CrowdStrike公佈第四季度和2024財年財務業績
•期末ARR同比增長34%,達到34.4億美元
•淨新增ARR同比增長加速至27%,達到創紀錄的2.82億美元
•連續第四個季度實現創紀錄的GAAP和非GAAP淨收入
•提供創紀錄的運營和自由現金流
德克薩斯州奧斯汀——2024年3月5日——為端點、雲工作負載、身份和數據提供雲交付保護的全球網絡安全領導者CrowdStrike Holdings, Inc.(納斯達克股票代碼:CRWD)今天公佈了截至2024年1月31日的第四季度和2024財年的財務業績。
CrowdStrike總裁、首席執行官兼聯合創始人喬治·庫爾茨表示:“CrowdStrike實現了異常強勁且創紀錄的第四季度,新增ARR同比增長27%,達到2.82億美元的新高,最終ARR同比增長34%,達到34.4億美元。”“客户青睞我們的單一平臺方法,即在雲安全、身份保護和LogScale下一代SIEM解決方案上對CrowdStrike進行標準化,總共相當於超過8.5億美元的期末ARR。CrowdStrike是網絡安全的首選整合者、首選的創新者和阻止漏洞的首選平臺。”
CrowdStrike首席財務官伯特·波德貝雷在評論該公司的財務業績時補充説:“本財年的亮點包括,期末ARR增長34%,連續四個季度實現GAAP淨收入,非公認會計準則淨收入增長104%,自由現金流利潤率為31%,超過了我們今年的目標。我們在2024財年取得的成就代表了CrowdStrike的又一個高點,我們將堅持不懈地專注於將業務盈利擴展到100億裏亞爾及以上。”
2024財年第四季度財務摘要
•收入:總收入為8.453億美元,與2023財年第四季度的6.374億美元相比增長了33%。與2023財年第四季度的5.983億美元相比,訂閲收入為7.959億美元,增長了33%。
•截至2024年1月31日,年度經常性收入(ARR)同比增長34%,增至34.4億美元,其中2.819億美元是本季度新增的ARR淨額。
•訂閲毛利率:GAAP訂閲毛利率為78%,而2023財年第四季度為75%。非公認會計準則訂閲毛利率為80%,而2023財年第四季度為77%。
•運營收入/虧損:GAAP運營收入為2970萬美元,而2023財年第四季度的虧損為6,150萬美元。非公認會計準則運營收入為2.131億美元,而2023財年第四季度為9,560萬美元。
•歸因於CrowdStrike的淨收益/虧損:歸屬於CrowdStrike的GAAP淨收益為5,370萬美元,而2023財年第四季度的虧損為4,750萬美元。歸屬於CrowdStrike的每股GAAP淨收益攤薄後為0.22美元,而2023財年第四季度的虧損為0.20美元。歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益為2.362億美元,而2023財年第四季度為1.116億美元。攤薄後歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則每股淨收益為0.95美元,而2023財年第四季度為0.47美元。
•現金流:運營產生的淨現金為3.47億美元,而2023財年第四季度為2.733億美元。自由現金流為2.830億美元,而2023財年第四季度為2.095億美元。
•截至2024年1月31日,現金、現金等價物和短期投資為34.7億美元。
2024 財年全年財務摘要
•收入:總收入為30.6億美元,與2023財年的22.4億美元相比增長了36%。與2023財年的21.1億美元相比,訂閲收入為28.7億美元,增長了36%。
•訂閲毛利率:2024財年的GAAP訂閲毛利率為78%,而2023財年的GAAP訂閲毛利率為76%。非公認會計準則訂閲毛利率為80%,而2023財年為78%。
•運營收入/虧損:GAAP運營虧損為200萬美元,而2023財年的虧損為1.901億美元。非公認會計準則運營收入為6.603億美元,而2023財年為3.556億美元。
•歸因於CrowdStrike的淨收益/虧損:歸屬於CrowdStrike的GAAP淨收益為8,930萬美元,而2023財年的虧損為1.832億美元。攤薄後歸屬於CrowdStrike的每股GAAP淨收益為0.37美元,而2023財年的虧損為0.79美元。歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益為7.518億美元,而2023財年為3.684億美元。攤薄後歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則每股淨收益為3.09美元,而2023財年為1.54美元。
•現金流:運營產生的淨現金為11.662億美元,而2023財年為9.41億美元。自由現金流為9.382億美元,而2023財年為6.768億美元。
近期亮點
•截至2024年1月31日,CrowdStrike在五個或更多、六個或更多模塊以及七個或更多模塊中的模塊採用率分別為64%、43%和27%。
•在2023年Gartner® 終端保護平臺魔力象限™ 中被評為領導者,在報告中評估的15家供應商中,願景完整性排名最遠,執行能力排名最高2。
•在 2024 年 Gartner Peer Insights™ 漏洞評估報告中被評為客户的總體選擇3。
•在《Forrester Wave™:雲工作負載安全》,2024年第一季度報告4中獲得了戰略類別所有供應商的最高分和願景與創新標準中可能獲得的最高分數,並在《Forrester Wave™:歐洲的託管檢測和響應服務》2023年第四季度報告4中被評為領導者。
•同意收購Flow Security,這是業界第一個也是唯一的雲數據運行時安全解決方案。
•擴大戰略合作伙伴關係,通過業界領先的人工智能原生CrowdStrike Falcon® XDR平臺提供戴爾的託管檢測和響應(MDR)服務。
•宣佈CrowdStrike Falcon Data Protection、Charlotte AI和Falcon在IT領域的全面上市。
•發佈了《2024年CrowdStrike全球威脅報告》,該報告強調了利用被盜身份憑證的對手激增。
•完成了IRAP和TISAX評估,這是全球政府和行業協會一系列認證中的最新一項,旨在擴大准入範圍並加速人工智能原生CrowdStrike Falcon平臺的採用。
•宣佈網絡諮詢和解決方案領導者Optiv的銷售額突破了CrowdStrike的人工智能原生獵鷹平臺的10億美元里程碑。
•在 2023 年《財富》未來 50 強榜單中排名第 #3 位。
財務展望
CrowdStrike為2025財年第一季度(截至2024年4月30日)提供以下指導,以及2025財年(截至2025年1月31日)的指導方針。
非公認會計準則財務指標的指導不包括股票薪酬支出、收購的無形資產(包括購買的專利)的攤銷費用、債務發行成本和折扣的攤銷、遞延薪酬負債的按市值計價調整、法定準備金和結算費用或收益、所得税的收購相關準備金(收益)、戰略投資的虧損(收益)、以及遞延薪酬資產的虧損(收益)。該公司沒有提供最直接可比的GAAP指標,因為某些項目是公司無法控制的,或者無法合理預測。因此,一個
沒有不合理的努力,就無法對非公認會計準則的運營收入、歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益以及歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益進行對賬。
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| 25 財年第一季度 指導 | | 25 財年全年 指導 |
總收入 | 902.2-9.058 億美元 | | 3,924.9 美元-39.890 億美元 |
非公認會計準則運營收入 | 188.1-1.908 億美元 | | 863.6-9.130 億美元 |
歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益 | 2.204-2.231 億美元 | | 940.3-9.897 億美元 |
攤薄後歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股非公認會計準則淨收益 | $0.89 - $0.90 | | $3.77 - $3.97 |
用於計算攤薄後歸屬於普通股股東的每股非公認會計準則淨收益的加權平均股數 | 2.48 億 | | 2.5 億 |
這些陳述是前瞻性的,由於許多因素,實際結果可能存在重大差異。有關可能導致公司實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息,請參閲下面的前瞻性陳述安全港。
電話會議信息
CrowdStrike將於太平洋時間今天下午2點(美國東部時間下午5點)為分析師和投資者舉辦電話會議,討論其2024財年第四季度的收益業績以及第一財季和2025財年的展望。該活動的網絡錄製直播還將在CrowdStrike投資者關係網站ir.crowdstrike.com上播出為期一年的網絡直播。
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日期: | 2024年3月5日 |
時間: | 太平洋時間下午 2:00 /東部時間下午 5:00 |
撥入訪問的預註冊鏈接: | register.vevent.com/register/bidbe3c03664f8419b8b8b69111638e9c60b |
網絡直播: | ir.crowdstrike.com |
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述,包括有關CrowdStrike未來增長以及未來財務和運營業績的聲明,包括CrowdStrike第一財季和2025財年及以後的財務展望。有許多因素可能導致實際業績與本新聞稿中的聲明存在重大差異,包括:與管理CrowdStrike快速增長相關的風險;CrowdStrike識別和有效實施必要變更以應對執行挑戰的能力;與新產品和訂閲和支持服務相關的風險,包括缺陷、錯誤或漏洞風險;CrowdStrike應對激烈競爭市場的能力;銷售週期的長度和不可預測性;CrowdStrike吸引新客户和留住現有客户的能力;CrowdStrike成功整合收購的能力;未能及時開發新產品和訂閲以及現有產品和訂閲及支持並獲得市場認可;CrowdStrike將其產品與其他各方的產品進行合作並整合以為客户帶來利益的能力;行業趨勢;安全產品及訂閲和支持產品市場迅速變化的技術發展;以及總體情況市場、政治、經濟和商業狀況,包括與宏觀經濟狀況惡化、通貨膨脹、地緣政治的不確定性和衝突、公共衞生危機以及銀行和金融服務部門的波動相關的條件。
可能影響CrowdStrike財務業績的其他風險和不確定性包括在CrowdStrike不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中,特別是 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的標題下,包括CrowdStrike最近提交的10-K表年度報告、最近提交的10-Q表季度報告以及隨後的文件。
您不應依賴這些前瞻性陳述,因為由於此類風險和不確定性,實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述所設想的結果和結果存在重大差異。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於CrowdStrike截至本文發佈之日獲得的信息,CrowdStrike並沒有
承擔任何義務更新所提供的前瞻性陳述,以反映在前瞻性陳述發表之日後發生的事件或存在的情況。
非公認會計準則財務信息的使用
CrowdStrike認為,非公認會計準則財務信息的列報為管理層和投資者提供了與CrowdStrike財務狀況和經營業績相關的財務和業務趨勢的重要補充信息。有關這些非公認會計準則指標的更多信息,包括這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬,請參閲以下財務表以及本新聞稿的 “非公認會計準則財務指標解釋” 部分。
信息披露渠道
CrowdStrike打算通過CrowdStrike投資者關係網站ir.crowdstrike.com、美國證券交易委員會的文件、新聞稿、公開電話會議和公開網絡直播向公眾公佈重要信息。CrowdStrike使用這些渠道以及社交媒體及其博客與投資者、客户和公眾就公司、其產品和其他問題進行溝通。CrowdStrike在社交媒體及其博客上發佈的信息可能被視為重要信息。因此,CrowdStrike鼓勵投資者、媒體和其他人關注上述渠道,包括CrowdStrike投資者關係網站上列出的社交媒體頻道,並審查通過此類渠道披露的信息。CrowdStrike公佈信息的披露渠道清單的任何更新都將在CrowdStrike網站的投資者關係頁面上發佈。
模塊採用率的定義
1. 從2023財年第四季度開始,模塊採用率的計算方法是分別使用擁有五個或更多、六個或更多模塊和七個或更多模塊的客户總數除以訂閲客户總數(不包括Falcon Go客户)。Falcon Go客户被定義為訂閲了Falcon Go捆綁包的客户,該套餐專為擁有100個或更少終端節點的組織而設計。
參考報告和免責聲明
2。Gartner,終端保護平臺魔力象限,2023 年 12 月 31 日,葉夫根尼·米羅柳博夫、馬克斯·塔格特、弗朗茲·欣納、尼庫爾·帕特爾。
3.Gartner,漏洞評估客户之聲,2024 年 1 月 30 日,同行撰稿人
4。Forrester Wave™:雲工作負載安全,2024 年第一季度
Forrester Wave™:歐洲的託管檢測和響應服務,2023 年第四季度
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關於 CrowdStrike
CrowdStrike Holdings, Inc. 是全球網絡安全領導者,為端點、雲工作負載、身份和數據提供雲端交付保護。
CrowdStrike Falcon® 平臺由 CrowdStrike 安全雲和先進的人工智能提供支持,通過快速且可擴展的部署、卓越的保護和性能、更低的複雜性以及即時實現價值,為客户提供更好的結果。
CrowdStrike Falcon 利用單一的輕量級代理架構和涵蓋多個安全市場的集成雲模塊,包括企業工作負載安全、託管安全服務、安全和漏洞管理、IT 運營管理、威脅情報服務、身份保護和日誌管理。
欲瞭解更多信息,請訪問:ir.crowdstrike.com
CrowdStrike、CrowdStrike 徽標和其他 CrowdStrike 商標是 CrowdStrike, Inc. 或其關聯公司或許可方的商標和/或註冊商標。其他詞語、符號和公司產品名稱可能是與之關聯的相應公司的商標。
投資者關係聯繫人
CrowdStrike 控股公司
瑪麗亞·萊利,投資者關係副總裁
investors@crowdstrike.com
669-721-0742
新聞聯繫人
CrowdStrike 控股公司
凱文·貝納奇,企業傳播高級董事
press@crowdstrike.com
216-409-5055
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CROWDSTRIKE 控股有限公司
簡明合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
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| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入 | | | | | | | |
訂閲 | $ | 795,947 | | | $ | 598,263 | | | $ | 2,870,557 | | | $ | 2,111,660 | |
專業服務 | 49,388 | | | 39,104 | | | 184,998 | | | 129,576 | |
總收入 | 845,335 | | | 637,367 | | | 3,055,555 | | | 2,241,236 | |
收入成本 | | | | | | | |
訂閲 (1) (2) | 175,509 | | | 149,426 | | | 630,745 | | | 511,684 | |
專業服務 (1) | 33,063 | | | 26,178 | | | 124,978 | | | 89,547 | |
總收入成本 | 208,572 | | | 175,604 | | | 755,723 | | | 601,231 | |
毛利 | 636,763 | | | 461,763 | | | 2,299,832 | | | 1,640,005 | |
運營費用 | | | | | | | |
銷售和市場 (1) (2) (4) | 290,357 | | | 246,439 | | | 1,140,566 | | | 904,409 | |
研究與開發 (1) (2) (3) (4) | 213,998 | | | 191,845 | | | 768,497 | | | 608,364 | |
一般和行政 (1) (2) (3) (4) (5) | 102,737 | | | 84,979 | | | 392,764 | | | 317,344 | |
運營費用總額 | 607,092 | | | 523,263 | | | 2,301,827 | | | 1,830,117 | |
運營收入(虧損) | 29,671 | | | (61,500) | | | (1,995) | | | (190,112) | |
利息支出 (6) | (6,422) | | | (6,352) | | | (25,756) | | | (25,319) | |
利息收入 | 41,685 | | | 27,016 | | | 148,930 | | | 52,495 | |
其他收入(支出),淨額 (7) (8) | 3,616 | | | (2,782) | | | 1,638 | | | 3,053 | |
所得税準備金前的收入(虧損) | 68,550 | | | (43,618) | | | 122,817 | | | (159,883) | |
所得税準備金 (9) | 13,609 | | | 5,314 | | | 32,232 | | | 22,402 | |
淨收益(虧損) | 54,941 | | | (48,932) | | | 90,585 | | | (182,285) | |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 1,242 | | | (1,451) | | | 1,258 | | | 960 | |
歸因於 CrowdStrike 的淨收益(虧損) | $ | 53,699 | | | $ | (47,481) | | | $ | 89,327 | | | $ | (183,245) | |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股淨收益(虧損): | | | | | | | |
基本 | $ | 0.22 | | | $ | (0.20) | | | $ | 0.37 | | | $ | (0.79) | |
稀釋 | $ | 0.22 | | | $ | (0.20) | | | $ | 0.37 | | | $ | (0.79) | |
用於計算歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股淨收益(虧損)的加權平均股數: | | | | | | | |
基本 | 240,856 | | | 235,027 | | | 238,637 | | | 233,139 | |
稀釋 | 247,936 | | | 235,027 | | | 243,635 | | | 233,139 | |
_____________________________
(1) 包括股票薪酬支出如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
訂閲成本佔收入的比例 | $ | 13,311 | | | $ | 10,134 | | | $ | 43,886 | | | $ | 32,091 | |
專業服務收入成本 | 6,282 | | | 5,096 | | | 22,302 | | | 15,692 | |
銷售和營銷 | 46,083 | | | 42,747 | | | 175,808 | | | 151,919 | |
研究和開發 | 62,142 | | | 54,364 | | | 205,896 | | | 174,711 | |
一般和行政 | 48,454 | | | 40,006 | | | 183,627 | | | 152,091 | |
股票薪酬支出總額 | $ | 176,272 | | | $ | 152,347 | | | $ | 631,519 | | | $ | 526,504 | |
(2) 包括收購的無形資產(包括購買的專利)的攤銷,如下所示(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
訂閲成本佔收入的比例 | $ | 4,819 | | | $ | 3,571 | | | $ | 15,560 | | | $ | 13,907 | |
銷售和營銷 | 602 | | | 619 | | | 2,085 | | | 2,557 | |
研究和開發 | — | | | — | | | 468 | | | — | |
一般和行政 | 82 | | | 36 | | | 303 | | | 101 | |
收購的無形資產的攤銷總額 | $ | 5,503 | | | $ | 4,226 | | | $ | 18,416 | | | $ | 16,565 | |
| | | | | | | |
(3) 包括以下收購相關費用(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
研究和開發 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 750 | | | $ | — | |
一般和行政 | 428 | | | 477 | | | 3,632 | | | 2,664 | |
收購相關費用總額 | $ | 428 | | | $ | 477 | | | $ | 4,382 | | | $ | 2,664 | |
(4) 包括遞延薪酬負債的按市值計價調整如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
銷售和營銷 | $ | 125 | | | $ | — | | | $ | 92 | | | $ | — | |
研究和開發 | 81 | | | — | | | 61 | | | — | |
一般和行政 | 31 | | | 1 | | | 23 | | | 1 | |
遞延薪酬負債按市值計價的調整總額 | $ | 237 | | | $ | 1 | | | $ | 176 | | | $ | 1 | |
(5) 包括以下法律儲備金和解費用(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
一般和行政 | $ | 1,000 | | | $ | — | | | $ | 7,797 | | | $ | — | |
法律儲備金和解費用總額 | $ | 1,000 | | | $ | — | | | $ | 7,797 | | | $ | — | |
(6) 包括債務發行成本和折扣的攤銷,如下所示(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
利息支出 | $ | 546 | | | $ | 548 | | | $ | 2,186 | | | $ | 2,187 | |
債務發行成本和折扣的總攤還額 | $ | 546 | | | $ | 548 | | | $ | 2,186 | | | $ | 2,187 | |
(7) 包括戰略投資的收益(虧損)和其他收入如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
其他收入(支出),淨額 | $ | 2,485 | | | $ | (2,904) | | | $ | 2,516 | | | $ | 1,920 | |
戰略投資的收益(虧損)和其他收入總額 | $ | 2,485 | | | $ | (2,904) | | | $ | 2,516 | | | $ | 1,920 | |
(8) 包括遞延薪酬資產的收益如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
其他收入,淨額 | $ | 237 | | | $ | 1 | | | $ | 176 | | | $ | 1 | |
遞延薪酬資產的總收益 | $ | 237 | | | $ | 1 | | | $ | 176 | | | $ | 1 | |
(9) 包括與收購相關的所得税準備金(福利),如下所示(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
所得税準備金(福利) | $ | — | | | $ | — | | | $ | (615) | | | $ | 4,658 | |
所得税準備金(福利)總額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (615) | | | $ | 4,658 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
簡明合併資產負債表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日 | | 1月31日 |
| 2024 | | 2023 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 3,375,069 | | | $ | 2,455,369 | |
短期投資 | 99,591 | | | 250,000 | |
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | 853,105 | | | 626,181 | |
遞延合同購置成本,當前 | 246,370 | | | 186,855 | |
預付費用和其他流動資產 | 183,172 | | | 121,862 | |
流動資產總額 | 4,757,307 | | | 3,640,267 | |
戰略投資 | 56,244 | | | 47,270 | |
財產和設備,淨額 | 620,172 | | | 492,335 | |
經營租賃使用權資產 | 48,211 | | | 39,936 | |
遞延合同購置成本,非當期 | 335,933 | | | 260,233 | |
善意 | 638,041 | | | 430,645 | |
無形資產,淨額 | 114,518 | | | 86,889 | |
其他長期資產 | 76,094 | | | 28,965 | |
總資產 | $ | 6,646,520 | | | $ | 5,026,540 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 28,180 | | | $ | 45,372 | |
應計費用 | 125,896 | | | 137,884 | |
應計工資和福利 | 234,624 | | | 168,767 | |
經營租賃負債,當前 | 14,150 | | | 13,046 | |
遞延收入 | 2,270,757 | | | 1,727,484 | |
其他流動負債 | 23,672 | | | 16,519 | |
流動負債總額 | 2,697,279 | | | 2,109,072 | |
長期債務 | 742,494 | | | 741,005 | |
遞延收入,非當期 | 783,342 | | | 627,629 | |
經營租賃負債,非流動 | 36,230 | | | 29,567 | |
其他非流動負債 | 50,086 | | | 31,833 | |
負債總額 | 4,309,431 | | | 3,539,106 | |
承諾和意外情況 | | | |
股東權益 | | | |
普通股,A類和B類 | 121 | | | 118 | |
額外的實收資本 | 3,364,328 | | | 2,612,705 | |
累計赤字 | (1,058,836) | | | (1,148,163) | |
累計其他綜合虧損 | (1,663) | | | (1,019) | |
CrowdStrike Holdings, Inc. 股東權益 | 2,303,950 | | | 1,463,641 | |
非控股權益 | 33,139 | | | 23,793 | |
股東權益總額 | 2,337,089 | | | 1,487,434 | |
負債和股東權益總額 | $ | 6,646,520 | | | $ | 5,026,540 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
簡明合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 |
經營活動 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 90,585 | | | $ | (182,285) | |
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 126,838 | | | 77,245 | |
| | | |
無形資產的攤銷 | 18,416 | | | 16,565 | |
延期合同購置成本的攤銷 | 238,901 | | | 170,808 | |
非現金運營租賃成本 | 13,398 | | | 9,440 | |
| | | |
股票薪酬支出 | 631,519 | | | 526,504 | |
遞延所得税 | (3,387) | | | 1,306 | |
戰略投資的已實現收益 | (3,936) | | | — | |
| | | |
增加以折扣價購買的短期投資 | (2,285) | | | — | |
非現金利息支出 | 3,173 | | | 2,813 | |
戰略投資公允價值的變化 | 1,459 | | | (1,830) | |
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化 | | | |
應收賬款,淨額 | (217,699) | | | (258,109) | |
遞延合同購置成本 | (371,649) | | | (298,716) | |
預付費用和其他資產 | (102,520) | | | (46,807) | |
應付賬款 | (18,898) | | | (15,463) | |
應計費用和其他負債 | 14,586 | | | 58,923 | |
應計工資和福利 | 65,102 | | | 65,226 | |
經營租賃負債 | (14,035) | | | (10,364) | |
遞延收入 | 696,639 | | | 825,751 | |
經營活動提供的淨現金 | 1,166,207 | | | 941,007 | |
投資活動 | | | |
購買財產和設備 | (176,529) | | | (235,019) | |
資本化內部使用軟件和網站開發成本 | (49,457) | | | (29,095) | |
購買戰略投資 | (17,177) | | | (21,808) | |
出售戰略投資的收益 | 2,000 | | | — | |
業務收購,扣除獲得的現金 | (239,030) | | | (18,349) | |
購買無形資產 | (11,126) | | | (2,323) | |
購買短期投資 | (195,581) | | | (250,000) | |
短期投資到期和出售的收益 | 348,281 | | | — | |
購買遞延薪酬投資 | (2,031) | | | (64) | |
| | | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (340,650) | | | (556,658) | |
籌資活動 | | | |
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償還應付貸款 | — | | | (1,591) | |
行使股票期權後發行普通股的收益 | 8,695 | | | 8,655 | |
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 76,375 | | | 59,419 | |
非控股權益持有人的資本出資 | 8,088 | | | 10,954 | |
融資活動提供的淨現金 | 93,158 | | | 77,437 | |
| | | |
外匯匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 1,958 | | | (1,495) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加 | 920,673 | | | 460,291 | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 2,456,924 | | | 1,996,633 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 3,377,597 | | | $ | 2,456,924 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 與非 GAAP 對賬
(以千計,百分比除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
GAAP 訂閲收入 | $ | 795,947 | | | $ | 598,263 | | | $ | 2,870,557 | | | $ | 2,111,660 | |
GAAP 專業服務收入 | 49,388 | | | 39,104 | | | 184,998 | | | 129,576 | |
GAAP 總收入 | $ | 845,335 | | | $ | 637,367 | | | $ | 3,055,555 | | | $ | 2,241,236 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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| | | | | | | |
GAAP 訂閲毛利 | $ | 620,438 | | | $ | 448,837 | | | $ | 2,239,812 | | | $ | 1,599,976 | |
股票薪酬支出 | 13,311 | | | 10,134 | | | 43,886 | | | 32,091 | |
收購的無形資產的攤銷 | 4,819 | | | 3,571 | | | 15,560 | | | 13,907 | |
| | | | | | | |
非公認會計準則訂閲毛利 | $ | 638,568 | | | $ | 462,542 | | | $ | 2,299,258 | | | $ | 1,645,974 | |
| | | | | | | |
GAAP 訂閲毛利率 | 78 | % | | 75 | % | | 78 | % | | 76 | % |
非公認會計準則訂閲毛利率 | 80 | % | | 77 | % | | 80 | % | | 78 | % |
| | | | | | | |
GAAP 專業服務毛利 | $ | 16,325 | | | $ | 12,926 | | | $ | 60,020 | | | $ | 40,029 | |
股票薪酬支出 | 6,282 | | | 5,096 | | | 22,302 | | | 15,692 | |
| | | | | | | |
非公認會計準則專業服務毛利 | $ | 22,607 | | | $ | 18,022 | | | $ | 82,322 | | | $ | 55,721 | |
| | | | | | | |
GAAP 專業服務毛利率 | 33 | % | | 33 | % | | 32 | % | | 31 | % |
非公認會計準則專業服務毛利率 | 46 | % | | 46 | % | | 44 | % | | 43 | % |
| | | | | | | |
GAAP 總毛利率 | 75 | % | | 72 | % | | 75 | % | | 73 | % |
非公認會計準則毛利總額 | 78 | % | | 75 | % | | 78 | % | | 76 | % |
| | | | | | | |
GAAP 銷售和營銷運營費用 | $ | 290,357 | | | $ | 246,439 | | | $ | 1,140,566 | | | $ | 904,409 | |
股票薪酬支出 | (46,083) | | | (42,747) | | | (175,808) | | | (151,919) | |
收購的無形資產的攤銷 | (602) | | | (619) | | | (2,085) | | | (2,557) | |
遞延薪酬負債的按市值計價調整 | (125) | | | — | | | (92) | | | — | |
非公認會計準則銷售和營銷運營費用 | $ | 243,547 | | | $ | 203,073 | | | $ | 962,581 | | | $ | 749,933 | |
| | | | | | | |
GAAP 銷售和營銷運營費用佔收入的百分比 | 34 | % | | 39 | % | | 37 | % | | 40 | % |
非公認會計準則銷售和營銷運營費用佔收入的百分比 | 29 | % | | 32 | % | | 32 | % | | 33 | % |
| | | | | | | |
GAAP 研發運營費用 | $ | 213,998 | | | $ | 191,845 | | | $ | 768,497 | | | $ | 608,364 | |
股票薪酬支出 | (62,142) | | | (54,364) | | | (205,896) | | | (174,711) | |
收購的無形資產的攤銷 | — | | | — | | | (468) | | | — | |
收購相關費用,淨額 | — | | | — | | | (750) | | | — | |
遞延薪酬負債的按市值計價調整 | (81) | | | — | | | (61) | | | — | |
非公認會計準則研發運營費用 | $ | 151,775 | | | $ | 137,481 | | | $ | 561,322 | | | $ | 433,653 | |
| | | | | | | |
GAAP 研發運營費用佔收入的百分比 | 25 | % | | 30 | % | | 25 | % | | 27 | % |
非公認會計準則研發運營費用佔收入的百分比 | 18 | % | | 22 | % | | 18 | % | | 19 | % |
| | | | | | | |
GAAP 一般和管理運營費用 | $ | 102,737 | | | $ | 84,979 | | | $ | 392,764 | | | $ | 317,344 | |
股票薪酬支出 | (48,454) | | | (40,006) | | | (183,627) | | | (152,091) | |
收購相關費用,淨額 | (428) | | | (477) | | | (3,632) | | | (2,664) | |
收購的無形資產的攤銷 | (82) | | | (36) | | | (303) | | | (101) | |
遞延薪酬負債的按市值計價調整 | (31) | | | (1) | | | (23) | | | (1) | |
法定儲備金和解費用 | (1,000) | | | — | | | (7,797) | | | — | |
非公認會計準則一般和管理運營費用 | $ | 52,742 | | | $ | 44,459 | | | $ | 197,382 | | | $ | 162,487 | |
| | | | | | | |
GAAP 一般和管理運營費用佔收入的百分比 | 12 | % | | 13 | % | | 13 | % | | 14 | % |
非公認會計準則一般和管理運營費用佔收入的百分比 | 6 | % | | 7 | % | | 6 | % | | 7 | % |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 與非 GAAP 對賬(續)
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
GAAP 運營收入(虧損) | $ | 29,671 | | | $ | (61,500) | | | $ | (1,995) | | | $ | (190,112) | |
股票薪酬支出 | 176,272 | | | 152,347 | | | 631,519 | | | 526,504 | |
收購的無形資產的攤銷 | 5,503 | | | 4,226 | | | 18,416 | | | 16,565 | |
收購相關費用,淨額 | 428 | | | 477 | | | 4,382 | | | 2,664 | |
遞延薪酬負債的按市值計價調整 | 237 | | | 1 | | | 176 | | | 1 | |
法定儲備金和解費用 | 1,000 | | | — | | | 7,797 | | | — | |
非公認會計準則運營收入 | $ | 213,111 | | | $ | 95,551 | | | $ | 660,295 | | | $ | 355,622 | |
| | | | | | | |
GAAP 營業利潤率 | 4 | % | | (10) | % | | — | % | | (8) | % |
非公認會計準則營業利潤率 | 25 | % | | 15 | % | | 22 | % | | 16 | % |
| | | | | | | |
歸因於 CrowdStrike 的 GAAP 淨收益(虧損) | $ | 53,699 | | | $ | (47,481) | | | $ | 89,327 | | | $ | (183,245) | |
股票薪酬支出 | 176,272 | | | 152,347 | | | 631,519 | | | 526,504 | |
收購的無形資產的攤銷 | 5,503 | | | 4,226 | | | 18,416 | | | 16,565 | |
收購相關費用,淨額 | 428 | | | 477 | | | 4,382 | | | 2,664 | |
債務發行成本和折扣的攤銷 | 546 | | | 548 | | | 2,186 | | | 2,187 | |
遞延薪酬負債的按市值計價調整 | 237 | | | 1 | | | 176 | | | 1 | |
法定儲備金和解費用 | 1,000 | | | — | | | 7,797 | | | — | |
所得税準備金(福利)(1) | — | | | — | | | (615) | | | 4,658 | |
歸因於 CrowdStrike 的戰略投資虧損(收益)和其他收入 | (1,242) | | | 1,451 | | | (1,258) | | | (960) | |
遞延補償資產的收益 | (237) | | | (1) | | | (176) | | | (1) | |
歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益 | $ | 236,206 | | | $ | 111,568 | | | $ | 751,754 | | | $ | 368,373 | |
| | | | | | | |
用於計算歸屬於CrowdStrike普通股股東(GAAP)的每股基本淨收益(虧損)的加權平均股數 | 240,856 | | | 235,027 | | | 238,637 | | | 233,139 | |
| | | | | | | |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的GAAP每股基本淨收益(虧損) | $ | 0.22 | | | $ | (0.20) | | | $ | 0.37 | | | $ | (0.79) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的GAAP攤薄後每股淨收益(虧損) | $ | 0.22 | | | $ | (0.20) | | | $ | 0.37 | | | $ | (0.79) | |
基於股票的薪酬 | 0.71 | | | 0.64 | | | 2.59 | | | 2.20 | |
收購的無形資產的攤銷 | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.08 | | | 0.07 | |
收購相關費用,淨額 | — | | | — | | | 0.02 | | | 0.01 | |
債務發行成本和折扣的攤銷 | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
遞延薪酬負債的按市值計價調整 | — | | | — | | | — | | | — | |
法定儲備金和解費用 | — | | | — | | | 0.03 | | | — | |
所得税準備金(福利)(1) | — | | | — | | | — | | | 0.02 | |
調整全面攤薄後每股收益 (2) | 0.01 | | | — | | | — | | | 0.02 | |
歸因於 CrowdStrike 的戰略投資虧損(收益)和其他收入 | (0.01) | | | 0.01 | | | (0.01) | | | — | |
遞延補償資產的收益 | — | | | — | | | — | | | — | |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則攤薄後每股淨收益 | $ | 0.95 | | | $ | 0.47 | | | $ | 3.09 | | | $ | 1.54 | |
| | | | | | | |
根據CrowdStrike普通股股東計算,用於攤薄後的每股淨收益(虧損)的加權平均股數: | | | | | | | |
GAAP | 240,856 | | | 235,027 | | | 238,637 | | | 233,139 | |
非公認會計準則 | 247,936 | | | 239,501 | | | 243,635 | | | 239,098 | |
____________________________
(1) CrowdStrike使用其GAAP所得税準備金來確定其非公認會計準則所得税支出。與收購相關的知識產權整合的税收成本包含在GAAP的所得税條款中。與股票薪酬、收購的無形資產攤銷(包括購買的專利)、收購相關費用、債券發行成本和折扣攤銷、歸因於CrowdStrike的戰略投資收益和其他收入以及GAAP所得税條款中包含的法定儲備金和結算費用或福利相關的所得税優惠在所有報告期內都不是實質性的。
(2) 在我們攤薄了歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股非公認會計準則淨收益的時期,由於四捨五入的差額,或者因為用於計算歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股GAAP淨虧損的基本股份數量與計算非GAAP普通股股東的攤薄後每股淨收益不同,個人對賬項目的影響總和可能不等於攤薄後的非公認會計準則每股淨收益歸屬於CrowdStrike普通股股東的美聯社每股淨收益。歸因於CrowdStrike普通股股東的每股GAAP淨虧損使用較低的股數,因為它不包括在計算歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益時包含的攤薄股份。
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GAAP 與非 GAAP 對賬(續)
(以千計,百分比除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
GAAP 運營活動提供的淨現金 | $ | 347,016 | | | $ | 273,293 | | | $ | 1,166,207 | | | $ | 941,007 | |
購買財產和設備 | (52,584) | | | (55,410) | | | (176,529) | | | (235,019) | |
資本化內部使用軟件和網站開發成本 | (10,852) | | | (8,356) | | | (49,457) | | | (29,095) | |
購買遞延薪酬投資 | (569) | | | (64) | | | (2,031) | | | (64) | |
| | | | | | | |
自由現金流 | $ | 283,011 | | | $ | 209,463 | | | $ | 938,190 | | | $ | 676,829 | |
| | | | | | | |
由(用於)投資活動提供的 GAAP 淨現金 | $ | 20,395 | | | $ | (319,140) | | | $ | (340,650) | | | $ | (556,658) | |
融資活動提供的GAAP淨現金 | $ | 33,460 | | | $ | 29,134 | | | $ | 93,158 | | | $ | 77,437 | |
| | | | | | | |
經營活動提供的GAAP淨現金佔收入的百分比 | 41 | % | | 43 | % | | 38 | % | | 42 | % |
購買不動產和設備佔收入的百分比 | (6) | % | | (9) | % | | (6) | % | | (10) | % |
資本化的內部使用軟件和網站開發成本佔收入的百分比 | (1) | % | | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % |
購買遞延補償投資佔收入的百分比 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
| | | | | | | |
自由現金流利潤 | 33 | % | | 33 | % | | 31 | % | | 30 | % |
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對非公認會計準則財務指標的解釋
除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定業績外,CrowdStrike還認為以下非公認會計準則指標有助於評估其經營業績。CrowdStrike使用以下非公認會計準則財務信息來評估其正在進行的運營以及內部規劃和預測目的。CrowdStrike認為,非公認會計準則財務信息如果合併在一起,可能會對投資者有所幫助,因為它與過去的財務業績保持一致性和可比性,並便於對運營進行期間比較,因為這些衡量標準消除了與CrowdStrike整體經營業績無關的某些變量的影響。但是,非公認會計準則財務信息僅用於補充信息的目的,作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不能作為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品。
其他公司,包括CrowdStrike所在行業的公司,可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則指標,或者可能使用其他衡量標準來評估其業績,所有這些都可能降低CrowdStrike的非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。
鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,不要依賴任何單一財務指標來評估CrowdStrike的業務。
非公認會計準則訂閲毛利潤和非公認會計準則訂閲毛利率
CrowdStrike將非公認會計準則訂閲毛利率和非公認會計準則訂閲毛利率分別定義為GAAP訂閲毛利率和GAAP訂閲毛利率,不包括股票薪酬支出和收購的無形資產的攤銷。
非公認會計準則運營收入
CrowdStrike將非公認會計準則運營收入定義為GAAP運營收入(虧損),不包括股票薪酬支出、收購的無形資產(包括購買的專利)的攤銷、收購相關費用(信貸)、遞延薪酬負債的按市值調整以及法定準備金和結算費用。
歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收入
該公司將歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益定義為歸屬於CrowdStrike的GAAP淨收益(虧損),不包括股票薪酬支出、收購的無形資產(包括購買的專利)的攤銷、收購相關支出(貸項)、債務發行成本和折扣的攤銷、遞延薪酬負債的按市值調整、法定儲備金和結算費用或福利、收購相關準備金(收益)、虧損(收益)以及來自戰略投資的其他收入,以及遞延補償資產的損失(收益)。
歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股非公認會計準則淨收益,攤薄
CrowdStrike將歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股非公認會計準則淨收益定義為歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益除以已發行股票的加權平均值,其中包括該期間已發行的潛在稀釋性普通股等價物的稀釋效應。
自由現金流
自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,CrowdStrike將其定義為經營活動提供的淨現金減去不動產和設備的購買、資本化的內部使用軟件和網站開發成本以及遞延薪酬投資的購買。CrowdStrike監控自由現金流,以此作為其整體業務績效的衡量標準,這使CrowdStrike能夠在不受非現金項目影響的情況下分析其未來業績,並使CrowdStrike能夠更好地瞭解其業務的現金需求。儘管CrowdStrike認為自由現金流有助於評估其業務,但自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,作為分析工具存在侷限性,不應將自由現金流視為根據公認會計原則運營活動提供的淨現金的替代或替代。自由現金流作為衡量CrowdStrike流動性的效用進一步受到限制,因為它並不代表任何給定時期CrowdStrike現金餘額的總增加或減少。此外,其他公司,包括我們行業中的公司,可能以不同的方式計算自由現金流或根本不計算,這降低了自由現金流作為比較工具的用處。
操作措施説明
年度經常性收入
ARR是根據截至評估日的CrowdStrike客户訂閲合同的年化價值計算的,前提是任何在未來12個月內到期的合同均按其現有條款續訂。如果CrowdStrike正在與客户就訂閲到期後的續訂進行談判,則CrowdStrike將繼續將該收入計入ARR,前提是CrowdStrike正在積極與此類組織討論新的訂閲或續訂事宜,或者直到該組織通知CrowdStrike不續訂訂閲。
神奇數字
幻數是通過對最近四個季度進行以下計算並取平均值來計算的:按年計算一個季度的訂閲收入與上一季度的訂閲收入之間的差額,然後將得出的數字除以上一季度的非公認會計準則銷售和營銷費用。幻數 = 前四個季度的平均值:((季度訂閲收入——上一季度的訂閲收入)x 4)/上一季度的非公認會計準則銷售和營銷費用。
自由現金流規則 40
自由現金流法則40的計算方法是使用當前季度的總收入同比增長率百分比並將其與本季度的自由現金流利潤率百分比相加。