根據規則 433 提交
註冊 編號 333-271955
日期: 2024 年 3 月 11 日
定價條款表
2028年到期的400,000,000美元優先非優先可贖回浮動利率票據(“SNP 2028年浮動利率票據”)
發行人: | 桑坦德銀行,S.A. |
系列號: | SNP-217 |
發行人評級*: | 穆迪/標普/惠譽的 A2(穩定)/A+(穩定)/A-(穩定) |
預期票據評級*: | Baa1/A-/A-(穆迪/標普/惠譽) |
狀態: | 高級非首選 |
本金金額: | 400,000,000 美元 |
發行形式: | 美國證券交易委員會註冊 |
定價日期: | 2024年3月11日 |
結算日期**: | 2024 年 3 月 14 日 (T+3) |
到期日: | 2028年3月14日 |
可選兑換日期: | 2027年3月14日 |
利率類型: | 浮動利率 |
基本利率: | 複合SOFR,即計算機構根據初步招股説明書補充文件中規定的公式確定任何利息期的每日SOFR(有擔保隔夜融資利率)的複合平均值。 |
浮動利率: | 基準利率加上每年138個基點的利差,最低利率為0%,從結算日起至但不包括到期日(包括結算日)的每個季度利息期按季度支付。 |
利息支付日期: | 每年3月14日、6月14日、9月14日和12月14日,從2024年6月14日開始,直至到期日或任何提前贖回的日期。 |
公開發行價格: | 本金的 100.000% |
兑換價格: | 100.000% |
承保折扣/佣金: | 0.250% |
1
發行人的收益(扣除承保折扣/佣金後): | 99.750%(399,000,000美元)。該金額在扣除與本次優惠相關的其他費用之前。承銷商不會向發行人償還任何此類費用。 |
天數分數: | Actual/360(以下內容已修改,調整後) |
可選提前兑換(致電): | 發行人可以在招股説明書補充文件中規定的可選贖回日期全部(但不是部分)贖回SNP 2028浮動利率票據。 |
提前兑換 TLAC/MREL 取消資格活動: | 按照招股説明書補充文件中的規定適用 |
出於納税原因提前兑換: | 按照招股説明書補充文件中的規定適用 |
替代和變異: | 按照招股説明書補充文件中的規定適用 |
工作日: | 紐約市、倫敦和 T2 |
最低面額/倍數: | 最低面額為20萬美元,超過20萬美元的倍數 |
清單: | 紐約證券交易所 |
受託人和主要付款代理人和計算代理人: | 紐約梅隆銀行倫敦分行 |
適用法律: | 基礎契約、第一補充契約和2028年SNP浮動利率票據將受紐約州法律管轄和解釋,但桑坦德銀行對基礎契約、第一補充契約和SNP 2028年浮動利率票據的授權和執行,以及SNP 2028年浮動利率票據、基礎契約的某些條款除外以及與2028年SNP浮動利率票據排名相關的第一份補充契約應受以下法律管轄和解釋西班牙法律。 |
對法定保釋的同意和確認: | 通過收購任何SNP 2028年浮動利率票據,每位持有人(包括SNP 2028年浮動利率票據實益權益的每位持有人)承認、接受、同意並同意受與行使西班牙救助權相關的SNP 2028年浮動利率票據條款的約束。 |
抵消豁免: | 按照招股説明書補充文件中的規定適用。 |
風險因素: | 投資者應閲讀2024年3月11日初步招股説明書補充文件中 “風險因素” 標題下的信息。 |
2
美國聯邦所得税注意事項: | 有關美國投資者擁有和處置SNP 2028年浮動利率票據時美國聯邦所得税的重要考慮因素的討論,請參閲初步招股説明書補充文件中的 “税收——美國聯邦所得税注意事項”。該討論並未描述根據美國投資者的特殊情況可能產生的所有税收後果。 |
銷售限制: | 加拿大、歐洲經濟區、英國、香港、意大利、日本、中華人民共和國(不包括香港、澳門和臺灣)、大韓民國、臺灣、新加坡、瑞士和澳大利亞。沒有需要在西班牙註冊招股説明書的宣傳、營銷或公開發行。根據初步招股説明書補充文件,SNP 2028浮動利率票據不打算向歐洲經濟區和英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供,也不應向其發行、出售或以其他方式提供。 |
利益衝突: | 桑坦德美國資本市場有限責任公司是桑坦德銀行股份有限公司的子公司。因此,根據FINRA第5121條,桑坦德美國資本市場有限責任公司被視為 “利益衝突”,因此,SNP 2028浮動利率票據的發行將符合FINRA規則5121的適用要求。 |
CUSIP /SIN: | 05964H BC8/US05964HBC88 |
唯一全球協調員: | 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 |
聯席賬簿管理人: |
巴克萊資本公司 德意志銀行證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 摩根大通證券有限責任公司 傑富瑞有限責任公司 摩根士丹利公司有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 桑坦德美國資本市場有限責任公司 SG 美洲證券有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 |
共同領導: |
CaixaBank,S.A. 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 彭塞拉證券有限責任公司 羅伯茨和瑞安公司 |
3
*獲得的任何評級將僅反映相應評級機構的觀點 ,不應被視為買入、賣出或持有SNP 2028年浮動利率票據的建議。評級機構分配的 評級可隨時由此類評級機構自行決定修改或撤回。 每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。
**預計SNP 2028浮動利率票據的交付將在2024年3月14日左右,即本發行 之後的第三天(此類結算週期稱為 “T+3”),以付款方式交付。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條,二級市場的 交易通常需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方明確同意 另有協議。因此,由於SNP 2028年浮動利率票據最初以T+3結算,希望在結算日期 前第二個工作日之前交易SNP 2028浮動利率票據的購買者必須在進行任何此類交易時指定替代的 結算週期,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。
發行人已就此次發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明(包括 基本招股説明書和相關的初步招股説明書補充文件)。 在投資之前,您應該閲讀初步招股説明書補充文件、該註冊聲明中的基本招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他 文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整的信息。你可以通過搜索美國證券交易委員會的在線數據庫 (EDGAR) 免費獲得這些文件 ®)在 www.sec.gov。
或者,您可以撥打免費電話 1-888-603-5847,德意志銀行證券 公司撥打免費電話 1-800-503-4611,滙豐證券(美國)公司撥打免費電話 1-866-811-8049,摩根大通證券有限責任公司撥打免費電話 1-212-8349,從巴克萊資本獲取基本 招股説明書和初步招股説明書補充文件的副本 4-4533,Jefferies LLC 撥打免費電話 1-877-877-0696,摩根士丹利公司有限責任公司撥打免費電話 1-212-761-6691,加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司撥打免費電話1-866-375-6829,桑坦德美國資本市場有限責任公司撥打免費電話1-855-403-3636, SG 美洲證券有限責任公司撥打免費電話1-855-881-2108,道明證券(美國)有限責任公司撥打免費電話1-855-495-9846。
本 條款表中使用但未定義的大寫術語具有基本招股説明書中規定的含義,並由初步招股説明書補充文件補充。
某些司法管轄區的法律可能會限制本條款表的發行以及本條款表所涉證券(“SNP 2028年浮動利率票據”)的發行,因此,持有本條款表的人應告知並遵守任何 此類限制。任何不遵守這些限制的行為都可能導致違反任何此類司法管轄區的法律。
歐盟 PRIIPs 法規/禁止向歐洲經濟區散户投資者出售 :SNP 2028浮動利率票據不打算向歐洲經濟區(“EEA”)的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供 ,也不應向其發行、出售或以其他方式提供。 出於這些目的,散户投資者是指:(i)零售客户中的一個(或多個),定義見MiFID II第 4(1)條第(11)點的零售客户;(ii)第2016/97號指令(經修訂的歐盟)(“IDD”)所指的客户,其中 客户沒有資格成為第 (10)《MiFID II》第4(1)條;或(iii)不是《招股説明書條例》中定義的合格投資者 。因此,尚未編制(歐盟)第1286/2014號法規(“歐盟 PRIIPs法規”)所要求的在歐洲經濟區發行或出售SNP 2028浮動利率票據或以其他方式向散户投資者提供這些票據的關鍵信息文件,因此,根據歐盟PRIE的規定,向歐洲經濟區的任何散户投資者發行或出售SNP 2028浮動利率票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供這些票據可能是非法的知識產權法規。
英國 PRIIPs 法規/禁止向英國散户投資者銷售 :SNP 2028浮動利率票據不打算向 發行、出售或以其他方式提供,也不應向英國(“英國”)的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供。對於 這些目的,散户投資者是指:(i) 根據《2018年歐盟(退出)法》(“EUWA”)構成英國國內法一部分的 法規(歐盟)第 2017/565 號第 2 條第 2 款第 (8) 點定義的零售客户中的一個(或多個)的人; 或 (ii) 條款所指的客户 FSMA 以及在 FSMA 下為實施 IDD 而制定的任何規則或法規, 在該客户沒有資格成為專業客户的情況下,如(歐盟)第 600/2014 號法規第 2 (1) 條第 (8) 點所定義,因為它構成其一部分根據EUWA的英國國內法。因此,尚未準備好發行或出售 SNP 2028 浮動利率票據或以其他方式向英國散户投資者提供浮動利率票據的(歐盟)第 1286/2014 號法規所要求的關鍵信息文件,因而發行 或出售SNP 2028 浮動利率票據,或以其他方式向任何散户投資者提供 或出售SNP 2028浮動利率票據根據英國 PRIIPs 法規 ,英國可能是非法的。
MIFID II 產品治理/專業投資者 和 ECPS 僅限目標市場 — 僅出於每個製造商產品批准程序的目的,對 SNP 2028 浮動的目標市場評估
4
利率票據得出的結論是:(i) SNP 2028年浮動利率票據的目標市場僅是符合條件的交易對手和專業客户,每個交易對手和專業客户均按MiFID II的定義;(ii)向符合條件的交易對手和專業客户發行SNP 2028年浮動利率票據的所有渠道都適用 。目標市場評估表明,SNP 2028浮動利率票據與零售客户的需求、特徵 和目標不相容(定義見MiFID II)。隨後發行、出售或推薦 SNP 2028年浮動利率票據的任何人(“分銷商”)都應考慮製造商的目標市場評估; 但是,受MiFID II約束的分銷商有責任對SNP 2028年浮動利率票據進行自己的目標市場評估(通過採用或完善製造商的目標市場評估),並確定適當的分銷渠道。
本條款表不是出售證券或 投資的要約,也不是在任何此類要約或招標 為非法的司法管轄區招攬證券或投資要約。尚未採取任何行動允許在任何需要為此目的採取行動的司法管轄區發行SNP 2028年浮動利率票據或持有或分配本條款表 。擁有本條款表的人員 必須瞭解並遵守任何此類限制。
5
定價條款表
1,100,000,000 美元2028年到期的5.552%優先非優先可贖回固定利率票據(“SNP 2028年固定至固定利率票據”)
發行人: | 桑坦德銀行,S.A. |
系列號: | SNP-218 |
發行人評級*: | 穆迪/標普/惠譽的 A2(穩定)/A+(穩定)/A-(穩定) |
預期票據評級*: | Baa1/A-/A-(穆迪/標普/惠譽) |
狀態: | 高級非首選 |
本金金額: | 1,100,000,000 美元 |
發行形式: | 美國證券交易委員會註冊 |
定價日期: | 2024年3月11日 |
結算日期**: | 2024 年 3 月 14 日 (T+3) |
到期日: | 2028年3月14日 |
可選兑換日期: | 2027年3月14日 |
基準國庫: | 4.125% UST 將於 2027 年 2 月 15 日到期 |
基準國債收益率: | 4.302% |
點差至基準國庫: | T+125 個基點 |
再發行收益率: | 5.552% |
公開發行價格: | 本金的 100.000% |
兑換價格: | 100.000% |
承保折扣/佣金: | 0.250% |
發行人的收益(扣除承保折扣/佣金後): | 99.750%(1,097,250,000美元)。該金額在扣除與本次優惠相關的其他費用之前。承銷商不會向發行人償還任何此類費用。 |
初始固定利率: | 自2024年3月14日起,至但不包括重置日期,年利率為5.552%,每半年拖欠一次。 |
重置固定利率: | 自幷包括重置日期至 2028 年 3 月 14 日(但不包括) |
6
(“重置期”),固定利率等於截至重置決定日(定義見下文)的美國國債利率(定義見招股説明書補充文件),外加每年1.250%,每半年拖欠一次。 | |
利息支付日期: | 每年 3 月 14 日和 9 月 14 日,從 2024 年 9 月 14 日開始,直至到期日或任何提前贖回的日期。 |
天數分數: | 30/360(以下,未經調整) |
可選提前兑換(致電): | 發行人可以在招股説明書補充文件中規定的可選贖回日期全部(但不是部分)贖回SNP 2028固定利率票據。 |
提前兑換 TLAC/MREL 取消資格活動: | 按照招股説明書補充文件中的規定適用 |
出於納税原因提前兑換: | 按照招股説明書補充文件中的規定適用 |
替代和變異: | 按照招股説明書補充文件中的規定適用 |
工作日: | 紐約市、倫敦和 T2 |
重置確定日期: | 重置日期之前的第二個工作日 |
重置日期: | 2027年3月14日 |
最低面額/倍數: | 最低面額為20萬美元,超過20萬美元的倍數 |
清單: | 紐約證券交易所 |
受託人和主要付款代理人和計算代理人: | 紐約梅隆銀行倫敦分行 |
適用法律: | 基礎契約、第一補充契約和SNP 2028年固定至固定利率票據將受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,但桑坦德銀行對基礎契約、第一補充契約和SNP 2028年固定至固定利率票據的授權和執行以及SNP 2028固定至固定利率票據的某些條款除外與SNP 2028年固定利率票據排名相關的固定利率票據、基本契約和第一份補充契約應受其管轄和解釋根據西班牙法律。 |
對法定保釋的同意和確認: | 通過收購任何SNP 2028年固定至固定利率票據,每位持有人(包括SNP 2028年固定至固定利率票據實益權益的每位持有人)承認、接受、同意並同意受與行使西班牙救助權力有關的SNP 2028年固定至固定利率票據條款的約束。 |
7
抵消豁免: | 按照招股説明書補充文件中的規定適用。 |
風險因素: | 投資者應閲讀2024年3月11日初步招股説明書補充文件中 “風險因素” 標題下的信息。 |
美國聯邦所得税注意事項: | 有關美國投資者擁有和處置SNP 2028年固定至固定利率票據的重要美國聯邦所得税考慮因素的討論,請參閲初步招股説明書補充文件中的 “税收——美國聯邦所得税注意事項”。該討論並未描述根據美國投資者的特殊情況可能產生的所有税收後果。 |
銷售限制: | 加拿大、歐洲經濟區、英國、香港、意大利、日本、中華人民共和國(不包括香港、澳門和臺灣)、大韓民國、臺灣、新加坡、瑞士和澳大利亞。沒有需要在西班牙註冊招股説明書的宣傳、營銷或公開發行。根據初步招股説明書補充文件,SNP 2028固定利率票據不打算向歐洲經濟區和英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供,也不應向歐洲經濟區和英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供。 |
利益衝突: | 桑坦德美國資本市場有限責任公司是桑坦德銀行股份有限公司的子公司。因此,根據FINRA第5121條,桑坦德美國資本市場有限責任公司被視為 “利益衝突”,因此,SNP 2028固定至固定利率票據的發行將符合FINRA規則5121的適用要求。 |
CUSIP /SIN: | 05964H BA2/US05964HBA23 |
唯一全球協調員: | 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 |
聯席賬簿管理人: | 巴克萊資本公司
德意志銀行證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 摩根大通證券有限責任公司 傑富瑞集團有限責任公司 摩根士丹利公司有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 新加坡美洲證券有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 |
共同領導: | CaixaBank,S.A. 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 Penserra 證券有限責任公司 Roberts & Ryan, Inc. |
8
*獲得的任何評級將僅反映相應評級機構的觀點 ,不應被視為買入、賣出或持有SNP 2028年固定至固定利率票據的建議。 評級機構分配的評級可隨時由此類評級機構自行決定修改或撤回。 每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。
**預計SNP 2028固定至固定利率票據的交付將在2024年3月14日左右,即 日期之後的第三天(此類結算週期稱為 “T+3”)以付款方式交付。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條,二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方明確表示另有協議。因此,由於SNP 2028年固定利率票據最初以T+3結算,希望在結算日之前的第二個工作日之前交易SNP 2028固定利率票據的購買者必須在進行任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。
發行人已就此次發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明(包括 基本招股説明書和相關的初步招股説明書補充文件)。 在投資之前,您應該閲讀初步招股説明書補充文件、該註冊聲明中的基本招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他 文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整的信息。你可以通過搜索美國證券交易委員會的在線數據庫 (EDGAR) 免費獲得這些文件 ®)在 www.sec.gov。
或者,您可以撥打免費電話 1-888-603-5847,德意志銀行證券 公司撥打免費電話 1-800-503-4611,滙豐證券(美國)公司撥打免費電話 1-866-811-8049,摩根大通證券有限責任公司撥打免費電話 1-212-8349,從巴克萊資本獲取基本 招股説明書和初步招股説明書補充文件的副本 4-4533,Jefferies LLC 撥打免費電話 1-877-877-0696,摩根士丹利公司有限責任公司撥打免費電話 1-212-761-6691,加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司撥打免費電話1-866-375-6829,桑坦德美國資本市場有限責任公司撥打免費電話1-855-403-3636, SG 美洲證券有限責任公司撥打免費電話1-855-881-2108,道明證券(美國)有限責任公司撥打免費電話1-855-495-9846。
本 條款表中使用但未定義的大寫術語具有基本招股説明書中規定的含義,並由初步招股説明書補充文件補充。
本條款表的分發以及與本條款表相關的證券的 發行(”在某些司法管轄區,SNP 2028固定利率票據”)可能會受到法律的限制 ,因此,持有本條款表的人應瞭解並遵守 任何此類限制。任何不遵守這些限制的行為都可能導致違反任何此類司法管轄區的法律。
歐盟 PRIIPs 法規/禁止向歐洲經濟區散户投資者出售 :SNP 2028固定利率票據不打算向歐洲經濟區(“EEA”)的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供 ,也不應向歐洲經濟區(“EEA”)的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供。 出於這些目的,散户投資者是指:(i)零售客户中的一個(或多個),定義見MiFID II第 4(1)條第(11)點的零售客户;(ii)第2016/97號指令(經修訂的歐盟)(“IDD”)所指的客户,其中 客户沒有資格成為第 (10)《MiFID II》第4(1)條;或(iii)不是《招股説明書條例》中定義的合格投資者 。因此,(歐盟)第1286/2014號法規(“歐盟 PRIIPs法規”)所要求的用於發行或出售SNP 2028年固定至固定利率票據或以其他方式向歐洲經濟區的散户 投資者提供這些票據的關鍵信息文件尚未編制,因此向歐洲經濟區的任何散户投資者提供或出售SNP 2028固定利率票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供這些票據 都可以根據歐盟PRIIPs法規,這是非法的。
英國 PRIIPs 法規/禁止向英國散户投資者銷售 :SNP 2028固定利率票據不打算向英國(“英國”)的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供 ,也不應向英國(“英國”)的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供。 出於這些目的,散户投資者是指:(i)零售客户中的一個(或多個)個人,定義見(歐盟)第 2017/565 號法規 2 條第 (8) 點,該條根據《2018年歐盟(退出)法》(“EUWA”)構成英國國內法的一部分; 或 (ii) 條款所指的客户 FSMA 以及在 FSMA 下為實施 IDD 而制定的任何規則或法規, 在該客户沒有資格成為專業客户的情況下,如(歐盟)第 600/2014 號法規第 2 (1) 條第 (8) 點所定義的那樣根據EUWA,英國國內法。因此,根據EUWA(“英國PRIIPs法規”),(歐盟)第1286/2014號法規要求的用於發行或出售 SNP 2028固定至固定利率票據或以其他方式向英國散户投資者提供票據的關鍵信息文件尚未準備就緒,因此發行 或出售SNP 2028固定至固定利率票據或以其他方式發行這些票據根據英國PRIIPs法規,向英國的任何散户投資者提供的服務可能是非法的 。
MIFID II產品治理/專業投資者 和僅限ECPS的目標市場 — 僅出於每個製造商產品批准程序的目的,對SNP 2028年固定至固定利率票據的目標市場評估 得出的結論是:(i)SNP 2028固定至固定 利率票據的目標市場僅是符合條件的交易對手和專業客户,均在MiFID中定義 II;以及(ii)向符合條件的 SNP 2028 年固定至固定利率票據分發 的所有渠道
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交易對手和專業客户是 合適的。目標市場評估表明,SNP 2028固定至固定利率票據與零售客户的需求、特徵 和目標不相容(定義見MiFID II)。隨後發行、出售或推薦 SNP 2028 固定利率票據的任何人(“分銷商”)都應考慮製造商的目標市場評估; 但是,受MiFID II約束的分銷商有責任對SNP 2028年固定至固定利率票據進行自己的目標市場評估(通過採用或完善製造商的目標市場評估)並確定適當的 分銷渠道。
本條款表不是證券 或待售投資的要約,也不是在任何此類要約或招標 為非法的司法管轄區招攬證券或投資要約。尚未採取任何行動允許在任何需要為此採取行動的司法管轄區發行SNP 2028固定利率票據或持有或分發本條款表 。擁有本條款表的人員 必須瞭解並遵守任何此類限制。
10
定價條款表
12.5億美元2030年到期的5.538%的優先非優先可贖回固定至固定利率票據(“SNP 2030年固定至固定利率票據”)
發行人: | 桑坦德銀行,S.A. |
系列號: | SNP-219 |
發行人評級*: | 穆迪/標普/惠譽的 A2(穩定)/A+(穩定)/A-(穩定) |
預期票據評級*: | Baa1/A-/A-(穆迪/標普/惠譽) |
狀態: | 高級非首選 |
本金金額: | 1,250,000,000 美元 |
發行形式: | 美國證券交易委員會註冊 |
定價日期: | 2024年3月11日 |
結算日期**: | 2024 年 3 月 14 日 (T+3) |
到期日: | 2030 年 3 月 14 日 |
可選兑換日期: | 2029年3月14日 |
基準國庫: | 4.250% UST 將於 2029 年 2 月 28 日到期 |
基準國債收益率: | 4.088% |
點差至基準國庫: | T+145 個基點 |
再發行收益率: | 5.538% |
公開發行價格: | 本金的 100.000% |
兑換價格: | 100.000% |
承保折扣/佣金: | 0.300% |
發行人的收益(扣除承保折扣/佣金後): | 99.700%(1,246,250,000 美元)。該金額在扣除與本次優惠相關的其他費用之前。此外,承銷商已同意向發行人償還20萬美元的此類費用。 |
初始固定利率: | 自2024年3月14日起,至但不包括重置日期,年利率為5.538%,每半年拖欠一次。 |
11
重置固定利率: | 自幷包括重置日期至2030年3月14日(“重置期”),但不包括重置日期(“重置期”),固定利率等於截至重置決定日(定義見招股説明書補充文件)的美國國債利率(定義見招股説明書補充文件),外加每年1.450%,每半年支付一次。 |
利息支付日期: | 每年 3 月 14 日和 9 月 14 日,從 2024 年 9 月 14 日開始,直至到期日或任何提前贖回的日期。 |
天數分數: | 30/360(以下,未經調整) |
可選提前兑換(致電): | 發行人可以在招股説明書補充文件中規定的可選贖回日期全部(但不是部分)贖回SNP 2030固定利率票據。 |
提前兑換 TLAC/MREL 取消資格活動: | 按照招股説明書補充文件中的規定適用 |
出於納税原因提前兑換: | 按照招股説明書補充文件中的規定適用 |
替代和變異: | 按照招股説明書補充文件中的規定適用 |
工作日: | 紐約市、倫敦和 T2 |
重置確定日期: | 重置日期之前的第二個工作日 |
重置日期: | 2029年3月14日 |
最低面額/倍數: | 最低面額為20萬美元,超過20萬美元的倍數 |
清單: | 紐約證券交易所 |
受託人和主要付款代理人和計算代理人: | 紐約梅隆銀行倫敦分行 |
適用法律: | 基礎契約、第一補充契約和2030年SNP 2030固定利率票據將受紐約州法律管轄和解釋,但桑坦德銀行對基礎契約、第一補充契約和SNP 2030固定至固定利率票據的授權和執行以及SNP 2030固定至固定利率票據的某些條款除外,與SNP 2030年固定利率票據排名相關的基礎契約和第一份補充契約應受其管轄和解釋根據西班牙法律。 |
對法定保釋的同意和確認: | 通過收購任何SNP 2030固定利率票據,每位持有人(包括SNP 2030固定利率票據的每位實益權益持有人)承認、接受、同意並同意受與行使西班牙救助權相關的SNP 2030固定至固定利率票據條款的約束。 |
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抵消豁免: | 按照招股説明書補充文件中的規定適用。 |
風險因素: | 投資者應閲讀2024年3月11日初步招股説明書補充文件中 “風險因素” 標題下的信息。 |
美國聯邦所得税注意事項: | 有關美國投資者擁有和處置SNP 2030固定利率票據時美國聯邦所得税的重要考慮因素的討論,請參閲初步招股説明書補充文件中的 “税收——美國聯邦所得税注意事項”。該討論並未描述根據美國投資者的特殊情況可能產生的所有税收後果。 |
銷售限制: | 加拿大、歐洲經濟區、英國、香港、意大利、日本、中華人民共和國(不包括香港、澳門和臺灣)、大韓民國、臺灣、新加坡、瑞士和澳大利亞。沒有需要在西班牙註冊招股説明書的宣傳、營銷或公開發行。根據初步招股説明書補充文件,SNP 2030固定利率票據不打算向歐洲經濟區和英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供,也不應向歐洲經濟區和英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供。 |
利益衝突: | 桑坦德美國資本市場有限責任公司是桑坦德銀行股份有限公司的子公司。因此,根據FINRA第5121條,桑坦德美國資本市場有限責任公司被視為 “利益衝突”,因此,SNP 2030固定至固定利率票據的發行將符合FINRA規則5121的適用要求。 |
CUSIP /SIN: | 05964H BB0/US05964HBB06 |
唯一全球協調員: | 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 |
聯席賬簿管理人: | 巴克萊資本公司
德意志銀行證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 摩根大通證券有限責任公司 傑富瑞集團有限責任公司 摩根士丹利公司有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 新加坡美洲證券有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 |
共同領導: | CaixaBank,S.A. 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 Penserra 證券有限責任公司 Roberts & Ryan, Inc. |
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*獲得的任何評級將僅反映相應評級機構的觀點 ,不應被視為購買、賣出或持有SNP 2030固定利率票據的建議。 評級機構分配的評級可隨時由此類評級機構自行決定修改或撤回。 每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。
**預計SNP 2030固定利率票據的交付將在2024年3月14日左右,即 日期之後的第三天(此類結算週期稱為 “T+3”)以付款方式交付。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條,二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方明確表示另有協議。因此,鑑於SNP 2030年固定利率票據最初以T+3結算,希望在結算日 之前的第二個工作日之前交易SNP 2030固定利率票據的購買者必須在進行任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。
發行人已就此次發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明(包括 基本招股説明書和相關的初步招股説明書補充文件)。 在投資之前,您應該閲讀初步招股説明書補充文件、該註冊聲明中的基本招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他 文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整的信息。你可以通過搜索美國證券交易委員會的在線數據庫 (EDGAR) 免費獲得這些文件 ®)在 www.sec.gov。
或者,您可以撥打免費電話 1-888-603-5847,德意志銀行證券 公司撥打免費電話 1-800-503-4611,滙豐證券(美國)公司撥打免費電話 1-866-811-8049,摩根大通證券有限責任公司撥打免費電話 1-212-8349,從巴克萊資本獲取基本 招股説明書和初步招股説明書補充文件的副本 4-4533,Jefferies LLC 撥打免費電話 1-877-877-0696,摩根士丹利公司有限責任公司撥打免費電話 1-212-761-6691,加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司撥打免費電話1-866-375-6829,桑坦德美國資本市場有限責任公司撥打免費電話1-855-403-3636, SG 美洲證券有限責任公司撥打免費電話1-855-881-2108,道明證券(美國)有限責任公司撥打免費電話1-855-495-9846。
本 條款表中使用但未定義的大寫術語具有基本招股説明書中規定的含義,並由初步招股説明書補充文件補充。
本條款表的分發以及與本條款表相關的證券的 發行(”在某些司法管轄區,SNP 2030固定利率票據”)可能會受到法律的限制 ,因此,持有本條款表的人應瞭解並遵守 任何此類限制。任何不遵守這些限制的行為都可能導致違反任何此類司法管轄區的法律。
歐盟 PRIIPs 法規/禁止向歐洲經濟區散户投資者出售 :SNP 2030固定利率票據不打算向歐洲經濟區(“EEA”)的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供 ,也不應向歐洲經濟區(“EEA”)的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供。 出於這些目的,散户投資者是指:(i)零售客户中的一個(或多個),定義見MiFID II第 4(1)條第(11)點的零售客户;(ii)第2016/97號指令(經修訂的歐盟)(“IDD”)所指的客户,其中 客户沒有資格成為第 (10)《MiFID II》第4(1)條;或(iii)不是《招股説明書條例》中定義的合格投資者 。因此,(歐盟)第1286/2014號法規(“歐盟 PRIIPs法規”)所要求的用於發行或出售SNP 2030固定利率票據或以其他方式向歐洲經濟區的散户 投資者提供這些票據的關鍵信息文件尚未編制,因此向歐洲經濟區的任何散户投資者發行或出售SNP 2030固定利率票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供這些票據 可能是非法的根據歐盟PRIIPs法規。
英國 PRIIPs 法規/禁止向英國散户投資者銷售 :SNP 2030固定利率票據不打算向英國(“英國”)的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供 ,也不應向英國(“英國”)的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供。 出於這些目的,散户投資者是指:(i)零售客户中的一個(或多個)個人,定義見(歐盟)第 2017/565 號法規 2 條第 (8) 點,該條根據《2018年歐盟(退出)法》(“EUWA”)構成英國國內法的一部分; 或 (ii) 條款所指的客户 FSMA 以及在 FSMA 下為實施 IDD 而制定的任何規則或法規, 在該客户沒有資格成為專業客户的情況下,如(歐盟)第 600/2014 號法規第 2 (1) 條第 (8) 點所定義的那樣根據EUWA,英國國內法。因此,根據EUWA(“英國PRIIPs法規”),(歐盟)第1286/2014號法規要求的用於發行或出售 SNP 2030固定至固定利率票據或以其他方式向英國散户投資者提供票據的關鍵信息文件尚未準備就緒,因此出售 或出售SNP 2030固定利率票據或以其他方式將其提供給英國散户投資者根據英國PRIIPs法規,英國的任何散户投資者都可能是非法的 。
MIFID II 產品治理/專業投資者 和僅限ECPS的目標市場 — 僅出於每個製造商產品批准程序的目的,對SNP 2030固定利率票據的目標市場評估 有
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得出的結論是:(i)SNP 2030年固定利率票據的目標市場 僅是符合條件的交易對手和專業客户,每個交易對手和專業客户均按MiFID II的定義; (ii)向符合條件的交易對手和專業客户分發SNP 2030固定利率票據的所有渠道都是適當的。 目標市場評估表明,SNP 2030固定利率票據與零售客户的需求、特徵和 目標不相容(定義見MiFID II)。隨後發行、出售或推薦 SNP 2030 固定利率票據的任何人(“分銷商”)都應考慮製造商的目標市場評估; 但是,受MiFID II約束的分銷商有責任對SNP 2030固定利率票據進行自己的目標市場評估(通過採用或完善製造商的目標市場評估),並確定適當的 分配渠道。
本條款表不是證券 或待售投資的要約,也不是在任何此類要約或招標 為非法的司法管轄區招攬證券或投資要約。尚未採取任何行動允許在任何需要為此目的採取行動的司法管轄區發行SNP 2030固定利率票據或持有或分發本條款表 。擁有本條款表的人員 必須瞭解並遵守任何此類限制。
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