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亞洲網加利福尼亞州聖迭戈3月4日電全球胰島素輸送和糖尿病技術公司泰迪姆糖尿病護理公司(納斯達克代碼：TNDM)今天宣佈，根據市場狀況和其他因素，它打算根據1933年證券法(修訂後的證券法)第144A規則，以非公開方式向有理由相信是合格機構買家的人士發售2029年到期的可轉換優先債券(以下簡稱“票據”)本金總額2.5億美元。Tandem還打算向票據的初始購買者提供選擇權，從票據發行的第一個日期起計的13天內(包括髮行之日在內)，最多額外購買3,750萬美元的票據本金。

Tandem預計將使用發售所得款項淨額連同手頭現金支付下述上限催繳交易的成本，以現金回購其於2025年到期的若干1.50%可轉換優先票據(“2025年票據”)，並以私下協商交易方式購回最多3,000萬美元普通股，每股如下所述。如果初始購買者行使其購買額外票據的選擇權，Tandem預計將使用出售額外票據所得淨額的一部分進行額外的封頂看漲期權交易，其餘部分用於一般公司用途，其中可能包括在此次發行後不時額外回購2025年票據，或在2025年票據到期時償還。

關於票據的定價，Tandem預計將與一個或多個初始購買者或其各自的聯屬公司和/或某些其他金融機構(“期權對手方”)進行私下談判的上限看漲期權交易。根據慣例的調整，有上限的看漲交易將包括最初作為票據基礎的Tandem普通股的股票數量。有上限的看漲期權交易預計將抵消由於票據的任何轉換而導致的對Tandem普通股的稀釋，這種抵消受到上限的限制。

關於建立有上限的看漲期權交易的初始對衝，Tandem預計期權交易對手或其各自的關聯公司將在票據定價的同時或之後不久與Tandem的普通股和/或購買Tandem的普通股進行各種衍生交易，包括與票據的某些投資者或從票據中的某些投資者進行。這一活動可能會提高(或減少)Tandem當時普通股或票據的市場價格。

此外，Tandem預期期權交易對手或其各自聯營公司可於票據定價後及票據到期日之前，於二級市場交易中訂立或平倉Tandem普通股的各種衍生工具及/或買賣Tandem普通股或其他證券的股份或Tandem的其他證券(並可能在與2028年12月15日或之後的票據轉換有關而與贖回無關的觀察期內這樣做，或在Tandem選擇在任何回購、贖回、交換或提早轉換票據)。這項活動還可能導致或避免Tandem普通股或票據市場價格的上升或下降，這可能會影響票據持有人轉換其票據的能力，如果這一活動發生在票據轉換之後或與票據轉換有關的任何觀察期內，它可能會影響票據持有人在轉換票據時將收到的對價的金額和價值。

在發行債券定價的同時，Tandem預計將與2025年債券的一名或多名持有人達成一項或多項私下談判交易，以現金回購其某些2025年債券，條款將與每個持有人談判(每項交易為“票據回購交易”)。每筆票據回購交易的條款將取決於各種因素。無法保證將回購多少2025年期鈔票，或者回購條款。本新聞稿並不是回購2025年債券的要約，債券的發售並不取決於2025年債券的回購。

關於任何票據回購交易，Tandem預計，同意回購其2025年票據並已對衝其與該等票據的股權價格風險的2025年票據的持有人(“對衝持有人”)將通過購買Tandem的普通股和/或與Tandem的普通股進行或解除各種衍生品交易來平倉其全部或部分對衝頭寸。與Tandem普通股的歷史日均交易量相比，套期保值持有人將購買的Tandem普通股或與該等衍生品交易相關的Tandem普通股數量可能會很大。對衝持有人的這一活動可能會提高(或減少)Tandem普通股的市場價格，包括與票據定價同時進行，從而導致票據的有效轉換價格更高。Tandem無法預測此類市場活動的規模或它將對票據或Tandem的普通股價格產生的整體影響。

此外，在發行2025年票據方面，Tandem與某些金融機構(“現有期權交易對手”)簽訂了有上限的看漲期權交易(“現有期權交易”)。在Tandem進行任何票據回購交易的範圍內，其擬與現有期權交易對手訂立協議，終止部分現有期權交易，名義金額與回購的2025年票據的金額相對應(該等終止，即“平倉交易”)。關於任何現有期權交易的終止，Tandem預計現有的期權交易對手和/或其各自的關聯公司將在票據定價的同時或之後不久解除與Tandem普通股有關的各種衍生品和/或出售Tandem普通股的股票。這一活動可能會降低(或減少)當時Tandem普通股的市場價格，並可能減少(或減少)票據的市場價值。

如上所述，Tandem還打算使用發行所得淨額中的至多3000萬美元回購其普通股。Tandem預計將在定價的同時，通過與其中一位初始購買者或其關聯公司進行的私下談判交易，從發售中的票據購買者手中回購該等股份(“股份回購”)，Tandem預計在股份回購中回購的Tandem普通股的每股購買價將等於Tandem普通股在發售定價日的收盤價。這些股份回購可能會增加或減少Tandem普通股的市場價格的任何降幅，包括與票據定價同時進行，從而導致票據的有效轉換價格更高。無法保證Tandem將回購多少普通股(如果有的話)或回購條款。本新聞稿不是回購Tandem的普通股的要約，發行票據也不取決於Tandem的普通股的回購。

票據轉換後可發行的票據和任何普通股尚未也不會根據證券法、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，除非進行登記，否則不得在沒有登記或獲得適用豁免的情況下，或在不受證券法和其他適用證券法登記要求的交易中，在美國發售或出售。

Tandem糖尿病護理公司是一家全球胰島素輸送和糖尿病技術公司，製造和銷售先進的自動化胰島素輸送系統，減輕糖尿病管理的負擔，同時為患者、他們所愛的人和醫療保健提供者創造新的可能性。Tandem的泵產品組合採用了Tandem Mobi系統和t：SILM X2胰島素泵，這兩款產品都採用了Control-IQ先進的混合閉環技術。Tandem糖尿病護理公司總部設在加利福尼亞州聖地亞哥。

本新聞稿包括與發售有關的前瞻性陳述，其中包括有關票據發售的結束、封頂贖回交易、回購交易和平倉交易、發售所得的預期用途、我們2025年的票據和普通股的回購金額、前述或相關交易對我們普通股持有者攤薄的潛在影響以及我們普通股或票據的市場價格的陳述。任何描述我們的期望、意圖或信念的陳述都是前瞻性陳述，應被視為風險陳述。此類陳述會受到某些風險和不確定性的影響，包括但不限於市場狀況的變化，我們是否能夠滿足與此次發行相關的成交條件，我們是否可以回購2025年的任何票據或普通股，以及以什麼條款回購我們的普通股，上限贖回交易是否將生效，平倉交易是否將生效和預期之外的資本用途，這些變化可能基於市場狀況或其他原因而有所不同或變化。Tandem的前瞻性陳述還涉及一些假設，如果它們從未實現或被證明是正確的，可能會導致其結果與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。儘管Tandem的前瞻性陳述反映了其管理層的善意判斷，但這些陳述僅基於Tandem目前已知的事實和因素。因此，我們告誡您不要依賴這些前瞻性陳述。這些和其他風險在Tandem截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中有更詳細的描述，該報告已提交給美國證券交易委員會。