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加利福尼亞州南舊金山，2024年2月27日——生物製藥公司Denali Therapeutics Inc.（納斯達克股票代碼：DNLI）今天宣佈，該公司已與某些現有合格投資者簽訂了證券購買協議，將發行和出售總計3,240張股票，旨在穿越血腦屏障（BBB），用於治療神經退行性疾病和溶酶體貯積病。以每股17.07美元的價格發行了4,689股普通股和購買26,046股的預籌認股權證，通過對公共股權的私人投資（PIPE）融資，以每股預先籌集的認股權證17.06美元的收購價購買065股普通股。預先注資的認股權證的行使價為每股普通股0.01美元，可立即行使，並且在全部行使之前一直可以行使。德納利預計，PIPE的總收益約為5億美元。該融資預計將於2024年2月29日結束，但須遵守慣例成交條件。融資所得款項預計將用於支持德納利正在進行的研發活動、加速和擴展其專有的BBB-Crossing Transport Vehicle（TV）技術以及一般公司用途和營運資金。

Denali Therapeutics首席執行官瑞安·沃茨博士表示：“今年早些時候，我們宣佈，我們未來的治療產品組合將側重於旨在使用我們的運輸車輛技術穿越血腦屏障的大分子生物療法。”“我們今天宣佈的投資反映了我們當前臨牀組合的深度和廣度，也反映了運輸車輛技術對改變神經退行性和溶酶體貯積性疾病治療方法的承諾。我們很高興能與主要股東合作，在我們努力實現不退化的未來的同時，能夠加速和擴大我們的投資組合。”

在PIPE出售的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）或任何州或其他適用司法管轄區的證券法進行註冊，除非根據有效的註冊聲明或《證券法》和適用州或其他司法管轄區的證券法的註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發行或出售。德納利已同意不遲於PIPE收盤後的第30天向美國證券交易委員會（SEC）提交一份註冊聲明，登記在PIPE發行的普通股和行使PIPE發行的預先注資認股權證時可發行的普通股的轉售。根據轉售註冊聲明進行的任何證券發行只能通過招股説明書進行。

Denali Therapeutics是一家生物製藥公司，正在開發廣泛的候選產品組合，旨在穿越血腦屏障，治療神經退行性疾病和溶酶體貯積病。Denali通過嚴格評估經過基因驗證的靶標、設計跨越血腦屏障的傳遞以及通過顯示靶標和途徑參與的生物標誌物指導開發來尋求新的治療方法。德納利總部設在南舊金山。欲瞭解更多信息，請訪問 www.denalitherapeutics.com。

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。本新聞稿中表達或暗示的前瞻性陳述包括但不限於有關擬議的PIPE中將獲得的預期收益、擬議PIPE的預計關閉時間以及在PIPE中出售的證券向美國證券交易委員會註冊的時間的聲明；德納利預期的現金、現金等價物和投資；德納利候選療法的未來臨牀開發；以及德納利首席執行官的聲明。由於這些風險和不確定性，實際結果可能與這些前瞻性陳述所示結果存在重大差異，包括但不限於以下方面的風險：PIPE關閉的條件是否得到滿足；德納利對成功開發其BBB平臺技術和支持電視的候選產品的依賴；德納利啟動和招收患者參與其當前和未來臨牀試驗的能力；德納利的進行或完成以下方面的臨牀試驗預期的時間表；德納利依賴第三方製造和供應其臨牀試驗候選產品；臨牀試驗結果可能與臨牀前、早期臨牀、初步或預期結果有所不同；出現重大不良事件、毒性或其他不良副作用的風險；早期臨牀生物標誌物研究的結果在後期臨牀研究中無法轉化為臨牀益處的風險；候選產品可能無法獲得監管部門批准的風險要商業化；與德納利競爭對手及其行業相關的事態發展，包括競爭性候選產品和療法；德納利獲得、維護或保護知識產權的能力；以及其他風險和不確定性。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中的前瞻性陳述本質上是不確定的，可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大和不利的差異。因此，您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。有關其他風險和不確定性的信息可以在德納利分別於2023年2月27日和2023年11月7日向美國證券交易委員會提交的10-K和10-Q表以及德納利未來向美國證券交易委員會提交的報告中找到。除非法律要求，否則德納利不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述，使這些陳述符合實際業績或改變德納利的預期。