附件99.1
領先的數字投資平臺Webull Corporation將通過與SK Growth Opportunities Corporation(NASDAQ:SKGR)的業務合併公開上市
| Webull Corporation是廣受歡迎的Webull平臺的所有者,該平臺提供全套金融 產品,包括深入的數據和分析工具,全球百萬註冊用户 |
| 全面的產品服務,具有競爭力的價格,包括 美國的零佣金交易和其他市場的低交易佣金 |
| 擬議的交易代表一個隱含的預計企業價值約為 7.3美元合併後的公司價值10億美元 |
佛羅裏達州聖彼得堡,2024年2月28日(美通社)-領先的數字投資平臺Webull Corporation(簡稱“Webull”或“Webull Company”)和公開上市的特殊目的收購公司SK Growth Opportunities Corporation(納斯達克股票代碼:SKGR)(簡稱“SK Growth”)今天宣佈,雙方已達成最終業務合併協議(簡稱“業務合併協議”)。在業務合併協議( 擬議交易協議)擬進行的交易完成後,合併後的公司(合併後的公司)將保留其名稱Webull Corporation,其普通股預計將以新的股票代碼在納斯達克上市。
Webull:新一代投資者的首選平臺
Webull是一個基於下一代全球基礎設施的領先數字投資平臺。該公司與其他在線投資 平臺和傳統投資服務提供商的區別在於提供直觀的用户體驗和廣泛的功能,以幫助客户隨着時間的推移積累財富。
Webull於2018年在美國推出,並已擴展到亞太地區,歐洲和拉丁美洲。如今,Webull應用程序的下載量已超過4000萬次,在全球擁有2000萬註冊用户。
威布爾投資亮點
| 領先的數字交易平臺:作為經紀自營商在10個主要市場獲得許可,並在全球15個地區開展業務,2023年通過Webull平臺交易的股票名義交易量約為3700億美元,期權合約約為4.3億份。 |
| 同類最佳產品 供應商:提供專業級的交易體驗,來自42家交易所的最先進的市場數據和圖表工具,以及跨移動,平板電腦,可穿戴設備和桌面設備的時尚和用户友好的界面。 |
| 強勁的行業順風:多種增長槓桿,包括數字互動提高零售 參與度、金融信息的可訪問性以及零售投資的全球化。 |
| 藍籌機構支持:由包括General Atlantic、 Coatue Management、Lightspeed Venture Partners和J. Rothschild Capital Management在內的藍籌全球股東提供支持。 |
| 全球視野與本地執行:經驗豐富的全球管理團隊結合了技術 和金融服務行業的人才,並在本地市場擴展和執行增長計劃方面擁有良好的記錄。 |
管理 解説
王安權,威布爾公司創始人兼首席執行官
與SK Growth的業務合併標誌着韋布爾的一個重要里程碑。我們相信,SK Growth和S的合作伙伴關係和經驗與我們的長期願景完全一致,即使韋布爾成為全球新一代投資者的首選平臺。
韋布爾公司總裁集團安東尼·德尼爾
?韋布爾解決了零售投資客户格局中的關鍵痛點,在該領域,傳統提供商提供 受限的移動功能,適合電腦後的投資者。通過為用户提供先進的交易能力和強大的教育資源,Webull被創建來彌合這一差距。我們預計這一業務合併將使我們能夠進一步擴大我們面向散户投資者的整體方法。
SK Growth Opportunities 公司首席執行官兼董事首席執行官錢學森
鑑於韋布爾團隊在金融科技行業的良好記錄,我們非常高興能與他們聯手。我們相信,作為一家上市公司,利用我們在全球的經驗和網絡將促進韋布爾和S在現有和新市場的增長。
交易概覽
假設SK Growth股東不進一步贖回,擬議交易對合並後公司的隱含形式企業價值約為73億美元。擬議的交易不包括最低現金條件。
韋布爾和SK Growth各自的董事會已經一致批准了擬議中的交易,預計將在2024年下半年完成,有待監管機構和股東的批准以及其他慣常完成條件,其中包括採用F-4表格的註冊聲明(註冊聲明),其中委託書/招股説明書是其中的一部分,被美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)宣佈生效。納斯達克股票市場有限責任公司批准合併後公司的上市申請。預計韋布爾·S的股東將保持他們在合併後公司現有股權的100%,假設韋布爾從SPAC信託賬户中持有的資金中獲得與擬議中的交易相關的約1億美元的毛收入,預計將在擬議交易完成後立即擁有合併後公司約98%的已發行和已發行股本。
有關擬議交易的更多信息,包括企業合併協議副本和投資者演示文稿,將在SK Growth提交給美國證券交易委員會的8-K表格中提供,並可在www.sec.gov上查閲。韋布爾打算就擬議中的交易向美國證券交易委員會提交註冊聲明,其中將包含一份委託書和一份招股説明書。
顧問
科恩公司資本市場公司是J.V.B.金融集團的子公司,擔任SK Growth S的獨家財務顧問和首席資本市場顧問。Kirkland&Ellis LLP擔任韋布爾律師事務所的S美國法律顧問,威爾遜-鬆西尼-古德里奇-羅薩蒂律師事務所擔任SK Growth-S的美國法律顧問。
關於韋布爾公司
威布爾是建立在下一代全球基礎設施之上的領先數字投資平臺。韋布爾集團在全球15個地區開展業務,並得到位於美國、歐洲和亞洲的私募股權投資者的支持。韋布爾為全球2000萬註冊用户提供服務,為散户投資者提供全天候進入全球金融市場的機會。用户可以通過威布爾S交易平臺,通過交易全球股票、ETF、期權和零碎股票,將投資策略付諸實施。請訪問 https://www.webullcorp.com/.瞭解更多信息
關於SK Growth
SK Growth Opportunities Corporation是一家空白支票公司,成立於2021年12月8日,是一家開曼羣島豁免公司,目的是與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。SK Growth與經驗豐富的團隊合作,通過新技術解決關鍵問題。SK Growth在企業、人員和產品之間建立聯繫,推動未來的繁榮。SK Growth由首席執行官理查德·欽和首席財務官德里克·延森領導。欲瞭解更多信息,請訪問https://skgrowthopportunities.com/.。
前瞻性陳述
本新聞稿包括符合美國1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性聲明。除有關歷史事實的陳述外,本新聞稿中包含的所有陳述,包括有關未來經營業績和財務狀況、計劃的產品和服務、業務戰略和計劃、公司未來經營的管理目標、市場規模和增長機會、競爭地位和技術及市場趨勢、合併後公司的預計企業價值、合併後公司在擬議交易完成後的現金狀況、SK和S完成擬議交易的能力以及與擬議交易的條款和時間相關的預期(視情況而定),均為前瞻性陳述。其中一些前瞻性表述可以通過使用前瞻性詞彙來識別,包括預期、預期、建議、計劃、相信、預測、潛在、尋求、未來、提議、繼續、意圖、估計、目標、項目、項目、應該、可以、將、將、預測或這些術語的否定或其變體或類似術語。所有前瞻性陳述均基於當前的估計和預測,反映了SK和本公司截至本新聞稿發佈之日的觀點、假設、預期和意見,因此會受到許多因素、風險和不確定因素的影響,其中一些因素、風險和不確定因素目前尚不為SK或本公司所知,可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。其中一些因素包括但不限於:(1)可能導致企業合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生;(2)在宣佈企業合併及其任何最終協議後,可能對SK、本公司或其他公司提起的任何法律訴訟的結果;(3)SK公眾股東提出贖回請求的金額,以及因未能獲得SK股東的批准、未能獲得完成業務合併所需的融資或滿足完成業務合併的其他條件而無法完成業務合併的金額;(4)因適用法律、法規或作為獲得監管部門批准業務合併的條件而可能需要或適當的業務合併擬議結構的變化;(5)業務合併完成後符合證券交易所上市標準的能力;(6)業務合併由於業務合併的宣佈和完善而擾亂公司當前計劃和運營的風險;(7)確認業務合併的預期收益的能力,這可能受到競爭等因素的影響,包括競爭、公司實現盈利增長和管理增長的能力、維持與客户和供應商的關係以及保留其管理層和關鍵員工的能力;(8)與業務合併相關的成本;(9)與適用法律或法規的變化以及公司與S國際業務有關的風險;(10)公司或合併後的公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響;(11)公司對費用和盈利能力的估計;(12)公司對S的使命、目標和戰略的估計; (13)公司對S未來的業務發展、財務狀況和經營結果的預期;(14)全球數字交易和投資服務業的預期增長;(15)公司對S收入、成本或支出的預期變化;(16)公司對S對其產品和服務的需求和市場接受度的預期;(17)公司對與用户、客户和第三方業務夥伴關係的期望S;(18)公司競爭S
行業;(19)有關S公司行業的相關政府政策及法規;(20)全球及本公司經營地區的一般經濟及商業狀況;及(21)與前述任何事項相關或相關的假設。前面列出的因素並不是詳盡的。您應仔細考慮SK截至2022年12月31日的10-K年度報告中的風險因素部分、登記聲明中與擬議交易有關的風險因素部分(預計將提交給美國證券交易委員會)以及其他不時提交給美國證券交易委員會的文件中描述的風險和不確定性。這些文件確定並處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的那些 大不相同的其他重要風險和不確定性。可能存在SK和本公司目前都不知道的或SK或本公司目前認為不重要的額外風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。鑑於這些因素、風險和不確定性,本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,本新聞稿中提出的任何估計、假設、預期、預測、觀點或意見應被視為初步估計,僅用於説明目的,因此不應過度依賴前瞻性陳述。SK和公司不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述,除非法律另有要求。
其他信息以及在哪裏可以找到它
關於擬議交易,SK和公司打算向美國證券交易委員會提交註冊聲明,其中將包括一份將分發給SK股東的代理聲明,該聲明與SK股東就擬議交易徵求代理投票有關。我們敦促您閲讀委託書/招股説明書以及提交給SEC的任何其他相關文件,因為 除其他事項外,它們將包含財務、行業和其他信息的更新,以及有關SK、公司和擬議交易的重要信息。SK的股東可以在SEC的網站www.sec.gov上免費獲得 代理聲明的副本,以及包含有關SK、公司和擬議交易信息的其他文件。本新聞稿不包含 應考慮的有關擬議業務合併的信息,不應構成任何投資決策或任何其他決策的基礎,對企業合併的尊重。
對本文所述任何證券的投資並未得到美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或反對,也沒有任何權威機構對此次發行的優點或本文所載信息的準確性或充分性進行 表決或認可。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
徵集活動中的參與者
根據美國證券交易委員會的規定,SK Growth、公司及其各自的董事、執行官、其他管理層成員和員工可能被視為參與向SK Growth股東徵集與擬議交易有關的委託書。您可以在截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中找到有關SK Growth的董事和執行官及其對SK Growth的興趣的信息,該報告於2023年3月29日提交給SEC。SK Growth和公司的董事、執行官、其他管理層成員和員工的姓名以及有關他們在擬議交易中的利益的信息將包含在公司向SEC提交的註冊聲明中。有關此類潛在參與者在招標過程中的利益的其他信息 也可能包含在向SEC提交的其他相關文件中。您可以從上述來源獲得這些文件的免費副本。
沒有要約或懇求
本新聞稿不是 委託書或徵求任何證券或擬議交易的委託書、同意書或授權書,也不構成出售出售要約或購買SK Growth、本公司或合併後公司任何證券的購買要約,或徵求任何投票或批准,也不得在任何司法管轄區出售證券,在此司法管轄區,根據任何此類司法管轄區的證券法,此類要約、招攬或出售在註冊或資格認證之前將是非法的。證券的發行,除非通過符合1933年證券法修正案要求的招股説明書進行。