根據第 424 (b) (5) 條提交

註冊號 333-265882

招股説明書補充文件

（參見2022年10月7日的招股説明書）

1,000,000 股普通股

華迪國際集團有限公司

本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書涉及 華迪 國際集團有限公司（“公司”、“我們” 或 “我們的”）共發行100萬股普通股，面值每股0.0002美元（“普通股”）。

我們的普通股將根據截至2022年11月7日的 某些證券購買協議（“證券 購買協議”）進行普通股的出售，該協議由我們和其中指定的投資者簽訂。

我們的普通股在納斯達克資本市場（“納斯達克”） 上市，股票代碼為 “HUDI”。2022年11月4日，我們在納斯達克資本市場 上次公佈的普通股出售價格為每股普通股180.00美元。我們的股價波動很大。在本招股説明書發佈之日之前的12個月中，我們的普通股 的交易價格最低為每股15.14美元，最高為每股180.00美元。

我們 是經修訂的2012年《Jumpstart Our Business Startups法》中定義的 “新興成長型公司”，也是《證券法》第405條和經修訂的1934年《交易法》（ “交易法”）第3b-4c條定義的 “外國 私人發行人”，因此，上市公司的報告要求有所降低。

截至本招股説明書 補充文件發佈之日，我們由非關聯公司持有的已發行和流通普通股或公眾持有的總市值約為 5.83億美元，這是根據已發行和流通的3,237,182股普通股和180.00美元的普通股每股價格計算得出的， 是我們在納斯達克2022年11月4日普通股的收盤價。因此，我們不受F-3表格I.B.5一般指令 中規定的限制。

我們聘請了Univest Securities, LLC（“配售 代理人”）作為我們與本次發行相關的獨家配售代理。配售 代理人沒有購買或出售根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書提供的任何證券。 有關這些安排的更多信息，請參閲本招股説明書補充文件第S-11頁開頭的 “分配計劃”。

任何 提及 “華迪國際” 均指華迪國際集團有限公司、控股公司，凡提及 “我們”、“我們公司”、“公司” 或 “我們” 的內容均指華迪國際 集團有限公司及其子公司。

華迪國際是 一家在開曼羣島註冊的控股公司，它不開展業務。華迪國際通過其在中國的子公司 開展業務。投資者請注意，您購買的不是中國運營公司的股票，而是在購買一家由其子公司開展業務的 開曼羣島控股公司的股票。

華迪國際是 一家在開曼羣島註冊的控股公司，通過我們的子公司在中國的業務開展業務。華迪 國際不通過可變利益實體結構開展業務。 有關我們公司結構相關風險的更多詳情，請參閲”風險因素——與我們的公司結構相關的風險——在中國外商投資法草案的頒佈時間表和最終內容以及它可能如何影響 我們當前公司結構、公司治理和業務運營的可行性方面，存在巨大的 不確定性” 在第 24-25 頁和 頁上”風險因素——與我們的業務和行業相關的風險—— “中國經濟 增長的巨大不確定性可能會損害對我們產品的需求”在經修訂的2021年20-F表年度報告（“2021年年度報告”）的第9頁上。

我們的股權結構是直接 的控股結構。在我們的直接控股結構中，公司實體內部的跨境資金轉移是合法的， 符合中華人民共和國的法律法規。外國投資者的資金進入華迪國際後，資金可通過其子公司直接轉移到中國運營公司。具體而言，開曼羣島法律允許華迪國際通過貸款或資本出資向我們在中國大陸和香港的子公司提供資金，不受 的資金金額限制，但須滿足適用的政府註冊、批准和申報要求。 香港法律還允許我們在香港的子公司通過股息 分配向華迪國際提供資金，不受資金金額的限制。中國現行法規允許我們的中國子公司僅從根據中國會計準則和法規確定的累計利潤（如果有）中向 公司支付股息。 截至本招股説明書發佈之日，控股公司、其 子公司和投資者之間尚未進行任何轉讓、分紅或分配。此外，截至本招股説明書發佈之日，一家子公司產生的現金均未用於為 另一家子公司的運營提供資金，我們預計在 子公司之間轉移現金的能力不會遇到任何困難或限制。我們也沒有制定任何現金管理政策來規定此類資金的金額和如何轉移這些資金。 在可預見的將來，我們打算將收益用於業務運營，因此，我們不打算分配 收益或支付任何現金分紅。參見”本公司與子公司之間的現金轉移” 在 2021 年年度報告的第 3 頁和本招股説明書補充文件第 S-3 頁上。

投資我們根據本招股説明書 補充文件發行的證券涉及高度的風險。在做出投資決定之前，您應該仔細閲讀並考慮 第 13 頁開頭的 “風險因素”。

由於我們的 業務主要通過我們的子公司位於中國大陸和香港，因此我們面臨與我們在中國的業務相關的某些法律和運營 風險，包括中國 政府的法律、政治和經濟政策的變化、中美關係或中國或美國的法規可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大和不利影響 。管理我們當前業務 業務的中國法律法規有時模糊不清且不確定，因此，這些風險可能會導致我們的業務和普通股的 價值發生重大變化，或者可能嚴重限制或完全阻礙我們向投資者發行或繼續提供 證券的能力，導致此類證券的價值大幅下降或一文不值。最近，中華人民共和國 政府啟動了一系列監管行動和聲明，以規範在中國的業務運營，包括打擊證券市場的非法活動，加強對使用可變利益實體結構在海外上市的中國公司 的監管，採取新措施擴大網絡安全審查的範圍，以及 擴大反壟斷執法的力度。我們認為我們的子公司不受這些 監管行動或聲明的直接約束，因為我們沒有實施任何壟斷行為，我們的業務不涉及 收集用户數據或牽涉網絡安全。截至本招股説明書補充文件發佈之日，中華人民共和國 沒有任何相關法律或法規明確要求我們為我們的發行尋求中國證券監督管理委員會、中國證監會或任何其他中國政府 機構的批准，我們的開曼羣島控股公司或我們的任何子公司也沒有收到中國證監會或任何其他中國政府機構對我們的發行的任何查詢、通知、 警告或制裁。但是，由於這些聲明 和中華人民共和國政府的監管行動是新發布的，官方指導和相關實施細則尚未發佈 ，因此立法或行政法規制定機構將多久做出迴應，以及將修改或頒佈哪些現有 或新的法律法規或詳細的實施和解釋（如果有），以及 此類修改或新的法律法規將對我們的日常業務運營產生的潛在影響非常不確定，接受外國的能力 投資並在美國或其他外匯交易所上市。全國人民代表大會常務委員會、 SCNPC 或其他中國監管機構將來可能會頒佈法律、法規或實施細則，要求我們的 公司或我們的任何子公司在美國發行之前必須獲得中國當局的監管批准。換句話説，儘管公司目前無需獲得任何中華人民共和國聯邦或地方政府的許可即可獲得 此類許可，以及尚未收到任何拒絕在美國交易所上市的消息，我們的業務可能是受到直接 或間接的不利影響；如果我們或我們的子公司 (i) 沒有獲得或保持 的此類許可或批准，則我們向投資者發行或繼續發行證券的能力可能會受到阻礙， 的證券價值可能會大幅下降或一文不值，(ii) 無意中得出結論，認為不需要此類許可或批准，(iii) 適用的 法律，法規或解釋發生變化，我們將來必須獲得此類許可或批准，或（iv）中華人民共和國政府在幾乎不提前通知的情況下進行任何 幹預或中斷。

根據《控股 外國公司責任法》（HFCAA），如果上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續三年無法對發行人的審計師進行檢查 ，則禁止發行人的證券在美國證券交易所交易。 PCAOB於2021年12月16日發佈了一份裁定報告，發現PCAOB無法全面檢查或調查總部位於中華人民共和國中國大陸的 註冊會計師事務所，原因是中國大陸的一個或多個當局採取了立場 ；以及 (2) 香港，一個特別行政區和中華人民共和國的附屬地，因為 的立場是 香港的一個或多個當局。此外，PCAOB的報告確定了受這些決定約束的特定註冊 公共會計師事務所。2021年6月22日，美國參議院通過了《加速追究外國公司責任法》或《加速HFCAA》，該法案如果頒佈，將 “不接受檢查 年” 的期限從三年減少到兩年，因此，如果PCAOB確定無法檢查或徹底調查我們的審計員，將縮短我們的證券被禁止交易或退市的時間 。2022年8月26日，PCAOB宣佈其 已與中國證券監督管理委員會和中國財政部 簽署了協議聲明（“SOP”）。該標準程序以及兩項有關檢查和調查的協議協議（統稱為 “SOP 協議”）， 建立了一個具體、負責任的框架，使PCAOB能夠按照美國法律的要求對總部設在中國大陸和香港的 的審計公司進行全面的檢查和調查。SOP 協議仍未發佈，有待進一步解釋 和實施。換句話説，SOP協議只是為PCAOB開放檢查和調查總部位於中國大陸和香港的 註冊會計師事務所的准入的第一步。根據美國證券交易委員會披露的有關SOP協議 的情況説明書，PCAOB應全權決定選擇任何審計公司進行檢查或調查，PCAOB檢查員 和調查人員有權查看所有審計文件，未經修改。根據PCAOB的數據，其2021年12月根據HFCAA做出的決定 仍然有效。PCAOB必須在2022年底之前重新評估這些決定。根據PCAOB的規定， 重新評估HFCAA下的裁決可能會導致PCAOB重申、修改或撤銷該裁決。但是， 如果繼續禁止PCAOB對中國大陸和香港註冊的公共會計師事務所進行全面檢查和調查，PCAOB很可能會在2022年底之前確定， 中國當局採取的立場阻礙了其對中國大陸和香港註冊會計師事務所進行全面檢查和調查的能力，然後 受這些註冊公共會計師事務所審計的公司根據 ，公司將在美國市場上受到交易禁令的約束HFCAA。截至招股説明書補充文件發佈之日，我們的審計師TPS Thayer, LLC（“TPS Thayer”）不受PCAOB於2021年12月16日宣佈的無法進行全面檢查或調查的決定約束 。但是，最近在對中國公司進行審計方面的 進展使TPS Thayer在未經中國當局批准的情況下充分配合 PCAOB要求提供審計工作文件的能力帶來了不確定性。如果後來確定 外國司法管轄區當局採取的立場 PCAOB無法對公司的審計師進行檢查或徹底調查，則這種缺乏檢查可能導致HFCAA 禁止公司的證券交易，最終導致證券交易所決定將公司的證券除名。參見”風險因素 — 與在中國做生意相關的風險——美國證券交易委員會和PCAOB最近的聯合聲明、納斯達克提交的擬議規則變更、 和《追究外國公司責任法》都要求在評估新興市場 公司的審計師資格時對新興市場 公司適用額外和更嚴格的標準，尤其是未經PCAOB檢查的非美國審計師。這些 的發展可能會增加我們產品的不確定性” 從 2021 年年度報告的第 31-32 頁開始。

投資我們的 證券涉及高度的風險。在接受 任何普通股之前，您應仔細閲讀本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書 以及以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中的文件。本招股説明書提供的證券涉及高度的風險，包括但不限於我們股價的 波動性。有關投資我們證券的風險的描述，請參閲第S-11頁開頭的標題為 “風險 因素” 的部分，以及隨附的基本招股説明書 第15頁開頭的 “風險因素” 標題下描述的事項。

美國證券交易委員會、 開曼羣島或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書，普通股 將在2022年11月 9日左右交付，以美元支付。

本招股説明書補充材料的發佈日期為2022年11月 7日

您應僅依賴本招股説明書補充文件或任何招股説明書補充文件中包含的 或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向 您提供其他或額外的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則您不應依賴 。本招股説明書補充文件不是出售證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區 徵求購買證券的要約。您應假設本招股説明書或任何招股説明書補充文件中出現的信息， 以及我們先前向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入的信息，僅在 這些文件正面是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

關於本招股説明書補充文件

2022年10月7日，我們使用與本招股説明書補充文件中描述的證券相關的 “貨架” 註冊程序向美國證券交易委員會提交了F-3表格（文件編號333-265882）的 註冊聲明。經修訂的註冊聲明於2022年10月21日被美國證券交易委員會 宣佈生效。在這種 “貨架” 註冊程序下，我們可能會不時通過一次或多次發行，要約和 出售不超過3億美元的普通股、普通股（以股份購買合約 合約、股票購買單位、認股權證、債務證券、可轉換債務證券、權利、單位或隨附基本招股説明書中描述的 的任何組合）。

本文件分為兩部分， 本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書，兩者都是我們 使用 “現架” 註冊程序向美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊聲明的一部分。

本文件 的兩部分包括：（1）本招股説明書補充文件，其中描述了我們本次普通股發行的具體細節；以及（2） 隨附的基本招股説明書，其中概述了我們可能發行的證券，其中一些可能不適用於本次發行 。通常，當我們提及這個 “招股説明書” 時，我們指的是這兩個文件的總和。您應僅依賴本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中包含的信息。我們未授權其他任何人 向您提供其他或不同的信息。如果本招股説明書補充文件中的信息與隨附的 基本招股説明書不一致，則應依賴本招股説明書補充文件。您應閲讀本招股説明書補充文件以及下文 “在哪裏可以獲得更多信息” 和 “以引用方式註冊” 標題下描述的其他 信息。

就本招股説明書補充文件而言，在本 招股説明書補充文件或以引用方式納入本招股説明書補充文件中的任何聲明均將被視為已修改或取代，前提是本招股説明書 補充文件或隨後提交的任何其他文件中也以引用方式納入本招股説明書補充文件中的聲明修改 或取代那個聲明。任何如此修改或取代的聲明都將被視為不構成本招股説明書補充文件 的一部分，除非經過修改或取代。此外，如果本招股説明書補充文件 中的陳述與以引用方式納入本招股説明書補充文件的任何先前提交的報告中的類似陳述之間存在任何不一致之處，則本 招股説明書補充文件中的陳述將被視為修改和取代先前的此類陳述。我們將在本招股説明書所含註冊聲明的生效後修正案、招股説明書補充文件或未來向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入本招股説明書的 文件中披露我們的事務 的任何重大變化。

包含本招股説明書補充材料的註冊聲明 ，包括註冊聲明的證物和以引用方式納入的信息， 包含有關根據本招股説明書補充文件發行的證券的更多信息。該註冊聲明可以在美國證券交易委員會網站上的 上閲讀，標題是 “在哪裏可以獲得更多信息”。

我們對本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書以及我們準備或授權的任何相關免費 書面招股説明書中包含並以引用方式納入的 信息負責。我們未授權任何人向您提供不同或額外的信息， 對於其他人可能向您提供的任何其他信息，我們不承擔任何責任。如果您收到任何其他信息，則不應 依賴它。

根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書，我們僅在允許此類要約和銷售的司法管轄區 提出出售普通股， 尋求購買要約。本招股説明書補充文件及隨附的基本招股説明書不構成除本招股説明書補充文件 所涉及的註冊證券以外的任何證券的出售要約或邀請，本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書也不構成在任何司法管轄區向非法提供證券的任何人出售證券的要約或邀請 要約購買證券此類司法管轄區的此類要約或招標。 在美國以外的任何司法管轄區均未採取任何行動來允許我們在該司法管轄區公開發行普通股或持有 或分發本招股説明書補充文件或隨附的基本招股説明書。在美國以外的司法管轄區持有本招股説明書補充文件或隨附的基本招股説明書的人 必須告知 有關本次發行、本招股説明書補充文件以及適用於該司法管轄區的附帶基礎 招股説明書的分發的任何限制，並遵守這些限制。

您不應假定 本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中的信息在本招股説明書封面上註明的日期 以外的任何日期都是準確的，或者我們以引用方式納入的任何信息在以引用方式納入的文件之日之後的任何日期 都是正確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績或前景 可能發生了變化。

您不應依賴或 假設我們就本次發行提交的任何協議中的任何陳述或擔保的準確性，或者我們 將來可能公開提交的任何陳述或擔保的準確性，因為任何此類陳述或擔保都可能受到例外和條件的限制 包含在單獨的披露時間表中，可能代表適用方在特定交易中的風險分配， 可能受重大性標準的限制，與所謂的不同用於證券法目的的材料，或可能不復存在 從任何給定日期起仍然是正確的。

除上下文另有要求外， 僅出於本招股説明書的目的，“我們”、“我們的”、“我們的公司” 和 “公司” 是指華迪國際集團有限公司及其子公司。

關於前瞻性陳述的特別通知

本招股説明書補充包含 前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本招股説明書補充文件中包含的所有陳述，包括 關於我們未來的經營業績和財務狀況、我們的業務戰略和計劃以及 未來運營目標的陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、 “繼續”、“預測”、“打算”、“期望” 等詞語以及類似的表述意在 識別前瞻性陳述。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測 ，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期 和長期業務運營和目標以及財務需求。此類陳述受風險和不確定性的影響，實際的 結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異，原因包括但不限於標題為 “第 3 項” 的部分中列出的因素。關鍵信息—3.D.2021年年度報告中的 “風險因素”，本招股説明書補充文件第S-11頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分，以及隨附的基本招股説明書第15頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分。此外，我們在競爭激烈且變化迅速的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估 所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異 。鑑於這些風險、不確定性和假設， 本招股説明書中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的 存在重大不利差異。

這些前瞻性陳述基於截至本招股説明書補充文件發佈之日的可用信息 以及我們管理層當前的預期、預測和假設，涉及 許多判斷、已知和未知的風險和不確定性以及其他因素，其中許多因素是我們無法控制的。因此，不應依靠 前瞻性陳述來代表我們以後的任何日期的觀點。除非適用的證券法另有要求，否則我們不承擔任何義務 更新、添加或以其他方式更正此處包含的任何前瞻性陳述以反映其發表之日之後發生的事件或情況，無論這些事件或情況是由新信息、未來事件、在本文發佈之日之後出現的不準確之處還是其他原因造成的。

儘管我們認為我們在本招股説明書中提出的前瞻性陳述中反映或暗示的 計劃、意圖和預期是合理的，但我們無法保證這些計劃、 意圖或預期會得到實現。由於已知和未知的風險和不確定性，我們的實際業績或業績 可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績或業績存在重大差異。可能導致我們的實際業績、 未來業績和行動與任何前瞻性陳述存在重大差異的因素包括但不限於我們根據《交易所法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件中 標題 “風險因素” 下討論的因素。此外，COVID-19 病毒的傳播及其對公司運營、 對公司產品的需求、全球供應鏈和總體經濟活動可能產生的影響尚不確定。 本招股説明書補充文件、基本招股説明書或其任何修正案中的前瞻性陳述以及本招股説明書 補充文件中以引用方式包含的信息代表了我們截至此類陳述發表之日的觀點。不應將這些前瞻性陳述視為 代表我們在此類陳述發表之日後的任何日期的觀點。除非法律要求，否則我們沒有義務 公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

風險因素

您應仔細考慮以下 “第 3 項” 中的 “風險因素” 中描述的 事項。在決定是否購買我們的普通 股之前，2021 年年度報告中的 “關鍵信息——D. 風險因素”，以及本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的所有 信息。任何這些風險或 不確定性都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。 風險還包括前瞻性陳述，我們的實際業績可能與這些前瞻性 陳述中討論的結果有很大不同。請參閲 “關於前瞻性陳述的特別通知”。

與本次發行相關的風險

管理層在使用本次發行的收益方面將擁有廣泛的自由裁量權，我們可能無法有效使用所得款項。

我們打算將本次發行的淨收益 用於一般營運資金。我們使用淨收益的金額和時間將根據許多 個因素而有所不同，包括我們的業務產生或使用的現金金額，以及我們業務的增長率（如果有）。因此， 我們的管理層在使用本次發行的淨收益方面將有很大的靈活性。對於這些淨收益的使用，您將依賴於 我們管理層的判斷，並且作為投資決策的一部分，您將沒有機會 評估所得款項是否得到適當使用。淨收益可能以 不會給我們帶來有利或任何回報的方式進行投資。我們的管理層未能有效使用此類資金可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大的不利影響 。

您購買的普通股的每股賬面價值 將立即被稀釋。

由於發行價格高於每股普通股 股的賬面價值，因此您在本次發行中購買的普通股的淨有形賬面價值將大幅稀釋。 根據每股普通股25.00美元的發行價，如果您購買本次發行中發行的普通股，您將立即遭受普通股有形賬面淨值的每股大幅稀釋。

未來出售或以其他方式稀釋我們的股票 可能會壓低我們普通股的市場價格。

我們在公開市場上出售普通股 ，或認為可能發生此類銷售，可能會對我們的普通股價格產生負面影響。我們有 許多機構和個人股東擁有我們大量普通股。如果這些股東中的一個或多個股東 出於流動性或其他原因在相對較短的時間內出售其持股的大部分股份，則我們普通股的當前市場價格 可能會受到負面影響。

此外，我們可能需要 尋求額外資金。如果通過發行股權證券、可轉換為股權的債務 或收購股權證券的期權或認股權證獲得額外融資，則我們的現有股東在發行、 轉換或行使此類證券時可能會遭遇大幅稀釋。

資本化和負債

下表列出了截至2022年3月31日的實際現金和現金等價物以及我們的資本：

您應閲讀本表 以及我們於2022年9月29日向美國證券交易委員會提交的未經審計的合併財務報表和相關附註以及題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的部分，包括2022年9月29日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日和2021年3月31日的六個月的中期財務 報表，該報告以引用方式納入 。

上述討論和表格中反映的普通 股總數基於截至2022年11月7日已發行的13,239,182股普通股。

稀釋

如果您投資我們的普通 股，您在我們普通股中的權益將被稀釋至每股普通股的發行價格 與本次發行後每股普通股的預計淨有形賬面價值之間的差額。稀釋的原因是，此處提供的每股普通股 股價格大大超過了我們目前已發行普通股中歸屬於現有股東的每股普通股賬面價值。截至2022年3月31日，我們歸屬於股東的淨有形賬面價值為50,618,697美元， ，約合每股3.82美元。

截至2022年3月31日，我們的普通股預計淨有形賬面價值 生效，在扣除配售代理費用和預計發行費用之前，以每股25.00美元的發行價出售普通股。本次發行完成後，我們將發行14,239,182股普通股 。截至2022年3月31日，我們的預計有形淨賬面價值約為73,718,697美元，即每股5.18美元，即從本次發行中獲得的淨收益 以及本次發行中額外普通股的發行，不考慮 我們在2022年3月31日之後淨有形賬面價值的任何其他變化。這將 導致投資者在本次發行中稀釋約每股19.82美元，約合79.29％。每股 股的淨有形賬面價值將增加1.36美元，使現有股東受益，這要歸因於 投資者在本次發行中購買普通股。

下表根據上述發行假設， 列出了本次發行後預計的每股有形賬面淨值以及對購買本次發行普通股的個人的攤薄 。

下表彙總了截至2022年3月31日，按預期 計算，我們的 現有股東向我們支付的普通股數量、總對價和平均每股價格（1）以及（2）以每股25.00美元的發行價格向本次發行的個人發行，然後扣除我們應付的預計 發行費用：

上述討論和表格中反映的普通 股總數基於截至2022年11月7日已發行的13,239,182股普通股。

如果我們將來再發行 普通股，則在本次發行中發行普通股的人將進一步稀釋。此外， 我們可能會出於市場狀況或戰略考慮選擇籌集額外資金，即使我們認為我們有足夠的 資金來執行我們當前或未來的運營計劃。如果我們通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資金， 此類證券的發行可能會導致股東的進一步稀釋。

所得款項的使用

我們打算將出售 證券的淨收益用於一般營運資金。我們使用收益的金額和時間將因多種因素而異，包括 我們的業務產生或使用的現金金額以及我們業務的增長率（如果有）。因此，在本次發行的淨收益分配方面，我們將保留廣泛的 自由裁量權。

我們提供的證券的描述

普通股

我們將發行1,000,000股普通股。截至本招股説明書 補充文件發佈之日，我們被授權發行2.5億股普通股，每股面值0.0002美元。截至本招股説明書補充文件發佈之日， 共發行和流通普通股13,239,182股。

有關特此發行的 普通股的更多信息，請參閲隨附基本招股説明書第32頁開頭的 “股票描述”。 您還應參閲我們的經修訂和重述的備忘錄和章程，這些備忘錄和章程是註冊 聲明的證物提交的，本招股説明書補充文件是其中的一部分，以及我們的2021年年度報告。

分配計劃

根據我們與配售代理商於2022年11月7日簽訂的某些配售代理協議（“配售代理協議”），Univest Securities, LLC（我們稱之為配售代理）已同意擔任本次發行的獨家配售代理。

配售代理不是 購買本招股説明書補充文件提供的任何證券，也不需要安排購買或出售任何特定數量的 或美元金額的證券，但配售代理已同意盡其合理的最大努力，根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書安排直接出售本次發行中的 所有證券。

我們與某些投資者簽訂了截至2022年11月7日的證券 購買協議，並且我們只會向簽署 證券購買協議的投資者出售證券。

我們預計將在2022年11月9日左右交付根據本招股説明書補充文件發行的普通 股，但須遵守慣例成交條件。

我們已同意在本次發行結束時向 配售代理支付相當於本次發行總收益6％的現金費。我們還同意 向配售代理支付相當於總收益0.5％的非應計費用，並向配售代理人 償還不超過12.5萬美元的費用。

下表顯示了 根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書，我們將向配售代理人支付的每股普通股和現金配售代理人支付的與出售 普通股相關的費用總額，前提是購買了特此發行的所有普通股 股：

在 扣除應付給配售代理的某些費用和開支以及我們的預計發行費用（包括報銷配售 代理人的應付費用、支付配售代理的不可記賬費用補貼以及我們的法律、印刷 和其他各種成本、費用和支出）後，我們預計本次發行的淨收益約為23,100,000美元。

封鎖協議

我們的每位 高級管理人員、董事和 5% 的股東已同意，未經 配售事先書面同意，在本次發行截止之日起一百二十 (120) 天內，不出售、發行、出售、簽訂銷售合同、抵押或授予任何普通股或其他可轉換為普通 股權的股票，或以其他方式處置任何普通股或其他證券根據配售代理協議，或自本次發行截止之日起一百二十 (120) 天的代理人 根據證券購買協議。

配售代理可以在封鎖期到期前自行決定隨時根據封鎖協議 發行部分或全部股份，恕不另行通知。在決定是否從封鎖協議中發行股票時，配售 代理人將考慮證券持有人要求解鎖的理由、要求釋放 的股票數量以及當時的市場狀況等因素。

禁止出售類似 證券；對未來發行的限制

我們 已商定在收盤後一百二十 (120) 天的停頓期，未經投資者同意， 公司和任何子公司均不得發行、簽訂任何協議以發行或宣佈任何普通股 股或普通股等價物的發行或擬議發行，或向委員會提交任何註冊聲明，或其修正或補充，但向委員會提交的招股説明書除外 美國證券交易委員會根據與本次發行相關的第 424 (b) 條。

賠償

我們 已同意向配售代理人和指定其他人賠償某些民事責任，包括 《證券法》和《交易法》規定的責任，並繳納配售代理人可能需要支付的與 此類負債有關的款項。

配售代理可以被視為《證券法》第2 (a) (11) 條所指的承銷商， 收到的任何佣金都可能被視為《證券法》規定的承銷佣金。作為承銷商，配售代理人將被要求遵守《證券法》和《交易法》，包括但不限於《交易法》第10b-5條和第M條。 這些規章制度可能會限制配售代理人以委託人身份 購買和出售普通股和認股權證的時間。根據這些規章制度，配售代理人：

人際關係

配售代理及其關聯公司可能會在正常業務過程中不時為我們和我們的關聯公司提供某些商業銀行、財務諮詢、投資銀行和 其他服務，他們可能會為此收取慣常的費用和佣金。 此外，配售代理及其關聯公司可能會不時為自己的賬户或 客户的賬户進行交易，並代表自己或其客户持有我們的債務或股權證券或貸款的多頭或空頭頭寸。但是， 除本招股説明書補充文件中披露的內容外，我們目前與配售代理沒有進一步服務的安排。

法律事務

奧託利·羅森斯塔特律師事務所就美國證券法事宜擔任我們公司的法律顧問。奧託利·羅森斯塔特律師事務所目前的地址是紐約麥迪遜大道366號三樓，郵編10017。Ogier 是我們的開曼羣島法律顧問。Ogier 目前的地址是開曼羣島大開曼島卡馬納灣的 Nexus Way 89 號 KY1-9009。 Hunter Taubman Fischer & Li Li LLC就與 本次發行相關的美國證券法事宜擔任配售代理人的法律顧問。

專家們

我們截至2021年9月30日止年度的合併財務報表以引用方式納入本招股説明書補充文件，並以獨立註冊會計師事務所TPS Thayer的授權作為會計和審計專家提交的報告為依據。TPS Thayer 的 當前地址是德克薩斯州舒格蘭 77478 號 6 號高速公路 100 號套房。我們截至2020年9月30日 以及截至2020年9月30日和2019年9月30日的年度的合併財務報表以引用方式納入本招股説明書補充文件，並依據獨立註冊會計師事務所Briggs & Veselka Co. 經該會計師事務所授權作為會計和審計專家提供的報告而列入 。Briggs & Veselka Co. 目前的地址是德克薩斯州休斯敦格林威廣場9號 #1700 77046。

以引用方式納入

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書以補充我們向其提交或提供的文件，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您 披露重要信息。我們以引用方式納入本招股説明書補充文件中的信息構成 本招股説明書補充文件的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息會自動更新並取代本 招股説明書中的任何信息。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何此類聲明均不應被視為本招股説明書補充文件 的一部分。

我們通過引用 將以下所列文件納入本招股説明書：

我們 在本招股説明書補充文件發佈之日之後以及 終止本招股説明書補充文件所提供的證券發行之前根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條提交的所有文件均以引用方式納入本招股説明書 補充文件，並自提交或提供這些文件之日起構成本招股説明書補充文件的一部分。我們 在本招股説明書補充文件發佈之日之後通過6-K表格向美國證券交易委員會提供的任何文件都將以引用方式納入本招股説明書 補充文件，但僅限於表格6-K中明確規定的範圍。

就本招股説明書補充文件而言， 以引用方式納入本招股説明書補充文件的 中包含的任何聲明均將被視為已修改或取代，前提是本招股説明書補充文件或隨後提交的任何其他也通過引用方式納入本招股説明書補充文件的 文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。 修改或取代的語句無需聲明其已修改或取代先前的語句，也不需要包含其修改或取代的文檔中規定的任何其他 信息。

根據要求，我們將向收到本招股説明書補充材料的每位人免費提供 任何或全部文件的副本 （文件中未以引用方式特別納入的文件附錄除外）。請將書面或 口頭請求發送給我們的公司祕書，地址為中華人民共和國 浙江省温州市龍灣區天中街 1688 號，郵編 325025。

在那裏你可以獲得更多信息

根據美國證券交易委員會規則， 本招股説明書補充文件省略了本招股説明書 補充文件所包含的註冊聲明中包含的某些信息和證物。由於本招股説明書補充文件可能不包含您可能認為重要的全部信息，因此您應該 查看這些文件的全文。如果我們提交了合同、協議或其他文件作為註冊聲明 的附件，而本招股説明書補充文件是其中的一部分，則您應閲讀附錄，以便更全面地瞭解所涉及的文件或事項 。本招股説明書補充文件中關於 合同、協議或其他文件的每份聲明，包括上文討論的以引用方式納入的聲明，均參照實際文件進行了全面限定。

我們受適用於外國私人發行人的《交易法》的定期 報告和其他信息要求的約束。因此，我們必須 向美國證券交易委員會提交報告，包括20-F表格的年度報告和其他信息。向美國證券交易委員會提交的所有信息都可以在互聯網上的美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查看 ，然後在 美國證券交易委員會維護的位於華盛頓特區東北F街100號的公共參考設施中複製，地址為20549。在支付了複製費用後，您可以寫信 向 SEC 索取這些文件的副本。

作為外國私人發行人，根據《交易法》，除其他外，我們不受規定委託書的提供和內容的規則的約束，我們的執行官、董事和主 股東不受交易法第16條中包含的報告和短期利潤回收條款的約束。 此外，《交易法》將不要求我們像 一樣頻繁地或儘快向美國證券交易委員會提交定期或最新報告和財務報表，也不會像根據《交易法》註冊證券的美國公司那樣迅速地向美國證券交易委員會提交定期或最新報告和財務報表。

華迪國際集團有限公司

$300,000,000

普通股

股票購買合同

股票購買單位

認股證

債務證券

可轉換債務證券

權利

我們可能會不時通過一次或多次發行 ，發行和出售不超過300,000,000美元的普通股的任意組合，每股 面值為0.0002美元，股票購買合同、股票購買單位、認股權證、債務證券、可轉換債務證券、權利 或單位，我們統稱為 “證券”。根據本招股説明書， 我們可能發行和出售的證券的總初始發行價格將不超過300,000,000美元。我們可以按不同的系列發行和出售本招股説明書中描述的 證券的任意組合，有時按金額、價格和條款將在每次 發行時或之前確定。本招股説明書描述了這些證券的一般條款以及發行這些證券的總體方式。 本招股説明書概述了我們可能提供的證券。我們將在本招股説明書的補充材料中提供這些證券 的具體條款。招股説明書補充文件還將描述 發行這些證券的具體方式，還可能補充、更新或修改本招股説明書中包含的信息。除非附有適用的招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於完成 證券的銷售。在投資之前，您應該閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書 補充文件。

本招股説明書所涵蓋的證券可以通過一家或多家承銷商、交易商和代理商發行，也可以直接向購買者發行。任何承銷商、交易商或代理人的姓名（如果有）將包含在本招股説明書的補充文件中。有關所發行證券分配的一般信息，請參閲 請參閲 “分配計劃”。

我們的普通股在納斯達克資本 市場上市，股票代碼為 “HUDI”。2022年10月6日，我們在納斯達克資本市場 上次公佈的普通股出售價格為每股普通股28.20美元。我們的股價波動很大。在本招股説明書發佈之日之前的12個月中，我們的普通股 的交易價格低至8.95美元，最高為35.70美元。最近，我們的財務狀況或經營業績沒有變化 ，與最近股價的變化一致。

我們是一家 “新興成長型公司”， 定義見2012年《Jumpstart 我們的創業公司法》。我們將一直是一家新興成長型公司，直到 (1) 首次公開募股權證券完成五週年後的本財年最後一天 ；(2) 年總收入至少為12.35億美元的財年的最後一天 ；(3) 我們被視為大型加速申報人的財年的最後一天，這將截至任何財年第二季度末，非關聯公司 持有的普通股的市值超過7億美元時發生年份，或 (4) 我們在前三年中發行總額超過10億美元不可轉換債務的日期。

凡提及 “華迪國際” 的內容均指華迪國際集團有限公司、控股公司，凡提及 “我們”、 “我們”、“我們公司”、“公司” 或 “我們” 的內容均指華迪國際集團有限公司 及其子公司。

華迪國際是一家在開曼羣島註冊成立 的控股公司，它不開展業務。華迪國際通過其在中國的子公司開展業務。投資者 請注意，您不是在購買一家總部位於中國的運營公司的股票，而是在購買一家由其子公司開展業務的開曼羣島控股 公司的股票。

華迪國際是 一家在開曼羣島註冊的控股公司，通過我們的子公司在中國的業務開展業務。華迪國際 不通過可變利益實體結構開展業務。有關我們公司結構風險的更多詳情 ，請參閲”風險因素——與我們的公司結構相關的風險——中國外商投資法草案的頒佈時間表和最終內容以及它如何影響我們當前公司結構、公司治理和業務運營的可行性 存在重大不確定性 ” 在第 24-25 頁和”風險因素- 與我們的業務和行業相關的風險-“中國經濟增長的巨大不確定性可能會損害對 我們產品的需求”在 2021 年年度報告第 3 項 D 的第 9 頁上。

我們的股權結構是直接控股結構。 在我們的直接控股結構中，公司實體內部的跨境資金轉移是合法的，符合中華人民共和國的 法律法規。外國投資者的資金進入華迪國際後，資金可以通過其子公司直接轉移 到中國運營公司。具體而言，開曼羣島法律 允許華迪國際通過貸款或資本出資向我們在中國大陸和香港的子公司提供資金，不受資金金額的限制，前提是滿足適用的政府註冊、批准和申報要求。香港法律還允許我們在香港 的子公司通過股息分配向華迪國際提供資金，對資金金額沒有限制 。中國現行法規允許我們的中國子公司僅從根據中國會計準則和法規確定的累計 利潤（如果有）中向公司支付股息。截至本招股説明書發佈之日， 在控股公司、其子公司之間以及向投資者進行任何轉讓、分紅或分配。此外， 截至本招股説明書發佈之日，沒有將一家子公司產生的現金用於為另一家子公司的運營提供資金，我們 預計我們在子公司之間轉移現金的能力不會遇到任何困難或限制。我們也沒有制定任何 現金管理政策來規定此類資金的金額以及此類資金的轉移方式。在可預見的將來，我們打算 將收益用於我們的業務運營，因此，我們不打算分配收益或支付任何現金分紅。參見 ”本公司與子公司之間的現金轉移” 在 2021 年年度報告的第 3 頁和 招股説明書摘要的第 5 頁。

投資我們根據本招股説明書 發行的證券涉及高度的風險。在做出投資決定之前，您應該仔細閲讀並考慮第 15 頁 開頭的 “風險因素”。

由於我們的業務主要通過子公司位於中國大陸和香港 ，因此我們面臨與我們在中國的業務 相關的某些法律和運營風險，包括中國政府法律、政治和經濟政策的變化，中國與 美國的關係，或中國或美國的法規，可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績 產生重大不利影響。管理我們當前業務運營的中國法律法規有時模糊不清且不確定，因此，這些 風險可能會導致我們的業務和普通股價值發生重大變化，或者可能嚴重限制或完全 阻礙我們向投資者發行或繼續提供證券的能力，導致此類證券的價值大幅下降 或一文不值。最近，中國政府啟動了一系列監管行動和聲明，以監管中國的業務運營 ，幾乎沒有提前通知，包括打擊證券市場的非法活動，加強對使用可變利益實體結構在海外上市的 中國公司的監管，採取新措施擴大網絡安全 審查的範圍，以及擴大反壟斷執法的力度。我們認為我們的子公司不受這些 監管行動或聲明的直接約束，因為我們沒有實施任何壟斷行為，我們的業務不涉及收集 用户數據或牽涉網絡安全。截至本招股説明書發佈之日，中國沒有相關法律法規明確要求我們在發行時尋求中國證券監督管理委員會、中國證監會或任何其他中國政府機構的批准， 我們的開曼羣島控股公司或我們的任何子公司也沒有收到中國證監會或任何其他中國政府機構對我們 發行的任何查詢、通知、警告或制裁。但是，由於中華人民共和國政府 的這些聲明和監管行動是新發布的，官方指導和相關實施細則尚未發佈，因此非常不確定立法 或行政法規制定機構將在多長時間內做出迴應，以及將修改或頒佈哪些現行或新的法律法規或詳細的實施和解釋（如果有），以及此類修改或新的法律法規將對我們的日常業務 運營產生的潛在影響，接受外國的能力投資並在美國或其他外匯交易所上市。全國 人民代表大會常務委員會、SCNPC 或其他中國監管機構將來可能會頒佈法律、法規或實施 規則，要求我們的公司或我們的任何子公司在美國 發行之前必須獲得中國當局的監管批准。換句話説，儘管公司目前無需獲得任何中華人民共和國聯邦或地方政府 的許可即可獲得此類許可尚未收到任何拒絕在美國交易所上市的消息，我們的業務可能是受到直接 或間接的不利影響；如果我們或我們的子公司 (i) 沒有獲得或維持此類許可 或批准，則我們向投資者發行或繼續發行證券的能力可能會受到阻礙，我們的 證券的價值可能會因與其業務或行業相關的現有或未來法律法規 或中國政府當局的幹預或中斷而大幅下降或一文不值，(ii) 無意中得出結論，認為不需要此類許可或批准，(iii) 適用的法律，法規或 解釋發生變化，我們將來必須獲得此類許可或批准，或 (iv) 中華人民共和國政府在幾乎不提前通知的情況下進行任何干預或幹預 。

根據《追究外國公司責任法》（HFCAA）或HFCAA，如果上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續三年無法對發行人的審計師進行檢查，則禁止發行人的證券在美國證券交易所交易。PCAOB於2021年12月16日發佈了 決定報告，發現PCAOB無法檢查或調查總部位於：（1）由於中國大陸一個或多個當局採取的立場，PCAOB無法檢查或調查完全註冊的公共會計師事務所 ；（2）由於一個或多箇中國大陸的特別行政區和附屬地香港 香港當局。此外，PCAOB的報告確定了受這些決定約束 的特定註冊會計師事務所。2021年6月22日，美國參議院通過了《加速追究外國公司責任法》，即 或《加速HFCAA》，該法案如果頒佈，將 “非檢查年度” 從三年減少到兩年 年，因此，如果PCAOB確定其 無法檢查或徹底調查我們的審計員，則將縮短我們的證券被禁止交易或退市的時間。2022年8月26日，PCAOB宣佈已與中國證券監督管理委員會和中國財政部簽署了 協議聲明（“SOP”）。該標準程序連同兩份關於檢查和調查的 協議協議（統稱為 “SOP 協議”），建立了一個具體、負責任的 框架，使PCAOB能夠按照美國法律的要求對位於中國大陸和香港的審計公司進行全面的檢查和調查。SOP 協議仍未發佈，有待進一步解釋和實施。換句話説， SOP協議只是為PCAOB開放檢查和調查總部位於中國大陸和香港的註冊會計師事務所 的准入的第一步。根據美國證券交易委員會披露的有關SOP協議的情況説明書， PCAOB應全權決定選擇任何審計公司進行檢查或調查，PCAOB檢查員和調查人員 有權查看所有審計文件，未經修改。根據PCAOB的説法，其2021年12月根據 HFCAA做出的決定仍然有效。PCAOB必須在2022年底之前重新評估這些決定。根據PCAOB的規定，對HFCAA下的決定進行重新評估 可能會導致PCAOB重申、修改或撤銷該決定。但是，如果繼續禁止PCAOB 對在中國大陸和香港註冊的註冊會計師事務所進行全面檢查和調查，PCAOB很可能會在2022年底之前確定，中國當局採取的立場阻礙了其 對中國大陸和香港註冊會計師事務所進行全面檢查和調查的能力，然後由這些註冊公共會計師事務所審計 的公司根據以下規定，公司將在美國市場上受到交易禁令HFCAA。截至招股説明書發佈之日，我們的審計師TPS Thayer, LLC（“TPS Thayer”）不受PCAOB於2021年12月16日宣佈的關於 無法進行全面檢查或調查的決定的約束。但是，對中國公司的審計 方面的最新進展使TPS Thayer在未經中國當局批准的情況下充分配合PCAOB的審計 工作文件要求的能力帶來了不確定性。如果後來確定PCAOB由於外國司法管轄區的當局採取的立場而無法對公司的審計師進行檢查或 進行全面調查，則這種缺乏檢查可能導致HFCAA禁止公司證券交易，最終導致證券交易所 決定將公司的證券除名。參見”風險因素——與在中國做生意相關的風險 ——美國證券交易委員會和PCAOB最近的聯合聲明、納斯達克提交的擬議規則變更以及《追究外國公司 責任法》都要求在評估新興市場公司的審計師資格 時，尤其是未經PCAOB檢查的非美國審計師，適用更多和更嚴格的標準。這些發展可能會給我們的產品增加 的不確定性” 從 2021 年年度報告的第 31-32 頁開始。

除非附有招股説明書補充文件，否則不得使用本招股説明書 來發行或出售我們的證券。無論本招股説明書的交付時間或我們的證券出售時間如何， 本招股説明書或任何招股説明書補充文件中包含或納入的信息僅在本招股説明書或 適用的招股説明書補充文件發佈之日才是準確的。

投資我們根據本招股説明書 發行的證券涉及高度的風險。在做出投資決定之前，您應仔細閲讀並考慮本 招股説明書和適用的招股説明書補充文件中的 “風險因素” 部分。

證券交易委員會、 開曼羣島和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的日期是2022年10月7日

您應僅依賴本招股説明書或任何招股説明書補充文件中包含的 或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供不同的 或其他信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。本招股説明書 不是出售證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售 的司法管轄區徵求購買證券的要約。您應假設本招股説明書或任何招股説明書補充文件中出現的信息，以及我們先前向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入的信息 ，僅截至這些文件正面的日期是準確的。 自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

風險 因素

投資我們的證券涉及風險。在 投資根據本招股説明書發行的任何證券之前，您應仔細考慮本招股説明書中 確定並在 “第 3.D 項” 標題下列出的風險因素和不確定性。風險因素” 載於經修訂的截至2021年9月30日止年度的20-F 表格的年度報告，該報告以引用方式納入本招股説明書，根據我們隨後根據 《交易法》提交的文件以及隨後提交的與特定發行或銷售相關的任何隨附招股説明書補充文件（如果適用）中進行了更新。

大寫

我們的資本將在招股説明書 補充文件或隨後提交給美國證券交易委員會並以引用方式特別納入此處的6-K表格報告中列出。

使用 的收益

我們打算將出售 證券的淨收益用於一般營運資金。

我們按照適用的招股説明書 補充説明書中所示提供信息、以引用方式納入的信息或免費撰寫的招股説明書。

股息 政策

我們的股息政策列在 “第8.A項” 的標題下。截至2021年9月30日的 年度經修訂的20-F表年度報告中的 “合併報表和其他財務信息”，該報告以引用方式納入本招股説明書，並由我們隨後根據《交易所 法》提交的文件進行了更新。

普通股的描述

普通股

根據我們修訂和重述的備忘錄 和公司章程，我們公司的法定股本由2.5億股普通股組成，每股面值為 0.0002美元。截至2022年11月7日，共發行和流通普通股13,239,182股。

以下是我們在《開曼羣島公司法》（2022年修訂版）下的備忘錄和公司章程中的重要條款 的摘要，這些條款與我們的普通股的重要 條款有關。

我們的備忘錄和文章

我們經修訂和重述的備忘錄 和公司章程的副本作為證物提交。

我們公司的目標

根據我們經修訂和重述的備忘錄和 公司章程，我們公司的宗旨不受限制，我們擁有執行開曼羣島法律未禁止的任何目標 的全部權力和權限。

普通股

公司的每股普通股授予 股東：

我們所有已發行的普通股均已全額支付 且不可估税。代表普通股的證書以註冊形式發行。我們的股東可以自由持有普通股和 對其進行投票。

清單

我們的普通股在納斯達克資本 市場上市，股票代碼為 “HUDI”。

過户代理人和註冊商

普通 股票的過户代理人和註冊機構是vStock Transfer LLC

分紅

根據經修訂的《開曼羣島公司法》，我們普通股的持有人有權 獲得我們董事會可能宣佈的股息。我們經修訂和 重述的公司章程規定，股息可以從我們已實現或未實現的利潤中申報和支付，也可以從董事會認為不再需要的利潤中預留的任何 儲備金中申報和支付。股息也可以申報或支付 的股票溢價賬户或《開曼羣島公司法》允許的其他方式，前提是如果這會導致我們公司無法償還正常業務過程中到期的債務，則在任何情況下我們都不得支付股息 。

投票權

股東要求或允許採取的任何行動都必須在正式召集的年度或特別股東大會上採取，有權對此類行動進行表決 ，並且可以通過書面決議生效。在每次股東大會上，親自出席或通過代理人出席的每位股東（或在 中，如果股東是公司，則由其正式授權的代表出席）將對 該股東持有的每股普通股有一票表決權。在任何股東大會上，主席負責以他認為適當的方式決定 任何擬議的決議是否已獲得通過，他的決定結果應在會議上公佈，並將 記錄在會議記錄中。此類會議的主席或親自出席的一位或多位股東或 有權投票的代理人可以要求進行投票。

董事選舉

董事可以通過股東的普通決議 或公司董事的決議任命。

股東會議

我們的任何董事均可在董事認為必要或理想的時間、方式和地點召集股東大會 。召集會議的 董事應至少提前七天向在通知發出之日姓名 作為成員出現在公司成員名冊中並有權在會議上投票的股東以及 公司的每位董事發出股東大會通知。我們的董事會必須應持有不少於我們有表決權股本10％的一位或多位股東 的書面要求召開股東大會。

除非會議開會時達到法定人數，否則不得在任何股東大會 上處理任何業務。兩名或更多親自或通過代理人出席且有權 投票的成員應為法定人數。如果自指定會議時間起兩小時內未達到法定人數，則應根據股東的要求召開 會議，則應解散會議。在任何其他情況下，它應延期至本應在同一時間和地點舉行會議的 司法管轄區的下一個工作日，或延期至董事會 可能確定的其他時間和地點；如果在續會會議上，自會議指定時間起半小時內未達到法定人數， 出席的股東應為法定人數 orum 並可以處理召集會議的事務。如果出席，我們 董事會主席將擔任主持任何股東大會的主席。

董事會議

我們公司的管理委託給 董事會，董事會將通過對董事決議進行表決來做出決定。除非董事另有規定，否則在任何董事會議上，如果有兩名董事出席，則法定人數 。如果有唯一董事，則該董事應為法定人數。擔任候補董事的 人應計入法定人數。同時擔任候補董事的董事應 兩次計入法定人數。董事在會議上可能採取的行動也可以通過所有董事書面同意的董事決議 來採取。

先發制人的權利

無論是根據開曼羣島法律還是我們經修訂和重述的備忘錄和公司章程， 我們發行新股都沒有優先購買權。

普通股的轉讓

根據我們經修訂和 重述的備忘錄和章程以及適用的證券法中的限制，我們的任何股東均可通過轉讓人簽署幷包含受讓人姓名的書面轉讓其全部或任何普通股。我們的董事會 可以在不給出任何理由的情況下通過決議決定拒絕或推遲任何普通股的轉讓登記。 如果我們的董事拒絕登記轉讓，他們應在向公司提交轉讓文書 之日起兩個月內，將拒絕情況通知受讓人。

清盤

在清盤或其他情況下 （轉換、贖回或購買股票除外）獲得資本回報後，可供在普通股持有人之間分配的資產應 按比例分配給我們的股票持有人。如果我們可供分配的資產不足以償還 所有的實收資本，則將分配資產，以便我們的股東按比例承擔損失。

普通股認購和沒收普通股

我們的董事會可以在指定付款時間前 至少 14 天向股東發出的通知中，不時向股東發出 號召股東繳納普通股的未付金額。已贖回但仍未繳納的普通股將被沒收。

回購股份

《開曼羣島公司法》以及我們修訂的 和重述的備忘錄和公司章程允許我們在遵守某些限制和要求的前提下購買自己的股份。 我們的董事只能代表我們行使這一權力，但須遵守《開曼羣島公司法》、我們經修訂和重述的備忘錄 和公司章程，以及納斯達克、證券交易委員會、 或我們證券上市的任何其他認可證券交易所不時規定的任何適用要求。

只要獲得必要的股東或董事會批准 ，我們可以根據需要贖回的條款發行股票，由我們選擇或由這些 股票的持有人選擇，以此類條款和方式發行股票，前提是已滿足《開曼羣島公司法》的要求，包括 的資本，具體由我們董事會決定。根據《開曼羣島公司法》，任何股份的回購可以從我們公司的利潤中支付，也可以從為此類回購目的而發行的新發行股票的收益中支付， 或從資本（包括股份溢價賬户和資本贖回儲備）中支付。如果回購收益從我們公司的 資本中支付，則我們公司必須能夠在支付後立即償還正常業務過程中到期的債務。 此外，根據《開曼羣島公司法》，不得回購此類股票（1）除非已全額付清，（2）如果此類回購 會導致沒有流通股份，以及（3）除非購買方式（如果未根據經修訂和重述的 備忘錄和公司章程獲得授權）首先獲得股東決議的授權。此外，根據《開曼羣島 公司法》，我們公司可以接受任何已全額支付的股份的退出，不收取任何報酬，除非 退出將導致沒有已發行股份（作為庫存股持有的股份除外）。

股份權利的變更

無論我們公司是否清盤， 任何類別或系列 股份的附帶權利（除非該類別或系列股票的發行條款另有規定），經該類別或系列已發行股份三分之二的持有人書面同意，或者該類別的股票持有人另行會議上通過的特別決議 的批准，均可變更 系列。除非該類別股票的發行條款另有明確規定，否則任何類別股票的 持有人所賦予的權利，不得因增發或發行與該現有類別股份同等的股票而被視為變更 。

權利的修改

經該類別三分之二已發行股份持有人書面同意 ，或者經該類別三分之二已發行股份持有人書面同意 ，或者經至少三分之二的該類別股東在單獨的持有人大會上親自或通過代理人通過的特別決議的批准，可以更改我們任何類別 股份所附的全部或任何權利（除非該類別股份的發行條款另有規定）該 類別的股份。

我們獲準發行的股票數量和已發行的 股票數量的變化

我們可能會不時通過股東 的必要多數決議：

檢查賬簿和記錄

根據開曼羣島法律，我們普通股的持有人沒有一般的 權利來檢查或獲取我們的股東名單或公司記錄的副本。但是，我們將向 我們的股東提供經審計的年度財務報表。

非居民或外國股東的權利

我們經修訂的 和重述的備忘錄和公司章程對非居民或外國股東持有或行使我們股票的投票權 的權利沒有施加任何限制。此外，我們經修訂和重述的備忘錄和公司章程中沒有任何規定 所有權門檻，超過該門檻必須披露股東所有權。

增發普通股

我們經修訂和重述的公司備忘錄和章程 授權董事會根據董事會 的決定，在可行範圍內，不時發行額外的普通股。

豁免公司

根據《開曼羣島公司法》，我們是一家免責公司 。《開曼羣島公司法》區分了普通居民公司和豁免公司 。任何在開曼羣島註冊但主要在開曼羣島以外開展業務的公司都可以申請 註冊為豁免公司。對豁免公司的要求與對普通公司的要求基本相同，除了 不持有在開曼羣島開展業務的許可證的豁免公司：

“有限責任” 是指每位股東的 責任僅限於股東為公司股份所支付的金額。

認股權證的描述

以下描述以及我們可能在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他 信息，總結了 我們可能在本招股説明書以及相關的認股權證協議和認股權證證書下提供的認股權證的實質性條款和條款。雖然下文概述的條款將 普遍適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述我們可能提供的任何系列認股權證 的特定條款。如果我們在招股説明書補充文件中指出，根據該招股説明書補充文件提供的任何 認股權證的條款可能與下述條款不同。但是，任何招股説明書補充文件都不得從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不得提供在 生效時未在本招股説明書中註冊和描述的證券。特定的認股權證協議將包含其他重要條款和條款，並將以引用方式納入 ，作為包括本招股説明書在內的註冊聲明的附錄或作為根據《交易所 法案》提交的報告的附錄。

普通的

我們可能會發行認股權證，使持有人 有權購買普通股、債務證券或其任何組合。我們可以獨立發行認股權證，也可以與普通 股、債務證券或其任何組合一起發行認股權證，認股權證可以附屬於這些證券或與這些證券分開。

我們將在適用的招股説明書 補充文件中描述該系列認股權證的條款，包括：

在行使認股權證之前，認股權證 的持有人將不享有行使認股權證時可購買的證券持有人的任何權利，包括：

行使認股權證

每份認股權證將使持有人有權以我們在適用的招股説明書 補充文件中描述的行使價購買我們在適用的招股説明書補充文件中指定的證券。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則認股權證持有人可以在適用的招股説明書補充文件中規定的到期日的指定時間內隨時在 行使認股權證。 業務在到期日關閉後，未行使的認股權證將失效。

認股權證持有人可以通過以下方式行使認股權證 ，方法是提供代表要行使的認股權證的認股權證證書以及特定信息，並按照適用的招股説明書補充文件中的規定，以即時可用的資金向認股權證代理人支付所需的 金額。我們將在 上列出認股權證的反面，並在適用的招股説明書補充文件中列出認股權證 持有人必須向認股權證代理人提供的信息。

在收到所需款項以及在認股權證代理人的公司信託辦公室或 適用的招股説明書補充文件中規定的任何其他辦公室正確填寫並正式簽發的認股權證 證書後，我們將發行和交付此類行使時可購買的證券。如果行使認股權證證書所代表的認股權證 少於所有認股權證，那麼我們將為剩餘的認股權證頒發新的認股權證證書。 如果我們在適用的招股説明書補充文件中指明這一點，則認股權證持有人可以交出證券，作為認股權證 行使價格的全部或部分價格。

認股權證持有人權利的可執行性

根據適用的認股權證協議，每位認股權證代理人將僅作為我們的代理人 行事，不會與任何認股權證持有人承擔任何義務或代理或信任關係。 一家銀行或信託公司可以充當多份認股權證發行的認股權證代理人。如果我們在適用的認股權證協議或認股權證下違約，認股權證代理人將沒有義務或責任 ，包括在法律或其他方面提起任何訴訟 或向我們提出任何要求的任何義務或責任。未經相關認股權證代理人或任何其他認股權證持有人同意，任何認股權證持有人均可通過適當的法律行動強制執行其行使權證的權利，並獲得行使 認股權證時可購買的證券。

《信託契約法》不符合認股權證協議的條件

根據《信託契約法》，任何認股權證協議均不符合契約資格， 也不要求任何認股權證代理人有資格成為受託人。因此，根據 認股權證協議發行的認股權證的持有人的認股權證將得到《信託契約法》的保護。

修改認股權證協議

認股權證協議可能允許我們和認股權證 代理人（如果有）在未經認股權證持有人同意的情況下在以下情況下補充或修改協議：

債務證券和可轉換 債務證券的描述

在本招股説明書中，債務證券是指 我們可能不時發行的債券、票據、債券和其他債務證據。債務證券可以是有抵押的 或無抵押的優先債務證券或次級債務證券，和/或可兑換，可以分一個或多個系列發行。 債務證券將根據我們與受託人之間的一項或多份單獨的契約發行，將在隨附的招股説明書 補充文件中具體説明。優先債務證券將根據新的優先契約發行。次級債務證券將根據次級 契約發行。在本招股説明書中，優先契約和次級契約合起來有時被稱為契約。 本招股説明書以及適用的招股説明書補充文件將描述特定系列債務證券的條款。

本招股説明書 或任何招股説明書補充文件中關於契約和債務證券條款的陳述和描述均為契約和債務證券條款的摘要，並不自稱 完整，受契約所有條款（以及我們可能不時簽訂的每份契約允許的任何修正案 或補充條款）的約束和全部限定，以及債務證券，包括其中某些術語的定義 。

普通的

除非招股説明書補充文件中另有規定，否則 債務證券將是公司的直接無抵押債務。優先債務證券的排名將與我們的 其他優先和非次級債務相同。次級債務證券將處於次要地位，在償還任何優先債務 債務的權利上處於次要地位。

除非招股説明書補充文件中另有規定，否則 契約不限制我們可能發行的債務證券本金總額，並規定我們可以不時按面值或折扣發行債務證券 ，對於新契約（如果有），則可以分成一個或多個系列，發行期限相同或不同的 。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則我們可以在未經發行時已發行該系列債務證券持有人的同意 的同意，發行特定系列的額外債務證券。任何此類額外債務證券，加上 以及該系列的所有其他未償債務證券，將構成適用契約下的單一債務證券。

每份招股説明書補充文件都將描述與所發行的特定系列債務證券相關的條款 。這些條款將包括以下部分或全部：

除非適用的招股説明書 補充文件中另有規定，否則債務證券不會在任何證券交易所上市，將以完全註冊的形式發行，不含優惠券。

債務證券可以以低於其規定本金的大幅折****r} 出售，不計利息或利息，發行時低於市場利率。 適用的招股説明書補充文件將描述適用於任何此類債務 證券的聯邦所得税後果和特殊注意事項。債務證券也可以作為指數證券或以外幣、貨幣單位 或複合貨幣計價的證券發行，詳情見與任何特定債務證券相關的招股説明書補充文件。與特定債務證券有關的 招股説明書補充文件還將描述適用於此類債務證券的任何特殊注意事項和某些額外税收注意事項 。

從屬關係

與任何次級債務證券發行 相關的招股説明書補充文件將描述具體的從屬條款。但是，除非招股説明書 補充文件中另有説明，否則次級債務證券將是任何現有優先債務的次要和次要償付權。

除非適用的招股説明書 補充文件中另有規定，否則次級契約下的 “優先債務” 是指與以下任何一項 相關的債務的所有應付金額，無論是在次級契約執行之日未償還的款項，還是隨後產生或產生的未付金額：

但是，優先債務不包括：

優先債務應繼續是優先債務 ，並且無論對此類優先債務的任何條款進行任何修改、修改或豁免，都有權享受從屬條款的好處。

除非在隨附的招股説明書 補充文件中另有説明，否則如果我們在任何優先負債到期應付 時違約支付任何本金（或溢價，如果有）或利息，無論是在到期日還是在預付款確定的日期、通過聲明或其他方式，除非此類違約得到治癒、免除或不復存在，否則我們將不支付任何直接或間接的款項（以現金、財產、證券、抵消或其他方式） 就次級債務證券的本金或利息而言，或尊重任何次級債務證券的任何贖回、撤回、購買或 其他申購。

如果任何次級債務證券的到期日加快 ，則加速時所有未償還的優先債務證券的持有人將有權首先獲得優先債務證券所有到期金額的全額付款，然後次級債務證券的持有人 才有權獲得次級債務證券的任何本金（和溢價，如果有）或利息 債務證券。

如果發生以下任何事件，我們將 全額償還所有優先債務，然後再向次級債務證券的任何持有人支付或分配次級債務證券，無論是現金、 證券還是其他財產：

在這種情況下， 項下次級債務證券的任何付款或分配，無論是現金、證券還是其他財產，原本（排序居次條款除外） 可支付或交割的次級債務證券，都將根據這些持有人當時存在的優先權直接支付或交付給優先級 債務的持有人，直到所有優先債務全部償還為止。如果任何次級債務證券的受託人收到 次級債務證券下的任何付款或分配，這違反了次級契約的任何條款，並且在所有優先債務全部償還之前，則此類付款或分配 將以信託形式收到 優先債務證券持有人，並支付或交付和轉讓給優先債務持有人根據此類持有人當時存在的優先順序申請向所有老年人支付工資的剩餘時間在足額償還所有此類優先債務所必需的範圍內，債務 仍未償還。

次級契約不限制 額外優先債務的發行。

違約、通知和豁免事件

除非隨附的招股説明書補充文件另有規定 ，否則根據契約，以下內容應構成每系列債務證券的 “違約事件”：

除非隨附的招股説明書補充文件另有規定 ，否則如果任一契約下任何系列的未償債務證券的違約事件將發生 並且仍在繼續，則該契約下的受託人或債務本金總額中至少為25％（或至少10％）的補救措施（ 加速除外）的持有人該系列未償還證券 可根據適用契約的規定通過通知宣佈該系列所有未償債務證券的本金（或該系列債務證券中可能規定的較小金額 ）應立即到期和支付 ；前提是，如果違約事件涉及破產、破產或重組中的某些事件，加速 是自動的；而且，進一步的前提是，在加速之後，但在基於加速的判決或法令之前，持有人 在該系列未償債務證券本金總額的多數中，在某些情況下，如果除未支付加速本金以外的所有違約事件均已得到糾正或免除，則撤銷 並取消此類加速。 原始發行的折扣證券的到期日加速後，少於其本金的金額將變為 到期應付。參見與任何原始發行折扣證券有關的招股説明書補充文件，其中涉及與加快其到期有關的特定 條款。

該契約下所有未償還的該系列債務證券的本金 的持有人可以免除過去根據任何契約對任何系列債務證券的 違約以及由此產生的任何違約事件，但 (1) 違約支付該系列任何債務證券的 本金（或溢價，如果有）或利息的情況除外，或 (2) 與支付 股息有關的某些違約事件。

受託人必須在 發生任何系列債務證券的違約（受託人已知且仍在繼續）後的90天內（不考慮任何寬限期或通知要求）向該系列債務證券的持有人發出此類違約通知。

受託人在違約期間有責任 按照所需的謹慎標準行事，可以要求發生違約的任何系列債務證券的持有人進行賠償，然後再應該系列債務證券持有人的要求行使契約下的任何權利或權力。在遵守此類賠償權和某些其他限制的前提下，任一契約下任何系列未償債務證券本金佔多數 的持有人可以指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，尋求受託人可用的任何補救措施，或行使就該系列的 債務證券賦予受託人的任何信託或權力，前提是此類指示不得與之衝突任何法律規則或適用的契約 ，受託人可以採取任何其他規則受託人認為適當且與此類指示不矛盾的行動。

除非 (1) 持有人已向受託人發出違約事件及其延續的書面通知，否則任何系列債務證券的持有人均不得根據任一契約 對我們提起任何訴訟（如有） 的逾期本金（和溢價，如果有）或根據其條款轉換或交換此類債務證券的訴訟）根據適用契約的要求，對於此類系列中指明違約事件的債務證券 ，(2)當時根據該契約未償還的該系列債務證券本金總額至少為25％的持有人應要求受託管理人提起 此類訴訟，並就根據此類請求產生的成本、費用和負債 向受託人提供合理滿意的賠償；(3) 受託人不得在提出此類請求後的60天內提起此類訴訟，(4) 沒有指示 在這樣的 60 天期限內向受託人發出了與此類書面請求不一致的持有該系列債務證券本金 多數金額的持有人。我們需要每年向受託人提供聲明，説明我們遵守每份契約下的 所有條件和契約的情況。

解僱、抗辯和抵抗盟約

除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們可以按下文規定解除或撤銷我們在契約下承擔的義務。

我們可以通過不可撤銷地向受託管理人存入足以支付和清償先前未交付給受託管理人取消的該債務證券的全部 債務、本金和任何溢價來解除根據優先契約或次級契約發行的任何系列債務證券的持有人 的某些義務存款之日的利息 （對於已到期應付的債務證券））或到規定的到期日或贖回日期 （視情況而定），並且我們或任何擔保人（如果適用）已經支付了根據適用契約應付的所有其他應付款項。

如果適用的招股説明書補充文件中有説明， 我們可以選擇 (1) 減免和解除與任何 系列或其中的債務證券有關的任何和所有債務（相關契約中另有規定除外）（“法律違約”），或（2）免除我們對適用於任何系列或任何系列債務證券的某些契約的義務（“convent defeasance”）， 在為此目的以信託形式向相關契約受託人存入資金和/或政府時通過 根據其條款支付本金和利息的債務，其金額足以支付 的本金（以及溢價，如果有）或此類債務證券到期或贖回的利息（視情況而定），以及任何強制性償債基金 或類似的付款。作為法律抗辯或違約的條件，我們必須向受託人提交 律師的意見，大意是此類債務證券的持有人不會出於聯邦所得税的目的確認收入、收益或損失 ，並將按與以前相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税如果沒有發生這種法律抗辯或違約行為, 情況就是這樣.就上述第 (i) 條規定的法律抗辯而言，律師的此類意見 必須參考並基於美國國税局 的裁決或相關契約簽訂之日後適用的聯邦所得税法的變更。此外，對於 法律抗辯或契約違約，我們應向受託人 (1) 交付一份高管證書，大意是 相關債務證券交易所已通知我們，此類債務證券或同一系列的任何其他債務證券 如果當時在任何證券交易所上市，都不會因為此類存款而退市，以及 (2)) 官員的 證明和律師的意見，每份證明都説明與此類法律失職有關的所有先決條件或盟約 deaasance 已得到遵守。

儘管我們之前行使了契約抗辯期權，但我們仍可能會對此類債務證券的 行使抗辯期權。

修改和豁免

根據契約，除非隨附的招股説明書 補充文件另有規定，否則未經持有人同意，我們和適用的受託人可以出於某些目的補充契約，這些目的不會對系列債務證券持有人的利益或權利產生重大不利影響 。經根據契約發行的每個受影響系列未償債務 證券本金總額至少佔多數的持有人的同意，我們和 適用的受託人也可以以影響債務證券持有人的利益或權利的方式修改契約或任何補充契約。但是，契約需要獲得每位債務證券持有人的同意 ，這將受到任何可能受到以下修改的影響：

契約允許根據契約發行的 受修改或修正影響的任何系列中至少 的未償債務證券總本金的持有人放棄我們對契約中包含的某些契約的遵守。

支付和支付代理

除非適用的招股説明書 補充文件中另有説明，否則任何利息支付日的債務證券的利息將支付給在記錄日期營業結束時以其名義註冊的利息證券 的人。

除非適用的招股説明書 補充文件中另有説明，否則特定系列債務證券的本金、利息和溢價將在我們可能不時為此目的指定的付款 代理人或付款代理人的辦公室支付。儘管如此，根據我們的選擇， 的任何利息可以通過郵寄到有權獲得支票的人的地址支付 ，如該地址出現在安全登記冊中。

除非適用的招股説明書 補充文件中另有説明，否則我們指定的付款代理人將充當每個系列債務證券的付款代理人。我們最初為特定系列的債務證券指定的所有 付款代理商都將在適用的招股説明書補充文件中列出。 我們可以隨時指定額外的支付代理人或撤銷對任何付款代理人的指定，或批准變更任何付款代理人行事的辦公室 ，但我們需要在特定系列的債務 證券的每個付款地點都保留一名付款代理人。

我們為支付任何債務證券的 本金、利息或溢價而向付款代理人支付的所有款項，如果在該本金、 利息或溢價到期並應付的兩年結束時仍未申領，將根據要求償還給我們，此類債務證券的持有人此後可以 只向我們支付這筆款項。

面值、註冊和轉讓

除非隨附的招股説明書補充文件另有規定 ，否則債務證券將由一份或多份以存款機構 信託公司（DTC）被提名人的名義註冊的全球證書代表。在這種情況下，每位持有人在全球證券中的實益權益將顯示在 DTC 的記錄中，實益權益的轉讓將僅通過 DTC 的記錄生效。

只有在以下情況下，債務證券持有人才能將全球證券的 實益權益交換為以持有人名義註冊的認證證券：

如果債務證券以認證 形式發行，則只能按照隨附的招股説明書補充文件中規定的最低面額以及該面額的整數倍數 發行。此類債務證券的轉讓和交換隻能以這種最低面額進行。 債務證券以憑證形式轉讓可以在受託人的公司辦公室登記，也可以在我們根據契約指定的任何付款代理人或 受託人的辦公室登記。也可以在這些地點將債務證券交換為本金總額相等的不同面額的債務證券 。

適用法律

契約和債務證券將受紐約州法律管轄 並根據紐約州法律進行解釋，不考慮其法律衝突原則，除非 僅在《信託契約法》適用範圍內或經其各方另行約定。

受託人

契約下的受託人或受託人將在任何適用的招股説明書補充文件中列出 。

轉換權或交換權

招股説明書補充文件將描述一系列債務證券可轉換為或兑換為我們的普通股或其他債務證券的條款（如果有）。 這些條款將包括關於轉換或交換是強制性的、由持有人選擇還是由我們選擇的規定。這些 條款可能允許或要求調整此類系列 債務證券的持有人收到的我們的普通股或其他證券的數量。任何此類轉換或交換都將遵守適用的開曼羣島法律以及我們經修訂和重述的 備忘錄和公司章程。

單位描述

我們可以以任意組合方式發行包含本招股説明書中描述的 其他證券的單位。每件商品的發放將使該單位的持有人同時也是該單位所含每份抵押品的 持有人。因此，單位持有人將擁有與每份 證券持有人相同的權利和義務。發行單位所依據的單位協議可能規定，不得在指定日期或事件之前的任何時間或任何時間單獨持有或轉讓 中包含的證券。

適用的招股説明書補充文件可以描述：

適用的招股説明書補充文件將描述 任何單位的條款。上述描述和適用的招股説明書補充文件中對單位的任何描述均不完整，全部受單位協議以及（如果適用）抵押安排 和與此類單位相關的存託安排的約束和限定。

股票購買合同和 股票購買單位的描述

我們可能會發行股票購買合同，包括 合同，規定持有人有義務向我們購買並要求我們向持有人出售在未來某個或多個日期在此處註冊的特定數量的普通股或其他 證券，我們在本招股説明書中將其稱為 “股票購買合同”。 證券的每股價格和證券的股票數量可以在股票購買合同 發行時確定，也可以參照股票購買合同中規定的特定公式來確定。

股票購買合同可以單獨發行 ，也可以作為單位的一部分發行，包括股票購買合同和債務證券、認股權證、在本協議下注冊的其他證券或包括美國國債在內的第三方債務 債務，以保障持有人根據股票購買合同（我們在此稱為 “股票購買單位”）承擔購買證券的義務。股票購買合同可能要求 持有人以特定方式履行其在股票購買合同下的義務。股票購買合同還可能要求 我們定期向股票購買單位的持有人付款，反之亦然，這些款項可能無抵押或在某些基礎上退還 。

與股票購買合同或股票購買單位相關的股票購買合同以及 抵押品或存託安排（如果適用），將在 與發行股票購買合同或股票購買單位有關的 向美國證券交易委員會提交。與特定發行的股票購買合同或股票購買單位 有關的招股説明書補充文件將描述這些股票購買合同或股票購買單位的條款， 包括以下內容：

權利的描述

我們可能會發行購買我們可能向證券持有人提供的普通股 的權利。購買或接受權利的人可以轉讓權利，也可能不可以轉讓這些權利。 就任何供股而言，我們可能會與一個或多個承銷商或 其他人員達成備用承銷或其他安排，根據該安排，此類承銷商或其他人員將購買 此類供股後仍未認購的任何已發行證券。每系列權利將根據單獨的權利代理協議發放，該協議將由我們與作為權利代理人的 銀行或信託公司簽訂，我們將在適用的招股説明書補充文件中註明該協議。權利代理人將僅充當 我們的權利代理人，不會為任何權利證書持有人 或權利受益所有者承擔任何義務或代理或信託關係。

與我們提供的任何權利 相關的招股説明書補充文件將包括與發行有關的具體條款，其中包括：

每項權利都將使權利 的持有人有權按適用的招股説明書 補充文件中規定的行使價以現金購買債務證券或普通股的本金。適用的 招股説明書補充文件中規定的權利可在營業結束前隨時行使權利。在到期日營業結束後，所有未行使的權利將失效。

如果行使的權利少於任何權利 發行中發行的全部權利，我們可以直接向證券持有人以外的人提供任何取消認購的證券，或通過代理人、 承銷商或交易商或通過這些方法的組合，包括根據備用安排，如適用的 招股説明書補充文件所述。

税收

有關税收的信息列在 標題下 “第 10.E 項。税收” 載於我們截至2021年9月30日止年度的經修訂的20-F表年度報告， 以引用方式納入本招股説明書，並由我們隨後根據《交易法》提交的文件進行了更新。

分配計劃

我們可以通過承銷商或交易商、代理人或直接向一個或多個購買者出售本招股説明書 中描述的證券，或者通過這些方法的組合出售。 適用的招股説明書補充文件將描述證券的發行條款，包括：

我們可能會在 時間通過一次或多筆交易將證券分配給 ，地址為：

只有招股説明書 補充文件中提及的配售代理人才能是招股説明書補充文件所提供的證券的配售代理人。

如果我們在出售中使用承銷商，承銷商 將為自己的賬户收購證券，並可能不時以固定的 公開發行價格或出售時確定的不同價格通過一次或多筆交易轉售證券。如果我們在出售中使用配售代理，則配售代理人 將在配售代理商同意盡最大努力向公眾出售 證券時，配售代理人 將 “盡最大努力，最小/最大限度” 出售股票。我們可以通過由管理承銷商 代表的承保集團或沒有辛迪加的承銷商向公眾發行證券。任何公開發行價格以及允許或重新允許或支付給經銷商 的任何折扣或優惠都可能不時發生變化。

如果我們使用交易商出售根據本招股説明書或任何招股説明書補充文件發行的證券 ，則證券將作為委託人直接出售給該交易商。 然後，交易商可以向公眾轉售證券，價格由交易商在轉售時確定。

我們的普通股在納斯達克資本 市場上市。除非相關招股説明書補充文件中另有規定，否則我們提供的所有證券，除普通股外，都將是 未成熟交易市場的新發行的證券。任何承銷商都可以在這些證券上做市，但沒有義務 這樣做，並且可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。我們可以申請上市我們在交易所提供的任何系列的認股權證或其他證券 ，但我們沒有義務這樣做。因此，任何系列 證券可能沒有流動性或交易市場。

我們可以直接出售證券，也可以通過我們不時指定的 代理出售證券。我們將列出參與證券發行和銷售的任何代理人，並將在適用的招股説明書補充文件中描述我們可能向該代理人支付的任何 佣金。

我們可能會授權代理商或承銷商向機構投資者徵求 的報價，以招股説明書補充文件中規定的公開發行價格向我們購買證券。 規定在未來指定日期付款和交割的延遲交付合同。我們將在適用的招股説明書補充文件中描述 這些合同的條件以及招標這些合同必須支付的佣金。

在證券出售方面， 承銷商、交易商或代理商可能會以折扣、優惠或佣金的形式從我們或他們作為代理人的證券購買者那裏獲得補償。承銷商可以向交易商或通過交易商出售證券，這些交易商可以從承銷商那裏以折扣、優惠或佣金的形式獲得 補償，或者從他們 可能擔任代理的購買者那裏獲得佣金。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人，以及任何直接購買證券然後轉售證券的機構投資者 或其他機構投資者，均可被視為承銷商，他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金 以及他們轉售證券所得的任何利潤均可被視為承保折扣和佣金 。

我們可能會向代理人和承銷商提供賠償 ，以應對特定的民事責任，包括《證券法》規定的責任，或者為 代理人或承銷商可能就此類負債支付的款項提供補償。代理人和承銷商可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供 服務。

此外，我們可能與第三方進行衍生品交易 （包括期權的撰寫），或者在私下 協商交易中向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書補充文件表明，與此類交易有關， 根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書 補充文件所涵蓋的證券。如果是這樣，第三方可能會使用從我們或其他人那裏借來的證券來結算此類銷售，並可能使用從我們那裏收到的 證券來平倉任何相關的空頭頭寸。我們還可以向第三方貸款或質押本招股説明書和適用的 招股説明書補充文件所涵蓋的證券，第三方可以出售借出的證券，或者在質押違約的情況下，根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件出售 質押證券。此類銷售交易中的第三方將是承銷商，將在適用的招股説明書補充文件或生效後的修正案中予以確定。

為了促進一系列證券的發行，參與發行的 人員可以參與穩定、維持或以其他方式影響 證券市場價格的交易。這可能包括證券的超額配售或賣空，這涉及參與 發行的人員出售的證券數量超過我們向他們出售的證券。在這種情況下，這些人將通過在公開市場上買入或行使授予這些人的超額配股權來填補此類超額配股或 空頭頭寸。此外，這些 人可以通過在公開市場上競標或購買證券或施加 罰款出價來穩定或維持證券的價格，因此，如果承銷商或交易商出售的證券 是通過穩定交易回購的，則可以收回允許向參與任何此類發行的承銷商或交易商提供的賣出優惠。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持 在公開市場上可能達到的水平上。此類交易如果開始， 可以隨時終止。對於上述交易 如果實施，可能對我們的證券價格產生的任何影響方向或規模，我們不做任何陳述或預測。

費用

下表列出了我們在發行 註冊證券時應支付的估計成本 和支出，承保折扣和佣金除外。除美國證券交易委員會的註冊費外，顯示的所有金額均為估計值。

在哪裏 你可以獲得更多信息

我們已經根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了F-3表格中關於本招股説明書和任何隨附招股説明書補充文件（如適用）中描述的證券的註冊聲明 。本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件構成該註冊聲明的一部分， 不包含該註冊聲明及其附錄中規定的所有信息。有關 我們和我們的證券的更多信息，您應查閲註冊聲明及其附錄。

我們受《交易法》的信息要求 的約束，並且根據《交易法》，我們還必須向美國證券交易委員會提交報告並向其提供其他信息。 作為外國私人發行人，我們不受交易法中關於委託書提供和內容的規定的約束， 而且我們的高管、董事和主要股東不受交易法第 16 條中 中包含的報告和短期利潤回收條款的約束。此外，我們無需像美國公司那樣迅速發佈財務報表。但是， 我們向美國證券交易委員會提交了20-F表年度報告，其中包含由一家獨立註冊的公共會計師事務所 審計的財務報表，並在表格6-K中向美國證券交易委員會提交了未經審計的季度財務信息。

您可以在位於華盛頓特區東北F街100號的美國證券交易委員會公共參考室閲讀和複製我們向美國證券交易委員會提交的任何文件， 或提供給美國證券交易委員會。請致電 1-800-SEC-0330 聯繫美國證券交易委員會，瞭解有關公共參考室的更多信息。美國證券交易委員會還維護着一個互聯網網站（www.sec.gov），該網站提供 的報告以及我們以電子方式提交或提供的其他信息。

以引用方式合併

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式” 將我們向其提交或提供的文件 “納入本招股説明書”，這意味着我們可以通過向 您推薦這些文件向您披露重要信息。我們以引用方式納入本招股説明書的信息構成本招股説明書的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息 會自動更新和取代本招股説明書中的任何信息。除非經過修改或取代，否則任何經過修改 或取代的此類聲明均不應被視為本招股説明書的一部分。

我們以引用方式將以下文件納入本招股説明書 ：

我們在本招股説明書發佈之日和 終止發行 之前根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條提交的所有文件均以引用方式納入本招股説明書，自提交或提供這些文件之日起 構成本招股説明書的一部分。在本招股説明書 發佈之日之後，我們在表格6-K上向美國證券交易委員會提供的任何文件都將僅在表格6-K中具體規定的範圍內以引用方式納入本招股説明書。

就本招股説明書而言，以引用方式納入本招股説明書的 文件中包含的任何聲明將被視為已修改或取代，前提是 本招股説明書或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明（也被引用或被視為納入本招股説明書 ）修改或取代該聲明。修改或取代語句無需聲明 它已修改或取代先前的聲明，也無需包含其修改或取代的文檔中規定的任何其他信息。

根據要求，我們將免費向每位收到本招股説明書的人提供 以引用方式納入的任何或全部文件的副本（未以引用方式特別納入文件的 文件附錄除外）。請向我們位於中華人民共和國温州龍灣區天中街 1688 號的公司祕書 直接以書面或口頭方式索取副本，郵編 325025。

民事責任的可執行性

我們根據開曼 羣島法律註冊成立，責任有限。我們在開曼羣島註冊成立是因為成為開曼羣島 公司所帶來的某些好處，例如政治和經濟穩定、有效的司法體系、有利的税收制度、缺乏外匯管制 或貨幣限制以及專業和支持服務的可用性。但是，與美國相比，開曼羣島的證券法體系 不夠發達，對投資者的保護也較少。此外，開曼羣島的公司 可能沒有資格在美國聯邦法院提起訴訟。

我們幾乎所有的資產都位於美國以外 。此外，我們的大多數董事和高級管理人員是美國 州以外國家的國民和/或居民，這些人的全部或大部分資產都位於美國境外。因此， 投資者可能很難在美國境內向我們或這些人送達訴訟程序，或者對他們或我們執行在美國法院獲得的 判決，包括基於美國或其任何州證券法 民事責任條款的判決。

我們已指定 Cogency Global Inc. 為我們的代理人 ，就根據美國聯邦證券法或美國任何州的聯邦證券法在美國紐約州 地區法院對我們提起的任何訴訟，或根據紐約州證券法在紐約州最高法院對 我們提起的任何訴訟，接收訴訟服務。

目前尚不確定中國的法院 是否會 (1) 承認或執行美國法院根據美國或其任何州證券法的民事 責任條款對我們或此類人員作出的判決，或 (2) 有權審理每個司法管轄區根據美國或任何州的證券法對我們或此類人員提起的最初訴訟 。

《中國民事訴訟法》規定承認和執行外國判決 。中國法院可以根據中國與作出判決的國家之間的條約 或司法管轄區之間的互惠，根據 中國民事訴訟法的要求承認和執行外國判決。中國與開曼羣島或美國 沒有任何規定相互承認和執行外國判決的條約或其他協議。因此，尚不確定中國法院 是否會執行這兩個司法管轄區中任何一個司法管轄區的法院做出的判決。

作為開曼羣島法律顧問 的Ogier告訴我們，目前尚不確定開曼羣島法院是否允許我們公司的股東根據美國證券法在開曼羣島提起 訴訟。此外，開曼 羣島的法律存在不確定性，即根據美國證券法的民事責任條款從美國法院獲得的判決 將被開曼羣島法院裁定為刑事性質還是懲罰性的。如果作出這樣的裁決，開曼 羣島的法院將不承認或執行對開曼羣島公司（例如我們公司）的判決。由於開曼 羣島的法院尚未就根據美國證券法民事責任條款 從美國法院獲得的判決做出此類裁決作出裁決，因此尚不確定此類判決是否可以在開曼羣島強制執行。我們還被告知 ，儘管開曼羣島沒有對在美國作出的判決的法定執行，但在開曼羣島大法院對外國判決債務提起的訴訟，開曼羣島法院將根據普通法承認和執行在該司法管轄區獲得的 判決，無需對潛在爭議的案情進行任何重新審查，前提是 這樣的判決：

美國和開曼羣島 沒有規定相互承認和執行美國法院在民事和商事事項上的判決的條約 ，美國任何普通法院或州法院根據民事 責任就支付款項作出的最終判決，無論是否僅以美國聯邦證券法為前提，都可能無法在開曼羣島執行。

法律 問題

奧託利·羅森斯塔特律師事務所擔任我們公司 有關美國證券法事務的法律顧問。奧吉爾將為我們就此發行的普通股的有效性提出意見。 國浩律師事務所將為我們移交有關中華人民共和國法律的某些法律事務。Ortoli Rosenstadt LLP 在 受開曼羣島法律管轄的事項上可以依賴奧吉爾，在受中國法律管轄的事項上可以依賴國浩律師事務所。

專家們

我們在本招股説明書中以引用方式納入的截至2021年9月30日的年度截至和 的合併財務報表是根據獨立註冊會計師事務所TPS Thayer作為會計和審計專家經該公司授權提交的 報告而列出的。 TPS Thayer 的當前地址是德克薩斯州舒格蘭 77478 號 6 號高速公路 100 號套房。 根據獨立註冊會計師事務所Briggs & Veselka Co. 的報告，我們在本招股説明書中納入的截至2020年9月30日以及截至2020年9月30日和2019年9月30日的年度的合併財務報表， 是根據獨立註冊會計師事務所Briggs & Veselka Co. 的報告而包含的，該公司的報告是根據該公司 作為會計和審計專家的授權提交的。Briggs & Veselka Co. 目前的地址是德克薩斯州休斯敦格林威廣場9號 #1700 77046。

1,000,000 股普通股

華迪國際集團有限公司

招股説明書補充文件

配售代理

本招股説明書 補充文件的發佈日期為 2022 年 11 月 7 日