2024 年 2 月 14 日的發行人免費寫作招股説明書
根據經修訂的 1933 年《證券法》第 433 條提交
與 2024 年 1 月 17 日的
初步招股説明書有關
註冊聲明編號 333-275242
Neo-Concept International Group Holdings Limited發行人根據1933年《證券法》第433條於2024年2月14日提交的免費書面招股説明書，該招股説明書與2024年1月17日的初步招股説明書有關，註冊聲明編號333-275242（擬議的納斯達克股票代碼：NCI）2024年2月
前瞻性陳述本演示文稿包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述。在某些情況下，你可以通過 “可能”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“目標”、“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續” 和 “持續” 等詞語來識別前瞻性陳述，或者這些術語的否定部分或其他用語旨在識別未來陳述的類似術語。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能導致我們的實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息存在重大差異。本演講和隨附的口頭陳述包含 “前瞻性” 陳述，這些陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前掌握的信息。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營，新的風險可能會不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能發表的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設，此處討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大和不利的差異。儘管我們的管理層認為我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證前瞻性陳述中描述的未來業績、活動水平、業績或事件和情況能夠實現或發生。我們沒有義務公開更新可能不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
免費寫作招股説明書聲明本免費撰寫的招股説明書涉及Neo-Concept International Group Holdings Limited（“公司”）的普通股（“普通股”）的擬議首次公開募股（“普通股”），這些股正在註冊國登記，應與公司向美國證券交易委員會提交的電子發行註冊聲明中包含的初步招股説明書一起閲讀本演示文稿與之相關，可通過以下網絡鏈接進行訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1916331/000121390024004036/ff12024a5_neoconcept.htm 本演示文稿重點介紹了有關公司以及本演示文稿所涉產品的基本信息。由於它是摘要，因此它不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。公司已向美國證券交易委員會提交了本來文所涉擬議發行的註冊聲明（包括初步招股説明書）。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他完整文件，以獲取有關我們和擬議發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費獲得這些文件，網址為 http: //www. sec. gov/。或者，如果您聯繫位於紐約第五大道650號35樓的Revere Securities LLC，紐約10022，聯繫人：辛迪加部，或發送電子郵件至 @reveresecurities. com 或致電 (212) 688-2350，我們或我們的承銷商將安排向您發送註冊聲明。有關更多風險和披露信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
報價摘要
目錄 • 公司概述 • 競爭優勢 • 增長戰略 • 管理層和董事 • 財務信息
公司概述
Neo-Concept International Group Holdings Limited（“NCA”）開曼羣島公司架構新概念服裝集團有限公司（“NCA”）英屬維爾京羣島 Neo-Concept（英國）有限公司（“Neo-Concept UK”）英國 100% 100% 公司概況
公司概述 • 提供全面的服裝解決方案服務” 市場趨勢分析” 產品設計和開發” 原材料採購” 生產和質量控制” 物流管理 • 為歐洲和北美的客户提供服務 • 強調可持續發展並使用可持續的解決方案 • 通過回收、清潔工藝、可追溯的採購和其他環保做法減少對環境的影響 • 通過零售商店在英國銷售許可品牌 “les 100 ciels” 的服裝產品公司概述
服裝解決方案服務公司概述 • 2022年，服裝和配飾的全球市場收入估計超過1.53萬億美元。• 根據消費者市場展望，到2027年，這一價值將增加到近2萬億美元。資料來源：Statista
增長驅動因素進入壁壘增長驅動力和進入壁壘公司概述保護客户利益的專業知識地理優勢增加在線購物和社交媒體影響力日益重視可持續發展越來越多元化的產品組合技術的進步運動休閒的普及增強客户的信任來自其他市場參與者的激烈競爭具有深入理解的有效管理團隊可確保與供應商的順暢溝通客户能夠快速適應不斷變化的時尚潮流
競爭優勢
注重可持續發展的競爭優勢 • NCI 的創始人在可持續服裝領域擁有數十年的經驗 • 致力於可持續的實踐和生產，包括：• NCI 是紡織品交易所的成員，已獲得責任羊毛標準的認證 • NCI 已獲得以下認證/註冊：“清潔和合乎道德的天然纖維採購和生產” 倡導回收和未染色的羊絨” 使用環保材料和工藝開發產品線” 全球回收標準 4.0” 有機含量標準 3.0” 全球有機紡織品標準 6.0” 更好的棉花倡議平臺
與我們的主要客户和戰略合作伙伴的密切關係競爭優勢 • 自2012年以來，NCI一直與加拿大的一家知名零售商合作” 作為戰略合作伙伴提供價格合理的奢侈服裝產品和全套服裝供應鏈解決方案” 推進原本不可行的舉措，例如回收生產過程中煮沸的羊毛廢物並將其回收成可用於新生產的材料的項目 • NCI 減少了浪費，幫助客户實現了可持續增長目標 • 與各種品牌合作作為原創設計製造商，幫助他們實現可持續發展目標 • NCI 與核心客户密切合作，以：
我們提供一站式服裝解決方案服務競爭優勢 • NCI 提供簡化而全面的供應鏈體驗和服務，包括：• NCI 通過設計、規劃、執行、控制和監控供應鏈活動，為客户提供具有競爭力的基礎設施 • NCI 為客户提供高效且具有成本效益的供應鏈解決方案” 物流的初步設計概念” 採購” 製造” 質量保證” 包裝
我們的管理層成員擁有深厚的行業知識和良好的往績記錄競爭優勢 • 主席兼董事蕭玉燕女士 • 董事文志偉女士 • NCI的管理層有能力管理風險、應對市場趨勢和抓住市場機會” 專注於發展計劃和戰略” 在服裝製造和貿易方面擁有超過30年的管理、業務、營銷和運營經驗” 負責運營效率” 超過30年的經驗服裝行業” 區分 NCI 與競爭對手
增長策略
加強設計和開發能力增長戰略 • NCI 認為根據最新的流行趨勢開發設計對其成功至關重要” 計劃擴大設計和開發團隊” 計劃在設計和開發階段將可持續材料納入產品組件
將可持續發展納入產品採購和環境營銷增長戰略 • NCI 旨在將可持續發展納入其商業模式的各個方面：” NCI 的製造商必須使用回收材料” 為客户提供指導和建議以實現可持續發展目標” NCI 將尋找機會進一步減少環境足跡 • NCI 已根據各種標準申請認證，以表明其對可持續實踐的承諾
擴大客户羣並與客户合作擴大產品組合增長戰略 • NCI預計，道德消費主義和ESG意識的提高將增加其服裝服務的需求 • NCI計劃將自己定位為可持續服裝解決方案服務的領先提供商 • 將更頻繁地與現有客户聯絡以瞭解他們的需求 • 將擴大處理服裝產品的範圍，以開拓新市場和吸引新客户
收購公司和/或組建合資企業 • NCI打算收購公司的股份和/或與潛在的業務夥伴組建合資企業，以支持其業務增長和分散收入來源 • 潛在目標將是根據包括每個候選人的市場份額、聲譽和客户羣在內的各種因素，包括每個候選人的市場份額、聲譽和客户羣在內的各種因素，NCI尚未確定任何潛在收購或合資企業的目標的這個演示文稿
管理層和董事
管理層與董事 • 蕭女士管理 NCI 及其子公司，制定運營方向，制定年度計劃、戰略規劃和業務發展。• 她分別於 1992 年和 2000 年共同創立了 Neo-Concept HK 和 Neo-Concept UK，將時尚元素交織在一起。• 她在時尚服裝行業擁有 30 多年的經驗。• 韋女士負責協助董事會主席進行 NCI 的整體管理和運營其子公司。• 衞女士於 1992 年共同創立了 Neo-Concept HK，並於 1992 年共同創立了 Neo-Concept UK2000 年。• 衞女士在時尚服裝行業擁有 30 多年的經驗。• 她於 1979 年獲得理工學院商業研究高級文憑。• 劉先生在會計、審計、財務諮詢和公司治理方面擁有 20 多年的經驗。• 他於 2014 年獲得香港浸會大學公司治理和董事學理學碩士學位。• 他曾是香港註冊會計師公會會員和資深會員自 2003 年起加入特許公認會計師協會分別是 2007 年和 2007 年。• 自 2014 年以來，他一直是 Beta Gamma Sigma 的成員。蕭玉燕女士董事、董事會主席、首席執行官劉國輝先生首席財務官文志偉女士董事
管理層與董事 • 楊女士在審計、財務管理、內部控制和公司治理方面擁有超過19年的經驗。• 她畢業於香港科技大學，獲得會計學工商管理學士學位。• 她分別於2008年2月和2017年10月被香港註冊會計師協會錄取為會員和會員。• 辛格先生在銷售、供應鏈、運營和物流領域擁有超過30年的管理經驗為各種公司提供支持。• 辛格先生於1979年獲得高露潔大學歷史和經濟學文學士學位。• 孫先生在會計和金融領域擁有超過15年的經驗。• 孫先生是香港註冊會計師公會的執業會員。• 他於2001年獲得西澳大利亞大學的商業學士學位。楊秀芬女士獨立董事馬克·加里·辛格先生獨立董事杜偉孫先生獨立董事
財務信息
2022財年2021財年 347,451,568 240,536,527 收入（港元）（經審計）12,400,516 5450,515 淨收益（港元）（經審計）財務信息 240,536,527 347,451,568 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 350,000,000 400,000,000 2021財年收入（港元）（已審計）) 截至12月31日止年度 5,450,515 12,400,516 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 14,000,000 2021財年淨收益（港元）（經審計）截至12月31日的年度有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
截至2023年6月30日的六個月中，截至2022年6月30日的六個月中，77,915,027 192,267,562 收入（港元）（未經審計）（5,177,819）9,677,397 淨收入/（虧損）（港元）（未經審計）財務信息 192,267,562 77,915,027 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 250,000,000 250,000,000 2022 2023 年收入（港元）（未經審計）截至6月30日的六個月 9,677,397-5,177,819 -6,000,000 -4,000,000 -2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 2022 2023 年淨收益/（虧損）（港元）（未經審計）截至6月30日的六個月見發行進一步風險和披露的文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
2022財年2021財年 41,834,961 22,593,105 毛利（港元）（經審計）12.0% 9.4% 毛利率財務信息 22,593,105 41,834,961 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 2021財年截至12月31日止年度的毛利（港元）和毛利率（經審計）GPM：9.4% GPM：12.0%
截至2023年6月30日的六個月中，截至2022年6月30日的六個月 12,161,699 24,962,402 毛利（港元）（未經審計）15.6% 13.0% 毛利率財務信息 24,962,402 12,161,699 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 2023 年毛利（港元）和毛利率（未經審計）截至6月30日的六個月GPM：13.0％ GPM：15.6％
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