美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人根據 規則 13a-16 或 15d-16 提交的報告

1934 年證券交易法

適用於 2022 年 11 月。

委員會文件編號:001-39904

華迪 國際集團有限公司

(將註冊人姓名的 翻譯成英文)

浙江省温州市龍灣區天中街 1688 號
中華人民共和國 325025
電話:+86-057786598888
(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。

20-F 表格 40-F 表格

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 表格 6-K:☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 表格 6-K:☐

註冊直接發行

2022年11月7日,華迪國際集團有限公司, Ltd.(“公司”)與兩位機構 投資者(“購買者”)簽訂了證券購買協議(“購買協議”),根據該協議,公司同意以註冊直接發行(“發行”)的形式出售最多35萬股普通股(“股份”), 面值每股0.0002美元,總收益不超過87,500,000美元。

2022年11月9日,公司完成了出售1,000,000股普通股的發行 。在扣除配售代理費和其他發行費用之前,公司從出售股票中獲得的總收益約為25,000,000美元, 。我們已同意授予每位購買者 在截止日期後的一 九十 (90) 天內,或之後在公司選舉後的三十 (30) 天內,按照相同的條款、條件和條件購買額外普通股的權利,總金額不超過根據收購協議 向每位買方發行或發行的股份的 250% 在購買普通股時。

根據收購協議,根據最初向美國證券公司提交的F-3表格(文件編號333-265882)上公司目前有效的註冊 聲明(文件編號333-265882)的招股説明書補充文件,股票將通過註冊直接發行(“發行”)向買方發行,並根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)進行註冊。2022年6月28日和交易委員會(“SEC”) ,並由美國證券交易委員會於2022年10月21日宣佈生效(“貨架註冊聲明”)。公司於2022年11月8日提交了 本次發行的招股説明書補充文件。

Univest 證券有限責任公司(“配售代理人”) 根據其與公司於2022年11月7日簽訂的配售代理協議(“配售代理協議”)的條款,擔任與本次發行相關的獨家配售代理人,在發行結束時,將獲得相當於本次發行總收益6%的現金 費用,相當於發行收益0.5%的非記賬費用, 以及某些費用和開支的補償,最高可達12.5萬美元。

公司在收購協議中同意, 在 發行結束後的一百二十(120)天內不會發行任何普通股或普通股等價物,但某些例外情況除外。

公司在收購協議中同意, 在發行結束後的一百八十 (180) 天內,它不會發行任何涉及浮動利率交易(定義見購買 協議)的普通股或普通股等價物。

我們已同意授予配售代理在本次發行截止日期後的 12個月內優先拒絕就公司尋求投資銀行服務的所有事項向公司 提供投資銀行服務的權利, 配售代理可自行決定行使該權利。

1

在執行收購 協議和配售代理協議的同時,公司高管和董事以及持有公司普通股5%或 以上的公司股東簽訂了封鎖協議(“封鎖協議”),根據該協議,他們 除其他外,同意不以一 的價格出售或處置任何已經或將要由他們實益擁有的普通股本次發行結束後的二十 (120) 天。

前述對配售 代理協議、購買協議和鎖倉協議表格的描述全部參照此類文件的全文 進行了限定,其形式分別作為附錄10.1、10.2和10.3附於本表6-K報告中, 以引用方式全部納入此處。該公司正在提交其開曼羣島法律顧問奧吉爾關於股票發行和出售合法性的意見,該意見涉及 作為本文附錄5.1。附錄 5.1 以引用方式納入此處並納入 貨架註冊聲明。購買協議包含公司 和買方的慣常陳述、擔保和協議,以及雙方的慣常賠償權利和義務。

本 6-K 表格包含前瞻性陳述。 前瞻性陳述包括但不限於表達公司意圖、信念、期望、 戰略、預測或與公司未來活動或未來事件或狀況相關的任何其他陳述的陳述。這些 聲明基於當前對公司業務的預期、估計和預測,部分基於其管理層做出的假設 。這些陳述不能保證未來的表現,並涉及 難以預測的風險、不確定性和假設。因此,由於多種因素,包括公司20-F表年度報告以及公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件 中討論的風險,實際結果和業績可能與前瞻性 陳述中表達或預測的結果存在重大差異。任何前瞻性陳述僅代表其發表之日, ,除非法律要求,否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映 本表格6-K發佈之日之後的事件或情況。

2022年11月7日,公司發佈了一份新聞稿 ,宣佈了本次發行的定價。2022年11月9日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈 發行結束。新聞稿的副本作為附錄99.1和99.2附於此,並以引用方式納入此處。

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展覽索引

展品編號 描述
5.1 奧吉爾的看法
10.1 本公司與Univest Securities, LLC於2022年11月7日簽訂及雙方簽訂的配售代理協議。
10.2 證券購買協議的格式
10.3 封鎖協議的形式
99.1 新聞稿,日期為2022年11月7日
99.2 新聞稿,日期為2022年11月9日

3

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得 的正式授權。

日期:2022 年 11 月 9 日 華迪國際集團有限公司
來自: /s/ 王惠森
姓名: 王惠森
標題: 首席執行官

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