附錄 99.1

遠期 購買協議

本 遠期購買協議(本 “協議”)自2024年2月27日起由開曼羣島公司MicroAlgo Inc.(“公司”)與公司的母公司WiMi Hologram Cloud Inc.(“買方” 或 “WiMi”)簽訂。

演奏會

鑑於 公司和某些投資者(“票據投資者”)希望進行可轉換票據交易, 票據投資者將根據某些可轉換票據購買協議(“可轉換票據購買協議”)購買公司 的總額不超過1100萬美元的可轉換票據(“可轉換票據購買協議”),其形式 在本文中列出(“可轉換票據交易”);

鑑於 WiMi和公司希望確保在票據投資者 選擇獲得轉換股份的情況下,WiMi在公司持有高達51%的股份;

鑑於 雙方希望簽訂本協議,根據該協議,在 票據投資者將任何未償債務轉換為公司普通股的同時,WiMi應從公司購買並以私募方式向WiMi 發行並出售根據本協議第2 (a) (i)、(ii) 條根據 條款確定的普通股數量以及此處規定的條件(“遠期購買證券”);

現在, 因此,考慮到本協議中包含的前提、陳述、擔保和共同契約, 以及特此確認其收到、充分和充足的其他有益和有價值的對價,本協議各方 同意如下:

協議

1。 生效日期

本 協議將在公司與 票據投資者之間執行可轉換票據購買協議後生效。

2。 銷售和購買。

(a) 遠期購買單位。

(i) 公司應向買方發行和出售,買方應向公司購買最多11,000,000美元的遠期購買證券(“遠期購買上限”),其購買價格等於票據投資者每次選擇轉換其在 可轉換票據下的未償債務的一部分(或全部)(“遠期購買”)時票據投資者支付的轉換價格 支付的轉換價格 價格”)。

 

(ii) 轉換價格的計算方法是(A)轉換通知發佈之日前六十(60)個 個交易日公司普通股的最低市場收盤價,以及(B)乘以70%,如果發生股票 拆分、股票分紅、資本重組或類似交易,則會進行調整。是金額

公司發行和出售以及買方根據本協議購買的 數量的遠期購買證券的數量應按以下方式確定 :

(A) 在公司向票據投資者發行任何轉換股票後,在遵守遠期購買上限的前提下,公司 應向買方提供通知(“購買通知”),説明 各方希望買方根據本協議購買的遠期購買證券的數量,

(B) 遠期購買證券的銷售結束(“遠期收盤”)應不遲於買方收到購買通知後的三(3)個 個工作日(“遠期截止日期”)。在遠期收盤日, 買方應通過將美元 美元的即時可用資金電匯到公司在該通知中指定的賬户,向公司交付遠期購買證券的遠期購買價格。公司應以賬面記賬形式向買方發行遠期 購買證券,不受任何以買方名義註冊的留置權或其他限制(州或聯邦證券法規定的 除外)。

(b) 傳奇。遠期購買證券的每份登記冊和賬簿條目均應包含註釋,證明遠期購買證券的每份證書(如果有) 均應蓋章或以其他方式印上圖例,基本上採用以下 形式:

“此處代表的 證券未根據經修訂的1933年《證券法》或 任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊,不得在違反此類法案和法律的情況下進行轉讓。此處代表的證券的出售、質押、抵押、 或轉讓受持有人與公司之間簽訂的特定遠期購買協議 的條款和條件的約束。此類協議的副本可在向 公司祕書提出書面要求後獲得。”

3. 買方的陳述和保證。自本 之日起以及每個遠期截止日期,買方向公司作出如下陳述和保證:

(a) 組織;權力。買方是根據其註冊或組建的司法管轄區的 法律正式註冊或組建的、有效存在且信譽良好的實體,擁有簽訂和完成 本協議所設想的交易以及以其他方式履行其在本協議及其下的義務的全部權利、公司權力和權力。 本協議的執行和交付以及買方履行本協議所設想的交易 已獲得買方所有必要的公司行動的正式授權。其 作為一方的每份交易文件均已由買方正式簽署,當買方根據本協議條款交付時, 將構成買方的有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但以下情況除外: (i) 受一般公平原則和適用的破產、破產、重組、暫停和其他影響普遍適用的法律 的限制一般地強制執行債權人的權利,(ii) 受有關法律的限制 具體履行、禁令救濟或其他公平補救措施的可用性,以及 (iii) 在賠償和分攤條款方面 可能受到適用法律的限制。

2

 

(b) 購買者身份。在向買方提供證券時,買方(i)承認 代表或證明轉換股份的證書應包含限制 要麼是1933年法案第501(a)條所定義的 “合格投資者”,買方(i)承認 代表或證明轉換股份的證書應包含限制要約、出售的慣例限制性説明轉讓任何轉換股份,除非根據S條例的規定、根據1933年法案的註冊 或根據可用的免於註冊,(ii) 同意購買者 所有轉換股份的要約和銷售均應根據1933年法案下的有效註冊聲明或根據1933年法案的豁免 或不受1933年法案註冊要求約束的交易提出,(iii) 表示購買 證券的要約是在美國境外向買方提出的,而買方是,在報價時, 將在銷售時和現在在美國境外,(iv) 有未參與或指示任何主動提議 在美國購買證券,(v) 不是分銷商(這些術語分別在S條例第902(k)和902(d)條中定義),(vi)為自己的賬户購買證券,而不是為任何美國人的賬户或利益購買證券, (vii) 是該公司的唯一受益所有人證券且未與美國買方預先安排任何出售, 和 (viii) 熟悉並理解S條例中包含的條款、條件和要求,具體而言, 但不限於,買方明白,如果出售是逃避1933年法案 註冊條款的計劃或計劃的一部分,儘管在技術上符合S法規,但出售證券 的豁免申請的法定依據將不存在。

(c) 買家的經驗。買方無論是單獨還是與其代表一起,在商業和財務問題上都具有如此豐富的知識、複雜性和 經驗,因此能夠評估對證券的潛在投資 的利弊和風險,並因此評估了此類投資的利弊和風險。買方能夠承擔證券投資的經濟風險 ,並且目前有能力承受此類投資的全部損失。

(d) 限制性證券。買方承認,如果沒有根據1933年法案進行有效註冊,則證券 只能在 (i) 向公司發行、出售或以其他方式轉讓,或 (ii) 根據1933年 法案的註冊豁免。

3

 

(e) 獲取信息。買方承認,它有機會審查交易文件(包括 所有證物及其附表)以及公司根據經修訂的1933年法案和1934年《證券交易法》(“1934年法案”)提交的所有報告、附表、表格、聲明和其他文件,包括根據其中第13 (a) 或15 (d) 條提交的證物和文件其中提及,並有 (i) 有機會提出其認為必要的問題,以及獲得公司代表關於 證券發行條款和條件以及投資證券的優點和風險的答覆;(ii) 獲取 有關公司及其財務狀況、經營業績、業務、財產、管理和前景的信息 足以使其能夠評估其投資;(iii) 有機會獲得公司 擁有或可以獲得的額外信息無需付出不合理的努力或開支與投資有關的 明智的投資決策。

(f) 一般招標。買方購買證券並不是因為在任何報紙、雜誌或類似媒體上發佈的有關證券的任何廣告、文章、通知或其他 通信,或通過電視或廣播 播出,或在任何研討會上發表的關於證券的廣告、文章、通知或其他 通信,或據我們所知,任何其他一般性招標或一般性廣告。

4。 公司的陳述和保證。公司在本文發佈之日 和每個遠期截止日向買方陳述和保證,如下所示

(a) 組織和資格。本公司是一家豁免公司,根據開曼羣島法律正式註冊成立、有效存在且 信譽良好,且公司的每家子公司均根據其 組織管轄區的法律正式註冊或組建,有效 存在且信譽良好(就承認良好信譽概念的司法管轄區而言)。公司及其子公司擁有必要的權力和權力,可以擁有、租賃和 經營其財產,並按目前的方式開展業務,並且有正式資格或許可在其擁有、租賃或經營的財產或其經營的業務 的性質要求此類資格或許可的每個司法管轄區 在所有重要方面開展業務 。

(b) 授權;執行;有效性。公司擁有執行和交付交易 文件並履行其義務所需的公司權力和權力。公司執行、交付和履行交易 文件,包括票據和轉換股份的發行,均已獲得公司所有必要的公司行動 的正式授權。本公司作為一方的每份交易文件已經或將要由公司正式簽署和交付 ,假設買方及其其他當事方獲得應有的授權、執行和交付,則構成 的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但受 一般公平原則和適用的破產、破產、重組、暫停和其他一般法律的限制除外影響債權人權利執行的申請 一般來説。

(c) 發行遠期購買證券。遠期購買證券已獲得正式授權,在根據本協議發行和支付 後,將按時有效發行,全額支付且不可估税,不含公司 施加的所有留置權。

(d) 大小寫。所有已發行和流通的普通股均已獲得正式授權和有效發行,且已全額支付, 不可估税,是根據適用的美國和其他適用的證券法發行的,發行時沒有違反 任何優先權、轉售權或優先拒絕權。

4

 

(e) 沒有衝突。公司執行、交付和履行交易文件,包括 票據和轉換股份的發行,不會 (i) 導致對備忘錄和條款的違反,(ii) 與 衝突或構成 違約(或經通知或時效或兩者兼而有之即成為違約的事件),也不會賦予他人任何終止、修改、加速或取消 的權利、本公司作為當事方的任何協議,或 (iii) 導致違反 適用於本公司的任何法律或除上述第 (ii) 和 (iii) 條外,其任何財產或資產均受其約束,以應對此類衝突、違約、權利或侵權行為,無論是個人還是總體而言, 都不會對公司履行其作為當事方的交易文件 義務的能力產生重大不利影響。

(f) 申報、同意和批准。公司無需就公司執行、交付和履行交易文件獲得任何同意、豁免、授權或命令,也無需向任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府機構或 其他人發出任何 通知或進行任何備案或登記,但適用的聯邦證券法和中華人民共和國法律要求提交的文件除外。

(g) 沒有其他陳述。除非交易文件或公司根據交易文件條款 交付給買方的任何證書中明確規定 ,否則公司對任何事項均不作任何陳述或保證。

5。 註冊權

根據與公司簽訂的註冊 權利協議(“註冊權”),公司應授予 買方對遠期購買證券的註冊權。

6。 鎖定

(a) 封鎖;轉移限制。買方同意,在第一個遠期收盤日期後的180天 天之前,不得轉讓任何遠期購買證券。

7。 遠期平倉條件。

(a) 買方在本協議下的每次遠期收盤時購買遠期購買證券的義務 應以在遠期收盤時或之前滿足以下每項條件為前提,在適用法律允許的 範圍內,買方可以免除其中任何條件:

(i) 公司應根據票據條款向每位票據投資者發行轉換股份;

5

 

(ii) 本協議第 3 節中規定的本公司的陳述和擔保自本協議發佈之日起應是真實和正確的 ,並且應在前向截止日期(視情況而定)真實和正確,其效力與 在該日和截至該日作出的此類陳述和擔保相同(不包括 根據其條款做出的任何此類陳述或保證指定日期,該日期應是真實和正確的),除非 未能做到如此真實和不正確對公司或其完成本協議所設想的交易 的能力產生重大不利影響;

(iii) 公司應在所有重大方面履行、滿足和遵守本協議要求公司在遠期收盤時或之前履行、滿足或遵守的契約、協議和條件 ;以及

(iv) 任何政府、監管機構、 或行政機構或任何法院、法庭、司法或仲裁機構均不得下達任何命令、令狀、判決、禁令、法令、裁決或裁決,也不得有其他法律限制或禁令 生效,以阻止買方購買遠期購買單位。

(b) 公司在本協議下的遠期收盤時出售遠期購買證券的義務應以 在遠期收盤時或之前滿足以下每項條件為前提,在適用法律允許的 範圍內,公司可以免除其中任何條件:

(i) 本協議第 2 節中規定的買方陳述和擔保自本協議發佈之日起應是真實和正確的 ,並且自遠期截止日起(視情況而定)應是真實和正確的,其效力與 在該日和截至該日作出的此類陳述和擔保相同(不包括 根據其條款做出的任何此類陳述或保證(截至該指定日期,該日期應是真實和正確的),除非 未能做到如此真實和正確的是不會對買方或其完成本協議所設想的交易 的能力產生重大不利影響;

(ii) 買方應在所有重大方面履行、滿足和遵守本協議要求買方在遠期收盤時或之前履行、滿足或遵守的契約、協議和條件 ;以及

(iii) 任何政府、監管機構、 或行政機構或任何法院、法庭、司法或仲裁機構均不得下達任何命令、令狀、判決、禁令、法令、裁決或裁決,也不得有其他法律限制或禁令 生效,以阻止買方購買遠期購買單位。

8。 終止。本協議可在遠期交易前隨時終止:

(a) 經公司和買方雙方書面同意;

(b) 在票據到期日自動生效。

6

 

9。 一般規定。

(a) 陳述和擔保的有效期。此處包含的所有陳述和擔保應在遠期 交易結束後繼續有效。

(b) 完整協議。本協議以及根據本協議交付或此處引用 的任何文件、文書和著作構成本協議雙方就其標的的的的的的全部協議和諒解,取代 雙方先前達成的所有書面或口頭諒解、協議或陳述,前提是它們以任何方式與 本協議標的或本協議所設想的交易有關。

(c) 繼任者。本協議的所有條款、協議、契約、陳述、擔保和條件對本協議各方及其各自的繼承人具有約束力,並受其利益和強制執行。除非本協議中明確規定, 本協議中的任何內容,無論明示還是暗示,均無意授予除本協議各方或其各自繼承人以外的任何一方,並分配 根據本協議或因本協議而產生的任何權利、補救措施、義務或責任。

(d) 作業。除非本協議中另有明確規定,否則未經另一方事先書面批准,本協議任何一方均不得轉讓本協議或其在本協議下的任何權利、 權益或義務。

(e) 對應方。本協議可以在兩個或多個對應方中執行,每份對應協議將被視為原始協議,但所有 共同構成同一份文書。

(f) 標題。本協議中包含的章節標題僅為方便起見而插入,不會以任何方式影響本協議的 含義或解釋。

(g) 適用法律。本協議、本協議各方的整個關係以及雙方之間的任何爭議(無論是基於合同、侵權行為、法規、法律還是衡平法的 )應受紐約州 法律管轄、解釋和解釋,但不影響其法律選擇原則。

(h) 管轄權。雙方 (i) 就任何訴訟、 訴訟或基於本協議的任何訴訟、 訴訟或其他程序,特此不可撤銷且無條件地接受紐約州法院的管轄,(ii) 同意不啟動因本協議或基於本協議而產生的任何訴訟、訴訟或其他程序 ,但以下情況除外紐約州法院或美國紐約南部 區地方法院,以及 (iii) 特此放棄,並同意在任何此類 訴訟、訴訟或訴訟中,不得以動議、作為辯護或其他方式斷言其個人不受上述法院管轄、其 財產免於扣押或免於執行、訴訟、訴訟或程序是在不方便的論壇提起的、 訴訟、訴訟或訴訟的地點不當或本協議或其標的不得在該法院或由此類法院強制執行 。

7

 

(k) 豁免陪審團審判。本協議雙方特此放棄根據本 協議和本協議設想的交易進行任何訴訟的陪審團審判的權利。

(l) 修正案。除非事先獲得公司和買方的書面同意,否則不得修改、修改或放棄本協議的任何特定條款。

(m) 可分割性。本協議的條款將被視為可分割的,任何條款 的無效或不可執行性均不會影響本協議其他條款的有效性或可執行性; 提供的,如果政府當局、仲裁員或調解員裁定 中適用於本協議任何一方或任何情況的任何條款 不可根據其條款執行,則協議各方同意,做出此類決定的政府當局、仲裁員或調解員 將有權以符合其目標的方式修改該條款,例如 可執行,和/或刪除特定的詞語或短語,在簡化形式下,該條款將具有強制執行性並且 將被強制執行。

(n) 費用。公司和買方均應自行承擔與準備、 執行和履行本協議以及完成本協議所設想的交易有關的成本和開支,包括代理人、代表、財務顧問、法律顧問和會計師的所有費用和 支出。公司應承擔其過户代理的 費用、印花税和存託信託公司與發行 遠期購買證券有關的所有費用。

(o) 施工。雙方共同參與了本協定的談判和起草。如果出現含糊不清或 意圖或解釋問題,則本協議將被解釋為由本協議各方共同起草,不會因本協議任何條款的作者身份而產生有利於或不利於本協議任何一方的 推定或舉證責任。除非上下文另有要求,否則任何提及任何聯邦、州、地方或外國法律的行為也將被視為指經修訂的法律以及據此頒佈的所有 規章和條例。這句話”包括,” “包括,” 和”包括” 將被視為已關注”沒有 限制。”除非上下文另有要求,否則陽性、陰性和中性代詞將被解釋為包括任何其他性別,單數形式的單詞 將被解釋為包括複數,反之亦然。“ ” 這句話本協議,” “在這方面,” “在本文件中,” “特此,” “下面,” 以及具有類似含義的措辭是指整個協議,除非有明確的限制,否則不指任何特定的細分部門 。本協議各方打算使此處包含的每項陳述、擔保和契約都具有 的獨立意義。如果本協議任何一方在任何 方面違反了此處包含的任何陳述、保證或契約,則存在與同一標的(不管 相對具體程度如何)相關的其他陳述、擔保或契約,但該方未違反這一事實,不會減損或減輕此處 方違反第一陳述、擔保或契約的事實。

(p) 豁免。本協議任何一方對本協議下任何違約、失實陳述或違反擔保或契約的豁免,無論是否故意 ,均不得視為延伸至任何先前或之後的違約、虛假陳述或違反本 下的擔保或契約的行為,也不得以任何方式影響因任何先前或後續事件而產生的任何權利。

(q) 特定性能。買方同意,如果買方未按照本協議條款履行本協議的任何條款 ,則可能造成無法彌補的損失,並且除了法律或衡平法上的任何其他補救措施外,公司有權具體履行本協議條款, 。

[簽名 頁面關注中]

8

 

見證,下列簽署人已簽署本協議,本協議自上述第一條規定之日起生效。

購買者:

WiMi Hologram Cloud Inc.

來自: /s/ Shuo Shi
姓名: 石碩
職位: 首席執行官兼董事

公司:
MicroAlgo Inc.
來自: /s/ 敏書
姓名: Min Shu
標題: 首席執行官 兼董事

[簽名 遠期購買協議頁面]

9

 

根據本協議對下述的 “遠期購買證券數量” 和 “遠期購買證券的總購買價格” 進行任何轉讓和/或修訂後執行

遠期購買證券的數量 :
遠期購買證券的 總購買價格: $

截至202年的遠期購買單位數量 和遠期購買單位的總購買價格[], 自 202 年這一天起接受並同意[].

WiMi Hologram Cloud Inc.
來自:
姓名:
標題:
MicroAlgo Inc.
來自:
姓名:
標題:

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