附錄 99.1
AGS 報告創紀錄的 2023 年第四季度和全年業績
2023 年第四季度亮點：
| • | 總收入同比增長15％，達到創紀錄的9,420萬美元；連續第11個季度實現兩位數的同比增長 | |
| • | 全球EGM銷量達到創紀錄的1,519輛；連續第三個季度同比增長30％以上 | |
| • | Table Products收入同比增長24％，創歷史新高；在加速的支持下 PAX S收養 | |
| • | 互動收入同比增長超過30％，達到創紀錄的340萬美元；與2023年第三季度相比增長8％ | |
| • | 運營收入同比增長19％，達到1,600萬美元；淨收入總額為6.7萬美元 | |
| • | 調整後的息税折舊攤銷前利潤總額增長至創紀錄的4,280萬美元；調整後的息税折舊攤銷前利潤總額超過45％ | |
| • | 經營活動產生的現金總額為2640萬美元；自由現金流連續第三季度突破1000萬美元 | |
| • | 季度末淨槓桿率降至3.2倍；目標是2024年年底淨槓桿率在2.75倍至3.00倍之間 |
拉斯維加斯，2024年3月5日——全球遊戲行業設備和服務解決方案的設計師和開發商PlayAGS, Inc.（紐約證券交易所代碼：AGS）（“AGS”、“我們” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年經營業績。
AGS總裁兼首席執行官戴維·洛佩茲在評論公司第四季度的財務業績時説：“我們四季度業績的強勁基礎廣泛，所有三個運營部門的收入和調整後息税折舊攤銷前利潤均創下了新的季度紀錄。我們近期財務業績的質量和一致性真實反映了我們非常有才華和專注的團隊，在所有三個細分市場中提供越來越深入和多樣化的產品，以及我們執行效率和效力的提高。”
AGS首席財務官基莫·阿基奧納補充説：“我們在2023年退出時總淨負債槓桿率為3.2倍，低於年初的3.8倍。在我們持續的運營勢頭和執行力、對高效營運資本管理的高度關注、持續的資本支出部署紀律以及我們最近的債務重新定價和償還所帶來的預期現金利息節省的支持下，通往3.0倍以下的道路仍在我們眼前。”
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和十二個月摘要
（以千計，每股和調整後息税折舊攤銷前利潤率數據除外）
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截至12月31日的三個月 |
截至12月31日的十二個月 |
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2023 |
2022 |
% 變化 |
2023 |
2022 |
% 變化 |
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收入： |
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EGM |
$ | 85,952 | $ | 75,338 | 14.1 | % | $ | 327,053 | $ | 284,331 | 15.0 | % | ||||||||||||
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餐桌產品 |
4,829 | 3,890 | 24.1 | % | 17,706 | 14,920 | 18.7 | % | ||||||||||||||||
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互動 |
3,370 | 2,508 | 34.4 | % | 11,777 | 10,185 | 15.6 | % | ||||||||||||||||
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總收入 |
$ | 94,151 | $ | 81,736 | 15.2 | % | $ | 356,536 | $ | 309,436 | 15.2 | % | ||||||||||||
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運營收入 |
$ | 16,048 | $ | 13,447 | 19.3 | % | $ | 57,393 | $ | 37,969 | 51.2 | % | ||||||||||||
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淨收益（虧損） |
$ | 67 | $ | 2,541 | (97.4 | )% | $ | 428 | $ | (8,035 | ) | (105.3 | )% | |||||||||||
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每股基本收益（虧損） |
$ | 0.00 | $ | 0.06 | (97.1 | )% | $ | 0.01 | $ | (0.22 | ) | (104.5 | )% | |||||||||||
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攤薄後每股收益（虧損） |
$ | 0.00 | $ | 0.06 | (97.1 | )% | $ | 0.01 | $ | (0.22 | ) | (104.5 | )% | |||||||||||
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調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
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EGM |
$ | 38,626 | $ | 34,412 | 12.2 | % | $ | 146,287 | $ | 127,502 | 14.7 | % | ||||||||||||
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餐桌產品 |
2,842 | 2,370 | 19.9 | % | 9,792 | 8,781 | 11.5 | % | ||||||||||||||||
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互動 |
1,292 | 498 | 159.4 | % | 2,888 | 2,360 | 22.4 | % | ||||||||||||||||
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調整後息税折舊攤銷前利潤總額 (1) |
$ | 42,760 | $ | 37,280 | 14.7 | % | $ | 158,967 | $ | 138,643 | 14.7 | % | ||||||||||||
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調整後息税折舊攤銷前利潤總利潤率 (2) |
45.4 | % | 45.6 | % | (20 bps) | 44.6 | % | 44.8 | % |
(20 bps) |
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2023 年第四季度財務業績
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總收入同比增長15％，達到創紀錄的9,420萬美元，這是我們連續第11個季度實現兩位數的總收入增長。與去年相比，這三個運營板塊均實現了兩位數的增長率，互動、桌上產品和電子遊戲機（“EGM”）收入分別同比增長34％、24％和14％。總收入較2023年第三季度交付的8,940萬美元增長了約5％，並且在過去五個季度中的四個季度中創下了公司的新紀錄。 | |
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• |
遊戲業務或經常性收入總額為5,960萬美元，比2022年第四季度實現的5,740萬美元高出約4％。Interactive和Table Products的經常性收入分別同比增長了34％和7％，兩者在各自的細分市場中均創下了新紀錄。EGM博彩運營收入與去年同期相比增長了2％，創下了第四季度5,230萬美元的新高水平。經常性收入佔公司2023年第四季度合併收入組合的60％以上。與2023年第三季度實現的6,100萬美元相比，博彩運營收入略有下降，這與該業務歷史上正常的季節性趨勢一致。 |
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| • | 設備銷售收入同比增長40％以上，達到創紀錄的3,460萬美元，EGM和Table Products的銷售收入分別達到創紀錄的3370萬美元和89.3萬美元。全球臨時股東大會銷量首次超過1,500輛，同比增長約36％。在過去三個季度中，全球EGM單位的銷售增長均超過30％。與2023年第三季度交付的2840萬美元相比，設備銷售收入增長了20％以上，這得益於臨時股東大會和餐桌產品銷售收入的強勁增長。 | |
| • | 該公司在2023年第四季度創造了接近盈虧平衡的淨收入，而2022年第四季度為250萬美元。利息支出增加，與市場利率的提高相稱，以及大約200萬美元的所得税支出不利波動，足以抵消運營收入同比增長近20％。 | |
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調整後息税折舊攤銷前利潤總額（非公認會計準則）(1)同比增長約15％，達到創紀錄的4,280萬美元，這是我們連續第五個季度實現兩位數的調整後息税折舊攤銷前利潤增長。這三個板塊都為創紀錄的業績做出了貢獻，其中互動調整後的息税折舊攤銷前利潤翻了一番多，達到130萬美元，而Table Products和EGM調整後的息税折舊攤銷前利潤分別同比增長了約20％和12％。2023年第四季度調整後息税折舊攤銷前利潤總額比2023年第三季度交付的4,010萬美元高出約7％。該公司現已在過去五個季度中的四個季度中創下了新的調整後息税折舊攤銷前利潤總額記錄。 |
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• |
調整後息税折舊攤銷前利潤總額（非公認會計準則）(1) 為45.4％，自2022年第四季度以來首次超過45％的水平。2023年第四季度的利潤率表現反映了公司互動業務利潤狀況的改善，這得益於該細分市場近期的巨大收入增長；高度模塊化和高效設計帶來了優異的毛利率 光譜 臨時股東大會機櫃系列；以及總收入同比增長超過15％所產生的運營槓桿作用。2023年全年，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為44.6％，處於公司年初設定的44％至45％的目標區間的上半部分。 |
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| • | 經營活動提供的淨現金同比增長約10％，達到2640萬美元。2023 年第四季度自由現金流（非 GAAP）(2)總額為1,100萬美元，與去年同期交付的760萬美元相比增長了45％以上。自由現金流產生的同比改善反映了公司創紀錄的經營業績、對高效和有效的營運資本管理的更多關注以及持續的資本支出部署紀律。該公司現在已經連續三個季度產生了超過1000萬美元的自由現金流。 |
(1) 調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率是非公認會計準則財務指標；請參閲下面的非公認會計準則對賬。
(2) 自由現金流是一項非公認會計準則財務指標；請參閲下面的非公認會計準則對賬。
EGM
截至2023年12月31日的三個月，而截至2022年12月31日的三個月
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（金額以千計，單位數據除外） |
截至12月31日的三個月 |
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2023 |
2022 |
$ Change |
% 變化 |
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臨時股東大會分部收入： |
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遊戲運營 |
$ | 52,290 | $ | 51,207 | $ | 1,083 | 2.1 | % | ||||||||
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設備銷售 |
33,662 | 24,131 | 9,531 | 39.5 | % | |||||||||||
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臨時股東大會總收入 |
85,952 | 75,338 | 10,614 | 14.1 | % | |||||||||||
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股東特別大會調整後的息税折舊攤銷前 |
$ | 38,626 | $ | 34,412 | $ | 4,214 | 12.2 | % | ||||||||
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EGM 業務板塊主要績效指標（“KPI”） |
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EGM 遊戲業務： |
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EGM 安裝基礎： |
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二級 |
11,193 | 11,251 | (58 | ) | (0.5 | )% | ||||||||||
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三級 |
5,250 | 5,075 | 175 | 3.4 | % | |||||||||||
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國內裝機量，期末 |
16,443 | 16,326 | 117 | 0.7 | % | |||||||||||
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國際安裝基地，期末 |
6,126 | 6,244 | (118 | ) | (1.9 | )% | ||||||||||
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總安裝量，期末 |
22,569 | 22,570 | (1 | ) | (0.0 | )% | ||||||||||
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EGM 每日收入（“RPD”）： |
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每日國內收入 |
$ | 31.68 | $ | 31.46 | $ | 0.22 | 0.7% | |||||||||
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每日國際收入 |
$ | 8.86 | $ | 7.61 | $ | 1.25 | 16.4% | |||||||||
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每天的總收入 |
$ | 25.47 | $ | 24.87 | $ | 0.60 | 2.4% | |||||||||
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EGM 設備銷售 |
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EGM 單位已售出 |
1,519 | 1,116 | 403 | 36.1 | % | |||||||||||
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平均銷售價格（“ASP”） |
$ | 20,677 | $ | 19,382 | $ | 1,295 | 6.7 | % | ||||||||
股東特別大會季度業績
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國內博彩業務 (3) |
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| • |
國內臨時股東大會博彩業務或經常性收入同比增長約1％，達到第四季度創紀錄的4,720萬美元。我們高收益的高級股東特別股東安裝量同比增長15％，進一步部署 Spectra UR43 以及初始部署 Spectra UR 49，兩者的單位性能均可與我們的高端產品相媲美，持續的安裝量優化有助於我們在本季度改善遊戲運營收入表現。國內臨時股東大會經常性收入連續第七個季度突破4,500萬美元，約佔2023年第四季度國內臨時股東大會總收入的60％。 |
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| • |
截至2023年第四季度末，國內臨時股東大會的裝機量擴大到16,443台，與去年同期相比增加了117台，連續第七個季度環比增長。超大溢價 EGM 佔地面積增長和部署我們的高績效 Spectra UR43 和Spectra UR49 機櫃推動了我們國內EGM裝機羣的同比和季度連續擴大。 |
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| • | 國內臨時股東大會RPD同比增長約1％，至第四季度創紀錄的31.68美元，連續第11個季度超過30美元。高端機組大幅增長，進一步優化資本效率，部署我們的高性能機組 Spectra UR43 和Spectra UR49內閣和相對穩定的博彩宏觀經濟環境推動了我們2023年第四季度國內臨時股東大會RPD表現與去年相比的改善。相對於2023年第三季度的32.57美元，國內臨時股東大會的RPD略有下降，這反映了市場層面的博彩總收入（“GGR”）趨勢的歷史正常季節性。 | |
| • |
截至2023年第四季度末，我們的高性能高級臨時股東大會機組的裝機量同比增長了15％，佔國內EGM裝機羣的17％以上，而2022年第四季度末的這一比例約為15％。我們的優質股東大會裝機量連續第十六個季度環比增長。由我們豐富的新優質遊戲內容提供支持，包括最近推出的 Pinata Pays 遊戲家族，該系列在 2024 年 1 月將兩款遊戲列入 “新高級租賃” 類別的前五名 Eilers-Fantini 遊戲性能報告，以及我們日益多樣化的高端機櫃產品組合，並計劃在2024年全年推出幾種新的高端機型，我們仍然相信，在收益更高、回報率更高的高級遊戲細分市場中，我們有望從令人信服的多年增長中受益。 |
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國際博彩業務 |
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| • |
國際臨時股東大會博彩業務或經常性收入總額為510萬美元，較2022年第四季度的440萬美元增長了16％。在整個墨西哥賭場市場，既有的AGS特許經營遊戲主題的表現持續相對跑贏大盤，我們的全球安裝量優化計劃的進一步執行，穩定的宏觀經濟背景以及有利的外匯波動，都促成了我們的收入同比增長。與2023年第三季度交付的540萬美元相比，國際臨時股東大會經常性收入下降了約5％，下降主要歸因於歷史上正常的季節性，在較小程度上也歸因於不利的外匯波動。 |
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| • |
截至2023年12月31日，國際臨時股東大會的裝機量共計6,126套，季度連續增長43台。新賭場的開業加快了本季度實現的裝機量增長。 |
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| • |
國際臨時股東大會的RPD同比增長約16％，至8.86美元，創下了第四季度的新紀錄。該公司估計，按固定貨幣計算，國際EGM的RPD同比增長約4％。預期的季節性和不利的外匯波動導致2023年第四季度國際股東大會RPD季度連續下降約6％。 |
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EGM 設備銷售 |
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| • |
2023年第四季度，全球股東大會銷量達到創紀錄的1,519輛，與2022年第四季度的1,116輛相比，增長了35％以上。持續 Spectra UR43 需求勢頭，得益於內閣多款產品的持續強勁表現；我們最近推出的產品的初始銷量 Spectra UR49 內閣；戰略重點是擴大我們的客户賬户滲透率，尤其是對大型多站點公司運營商的客户賬户滲透率；能夠利用更深入、更多樣化的遊戲內容和機櫃種類來增加平均訂單規模；在遊戲表現強勁的幫助下，Historical Racing（“HHR”）市場的持續大規模滲透率促使我們與去年相比EGM單位的銷售業績有所改善。與2023年第三季度的1,345套相比，全球股東大會的銷量增長了約13％，並且在過去十二個季度中的11個季度中連續增長。 |
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| • |
2023年第四季度的平均銷售價格（“ASP”）為20,677美元，而2022年第四季度的平均銷售價格（“ASP”）為19,382美元，在過去三個季度中第二次超過2萬美元的水平。我們季度ASP業績的改善反映了我們在高績效基礎上能夠獲得的優惠定價 光譜 內閣家族以及持續實施我們的價格誠信舉措。與2023年第三季度交付的19,380美元相比，ASP增長了約7％，漲幅主要歸因於更多組合 光譜 家庭機櫃的銷售，包括我們的特惠價格 Spectra UR49，以及價格較低的轉售單位銷售額的相對權重下降。 |
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| • |
2023年第四季度，公司向美國30個州、四個加拿大省份以及美國和加拿大以外的四個國際司法管轄區出售了單位，這得益於我們進一步成功執行了擴大客户賬户滲透率，尤其是大型企業買家的客户賬户滲透率的戰略計劃。為此，我們在2023年第四季度向近180名獨立客户出售了單位，與去年同期相比增長了70％以上，比2019年第四季度的銷售數量增長了60％以上。 |
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產品亮點 |
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| • | 該公司的 光譜遊戲櫃家族繼續席捲遊戲行業，兩者兼而有之 Spectra UR49和 UR43在 2024 年 1 月進入前五名 艾勒斯-範蒂尼內閣業績報告，報告的理論指數表現分別為1.62倍和1.51倍時區平均水平。這個 光譜duo 的卓越表現使 AGS 處於令人羨慕的地位，成為艾勒斯報告中唯一一家將兩個機櫃排在前五名的製造商。這個 Spectra UR43 到 2023 年底，佔地面積超過 4,000 套，而 Spectra UR49部署了近 170 個部隊，勢頭繼續增強。由於多個遊戲主題處於實地測試過程的不同階段，並且計劃於2024年發佈的內閣陣容中有幾款新增內容，該公司認為實現這一目標仍處於初期階段 光譜 家庭的真正成長潛力。 | |
| • | AGS決定從2019年下半年開始對遊戲開發團隊的規模和範圍進行戰略性轉型，這為公司提供了持續擴展業務所需的內容。這項多年努力的副產品在2024年1月得到了充分體現 Eilers-Fantini 遊戲性能報告，因為該公司在季度前50名新核心遊戲中排名前五的遊戲中排名第七位，同時還製作了該報告的新高級租賃類別中前五名的兩款遊戲。在當前遊戲產品組合的廣度、深度和質量的支持下，AGS以公司每個遊戲開發工作室的貢獻為特色，為自己配備了同步執行經常性收入收益率優化計劃所需的工具，同時也使公司成為北美老虎機銷售市場的首選中間層提供商。 |
(3) “國內” 包括美國和加拿大。
餐桌產品
截至2023年12月31日的三個月，而截至2022年12月31日的三個月
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（金額以千計，單位數據除外） |
截至12月31日的三個月 |
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2023 |
2022 |
$ Change |
% 變化 |
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表產品分部收入： |
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遊戲運營 |
$ | 3,936 | $ | 3,691 | $ | 245 | 6.6 | % | ||||||||
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設備銷售 |
893 | 199 | 694 | 348.7 | % | |||||||||||
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表格產品總收入 |
$ | 4,829 | $ | 3,890 | $ | 939 | 24.1 | % | ||||||||
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表產品調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
$ | 2,842 | $ | 2,370 | $ | 472 | 19.9 | % | ||||||||
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表產品單位信息： |
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表中產品安裝量，期末 |
5,415 | 5,051 | 364 | 7.2 | % | |||||||||||
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平均每月租賃價格 |
$ | 239 | $ | 241 | $ | (2 | ) | (0.8 | )% | |||||||
表格產品季度業績
| • | 餐桌產品總收入同比增長24％，達到創紀錄的480萬美元。遊戲運營或經常性收入佔2023年第四季度細分市場收入的80％以上。與2023年第三季度實現的440萬美元相比，餐桌產品總收入增長了約10％。 | |
| • | 博彩運營收入達到創紀錄的390萬美元，同比增長約7％。我們的餐桌產品安裝量的所有主要細分市場的增長，包括租賃安裝的洗牌機數量增長了65％以上，推動了我們的經常性收入表現與去年相比有所改善。基礎廣泛的安裝量增長也使經常性收入連續每季度增長2％。 | |
| • | 截至2023年第四季度末，該表中產品的裝機量總計為5,415套，與去年同期相比增長了364台，增長了約7％。我們的兩者都增長了65％以上 PAX S 和 DEX S 改組租賃基礎，進一步讓客户採用我們的全包服務 AG 阿森納提供網站許可，這促成了約19％的優質遊戲的巨大增長，並且我們的增長超過30％ 獎勵 Spin Xtreme（“BSX”） 累進的安裝量加起來推動了我們的裝機基礎同比增長。同樣的增長催化劑，加上新的賭場開業活動，使我們的裝機量與上一季度相比增長了100多臺。 | |
| • | 與去年和上一季度相比，平均每月租賃價格（“ALP”）相對穩定，為239美元。 | |
| • | 設備銷售收入同比增長了四倍多，達到創紀錄的89.3萬美元，比2023年第二季度創下的紀錄高出近70％。在新的賭場開業活動的支持下， PAX S 銷量超過35台，同時我們還受益於13台的銷售 DEX S 該季度的單位。 |
| • | 表格產品調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長20％，達到創紀錄的280萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為58.9％，而2022年第四季度為60.9％，這反映了該細分市場的現場服務費用分配有所增加，以更好地與當前的裝機基礎構成保持一致，並增加了設備銷售收入的組合。Table Products調整後的息税折舊攤銷前利潤與2023年第三季度的240萬美元相比增長了15％以上，這是我們連續第三個季度實現調整後息税折舊攤銷前利潤連續增長。調整後的息税折舊攤銷前利潤率連續增長超過300個基點，這反映了由於我們的巨大收入增長而實現的運營槓桿率。 | |
| • | 這個 PAX S 到 2023 年第四季度末，專業遊戲洗牌遊戲的佔地面積超過 330 個，單位分佈在 20 多個州和省的 65 多家獨特的賭場中。這個 PAX S 2023年第四季度佔地面積連續擴大了40多個單位，約佔14％，這得益於20多個單位的激活，以及最近引人注目的新賭場開業。和 PAX S 該公司在北美所有主要市場均獲得批准，並得到迄今為止對該產品的絕大多數積極客户反饋的支持，該公司認為該產品仍處於實現的初期階段 PAX真正的增長潛力。 | |
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• |
這個 獎勵 Spin Xtreme 累進裝機量同比增長30％以上，環比增長約5％，達到530台。 BSX 目前安裝在近20個司法管轄區的50多家賭場中。增強版 BSX 計劃於 2024 年推出的特性和功能 應該能讓該產品引起更廣泛的受眾共鳴，從而有助於在未來幾個季度推動更多的客户採用率。 | |
| • | 在季度末，該公司的上線人數超過20人 AG 阿森納 各種部落和商業終端市場的站點許可。這個 阿森納的令人信服的價值主張以及我們對餐桌產品創新的投資的組織承諾繼續激發人們對我們網站許可證產品的興趣。 |
互動
截至2023年12月31日的三個月，而截至2022年12月31日的三個月
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（金額以千計） |
截至12月31日的三個月 |
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2023 |
2022 |
$ Change |
% 變化 |
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互動細分市場收入： |
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遊戲運營 |
$ | 3,370 | $ | 2,508 | $ | 862 | 34.4 | % | ||||||||
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互動總收入 |
$ | 3,370 | $ | 2,508 | $ | 862 | 34.4 | % | ||||||||
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互動式調整後息税折舊攤銷前 |
$ | 1,292 | $ | 498 | $ | 794 | 159.4 | % | ||||||||
互動季度業績
| • | 互動總收入達到創紀錄的340萬美元，同比增長34％，比2023年第三季度增長約8％。真錢遊戲（“RMG”）收入佔2023年第四季度細分市場收入的90％以上，餘額來自公司的B2C社交賭場平臺。 | |
| • | RMG收入同比增長46％，環比增長20％以上，達到創紀錄的310萬美元。新遊戲的發佈節奏不斷加快，包括公司推出首款在線優先遊戲主題， 雙三葉草；與我們的B2C運營商合作伙伴開展更具戰術性和針對性的業務發展活動；特許經營品牌的持續強勁表現，包括 資本收益，在線渠道；全球10多個新的B2C運營商合作伙伴的激活，推動了我們創紀錄的2023年第四季度RMG收入表現。面向北美的客户獲得的收入佔2023年第四季度RMG收入組合的90％以上。 | |
| • | 互動調整後的息税折舊攤銷前利潤與去年同期相比翻了一番多，達到創紀錄的130萬美元，這反映了我們有能力兑現本季度實現的RMG收入增長的很大一部分，同時為我們的團隊提供支持實現多年增長目標所需的財務資源。調整後的息税折舊攤銷前利潤與2023年第三季度的90.2萬美元相比增長了40％以上，這得益於2022年下半年啟動的對技術和麪向客户的人才的戰術投資的進一步回報。互動板塊連續十六個季度實現調整後息税折舊攤銷前利潤為正，這符合該公司在該細分市場內實現盈利增長的承諾。 |
| • | AGS 在 2024 年 2 月保持在排行榜榜首附近的位置 Eilers-Fantini 在線遊戲性能報告，憑藉其久經考驗的新在線品牌的出色表現，其老虎機指數連續第四個月排名前五。該公司的 “新” 遊戲表現也在2月份的報告中講述了類似的故事，連續第四個月排名第二，報告的理論獲勝指數超過網站平均水平的3倍。三款AGS遊戲主題在2月份報告的 “新” 遊戲類別中名列前15位，其中包括 鉑金 8x8x8x, 超級鑽石和 8x 水晶鈴，而其知名的在線特許經營品牌， 資本收益，在老虎機總類別中排名第二，報告的理論獲勝指數超過網站平均水平的14倍。展望未來，該公司將繼續致力於進一步多元化其在線內容產品，包括在線優先遊戲主題、定製產品、簡單老虎機、即時贏獎和桌上游戲，以進一步鞏固其作為業界領先的B2C i-casino運營商首選合作伙伴的地位。 | |
| • | 該公司不斷增長的RMG遊戲內容套件包括60多款經過驗證的AGS陸基遊戲，截至2023年12月31日，已在幾乎所有受監管的北美主要在線司法管轄區上線，全球有80多家i-gaming運營商。賓夕法尼亞州、密歇根州和加拿大是該公司2023年第四季度創收最高的終端市場。 |
資產負債表和現金流要點
截至2023年12月31日，該公司的可用現金餘額為5,090萬美元，未提取循環信貸額度下的可用資金為4,000萬美元，因此可用流動性總額超過9,000萬美元。
截至2023年12月31日，未償債務本金總額為5.668億美元，而截至2022年12月31日為5.714億美元。截至2023年12月31日，淨負債總額，即未償債務的本金減去現金和現金等價物，為5.158億美元，總淨負債槓桿率為3.2倍，而截至2022年12月31日為3.8倍(4).
2023年第四季度的資本支出總額為1,540萬美元，使2023年全年資本支出達到6190萬美元。增長資本支出主要與對公司股東大會和桌上產品安裝基礎的博彩設備相關投資有關，約佔2023年全年資本支出總額的60％，餘額歸因於資本化研發（“研發”）支出和對旨在支持各種公司運營的長期資產的投資。該公司預計，2024年全年資本支出，包括預期的資本化研發和企業運營支出，將在6,500萬美元至7,000萬美元之間。
自由現金流(4) 2023年第四季度達到1,100萬美元，而2022年第四季度為760萬美元，使2023年全年自由現金流達到2740萬美元。
2024 年 2 月債務重新定價和自願還款
2024年2月5日，公司成功完成了定期貸款信貸額度的重新定價。除其他外，重新定價取消了定期貸款借款的信用利差調整，並將適用於此類借款的利率降至有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）上調3.75％。此外，在進行重新定價交易的同時，公司選擇自願償還其未償債務總額中的1500萬美元。
2024 年淨槓桿率目標
受2024年至今整個北美博彩綜合體在GGR趨勢和客户購買需求方面的相對彈性；AGS更深入、更多樣化的EGM遊戲櫃和遊戲內容套件吸引力不斷增強，業績表現強勁；Interactive收入預計將持續大幅增長；對成本控制和運營效率的堅定承諾；以及自由現金流轉換率的穩步改善，該公司預計將在2024年退出，實現淨現金流轉化率的穩步提高債務槓桿率介於2.75 倍到 3.00 倍。
(4) 調整後息税折舊攤銷前利潤總額、淨負債槓桿率和自由現金流是非公認會計準則財務指標；請參閲下面的非公認會計準則對賬。
電話會議和網絡直播
AGS執行領導層將於美國東部標準時間2024年3月5日星期二下午5點主持電話會議，審查公司第四季度和2023年全年財務業績。參與者可以訪問公司的網站investors.playags.com，觀看電話會議的網絡直播和回顧公司季度和全年財務業績的幻燈片演示。直播結束後，將在公司網站上重播網絡直播。美國居民可以通過撥打+1 (833) 470-1428進行電話直播，而國際參與者則應訪問www.netroadshow.com/events/global-numbersconfid=60800，按國家名錄撥號。電話會議接入碼為 775707。
公司概述
AGS 是一家跨國公司，致力於為各種類型的玩家創造多樣化的娛樂遊戲體驗。我們的根基紮根於二類部落遊戲市場，但是我們以客户為中心的文化和顯著的增長幫助我們發展壯大，成為世界上包羅萬象的商業遊戲設備供應商之一。憑藉高性能的二類和三類老虎機產品、廣泛的牌桌產品組合、備受好評的社交賭場、為玩家和運營商提供的真錢遊戲解決方案以及一流的服務，我們為我們的賭場合作夥伴提供了無與倫比的價值主張。在 playags.com 上了解更多信息。
AGS 投資者和媒體聯繫人：
布拉德·博耶， 企業運營和投資者關係高級副總裁
investors@playags.com
朱莉婭·博古斯拉夫斯基， 首席營銷官
jboguslawski@playags.com
©2024 PlayAGS, Inc. 此處提及的產品由 AGS LLC 或 PlayAGS, Inc. 的其他子公司出售。僅為方便起見，本新聞稿中提及的商標、商標和商品名稱均不帶有® 和TM和 軍士長符號，但此類提法無意以任何方式表明 PlayAGS, Inc. 不會在適用法律的最大範圍內維護其權利或適用許可人對這些商標、商標和商品名稱的權利。
前瞻性陳述
本新聞稿包含基於管理層當前預期和預測的前瞻性陳述，這些陳述旨在獲得經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的安全港。前瞻性陳述包括但不限於以 “相信”、“將”、“可能”、“可能”、“可能”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“估計”、“相信”、“繼續”、“項目” 等詞語識別的陳述，以及對未來時期的類似提法。所有前瞻性陳述均基於當前的預期和對未來事件的預測。
這些前瞻性陳述反映了AGS當前的觀點、模型和假設，並受各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性無法預測或限定，並可能導致AGS業績的實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異。由於各種風險和不確定性，實際結果和事件發生時間可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異，其中包括但不限於AGS維持戰略聯盟、單位佈局或裝置、增加收入、獲得新的市場份額、在新司法管轄區獲得新許可證、成功開發或發行專有產品、遵守法規、遊戲獲得相關司法管轄區批准的能力、市場狀況和其他因素。有關這些因素和其他因素的更詳細討論，請參閲AGS向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件，包括第1項中列出的文件。“業務” 和第 1A 項。AGS向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中的 “風險因素”。此處提出的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的明確限制，因此無法保證此處提及的實際結果、事件或事態發展會發生或實現。提醒讀者，所有前瞻性陳述僅涉及截至本新聞稿發佈之日存在的事實和情況。AGS明確表示沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
PLAYAGS, INC.
合併資產負債表
（金額以千計，股票和每股數據除外）
|
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
|||||||
|
2023 |
2022 |
|||||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產 |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ | 50,936 | $ | 37,891 | ||||
|
限制性現金 |
244 | 20 | ||||||
|
應收賬款，扣除信貸損失備抵金分別為1,251美元和1,974美元 |
68,499 | 59,909 | ||||||
|
庫存 |
36,081 | 35,394 | ||||||
|
預付費用 |
5,473 | 4,020 | ||||||
|
存款和其他 |
4,145 | 8,930 | ||||||
|
流動資產總額 |
165,378 | 146,164 | ||||||
|
財產和設備，淨額 |
78,768 | 82,361 | ||||||
|
善意 |
290,486 | 287,680 | ||||||
|
無形資產 |
123,436 | 142,109 | ||||||
|
遞延所得税資產 |
7,680 | 7,893 | ||||||
|
經營租賃資產 |
9,862 | 11,198 | ||||||
|
其他資產 |
4,728 | 7,346 | ||||||
|
總資產 |
$ | 680,338 | $ | 684,751 | ||||
|
負債和股東權益 |
||||||||
|
流動負債 |
||||||||
|
應付賬款 |
$ | 5,406 | $ | 15,244 | ||||
|
應計負債 |
35,926 | 37,262 | ||||||
|
長期債務的當前到期日 |
6,253 | 6,060 | ||||||
|
流動負債總額 |
47,585 | 58,566 | ||||||
|
長期債務 |
547,499 | 550,081 | ||||||
|
遞延所得税負債，非流動 |
2,326 | 2,048 | ||||||
|
長期經營租賃負債 |
8,636 | 10,413 | ||||||
|
其他長期負債 |
6,625 | 14,282 | ||||||
|
負債總額 |
612,671 | 635,390 | ||||||
|
股東權益 |
||||||||
|
面值為0.01美元的優先股；已授權5000萬股，未發行和流通股票 |
- | - | ||||||
|
普通股面值為0.01美元；截至2023年12月31日和2022年12月31日已授權4.5億股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的38,947,674股和37,789,131股股票 |
389 | 378 | ||||||
|
額外的實收資本 |
417,689 | 406,436 | ||||||
|
累計赤字 |
(353,044 | ) | (353,125 | ) | ||||
|
累計其他綜合收益（虧損） |
2,633 | (4,328 | ) | |||||
|
股東權益總額 |
67,667 | 49,361 | ||||||
|
負債和股東權益總額 |
$ | 680,338 | $ | 684,751 | ||||
PLAYAGS, INC.
合併運營報表和綜合虧損報表
（金額以千計，每股數據除外）
|
截至12月31日的三個月 |
截至12月31日的十二個月 |
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|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||
|
遊戲運營 |
$ | 59,596 | $ | 57,406 | $ | 240,237 | $ | 223,802 | ||||||||
|
設備銷售 |
34,555 | 24,330 | 116,299 | 85,634 | ||||||||||||
|
總收入 |
94,151 | 81,736 | 356,536 | 309,436 | ||||||||||||
|
運營費用 |
||||||||||||||||
|
遊戲運營成本 (5) |
13,248 | 10,688 | 50,278 | 42,200 | ||||||||||||
|
設備銷售成本 (5) |
15,995 | 12,442 | 54,849 | 44,472 | ||||||||||||
|
銷售、一般和管理 |
16,869 | 16,847 | 73,248 | 67,728 | ||||||||||||
|
研究和開發 |
10,909 | 9,676 | 42,385 | 39,628 | ||||||||||||
|
減記和其他（收益）費用 |
810 | 99 | 1,434 | 1,923 | ||||||||||||
|
折舊和攤銷 |
20,272 | 18,537 | 76,949 | 75,516 | ||||||||||||
|
運營費用總額 |
78,103 | 68,289 | 299,143 | 271,467 | ||||||||||||
|
運營收入 |
16,048 | 13,447 | 57,393 | 37,969 | ||||||||||||
|
其他費用（收入） |
||||||||||||||||
|
利息支出 |
15,064 | 12,757 | 57,426 | 40,608 | ||||||||||||
|
利息收入 |
(588 | ) | (331 | ) | (1,855 | ) | (1,059 | ) | ||||||||
|
債務清償和修改造成的損失 |
- | - | - | 8,549 | ||||||||||||
|
其他費用（收入） |
456 | (583 | ) | 109 | 131 | |||||||||||
|
所得税前收入（虧損） |
1,116 | 1,604 | 1,713 | (10,260 | ) | |||||||||||
|
所得税（費用）補助 |
(1,049 | ) | 937 | (1,285 | ) | 2,225 | ||||||||||
|
淨收益（虧損） |
67 | 2,541 | 428 | (8,035 | ) | |||||||||||
|
外幣折算調整 |
2,178 | 1,276 | 6,961 | 1,742 | ||||||||||||
|
綜合收益總額（虧損） |
$ | 2,245 | $ | 3,817 | $ | 7,389 | $ | (6,293 | ) | |||||||
|
普通股基本收益和攤薄後每股收益： |
||||||||||||||||
|
基本 |
$ | 0.00 | $ | 0.06 | $ | 0.01 | $ | (0.22 | ) | |||||||
|
稀釋 |
$ | 0.00 | $ | 0.06 | $ | 0.01 | $ | (0.22 | ) | |||||||
|
已發行普通股的加權平均值： |
||||||||||||||||
|
基本 |
38,769 | 37,747 | 38,167 | 37,252 | ||||||||||||
|
稀釋 |
38,839 | 37,747 | 38,190 | 37,252 | ||||||||||||
(5)不包括折舊和攤銷。
PLAYAGS, INC.
合併現金流量表（以千計）
|
截至12月31日的財年 |
||||||||
|
2023 |
2022 |
|||||||
|
來自經營活動的現金流 |
||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 428 | $ | (8,035 | ) | |||
|
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： |
||||||||
|
折舊和攤銷 |
76,949 | 75,516 | ||||||
|
根據開發協議增加合同權和安置費 |
6,273 | 6,345 | ||||||
|
遞延貸款成本和折扣的攤銷 |
2,574 | 2,803 | ||||||
|
註銷遞延貸款成本和折扣 |
- | 1,586 | ||||||
|
為向先前債務持有人支付的債務預付罰款而支付的現金 |
- | 848 | ||||||
|
股票薪酬支出 |
11,264 | 11,893 | ||||||
|
壞賬準備金 |
642 | 465 | ||||||
|
處置長期資產 |
596 | 427 | ||||||
|
資產減值 |
838 | 30 | ||||||
|
或有對價的公允價值調整： |
- | 1,466 | ||||||
|
遞延所得税的收益（支出） |
1,598 | (829 | ) | |||||
|
與運營相關的資產和負債的變化： |
||||||||
|
應收賬款 |
(7,694 | ) | (10,534 | ) | ||||
|
庫存 |
4,295 | (6,252 | ) | |||||
|
預付費用 |
(1,436 | ) | 450 | |||||
|
存款和其他 |
5,206 | (436 | ) | |||||
|
其他非流動資產 |
1,600 | 806 | ||||||
|
應付賬款和應計負債 |
(16,934 | ) | 1,160 | |||||
|
經營活動提供的淨現金 |
86,199 | 77,709 | ||||||
|
來自投資活動的現金流 |
||||||||
|
客户應收票據付款的收益 |
3,081 | 1,867 | ||||||
|
業務收購，扣除獲得的現金 |
- | (4,750 | ) | |||||
|
購買無形資產 |
(183 | ) | - | |||||
|
軟件開發和其他支出 |
(23,377 | ) | (21,127 | ) | ||||
|
處置資產的收益 |
22 | 33 | ||||||
|
購買財產和設備 |
(38,361 | ) | (48,111 | ) | ||||
|
用於投資活動的淨現金 |
(58,818 | ) | (72,088 | ) | ||||
|
來自融資活動的現金流 |
||||||||
|
償還先前的第一留置權信貸額度 |
- | (521,215 | ) | |||||
|
償還第一留置權信貸額度 |
(5,750 | ) | (4,313 | ) | ||||
|
償還增量定期貸款 |
- | (93,575 | ) | |||||
|
償還已融資的安置費債務 |
(5,735 | ) | (5,253 | ) | ||||
|
定期貸款的收益 |
- | 569,250 | ||||||
|
延期貸款費用的支付 |
- | (4,838 | ) | |||||
|
向先前的債務持有人支付債務預付罰款 |
- | (848 | ) | |||||
|
先前收購債務的支付 |
(310 | ) | (514 | ) | ||||
|
融資租賃和其他債務的付款 |
(2,038 | ) | (1,213 | ) | ||||
|
回購股票 |
(347 | ) | (201 | ) | ||||
|
用於融資活動的淨現金 |
(14,180 | ) | (62,720 | ) | ||||
|
匯率對現金和現金等價物的影響 |
68 | 13 | ||||||
|
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
13,269 | (57,086 | ) | |||||
|
現金、現金等價物和限制性現金，期初 |
37,911 | 94,997 | ||||||
|
現金、現金等價物和限制性現金，期末 |
$ | 51,180 | $ | 37,911 | ||||
|
補充現金流信息： |
||||||||
|
非現金投資和融資活動： |
||||||||
|
為換取新的融資租賃負債而獲得的租賃資產 |
$ | 1,658 | $ | 476 | ||||
|
為換取新的租賃負債而獲得的租賃資產 |
$ | 882 | $ | 956 | ||||
|
為換取新的其他長期負債而獲得的財產和設備 |
$ | 2,489 | $ | - | ||||
非公認會計準則財務指標
為了向投資者提供與美國公認會計原則（“GAAP”）確定的業績有關的更多信息，我們披露了以下非公認會計準則財務指標：調整後息税折舊攤銷前利潤總額、調整後息税折舊攤銷前利潤總額、總淨負債槓桿率和自由現金流。這些指標不是根據公認會計原則計算的財務指標，不應被視為淨收益（虧損）、運營收入、現金流或任何其他根據公認會計原則計算的衡量標準的替代品，也可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。
調整後息税折舊攤銷前利潤
本新聞稿和隨附的時間表提供了有關調整後息税折舊攤銷前利潤的某些信息，根據美國證券交易委員會的規定，調整後息税折舊攤銷前利潤被視為非公認會計準則財務指標。
我們認為，調整後息税折舊攤銷前利潤總額的列報是適當的，可以向投資者提供有關某些重大非現金項目的更多信息，這些項目我們預計未來不會繼續保持在同一水平，以及我們認為不代表我們持續經營業績的其他項目。此外，我們認為，調整後息税折舊攤銷前利潤總額是衡量運營盈利能力的有意義的指標，因為我們使用它來評估我們的業務業績，制定預算決策，並使用類似衡量標準將我們的業績與其他同行公司的業績進行比較。它還為管理層和投資者提供了其他信息，以估算我們的價值。
調整後息税折舊攤銷前利潤總額不是根據公認會計原則編制的。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤總額一詞的使用可能與業內其他術語有所不同。調整後息税折舊攤銷前利潤總額不應被視為營業收入或淨收益的替代方案。調整後息税折舊攤銷前利潤總額作為分析工具具有重要的侷限性，您不應將其孤立考慮，也不應將其作為我們根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。
我們對調整後息税折舊攤銷前利潤總額的定義允許我們添加在計算淨收益時扣除的某些非現金費用，並扣除計算淨收益中包含的某些收益。但是，這些支出和收益差異很大，很難預測。它們可以代表長期戰略的影響，而不是短期結果。此外，就費用或支出而言，這些項目可能代表可用於其他公司用途的現金減少。由於這些限制，我們主要依賴我們的GAAP業績，例如淨收益（虧損）、運營收入、EGM調整後的息税折舊攤銷前利潤、表格產品調整後的息税折舊攤銷前利潤或互動調整後的息税折舊攤銷前利潤，並且僅補充使用調整後的息税折舊攤銷前利潤。
上述調整後息税折舊攤銷前利潤總額的討論也適用於其利潤率衡量標準，該指標按調整後息税折舊攤銷前利潤總額佔總收入的百分比計算。
下表顯示了調整後息税折舊攤銷前利潤總額與淨收益的對賬情況，這是最具可比性的GAAP指標：
調整後 EBITDA 總額對賬
|
截至12月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
（金額以千計） |
||||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
$ Change |
% 變化 |
|||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 67 | $ | 2,541 | $ | (2,474 | ) | (97.4 | )% | |||||||
|
所得税優惠（費用） |
1,049 | (937 | ) | 1,986 | (212.0 | )% | ||||||||||
|
折舊和攤銷 |
20,272 | 18,537 | 1,735 | 9.4 | % | |||||||||||
|
利息支出，扣除利息收入和其他收入後 |
14,932 | 11,843 | 3,089 | 26.1 | % | |||||||||||
|
減記和其他（收益）費用 (6) |
810 | 99 | 711 | 718.2 | % | |||||||||||
|
其他調整 (7) |
500 | 1,228 | (728 | ) | (59.3 | )% | ||||||||||
|
其他非現金費用 (8) |
2,452 | 2,648 | (196 | ) | (7.4 | )% | ||||||||||
|
非現金股票薪酬 (9) |
2,678 | 1,321 | 1,357 | 102.7 | % | |||||||||||
|
調整後息税折舊攤銷前利潤 |
$ | 42,760 | $ | 37,280 | $ | 5,480 | 14.7 | % | ||||||||
|
截至12月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
（金額以千計，調整後息税折舊攤銷前利潤總額除外） |
||||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
$ Change |
% 變化 |
|||||||||||||
|
總收入 |
$ | 94,151 | $ | 81,736 | $ | 12,415 | 15.2 | % | ||||||||
|
調整後息税折舊攤銷前利潤 |
$ | 42,760 | $ | 37,280 | $ | 5,480 | 14.7 | % | ||||||||
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調整後息税折舊攤銷前利潤總額 |
45.4 | % | 45.6 | % | (0.2 | )% |
(20 bps) |
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(6)減記和其他項目包括與處置損失或長期資產減值以及或有對價的公允價值調整相關的項目。
(7) 其他調整主要包括以下內容：
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• |
與 COVID-19 疫情相關的成本、庫存和應收賬款估值費用、項目產生的專業費用、與公開募股相關的成本、合同取消費和其他本質上被視為非運營的交易成本。 |
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• |
與收購企業以及整合運營和獲得成本協同效應相關的收購和整合相關成本； |
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• |
重組和遣散費，主要涉及不時重組公司業務所產生的成本以及在本報告所述期間確認的其他員工遣散費；以及 |
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• |
法律和訴訟相關費用，包括對律師事務所的付款和對正常業務範圍之外的事項的和解。 |
(8)其他非現金費用包括與非現金費用和資產處置損失有關的成本、資本化安裝和交付的非現金費用，主要包括在每份合同的估計有效期內計入的購置合同的成本，以及與根據開發協議獲得合同權利相關的非現金費用。
(9) 非現金股票薪酬包括與授予期權、限制性股票和其他股權獎勵相關的非現金薪酬支出。
總淨負債槓桿率對賬
下表顯示了總淨負債和總淨負債槓桿率的對賬情況：
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（金額以千計，總淨負債槓桿率除外） |
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
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2023 |
2022 |
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債務本金總額 |
$ | 566,754 | $ | 571,376 | ||||
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減去：現金和現金等價物 |
50,936 | 37,891 | ||||||
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淨負債總額 |
$ | 515,818 | $ | 533,485 | ||||
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LTM 調整後税折舊攤銷前利潤 |
$ | 158,967 | $ | 138,643 | ||||
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總淨負債槓桿率 |
3.2 | 3.8 | ||||||
自由現金流
該附表提供了有關自由現金流的某些信息，根據美國證券交易委員會的規定，自由現金流被視為非公認會計準則財務指標。
我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金和應收客户票據付款的收益減去與資本支出相關的現金支出。我們將資本支出定義為包括購買無形資產、軟件開發和其他支出以及購買財產和設備。在得出自由現金流時，我們會減去與資本支出相關的現金支出，並將客户應收票據付款的收益加到經營活動提供的淨現金中，因為它們代表正常業務活動所需的長期投資。因此，在遵守下述限制的前提下，自由現金流是衡量我們可用於償還債務和/或進行其他投資的現金的有用指標。
自由現金流會根據最終由管理層自行決定分配的現金項目進行調整，因此，可能意味着可用現金比最可比的GAAP指標少或多。自由現金流不代表全權支出的剩餘現金流，因為債務償還要求和其他非全權支出未被扣除。解決這些限制的最佳方法是將自由現金流與GAAP現金流數字相結合。
下表顯示了自由現金流的對賬情況：
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（金額以千計） |
截至2023年12月31日的年度 |
截至2023年9月30日的九個月 |
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 |
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經營活動提供的淨現金 |
$ | 86,199 | $ | 59,755 | $ | 26,444 | ||||||
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客户應收票據付款的收益 |
3,081 | 3,081 | - | |||||||||
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購買無形資產 |
(183 | ) | (183 | ) | - | |||||||
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軟件開發和其他支出 |
(23,377 | ) | (17,855 | ) | (5,522 | ) | ||||||
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購買財產和設備 |
(38,361 | ) | (28,458 | ) | (9,903 | ) | ||||||
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自由現金流 |
$ | 27,359 | $ | 16,340 | $ | 11,019 | ||||||
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（金額以千計） |
截至2022年12月31日的年度 |
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
截至2022年12月31日的三個月 |
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經營活動提供的淨現金 |
$ | 77,709 | $ | 52,574 | $ | 25,135 | ||||||
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客户應收票據付款的收益 |
1,867 | 137 | $ | 1,730 | ||||||||
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軟件開發和其他支出 |
(21,127 | ) | (15,439 | ) | (5,688 | ) | ||||||
|
購買財產和設備 |
(48,111 | ) | (34,484 | ) | (13,627 | ) | ||||||
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自由現金流 |
$ | 10,338 | $ | 2,788 | $ | 7,550 | ||||||