附錄 99.1
ARKO Corp. 公佈2023年第四季度和全年業績
財富500強公司、美國最大的便利店運營商之一ARKO Corp.（納斯達克股票代碼：ARKO）（“ARKO” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的季度和全年財務業績。
2023 年第四季度和全年主要亮點1,2
其他主要亮點
1 參見下文非公認會計準則指標的使用。
2 所有提及的燃料貢獻和每加侖燃料利潤率均不包括向公司批發燃料分銷子公司GPM Petroleum LP（“GPMP”）支付的燃料成本（由GPMP收取的公司間費用）的估計固定利潤率或固定費用。
ARKO董事長、總裁兼首席執行官阿里·科特勒表示：“回顧我們作為上市公司的前三年，我們通過收購顯著擴大了我們的地域覆蓋範圍，在此期間實現了約1.66億美元的淨收入和約8.5億美元的累計調整後息税折舊攤銷前利潤。”“2023年全年，我們實現了2.904億美元的調整後息税折舊攤銷前利潤，業績保持在2022年的3.5％以內，這是創紀錄的零售CPG年度，每加侖超過41美分，這是全國OPIS燃料加侖需求下降3.4％，第四季度下降幅度更大。隨着我們進入2024年，我們將管理層的更多時間集中在推動有機增長和釋放零售板塊的價值上，我相信我們有很多槓桿可以利用。我們的團隊專注於改善客户體驗和門店生產力，我們計劃在今年晚些時候舉辦投資者日，在此期間我們將與您分享我們的多年路線圖和具體里程碑，以提高有機業績和提高股東價值。我們將繼續執行我們的三大關鍵商品和營銷支柱，包括我們的fas REWARDS忠誠度計劃，該計劃旨在加強與客户的關係併為他們提供非凡的價值，重點關注我們的核心目的地類別和我們的餐飲服務。”
第四季度和2023年全年細分市場亮點
零售
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在這三個月裏 |
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本年度的 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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（以千計） |
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加侖燃料已售出 |
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279,035 |
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251,658 |
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1,122,321 |
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1,006,469 |
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同店燃料加侖銷量下降 (%) 1 |
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(7.5 |
%) |
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(8.3 |
%) |
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(5.3 |
%) |
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(8.1 |
%) |
燃料捐助 2 |
$ |
109,336 |
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|
$ |
104,304 |
|
|
$ |
435,322 |
|
|
$ |
416,228 |
|
燃料利潤，每加侖美分 3 |
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39.2 |
|
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41.4 |
|
|
|
38.8 |
|
|
|
41.4 |
|
同店燃料供應 1,2 |
$ |
86,183 |
|
|
$ |
99,778 |
|
|
$ |
360,141 |
|
|
$ |
406,262 |
|
同店商品銷售額（下降） |
|
(2.8 |
%) |
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1.2 |
% |
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|
0.4 |
% |
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(1.0 |
%) |
同店商品銷售不包括 |
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(1.8 |
%) |
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4.3 |
% |
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2.5 |
% |
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2.6 |
% |
商品收入 |
$ |
446,727 |
|
|
$ |
403,084 |
|
|
$ |
1,838,001 |
|
|
$ |
1,647,642 |
|
商品捐助 4 |
$ |
146,773 |
|
|
$ |
122,771 |
|
|
$ |
585,122 |
|
|
$ |
501,219 |
|
商品利潤 5 |
|
32.9 |
% |
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|
30.5 |
% |
|
|
31.8 |
% |
|
|
30.4 |
% |
同店商品捐款 1,4 |
$ |
125,050 |
|
|
$ |
120,346 |
|
|
$ |
513,112 |
|
|
$ |
492,537 |
|
同店門店運營費用 1 |
$ |
164,925 |
|
|
$ |
162,019 |
|
|
$ |
660,082 |
|
|
$ |
647,396 |
|
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1 同一家商店是便利店行業中常用的指標。我們認為，從第一季度開始，一家門店是同一家門店，而該門店在去年有整整一個季度的活動。有關該衡量標準的討論，請參閲下面的非公認會計準則指標的使用。 |
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2 計算方法是燃料收入減去燃料成本；不包括為燃料成本支付給 GPMP 的預計固定利潤率或固定費用。 |
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3 計算方法是燃料貢獻除以所售燃料加侖。 |
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4 按商品收入減去商品成本計算。 |
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5 計算方法是商品捐款除以商品收入。 |
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與2022年第四季度相比，2023年第四季度不包括香煙在內的同店商品銷售下降了1.8％，這反映了宏觀經濟的不利因素。與去年同期相比，2023年第四季度同店商品銷售額下降了2.8％。該公司的核心目的地類別（包裝飲料、糖果、鹹味零食、包裝甜點心、替代零食和啤酒）的滲透率佔同店商品銷售額的百分比在本季度增長了90個基點。與2022年第四季度相比，2023年第四季度的商品出資總額增加了2400萬美元，增長了19.6％，這要歸因於2023年收購的企業增加了1,970萬美元的商品捐款，以及對Pride的收購（“Pride收購”），以及同一門店的商品捐款增加了約470萬美元。商品利潤率從2022年第四季度的30.5％增長了240個基點，至2023年第四季度的32.9％，這主要是由於關鍵營銷和銷售計劃的執行。
與2022年相比，截至2023年12月31日的財年，不包括香煙在內的同店商品銷售額增長了2.5％。與去年相比，2023年同店商品銷售額增長了0.4％。與2022年相比，2023年的商品總捐款增加了8,390萬美元，增長了16.7％，這要歸因於2023年收購的企業和Pride收購的增量商品捐款為6,860萬美元，以及同一門店的商品捐款增加了約2,060萬美元。商品利潤率從2022年的30.4％增長了140個基點，至截至2023年12月31日的年度的31.8％，這主要是由於關鍵營銷和銷售計劃的執行。
2023年第四季度，零售燃料貢獻與去年同期相比增加了500萬美元，至1.093億美元，彈性燃料利潤率為每加侖39.2美分，與2022年第四季度相比，2023年第四季度每加侖下降2.2美分。2023年第四季度的同店燃料投入為8,620萬美元，而上一季度為9,980萬美元。最近收購產生的約1,930萬美元增量燃料捐助，完全抵消了同類商店燃料貢獻的減少。
截至2023年12月31日的財年，零售燃料繳款與上年相比增加了1,910萬美元，至4.353億美元，燃料利潤率為每加侖38.8美分，與上年相比每加侖下降2.6美分。截至2023年12月31日的財年，同店燃料繳納額為3.601億美元，而去年同期為4.063億美元。最近收購產生的約7,070萬美元增量燃料捐助，完全抵消了同類商店燃料貢獻的減少。
批發
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在這三個月裏 |
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本年度的 |
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2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
售出的加侖燃料——燃料供應地點 |
|
199,861 |
|
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|
182,871 |
|
|
|
801,260 |
|
|
|
746,513 |
|
已售燃料加侖—寄售代理地點 |
|
40,144 |
|
|
|
40,921 |
|
|
|
168,005 |
|
|
|
156,059 |
|
燃料捐贈1 — 燃料供應地點 |
$ |
11,499 |
|
|
$ |
11,379 |
|
|
$ |
48,396 |
|
|
$ |
51,065 |
|
燃料捐贈1 — 託運代理地點 |
$ |
10,101 |
|
|
$ |
10,966 |
|
|
$ |
44,512 |
|
|
$ |
47,092 |
|
燃料利潤，每加侖美分2 — 燃料供應地點 |
|
5.8 |
|
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|
6.2 |
|
|
|
6.0 |
|
|
|
6.8 |
|
燃料利潤，每加侖美分2 — 託運代理地點 |
|
25.2 |
|
|
|
26.8 |
|
|
|
26.5 |
|
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|
30.2 |
|
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|
|
|
|
|
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|
||||
1 計算方法是燃料收入減去燃料成本；不包括為燃料成本支付給 GPMP 的預計固定利潤率或固定費用。 |
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||||||||||||||
2 計算方法是燃料貢獻除以所售燃料加侖。 |
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||||||||||||||
批發方面，2023年第四季度的燃料總貢獻約為2,160萬美元，全年為9,290萬美元。與去年同期相比，本季度燃料供應地點的燃料貢獻增加了10萬美元，全年減少了270萬美元，而燃料利潤率下降的主要原因是與燃料成本降低相關的即時薪酬折扣減少以及與2023年和2022年收購無關的批發場所的銷量減少，但最近收購的增量貢獻部分抵消了這一點。
與去年同期相比，寄售代理地點的燃料捐款在2023年第四季度減少了90萬美元，全年減少了260萬美元。與去年同期相比，本季度和截至2023年12月31日的財年的燃料利潤率也有所下降，這主要是由於機架零售利潤率下降以及與燃料成本降低相關的即時工資折扣減少，但最近收購的增量貢獻部分抵消了這一點。
艦隊加油
機隊加油部分於2022年7月22日開始運營；因此，截至2022年12月31日的年度並未反映該航段在整個期間的運營情況，這影響了同期的可比性。
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在這三個月裏 |
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|
本年度的 |
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2023 |
|
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2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
已售加侖燃料——專有卡鎖位置 |
|
33,285 |
|
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|
31,040 |
|
|
|
130,995 |
|
|
|
57,104 |
|
出售的加侖燃料——第三方卡鎖位置 |
|
3,201 |
|
|
|
1,585 |
|
|
|
9,832 |
|
|
|
2,882 |
|
燃料捐贈1 — 專有卡鎖位置 |
$ |
13,146 |
|
|
$ |
16,742 |
|
|
$ |
54,685 |
|
|
$ |
27,632 |
|
燃料捐贈1 — 第三方卡鎖地點 |
$ |
245 |
|
|
$ |
124 |
|
|
$ |
1,215 |
|
|
$ |
189 |
|
燃油利潤，每加侖美分2 — 專有 |
|
39.5 |
|
|
|
53.9 |
|
|
|
41.7 |
|
|
|
48.4 |
|
燃油利潤，每加侖美分2 — 第三方 |
|
7.6 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||
1 按燃料收入減去燃料成本計算；不包括支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定費用。 |
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||||||||||||||
2 計算方法是燃料貢獻除以所售燃料加侖。 |
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||||||||||||||
2023年第四季度的燃料貢獻約為1,340萬美元，全年為5,590萬美元，與去年同期相比減少了350萬美元，同比增加了2810萬美元，反映了2022年7月完成的誇爾斯收購的全年運營，而上一年的部分運營年度以及2023年6月完成的WTG收購。在專有卡鎖方面，與2022年相比，每加侖的燃油利潤率有所下降，這一年受到歷史最高的機架零售利潤率和燃油價格波動的影響。
門店運營費用
2023年第四季度，便利店的運營支出與去年同期相比增加了3,100萬美元，增長了18.2％，這主要是由於與近期收購相關的3,150萬美元的增量支出。同店支出增長不到2％，維修和維護費用、租金和人員開支的增加被較低的信用卡費用部分抵消。在同一家門店，2023年第四季度的人員支出比上年同期增長了70萬美元，增長了1.1％，工資增長被加班和激勵措施的減少部分抵消。門店運營支出的總增長被公司關閉或改建為經銷商所在地的表現不佳的零售門店所部分抵消。
截至2023年12月31日的財年，便利店的運營費用與上年相比增加了1.096億美元，增長了16.4％，這主要是由於與近期收購相關的1.107億美元增量支出以及同一門店的支出增加，包括約1,110萬美元，佔4.1％，人事成本增加。門店運營支出的增加被公司關閉或改建為經銷商所在地的同一門店的信用卡費用降低以及表現不佳的零售門店所部分抵消。
長期增長戰略更新
收購和併購
該公司繼續執行其長期增長戰略，在2023年完成了三筆交易，自2013年以來共進行了25次收購。2022年12月，該公司完成了對Pride的收購，Pride在關閉時經營着31家Pride零售便利店，還有一家門店正在建設中，現已開業。自完成Pride收購以來，公司已從調整後的息税折舊攤銷前利潤中獲利，約佔該交易對價的65％。
流動性和資本支出
截至2023年12月31日，公司的總流動性約為8.31億美元，包括約2.18億美元的現金和現金等價物以及約6.13億美元的信貸額度可用資金。未償債務為8.45億美元，淨負債（不包括租賃相關融資負債）約為6.27億美元。2023年5月2日，公司修訂了與藍貓頭鷹資本（“橡樹街”）旗下橡樹街附屬公司的計劃協議（“計劃協議”）。該修正案延長了計劃協議的期限，並規定總容量高達15億美元，目前幾乎所有容量都可供公司使用至2024年9月30日。截至2023年12月31日的財年，資本支出約為1.112億美元，包括購買某些收費物業、升級加油機和其他門店投資。
季度股息和股票回購計劃
公司通過現金分紅計劃和股票回購計劃向股東返還現金的能力符合其資本配置框架，也反映了公司對其現金產生能力和財務狀況的信心。
公司董事會宣佈將於2024年3月21日向截至2024年3月11日的登記股東支付每股普通股0.03美元的季度股息。
在本季度，公司根據回購計劃以約850萬美元的價格回購了約110萬股普通股，平均股價為7.49美元。截至2023年12月31日，擴大的股票回購計劃還剩約2900萬美元。
公司運營的零售商店數量和細分市場更新
下表列出了有關本報告所述期間零售、批發和車隊加油細分市場變化的某些信息：
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在這三個月裏 |
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|
本年度的 |
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||||||||||
零售板塊 |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
期初的網站數量 |
|
1,552 |
|
|
|
1,383 |
|
|
|
1,404 |
|
|
|
1,406 |
|
收購的場地 |
|
— |
|
|
|
32 |
|
|
|
166 |
|
|
|
32 |
|
新開或重新開放的網站 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
公司控制的網站已轉換為 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
託運或燃料供應地點，網 |
|
(3 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(16 |
) |
|
|
(17 |
) |
已關閉、搬遷或剝離的場地 |
|
(6 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
|
(17 |
) |
期末的站點數量 |
|
1,543 |
|
|
|
1,404 |
|
|
|
1,543 |
|
|
|
1,404 |
|
|
在這三個月裏 |
|
|
本年度的 |
|
||||||||||
批發板塊 1 |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
期初的網站數量 |
|
1,825 |
|
|
|
1,670 |
|
|
|
1,674 |
|
|
|
1,628 |
|
收購的場地 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
190 |
|
|
|
46 |
|
新開或重新開放的網站 2 |
|
25 |
|
|
|
14 |
|
|
|
83 |
|
|
|
74 |
|
託運或燃料供應地點已轉換 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
來自公司控制的或車隊的加油地點，網絡 |
|
2 |
|
|
|
8 |
|
|
|
15 |
|
|
|
17 |
|
已關閉、搬遷或剝離的場地 |
|
(27 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(137 |
) |
|
|
(91 |
) |
期末的站點數量 |
|
1,825 |
|
|
|
1,674 |
|
|
|
1,825 |
|
|
|
1,674 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 不包括批量購買者和現貨購買者。 |
|
||||||||||||||
2 包括所有已簽署的燃料供應協議，無論燃料分配的開始日期如何。 |
|
||||||||||||||
|
在這三個月裏 |
|
|
本年度的 |
|
||||||||||
艦隊加油部分 |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
期初的網站數量 |
|
295 |
|
|
|
183 |
|
|
|
183 |
|
|
|
— |
|
收購的場地 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
111 |
|
|
|
184 |
|
新開或重新開放的網站 |
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
艦隊加油地點由燃料供應改造 |
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
已關閉、搬遷或剝離的場地 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(1 |
) |
期末的站點數量 |
|
298 |
|
|
|
183 |
|
|
|
298 |
|
|
|
183 |
|
2024 年全年指導區間
下表提供了公司截至2024年12月31日的財年的指導方針，包括淨收益與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬：
|
截至2024年12月31日的財年 (E) |
|
|||||
|
低 |
|
|
高 |
|
||
|
（單位：百萬） |
|
|||||
淨收入 |
$ |
2 |
|
|
$ |
29 |
|
利息和其他融資費用，淨額 1 |
|
89 |
|
|
|
89 |
|
所得税支出 2 |
|
1 |
|
|
|
10 |
|
折舊和攤銷 |
|
134 |
|
|
|
134 |
|
EBITDA |
|
226 |
|
|
|
262 |
|
非現金租金支出 3 |
|
13 |
|
|
|
13 |
|
基於股份的薪酬支出 4 |
|
11 |
|
|
|
15 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
250 |
|
|
$ |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
||
1 不包括金融資產和負債的公允價值調整。對於浮動利率債務，假設SOFR保持在5.34％ |
|
||||||
2 假設有效税率為 25% |
|
||||||
3 取消了租金中預期的非現金部分，這反映了我們確認的GAAP租金支出在多大程度上超過（或低於）我們的現金租金支付。GAAP租金支出調整因我們的租賃組合的條款而異，而租賃組合受到了我們最近收購的影響。對於較新的租賃，我們確認的租金支出通常超過我們的現金租金支付，而對於較為成熟的租賃，確認的租金支出通常低於我們的現金租金支出。 |
|
||||||
4 取消了與為激勵、留住和激勵我們的員工、某些非員工和董事會成員而制定的股權激勵計劃相關的預期非現金股份薪酬支出。 |
|
||||||
2024年全年收益指引假設平均零售燃料利潤率在36CPG到40CPG之間。
根據季度迄今的趨勢，該公司預計其第一季度對全年調整後息税折舊攤銷前利潤的貢獻將低於往年，佔2024年全年12％至14％，而不是全年約16.5％的歷史貢獻。該公司的全年指導框架預計，當前的趨勢將在2024年第一季度恢復正常。第一季度的指引對應於平均零售燃料利潤率從35 CPG到39CPG不等。
電話會議和網絡直播詳情
該公司將於美國東部時間2024年2月28日上午10點舉行電話會議，討論這些結果。有興趣參與直播的投資者和分析師可以撥打877-605-1792或201-689-8728。
公司網站 https://www.arkocorp.com/news-events/ir-calendar 的 “投資者關係” 部分也將同時進行網絡直播。網絡直播將存檔30天。
關於 ARKO Corp.
ARKO Corp.（納斯達克股票代碼：ARKO）是一家財富500強公司，擁有GPM Investments, LLC的100％股份，是美國最大的便利店運營商和燃料批發商之一。我們總部位於弗吉尼亞州里士滿，經營社區品牌家族，提供美味的預製食品、啤酒、零食、糖果、冷熱飲料以及多個受歡迎的快餐品牌。我們的高價值 fas REWARDS® 忠誠度計劃提供獨家商品和汽油優惠。我們的業務分為四個應申報領域：零售，包括向零售客户銷售商品和燃料產品的便利店；批發，向獨立經銷商和託運代理提供燃料；GPM Petroleum，向我們的零售和批發場所銷售和供應燃料，主要向我們的車隊加油場所收取固定費用；車隊加油，包括專有和第三方卡鎖地點的運營，以及向客户提供進入全國範圍的專有加油卡的發行加油站網絡。要了解有關GPM門店的更多信息，請訪問：www.gpminvestments.com。要了解有關 ARKO 的更多信息，請訪問：www.arkocorp.com。
前瞻性陳述
本文件包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些 “前瞻性陳述”。除其他外，這些前瞻性陳述可能涉及公司的預期財務和經營業績以及其預期業績所依據的相關假設。這些前瞻性陳述通過使用 “預期”、“目標”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預期”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 等詞語以及這些術語的否定詞以及類似術語的否定部分和類似詞彙來區分對未來時期的引用。這些陳述基於管理層當前的預期，受不確定性和情況變化的影響。實際業績可能與這些預期存在重大差異，原因包括經濟、商業和市場條件的變化；公司維持普通股和認股權證在納斯達克股票市場上市的能力；其戰略、未來業務、財務狀況、估計收入和虧損、預計的收入和虧損、預計成本、前景和計劃的變化；擴張計劃和機會；其競爭市場的變化；適用法律或法規的變化，包括與之相關的法律或法規的變化環境問題; 市場狀況以及其無法控制的全球和經濟因素；以及任何已知或未知的訴訟和監管程序的結果。有關這些因素和其他重要因素的詳細信息可以在公司向美國證券交易委員會提交的文件中找到，例如10-K表格、10-Q表格和表格8-K。前瞻性陳述僅代表陳述發表之日。除非適用法律要求，否則公司沒有義務更新前瞻性信息。
非公認會計準則指標的使用
公司以 “同一門店為基礎” 披露某些指標，這是一項非公認會計準則衡量標準。在 “同一門店” 基礎上披露的信息不包括在適用時期內任何不是 “同一門店” 的門店的業績。從第一季度開始，商店被視為同一家門店，該商店在上一年有整整一個季度的活動。該公司認為，這些信息為其持續經營業績提供了更大的可比性。本衡量標準和下述指標均不應被視為根據美國公認會計原則（“GAAP”）列報的衡量標準的替代方案。
公司將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤進一步調整了息税折舊攤銷前利潤，不包括資產處置損益、減值費用、收購成本、其他非現金項目以及其他異常或非經常性費用。經調整後的營業收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤均為非公認會計準則財務指標。
在細分市場層面，公司將營業收入定義為調整後的營業收入，其中不包括估計的固定利潤率或支付給GPMP的燃料成本固定費用。
該公司使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤進行運營和財務決策，並認為這些衡量標準有助於評估其業績，因為它們刪除了某些未考慮其經營業績指標的項目。此外，該公司認為，經調整後的營業收入通過取消細分市場層面的公司間費用，提高了其分部持續經營業績的可比性。其許多投資者、證券分析師和其他利益相關方也使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤來評估其在報告期內的運營和財務業績。該公司認為，息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的列報使投資者瞭解其內部用於運營決策、預算、評估收購目標和評估其經營業績的關鍵指標，從而為投資者提供了有用的信息。
調整後的營業收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不是公認的條款，不應被視為淨收益或根據公認會計原則列報的任何其他財務指標的替代品。這些衡量標準作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不應作為根據公認會計原則報告的結果分析的替代品。公司強烈鼓勵投資者全面審查其財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。
由於非公認會計準則財務指標不標準化，因此公司定義的相同門店指標、調整後營業收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。因此，可能無法將公司對這些非公認會計準則財務指標的使用與其他公司使用的財務指標進行比較。
投資者和媒體聯繫人
喬丹·曼
ARKO 公司
investors@gpminvestments.com
|
合併運營報表 |
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|||||||||||||
|
|
|
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|
|
||||||||||
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料收入 |
$ |
1,759,216 |
|
|
$ |
1,752,136 |
|
|
$ |
7,464,372 |
|
|
$ |
7,401,090 |
|
商品收入 |
|
446,727 |
|
|
|
403,084 |
|
|
|
1,838,001 |
|
|
|
1,647,642 |
|
其他收入，淨額 |
|
27,217 |
|
|
|
24,858 |
|
|
|
110,358 |
|
|
|
94,067 |
|
總收入 |
|
2,233,160 |
|
|
|
2,180,078 |
|
|
|
9,412,731 |
|
|
|
9,142,799 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料成本 |
|
1,613,230 |
|
|
|
1,606,546 |
|
|
|
6,876,084 |
|
|
|
6,856,651 |
|
商品成本 |
|
299,954 |
|
|
|
280,313 |
|
|
|
1,252,879 |
|
|
|
1,146,423 |
|
商店運營費用 |
|
222,751 |
|
|
|
186,977 |
|
|
|
860,134 |
|
|
|
721,174 |
|
一般和管理費用 |
|
38,102 |
|
|
|
39,274 |
|
|
|
165,294 |
|
|
|
139,969 |
|
折舊和攤銷 |
|
32,648 |
|
|
|
26,702 |
|
|
|
127,597 |
|
|
|
101,752 |
|
運營費用總額 |
|
2,206,685 |
|
|
|
2,139,812 |
|
|
|
9,281,988 |
|
|
|
8,965,969 |
|
其他費用，淨額 |
|
1,168 |
|
|
|
6,547 |
|
|
|
12,729 |
|
|
|
9,816 |
|
營業收入 |
|
25,307 |
|
|
|
33,719 |
|
|
|
118,014 |
|
|
|
167,014 |
|
利息和其他財務收入 |
|
2,197 |
|
|
|
2,721 |
|
|
|
20,273 |
|
|
|
3,178 |
|
利息和其他財務費用 |
|
(25,099 |
) |
|
|
(19,016 |
) |
|
|
(91,516 |
) |
|
|
(62,583 |
) |
所得税前收入 |
|
2,405 |
|
|
|
17,424 |
|
|
|
46,771 |
|
|
|
107,609 |
|
所得税支出 |
|
(1,317 |
) |
|
|
(4,497 |
) |
|
|
(12,166 |
) |
|
|
(35,557 |
) |
股權投資的收益（虧損） |
|
38 |
|
|
|
(67 |
) |
|
|
(39 |
) |
|
|
(74 |
) |
淨收入 |
$ |
1,126 |
|
|
$ |
12,860 |
|
|
$ |
34,566 |
|
|
$ |
71,978 |
|
減去：歸屬於非控股權的淨收益 |
|
48 |
|
|
|
49 |
|
|
|
197 |
|
|
|
231 |
|
歸屬於ARKO Corp. 的淨收益 |
$ |
1,078 |
|
|
$ |
12,811 |
|
|
$ |
34,369 |
|
|
$ |
71,747 |
|
A系列可贖回優先股股息 |
|
(1,449 |
) |
|
|
(1,449 |
) |
|
|
(5,750 |
) |
|
|
(5,750 |
) |
歸屬於普通股的淨（虧損）收益 |
$ |
(371 |
) |
|
$ |
11,362 |
|
|
$ |
28,619 |
|
|
$ |
65,997 |
|
每股淨（虧損）收益歸因於 |
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.54 |
|
每股淨（虧損）收益歸因於 |
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.53 |
|
已發行股票的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
116,638 |
|
|
|
120,074 |
|
|
|
118,782 |
|
|
|
121,476 |
|
稀釋 |
|
116,638 |
|
|
|
121,508 |
|
|
|
119,605 |
|
|
|
123,224 |
|
|
合併資產負債表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
|
（以千計） |
|
|||||
資產 |
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
218,120 |
|
|
$ |
298,529 |
|
受限制的現金 |
|
23,301 |
|
|
|
18,240 |
|
短期投資 |
|
3,892 |
|
|
|
2,400 |
|
貿易應收賬款，淨額 |
|
134,735 |
|
|
|
118,140 |
|
庫存 |
|
250,593 |
|
|
|
221,951 |
|
其他流動資產 |
|
118,472 |
|
|
|
87,873 |
|
流動資產總額 |
|
749,113 |
|
|
|
747,133 |
|
非流動資產： |
|
|
|
|
|
||
財產和設備，淨額 |
|
742,610 |
|
|
|
645,809 |
|
經營租賃下的使用權資產 |
|
1,384,693 |
|
|
|
1,203,188 |
|
融資租賃下的使用權資產，淨額 |
|
162,668 |
|
|
|
182,113 |
|
善意 |
|
292,173 |
|
|
|
217,297 |
|
無形資產，淨額 |
|
214,552 |
|
|
|
197,123 |
|
股權投資 |
|
2,885 |
|
|
|
2,924 |
|
遞延所得税資產 |
|
52,293 |
|
|
|
22,728 |
|
其他非流動資產 |
|
49,377 |
|
|
|
36,855 |
|
總資產 |
$ |
3,650,364 |
|
|
$ |
3,255,170 |
|
負債 |
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
||
長期債務，流動部分 |
$ |
16,792 |
|
|
$ |
11,944 |
|
應付賬款 |
|
213,657 |
|
|
|
217,370 |
|
其他流動負債 |
|
179,536 |
|
|
|
154,097 |
|
經營租約，當前部分 |
|
67,053 |
|
|
|
57,563 |
|
融資租賃，流動部分 |
|
9,186 |
|
|
|
5,457 |
|
流動負債總額 |
|
486,224 |
|
|
|
446,431 |
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
||
長期債務，淨額 |
|
828,647 |
|
|
|
740,043 |
|
資產報廢義務 |
|
84,710 |
|
|
|
64,909 |
|
經營租賃 |
|
1,395,032 |
|
|
|
1,218,045 |
|
融資租賃 |
|
213,032 |
|
|
|
225,907 |
|
其他非流動負債 |
|
266,602 |
|
|
|
178,945 |
|
負債總額 |
|
3,274,247 |
|
|
|
2,874,280 |
|
|
|
|
|
|
|
||
A 系列可贖回優先股 |
|
100,000 |
|
|
|
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
12 |
|
|
|
12 |
|
國庫股 |
|
(74,134 |
) |
|
|
(40,042 |
) |
額外的實收資本 |
|
245,007 |
|
|
|
229,995 |
|
累計其他綜合收益 |
|
9,119 |
|
|
|
9,119 |
|
留存收益 |
|
96,097 |
|
|
|
81,750 |
|
股東權益總額 |
|
276,101 |
|
|
|
280,834 |
|
非控股權益 |
|
16 |
|
|
|
56 |
|
權益總額 |
|
276,117 |
|
|
|
280,890 |
|
總負債、可贖回優先股和股權 |
$ |
3,650,364 |
|
|
$ |
3,255,170 |
|
|
合併現金流量表 |
|
|||||||||||||
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|
本年度的 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
$ |
1,126 |
|
|
$ |
12,860 |
|
|
$ |
34,566 |
|
|
$ |
71,978 |
|
調整以調節淨收入與淨現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
32,648 |
|
|
|
26,702 |
|
|
|
127,597 |
|
|
|
101,752 |
|
遞延所得税 |
|
(652 |
) |
|
|
1,572 |
|
|
|
(4,680 |
) |
|
|
22,300 |
|
資產處置損失和減值費用 |
|
660 |
|
|
|
2,342 |
|
|
|
6,203 |
|
|
|
5,731 |
|
外幣（收益）損失 |
|
(101 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
29 |
|
|
|
227 |
|
遞延融資成本、債務的攤銷 |
|
661 |
|
|
|
620 |
|
|
|
2,518 |
|
|
|
2,514 |
|
遞延收益的攤銷 |
|
(1,840 |
) |
|
|
(2,455 |
) |
|
|
(8,142 |
) |
|
|
(9,724 |
) |
資產報廢債務的增加 |
|
709 |
|
|
|
574 |
|
|
|
2,399 |
|
|
|
1,833 |
|
非現金租金 |
|
3,750 |
|
|
|
2,189 |
|
|
|
14,168 |
|
|
|
7,903 |
|
抵充信貸損失的費用 |
|
244 |
|
|
|
186 |
|
|
|
1,265 |
|
|
|
659 |
|
股票投資的（收益）損失 |
|
(38 |
) |
|
|
67 |
|
|
|
39 |
|
|
|
74 |
|
基於股份的薪酬 |
|
1,777 |
|
|
|
3,134 |
|
|
|
15,015 |
|
|
|
12,161 |
|
金融資產的公允價值調整和 |
|
842 |
|
|
|
452 |
|
|
|
(10,785 |
) |
|
|
(3,396 |
) |
其他經營活動，淨額 |
|
352 |
|
|
|
(80 |
) |
|
|
2,631 |
|
|
|
775 |
|
資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
貿易應收賬款減少（增加） |
|
44,550 |
|
|
|
9,638 |
|
|
|
(17,937 |
) |
|
|
(50,229 |
) |
庫存減少（增加） |
|
15,373 |
|
|
|
7,720 |
|
|
|
(2,013 |
) |
|
|
(6,850 |
) |
其他資產（增加）減少 |
|
(957 |
) |
|
|
8,843 |
|
|
|
(29,386 |
) |
|
|
1,476 |
|
應付賬款（減少）增加 |
|
(35,836 |
) |
|
|
(5,848 |
) |
|
|
(6,169 |
) |
|
|
31,645 |
|
其他流動負債（減少）增加 |
|
(8,002 |
) |
|
|
(747 |
) |
|
|
990 |
|
|
|
6,884 |
|
資產報廢義務減少 |
|
(69 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(95 |
) |
非流動負債增加 |
|
2,090 |
|
|
|
1,739 |
|
|
|
7,809 |
|
|
|
11,638 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
57,287 |
|
|
|
69,493 |
|
|
|
136,094 |
|
|
|
209,256 |
|
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購買財產和設備 |
|
(35,561 |
) |
|
|
(25,693 |
) |
|
|
(111,164 |
) |
|
|
(98,595 |
) |
購買無形資產 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(45 |
) |
|
|
(176 |
) |
出售財產和設備的收益 |
|
3,134 |
|
|
|
147,521 |
|
|
|
310,240 |
|
|
|
287,901 |
|
業務收購，扣除現金 |
|
33 |
|
|
|
(228,523 |
) |
|
|
(494,871 |
) |
|
|
(419,726 |
) |
收購的預付款 |
|
(1,000 |
) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
(1,000 |
) |
|
|
(4,000 |
) |
投資減少 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
58,934 |
|
股權投資貸款，淨額 |
|
18 |
|
|
|
— |
|
|
|
18 |
|
|
|
174 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
(33,376 |
) |
|
|
(110,695 |
) |
|
|
(296,822 |
) |
|
|
(175,488 |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收到的長期債務，淨額 |
|
20,810 |
|
|
|
19,446 |
|
|
|
99,643 |
|
|
|
70,896 |
|
償還債務 |
|
(5,640 |
) |
|
|
(3,576 |
) |
|
|
(22,157 |
) |
|
|
(45,948 |
) |
融資租賃的本金支付 |
|
(1,260 |
) |
|
|
(1,529 |
) |
|
|
(5,497 |
) |
|
|
(6,543 |
) |
售後回租的收益 |
|
— |
|
|
|
54,988 |
|
|
|
80,397 |
|
|
|
54,988 |
|
額外對價的支付 |
|
(3,505 |
) |
|
|
(3,828 |
) |
|
|
(3,505 |
) |
|
|
(5,913 |
) |
Ares看跌期權的支付 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(9,808 |
) |
|
|
— |
|
回購普通股 |
|
(8,495 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(33,694 |
) |
|
|
(40,042 |
) |
普通股支付的股息 |
|
(3,497 |
) |
|
|
(3,602 |
) |
|
|
(14,272 |
) |
|
|
(10,893 |
) |
為可贖回優先股支付的股息 |
|
(1,449 |
) |
|
|
(1,449 |
) |
|
|
(5,750 |
) |
|
|
(5,750 |
) |
對非控股權益的分配 |
|
— |
|
|
|
(60 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(240 |
) |
融資活動提供的（用於）淨現金 |
|
(3,036 |
) |
|
|
60,390 |
|
|
|
85,357 |
|
|
|
10,555 |
|
現金及現金等價物的淨增加（減少） |
|
20,875 |
|
|
|
19,188 |
|
|
|
(75,371 |
) |
|
|
44,323 |
|
匯率對現金和現金等價物的影響 |
|
106 |
|
|
|
12 |
|
|
|
23 |
|
|
|
(97 |
) |
現金和現金等價物以及限制性現金， |
|
220,440 |
|
|
|
297,569 |
|
|
|
316,769 |
|
|
|
272,543 |
|
現金和現金等價物以及限制性現金，結束 |
$ |
241,421 |
|
|
$ |
316,769 |
|
|
$ |
241,421 |
|
|
$ |
316,769 |
|
非公認會計準則財務信息的補充披露
|
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的核 |
|
|||||||||||||||||
|
在這三個月裏 |
|
|
本年度的 |
|
||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||||
|
（以千計） |
|
|
|
|
||||||||||||||
淨收入 |
$ |
1,126 |
|
|
$ |
12,860 |
|
|
$ |
34,566 |
|
|
$ |
71,978 |
|
|
$ |
59,427 |
|
利息和其他融資費用，淨額 |
|
22,902 |
|
|
|
16,295 |
|
|
|
71,243 |
|
|
|
59,405 |
|
|
|
71,207 |
|
所得税支出 |
|
1,317 |
|
|
|
4,497 |
|
|
|
12,166 |
|
|
|
35,557 |
|
|
|
11,634 |
|
折舊和攤銷 |
|
32,648 |
|
|
|
26,702 |
|
|
|
127,597 |
|
|
|
101,752 |
|
|
|
97,194 |
|
EBITDA |
|
57,993 |
|
|
|
60,354 |
|
|
|
245,572 |
|
|
|
268,692 |
|
|
|
239,462 |
|
非現金租金支出 1 |
|
3,750 |
|
|
|
2,189 |
|
|
|
14,168 |
|
|
|
7,903 |
|
|
|
6,359 |
|
收購成本 2 |
|
1,099 |
|
|
|
4,985 |
|
|
|
9,079 |
|
|
|
8,162 |
|
|
|
5,366 |
|
資產處置損失和減值費用 3 |
|
660 |
|
|
|
2,342 |
|
|
|
6,203 |
|
|
|
5,731 |
|
|
|
1,384 |
|
基於股份的薪酬支出 4 |
|
1,777 |
|
|
|
3,134 |
|
|
|
15,015 |
|
|
|
12,161 |
|
|
|
5,804 |
|
股權投資（收益）虧損 5 |
|
(38 |
) |
|
|
67 |
|
|
|
39 |
|
|
|
74 |
|
|
|
(186 |
) |
對或有考慮因素的調整 6 |
|
68 |
|
|
|
(128 |
) |
|
|
(604 |
) |
|
|
(2,204 |
) |
|
|
(1,740 |
) |
內部實體調整和精簡7. |
|
— |
|
|
|
67 |
|
|
|
— |
|
|
|
475 |
|
|
|
— |
|
其他 8 |
|
230 |
|
|
|
(577 |
) |
|
|
956 |
|
|
|
60 |
|
|
|
126 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
65,539 |
|
|
$ |
72,433 |
|
|
$ |
290,428 |
|
|
$ |
301,054 |
|
|
$ |
256,575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 取消了租金中的非現金部分，這反映了我們確認的 GAAP 租金支出在多大程度上超過（或低於）我們的現金租金支付。GAAP租金支出調整因我們的租賃組合的條款而異，而租賃組合受到了我們最近收購的影響。對於較新的租賃，我們確認的租金支出通常超過我們的現金租金支付，而對於較為成熟的租賃，確認的租金支出通常低於我們的現金租金支出。 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 消除了直接歸因於業務收購和員工薪水的成本，這些員工的主要工作職能是執行我們的收購戰略和促進收購業務的整合。 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 消除了出售財產和設備造成的非現金損失、出售相關租賃資產時確認的損失，以及與封閉和不良場地相關的財產和設備及使用權資產的減值費用。 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 取消了與為激勵、留住和激勵我們的員工、某些非員工和董事會成員而制定的股權激勵計劃相關的非現金股份薪酬支出。 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 抵消了我們歸因於未合併股權投資的（收益）虧損份額。 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 取消了對2020年收購Empire時應付給賣方的或有對價的公允價值調整。 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 消除與我們的內部實體調整和精簡相關的非經常性費用。 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 刪除我們認為對評估經營業績沒有意義的其他異常或非經常性項目。 |
|
|||||||||||||
分部信息的補充披露
零售板塊
|
在這三個月裏 |
|
|
本年度的 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料收入 |
$ |
913,534 |
|
|
$ |
886,710 |
|
|
$ |
3,858,777 |
|
|
$ |
3,887,549 |
|
商品收入 |
|
446,727 |
|
|
|
403,084 |
|
|
|
1,838,001 |
|
|
|
1,647,642 |
|
其他收入，淨額 |
|
17,104 |
|
|
|
17,638 |
|
|
|
74,406 |
|
|
|
67,280 |
|
總收入 |
|
1,377,365 |
|
|
|
1,307,432 |
|
|
|
5,771,184 |
|
|
|
5,602,471 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料成本 |
|
818,125 |
|
|
|
794,986 |
|
|
|
3,479,531 |
|
|
|
3,521,648 |
|
商品成本 |
|
299,954 |
|
|
|
280,313 |
|
|
|
1,252,879 |
|
|
|
1,146,423 |
|
商店運營費用 |
|
200,952 |
|
|
|
169,956 |
|
|
|
779,448 |
|
|
|
669,848 |
|
運營費用總額 |
|
1,319,031 |
|
|
|
1,245,255 |
|
|
|
5,511,858 |
|
|
|
5,337,919 |
|
營業收入 |
|
58,334 |
|
|
|
62,177 |
|
|
|
259,326 |
|
|
|
264,552 |
|
按照 GPMP 劃分的公司間費用 1 |
|
13,927 |
|
|
|
12,580 |
|
|
|
56,076 |
|
|
|
50,327 |
|
調整後的營業收入 |
$ |
72,261 |
|
|
$ |
74,757 |
|
|
$ |
315,402 |
|
|
$ |
314,879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 表示支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定利潤率或固定費用。 |
|
||||||||||||||
下表顯示了零售板塊最近收購的財務信息和某些關鍵指標，這些收購沒有（或只有部分）前一時期的可比信息。
|
截至2023年12月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
驕傲 1 |
|
|
TEG 2 |
|
|
叔叔的 |
|
|
Speedy's 4 |
|
|
總計 |
|
|||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||||||
收購日期： |
2022年12月6日 |
|
|
2023 年 3 月 1 日 |
|
|
2023 年 6 月 6 日 |
|
|
2023年8月15日 |
|
|
|
|
|||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
燃料收入 |
$ |
66,952 |
|
|
$ |
88,309 |
|
|
$ |
20,802 |
|
|
$ |
4,412 |
|
|
$ |
180,475 |
|
商品收入 |
|
14,219 |
|
|
|
36,628 |
|
|
|
9,156 |
|
|
|
2,349 |
|
|
|
62,352 |
|
其他收入，淨額 |
|
1,351 |
|
|
|
1,367 |
|
|
|
207 |
|
|
|
51 |
|
|
|
2,976 |
|
總收入 |
|
82,522 |
|
|
|
126,304 |
|
|
|
30,165 |
|
|
|
6,812 |
|
|
|
245,803 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
燃料成本 |
|
58,066 |
|
|
|
81,122 |
|
|
|
17,011 |
|
|
|
3,924 |
|
|
|
160,123 |
|
商品成本 |
|
9,315 |
|
|
|
24,803 |
|
|
|
5,851 |
|
|
|
1,583 |
|
|
|
41,552 |
|
商店運營費用 |
|
10,372 |
|
|
|
18,202 |
|
|
|
4,611 |
|
|
|
1,249 |
|
|
|
34,434 |
|
運營費用總額 |
|
77,753 |
|
|
|
124,127 |
|
|
|
27,473 |
|
|
|
6,756 |
|
|
|
236,109 |
|
營業收入 |
|
4,769 |
|
|
|
2,177 |
|
|
|
2,692 |
|
|
|
56 |
|
|
|
9,694 |
|
公司間費用按以下順序收取 |
|
884 |
|
|
|
1,402 |
|
|
|
293 |
|
|
|
69 |
|
|
|
2,648 |
|
營業收入，如 |
$ |
5,653 |
|
|
$ |
3,579 |
|
|
$ |
2,985 |
|
|
$ |
125 |
|
|
$ |
12,342 |
|
加侖燃料已售出 |
|
17,688 |
|
|
|
28,045 |
|
|
|
5,859 |
|
|
|
1,372 |
|
|
|
52,964 |
|
燃料捐助 6 |
$ |
9,770 |
|
|
$ |
8,589 |
|
|
$ |
4,084 |
|
|
$ |
557 |
|
|
$ |
23,000 |
|
商品捐助 7 |
$ |
4,904 |
|
|
$ |
11,825 |
|
|
$ |
3,305 |
|
|
$ |
766 |
|
|
$ |
20,800 |
|
商品利潤 8 |
|
34.5 |
% |
|
|
32.3 |
% |
|
|
36.1 |
% |
|
|
32.6 |
% |
|
|
|
|
|
截至2023年12月31日的財年 |
|
|||||||||||||||||
|
驕傲 1 |
|
|
TEG 2 |
|
|
叔叔的 |
|
|
Speedy's 4 |
|
|
總計 |
|
|||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||||||
收購日期： |
2022年12月6日 |
|
|
2023 年 3 月 1 日 |
|
|
2023 年 6 月 6 日 |
|
|
2023年8月15日 |
|
|
|
|
|||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
燃料收入 |
$ |
279,396 |
|
|
$ |
324,361 |
|
|
$ |
48,827 |
|
|
$ |
7,550 |
|
|
$ |
660,134 |
|
商品收入 |
|
59,440 |
|
|
|
128,728 |
|
|
|
21,627 |
|
|
|
3,749 |
|
|
|
213,544 |
|
其他收入，淨額 |
|
5,521 |
|
|
|
4,489 |
|
|
|
464 |
|
|
|
74 |
|
|
|
10,548 |
|
總收入 |
|
344,357 |
|
|
|
457,578 |
|
|
|
70,918 |
|
|
|
11,373 |
|
|
|
884,226 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
燃料成本 |
|
249,183 |
|
|
|
298,332 |
|
|
|
40,828 |
|
|
|
6,722 |
|
|
|
595,065 |
|
商品成本 |
|
39,221 |
|
|
|
88,147 |
|
|
|
14,036 |
|
|
|
2,532 |
|
|
|
143,936 |
|
商店運營費用 |
|
40,554 |
|
|
|
60,151 |
|
|
|
10,983 |
|
|
|
1,945 |
|
|
|
113,633 |
|
運營費用總額 |
|
328,958 |
|
|
|
446,630 |
|
|
|
65,847 |
|
|
|
11,199 |
|
|
|
852,634 |
|
營業收入 |
$ |
15,399 |
|
|
$ |
10,948 |
|
|
$ |
5,071 |
|
|
$ |
174 |
|
|
$ |
31,592 |
|
公司間費用按以下順序收取 |
|
3,673 |
|
|
|
4,911 |
|
|
|
669 |
|
|
|
111 |
|
|
|
9,364 |
|
營業收入，如 |
$ |
19,072 |
|
|
$ |
15,859 |
|
|
$ |
5,740 |
|
|
$ |
285 |
|
|
$ |
40,956 |
|
加侖燃料已售出 |
|
73,452 |
|
|
|
98,228 |
|
|
|
13,382 |
|
|
|
2,202 |
|
|
|
187,264 |
|
燃料捐助 6 |
$ |
33,886 |
|
|
$ |
30,940 |
|
|
$ |
8,668 |
|
|
$ |
939 |
|
|
$ |
74,433 |
|
商品捐助 7 |
$ |
20,219 |
|
|
$ |
40,581 |
|
|
$ |
7,591 |
|
|
$ |
1,217 |
|
|
$ |
69,608 |
|
商品利潤 8 |
|
34.0 |
% |
|
|
31.5 |
% |
|
|
35.1 |
% |
|
|
32.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 收購 Pride 便利控股有限責任公司。 |
|
||||||||||||||||||
2 收購全運能源集團及其關聯公司（“TEG”）；僅包括收購TEG時收購的零售門店。 |
|
||||||||||||||||||
3 對WTG Fuels Holdings, LLC（“WTG”）的收購；僅包括收購WTG時收購的零售門店。 |
|
||||||||||||||||||
4 收購 Speedy 的七家零售店。 |
|
||||||||||||||||||
5 表示支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定利潤率或固定費用。 |
|
||||||||||||||||||
6 計算方法是燃料收入減去燃料成本；不包括為燃料成本支付給 GPMP 的預計固定利潤率或固定費用。 |
|
||||||||||||||||||
7 按商品收入減去商品成本計算。 |
|
||||||||||||||||||
8 計算方法是商品捐款除以商品收入。 |
|
||||||||||||||||||
批發板塊
|
在這三個月裏 |
|
|
本年度的 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料收入 |
$ |
700,026 |
|
|
$ |
712,578 |
|
|
$ |
3,039,904 |
|
|
$ |
3,234,145 |
|
其他收入，淨額 |
|
6,909 |
|
|
|
6,303 |
|
|
|
25,775 |
|
|
|
23,451 |
|
總收入 |
|
706,935 |
|
|
|
718,881 |
|
|
|
3,065,679 |
|
|
|
3,257,596 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料成本 |
|
690,300 |
|
|
|
701,571 |
|
|
|
2,995,398 |
|
|
|
3,181,189 |
|
商店運營費用 |
|
10,400 |
|
|
|
11,104 |
|
|
|
39,703 |
|
|
|
42,543 |
|
運營費用總額 |
|
700,700 |
|
|
|
712,675 |
|
|
|
3,035,101 |
|
|
|
3,223,732 |
|
營業收入 |
|
6,235 |
|
|
|
6,206 |
|
|
|
30,578 |
|
|
|
33,864 |
|
按照 GPMP 劃分的公司間費用 1 |
|
11,874 |
|
|
|
11,338 |
|
|
|
48,402 |
|
|
|
45,201 |
|
調整後的營業收入 |
$ |
18,109 |
|
|
$ |
17,544 |
|
|
$ |
78,980 |
|
|
$ |
79,065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 表示支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定利潤率或固定費用。 |
|
||||||||||||||
下表顯示了批發板塊最近收購的財務信息和某些關鍵指標，這些收購沒有（或只有部分）前一時期的可比信息。
|
截至2023年12月31日的三個月 |
|
|||||||||||||
|
誇爾斯 1 |
|
|
TEG 2 |
|
|
WTG 3 |
|
|
總計 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
收購日期： |
2022年7月22日 |
|
|
2023 年 3 月 1 日 |
|
|
2023 年 6 月 6 日 |
|
|
|
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料收入 |
$ |
17,252 |
|
|
$ |
91,340 |
|
|
$ |
3,050 |
|
|
$ |
111,642 |
|
其他收入，淨額 |
|
240 |
|
|
|
730 |
|
|
|
9 |
|
|
|
979 |
|
總收入 |
|
17,492 |
|
|
|
92,070 |
|
|
|
3,059 |
|
|
|
112,621 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料成本 |
|
16,600 |
|
|
|
90,500 |
|
|
|
2,899 |
|
|
|
109,999 |
|
商店運營費用 |
|
454 |
|
|
|
871 |
|
|
|
72 |
|
|
|
1,397 |
|
運營費用總額 |
|
17,054 |
|
|
|
91,371 |
|
|
|
2,971 |
|
|
|
111,396 |
|
營業收入 |
$ |
438 |
|
|
$ |
699 |
|
|
$ |
88 |
|
|
$ |
1,225 |
|
公司間費用按以下順序收取 |
|
284 |
|
|
|
1,542 |
|
|
|
43 |
|
|
|
1,869 |
|
營業收入，如 |
$ |
722 |
|
|
$ |
2,241 |
|
|
$ |
131 |
|
|
$ |
3,094 |
|
加侖燃料已售出 |
|
5,521 |
|
|
|
31,207 |
|
|
|
862 |
|
|
|
37,590 |
|
|
截至2023年12月31日的財年 |
|
|||||||||||||
|
誇爾斯 1 |
|
|
TEG 2 |
|
|
WTG 3 |
|
|
總計 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
收購日期： |
2022年7月22日 |
|
|
2023 年 3 月 1 日 |
|
|
2023 年 6 月 6 日 |
|
|
|
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料收入 |
$ |
74,960 |
|
|
$ |
335,477 |
|
|
$ |
6,594 |
|
|
$ |
417,031 |
|
其他收入，淨額 |
|
1,103 |
|
|
|
2,229 |
|
|
|
15 |
|
|
|
3,347 |
|
總收入 |
|
76,063 |
|
|
|
337,706 |
|
|
|
6,609 |
|
|
|
420,378 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料成本 |
|
72,357 |
|
|
|
332,129 |
|
|
|
6,227 |
|
|
|
410,713 |
|
商店運營費用 |
|
1,884 |
|
|
|
2,798 |
|
|
|
153 |
|
|
|
4,835 |
|
運營費用總額 |
|
74,241 |
|
|
|
334,927 |
|
|
|
6,380 |
|
|
|
415,548 |
|
營業收入 |
$ |
1,822 |
|
|
$ |
2,779 |
|
|
$ |
229 |
|
|
$ |
4,830 |
|
公司間費用按以下順序收取 |
|
1,171 |
|
|
|
5,379 |
|
|
|
93 |
|
|
|
6,643 |
|
營業收入，如 |
$ |
2,993 |
|
|
$ |
8,158 |
|
|
$ |
322 |
|
|
$ |
11,473 |
|
加侖燃料已售出 |
|
22,825 |
|
|
|
109,156 |
|
|
|
1,869 |
|
|
|
133,850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 收購誇爾斯石油公司（“Quarles”）；僅包括收購誇爾斯時收購的批發業務。 |
|
||||||||||||||
2 僅包括收購TEG時收購的批發業務。 |
|
||||||||||||||
3 僅包括收購WTG時收購的批發業務。 |
|
||||||||||||||
4 表示支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定利潤率或固定費用。 |
|
||||||||||||||
艦隊加油部分
|
在這三個月裏 |
|
|
本年度的 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料收入 |
$ |
136,801 |
|
|
$ |
149,857 |
|
|
$ |
530,937 |
|
|
$ |
270,670 |
|
其他收入，淨額 |
|
2,616 |
|
|
|
1,255 |
|
|
|
7,818 |
|
|
|
2,178 |
|
總收入 |
|
139,417 |
|
|
|
151,112 |
|
|
|
538,755 |
|
|
|
272,848 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
燃料成本 |
|
125,182 |
|
|
|
134,571 |
|
|
|
481,885 |
|
|
|
245,733 |
|
商店運營費用 |
|
6,259 |
|
|
|
4,788 |
|
|
|
22,298 |
|
|
|
8,733 |
|
運營費用總額 |
|
131,441 |
|
|
|
139,359 |
|
|
|
504,183 |
|
|
|
254,466 |
|
營業收入 |
|
7,976 |
|
|
|
11,753 |
|
|
|
34,572 |
|
|
|
18,382 |
|
按照 GPMP 劃分的公司間費用 1 |
|
1,772 |
|
|
|
1,580 |
|
|
|
6,848 |
|
|
|
2,884 |
|
調整後的營業收入 |
$ |
9,748 |
|
|
$ |
13,333 |
|
|
$ |
41,420 |
|
|
$ |
21,266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 表示支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定費用。 |
|
||||||||||||||
下表顯示了艦隊加油板塊最近收購的財務信息和某些關鍵指標，這些收購沒有（或只有部分）前一時期的可比信息。
|
截至2023年12月31日的三個月 |
|
|
截至2023年12月31日的財年 |
|
||||||||||||||||||
|
誇爾斯 1 |
|
|
WTG 2 |
|
|
總計 |
|
|
誇爾斯 1 |
|
|
WTG 2 |
|
|
總計 |
|
||||||
|
（以千計） |
|
|||||||||||||||||||||
收購日期： |
2022年7月22日 |
|
|
2023 年 6 月 6 日 |
|
|
|
|
|
2022年7月22日 |
|
|
2023 年 6 月 6 日 |
|
|
|
|
||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
燃料收入 |
$ |
120,857 |
|
|
$ |
15,944 |
|
|
$ |
136,801 |
|
|
$ |
491,642 |
|
|
$ |
39,295 |
|
|
$ |
530,937 |
|
其他收入，淨額 |
|
941 |
|
|
|
1,675 |
|
|
|
2,616 |
|
|
|
4,841 |
|
|
|
2,977 |
|
|
|
7,818 |
|
總收入 |
|
121,798 |
|
|
|
17,619 |
|
|
|
139,417 |
|
|
|
496,483 |
|
|
|
42,272 |
|
|
|
538,755 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
燃料成本 |
|
110,815 |
|
|
|
14,367 |
|
|
|
125,182 |
|
|
|
447,010 |
|
|
|
34,875 |
|
|
|
481,885 |
|
門店運營 |
|
5,043 |
|
|
|
1,216 |
|
|
|
6,259 |
|
|
|
20,003 |
|
|
|
2,295 |
|
|
|
22,298 |
|
運營費用總額 |
|
115,858 |
|
|
|
15,583 |
|
|
|
131,441 |
|
|
|
467,013 |
|
|
|
37,170 |
|
|
|
504,183 |
|
營業收入 |
$ |
5,940 |
|
|
$ |
2,036 |
|
|
$ |
7,976 |
|
|
$ |
29,470 |
|
|
$ |
5,102 |
|
|
$ |
34,572 |
|
公司間費用按以下順序收取 |
|
1,563 |
|
|
|
209 |
|
|
|
1,772 |
|
|
|
6,313 |
|
|
|
536 |
|
|
|
6,849 |
|
營業收入，如 |
$ |
7,503 |
|
|
$ |
2,245 |
|
|
$ |
9,748 |
|
|
$ |
35,783 |
|
|
$ |
5,638 |
|
|
$ |
41,421 |
|
加侖燃料已售出 |
|
32,246 |
|
|
|
4,240 |
|
|
|
36,486 |
|
|
|
130,382 |
|
|
|
10,445 |
|
|
|
140,827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1 僅包括收購誇爾斯時收購的車隊加油業務。 |
|
||||||||||||||||||||||
2 僅包括收購WTG時收購的車隊加油業務。 |
|
||||||||||||||||||||||
3 表示支付給 GPMP 的燃料成本的估計固定費用。 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||