附件10.13

第7號修訂協議

本修訂協議第7號(本“協議”)由特拉華州有限責任公司AP Gaming Holdings,LLC於2024年2月5日簽訂(“控股”),AP Gaming I,LLC,一家特拉華州有限責任公司(“借款人”),本協議簽字頁上列出的各“子貸款方(各自稱為“子公司貸款方”,共同及個別統稱為“子公司貸款方”)和Jefferies Finance LLC,作為現有信貸協議項下的行政代理人(定義見下文)(“行政代理人”),按照本協議第3(a)(i)條所述的貸款人的指示並代表貸款人,並以其作為前置代理人(定義見下文)的身份行事。本協議中使用的大寫術語(無定義)和現有信貸協議中定義的大寫術語應具有與現有信貸協議相同的含義。

初步聲明:

(1)控股公司、借款人、貸款人不時的當事方和行政代理人是2017年6月6日簽訂的某些第一留置權信貸協議的當事方(於二零一七年十二月六日修訂,於二零一八年二月七日修訂及重列,於二零一八年十月五日修訂及重列,於二零一九年八月三十日修訂,於2020年5月1日修訂及重列、於2021年8月4日修訂、於2022年2月15日修訂及重列,以及於本協議日期前不時進一步修訂、重列、補充、豁免或以其他方式修改(“現有信貸協議”)。

(2)借款人已要求B期貸款人同意對現有信貸協議進行修訂,以(除其他事項外)減少B期貸款的適用保證金,且簽署了修訂同意書(定義見下文)的B期貸款人願意根據本協議規定的條款和條件修訂現有信貸協議(此類B期貸款人,簡稱“修訂B期貸款人”)。

(3)行政代理人、控股公司和借款人希望通過根據現有信貸協議第9.08(b)條修訂現有信貸協議(如下所述)來紀念本協議的條款,該等修訂將於2024年生效日期(定義見下文)生效。

(4)Jefferies Finance LLC和Truist Securities,Inc.同意擔任與本協議規定的修訂有關的聯合牽頭承銷商和賬簿管理人。

鑑於本協議所載的相互協議以及其他良好和有價值的對價,並在此確認其充分性和已收到,根據本協議規定的條件,本協議雙方特此達成如下協議:

第一節。

修訂內容自二零二四年生效日期起生效,待本協議第3條所載先決條件達成後,現將現有信貸協議修訂如下:

(a)

應修改以下定義術語,刪除的文本(以與以下示例相同的方式顯示文本:),並添加雙下劃線文本(以與以下示例相同的方式顯示文本:雙下劃線文本),如下所述:

““調整後的定期SOFR利率”是指,(I)對於任何計息期的任何B期貸款,該計息期的定期SOFR,以及(II)對於任何循環貸款,(a)一個月的計息期,年利率等於(i)該計息期的定期SOFR,加上(ii)0.10%,(b)三個月的計息期,年利率等於(i)該利息期的定期SOFR加(ii)0.15%,及(c)六個月的利息期,年利率等於(i)該利息期的定期SOFR加(ii)0.25%;但就上述第(I)和(II)條而言,如果如此確定的調整後的期限SOFR利率低於下限,則就本協議而言,該利率應被視為等於下限。

   “Applicable Margin” shall mean for any day (i)

(b)

應按適當的字母順序添加下列新定義的術語:

“2024年修訂協議”是指控股公司、借款人、附屬貸款方和行政代理人之間於2024年2月5日簽訂的第7號修訂協議。

“2024年生效日期”應具有2024年修訂協議賦予“2024年生效日期”一詞的涵義。

(c)

應修訂現有信貸協議第2.12(d)節,刪除的文本(以與以下示例相同的方式顯示文本:),並添加雙下劃線文本(以與以下示例相同的方式顯示文本:雙下劃線文本),如下所述:

"(d) 如果在2024年生效日期後六個月之日或之前,借款人應(x) 根據第 2.11(a)條,用任何新的或替代的長期有擔保定期貸款的收益或將定期貸款轉換為長期有擔保定期貸款的任何新的或替代的部分,提前償還定期貸款,該長期有擔保定期貸款廣泛地與銀行和其他機構投資者聯合進行類似於定期貸款的融資,並且其全部收益率低於此類定期貸款的全部收益率(為避免疑問,關於證券化的除外)或(y) 對本協議進行任何修訂,降低B期貸款的總收益率((就條款(x)及(y)而言,與有條件首次公開發售、控制權變動、重大處置或一系列相關處置、重大收購有關的除外)(包括重大的許可業務收購)或一系列相關收購或任何交易,如果完成,構成上述任何一項(由借款人善意確定)),借款人應向行政代理人支付各適用貸款人的應納税賬户,(A) 在第(x)款的情況下,預付或轉換的B期貸款本金總額的1.00%的預付溢價,以及(B) 在第(y)款的情況下,費用等於適用的B期貸款本金總額的1.00%,根據該修訂,該貸款的全部收益率已被降低。 這些款項應在提前支付之日或修訂生效之日到期支付。

第二節。

貸款當事人的陳述。自2024年生效之日起,各借款方特此向本合同的其他各方聲明並保證:

(a)

本協議由借款方正式授權、簽署和交付,構成借款方的合法、有效和有約束力的義務,可根據其條款對借款方強制執行,但須遵守(I)破產、資不抵債、暫停、重組、欺詐性轉讓或其他影響債權人權利的類似法律的影響,(Ii)衡平法的一般原則(無論這種可執行性是在衡平法訴訟中還是在法律上被考慮)和(Iii)善意和公平交易的默示契諾;

(b)

借款人和其他貸款方在現有信貸協議和其他貸款文件中所作的陳述和擔保在2024年生效日期當日及截至2024年生效日期在所有重要方面均屬真實和正確,並具有與2024年生效日期相同的效力,但該等陳述和擔保明確涉及較早日期的範圍除外(在這種情況下,該等陳述和保證在該較早日期在所有重要方面均屬真實和正確);

(c)

在本協議生效後,每一貸款方簽署和交付本協議以及每一貸款方履行本協議和修訂的信貸協議(I)已得到借款方要求獲得的所有公司、股東、合夥或有限責任公司行動的正式授權,(Ii)不會(X)違反(A)適用於該借款方的任何法律、法規、規則或法規的任何規定,(B)該借款方的證書或公司章程或其他組成文件(包括任何合夥、有限責任公司或經營協議)或章程,(C)任何法院的任何適用命令或任何政府當局適用於該借款方的任何規則、規例或命令,或。(D)該借款方作為一方的任何契據、優先股指定證明書、協議或其他文書的任何條文,或該等借款人或其任何財產受約束或可能受其約束的任何條款;。(Y)違反、導致違約或構成(單獨或在適當通知或逾期的情況下)違約,或兩者兼而有之。產生或導致任何該等契約、優先股指定證書、協議或其他票據項下的任何權利或義務(包括任何付款)的權利或加速,而本條(C)(X)或(Y)款所述的任何該等衝突、違反、違反或違約可合理地預期會個別或整體產生重大不利影響,或(Z)導致對(1)該借款方現在擁有或以後取得的任何財產或資產產生或施加任何留置權,除貸款文件產生的留置權和允許的留置權外,或(2)借款人現在擁有或此後由Holdings擁有或獲得的任何股權,但貸款文件產生的留置權或經修訂的信貸協議第6.02節不禁止的留置權除外;和

(d)

在本協議生效之時及之後,未發生或未發生任何違約或違約事件。

第三節。

修訂的條件。第1節規定的對現有信貸協議的修訂的有效性取決於以下條件的滿足(或同意條款B貸款人的放棄)(滿足或放棄的日期,“2024年生效日期”):

(a)

行政代理(或其律師)應已收到(I)以附件A形式簽署的書面同意書(“貸款人同意”),批准本協議中所載的修訂和同意,並授權行政代理就B貸款條款訂立本協議;以及(Ii)控股、借款人和附屬貸款方各自簽署本協議。(X) 代表該方簽署的本協議的副本,或(Y)行政代理合理滿意的 書面證據(可包括通過傳真或其他電子傳輸方式(例如,“pdf”)交付本協議的簽名頁面),證明該當事方已簽署本協議的副本。

(b)

行政代理應已收到各借款方祕書或助理祕書或類似官員的證書,日期為2024年生效日期:

(i)

(X)附上借款人或控股公司以外的任何貸款方的公司註冊證書或章程、有限合夥企業成立證書、成立證書或其他同等的組成和管理文件的副本,包括其所有修訂,並經其組織管轄範圍的國務祕書(或其他類似官員)於最近日期核證(在該司法管轄區的法律下存在該等概念或類似概念,且可從該司法管轄區及時取得該等證書)或(Y)就借款人或控股公司以外的任何貸款方,證明該證書或公司註冊章程、有限合夥企業證書、自2022年2月15日(“修改前截止日期”)以來該借款方的成立證書或其他同等組成和管理文件,

(Ii)

附上該國務大臣(或其他類似官員)在最近日期所提供的關於該借款方的良好信譽的證明(只要該等概念或類似的概念在該司法管轄區的法律下存在,且該等證書可從該司法管轄區及時獲得),

(Iii)

(X)證明隨附的章程(或合夥協議、有限責任公司協議或其他同等組成文件及管治文件)真實而完整地複印於2024年生效日期及自下述 (Iv) 條款所述決議日期之前的日期起一直有效的借款方章程(或合夥協議、有限責任公司協議或其他同等組成文件及管治文件),或(Y)證明自修訂前截止日期以來該借款人的章程(或合夥協議、有限責任公司協議或其他同等組成及管治文件)並無更改,

(Iv)

證明隨附的是該借款方(或其管理普通合夥人或管理成員)的董事會(或同等管理機構)正式通過的授權簽署、交付和履行與本協議有關的貸款文件的決議的真實和完整副本,且該等決議未被修改、撤銷或修訂,並在2024年生效日期全面生效。

(v)

(X)證明代表借款人或控股公司以外的任何貸款方執行與本協議有關的任何貸款文件的人員的在任情況和簽字式樣,或(Y)證明該借款方的在任人員自修訂前截止日期以來沒有發生變化,以及

(Vi)

證明沒有任何懸而未決的程序要求該借款人解散或清算,或據該人所知,該人威脅到該借款人的存在。

(c)

借款人應已向行政代理提交了借款人的主管人員出具的、日期為2024年生效日期的證書,其效力見本協議第2(B)和2(D)條。

(d)

行政代理應在2024年生效日期或之前收到所有應付費用,並已收到償還或支付所有合理和有據可查的自付費用(包括CaHill Gordon&Reindel LLP的合理費用、收費和支出),貸款各方應在2024年生效日期或之前根據任何貸款文件償還或支付。

(e)

行政代理應已收到現有信貸協議第3.25(A)節所要求的所有文件和其他信息,只要在2024年生效日期前不少於五(5)個工作日合理地要求提供此類信息;但對於已要求提供現有信貸協議第3.25(A)節第(Ii)款所述類型信息的任何貸款人,在簽署和交付貸款人同意後,該條件應被視為滿足該貸款人的此類請求。

(f)

借款人應已全額支付或基本上同時滿足本節第3款規定的其他先決條件應全額支付在緊接2024年生效日期之前未償還的B期貸款的所有應計和未付利息(“現有B期貸款”)。

第四節。

同意;替換不同意的貸款人。

(a)

就經修訂的信貸協議及其他貸款文件而言,各同意的B期貸款人在簽署貸款人同意後同意本協議,並同意自2024年生效日期起,其現有的B期貸款應構成經修訂信貸協議項下(及經修訂信貸協議及其他貸款文件所界定)的“B期貸款”。

(b)

在本協議生效的同時,借款人應被視為已行使其在現有信貸協議第2.19(C)節下的權利,要求每一家B期貸款機構將其截至目前尚未批准本協議的現有B期貸款的任何部分轉讓給行政代理(任何此類現有B期貸款,“非同意期限B貸款”;以及行政代理,以非同意期限B貸款受讓人的身份,即“前置貸款人”)。通過執行本協議,貸款人(I)同意(X)根據現有信貸協議第2.19(C)節在2024年生效日期(緊接在本協議第1節所述修訂生效之前)接受此類轉讓,(Y)通過向持有非同意條款B貸款的任何貸款人支付相當於其本金金額加上應計和未付利息的價格,購買非同意條款B貸款,(Ii)以任何此類非同意條款B貸款受讓人的身份批准本協議,並且(Iii)同意,自2024年生效日期起,就經修訂信貸協議及其他貸款文件而言,貸款機構所持有的未經同意的B期貸款將根據經修訂信貸協議及其他貸款文件而成為經修訂信貸協議項下(及定義見)的“B期貸款”。

第五節。

貸款當事人的同意和確認。貸款各方以《附屬擔保協議》或《控股擔保和質押協議》(視情況而定)作為擔保人的身份,以及其所屬其他擔保文件項下的出質人,特此(I)同意簽署、交付和履行本協議,並同意其所屬的每份《附屬擔保協議》及其他擔保文件是並將繼續是完全有效的,並於2024年生效之日起在各方面予以批准和確認,但在2024年生效之日及之後,凡提及《信貸協議》、《第一留置權信貸協議》、除文意另有所指外,“根據本協議”、“本協議”或類似含義的詞語應指並提及經本協議修訂的現有信貸協議(“經修訂信貸協議”),及(Ii)確認每一貸款方均為其中一方的擔保文件及其所述抵押品上的所有留置權確實並將繼續保證所有債務的償付。

第六節。

貸款文件的參照和效力。

(a)

於2024年生效日期及以後,除文意另有所指外,經修訂信貸協議中凡提及“本信貸協議”、“本協議”、“本協議”或類似含義的詞語,以及其他貸款文件中凡提及“信貸協議”、“第一留置權信貸協議”、“其下的”、“其”或類似含義的詞語,均指經修訂信貸協議。自2024年生效之日起及之後,本協議應為現有信貸協議和修訂信貸協議項下的貸款文件。

(b)

經本協議特別修訂的擔保文件及其他貸款文件現正並將繼續具有十足效力及作用,並於此在各方面獲得批准及確認,而各擔保文件項下的擔保、質押、擔保權益授予及其他協議(視何者適用而定),儘管本協議預期的交易已完成,仍應繼續完全有效及有效,並應根據現有信貸協議及經修訂信貸協議應累算為擔保方的利益。在不限制前述一般性的情況下,擔保文件和文中所述的所有抵押品確實並應繼續保證償還貸款各方根據經本協議修訂的貸款文件承擔的所有義務。

(c)

除本協議明確規定外,本協議的執行、交付和效力不應視為放棄任何貸款人或行政代理在任何貸款文件下的任何權利、權力或補救措施,也不構成對任何貸款文件任何規定的放棄。

(d)

行政代理、借款人和同意的B條款貸款人特此放棄信貸協議第9.04節中關於本協議第4(B)節所述轉讓的任何要求。

(e)

為免生疑問,各同意條款B貸款人均放棄根據現有信貸協議第2.16節因本協議及本協議擬進行的交易而有權獲得的任何分期付款。

第7條。

在對應物中執行。本協議可由任何數量的副本簽署,也可由本協議的不同各方以單獨的副本簽署,當如此簽署時,每個副本應被視為正本,所有副本加在一起將僅構成一個相同的協議。以.pdf或其他電子形式交付本協議簽字頁的已簽署副本,應與交付手動簽署的本協議原件一樣有效。在與本協議和本協議擬進行的交易相關的任何文件中或與之相關的任何文件中,應視為包括電子簽名、在行政代理批准的電子平臺上的轉讓條款和合同形式的電子匹配、或以電子形式保存記錄,在任何適用法律規定的範圍內和使用紙質記錄系統(視情況而定),每一項均應具有與手動簽署的簽名、有效性或可執行性相同的法律效力、有效性或可執行性。包括《全球和國家商務中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律;但儘管本協議有任何相反規定,行政代理沒有義務同意接受任何形式或任何格式的電子簽名,除非行政代理按照其批准的程序明確同意。在不限制前述一般性的情況下,借款人和其他貸款方特此(I)同意,就所有目的而言,本協議或任何其他貸款文件的電子圖像(在任何情況下,包括其任何簽名頁)應與任何紙質原件具有相同的法律效力、有效性和可執行性,並且(Ii)放棄僅因缺乏任何貸款文件的紙質原件(包括其任何簽名頁)而對貸款文件的有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利。

第8條。

修訂;標題;可分割性。本協議不得修改,也不得放棄本協議的任何條款,除非根據Holdings、借款人和行政代理根據同意條款B貸款人的指示簽署的書面文件。此處使用的章節標題僅供參考,不是本協議的一部分,不影響本協議的解釋或在解釋本協議時予以考慮。本協議的任何條款在任何司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行,在該司法管轄區內,在該無效、非法或不可執行性範圍內無效,而不影響本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性,並且特定條款在特定司法管轄區的無效不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。雙方應努力通過善意談判,將無效、非法或不可執行的規定替換為經濟效果與無效、非法或不可執行的規定儘可能接近的有效規定。

第9條。

依法治國等。

(a)

本協議以及基於、引起或與本協議有關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟原因(無論是合同、侵權或其他)應按照紐約州法律解釋並受其管轄,而不考慮可能需要適用任何其他法律的任何法律衝突原則。

(b)

雙方特此同意現有信貸協議第9.11條和第9.15條中的規定,就像這些條款在本合同中已有詳細規定一樣。

第10條。

沒有創新。本協議不應取消現有信貸協議項下未付款項的付款義務,也不解除或解除任何擔保單據或其任何其他擔保的留置權或優先權。本協議所載任何內容均不得解釋為替代或更新現有信貸協議或保證該協議的文書項下的未清償債務,該等債務應保持十足效力及作用,除非本協議作出任何修改或由與本協議同時籤立的文書作出任何修改,且除非按本協議的規定予以償還。本協議不應構成信貸協議或任何其他貸款文件的更新。本協議或本協議預期的任何其他文件中的任何暗示均不得解釋為解除或以其他方式解除任何貸款文件項下的任何貸款方作為任何貸款文件項下的借款人、擔保人或質押人的任何義務和責任。

第11條。

通知。本合同項下的所有通知應按照修訂後的信貸協議第9.01節的規定發出。

[簽名頁面如下]

特此證明,本協議雙方已促使各自正式授權的官員於上述日期簽署本協議。

控股:

美聯社遊戲控股有限公司,特拉華州一家有限責任公司

撰稿:S/David/洛佩茲

姓名:David·洛佩茲

標題:授權簽字人

借款人:

美聯社遊戲I,有限責任公司,特拉華州一家有限責任公司

撰稿:S/David/洛佩茲

姓名:David·洛佩茲

標題:授權簽字人

次級貸款方:

美聯社遊戲II公司,特拉華州的一家公司

美聯社遊戲收購有限責任公司,特拉華州一家有限責任公司

AGS Capital,LLC,特拉華州有限責任公司

AGS LLC,特拉華州的有限責任公司

AGS CJ公司,特拉華州一家公司

AGS CJ控股公司,特拉華州一家公司

凱迪拉克傑克公司,佐治亞州的一家公司

撰稿:S/David/洛佩茲

姓名:David·洛佩茲

標題:授權簽字人

AGS Capital,LLC,特拉華州有限責任公司

撰稿:S/David/洛佩茲

姓名:David·洛佩茲

標題:授權簽字人

傑富瑞金融有限責任公司,作為行政代理和主要貸款人

作者:S/彼得·庫奇亞拉

姓名:彼得·庫奇亞拉

標題:經營董事