美國
證券和 交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 3 月 12 日
ExcelFin收購公司
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管轄區 合併) |
(委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 身份證號) |
金斯利公園大道 100 號
米爾堡,
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
(917)
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
如果表格 8-K 的申報意在 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框:
x 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面 通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前 通信
根據1934年《證券 交易法》第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易 符號 |
每個人的名字 交易所 在哪裏 已註冊 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券 交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型 公司。
新興成長型公司 x
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§
項目 1.01。簽訂重要最終協議
企業合併協議修正案
2023 年 6 月 26 日,ExcelFin 收購公司(“ExcelFin”)、貝特斯醫療投資控股有限公司(“Betters”)、 貝爾德醫療投資控股有限公司(“PubCo”)、Betters Medical Merger Sub, Inc.(“Merger Sub”)、 和 Tycoon Choice Global Limited(“Tycoon”)簽訂了業務合併協議(“企業 合併協議”)。本文有時將ExcelFin以及Betters、PubCo、Merger Sub和Tycoon 單獨稱為 “當事方”,統稱為 “雙方”。
2024 年 3 月 11 日,雙方簽訂了企業合併協議的第一修正案(“修正案”)。其中 的主要術語是:
· | (x) Betters在收盤時持有的20,588,235股PubCo普通股(此類股份的70%)應完全歸屬並可自由交易,(y)Betters在收盤時持有的8,823,529股PubCo普通股(此類股份的30%) 應按下文所述進行歸屬和沒收(”Betters 盈利股票”). |
· | 如果在 生效時間八週年之前,PubCo普通股的VWAP大於或等於12.50美元,則Betters Earnout股票將完全歸屬(”目標價格”) 在任何 30 天交易期內的任意 20 個交易日內。 |
· | 如果在 生效時間八週年之前PubCo發生了控制權變更,並且該控制權變更所暗示的PubCo普通股的相應估值高於或等於目標價格 ,則Betters Earnout股份應在此類控制權變更之前立即全部歸屬。 |
· | 所有提及SPAC期末現金必須至少為1,500萬美元的內容均已從企業 合併協議中刪除。 |
· | 最長延期日期已從 2024 年 6 月 25 日更改為 2024 年 5 月 25 日。 |
參照修正案表格的全文,對上述修正案的描述完全限定了 ,修正案的副本作為表格 8-K 的本報告 附錄 2.1 提交,並以引用方式納入此處。
項目 7.01。法規 FD 披露。
2023年3月11日, ,ExcelFin和Betters發佈了一份聯合新聞稿,宣佈執行該修正案。新聞稿的副本作為附錄99.1隨函提供 ,並以引用方式納入此處。儘管有上述規定,附錄 99.1 中提及的 ExcelFin、Betters 或其任何關聯公司的網站 上包含的信息或其中鏈接或以其他方式與之相關的信息 並不構成本表8-K最新報告的一部分,也未以引用方式納入本報告中。
本第 7.01 項中列出的信息 ,包括本文所附證物,僅供提供,不得被視為 “已提交” ,根據經修訂的 1934 年《美國證券交易法》(“交易法”)第 18 條,或以其他方式 受該節的責任約束,也不得將其視為以引用方式納入《證券 法》下的任何申報中或《交易法》。
其他信息以及在哪裏可以找到
關於擬議的交易,PubCo 已向美國證券交易委員會提交了F-4表格(註冊號333-274114)的註冊聲明,其中包括委託書/招股説明書 和其他相關文件,這兩份文件都將作為委託書 分發給ExcelFin股東的委託書,要求ExcelFin股東就此進行投票關於擬議的業務合併 以及註冊聲明中可能描述的其他事項,以及與之相關的招股説明書發行和出售與業務合併相關的PubCo證券 。敦促EXCELFIN的股東仔細完整地閲讀委託書/招股説明書 (包括其任何修正案或補編以及其中以提及方式納入的任何文件)以及 中與PUBCO和EXCELFIN將向美國證券交易委員會提交的擬議交易有關的其他相關文件,因為它們 包含有關擬議交易和擬議交易各方的重要信息。股東和投資者 可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得PubCo和ExcelFin 提交的委託書/招股説明書和其他相關材料和其他文件的副本。委託書/招股説明書的副本以及其中以引用方式納入的文件 也可以在ExcelFin的網站www.excelfinactioncorp.com上免費獲得,也可以向以下地址免費索取:ExcelFin 收購公司,南卡羅來納州米爾堡金斯利公園大道100號29715。
招標參與者
根據美國證券交易委員會的規定,PubCo、ExcelFin和Betters及其各自的 董事、執行官和某些員工都可能被視為參與就擬議交易徵集代理人 。有關ExcelFin董事和執行官、PubCo、Betters和 其他代理招標參與者的信息,以及按證券持有量或其他形式描述其直接和間接利益的信息 包含在所述的PubCo註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的其他相關材料中。這些文件可以從上述來源免費獲得 。
非招攬行為
這份表格 8-K 的最新報告不是針對任何證券或擬議交易的代理 聲明或徵求委託、同意或授權 ,也不構成出售要約或徵求購買ExcelFin、Betters、PubCo或Tycoon, 證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券根據該州或司法管轄區的證券法,在進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招標或銷售是非法的。除非 通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書進行任何證券要約。
對本文所述任何證券的投資未獲美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或反對,也沒有任何機構對擬議交易的優點 或此處所含信息的準確性或充分性進行傳遞或認可。任何與此相反的陳述都是 刑事犯罪。
前瞻性陳述
這份表格8-K的最新報告(包括此處的某些 證物)包含某些陳述,這些陳述不是歷史事實,而是就1995年《美國私人證券訴訟改革法》下的 安全港條款而言,這些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常 與未來事件或ExcelFin、Betters或PubCo的未來財務或經營業績有關。在某些情況下, 您可以通過諸如 “可能”、“可能”、“應該”、“預期”、 “打算”、“可能”、“會”、“估計”、“預期”、“相信”、 “預算”、“預測”、“打算”、“計劃”、“可能”、“預測”、 “潛力” 或 “繼續””,或者這些術語的否定詞語或它們的變體或類似的術語。前瞻性 陳述受風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於估計和假設,儘管ExcelFin及其管理層以及Betters及其管理層(視情況而定)認為 是合理的,但這些估計和假設本質上是不確定的。新的風險和 不確定性可能會不時出現,因此不可能預測所有風險和不確定性。您不應過分依賴這份最新報告中的8-K表中的前瞻性陳述,這些陳述僅代表其發表之日,並參照此處的警示性陳述, 對前瞻性陳述進行了全面限定。PubCo、ExcelFin或Betters均不承擔任何責任 更新這些前瞻性陳述。
基於多種因素,實際結果可能與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異,包括但不限於:(1) 與擬議交易完成 相關的風險,包括 (a) 擬議交易可能無法在預期的 期限內完成的風險,或根本無法完成;(b) ExcelFin可能無法獲得股東對擬議業務合併的批准;(c)) 各方 可能無法獲得適用法律規定的監管部門批准;以及 (d) 其他條件業務合併協議下擬議的 交易的完成可能無法得到滿足;(2) 業務 合併協議的任何終止可能對ExcelFin或Betters或其各自業務產生的影響,包括如果擬議交易未完成,ExcelFin的股價 可能大幅下跌的風險;(3) 擬議交易的公告或待決可能對ExcelFin或Betters或其各自業務產生的影響 Betters及其業務,包括由此產生的風險 (a) ExcelFin 的業務, 經營業績或股價可能受到影響或 (b) PubCo、ExcelFin或Betters目前的計劃和運營 可能受到幹擾;(4) 無法認識到擬議交易的預期收益;(5) 擬議交易產生的意外成本 ;(6) 總體經濟狀況的變化;(7) 監管條件和發展; (8) 適用法律或法規的變化;(9)) 未決和未來訴訟以及其他法律 訴訟的性質、成本和結果,包括與之相關的任何此類訴訟針對PubCo、ExcelFin、Betters等人的擬議交易和提起的交易; 和 (10) 與擬議的 交易相關的註冊和委託書(包括其中的 “風險因素” 下的交易)以及ExcelFin向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時指出的其他風險和不確定性。
上述因素清單不是排他性的。有關其中某些因素和其他風險因素的其他 信息包含在ExcelFin向美國證券交易委員會提交的最新文件以及PubCo就擬議交易提交的上述註冊聲明中。上文警示聲明 明確對所有隨後涉及ExcelFin、Betters、PubCo或Tycoon、此處描述的交易或 歸因於ExcelFin、Betters、PubCo、Tycoon 或任何代表他們行事的人的事項的所有書面和口頭 前瞻性陳述。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日。ExcelFin、Betters、PubCo 和 Tycoon 的每個 都明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂 ,以反映他們對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何陳述所依據的事件、 條件或情況的任何變化。
項目 9.01。財務報表 和附錄。
(d) 展品。
展品編號 | 描述 | |
2.1 | ExcelFin 收購公司、Betters Medical Investment Holdings Limited、Betters Medical Investment Holdings Limited、Betters Medical Mergere Sub, Inc.和Tycoon Choice Global Limited於2024年3月11日對業務合併協議 | |
99.1 | 新聞稿,日期為 2024 年 3 月 12 日 | |
104 | 在 8-K 表格上以內聯方式查看本最新報告的封面。 |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人 代表其簽署本報告。
ExcelFin收購公司 | ||
日期:2024 年 3 月 12 日 | 來自: |
//Joe Ragan |
姓名: | 喬·拉根 | |
標題: | 首席執行官 |