美國 個州

證券 和交易委員會
華盛頓特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16

根據 1934 年的《證券交易法》

對於 ，即 2024 年 2 月

委員會 文件編號：001-40024

MICROALGO INC.

（註冊人的 姓名）

桃園街 C 棟 507 單元

Long 京高新技術金谷先鋒園，

中華人民共和國深圳南山 區

（主要行政辦公室地址 ）

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格還是 40-F 表格下提交或將要提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

解釋性 註釋

與某些投資者進行可轉換 票據交易

2024年2月27日，公司與某些投資者（“投資者”）簽訂了各種 可轉換票據購買協議（“購買協議”）。2024年2月28日 28日，公司根據相關的 購買協議向每位投資者發行了無抵押可轉換本票（“票據”）。票據的原始本金總額為1100萬美元。

票據的有效期為 360 天，從 2024 年 2 月 28 日開始。這些票據的原始發行折扣總額為77萬美元。公司 承擔與購買和出售票據有關的成本和其他交易費用。

每位投資者都有權選擇根據以下公式將票據下的所有 或部分未清餘額轉換為公司資本中每股0.001美元的普通股（“普通 股”）：轉換股份等於轉換後的金額 除以轉換 價格，計算方法為 (A) 在 提出轉換請求日期 (B) 前 60 天內公司普通股的最低市場收盤價 乘以70% 和 (C) 向下舍入到最接近的小數點後兩位。如果進行股份細分、股票分紅、資本重組或類似交易，則轉換 可能會進行調整。

所有權限制：公司可以選擇 拒絕對票據下的未清餘額進行任何轉換，前提是此類轉換生效後 會導致投資者（個人）實益擁有超過該日已發行普通股數量 9.99％的股份

發生違約事件（定義見附註）時，未清餘額的利率應按年利率累計 至 10%。如果發生違約，投資者將繼續有權進行轉換，直到全額支付未清的 餘額。

註冊人將把發行票據的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

與 WiMi Hologram Cloud Inc. 簽訂遠期 購買協議

2024年2月27日，公司與其母公司WiMi Hologram Cloud Inc. 簽訂了遠期購買協議，根據 ，如果投資者選擇 獲得轉換股，WiMi將以轉換價格購買公司高達1100萬美元的普通股。

遠期購買協議的目的是確保在 投資者選擇將票據下的未清餘額轉換為普通股的情況下，WiMi在公司的股權不會降至51％以下。

上述 對購買協議、附註和遠期購買協議的描述是此類協議的實質性條款 的摘要，並不完整，僅參照遠期購買協議、 購買協議和附註（作為附錄 99.1、99.2 和 99.3 附於此）對其進行了全面限定。與本次發行有關的 的招股説明書補充文件已在美國證券交易委員會的網站上提交，網址為 http://www.sec.gov。

這份 關於6-K表格的當前報告，包括本文附錄，以引用方式納入公司 F-3表格的註冊聲明（文件編號333-276098），自本當前報告提供之日起成為其中的一部分， 以不被隨後提交或提供的文件或報告所取代的範圍內。

附錄 索引

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

日期： 2024 年 2 月 28 日