附錄 99.1

愛奇藝公佈2023年第三季度財務業績

中國北京，2023年11月21日，中國領先的在線 娛樂視頻服務提供商愛奇藝公司（納斯達克股票代碼：IQ）（愛奇藝或公司）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。

2023 年第三季度 亮點

•

總收入為人民幣80億元（11億美元）1）， 同比增長7％。

•

營業收入為人民幣7.467億元（1.024億美元），營業收入利潤率為9％，而2022年同期 的營業收入為人民幣3.097億元，營業收入利潤率為4％。

•

非公認會計準則營業收入2為人民幣8.949億元 （1.227億美元），非公認會計準則營業收入利潤率為11％，而2022年同期的非公認會計準則營業收入為人民幣5.243億元， 非公認會計準則營業收入利潤率為7％。

•

歸屬於愛奇藝的淨收益為人民幣4.759億元（合6,520萬美元），而2022年同期 歸屬於愛奇藝的淨虧損為人民幣3.956億元。

•

歸屬於愛奇藝的非公認會計準則淨收益2 為人民幣6.221億元（合8,530萬美元），而2022年同期歸屬於愛奇藝的非公認會計準則淨收益為人民幣1.872億元。

我們在收入和利潤方面均取得了強勁的業績。愛奇藝創始人、董事兼首席執行官餘功先生表示，ARM同比增長了12％，這得益於我們引人入勝的內容以及我們會員特權的感知價值不斷提高 。事實證明，我們的業務可以抵禦經濟週期的波動。

我們繼續受益於運營槓桿作用。我們的GAAP和非GAAP營業收入同比分別增長了141％和71％ 。愛奇藝首席財務官王軍先生表示，我們的GAAP和非GAAP營業利潤率分別從2022年第三季度的4％和7％進一步增長到本季度的9％和11％。我們的運營現金流和自由現金流分別達到 RMB831 百萬美元和 RMB826 百萬英鎊。

2023 年第三季度財務摘要

三個月已結束
（金額以千元人民幣（RMB）為單位，每份ADS數據除外，未經審計） 9月30日
2022		 6月30日
2023		 9月30日
2023
人民幣 人民幣 人民幣

總收入

 7,471,081 7,802,297 8,015,079

營業收入

 309,665 610,392 746,747

營業收入（非公認會計準則）

 524,347 786,391 894,879

歸屬於愛奇藝公司的淨（虧損）/收益

 (395,569 ) 365,207 475,920

歸屬於愛奇藝公司的淨收益 （非公認會計準則）

 187,207 594,663 622,071

每股ADS的攤薄後淨（虧損）/收益

 (0.46 ) 0.37 0.49

攤薄後的每股ADS淨收益（非公認會計準則）2

 0.21 0.61 0.64

2023 年第三季度運營亮點

•

訂閲成員總數的平均每日人數3 該季度為1.075億，而2022年同期為1.01億，2023年第二季度為1.112億。訂閲會員的平均每日人數，不包括擁有試用會員資格的個人4該季度為1.069億，而2022年同期為1.002億，2023年第二季度為1.107億。

•

每個會員的月平均收入 (ARM)5）的 第三季度為人民幣15.54元，而2022年同期為人民幣13.90元，2023年第二季度為14.82元人民幣，同比增長12％。

腳註：

[1]

除非另有説明，否則根據聯邦儲備系統理事會發布的H.10統計報告所述，截至2023年9月29日，人民幣兑美元的匯率為人民幣7.2960元。翻譯僅為方便讀者而提供。

[2]

非公認會計準則指標在 非公認會計準則財務指標部分中定義（更多細節另見非公認會計準則財務指標與最接近的可比公認會計準則指標的對賬）。

[3]

一個季度的每日訂閲會員總數的平均值是通過平均該季度每天的 訂閲會員總數計算得出的。

[4]

該季度（不包括擁有試用會員資格的個人）的每日平均訂閲會員人數為 ，計算方法是該季度每天的訂閲會員數量（不包括試用會員資格的個人）的平均數。

[5]

該季度的每月ARM的計算方法是將我們在給定季度 的會員服務總收入除以該季度的平均每日訂閲會員總數和該季度的月數。

2023 年第三季度財務業績

總收入 達到人民幣80億元（11億美元），同比增長7％。

會員服務收入為人民幣50億元（6.869億美元）， 同比增長19％，這主要歸因於ARM的增長以及我們持續努力完善業務以提高盈利能力。該季度的平均每日訂閲會員總數為 1.075億，而去年同期為1.01億。截至2023年9月30日，訂閲會員總數為1.028億，而截至2022年9月30日為1.062億。

在線廣告服務收入為人民幣17億元（2.295億美元），同比增長34％，這得益於基於績效的 廣告和品牌廣告業務的增長。對於基於效果的廣告，收入增長歸因於我們改進的銷售工作和優化的算法。此外，我們的優質原創內容吸引了更強勁的廣告需求 ，並推動了品牌廣告服務收入的增長。

內容分發收入為人民幣5.261億元（合7,210萬美元），同比下降28％， 主要是由於易貨交易的平均單價下降，但部分被現金交易平均單價的上漲所抵消。

其他收入為人民幣8.031億元（合1.101億美元），同比下降37％，這主要是由於直播業務 的解散以及來自第三方合作的收入減少。

收入成本為人民幣58億元（8.004億美元），同比增長2％。 作為收入成本組成部分的內容成本為人民幣42億元（5.734億美元），同比下降3％。

銷售、一般和 管理費用為人民幣9.814億元（1.345億美元），同比持平。

研發費用為人民幣4.474億元 （6,130萬美元），同比下降6％，這主要是由於人事相關薪酬支出的減少。

營業收入為人民幣7.467億元（1.024億美元），而2022年同期的營業收入為人民幣3.097億元。營業收入利潤率為9％，而2022年同期的營業收入利潤率為4％。非公認會計準則運營收入為人民幣8.949億元（1.227億美元），非公認會計準則營業收入利潤率為11％，而2022年同期的非公認會計準則營業收入為人民幣5.243億元，非公認會計準則營業收入利潤率為7％。

其他支出總額為人民幣2.542億元 （3,480萬美元），而2022年同期的其他支出總額為人民幣6.62億元。同比下降主要是由減值準備的減少、減去權益法投資的虧損 和外匯虧損所致，部分被利息支出的增加所抵消。

所得税前收入為人民幣4.925億元（合6,750萬美元），而 2022年同期的所得税前虧損為人民幣3.524億元。

所得税支出為人民幣900萬元（合120萬美元），而2022年同期的所得税支出為人民幣4,250萬元。

歸屬於愛奇藝的淨收益為人民幣4.759億元（合6,520萬美元），而2022年同期 歸屬於愛奇藝的淨虧損為人民幣3.956億元。2023年第三季度每股ADS歸屬於愛奇藝的攤薄淨收益為人民幣0.49元（合0.07美元），而2022年同期每股ADS歸屬於愛奇藝的攤薄淨虧損為人民幣0.46元。歸屬於愛奇藝的非公認會計準則淨收益為人民幣6.221億元（合8,530萬美元），而2022年同期 歸屬於愛奇藝的非公認會計準則淨收益為人民幣1.872億元。每股ADS歸屬於愛奇藝的非公認會計準則攤薄淨收益為人民幣0.64元（0.09美元），而2022年同期每股 ADS歸屬於愛奇藝的非公認會計準則攤薄淨收益為人民幣0.21元。

截至2023年9月30日，公司在預付款和其他資產中包含的現金、現金等價物、限制性現金、短期 投資和長期限制性現金為人民幣72億元（9.809億美元）。

電話會議 信息

愛奇藝管理層將於美國東部時間2023年11月21日上午6點30分（北京時間 2023年11月21日晚上 7:30）舉行財報電話會議。

請使用下面提供的鏈接在會議之前註冊。註冊後，您將通過日曆邀請獲得 參與者的撥入號碼、密碼和唯一訪問密碼。

參與者在線 註冊：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10034674-abdow7.html

它將自動引導您進入愛奇藝2023年第三季度業績電話會議的註冊頁面，您可以在其中填寫詳細信息以進行回覆。

在通話開始前 10 分鐘 內，您可以使用您在預註冊後收到的日曆邀請中提供的會議訪問信息（包括撥入號碼、密碼和唯一接入 PIN）。

電話會議結束後，將在 2023 年 11 月 28 日之前重播電話會議。

重播的撥入號碼如下：

國際撥號 +1 855 883 1031
密碼： 10034674

電話會議的網絡直播和存檔直播將在 http://ir.iqiyi.com/ 上播出。

關於 iQiyi, Inc.

愛奇藝公司是中國 在線娛樂視頻服務的領先提供商。它將創意人才與技術相結合，為持續創新和製作重磅內容營造環境。它製作、彙總和分發各種 專業製作的內容，以及各種格式的各種其他視頻內容。該公司憑藉其由先進的人工智能、大數據 分析和其他核心專有技術提供支持的領先技術平臺在在線娛樂行業中脱穎而出。愛奇藝每天吸引超過1億訂户羣，其多元化的盈利模式包括會員服務、在線廣告服務、內容分發、在線 遊戲、知識產權許可、人才中介、在線文學等。

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券 訴訟改革法案的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過意願、預期、預期、未來、打算、計劃、 信念、估計、信心和類似陳述等術語來識別。除其他外，本公告中管理層的引述以及愛奇藝的戰略和運營計劃均包含前瞻性 陳述。愛奇藝還可能在向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭 聲明中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但不限於關於愛奇藝信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性 陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：愛奇藝的戰略； 愛奇藝未來的業務發展、財務狀況和經營業績；愛奇藝留住和增加用户、會員和廣告客户數量以及擴大其服務範圍的能力；在線 娛樂行業的競爭；愛奇藝收入的變化，成本或支出；與之相關的中國政府政策法規在線娛樂業、全球和中國的總體經濟和商業狀況，以及與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中的 中提供的所有信息均截至新聞發佈之日，除非適用法律要求，否則愛奇藝沒有義務更新此類信息。

非公認會計準則財務指標

為了補充愛奇藝根據公認會計原則列報的合併財務業績，愛奇藝使用以下 非公認會計準則財務指標：非公認會計準則營業收入、非公認會計準則營業收入利潤率、 歸屬於愛奇藝的非公認會計準則淨收益、每股ADS歸屬於愛奇藝的非公認會計準則攤薄淨收益和自由現金流。非公認會計準則財務指標的列報不應單獨考慮，也不得作為根據公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。

愛奇藝認為，這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能無法表明其業務經營業績的項目，例如不包括非現金 費用的經營業績或非經營性質的經營業績，從而提供了有關其經營業績的 有意義的補充信息。該公司認為，在評估其 業績以及規劃和預測未來時期，參考非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與愛奇藝的歷史經營業績進行內部比較。 公司認為，非公認會計準則財務指標有助於提高管理層在其財務和運營 決策中使用的補充信息的透明度。使用這些非公認會計準則財務指標的一個侷限性在於，非公認會計準則指標不包括某些項目，這些項目在 可預見的將來一直是公司經營業績的重要組成部分。此處列出的這些非公認會計準則財務指標可能無法與 其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準，這限制了它們作為公司數據比較指標的用處。

非公認會計準則營業收入代表營業收入，不包括基於股份的薪酬支出、攤銷 和業務合併產生的無形資產減值。

歸屬於 的非公認會計準則淨收益代表歸屬於愛奇藝公司的淨（虧損）/收益，不包括基於股份的薪酬支出、業務合併產生的無形資產攤銷和減值、長期 投資減值、經相關所得税影響調整後的長期投資公允價值變化。愛奇藝在這些非公認會計準則對賬項目的權益法投資中所佔份額，主要是攤銷 以及不在被投資方賬簿上的無形資產的減值、增加其可贖回的非控股權益，以及與被投資方以高於或低於每股賬面價值的 發行股票相關的收益或虧損，經相關所得税影響調整後，也不包括在內。

每股ADS的非公認會計準則攤薄淨收益代表每股ADS的攤薄淨額（虧損）/收益，計算方法是將歸屬於愛奇藝公司的非公認會計準則淨收益除以ADS中表示的普通股加權平均數。

自由現金流是指經營活動提供的淨現金減去資本支出。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

投資者關係

愛奇藝有限公司

ir@qiyi.com

愛奇藝股份有限公司

簡明合併（虧損）/收益報表

（以千元人民幣計，股票數量和每股數據除外）

三個月已結束
9月30日
2022		 6月30日2023 9月30日
2023
人民幣
（未經審計）		 人民幣
（未經審計）		 人民幣
（未經審計）

收入：

會員服務

 4,210,722 4,946,567 5,011,617

在線廣告服務

 1,247,114 1,495,378 1,674,260

內容分發

 729,698 553,319 526,132

其他

 1,283,547 807,033 803,070

總收入

 7,471,081 7,802,297 8,015,079

運營成本和支出：

收入成本

 (5,705,260 ) (5,773,867 ) (5,839,540 )

銷售、一般和管理

 (980,293 ) (979,000 ) (981,409 )

研究和開發

 (475,863 ) (439,038 ) (447,383 )

運營成本和支出總額

 (7,161,416 ) (7,191,905 ) (7,268,332 )

營業收入

 309,665 610,392 746,747

其他收入/（支出）：

利息收入

 18,631 52,196 45,219

利息支出

 (181,641 ) (278,521 ) (281,528 )

外匯虧損，淨額

 (79,768 ) (114,992 ) (38,084 )

權益法投資的（虧損）/收益

 (69,807 ) 33,789 1,355

其他，淨額

 (349,455 ) 72,928 18,802

其他支出總額，淨額

 (662,040 ) (234,600 ) (254,236 )

（虧損）/所得税前收入

 (352,375 ) 375,792 492,511

所得税支出

 (42,501 ) (7,930 ) (9,012 )

淨（虧損）/收益

 (394,876 ) 367,862 483,499

減去：歸屬於非控股權益的淨收益

 693 2,655 7,579

歸屬於愛奇藝公司的淨（虧損）/收益

 (395,569 ) 365,207 475,920

歸屬於普通股股東的淨（虧損）/收益

 (395,569 ) 365,207 475,920

A類和B類普通股的每股淨（虧損）/收益：

基本

 (0.07 ) 0.05 0.07

稀釋

 (0.07 ) 0.05 0.07

每股ADS的淨（虧損）/收益（1股ADS等於7股A類普通股）：

基本

 (0.46 ) 0.38 0.50

稀釋

 (0.46 ) 0.37 0.49

計算每股 股淨收益時使用的A類和B類普通股的加權平均數：

基本

 6,081,974,163 6,704,546,096 6,712,002,812

稀釋

 6,081,974,163 6,851,986,558 6,850,839,094

愛奇藝股份有限公司

簡明合併資產負債表

（以千元人民幣計，股票數量和每股數據除外）

十二月三十一日
2022		 9月30日
2023
人民幣 人民幣
（未經審計）

資產

流動資產：

現金和現金等價物

 7,097,938 4,230,587

限制性現金

 13,618 6,120

短期投資

 818,265 1,024,923

應收賬款，淨額

 2,402,675 2,473,873

預付款和其他資產

 2,602,927 2,953,466

關聯方應付的款項

 104,154 202,155

許可版權，網絡

 746,058 696,997

流動資產總額

 13,785,635 11,588,121

非流動資產：

固定資產，淨額

 1,104,721 908,418

長期投資

 2,453,644 2,365,120

許可版權，網絡

 6,840,629 6,991,874

無形資產，淨額

 436,685 390,021

製作內容，網絡

 13,001,904 12,625,559

預付款和其他資產

 3,865,133 4,631,872

經營租賃資產

 673,971 635,886

善意

 3,826,147 3,820,823

關聯方應付的款項

 59,880 147,852

非流動資產總額

 32,262,714 32,517,425

總資產

 46,048,349 44,105,546

負債和股東權益

流動負債：

應付賬款和票據

 5,993,416 5,935,958

應付給關聯方的款項

 3,521,646 3,087,489

客户預付款和遞延收入

 4,232,110 4,505,676

可轉換優先票據，當前部分

 8,305,447 3,114,492

短期貸款

 3,347,638 3,360,681

經營租賃負債，流動部分

 103,517 95,544

應計費用和其他負債

 2,626,244 2,496,508

流動負債總額

 28,130,018 22,596,348

非流動負債：

可轉換優先票據

 9,568,279 8,349,132

遞延所得税負債

 1,832 1,048

應付給關聯方的款項

 100,941 85,519

經營租賃負債

 508,571 474,763

其他非流動負債

 1,395,269 1,252,833

非流動負債總額

 11,574,892 10,163,295

負債總額

 39,704,910 32,759,643

股東權益：

A 類普通股

 194 236

B 類普通股

 193 193

額外的實收資本

 50,885,688 54,811,647

累計赤字

 (46,498,897 ) (45,039,661 )

累計其他綜合收益

 1,863,454 1,483,659

非控股權益

 92,807 89,829

股東權益總額

 6,343,439 11,345,903

負債和股東權益總額

 46,048,349 44,105,546

愛奇藝股份有限公司

簡明合併現金流量表

（以千元人民幣計，股票數量和每股數據除外）

三個月已結束
9月30日 6月30日 9月30日
2022 2023 2023
人民幣 人民幣 人民幣
（未經審計） （未經審計） （未經審計）

經營活動提供的淨現金

 195,724 885,560 830,689

/（用於）投資活動提供的淨現金 (1,2)

 406,840 (420,481 ) (55,245 )

淨現金（用於）/由融資活動提供

 (105,876 ) (1,175,147 ) 269,189

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 60,182 127,759 4,587

現金、現金等價物和限制性現金的淨增加/（減少）

 556,870 (582,309 ) 1,049,220

期初的現金、現金等價物和限制性現金

 3,019,384 5,664,674 5,082,365

期末現金、現金等價物和限制性現金

 3,576,254 5,082,365 6,131,585

現金、現金等價物和限制性現金的對賬：

現金和現金等價物

 3,559,899 3,565,285 4,230,587

限制性現金

 16,355 6,120 6,120

長期限制性現金

 — 1,510,960 1,894,878

現金 流量表中顯示的現金和現金等價物以及限制性現金總額

 3,576,254 5,082,365 6,131,585

經營活動提供的淨現金

 195,724 885,560 830,689

減去：資本支出 (2)

 (48,143 ) (13,307 ) (4,192 )

自由現金流

 147,581 872,253 826,497

(1)

由投資活動提供或用於投資活動的淨現金主要包括投資 債務證券、購買長期投資和資本支出產生的淨現金流。

(2)

資本支出主要與租賃權益改善、計算機和服務器有關。

愛奇藝股份有限公司

非公認會計準則財務指標與最接近的可比公認會計準則指標的對賬

（金額以千人民幣 (RMB) 為單位，每條ADS信息除外，未經審計）

三個月已結束
9月30日 6月30日 9月30日
2022 2023 2023
人民幣 人民幣 人民幣

營業收入

 309,665 610,392 746,747

加：基於股份的薪酬支出

 204,770 169,380 145,730

加：無形 資產的攤銷和減值(1)

 9,912 6,619 2,402

營業收入（非公認會計準則）

 524,347 786,391 894,879

歸屬於愛奇藝公司的淨（虧損）/收益

 (395,569 ) 365,207 475,920

加：基於股份的薪酬支出

 204,770 169,380 145,730

加：無形 資產的攤銷和減值(1)

 9,912 6,619 2,402

添加：處置收益

 — (89,571 ) —

加：長期投資的減值

 376,339 155,011 —

添加：長期投資的公允價值收益

 (26,652 ) (3,550 ) (1,756 )

添加：權益法 投資的對賬項目(2)

 16,323 (8,895 ) —

增加：税收對非公認會計準則調整的影響(3)

 2,084 462 (225 )

歸屬於愛奇藝公司的淨收益 （非公認會計準則）

 187,207 594,663 622,071

每股ADS的攤薄後淨（虧損）/收益

 (0.46 ) 0.37 0.49

添加：對每份ADS收益的非公認會計準則調整

 0.67 0.24 0.15

攤薄後的每股ADS淨收益（非公認會計準則）

 0.21 0.61 0.64

(1)

這表示業務合併產生的無形資產的攤銷和減值。

(2)

這代表了愛奇藝在其他 非公認會計準則對賬項目中的權益法投資份額，主要是不在被投資人賬面上的無形資產的攤銷和減值、其可贖回的非控股權益的增加以及與被投資人以高於或低於每股賬面價值的價格發行股票相關的損益 。

(3)

這代表了所有相關的非公認會計準則調整的税收影響。