執行版本

赫茲車輛融資III有限責任公司，

作為發行者，

赫茲公司，

作為管理員，以及

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，

作為受託人和證券中介人

____________

修訂和重述叢書2021-2補編

日期為2023年10月20日至

基託義齒

日期：2021年6月29日

____________

$14.20,000,000系列2021-2 1.68%租車資產支持票據，A類

$180,000,000系列2021-2 2.12%租車資產支持票據，B類

$140,000,000系列2021-2 2.52%租車資產支持票據，C類

$260,000,000系列2021-2 4.34%租車資產支持票據，D類

目錄

頁面

第一條的定義和解釋：第三條

第1.1節定義的術語和參考文獻見第3節。

第1.2節：《建築工程施工規程》；第3節：

第二條2021-2系列票據的發行; 2021-2系列票據的格式 4

第2.1節：債券發行；第4節：

第2.2節規定了全球票據的轉讓限制。

第2.3節至第11節為最終註解。

第2.4節規定了法定的最終付款日期，截止日期為2月11日。

第2.5節要求系列票據持有者於2月11日發行。

第2.6節：適用於FATCA；第11節：

第三條利率和利率：3月12日

第3.1節：銀行利息；第12節：

第IV條系列特定抵押品：第12條

第4.1節：授予條款：第12節。

第4.2節 2021-2系列賬户 13

第4.3節指定受託人為證券中介機構；第15節

第4.4節：即期票據；第16節：

第4.5節：從屬關係：第17節。

第4.6節：受託人的職責。

第4.7節列出了託管人的申述。

第五條付款的優先順序：17

第5.1節[已保留]    17

第5.2節介紹了收藏品的分配。

第5.3節：2021-2系列收息賬户資金的運用

第5.4節介紹2021-2系列本金收款賬户資金的運用。

第5.5節：A/B/C/D類準備金賬户提款：6月20日

第5.6節：A/B/C/D級信用證和A/B/C/D級匯票。

第5.7節--逾期租金付款-6月23日

第5.8節介紹A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類L/C類現金抵押品。

帳號：2月24日

第5.9節：向託管人提供某些指示。

第5.10節HVF III未能指示受託人在2月27日之前支付存款或付款

第六條陳述和保證；契諾；結案

2月27日的情況。

第6.1節適用於2019年1月27日之前提出的陳述和保證

第6.2節*28

第6.3節規定了成交條件，截止日期為2月29日。

第6.4節至第29節提供了進一步的保證。

第七條攤銷事件發生在7月30日之前

第7.1節--攤銷事件發生日期為30月30日。

第八條附註的從屬順序：32

第8.1節規定了B類票據的從屬關係。

第8.2節規定了C類票據的從屬關係。

第8.3節規定了D類票據的從屬關係。

第8.4節規定了E類票據的從屬關係。

目錄

(續)

頁面

第8.5節規定了分配必須在以下時間內支付的規定：第一個月，第二個月，第三個月，第二天，第三天。

第九條總則：第34條

第9.1節規定了2021-2系列債券的可選贖回。

第9.2節：信息發佈；第34節：

第9.3節規定了保密措施；第34節

第9.4節：批准《基託契約》，第35節。

第9.5節是向評級機構發出的通知。

第9.6節：第三方受益人：第35節。

第9.7節規定了對應方的電子執行；電子執行規定了35

第9.8節：《行政管理法律》；第35章：

第9.9節是對36節的修訂。

第9.10節管理人代表HVF III根據第37條行事

第9.11節繼任人：第38節

第9.12節《叢書補編》的終止。

第9.13節電子執行。第38節。

第9.14節UCC的其他申述。

第9.15節通知，第39條

第9.16節向司法管轄區提交的文件：39

第9.17節放棄陪審團審判--第40節

第9.18節發行E類債券：40

第9.19節保留要求下的受託人義務：42

第9.20節修正案和重述；禁止更新；第42節

2021-2系列產品一覽表 45

2021-2系列附件二 86

目錄

(續)

頁面

展品和時間表

修訂和重述了截至10月20日的系列2021-2補編，

2023(《2021-2補編》)赫茲車輛融資III有限責任公司，一家根據特拉華州法律成立的特殊目的有限責任公司(“HVF III”)，赫茲公司，特拉華州的一家公司(“赫茲”，或以票據管理人的身份，“管理人”)和紐約梅隆銀行信託公司，北卡羅來納州，一個全國性的銀行協會，作為受託人(連同其下文所述的基礎契約中規定的信託繼承人，“受託人”)和證券中間人(以該身份，證券中間人，“證券中間人”)，日期截至2021年6月29日(由日期為2022年6月27日的第1號修正案修訂，並可不時進一步修訂、修改或補充，不包括系列補充劑，即“基託契約”)，每個契約由HVF III和受託人之間簽署。

初步聲明

鑑於，HVF III、Hertz和受託人簽訂了日期為2021年6月30日的2021-2系列補充協議(“原始2021-2補充協議”)，據此，HVF III發行了2021-2系列票據，包括2021-2 4.34%租車資產支持票據、D類，CUSIP編號為42806MAH2，ISIN編號為US42806MAH25(“原始D類144A全球票據”)；

鑑於，HVF III、赫茲和受託人於2022年6月27日簽訂了2021-2系列補編第1號修正案(“2021-2系列補編的第一修正案”，以及經修訂的原2021-2系列補編)，據此，HVF III、赫茲和受託人為了2021-2系列票據持有人的利益，特別修訂了原2021-2系列補編，修訂(一)原D類144A全球紙幣的最低面額和(二)“2021-2系列清算事件”的定義；

鑑於經修訂的2021-2系列補編第9.9(A)節(修訂--未經2021-2系列票據持有人同意)允許HVF III和受託人在未經任何2021-2系列票據持有人同意的情況下對經修訂的2021-2系列補編進行書面修訂，但須符合經修訂的2021-2系列補編中規定的某些條件；

鑑於經修訂的2021-2系列副刊第9.9(A)(Viii)節(修訂--未經2021-2系列票據持有人同意)規定，HVF III和受託人可隨時和不時對經修訂的2021-2系列副刊進行修訂，而無需徵得任何2021-2系列票據持有人的同意，以實施第9.9(A)節(修訂--未經2021-2系列票據持有人同意)中未列出的任何其他修訂，而該等修訂不會對2021-2系列票據持有人的利益產生實質性不利影響；但任何該等修訂須符合以下條件：(I)有關修訂不會對2021-2系列債券持有人的利益造成重大不利影響；(Ii)符合2021-2系列評級機構對該項修訂的要求；及(Iii)在修訂籤立後，立即通知各評級機構該項修訂；

鑑於高通基金III希望為2021-2系列債券持有人的利益修訂和重述經修訂的2021-2系列補編，其中包括：(I)根據S法規，在交易中發行可在美國境外轉讓或轉售給非美國人(該術語在S法規中定義)的D類票據，以及(Ii)取消D類票據受讓人就此類轉讓向受託人和服務機構交付代表函的要求(統稱為“D類修正案”)；

鑑於，HVF III已向受託人交付一份高級人員證書，證明本合同中按照第9.9(A)(Viii)條實施的D類修訂(修訂-

未經2021-2系列債券持有人同意)經修訂的2021-2系列補編不會對2021-2系列債券持有人的利益造成實質性不利影響；

鑑於，系列2021-2評級機構的條件符合本文所述的D類修改；

鑑於，HVF III已向受託人提交了高級人員證書和律師意見，大意是這裏所載的D類修訂符合經修訂的系列2021-2補編第9.9(D)節(2021-2系列補充契約)的要求；

鑑於，就D類修訂而言，HVF III已(I)授權並指示受託人於本修訂日期註銷原來的D類144A全球票據，並(Ii)要求受託人(A)認證(1)一張以CEDE&Co.名義登記的144A全球票據，作為存託信託公司的代名人，相當於HVF III系列2021-2 4.34%租車資產支持票據D類本金總額2.6億美元，CUSIP編號為42806MAH2，ISIN編號為US42806MAH25(“重新發行的D類144A全球票據”)及

(2)一張以CEDE&Co.名義登記為存託信託公司代名人的S規則全球票據，相當於HVF III 2021-2 4.34%系列租車資產支持票據D類本金總額0美元，CUSIP號為U4280 MAH4，ISIN號碼為USU4280 MAH44(“D規則S全球票據”，並連同重新發行的D類144A類全球票據，“重述日期D類票據”)，及(B)根據該票據的收據，向存託信託公司交付上述經認證的重述日期D類票據；

鑑於，赫茲已以行政長官的身份加入本《2021-2系列補編》，以確認其以此身份為2021-2系列票據持有人的利益所作的某些陳述、保證和契約；以及

因此，現在，考慮到本協議所載的相互協議，以及其他良好和有價值的對價，並在此確認這些協議的收據和充分性，本協議雙方同意如下：

指定

根據基礎契約及原來的2021-2系列副刊而設立及發行的一系列票據，被指定為2021-2系列租車資產支持票據。

現根據基礎契約及本2021-2系列副刊發行一系列票據，並於此將該系列票據指定為2021-2系列租車資產支持票據。

在2021-2系列結束日，發行了以下類別的2021-2系列租車資產支持票據：

(I)發行2021-2 1.68%系列租車資產支持A類票據(以下簡稱“A類票據”)；

(Ii)發行2021-2 2.12%系列租車資產支持B類票據(以下簡稱“B類票據”)；

(Iii)發行系列2021-2 2.52%租車資產支持票據，C類(以下簡稱“C類票據”)；及

(四)發行原D類144A全球票據。

在2021-2系列債券截止日期之後，HVF III可在2021-2系列循環期內的任何日期以單一類別(可能但不需要包括一個或多個子類和/或部分)發售和出售額外的2021-2系列債券，前提是滿足本2021-2系列補充資料第9.18節(發行E類債券)中規定的條件，如果發行，將被指定為2021-2系列固定利率租賃汽車資產支持債券E類，並在本文中被稱為“E類債券”。

在2021-2系列重述日期，原D類144A全球票據將被註銷，重述日期D類票據將被髮行和認證。

A類票據、B類票據、C類票據和D類票據，如果發行，還包括E類票據，在此統稱為“2021-2系列票據”。A類票據、B類票據、C類票據和D類票據在本文中統稱為“A/B/C/D類票據”。

A/B/C類票據的最低面額為100，000元，超過1，000元的部分為1，000元的整數倍數。D類票據的最低面額為250，000元，超過面額的部分為1，000元的整數倍數。

第一條

定義和解釋

第1.1節定義了術語和參考文獻。本文中使用的大寫術語應具有本協議附表一中賦予此類術語的含義，如果未在其中定義，則應具有基礎契約中賦予該術語的含義。本附錄中的所有條款、章節或小節(為免生疑問，包括本附錄I中的條款、章節或小節)均指本系列2021-2補編的條款、章節或小節，除非本文另有規定。除非文中另有説明，或如果該術語在基礎壓痕中另有定義，否則此處使用或定義的每個大寫術語應僅與2021-2系列票據有關，而與由HVF III發行的任何其他系列票據無關。除非本文另有陳述，否則本文中所有提及的“2021-2系列補充”應指基礎壓痕，並在此補充。

第1.2節施工規則。在本叢書《2021-2》補編中，除文意另有所指外，包括序言、敍述、附件、附表、附件、證物和拼接：

(A)單數包括複數，反之亦然；

(b)提及協議或文件時，應包括該協議或文件的序言、引言、所有附件、附表、附件、附件和合並文件，（包括該協議或文件的所有附件、附表、附件、證物和合並文件），不時重述和以其他方式修改，以及適用於任何後續或替代協議或文件（除非另有説明）;

(C)對任何人的提及包括此人的繼承人和受讓人，但如適用，僅在本《2021-2補編》不禁止此類繼承人和受讓人的情況下，而提及以特定身份行事的任何人僅指以此種身份行事的人；

(D)對任何性別的提及包括另一性別；

(E)凡提及法律的任何要求，即指經修訂、修改、編纂或重新頒佈並不時生效的法律要求；

(f)“包括”（以及與“包括”相關的含義）是指包括而不限制該術語之前的任何描述的一般性;

(g)就任何期間的釐定而言，“由”指“由及包括”，而“至”指“至但不包括”;

(H)對《守則》各節的提及也指任何後續章節；

(i)提及任何相關文件或其他合同或協議時，指不時修訂、重述、修訂、補充或以其他方式修改的相關文件、合同或協議，但如適用，僅限於基礎契約和其他適用相關文件允許的修訂、補充或修改;以及

(J)本彙編2021-2補編中使用的語言將被視為本協議各方為表達其相互意向而選擇的語言，嚴格的解釋規則不適用於任何一方。

第二條

發行2021-2系列紙幣.2021-2系列紙幣的形式

第2.1節 發行。

(A)在2021-2系列結束日首次發行。根據最初的2021-2號叢書補編中規定的條款和條件，HVF III發行並促使受託人在2021-2號叢書截止日期認證最初的A/B/C/D級票據。A/B/C/D類附註：

(I)就每一類2021-2系列票據而言，其初始本金金額等於該類別的初始本金金額；

(2)對於每一類2021-2系列票據，其利率為該類別票據利率定義中規定的利率；

(3)編號為2021-2系列賽結束日期的合同；

(4)對於每一類2021-2系列票據，已有該類票據的法定最終付款日期定義中規定的到期日；

(V)穆迪和DBRS對A類票據、B類票據、C類票據和D類票據進行了評級；以及

(Vi)根據《基牙契約》和本《2021-2號編》補編的規定，對這些材料進行了適當的認證。

(B)在2021-2號編重述之日印發。根據本系列2021-2附錄中規定的條款和條件，HVF III應簽發重述日期D類票據，並應促使受託人在2021-2系列重述日期對重述日期進行認證。該重述日期D類附註應：

(I)將有相等於D類票據的初始本金金額的初始本金金額；

(Ii)是否有D類票據的票據利率定義所載的利率；

(3)將日期定為2021-2號編重述日期；

(4)將有D類票據法定最終付款日期定義中規定的到期日；

(V)將由穆迪和DBRS進行評級；以及

(Vi)應根據《基託證書》和本《2021-2號編》補編的規定進行適當的認證。

(C)A/B/C/D類票據的格式。A/B/C/D類票據由HVF III根據A/B/C/D類購買協議在2021-2系列截止日期發售和出售。A/B/C/D類票據最初僅轉售給(A)合格機構買家(定義見第144A條)(“合格機構買家”)(依據第144A條)(“合格機構買家”)及(B)美國人士(定義見S規則)以外的人士(依據規則S)。首次轉售後的A/B/C/D類票據可按照本文所述程序轉讓予(A)合格機構買家或(B)依賴S規則的買方。A/B/C/D類票據將為記賬票據，DTC將作為A/B/C/D類票據的存放處。

(D)首次付款日期。儘管本協議或任何2021-2系列相關文件中有任何相反規定，2021-2系列票據的初始付款日期應為2021年7月26日。

(E)144A全球鈔票。在2021-2號叢書截止日期首次分銷時發售和出售的每一類A/B/C/D類票據，以及在2021-2號叢書重述日發行和根據規則第144A條認證的D類票據，將以一張或多張全球票據的形式發行，並以完全登記的形式發行，不含息票，基本上以關於原2021-2號叢書補編附件A-1-1中的A類票據的形式發行，關於原2021-2號補編附件A-2-1中的B類票據，關於原系列2021-2補編附件A-3-1中的C類票據和重述日期，本系列2021-2補編附件A-4-1中的D類票據均以DTC代名人CEDE&Co.的名義登記，並作為DTC的託管人存放在紐約銀行(統稱為“144A全球票據”)。144A全球票據的本金總額可能會因以下規定的相應類別S全球票據本金總額的相應減少或增加而不時通過作為DTC託管人的紐約銀行的記錄進行調整而增加或減少。每張144A全球票據應代表所附附表中規定的相關類別2021-2系列票據的未償還本金金額，並應規定其將代表不時在其上批註的該類別2021-2系列票據的本金總額，以及其所代表的該類別未償還2021-2系列票據的本金總額可不時減少或增加，以反映該144A系列全球票據的兑換和贖回。任何對144A全球票據的背書，以反映其所代表的未償還系列2021-2系列票據本金總額的任何增減金額，應由受託人按照本章第2.2節(全球票據的轉讓限制)的要求，按照其HVF III的指示進行。

(f)Regulation S Global Notes.於2021-2系列截止日期及重報日期發售及出售的各類A/B/C類票據中，於2021-2系列重報日期根據S規例發行及認證的各類D類票據將以一張或多張全面記名形式的總額票據形式發行，不含息票，基本上以2021-2原始系列補充文件附件A-1-2中A類票據所載的形式，就2021 -2原始系列補充文件附件A-2-2中B類票據而言，關於2021-2原始系列補充文件附件A-3-2中的C類票據，以及關於本2021 -2系列補充文件附件A-4-2中的重述日期D類票據，在每種情況下均以Cede & Co.的名義登記，作為存款公司的代名人，並存放於紐約銀行（作為存款公司的保管人），以存入代表歐洲結算系統及Clearstream持有的指定代理人於存款公司的相應賬户（統稱為“S規例全球票據”）。根據下文規定，S法規全球票據的本金總額可不時透過紐約銀行（作為DTC的託管人）就相應144 A全球票據本金總額的相應減少或增加而對記錄作出的調整而增加或減少。每份S法規全球票據應代表相關類別的2021- 2系列票據的未償還本金額，如附表所述，每份應規定其應代表該類別的2021- 2系列票據的本金總額-2021-2系列票據不時背書於其上，而其所代表的該類別未償還2021-2系列票據的本金總額可不時減少或增加，如適用，以反映該S法規全球票據的兑換和贖回。為反映2021-2系列未償還票據類別的本金總額的任何增加或減少金額而對S規例全球票據作出的任何背書，須由受託人根據本協議第2. 2條（全球票據的轉讓限制）的規定，根據HVF III發出的指示作出。

第2.2節規定了對全球票據的轉讓限制。

(a)全球票據不得全部或部分轉讓給DTC或其指定人以外的任何人士，或轉讓給繼任存管機構或繼任存管機構的指定人，且不得登記轉讓給任何此類其他人士;但是，如果第2.2（a）條（全球票據的轉讓限制）不得禁止A類票據、B類票據、根據基本契約第2.8條（轉讓和交換），為交換相應的全球票據而發行的C類票據或D類票據，且不得禁止任何

根據本第2.2條（全球票據轉讓限制）的其他規定轉讓全球票據的受益權。

(b)持有144 A整體票據實益權益的票據所有人向希望以該144 A整體票據實益權益形式接收該票據的人士的轉讓，應在視為受讓人表示的情況下進行（為免生疑問，每名該等承讓人須當作代表）它是為自己的賬户或它行使唯一投資自由裁量權的賬户購買的，並且它和任何此類賬户是合格中介機構，並知悉向其出售是依據第144 A條作出的，並確認其已收到該受讓人根據第144 A條要求提供的有關HVF III的資料，或已決定不要求提供該等資料，並知悉轉讓人依據其上述陳述，以申索第144 A條規定的註冊豁免。

(C)若持有144A全球票據實益權益的票據持有人希望在任何時間以其於該144A全球票據的權益交換相應法規S全球票據的權益，或將該權益轉讓予希望以S全球票據法規實益權益的形式收取該等權益的人士，則該交換或轉讓只可根據第2.2(C)節(全球票據的轉讓限制)的規定進行，並須受適用程序的規限。註冊處處長在註冊處收到(I)結算機構參與者按照適用程序發出的書面指示，指示註冊處處長將S全球票據規例中的實益權益記入或安排記入指明結算機構參與者的賬户的貸方，而本金數額相等於上述144A全球票據的實益權益的本金數額；(Ii)第三期結算所發出的載有有關結算機構參與者的賬户(以及歐洲結算或清算流賬户，視屬何情況而定)的資料的書面命令，以及結算機構參與者的賬户將被借記該等實益權益，及(Iii)持有該144A全球票據實益權益的適用票據擁有人以實質上附件E-1所列形式發出的證明書，註冊官須指示紐約銀行作為代收票據託管人，減少適用的144A全球票據的本金，並將適用規例S全球票據的本金增加該144A全球票據的實益權益本金，以此方式交換或轉讓。並將S全球票據的實益權益貸記或安排記入該等指示所指明的人士(該人士須為歐洲結算系統或Clearstream或兩者(視屬何情況而定)的結算機構參與者)的賬户，而該等權益的本金金額相等於該144A全球票據的本金金額於該等交換或轉讓時所減少的金額。

(D)若持有S監管全球票據實益權益的票據持有人希望在任何時間以其於該監管S全球票據的權益交換相應144A全球票據的權益，或將該權益以相應144A全球票據的實益權益的形式轉讓予有意收取該權益的人士，則該交換或轉讓只可根據第2.2(D)節(全球票據的轉讓限制)的規定進行，並須受適用程序規限。註冊處處長在註冊處收到(I)結算機構參與者按照適用程序發出的書面指示，指示註冊處處長將該144A全球票據的實益權益貸記或安排記入指明的結算機構參與者的賬户的貸方或安排貸方記入該144A全球票據的實益權益的本金金額，而該等實益權益的本金數額相等於將予如此交換或轉讓的S全球票據的實益權益的本金；(Ii)第三期結算所發出的載有關於該結算機構參與者的賬户(以及歐洲結算或結算流賬户，視屬何情況而定)的資料的書面命令，以及(Iii)持有上述S全球票據實益權益的票據擁有人(視何者適用而定)發出的實質上符合本條例附件E-2所列格式的證明書，註冊官須指示紐約銀行作為代收票據的託管人，減少上述S全球票據的本金，並將該144A全球票據的本金增加該144A全球票據的本金，以上述S全球票據的實益權益的本金予以交換或轉讓，並將144A全球票據的實益權益貸記或安排記入該等指示所指明的人士(該人士應為直接結算公司的參與者)的賬户，而該等權益的本金金額相等於該規例S全球票據的本金金額因該等交換或轉讓而減少的金額。

(E)《歐洲結算規則和程序》、《歐洲結算系統的運作程序》、《關於使用歐洲結算的條款和條件》以及《一般條款》的規定

Clearstream銀行業務及條件“及Clearstream的”客户手冊“(統稱為”適用程序“)將適用於分別為A類全球票據、B類全球票據、C類全球票據及D類全球票據形式的A類票據、B類票據、C類票據及D類票據的實益權益的轉讓。

(F)以144A全球紙幣為代表的A/B/C/D類紙幣應載有

以下是傳説：

本票據未根據修訂後的1933年《美國證券法》(下稱《證券法》)或任何州證券法註冊。本票據持有人在接受本票據後，同意只向赫茲車輛融資III有限責任公司(“HVF III”)發售、出售或以其他方式轉讓該票據，(B)根據根據證券法已宣佈生效的登記聲明，(C)只要票據根據證券法第144A條有資格轉售(“第144A條”)，向其合理地相信是第144A條(A“QIB”)所界定的“合資格機構買家”、為其本身或為其本身購買的人。

轉讓是依據第144A，(D)條規則進行的，轉讓依據規則144A，(D)依據證券法定義的美國境外發生的要約和銷售，並按照另一項可獲得的豁免，不受證券法註冊要求的S規則或(E)規則進行，但須受第三證券交易所的限制，在任何該等要約、出售或轉讓之前，依照(E)款要求交付律師意見、證明和/或其他令其滿意的資料的權利。

(G)S規則所代表的A/B/C/D類票據應帶有

以下是圖例：

本票據未根據1933年修訂的《美國證券法》(下稱《證券法》)註冊，也未在任何州的任何證券監管機構或美國其他司法管轄區註冊。本票據持有人購買或以其他方式收購本票據，即表示確認本票據並未根據證券法登記，併為赫茲車輛融資III有限責任公司(“HVF III”)的利益同意，本票據只能在符合證券法及美國其他管轄證券發售及銷售的適用法律的情況下轉讓、再出售、質押或以其他方式轉讓，且只可(1)在離岸交易中根據證券法下的S規定進行，(2)根據及依照證券法下第144A條或(3)向HVF III轉讓。

(H)所有以全球票據為代表的A/B/C/D類票據應註明以下內容

本票據是下文所指契約意義內的全球票據，並以存託信託公司、紐約A公司、紐約州沃特街55號、紐約10004號或其代名人的名義登記。本票據不得全部或部分兑換已登記的證券，亦不得將本票據的全部或部分轉讓以

除DTC或其代名人以外的任何人，但在契據所述的有限情況下除外。

除非本票是由DTC的授權代表提交給出票人或登記人，而發行的任何票是以CEDE&CO的名義登記的。或以DTC授權代表要求的其他名稱，任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為註冊所有人在本文件中有利害關係。

本票據的持有者接受本票據後，以及本票據中實益權益的每個所有人同意根據適用的美國聯邦、州和地方所得税和特許經營税法以及對收入徵收或以收入衡量的任何其他税收，將票據(發行人或為美國聯邦所得税目的被視為發行人的任何其他人在任何時間持有的票據除外)視為債務。

(I)所有以全球票據為代表的A/B/C類票據應註明以下內容

票據或其中任何權益的準受讓人必須表示(並須當作代表)以下其中一項：(I)IT不是、亦不是代表或使用(A)經修訂的1974年《僱員退休收入保障法令》(“ERISA”)第3(3)條所界定的“僱員福利計劃”，而該計劃須受《僱員退休收入保障法令》第I章所規限，(B)經修訂的1986年《國税法》(“國税法”)第4975(E)(1)條所界定的“計劃”，受美國國税法第4975條的約束，或(C)由於僱員福利計劃或計劃對實體的投資而其基礎資產包括“計劃資產”的實體(在勞工部條例29 C.F.R.2510.3-101的含義內，經ERISA第3(42)條修改)(第(A)至(C)、“福利計劃”第(A)至(C)款所述的計劃和實體)或(D)受任何非美國、聯邦、與ERISA第406條或國內税法第4975條基本相似的州或地方法律，或其基礎資產包括任何此類計劃的資產的實體，或(Ii)其收購、繼續持有和處置此類票據(或其中的任何權益)，不會導致根據ERISA第406條或國內税法第4975條進行的非豁免禁止交易(或導致任何類似法律的非豁免違規行為)。

如果票據的預期受讓人或其中的任何權益是一項福利計劃，則它必須(並應被視為表示)赫茲車輛融資III LLC、票據的初始購買者或其各自的關聯公司在票據的獲取、持有或處置方面，或由於IT行使與票據相關的任何權利，而不是該準受讓人的“受託人”(按ERISA第3(21)條或其任何規定的含義)，以及任何

高富通III、票據的初始購買者及其各自的聯營公司向票據的任何預期受讓人發出的通信僅作為票據的賣方而非任何該等潛在受讓人的受託人。

(J)D類鈔票須註明以下圖例：

D類票據的預期受讓人或其中的任何權益必須表示(並須當作表示)它不是、也不是代表或不使用以下資產：(A)經修訂的1974年《僱員退休收入保障法令》(“ERISA”)第3(3)條所界定的“僱員利益計劃”，該計劃受《僱員退休收入保障法令》第I章所規限；(B)經修訂的1986年《國税法》第4975(E)(1)條所界定的“計劃”，受美國國税法第4975條的約束，或(C)其基礎資產因僱員福利計劃或計劃對實體的投資而包括“計劃資產”的實體(在勞工部條例29 C.F.R.2510.3-101的含義內，經ERISA第3(42)條修改)(第(A)至(C)款中描述的計劃和實體，“福利計劃”)，並且如果它是政府、教會、非美國或其他受任何非美國、聯邦、與ERISA第406條或國內税法第4975條基本相似的州或地方法律，或其標的資產包括任何此類計劃的資產的實體，其收購、繼續持有和處置此類D類票據(或其中的任何權益)不構成對任何適用的類似法律的非豁免違反。

(K)除本文另有規定外，不得從適用的A級註釋、B級註釋、C級註釋或D級註釋中刪除上述所需的圖例。限制票據所需的圖例可於下列情況下從有關限制票據上刪除：如已向第三期保税券及註冊處處長遞交令人滿意的證據(可能包括第三期保税券合理需要的律師意見)，即不需要該圖例或其內所載的轉讓限制，以確保轉讓A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視何者適用而定)不會違反證券法的註冊規定。在提供令人滿意的證據後，HVF III應向受託人提交一份律師意見，説明移除該等圖例之前的所有條件已得到遵守，而受託人應在HVF III的指示下認證並交付A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視情況而定)或A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視何者適用而定)，其本金總額相等且不帶有該等圖例。如上述有限制票據所需的圖例已從A類票據、B類票據、C類票據或D類票據中刪除，則為換取該等A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視何者適用而定)的全部或任何部分而發行的任何其他票據均不得附有該等圖例，除非HVF III有合理理由相信該等其他A類票據、B類票據、C類票據或D類票據(視何者適用而定)是證券法第144A條所指的“受限制證券”，並指示受託人安排在其上出現圖例。

(L)持有A/B/C類票據實益權益的票據所有人向另一人轉讓時，應視為由受讓人表示(為免生疑問，每名受讓人均應被視為表示)：(I)該受讓人不是，也不是為或代表下列對象或以資產的名義收購或持有該A/B/C類票據(或其中的任何權益)，或連同資產，(A)受《僱員權益保障法》第I章所規限的任何“僱員福利計劃”(如《僱員權益保障法》第3(3)節所界定)，(B)受守則第4975(E)(1)節約束的任何“計劃”(如本守則第4975(E)(1)節所界定)；(C)因僱員福利計劃或計劃對實體的投資而其基礎資產包括“計劃資產”的任何實體(在勞工部條例29 C.F.R.2510.3-101的含義內，經ERISA第3(42)條修改)；或(D)受任何非美國聯邦、與ERISA第406條或該法典第4975條基本相似的州或地方性法律(“類似法律”)或其基礎的任何實體

資產包括任何此類計劃的資產，或者(Ii)此類受讓人購買、繼續持有和處置此類A/B/C類票據(或其中的任何權益)將不會構成根據ERISA第406條或該守則第4975條的非豁免禁止交易，或導致任何類似法律的非豁免違反。

(M)持有D類票據實益權益的票據擁有人向另一人轉讓時，須經受讓人表示(為免生疑問，每名該等受讓人須當作表示)該受讓人並非、亦非代表其行事或使用下列資產：(A)“僱員利益計劃”(如《僱員利益計劃條例》第3(3)條所界定者)，(B)受《僱員權益法》第I章規限的“計劃”；(B)“計劃”(如守則第4975(E)(1)條所界定者)，受《守則》第4975條的約束，或(C)因僱員福利計劃或計劃對實體的投資而其基礎資產包括“計劃資產”的實體(在經ERISA第3(42)條修改的勞工部第29 C.F.R.2510.3-101號條例的含義內)，以及如果它是受任何類似法律約束的政府、教會、非美國或其他計劃，或其基礎資產包括任何此類計劃的資產的實體，其收購和持有此類D類票據或其中的任何權益不會構成違反任何適用的類似法律。

(N)由全球票據代表的任何A/B/C/D類票據的任何實益權益的每一受讓人，將被視為已陳述並同意該受讓人是(A)合格境外機構，併為自己的賬户或作為他人(其他人也是合格境外機構)的受託人或代理人購買該A/B/C/D級票據，用於投資目的，而不是為了違反證券法進行分銷，並且能夠承擔投資於該A/B/C/D類票據的經濟風險，並在金融和商業事務方面具有知識和經驗，從而能夠評估購買該A/B/C/D類票據的優點和風險，或(B)不是“美國人”(如S規則所界定的)(也不是為S規則所界定的“美國人”的賬户或利益而購買的)，在美國境外，並正在根據S規則第903條或第904條獲得註冊豁免而獲得此類A/B/C/D類票據。

第2.3節最終説明。除非按照基礎契約第2.13節(最終票據)的規定，否則任何票據所有者都不會收到代表該票據所有者在A/B/C/D類票據中權益的最終票據。最終註釋應具有必要的插入和刪除，以實施基礎義齒第2.13節(最終註釋)的規定。

第2.4節法定最終付款日期。2021-2系列票據的本金應於法定最後付款日到期並支付。

第2.5節要求系列票據持有人。根據基礎契約第2.3節(各系列債券的系列副刊)，多數系列2021-2債券持有人應為2021-2系列債券的“必需系列債券持有人”。

第2.6節FATCA。如果票據所有人根據基礎契約第2.13節(最終票據)收到代表該票據所有人在A/B/C/D類票據中的權益的最終票據：

(A)每個2021-2系列票據持有人(以及任何2021-2系列票據的任何票據所有者)將被要求(I)向HVF III、受託人及其各自的代理人提供適用法律所要求的(或HVF III合理地相信根據適用法律所要求的)這些各方遵守FATCA的任何正確、完整和準確的信息，(Ii)採取任何其他商業上合理的行動，以使HVF III、受託人或其各自的代理人認為有必要遵守FATCA，並(Iii)在瞭解到先前提供的任何此類信息已過時、不正確或以其他方式需要時，立即更新前述第(I)或(Ii)款中提供的任何此類信息。每位持有者同意，或通過收購該2021-2系列票據或該2021-2系列票據的權益，將被視為同意，根據適用法律，HVF III可根據適用法律向美國國税局或其他相關政府機構提供有關其在該2021-2系列票據中的投資的此類信息和任何其他信息。任何2021-2系列票據的每個2021-2系列票據持有人和票據所有者也承認，未能提供與FATCA相關的信息可能會導致HVF III根據適用法律扣留向該2021-2系列票據持有人(或該2021-2系列票據的票據所有者)付款。為遵守FATCA而扣留的任何金額將不會被計入總收入，並將被視為已就相關係列2021-2票據支付。

(B)HVF III、託管人和任何其他付款代理被授權從本來可以分配給任何2021-2系列票據持有人的金額中保留足夠的資金，用於支付他們各自全權酌情決定在法律上欠下或要求他們扣繳的任何此類税款，包括與FATCA相關的税款(但此類授權不得阻止HVF III在適當的法律程序中對任何此類税收提出異議，並在法律允許的情況下，在法律允許的情況下，在此類法律程序的結果之前扣繳此類税款)，並及時將此類金額匯回適當的税務當局。如果2021-2系列票據的任何持票人或票據所有者希望申請退還任何此類預扣税、HVF III，受託人或該其他付款代理人應合理地與該人合作，提供隨時可用的信息，只要該人同意償還HVF III、受託人或該付款代理人所發生的任何自付費用。本文中的任何內容均不會對HVF III、受託人或任何其他付款代理人施加義務，也不解除根據適用法律施加的任何義務，以確定他們本人或與2021-2系列票據有關的任何税款或預扣義務的金額。

第三條

利息和利率

第3.1節規定了利息。

(A)每一類別的2021-2系列票據須根據類別利息金額的定義，按適用於該類別的票據利率計息。在每個支付日，與該支付日相關的類別利息金額應按照本條例的規定支付。如果第5.3節(2021-2系列利息收集賬户中資金的運用)中描述的金額不足以支付任何類別的任何付款日期的類別利息金額，則向該類別票據持有人支付的類別利息金額將減去不足的金額(如果有的話，在該付款日期，如果存在此類不足的總額，則稱為“類別缺額”)，任何此類類別缺額金額應按照類別利息金額的定義按適用的票據利率計息。

第四條

特定系列宣傳品

第4.1節授予條款。為了保證和規定償還和支付與2021-2系列票據有關的票據義務，HVF III特此授予受託人擔保權益，併為2021-2系列票據的利益轉讓、質押、贈與、轉讓和轉讓

票據持有人，HVF III對以下各項的所有權利、所有權和權益(無論是現在或以後存在的或已獲得的)：

(A)每個系列2021-2賬户，包括與貸記在其上的金融資產有關的任何擔保權利、每個系列2021-2賬户中不時存入的所有資金、金融資產或其他資產；

(B)代表或證明任何或所有2021-2號編賬户、存入其中的資金或與不時記入其貸方的金融資產有關的任何擔保權利的所有證書和票據；

(C)上述任何和所有條款(A)和(B)的所有收益，包括現金(就每個2021-2系列賬户而言，關於該2021-2系列賬户的上述(A)和(B)項以及本(C)款)統稱為“2021-2系列賬户抵押品”；

(D)每張A/B/C/D類繳款通知書，包括表示或證明每張A/B/C/D類繳款通知書的所有證明書及文書(如有的話)；及

(E)上述任何項目的所有收益。

第4.2節適用於系列2021-2帳目。除僅適用於系列2021-2附註外，應適用以下規定：

(A)設立2021-2號編賬户。

(I)保誠基金III已設立及維持，並將繼續以受託人名義為2021-2系列債券持有人的利益維持三個證券賬户：2021-2系列本金收集賬户(該賬户為“2021-2系列本金收集賬户”)、2021-2系列收息賬户(該賬户為“2021-2系列收息賬户”)及A/B/C/D類儲備賬户(該賬户為“A/B/C/D類儲備賬户”)。

(Ii)根據第5.6節(第A/B/C/D類信用證和第5.8節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)或第5.8節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)根據第5.6節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類匯票)或第5.8節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)在任何A/B/C/D類信用證項下開立的任何提款日期或之前，暖通第三期應以下列機構的名義設立和維持：2021-2系列債券持有人受託人A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户(“A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户”)。

(Iii)保誠基金III已設立及維持，並將繼續以受託人名義及在受託人的控制下，為2021-2系列債券持有人的利益維持2021-2系列分銷賬户(“2021-2系列分銷賬户”，以及2021-2系列本金收集賬户、2021-2系列利息收集賬户、A/B/C/D類儲備賬户及A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户，“2021-2系列賬户”)。

(B)2021-2系列帳户標準。

(I)每個2021-2系列賬户應帶有一個名稱，明確表明其中存放的資金是為2021-2系列票據持有人的利益而持有的。

(Ii)每個系列2021-2賬户均為合格賬户。如果任何系列2021-2帳户在任何時候不再是合格帳户，則HVF III應在十(10)個工作日內

如果第三代保健品協會的授權官員實際知道該2021-2系列賬户不再是合格賬户，則應為該不符合資格的2021-2系列賬户設立一個新的2021-2系列賬户，如果設立了新的2021-2系列賬户，第三保健品協會應書面通知受託人將所有現金和投資從該不符合資格的2021-2系列賬户轉移到該新的2021-2系列賬户。最初，2021-2系列的每個賬户都將在紐約梅隆銀行建立。

(C)管理2021-2號編賬户。

(I)國際證券交易基金III可(以常規指示或其他方式)指示任何維持2021-2系列賬户(2021-2系列分銷賬户除外)的機構以受託人或證券中介人的名義，不時將2021-2系列賬户中的存款資金投資於允許投資，允許投資應貸記適用的2021-2系列賬户；但條件是：

A.在A/B/C/D類儲備賬户中的任何此類投資應不遲於收到此類資金之日後的下一個營業日到期(包括用A/B/C/D類儲備賬户中的資金就一項允許投資支付款項時收到的資金)；以及

B.對2021-2系列本金集合賬户、2021-2系列收息賬户或A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的任何此類投資，不得遲於投資作出之日後第一個付款日的前一個營業日到期，除非在任何此類情況下，任何此類允許投資是在受託人持有的，則只要該等資金可在該付款日提取，該投資可在該付款日到期。

(Ii)HIFF III不得指示受託人在任何許可投資到期前處置(或允許處置)任何許可投資，前提是該處置將導致該許可投資的初始購買價格虧損。

(Iii)除非在本協議沒有書面投資指示的情況下，存入2021-2系列賬户的資金應保持未投資狀態。

(d)2021-2系列賬户的收益。就每個2021-2系列賬户而言，就存入該2021-2系列賬户的金融資產或任何證券權利的資金支付的所有利息和收益（扣除虧損和投資費用）應被視為存入該2021-2系列賬户並可供分配，除非先前根據本協議條款分配。

(e)終止2021-2系列賬户。

（i） 於2021-2系列票據悉數支付當日或之後，受託人須按照HVF III的書面指示行事，從各2021-2系列賬户（A/B/C/D類信用證現金抵押品賬户除外）提取所有存款餘額，並將該等款項支付予HVF III。

（ii） 於本2021-2系列補充文件根據其條款終止後，受託人根據HVF III的書面指示行事，於優先支付所有到期及結欠2021-2系列票據持有人及類別應付款項後，

A/B/C/D L/C本規定的現金抵押品賬户，應從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取存入該賬户的所有金額，並支付下列金額：

A.首先，按照A/B/C/D類信用證的規定，按照A/B/C/D類信用證提供商的規定，按比例向A/B/C/D類信用證提供者支付未償還的A/B/C/D類付款，並

B.其次，向HVF III支付任何剩餘金額。第4.3節受託人作為證券中介機構。

(a)就每個2021-2系列賬户而言，受託人或維持該2021-2系列賬户的其他人士應為“證券中介人”。（定義見紐約UCC § 8- 102（a）（14）和“銀行”（定義見紐約UCC第9-102（a）（8）節），在此身份下，“證券中介”）與該系列2021-2賬户有關。如果任何2021-2系列賬户的證券中介人不是受託人，HVF III應獲得該人士對本第4.3條（受託人作為證券中介人）規定的證券中介人義務的明確同意。

(B)證券中介人同意：

（i） 2021-2系列賬户是金融資產將貸記的賬户;

（ii） 貸記任何2021-2系列賬户的任何金融資產的所有證券或其他財產應登記在證券中介機構的名下，背書給證券中介機構或空白背書，或記入以證券中介機構名義開立的另一證券賬户，且在任何情況下，記入任何2021系列的任何金融資產均不得-2賬户以HVF III的名義登記，支付給HVF III的指示或特別背書給HVF III;

（iii） 根據本2021- 2系列補充文件交付給證券中介機構的所有財產及其所有獲準投資將立即記入相應的2021-2系列賬户;

（iv） 記入2021-2系列賬户的每項財產（無論是投資財產、證券、工具或現金）應被視為金融資產;

（五） 倘證券中介人於任何時間接獲受託人發出的任何指令或指示，指示轉移或贖回與2021- 2系列賬户有關的任何金融資產，或有關處置其中資金的任何指示，則證券中介人須遵守該等權利指令或指示，而無須HVF III或管理人的進一步同意;

（vi） 本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。就紐約UCC而言，紐約應被視為證券中介的司法管轄區（在紐約UCC第9-304節和第8110節的含義內），2021-2系列賬户（以及與之相關的證券權利）應受紐約州法律管轄;

㈦ 證券中介機構尚未與任何其他人士訂立任何協議，且在本2021-2系列補充文件終止前，將不會與任何其他人士訂立任何協議，

2021-2系列賬户和/或任何金融資產，根據該系列賬户和/或任何金融資產，其已同意遵守權利令或指示（在紐約UCC第9-104節的含義範圍內），該其他人和證券中介尚未簽訂，並且在本系列2021-2補充條款終止之前不會簽訂，與HVF III達成的任何協議，旨在限制或限制證券中介遵守第4.3（b）（v）節（受託人作為證券中介）規定的權利令或指示（在紐約UCC第9-104節的含義內）的義務;以及

（八） 除受託人及HVF III於2021-2系列賬户的申索及權益外，證券中介人並不知悉於2021-2系列賬户或任何計入該等賬户的金融資產中有任何申索或權益。若證券中介機構實際知悉任何其他人士針對任何2021-2系列賬户或其中所載任何金融資產主張任何留置權、抵押權或不利申索（包括任何令狀、扣押令、判決、扣押令、執行或類似程序），則證券中介機構將立即通知受託人、管理人及HVF III。

(c)受託人應擁有2021-2系列賬户中不時存入的所有資金及其所有收益的所有權利、所有權和權益，並且應是唯一有權就2021-2系列賬户發出權利令（符合紐約UCC第9-104節的含義）的人。

(D)儘管第4.1節(授予條款)、第4.2節(2021-2系列賬户)或第4.3節(受託人作為證券中介人)有任何相反規定，雙方同意，在紐約UCC第8-504(C)(1)節允許的情況下，對於任何2021-2系列賬户，證券中介人可以通過將該2021-2系列賬户的一般無擔保債權記入該2021-2系列賬户貸方，來履行紐約UCC第8-504(A)節規定的義務。即期付款，金額為該等現金。

(E)儘管第4.1節(授予條款)、第4.2節(2021-2系列賬户)或第4.3節(受託人作為證券中介人)有任何相反的規定，對於任何2021-2系列賬户和任何不構成貸方金融資產的信貸餘額，如果該2021-2系列賬户被視為不構成證券賬户，則證券中介機構應作為銀行(如紐約UCC第9-102(A)(8)節所定義)。

第4.4節説明瞭催繳票據。

(A)獲授權提出要求的受託人。為了2021-2系列票據持有人的利益，受託人應是唯一獲授權就任何A/B/C/D類繳款票據提出付款要求的人。

(B)修改繳款通知書。除非是根據受託人依據第5.6(C)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳匯票)提出的要求而進行的付款，HVF III不得減少任何A/B/C/D類繳款票據的金額或免除其下的應付金額，以使A/B/C/D類繳款票據在上述減免或減免後的未提取本金總額少於(I)截至上述減免或寬免之日的A/B/C/D類信用證流動資金金額和(Ii)在上述減免或寬免之日相當於A/B/C/D類本金金額的0.50%的金額。除非根據第4.4(B)節第一句(修改繳款通知書)減少或寬免或增加任何A/B/C/D級繳款通知書的聲明金額，否則未事先徵得多數系列2021-2控制級的書面同意，暖通III不得同意對任何A/B/C/D類繳款通知書進行任何修改。

第4.5節從屬地位。特定於2021-2系列的抵押品已質押給受託人，以確保2021-2系列債券的安全。為免生疑問，受託人將只為2021-2系列票據的票據持有人的利益而持有2021-2系列抵押品和每一份A/B/C/D類信用證，除2021-2系列票據外，任何其他系列票據的票據持有人將對2021-2系列抵押品或任何A/B/C/D類信用證享有任何權利、所有權或權益。為免生疑問，如確定2021-2系列債券持有人就任何系列債券(2021-2系列債券除外)對該系列抵押品或在該系列抵押品之下擁有任何權利、所有權或權益，則2021-2系列債券持有人同意，其於該系列抵押品、該系列抵押品或在該系列抵押品下的權利、所有權及權益在各方面均應從屬於債券持有人就該其他系列債券提出的申索或權利，而在此情況下，就破產法典第510(A)條而言，本2021-2系列副刊應構成附屬協議。

第4.6節受託人的職責。除基礎契約或本2021-2系列補編明確授權的行動外，受託人不得采取任何合理可能損害本協議項下在現有或以後創建的任何系列專用2021-2抵押品中創建的擔保權益的行動，也不得采取任何可能損害現有或以後創建的任何系列專用2021-2抵押品的價值的行動。

第4.7節受託人的申述。受託人向HVF III表示並保證受託人符合《投資公司法》規則3a-7第(A)(4)(I)段對受託人的要求。

第五條

付款的優先次序

第5.1節[已保留].

第5.2節收款分配。根據逾期租金支付優先順序，在每個系列2021-2存款日，HVF III應以書面指示受託人使用，在該系列2021-2存款日，受託人應使用在該日期存入收款賬户的所有金額如下：

(A)首先，從集合賬户中提取該日期的2021-2系列每日利息分配(如果有)，並將該金額存入2021-2系列利息集合賬户；以及

(B)第二，從收款賬户中提取該日期的2021-2系列每日本金分配，並將該金額存入2021-2系列本金收款賬户。

第5.3節2021-2系列收息賬户資金運用。根據逾期租金支付的優先順序，在每個付款日期，HVF III應書面指示受託人申請，並且在該付款日期，受託人應使用當時存入2021-2系列收息賬户的所有金額(在根據第5.4節(2021-2系列本金收款賬户資金的運用)、5.5節(A/B/C/D類儲備賬户取款)和5.6節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類索償要求)實施所有存款後

注))如下(在每種情況下，僅限於2021-2系列利息收款賬户的可用資金)：

(A)首先向系列2021-2分銷賬户支付關於該付款日期的系列2021-2上限管理費金額；

(B)第二，向2021-2系列分銷賬户支付關於該付款日期的2021-2系列上限受託人費用金額；條件是，在攤銷事件發生後和在攤銷活動繼續期間，在多數系列2021-2債券持有人的指示下，2021-2系列受託人費用金額不受上限限制，或可由2021-2系列多數債券持有人和受託人決定增加上限；

(C)第三，向2021-2系列分配賬户支付2021-2系列在該付款日期設置上限的運營費用金額所欠的人員，並按比例(根據欠每個此類人員的金額)支付2021-2系列在該付款日期欠這些人的上限運營費用金額；

(D)第四，向2021-2系列分配賬户按比例(根據欠每個A類票據持有人的金額)向A類票據持有人支付關於該付款日期的A類月利息金額；

（e） 第五，向2021-2系列分派賬户按比例（根據欠付各B類票據持有人的金額）向B類票據持有人支付有關付款日期的B類每月利息金額;

（f） 第六，向2021-2系列分派賬户按比例（根據欠各該等C類票據持有人的金額）向C類票據持有人支付有關該支付日期的C類每月利息金額;

（g） 第七，向2021-2系列分派賬户按比例（根據欠付各D類票據持有人的金額）向D類票據持有人支付有關付款日期的D類每月利息金額;

（h） 第八，倘E類票據已於該日期發行，則於該付款日期按比例（根據欠付各E類票據持有人的金額）向2021-2系列分派賬户支付E類票據持有人的E類每月利息金額;

（i） 第九，在2021-2系列循環期內，除根據第5.5（a）條規定提取的任何此類付款日外（A/B/C/D類儲備賬户差額），用於存入A/B/C/D類儲備賬户，金額等於A/B/C/D類儲備賬户差額金額（如有），第二，存入E類債券儲備户口（如有），款額相等於E類債券儲備户口的不足款額（如有），在每一情況下，就這些日期而言（根據第5.5節（A/B/C/D類儲備賬户提款）從A/B/C/D類儲備賬户提款後計算）;

（j） 第十，至2021-2系列分配賬户，向管理人支付與該支付日期相關的2021-2系列超額管理人費用金額;

（k） 第十一，存入2021-2系列分派賬户，以向受託人支付有關該付款日期的2021-2系列超額受託人費用金額;

（l） 第十二，向2021-2系列分配賬户支付2021-2系列超額營業税金額相對於該支付日期的欠款人，按比例（基於欠每個該人的金額），該2021-2系列超額營業税金額在該支付日期欠該人;

（m） 第十三，在2021-2系列快速攤銷期內，存入2021-2系列本金收款賬户，最高金額為全額支付2021-2系列票據所需的金額;以及

（n） 第十四，將任何餘額存入2021-2系列本金收款賬户。

第5.4節 2021-2系列委託收款賬户資金運用情況。根據逾期租金支付優先權，在任何營業日，HVF III可書面指示受託人申請，在每個付款日，HVF III應書面指示受託人申請，受託人應在每個付款日申請，於該日存入2021-2系列本金收款賬户的所有款項（在根據第5.5節（A/B/C/D類儲備賬户憑證）和第5.6節（A/B/C/D類儲備賬户憑證）（A/B/C/D類信用證及A/B/C/D類繳款通知書））如下（在每種情況下，僅限於2021-2系列本金收款賬户在該日期的可用資金）：

（a） 首先，如果該日期是付款日期，則將與該付款日期相關的優先利息瀑布差額金額（如有）相等的金額存入2021- 2系列利息收款賬户;

（b） 第二，在2021-2系列循環期內，向A/B/C/D類儲備賬户存入相當於A/B/C/D類儲備賬户虧損額的金額（如有），對於該日期，（在根據第5.5節（A/B/C/D類儲備賬户餘額）從A/B/C/D類儲備賬户提取任何款項並存入A/B/C/D類儲備賬户後計算）D.根據第104條，在該日期的儲備賬户

5.3（2021-2系列收息賬户資金運用情況））;

（c） 第三，倘該日期為任何類別2021-2系列票據的贖回日期，則就於該日期按比例向該類別的所有票據持有人支付該類別本金額所需的款項存入2021-2系列分派賬户而言，截至贖回日期，該類別的所有應計類別利息金額，以及該類別的任何補足溢價，在每種情況下均截至該贖回日期;

（d） 第四，如果該日期是2021-2系列受控攤銷期內的付款日期，則對於將在該日期支付到2021-2系列分派賬户的存款，（i）首先，按比例，支付給所有A類票據持有人，以在該付款日期支付A類票據的類別受控分派金額，（ii）其次，按比例，向所有B類票據持有人（以於該付款日期支付B類票據的類別控制分派金額所需者為限），（iii）第三，按比例向所有C類票據持有人（以於該付款日期支付C類票據的類別控制分派金額所需者為限），（iv）第四，按比例，向所有D類票據持有人支付，以於該付款日期支付D類票據的類別控制分派金額為限;及（v）第五，倘已發行E類票據，則按比例，向所有E類票據持有人支付，以於該支付日期支付有關E類票據的類別控制分派金額為限;

(E)第五，在2021-2系列快速攤銷期間，(I)如果該日期在付款日期之後，並且在緊接該付款日期之後的確定日期或之前，則存入2021-2系列分配賬户，在緊接該存款日期之後的付款日期支付；(A)首先，按比例向所有A類票據持有人支付與該日期有關的A類本金，(B)第二，按比例，向所有B類票據持有人支付與該日期有關的B類本金，(C)第三，按比例向所有C類債券持有人支付與該日期有關的C類本金；。(D)第四，按比例向所有D類債券持有人支付與該日期有關的D類本金；及。(E)第五，如在該日期已發行E類債券，則按比例向所有E類債券持有人支付就該日期支付E類本金所需的部分；及。(Ii)如該日期是在決定日期之後或當日，則按比例向所有D類債券持有人支付。

在緊接該決定日期之後的付款日期之前，然後在緊接該存款日期之後的第二個付款日期向2021-2系列分銷賬户存款：(A)首先，按比例向所有A類票據持有人支付該日期的A類本金，(B)第二，按比例，向所有B類票據持有人支付該日期的B類本金，(C)第三，按比例，向所有C類票據持有人支付該日期的C類本金，(D)第四，按比例向所有D類債券持有人支付就該日期支付D類本金所需的款額；及。(E)第五，如E類債券在該日期已發行，則按比例向所有E類債券持有人支付就該日期支付E類本金所需的範圍；。

(F)第六，用於首先支付隨後需要支付的其他系列票據的本金，第二，根據HVF III的選擇，支付根據基礎契約可能支付的其他系列票據的本金，在每種情況下，在截至該日期不存在關於2021-2系列票據的潛在攤銷事件的情況下，或在這種申請的結果下；以及

(G)在第七天，餘額(如果有的話)將發放給或按照HVF III的指示發放，或者，如果沒有資格發放給HVF III，將繼續存放在2021-2系列主集合賬户中。

第5.5節A/B/C/D類準備金賬户提款。在每個付款日期，HVF III應在該付款日期中午12：00(紐約市時間)之前書面指示受託人提出申請，受託人應在該日期提出申請，當時存入A/B/C/D類儲備金賬户的所有款額(並不影響依據第5.3節(2021-2系列利息收集賬户中資金的運用)和5.4節(2021-2系列本金收集賬户中資金的運用)存入A/B/C/D類儲備金賬户的任何存款)如下(且在每一種情況下，僅限於A/B/C/D類儲備金賬户可用資金的範圍)：

(A)首先向2021-2系列利息收集賬户支付一筆金額，相當於該付款日期在2021-2付款日期的2021-2系列利息金額在該付款日期的可用利息金額(就該付款日期，超出A/B/C/D類可用儲備賬户金額的超額部分，即“A/B/C/D類儲備賬户利息提取缺口”)；

(B)第二，如果A/B/C/D類本金虧損額在付款日期大於零，則向系列2021-2本金收款賬户支付一筆相當於該A/B/C/D類本金虧損額的款額；以及

(C)第三，如果在法定最終付款日，從2021-2系列分配賬户(在根據本條款從A/B/C/D類準備金賬户中提取任何款項之前)分配的金額(如果有)不足以在該法定最終付款日全額支付A/B/C/D類本金，則應向2021-2系列本金收款賬户支付相當於上述不足的金額；

但如果在該日不需要根據第5.5節(A/B/C/D類準備金賬户提款)使用任何金額，則HVF III沒有義務在該日向受託人提供該書面指示。

第5.6節：A/B/C/D級信用證和A/B/C/D級匯票。

(A)利息赤字和租賃利息支付赤字事件--使用A/B/C/D類信用證。如果HVF III在任何付款日期確定在該付款日期存在A/B/C/D類儲備賬户利息提取缺口，則HVF III應書面通知受託人使用A/B/C/D類信用證(如有)，並在受託人於上午10：30或之前收到此類通知後使用。(紐約市時間)，受託人應在該付款日中午12點(紐約市時間)之前提取一筆通知中所列的金額，該金額相當於(I)上述A/B/C/D類儲備賬户利息提取差額、(Ii)截至上述付款日的A/B/C/D類信用證流動資金金額和(Iii)該付款日的2021-2系列租賃利息支付赤字中的最小者。

D信用證提供人一張匯票，附A/B/C/D級信用證要求A/B/C/D級信用證；但如果A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户已經設立並獲得資金，則受託人應從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取一筆通知中列出的金額，並將其存入2021-2系列利息收集賬户，該金額等於(1)在該付款日期A/B/C/D L/C類現金抵押品百分比第(I)款所述金額中的最小者，(Ii)和(Iii)及(2)在付款日可用的A/B/C/D類L/C類現金抵押品賬户金額，並在A/B/C/D類信用證上提取相當於該金額剩餘部分的金額。受託人應在付款日將從A/B/C/D類信用證提取的任何此類付款的收益和從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户提取的任何此類提取的收益存入2021-2系列利息收取賬户。

(B)A/B/C/D類本金赤字和租賃本金支付赤字事件--最初提取A/B/C/D類信用證。如果HVF III在任何付款日期確定存在2021-2系列租賃本金支付赤字，超過根據第5.5(B)節從A/B/C/D類準備金賬户提取的金額(如果有)(A/B/C/D類準備金賬户提取)，則HVF III應書面指示受託人提取A/B/C/D類信用證(如果有)，金額為通知中規定的至少以下金額：

(I)防止這種超額行為；

(Ii)確認A/B/C/D類信用證的流動資金金額(在根據第5.6(A)節在A/B/C/D類信用證(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳單)的付款日期生效後)；以及

(Iii)在法定最終付款日期以外的任何該等付款日期，扣除A/B/C/D類本金虧損額超過根據第5.5(B)節(A/B/C/D類準備金賬户提款)從A/B/C/D類準備金賬户提取的款額(如有)的超額部分；及(Y)在法定最終付款日期，A/B/C/D類本金赤字金額的超額部分，(I)A/B/C/D類本金金額超過(Ii)存入2021-2系列分銷賬户的金額(連同根據本2021-2號系列補編的條款存入該賬户的任何金額)(本第5.6(B)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類付款通知書)和第5.6(C)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類付款通知書))支付A/B/C/D類票據本金的法定最後付款日期。

於上午10：30或之前，受託人收到來自HVF III有關2021-2系列租賃本金支付赤字的通知。(紐約市時間)在付款日中午12點前(紐約市時間)，受託人應向每個A/B/C/D級信用證提供者出示一張匯票，並附上A/B/C/D級信用證要求書，以提取該通知中所列金額與上述A/B/C/D類信用證上所列適用金額相等的金額；但是，如果A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户已經建立並獲得資金，受託人應在該付款日從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取相當於(X)A/B/C/D L/C類現金抵押品百分率的金額，該百分率為保健品III向受託人提供給受託人的通知中所列金額與(Y)在該付款日可用的A/B/C/D類L/C類現金抵押品賬户金額(在根據第5.6(A)條執行從該賬户提款後)(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類繳款單))，受託人應在A/B/C/D類信用證上提取相當於該金額剩餘部分的金額。受託人應在付款日將從A/B/C/D類信用證提取的任何此類付款的收益和從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户提取的任何此類提取的收益存入2021-2系列主收款賬户。

(C)A/B/C/D類本金虧損額-動用A/B/C/D類繳款票據。如(A)在任何決定日期，HVF III確定A/B/C/D類本金赤字金額在下一個付款日期(在根據第5.5(B)節從A/B/C/D類準備金賬户中提取的任何款項生效後)，以及根據第5.6(B)節在該付款日從A/B/C/D類信用證中提取的任何款項(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類要求付款)注))將大於零或(B)在與法定最終付款日期相關的確定日期，HVF III確定A/B/C/D類本金超過應存入2021-2系列分銷賬户的金額(連同應根據本協議條款存入其中的所有金額

系列2021-2補編(第5.6(C)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類匯票)除外))A/B/C/D類票據本金的法定最終付款日期，則在上午10：00之前。(紐約市時間)在付款日期之前的第二個營業日，HVF III應書面指示受託人(並向受託人提供必要的信息)以本合同附件B-2的形式向赫茲交付一份實質上以B-2格式的繳款通知書(每個通知書均為A/B/C/D級繳款通知書)，以根據A/B/C/D級繳款通知書進行付款，金額等於與法定最終付款日期以外的付款日期有關的任何該等確定日期(I)(X)中較小者，則超出的部分，如有，根據第5.5(B)節(第A/B/C/D類準備金賬户提款)和第5.6(B)節(第A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類繳款單)和(Y)在與法定最終付款日期有關的確定日期，在支付A/B/C/D類票據本金的法定最後付款日期，(I)A/B/C/D類本金金額(Ii)將存入2021-2系列分銷賬户的金額(連同根據本2021-2系列補編的條款(本第5.6(C)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類繳款票據除外)存入該賬户的任何金額))，以及(Ii)A/B/C/D類繳款票據的本金金額。受託人應在付款日期前的第二個營業日中午12：00(紐約市時間)前向赫茲交付A/B/C/D級催收通知；但是，如果赫茲發生破產事件(或其定義(A)款所述事件的發生，且沒有連續六十(60)天的間隔)，受託人不應被要求向赫茲交付該A/B/C/D級催繳通知。受託人須安排將A/B/C/D類別繳款票據的任何催繳款項存入2021-2系列本金代收賬户。

(D)A/B/C/D類本金赤字金額--使用A/B/C/D類信用證。如(I)受託人已按照第5.6(C)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳通知書)的規定交付A/B/C/D類催繳通知書，而赫茲未能在發出A/B/C/D類催繳通知書後的營業日中午12時(紐約市時間)之前向受託人支付該A/B/C/D類催繳通知書中規定的全部或部分金額或將該A/B/C/D類催繳通知書中規定的金額全部或部分存入2021-2系列分銷賬户，(Ii)由於與赫茲有關的破產事件的發生(或其定義(A)款所述事件的發生，且沒有經過連續六十(60)天的時間)，受託人不應向赫茲交付該A/B/C/D類催繳通知，或(Iii)存在優先金額，則受託人應在該營業日中午12點(紐約市時間)之前提取A/B/C/D類信用證，金額相當於以下金額中較小的一者：

(I)提供赫茲根據A/B/C/D類別通知書沒有繳付的款額，或受託人沒有根據該通知書要求付款的款額或優先收取的款額(視屬何情況而定)，及

(Ii)在該營業日確認A/B/C/D類信用證金額，在每一種情況下，向每個A/B/C/D類信用證提供者出示匯票，並附上A/B/C/D類未付付款憑單要求，或如屬優惠金額，則提交A/B/C/D類優惠證付款要求；但是，如果A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户已經建立並獲得資金，受託人應在該營業日從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取相當於(X)A/B/C/D L/C類現金抵押品百分率上文第(I)和(Ii)款所述金額和(Y)L/C類可用現金抵押品賬户金額中較小者的金額(在按照第5.6(A)節的規定在該付款日提款後)(A/B類/C/D信用證和A/B/C/D類匯票)和第5.6(B)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類匯票))，受託人應在A/B/C/D類信用證上提取相當於該金額剩餘部分的金額。受託人應在該日將從A/B/C/D類信用證提取的任何此類付款的收益和從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户提取的任何此類提取的收益存入2021-2系列主收款賬户。

(E)使用A/B/C/D類信用證。如果在根據本系列2021-2補編的條款(除根據第5.8(B)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)條款)對A/B/C/D類信用證進行任何支取之日有多個A/B/C/D類信用證，則暖通空調III應指示

受託人以書面形式從每份A/B/C/D類信用證中提取一筆金額，相當於此類A/B/C/D類信用證的按比例份額。

第5.7節逾期繳交租金。在每個系列2021-2存款日，HVF III將在下午1：00之前書面指示受託人。(紐約市時間)在該日，受託人應從集合賬户中提取當時存入的所有系列2021-2逾期租金付款的收款，並將該金額存入系列2021-2利息集合賬户，此後受託人應立即從系列2021-2利息集合賬户中提取該金額，並按以下順序應用系列2021-2逾期租金支付：

(I)如果發生相關的2021-2系列租賃付款赤字，導致在任何A/B/C/D類信用證項下進行一筆或多筆A/B/C/D L/C類信用證付款，然後向A/B/C/D類信用證提供方支付或在赫茲的指示下向作出此類A/B/C/D L/C類信用證付款的每個A/B/C/D類信用證提供方支付的補償金額等於(X)此類A/B/C/D類信用證提供方的A/B/C/D L/C貸項付款的未償還金額和(Y)此類A/B/C/C/D類信用證提供方的比例部分，以各A/B/C/D類信用證供貨人A/B/C/D L/C類貸方未償還金額計算，2021-2系列逾期租金支付金額；

(Ii)如果2021-2系列租賃付款赤字的發生導致從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取，則在A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中存入相等於(X)根據上文(I)條款進行任何付款後的2021-2系列逾期租金支付餘額和(Y)從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取的金額的金額，兩者中較小的者；

(Iii)如果2021-2系列租賃付款赤字的發生導致根據第5.5(B)節從A/B/C/D類儲備賬户中提取(A/B/C/D類儲備賬户提款)，則在A/B/C/D類儲備賬户中存入相當於(X)2021-2系列逾期租金支付餘額與(Y)A/B/C/D類儲備賬户短缺金額中較小者的金額，如有的話，以上述日期為準；和

(Iv)將任何剩餘款項存入2021-2系列本金收款賬户。第5.8節A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户。

(A)A/B/C/D類信用證到期日--缺漏。對於任何A/B/C/D類信用證，如果截至預定的A/B/C/D類信用證到期日前十六(16)個工作日，該A/B/C/D類信用證不包括在以下第(I)至(Iii)款中的每項計算，但考慮到從A/B/C/D類合格信用證提供人處獲得並在該日期完全有效的任何替代A/B/C/D類信用證：

(I)預計2021-2系列資產金額將低於2021-2系列調整後資產覆蓋門檻金額，在每個情況下，截至該日期(在該日期生效後，A/B/C/D類儲備賬户和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有存款和提款)；

(Ii)在A/B/C/D類儲備賬户和A/B/C/D類現金抵押品賬户的所有存款和提款生效後，A/B/C/D類調整後的液體增值額將少於A/B/C/D類所需的液體增值額，在每一種情況下，截至該日期(在該日期生效後)；或

(3)A/B/C/D類信用證流動資金金額將少於A/B/C/D類繳款票據付款金額，在每種情況下，截至該日期(在該日期生效後，A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有存款和提款)；

則HVF III應不遲於A/B/C/D級信用證到期日前十五(15)個工作日以書面形式通知受託人：

答：美國是其中最偉大的：

(I)扣除2021-2系列調整後資產覆蓋門檻金額在2021-2系列資產金額上的超額(如果有的話)，在每個情況下，截至該日期(在該日期生效後，A/B/C/D類儲備賬户和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有存款和提款)；

(Ii)扣除A/B/C/D類規定液體增強量超過A/B/C/D類經調整液體增強量的超出額(如有的話)，在每個情況下，截至該日期(在實施所有存款後)

在該日從A/B/C/D類準備金賬户和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户提款)；以及

(3)扣除A/B/C/D類即期匯票付款金額超過A/B/C/D類信用證流動資金金額的超額部分，在每個情況下，截至該日期(在該日期實施A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的所有存款和提款後)；

但上述第(A)(I)至(A)(Iii)款的計算應在上述日期進行，不包括上述A/B/C/D類信用證所包含的每筆金額的計算，但考慮到已從A/B/C/D類合格信用證提供人處獲得並在該日期完全有效的每一替代A/B/C/D類信用證。

開出該到期的A/B/C/D級信用證在該日可提取的金額。

受託人於上午10：30或之前收到該通知。(紐約市時間)在任何營業日，受託人應在該營業日中午12：00(紐約市時間)之前(或，如果在上午10：30之後向受託人發出任何通知)。(紐約市時間)，在下一個營業日中午12：00(紐約市時間)之前，在該A/B/C/D級信用證上提取上文(A)和(B)項所述金額中較小的金額，方法是出示一張附有A/B/C/D級終止付款證書的匯票，並應將A/B/C/D L/C級終止付款存入A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户。如果受託人在每個A/B/C/D類信用證到期日前十五(15)個工作日或之前沒有收到上述HVF III的通知，則受託人在該營業日中午12：00(紐約市時間)之前，應憑附A/B/C/D級終止付款證書的匯票提取此類A/B/C/D級信用證的全部金額，並應將A/B/C/D L/C級終止付款存入適用的A/B/C/D L/C級現金抵押品賬户。

(B)A/B/C/D類信用證供應商評級下調。在得知任何A/B/C/D類信用證提供者的信用評級已被降級，如果A/B/C/D類信用證提供者在降級後立即開具A/B/C/D類信用證提供者，則該A/B/C/D類信用證提供者將不符合A/B/C/D類信用證提供者資格，則該A/B/C/D類授權人在實際獲知A/B/C/D類信用證提供者被降級後，應在一(1)個營業日內書面通知受託人。A“A/B/C/D級降級事件”)。在任何A/B/C/D級信用證提供者的A/B/C/D級降級事件發生後第三十(30)天，或者，如果該日期不是營業日，則在下一個營業日，HVF III應在該日期以書面形式通知受託人(“A/B/C/D級降級提取金額通知”)：(I)(A)2021-2系列調整後資產覆蓋門檻金額超過2021-2系列資產金額，(B)超出2021-2系列資產金額，A/B/C/D級所需液體增強量超過A/B/C/D級調整後液體增強量，以及(C)A/B/C/D級繳款單付款金額超過A/B/C/D級信用證流動資金金額的超額金額，如有的話，在第(A)款中的每一項。

至上述（C）項，自該日期起，此類A/B/C/D類信用證不包括在此類條款中提及的每筆金額的計算中，但考慮到從A/B/C/D類合格信用證提供商處獲得的、在該日期完全有效的每份替代A/B/C/D類信用證，及（ii）於該日期可從該A/B/C/D類信用證提取的金額（該（i）及（ii）兩者中的較低者，稱為“A/B/C/D類降級提取金額”）。受託人於上午10時30分或之前收到後，（紐約市時間）在A/B/C/D類降級提款金額通知的任何工作日，受託人在中午12：00之前（紐約市時間）（或如於上午10時30分（紐約市時間）後向受託人發出任何通知，則於12時前：00中午（紐約市時間），應使用該A/B/C/D類信用證提供方開具的A/B/C/D類信用證，金額為（合計）等於該通知中指定的A/B/C/D類降級提款金額，並出示附有A/B/C/D類降級提款金額的匯票。D類信用證終止付款，並將A/B/C/D類信用證終止付款存入A/B/C/D類信用證現金抵押賬户。

(C)減少A/B/C/D類信用證的規定金額。如果受託人收到來自HVF III的書面通知，基本上採用本合同附件C的形式，要求減少任何A/B/C/D類信用證的規定金額，則受託人應在收到該通知後兩(2)個工作日內，向開具該A/B/C/D類信用證的A/B/C/D類信用證提供人發出A/B/C/D類減額通知，要求將該A/B/C/D類信用證的規定金額減至該通知所要求的金額，自該通知規定的日期起生效；但在該生效日期，(I)A/B/C/D類信用證規定的金額的減值生效後，(I)A/B/C/D類調整後的液體增值額將等於或超過A/B/C/D類所要求的液體增值額，(Ii)A/B/C/D類信用證的流動資金金額將等於或超過A/B/C/D類即期匯票付款金額，以及(Iii)在實施此類減值後立即不存在任何總資產金額不足的情況。

(D)A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户盈餘和A/B/C/D類儲備賬户盈餘。

(I)在每個付款日期之前，三期基金可指示受託人按照三期基金的書面指示，從A/B/C/D類儲備賬户中提取一筆相當於A/B/C/D類儲備賬户盈餘的款項(如有)，並將該A/B/C/D類儲備賬户盈餘支付給三期基金。

(Ii)在出現A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户盈餘的每個付款日期，保健金III可指示受託人，受託人按照保税品保證金III的書面指示行事，應遵守第5.8(D)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)中規定的限制，從保證金III指定的A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取保證金III指定的金額，並按照第5.8(D)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)的條款使用該金額。從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取的任何此類款項應限於(A)在付款日可用的A/B/C/D類L/C類現金抵押品賬户金額，(B)在該付款日A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户盈餘，和(C)在該付款日A/B/C/D類信用證流動資金金額超過A/B/C/D類即期票據付款金額中的最小者。根據本條款第5.8(D)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户)從A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户提取的任何金額應支付：

第一，對於A/B/C/D類信用證提供人，只要有A/B/C/D類付款到期，並因A/B/C/D類信用證提供人與A/B/C/D類信用證有關，按照各自A/B/C/D類信用證的規定申請，以及

其次，對於hvf III，任何剩餘的金額。

第5.9節向受託人提供了某些指示。

(a)如果在任何日期A/B/C/D類本金虧損金額大於零或HVF III確定存在2021-2系列租賃本金付款虧損，則HVF III應立即向受託人提供書面通知。

(b)在每個付款日上午10：00（紐約市時間）或之前，HVF III應通知受託人任何2021-2系列租賃付款赤字的金額，該通知應採用本協議附件D的形式（各為“租賃付款赤字通知”）。

第5.10條HVF III未能指示受託人進行存款或付款。如果HVF III未能在本文件或任何其他2021 - 2系列相關文件規定的時間發出通知或指示，從收款賬户或任何2021 -2系列賬户中支付任何款項或向其存款，（包括適用的寬限期），受託人須在並無HVF III發出該等通知或指示的情況下，向收款賬户或該系列2021-2賬户作出該等付款或存款;條件是HVF III應受託人要求，及時向受託人提供所有必要信息，以允許受託人進行此類付款或存款。當受託人須於指定時間或之前支付本協議項下或任何其他2021-2系列相關文件項下的任何付款或存款時，HVF III應在該指定時間之前合理地交付任何適用的書面指示。倘HVF III未能於本2021 - 2系列補充文件所指定的時間發出指示，就HVF III鬚髮出的2021 -2系列票據類別提取任何A/B/C/D類信用證，則受託人須在並無HVF III發出指示的情況下，就該類別2021-2系列票據提取該A/B/C/D類信用證;前提是，HVF III應受託人的要求，及時向受託人提供所有必要信息，以允許受託人使用每個此類A/B/C/D類信用證。

第六條

陳述和保證；契諾；成交條件

6.1節陳述和保證。根據本6.1節(陳述和保證)中的規定，HVF III和管理人特此作出適用於其的陳述和保證：

(a)HVF III. HVF III聲明並保證其在2021-2系列相關文件中的每一項陳述和保證截至本文件日期均真實正確（除非聲明僅與較早日期有關，在此情況下，此類陳述和保證在該較早日期時應是真實和正確的）並進一步陳述和保證，在每種情況下，為了受託人和2021-2系列票據持有人的利益：

（i） 就2021-2系列票據而言，沒有任何攤銷事件或潛在攤銷事件正在繼續;及

（ii） 於2021-2系列截止日期，HVF III已向受託人提供其於2021 -2系列截止日期作為一方的所有2021 -2系列相關文件的副本，所有該等文件於2021-2系列截止日期均具有十足效力及作用。

(b)管理員管理人聲明並保證，其在每個2021-2系列相關文件中做出的每個陳述和保證在本文件日期的所有重大方面都是真實和正確的（除非聲明僅與更早的日期有關，在這種情況下，這些陳述和保證在該更早的日期是真實和正確的）。

第6.2節 科帕卡巴納HVF III及管理人各自承諾及同意，直至2021-2系列票據獲悉數支付為止，其將：

(a)履行義務。及時履行其作為一方的每個2021-2系列相關文件下的所有承諾（包括肯定和否定）和義務。

(b)保證金股票。不允許任何（i）出售2021-2系列票據的部分收益用於（x）購買或攜帶任何“保證金股票”（如聯邦儲備系統理事會法規中定義或使用的，包括T，U和

或(Y)借給他人以購買或攜帶任何保證金股票，或(Ii)直接或間接以任何保證金股票作抵押的2021-2系列票據所欠款項。

(C)2021-2系列第三方市值程序。在所有重要方面遵守系列2021-2第三方市場價值程序。

(d) __[已保留].

(E)票據持有人聲明AUP。在2022年2月和隨後每年7月的付款日期或之前，署長應安排獨立註冊會計師事務所或獨立顧問公司(可由署長以其唯一和絕對的酌情決定權指定)向HVF III提交一份致署長和HVF III的報告，總結上一歷年與符合條件的車輛有關的某些文件和記錄的某些程序的結果。由獨立註冊會計師事務所或獨立顧問事務所執行和報告的程序應由署長以其唯一和絕對的酌情決定權決定。

(F)財務報表和其他報告。僅就HVF III而言，向或安排向每個系列2021-2票據持有人提供：

(I)自2021-2系列結束日起，在赫茲每個財政年度結束後120天內，赫茲向美國證券交易委員會提交的10-K表格年度報告的副本，或如果赫茲不是一家報告公司，則提供相當於如果赫茲是一家報告公司則須包括在該年報所載財務報表中的資料，包括由赫茲及其綜合子公司在該財政年度結束時的資產負債表組成的綜合財務報表，以及該財政年度赫茲及其綜合子公司的損益表、股東權益和現金流量表，以比較形式列出上一財政年度(如果適用)的相應數字，該數字由赫茲挑選的具有國家認可地位的獨立註冊公共會計師事務所證明幷包含關於範圍的無保留意見；和

(Ii)從2021-2系列截止日期開始，在赫茲每個財政年度的前三個季度結束後六十(60)天內，赫茲向美國證券交易委員會提交的10-Q表格季度報告的副本，如果赫茲不是報告公司，則提供相當於如果赫茲是報告公司則必須包括在此類季度報告中的財務報表的信息，包括(X)由赫茲及其合併子公司在季度末的綜合資產負債表和收益表組成的財務報表，赫茲及其合併附屬公司每個季度的股東權益及現金流量，以比較形式列載上一會計年度(如適用)相應期間的相應數字，並經赫茲高級財務官核證(須經正常年終審核調整)為根據公認會計原則編制。

根據上述第(I)款和第(Ii)款應交付給2021-2系列票據持有人的財務數據應按照公認會計準則編制。

儘管有本第六條的上述規定，（陳述及保證;保證;截止條件），如果由於該赫茲會計師不“獨立”，導致任何經審計或審查的財務報表或要求納入任何此類備案的信息無法及時合理獲得（定義見《交易法》和證券交易委員會的規則和條例），HVF III，代替提供或促使提供要求提供的信息、文件和報告，可選擇以替代形式進行備案，或傳送或提供未經審計或未經審查的財務報表或與所要求的經審計或經審查的財務報表或信息實質上類似的信息，但在任何情況下，HVF III均須提供或安排提供該等存檔，並如此傳送或提供該等經審計或審閲的財務報表，或不遲於根據本第六條（陳述和保證;擔保;成交條件）的前述規定要求提供信息之日起一週年。

儘管有本第六條(陳述和保證；契諾；成交條件)的前述規定，根據本第六條(陳述和保證；契諾；關閉條件)應被視為滿足以下條件的文件、報告、通知或其他信息：(I)已在赫茲的網站(或HVF III不時通過書面通知指定的其他網站地址)上張貼的相同文件、報告、通知或其他信息，或(Ii)已代表赫茲在2021-2系列票據持有人可訪問的互聯網或內聯網網站上張貼的相同文件、報告、通知或其他信息(無論是商業、政府(包括但不限於，或第三方網站，或由2021-2系列票據持有人或其代表贊助)。對於按照前一句以電子方式提供的任何文件、報告、通知或其他信息，該等文件、報告、通知或其他信息應被視為在按照前一句第(I)或(Ii)款(視屬何情況而定)張貼的日期提供。

第6.3節結束條件。本叢書《2021-2》副刊的效力受制於《基礎印記》第2.3節(每一系列票據的叢書副刊)中規定的先決條件。

第6.4節提供了進一步的保證。

(A)HVF III應作出必要或適宜的進一步作為和事項，並籤立和向受託人交付其他轉讓、協議、權力和文書，以維持受託人代表2021-2系列債券持有人在2021-2系列抵押品中的擔保權益，作為不受事先留置權約束的完善擔保權益(2021-2系列允許留置權除外)，並實施本2021-2補編或其他2021-2系列相關文件的目的，或向受託人或2021-2系列債券持有人更好地保證和確認他們在本協議項下的權利、權力和補救措施，包括：但不限於提交所有UCC財務報表、繼續報表及其修正案，以實現上述要求。如果HVF III未能履行第6.4(A)條(進一步保證)項下的任何協議或義務，受託人應在多數系列2021-2票據持有人的指示下自行履行該協議或義務，受託人因此而產生的費用應由HVF III應受託人的要求支付。受託人有權簽署和提交任何必要或適當的融資聲明、延續聲明或其他工具，以完善或維持受託人在系列專用2021-2抵押品中的擔保權益的完整性。

(B)除非本2021-2系列補編另有規定，否則根據任何2021-2系列抵押品或與2021-2系列抵押品相關的任何抵押品應支付的任何金額將由任何承付票、動產票據或其他文書證明，該票據、動產票據或票據應被視為以信託形式持有，並立即質押和實物交付受託人，並且在符合先前留置權已完善的任何人的權利的情況下，應以受託人滿意的方式適當背書，並迅速交付受託人。

(C)HVF III應為受託人代表2021-2系列債券持有人的利益，針對所有人的索賠和要求，擔保和捍衞受託人對2021-2系列抵押品及其收入、分配和收益的權利、所有權和權益。

(D)從2023年3月31日開始的每個歷年的3月31日或之前，第三屆高通基金會應向受託人提交一份律師意見，説明該律師認為已經就本系列2021-2補編、本系列2021-2補編的任何補充契約和任何其他必要文件的記錄、歸檔、重新記錄和重新歸檔採取了行動，並就任何融資報表的執行和歸檔採取了此類行動，繼續聲明及其必要的修正案，以維持本叢書2021-2補編在叢書特定的2021-2抵押品中所設立的留置權和擔保權益的完善，並列舉此類訴訟的細節，或説明該律師認為沒有必要採取此類行動來維持這種留置權和擔保權益的完善。律師的意見還應描述本《2021-2號編》補編的記錄、歸檔、重新記錄和重新歸檔、本系列的任何補充契約和任何其他必要的文件，以及執行和提交任何融資報表、繼續報表及其修正案的情況，這些報表和修正案將被律師認為：

需要維持本系列2021-2補編在系列特定的2021-2抵押品中的留置權和擔保權益的完善，直至下一個日曆年的3月31日。

第七條

攤銷事件

第7.1節規定了攤銷事件。如果發生下列任何一種情況：

(A)2021-2系列票據的所有本金和利息沒有在預期的最後付款日或之前全額支付；

(B)在2021-2系列票據到期和應付時，HVF III拖欠2021-2系列票據的任何利息或其他應付金額(為免生疑問，本金除外)，並且這種違約持續連續五(5)個工作日；

(C)A/B/C/D類液體強化缺陷存在並持續至少連續五(5)個工作日；

(D)存在並持續存在連續五(5)個工作日的任何總資產金額不足；

(E)託收賬户、截至該日期有收款存放的任何抵押品賬户或任何2021-2系列賬户(A/B/C/D類儲備賬户和A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户除外)應受任何強制令、禁止反言或其他暫緩或留置權(不包括2021-2系列允許留置權定義第(Iii)款所述的任何留置權除外)的規限，並且連續三十(30)天沒有解除或解除該留置權；

(F)(I)A/B/C/D類儲備金賬户須受禁制令、禁止反言或其他暫緩或留置權的約束(2021-2號編定義第(Iii)款所述的任何留置權除外

允許留置權)或(Ii)除2021-2系列允許留置權以外，受託人未能在A/B/C/D類儲備賬户抵押品(或HVF III或其任何關聯公司以書面形式斷言)中擁有有效和完善的第一優先擔保權益，在每種情況下，在三十(30)天內，A/B/C/D類調整後液體增值額(不包括A/B/C/D類可用儲備賬户金額)將少於A/B/C/D類所要求的液體增值額；

(G)在A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户獲得資金後，(I)A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户受強制令、禁止反言或其他暫緩或留置權(第2021-2系列允許留置權定義第(Iii)款所述的任何留置權除外)或(Ii)2021-2系列允許留置權以外的結果所規限，受託人未能在A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户抵押品(或HIFIII或其任何關聯公司以書面形式斷言)中擁有有效和完善的第一優先權擔保權益，在每種情況下，三十(30)天，在此期間，A/B/C/D類調整後流動性增強額，不包括其中可用的A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額，將低於A/B/C/D類所需流動性增值額；

(H)除非是由於2021-2系列獲準留置權，否則受託人應因任何理由不再擁有2021-2系列抵押品(A/B/C/D類儲備賬户抵押品、A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户抵押品或任何A/B/C/D類信用證抵押品)或HIFIII或其任何關聯公司的有效和完善的第一優先權抵押權益，而在任何這種情況下，這種停止應持續連續三十(30)天，或這種主張不得在連續三十(30)天內撤銷；

(I)已向HVF III提交通知，説明(I)美國國税局的美國聯邦税收留置權，(Ii)養老金福利擔保公司根據《準則》或ERISA第303(K)條規定的未能向該條款適用的計劃支付所需分期付款或其他款項的留置權，或(Iii)任何其他留置權(2021-2系列除外

允許留置權)，可以合理地預期附加到HVF III的資產，並且在每種情況下，連續三十(30)天過去而該通知未被有效撤回或該留置權未被解除或解除；

(J)任何管理人失責應已發生；

(K)任何2021-2系列相關文件或其任何重要部分應因任何原因停止完全有效，並可根據其條款(不包括其條款或2021-2系列相關文件中明確允許的其他條款)或赫茲，任何承租人或HIFF III應以書面形式聲明任何前述內容，且此類書面聲明不得在書面聲明日期後的十(10)個連續工作日內撤銷，除非(I)因《破產法》的適用(關於HVF III、任何承租人或赫茲的任何身份的破產事件除外)或(Ii)因2021-2系列相關文件不禁止的任何放棄、補充、修改、修正或其他行動而導致的任何此類停止；

(L)高鐵III未能遵守2021-2系列任何相關文件中的任何其他協議或契諾，未能遵守並對2021-2系列票據持有人的利益產生重大不利影響，並在以下較早的日期之後的連續三十(30)天內繼續對2021-2系列票據持有人的利益產生重大不利影響：(I)高鐵III的授權人員實際獲知此事的日期；或(Ii)書面通知未予糾正的日期，應由受託人交給HVF III，或由多數系列2021-2控制級別給予HVF III和受託人；或

(M)HVF III在任何2021-2系列相關文件中作出的任何陳述都是虛假的，這種虛假陳述對2021-2系列票據持有人的利益造成重大不利影響，並且導致該陳述虛假的事件或情況在(I)HVF III的授權人員實際獲知此事的日期或(Ii)受託人就此向HVF III發出書面通知的日期或由多數系列2021-2控制班級向HVF III和受託人發出書面通知的日期(以較早者為準)之後的連續三十(30)天內不能治癒。

然後，在以下情況下：

(I)在第7.1(A)至(D)節(攤銷事件)所述的任何事件發生後，與2021-2系列票據有關的“攤銷事件”將立即發生，而受託人或任何2021-2系列票據持有人不會發出任何通知或採取任何其他行動，以及

(Ii)對於第7.1(E)至(M)節所述的任何事件(攤銷事件)，只要該事件仍在繼續，受託人可向HVF III發出書面通知，或多數系列2021-2控制班級可向HVF III和受託人發出書面通知，宣佈截至通知日期，與2021-2系列票據有關的“攤銷事件”已經發生。

關於上文第7.1(C)至(M)節(攤銷事件)所述的2021-2系列債券的攤銷事件，以及與之相關的任何潛在攤銷事件，可在獲得多數系列2021-2控制類的書面同意的情況下放棄。就上文第7.1(A)及(B)節(攤銷事項)所述的2021-2系列債券而言，經持有超過50%A類本金的A類票據持有人、持有50%以上B類本金的B類票據持有人、持有50%以上C類本金的C類票據持有人、持有50%以上D類本金的D類票據持有人及持有超過50%E類本金的E類票據持有人的書面同意，可免除有關2021-2系列債券的攤還事項及任何與此有關的潛在攤銷事項。如果有，在該攤銷事件或潛在攤銷事件發生時。

為免生疑問，對於與2021-2系列票據有關的任何潛在攤銷事件，如果(直接或間接)導致該潛在攤銷事件的事件或情況停止(通過修復、豁免或其他方式)，則該潛在攤銷事件將不復存在，並將被視為已根據2021-2系列相關文件的所有目的被治癒。

上述攤銷事件是對適用於所有系列債券的基礎契約中提出的攤銷事件的補充，而不是替代。

第八條

鈔票的從屬地位

第8.1條B類票據的從屬次序。除第5.3節(2021-2系列收息賬户資金的運用)和5.4節(2021-2系列本金收款賬户資金的運用)另有規定外，不得在任何付款日期就B類票據支付利息，直至在該付款日期就A類票據支付當時到期和應支付的所有利息(包括但不限於所有應計利息、所有A類虧空金額和該等A類虧空金額的所有累算利息)，在2021-2系列受控攤銷期間，不應支付B類票據的本金，除非和直到應付給A類票據的類別控制分配金額已經全部支付，並且在2021-2系列快速攤銷期間，不會支付B類票據的本金，除非和直到A類票據的未償還本金總額已經全部支付。

第8.2節C類票據的從屬地位。除第5.3節(2021-2系列收息賬户資金的運用)和5.4節(2021-2系列本金收款賬户資金的運用)另有規定外，不得在任何付款日期就C類票據支付利息，直至在該付款日期就A類票據和B類票據當時到期和應支付的所有利息(包括但不限於所有應計利息、所有A類虧空金額和所有B類虧空金額以及該等A類虧空金額和B類虧空金額的所有累算利息)全部付清之前，在2021-2系列受控攤銷期間，不會支付與C類票據有關的本金，除非和直到應付給A類和B類票據的類別控制分配金額已經全部支付，並且在2021-2系列快速攤銷期間，不會支付C類票據的本金，除非和直到A類和B類票據的未償還本金總額已經全部支付。

第8.3節D類票據的從屬次序。除第5.3節(2021-2系列收息賬户資金的運用)和5.4節(2021-2系列本金收款賬户資金的運用)另有規定外，不得在任何付款日期就D類票據支付利息，直至就A類票據、B類票據和C類票據在該付款日期到期和應付的所有利息支付為止(包括但不限於所有應計利息、所有A類虧空金額、所有B類虧空金額、所有C類虧空金額和該等A類虧空金額的所有應計利息，A類票據、B類票據及C類票據的本金已悉數支付，而在2021-2系列受控攤銷期間內，除非及直至應付A類票據、B類票據及C類票據的類別控制分派金額已悉數支付，以及在2021-2系列快速攤銷期間內，除非A類票據、B類票據及C類票據的未償還本金總額已悉數支付，否則不會支付D類票據的本金。

第8.4節E類票據的從屬地位。除第5.3節(2021-2系列收息賬户資金的運用)和5.4節(2021-2系列本金收款賬户資金的運用)另有規定外，不得在任何付款日期就E類票據支付利息，直至在該付款日期就A類票據、B類票據、C類票據和D類票據支付當時到期和應付的所有利息(包括但不限於所有應計利息、所有A類虧空金額、所有B類虧空金額，所有C類缺額、所有D類缺額以及該等缺額(A類缺額、B類缺額、C類缺額和D類缺額)的所有應計利息已全部支付；但如任何不可撤銷的信用證及/或儲備金賬户是純粹為E類票據持有人的利益而發出及/或設立的，則根據該等信用證及/或儲備金賬户可動用的任何款額，均可在任何付款日期用於支付E類票據的利息，即使在該付款日期A類票據、B類票據、C類票據及/或D類票據的利息可能未能全數支付，而在任何付款日期之前，不得就E類票據支付本金。

有關A類票據、B類票據、C類票據及D類票據於該付款日期的應付金額及當時到期及應付的本金已悉數支付。

第8.5節分配必須付清的情況。如果任何2021-2系列票據持有人(或2021-2系列票據持有人)在該2021-2系列票據持有人(或2021-2系列票據所有人，視屬何情況而定)實際知道此類付款被第VIII條(票據的從屬)禁止時，收到與2021-2系列票據有關的本金、利息或其他金額的任何付款，則此類付款應由該2021-2系列票據持有人(或2021-2系列票據持有人，視情況而定)為信託方式持有，並應立即支付並交付給，受託人申請符合本第八條前幾節(附註的從屬順序)。

第九條

一般信息

第9.1節規定了2021-2系列債券的可選贖回。

(A)在預期的最終付款日期前的任何營業日，暖通基金III可選擇贖回任何類別的A/B/C/D類票據(就該類別的票據而言，為“贖回日期”)，贖回全部但不是部分的贖回價格，贖回價格相等於該類別的未贖回本金的100%，另加就該類別而到期的任何完整溢價(包括在該贖回日期前就該類別而應累算及未支付的類別利息款額，以未付利息的天數除以360計算)，每筆款項應根據第5.4節(2021-2號編主要收款賬户資金的運用)支付；但如任何A/B/C/D類票據的2021-2系列高級票據在贖回生效後仍未贖回，則不得依據前述規定贖回該類別票據。

(B)如HVF III根據第9.1(A)條選擇贖回任何類別的2021-2系列債券(2021-2系列債券的選擇性贖回)，則HVF III應在預定贖回日期前至少七(7)天以書面通知受託人：(I)該預定贖回日期(可能是估計日期，在贖回日期前三(3)個營業日前向2021-2系列債券持有人確認)，及(Ii)適用類別的2021-2系列債券須贖回的債券及與該類別相關的CUSIP編號。受託人在接獲來自HVF III的贖回通知後，應將贖回通知通知將贖回的2021-2系列債券持有人。受託人應在預定贖回日期前不少於三(3)天發出通知。

第9.2節介紹了信息。

(A)在下午12時或之前在每個付款日期前的第四個營業日的東部標準時間(除非受託人另有約定)，HVF III應以任何合理的格式向受託人提交一份關於2021-2系列票據的每月票據持有人聲明，其中列出了本協議附表II(每月票據持有人聲明信息)所載信息(包括由HVF III確定的重要構成條款的合理細節)。

(B)對2021-2系列的任何相關文件進行任何修訂後，HVF III應在其後不超過五(5)個營業日內向受託人提供該2021-2系列相關文件的修訂版，受託人應在受託人收到該文件後的第二(2)個營業日之前提供該經修訂的2021-2系列相關文件的副本。受託人在將該經修訂的2021-2系列相關文件張貼或安排張貼到上文(A)款規定的網站(或任何後續或替換網站)時，應視為履行了提交該文件的義務。按照該(A)條)。

第9.3節保密。受託人及每一張2021-2系列票據的擁有人同意，在接受及持有2021-2系列票據的實益權益後，除(A)此等人士的書面同意外，受託人不得向任何人士披露任何保密資料，除非事先獲得HVF III的書面同意，而該書面同意須由HVF III的授權人員簽署。

同意對機密信息保密的董事、受託人、高級職員、僱員、代理人、律師、獨立或內部審計師和關聯公司;（b）同意對機密信息保密的該等人士的財務顧問和其他專業顧問;（c）任何其他2021-2系列票據所有人;（d）據他所知屬以下類型的人，根據本2021-2系列票據的規定獲準收購2021-2系列票據的權益-2該人士出售或要約出售2021-2系列票據或其任何部分的任何該等權益，並同意根據本2021-2系列補充文件對機密信息保密的補充文件;（e）對該人有司法管轄權的任何聯邦或州或其他監管、政府或司法機關;（f）全國保險專員協會或任何類似組織，或任何需要取得有關該投資組合或該人的資料的國家認可評級機構;（g）同意對保密資料保密的任何再保險人或流動資金或信貸提供者;（h）經HVF III同意的任何其他人士;或（i）為遵守任何法律、規則、法規，適用於該人的法規或命令，（B）在事先通知HVF III後，響應任何傳票或其他法律程序（除非適用法律或其他具有法律效力的要求禁止），（C）與該人在事先通知HVF III後作為一方的任何訴訟有關（除非適用法律或其他具有法律效力的要求禁止）或（D）如果與2021-2系列票據有關的攤銷事件已經發生並正在持續，在該人合理確定該交付和披露對於執行或保護2021-2系列票據項下的權利和救濟是必要或適當的範圍內，本2021-2系列補充文件或與2021-2系列註釋相關的任何其他文件。

第9.4節基託契約的批准。根據本系列2021-2補充，基礎契約在所有方面都得到批准和確認，並且根據本系列2021-2補充補充的基礎契約應被視為，採取和解釋為同一文書（除非本文另有規定）。

第9.5節給評級機構的通知。受託人應向每個評級機構提供一份根據本2021-2系列補編或任何其他相關文件向受託人交付的2021-2系列債券持有人的每份通知的副本。受託人應向各評級機構發出通知，説明2021-2系列債券持有人是否同意放棄發生與2021-2系列債券有關的任何攤銷事件。根據評級機構的書面要求，HVF III將向每個評級機構提供2021-2系列票據評級機構的任何有效製造商計劃的副本。

第9.6節第三方受益人。本2021-2系列附錄中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(本系列2021-2附錄項下或因本系列2021-2附錄而明確允許的當事人及其繼承人和受讓人除外)任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

第9.7節對應物執行；電子執行。本《2021-2系列附錄》可以任何數量的副本(包括傳真或電子傳輸(包括.pdf文件、.jpeg文件、Adobe Sign或DocuSign))簽署，每個副本都應被視為正本，但所有此類副本只能共同構成一份相同的文書。通過傳真或任何此類電子傳輸方式交付本系列2021-2附錄的簽約副本頁，應與手動簽署的本系列2021-2附錄的簽字頁一樣有效，並應在適用法律允許的最大範圍內與手動簽署的簽名具有相同的法律效力和可執行性。任何通過電子郵件從聲稱是授權人員的人發送的電子簽名文件，應被視為由該授權人員代表適用人員簽署或簽署，並將對本協議各方具有相同的約束力，如同該文件是手動簽署的一樣。

第9.8節適用法律。本叢書《2021-2》附錄以及本叢書《2021-2》附錄所引起或與之有關的所有事項，均應受紐約州國內法管轄，並應根據紐約州國內法進行解釋和解釋，本協議各方的義務、權利和補救措施應根據紐約州國內法確定。

第9.9條修訂。本《2021-2系列補編》可根據本第9.9節(修正案)的下列段落進行修改或修改，並可免除任何規定：

(A)未經2021-2系列票據持有人同意。未經任何2021-2系列票據持有人同意，HVF III和受託人可隨時、不時地以受託人滿意的形式為下列任何目的訂立一項或多項修訂、修改或豁免：

(I)有權為任何2021-2系列票據持有人的利益而增加HVF III的契諾，或放棄本協議授予HVF III的任何權利或權力(但條件是，HVF III不得根據本第9.9(A)(I)條(未經票據持有人同意)放棄其根據受託人或2021-2系列票據持有人以外的任何相關文件擁有的任何權利或權力)；

(2)努力糾正任何錯誤、歧義、缺陷或不一致之處，或糾正或補充任何叢書補編或根據其發出的任何説明中所載的任何規定；

(Iii)除提供證書外，還將提供未經證書的2021-2系列票據

《2021-2》系列票據；

(四)有權對本叢書2021-2補編的任何規定進行增補或更改

在允許或便利發行2021-2系列票據所必需的範圍內，發行無記名票據，本金可登記或不可登記，並附或不附利息券；

(V)確保符合本2021-2系列債券發售文件(S)條款的補編；

(Vi)有權糾正或補充本系列2021-2補編中可能與本系列或基礎契約中的任何其他規定不一致的任何規定，或就本系列2021-2補編或基礎契約中出現的事項或問題作出任何其他規定；

(Vii)根據證據，規定在Indenture抵押品和/或系列抵押品中增加中型卡車；和

(Viii)允許實施不會對2021-2系列票據持有人的利益產生實質性不利影響的任何其他修正案；

然而，(I)如高級船員證書所證明，該等行動不得對2021-2系列債券持有人的利益造成重大不利影響，(Ii)任何修訂或修改須在2021-2系列債券持有人就該等修訂或修改符合評級機構的條件後方可生效(除非2021-2系列債券持有人已100%同意)及(Iii)高壓期貨III須在其籤立後立即向各評級機構發出有關該等修訂或修改的通知。

(B)經2021-2號多數票持有人同意。除第9.9(A)條(修訂)或第9.9(C)條(修訂)另有規定外，本《2021-2系列補編》可不時予以修訂、修改或放棄，前提是：(I)此類修訂、修改或豁免是以書面形式進行的，並得到HVF III、受託人和多數系列2021-2票據持有人的書面同意；(Ii)如屬修訂或修改，對於此類修訂或修改，符合2021-2系列評級機構的條件(除非100%的2021-2系列債券持有人另有書面同意)，並且(Iii)HVF III應在其執行後立即向每個評級機構提供有關此類修訂或修改的通知；但根據第9.18節(發行E類票據)規定發行任何E類票據，不需要徵得任何2021-2系列票據持有人的同意，但須滿足2021-2系列評級機構關於此類修訂或修改的條件；

(C)經2021-2系列債券持有人100%同意。儘管有上述第9.9(A)和(B)條(修正案)的規定，未經100%

受此類修訂、修改或放棄影響的2021-2系列票據持有人在通知DBRS後，不得進行任何修訂、修改或放棄(根據第7.1節(攤銷事件)實施的任何放棄除外)：

(I)有權修改或修改本2021-2補編中“多數系列2021-2票據持有人”或第2.5節(必需的系列票據持有人)的定義，或以其他方式降低2021-2系列票據持有人採取本協議項下任何特定行動所需徵得同意的百分比；

(Ii)可以延長或減少任何2021-2系列債券的本金或利息的任何預定償還或預付款額(或降低任何2021-2系列債券的本金或利率，或以其他方式改變利息的計算方式)；或

(Iii)可以修改或修改第2.1(A)節(2021-2系列截止日期的首次發行)、第4.1節(授予條款)、第5.3節(2021-2系列利息收集賬户中資金的運用)、第5.4節(2021-2系列本金收集賬户中的資金運用)、第5.5節(A/B/C/D類儲備賬户提取)、第7.1節(攤銷事件)(根據本系列2021-2補編第7.1節(攤銷事件)所作的任何豁免除外)，第9.9(A)、(B)或(C)條(修訂)或第9.19條(保留要求下的受託人義務)，或以其他方式修訂或修改與本系列2021-2補編或根據2021-2系列相關文件修訂或修改有關的任何規定，明確要求得到受此類修訂或修改影響的2021-2系列債券持有人或每個2021-2系列債券持有人的100%同意；

(D)2021-2系列補充義齒。對本系列2021-2補充義齒的每次修改或其他修改應在系列2021-2補充義齒中説明。每個2021-2系列補充義齒的初步效力應取決於向受託人提交律師的意見(可能基於官員證書)，即該2021-2系列補充義齒是本2021-2系列補充義齒授權或允許的。

(E)受託人應簽署修正案等。受託人應簽署根據本第9.9條(修正案)授權或允許的任何2021-2系列補充契約，如果該2021-2系列補充契約不會對受託人的權利、義務、法律責任或豁免權產生不利影響，並且如果該2021-2系列補充契約確實對受託人的權利、義務、責任或豁免產生不利影響，則受託人可以簽署該契約，但不必簽署。在簽署此類2021-2系列補充義齒時，受託人應有權根據第7.2節(有限責任公司和政府授權)的要求，並在不違反第7.2節(有限責任公司和政府授權)的情況下，根據第9.9節(修正案)授權或允許此類2021-2系列補充義齒的確鑿證據，以及本第9.9節(修正案)規定的所有先決條件已得到滿足的確鑿證據，充分保護託管人。根據其條款，該協議將對第三屆世界衞生大會有效並具有約束力。

第9.10節管理人代表HVF III行事。根據《管理協議》，管理人同意向HVF III提供某些服務並代表HVF III採取某些行動，包括履行或以其他方式履行HVF III根據本《2021-2系列補編》允許或要求的任何行動、決定、計算、指示、指示、通知、交付或其他履行義務。各票據持有人接受票據，受託人籤立本附註，在此同意提供該等服務和由管理人採取該等行動，以代替HVF III，並在此同意，就管理人履行或採取的任何該等服務或採取的行動而言，HVF III在本協議項下的義務應被視為已由管理人履行或採取，而在管理人如此履行或採取的範圍內，就本協議項下的所有目的而言，應被視為已由HVF III履行或採取；但為免生疑問，前述任何規定均不得產生管理人的任何付款義務或免除HVF III根據本協議所規定的任何付款義務；此外，如果與2021-2系列票據有關的攤銷事件已經發生並仍在繼續，或者如果發生了違約的有限清算事件，而管理人沒有代表HVF III採取根據本系列2021-2票據要求HVF III採取的任何行動

作為補充，《2021-2叢書》多數票持有人或其任何指定代理人或代表可執行《2021-2叢書》或本協議項下規定的所有或任何決定、計算、指示、指示、通知、交付或其他行動，而《2021-2叢書》III應且應促使管理人為推進前述規定提供合理協助，受託人應遵循任何該等指示，如同該指示是由管理人或管理人代表《2021-2》附錄及相關文件發佈的，在每一種情況下該指示均與本《2021-2叢書》及相關文件相一致。

第9.11節繼承人。本《2021-2系列附錄》和《2021-2系列註釋》中的所有《HVF III協議》均對其繼承者具有約束力；但是，除非第9.9節(修正案)另有規定，否則《2021-2系列附錄》或任何《2021-2系列註釋》項下的義務或權利不得轉讓。本叢書《2021-2》補編中受託人的所有協議均對其繼承人具有約束力。

第9.12節叢書補編的終止。當(I)所有經認證及發行的2021-2系列未償還票據已交付受託人註銷(已更換或支付的2021-2系列票據除外)，(Ii)HVF III已支付本協議項下所有應付款項，及(Iii)A/B/C/D類即期票據付款金額等於零或A/B/C/D類信用證流動資金金額等於零時，本2021-2系列補編將停止生效。

第9.13節電子執行。本《2021-2系列附錄》可根據本合同第9.7節(副本執行、電子執行)進行傳輸和/或簽署。

第9.14節其他UCC陳述。在不限制HVF III在基礎契約中給予的任何其他陳述或保證的情況下，HVF III特此作出以下9.14節(附加UCC陳述)中所述的陳述和保證，以使受託人和2021-2系列票據持有人在各自的情況下，從本聲明的日期起受益。

(A)一般規定。

(I)根據2021-2系列補充條款，在A/B/C/D類繳款票據及其所有收益(“系列抵押品”)中設立有效和持續的擔保權益(定義見適用的UCC)，以受託人為2021-2系列票據持有人的利益為受益人，在(A)和(B)款的情況下，優先於此類契約抵押品和系列抵押品的所有其他留置權，分別允許留置權除外，並可對來自HVF III的債權人和購買者強制執行。

(Ii)HIFF III對Indenture抵押品和系列抵押品擁有良好和有市場價值的所有權，不受任何人的任何留置權、債權或產權負擔的影響，2021-2系列允許的留置權除外。

(B)定性。A/B/C/D類繳款票據構成適用UCC意義上的“票據”，以及(B)所有制造商應收款構成適用UCC意義上的“帳目”或“一般無形資產”。

(C)藉提交而完善。在2021-2系列交易截止日期後十(10)天內，為了完善授予受託人的系列抵押品中包括的任何賬户和一般無形資產的擔保權益，HVF III已經或將導致在適用法律下的適當司法管轄區的適當備案辦公室提交所有適當的融資報表。

(D)借管有而完美。構成或證明A/B/C/D類繳款通知書的所有A/B/C/D類繳款通知書正本均已交付受託人。

(E)優先次序。

(I)除根據2021-2系列補編授予受託人的擔保權益外，HVF III並無質押、轉讓、出售或授予任何系列抵押品的擔保權益，或以其他方式轉讓。HVF III沒有授權提交，也不知道有任何針對HVF III的融資聲明包括涉及系列抵押品的抵押品描述，但與授予

受託人，分別作為《叢書2021-2補編》下的擔保方，或已被終止。HVF III不知道針對HVF III的任何判決或税收留置權申請。

(Ii)*A/B/C/D類繳款通知書不含任何標記或批註，表明該通知書已質押、轉讓或以其他方式轉讓給受託人以外的任何人。

第9.15節通知。除非本合同另有規定，否則向本合同任何一方發出或要求其生效的所有通知、請求、指示和要求應(I)按照《基礎契約》第13.1條(通知)中規定的方式，以及(Ii)在管理人員的情況下，以書面形式親自交付或通過頭等郵件(掛號或認證，要求退回收據)、電子郵件、傳真或保證次日交付的隔夜航空快遞郵寄至：

威廉姆斯路8501號赫茲公司

佛羅裏達州埃斯特羅，33928

注意：財政部/總法律顧問電話：[*]

傳真： [*]

電郵：[*]

任何(I)親自發出的通知應被視為在送達通知之日送達，(Ii)以第一類郵件發出的通知應被視為在通知郵寄日期後五(5)天送達，(Iii)以電子郵件或傳真送達的通知應被視為在送達通知的日期，或(Iii)如果在美國東部時間中午12：00之前收到通知，則被視為在送達通知的日期，或如果在東部時間中午12：00或之後收到的通知被視為在下一個營業日送達，以及(Iv)通過隔夜航空快遞送達的，將被視為在通知被送達之日後的一(1)個工作日被視為送達。

第9.16節提交管轄權。本協議各方在此可無條件地（i）就其自身及其財產而言，在因基本契約引起或與之相關的任何訴訟或法律程序中，接受紐約縣任何紐約州法院或美利堅合眾國紐約南區聯邦法院以及任何上訴法院的非專屬管轄權，本2021-2系列補充文件、2021-2系列票據或據此擬進行的交易，或承認或執行因基本契約、本2021-2系列補充文件、2021-2系列票據或據此擬進行的交易而產生或與之有關的任何判決;（ii）同意與任何該等訴訟或程序有關的所有申索可在該紐約州法院或在法律允許的範圍內在聯邦法院進行聆訊及裁決;（iii）同意任何該等訴訟或法律程序的最終判決為最終判決，並可在其他司法管轄區以訴訟或任何其他方式強制執行法律規定的;（iv）同意任何該等訴訟或法律程序可在該等法院提出，並放棄其現在或以後可能對將任何該等訴訟或法律程序的地點定在該等法院提出的任何反對，以及放棄其現在或以後可能對該等訴訟或法律程序是在不方便的法院提出的任何反對，並同意不就該等訴訟或法律程序作出答辯或申索;及（v）同意以第9.15條（通知）所規定的通知方式送達法律程序文件（惟本2021-2系列補充文件概不影響任何該等一方以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件的權利）。

第9.17節陪審團審判的棄權。在適用法律允許的最大範圍內，各方特此不可撤銷地放棄在任何法律程序中由陪審團進行審判的任何及所有權利，該法律程序由基礎合同、本2021-2系列合同、2021 - 2系列票據或本文所述交易引起或與之相關。

第9.18節發行E類票據。於2021-2系列截止日期不會發行E類票據。於2021-2系列循環期間內任何日期，HVF III可發行E類票據，惟須符合以下先決條件：

(a)HVF III及受託人應已就本系列2021-2補充協議訂立修訂，規定（a）E類票據將按於E類票據截止日期或之前釐定的固定利率計息;（b）E類票據的預期最終付款日期將為預期最終付款日期;（c）E類票據的本金額將於2021 - 2補充協議到期日或之前償還;（d）E類票據的預期最終付款日期將為2021 - 2補充協議到期日;（e）E類票據的預期最終付款日期將為2021 - 2補充協議到期日。

E票據將於法定最後付款日到期應付，（d）有關E類票據的類別控制攤銷金額將為2021-2系列控制攤銷期及（e）有關E類票據的付款機制大致類似於有關A/B/C/D類票據的付款機制（下文所載者除外）及有關發行所需的有關E類票據的其他條文;

(B)受託人應在建議的發行E類票據的截止日期(該截止日期，“E類票據的截止日期”)前至少兩(2)個營業日(或受託人可接受的較短時間)收到公司的請求，要求受託人認證及交付該公司請求中指明的E類票據(該等指明的E類票據，“建議的E類票據”)：

(C)受託人應已收到一份公司命令，授權和指示受託人認證和交付建議的E類票據，並指明每份該等建議的E類票據的指定、該等擬認證的E類票據的初始本金額(或計算E類初始本金額的方法)，以及就該等建議的E類票據的票據利率；

(D)受託人應已收到一份日期為E類債券截止日期的第三期高級船員證書，表明：

（i） 2021-2系列票據的攤銷事件、2021-2系列清算事件、總資產金額不足或A/B/C/D類流動性增強不足當時並未持續或將因發行該等建議E類票據而發生;

（ii） 本2021-2系列補充文件就該等建議E類票據的認證及交付所規定的所有先決條件已獲遵守或豁免;及

（iii） 發行該等建議E類票據及對本2021-2系列補充文件及任何2021-2系列相關文件的任何相關修訂將不會減少A/B/C/D類流動資金增強金額的可用性，以支持支付A/B/C/D類票據的利息或本金;

(e)本2021-2系列補充文件或任何與發行建議E類票據有關的2021-2系列相關文件的修訂概無規定：

(I)在任何A/B/C/D類票據仍未償還的情況下，允許運用A/B/C/D類信用證或A/B/C/D類儲備金賬户下的可用金額，以支持支付E類票據的利息或本金；

(Ii)允許在任何付款日期向任何E類票據支付利息，直至在該付款日期到期支付的A/B/C/D類票據的所有利息均已支付為止，但該項修訂可就提供繳款通知書、不可撤銷的信用證及/或設立一個儲備金帳户作出規定，而在每種情況下，該等修訂均可純粹為E類票據持有人的利益而作出規定，而根據該等票據或該等票據可動用的任何款額，可用於在任何付款日期支付E類票據的利息，即使在該付款日期任何A/B/C/D類票據的利息可能不會全數支付，但須受以下規定規限：該項修訂不得減少A/B/C/D類流動資金增值額的供應，以支持在任何要項上支付A/B/C/D類票據的利息或本金；

(3)在2021-2系列快速攤銷期間，在A/B/C/D類票據的本金全部付清之前，支付E類票據的本金，除非這種付款是用僅為E類票據的利益而提供的遞增增額收益支付的；

(Iv)只要任何A/B/C/D類票據仍未償還，E類票據的任何遞增投票權將不存在，但關於基礎契約或本2021-2系列補編修正案的(X)項除外，該等修訂明文規定須經

每個債券持有人或2021-2系列債券持有人(視屬何情況而定)因此而受到重大不利影響，或(Y)就本2021-2系列補編的修訂而言，任何僅與E類債券有關的修訂(由暖通空調III高級船員證書證明)；或

(V)增加與2021-2系列票據有關的任何攤銷事項，但與類似A/B/C/D類票據的E類票據的付款違約有關的事件除外，以及僅支持與A/B/C/D類票據類似的E類票據的信用增強或液體增強方面的信用增強或液體增強缺陷；

(F)受託人應已收到大律師的意見(就事實事項而言，該意見可能以高級人員的暖通第三級證書為依據)，與最初發行A/B/C/D類票據時所收到的意見大體相似，大意如下：

(I)確保發行建議發行的E類債券不會對

美國聯邦所得税任何一系列未償還票據或其類別的特徵(根據律師的意見)，在發行時被描述為美國聯邦所得税目的的債務，並且HVF III將不被歸類為協會或

上市合夥企業因發行上市合夥企業而應按公司繳納美國聯邦所得税；

(Ii)確保本系列2021-2補編第9.18節(發行E類票據)就發行建議的E類票據所規定的所有先決條件已獲遵守或豁免；及

(Iii)當建議的E類票據由受託人簽署、認證和交付，並由HVF III以律師意見中規定的方式發行、支付和符合任何條件時，將構成HVF III的有效和具有約束力的義務，可根據其條款對HVF III強制執行，但在強制執行的情況下，須遵守關於破產、破產、重組、暫停和其他類似法律的正常資格，這些法律一般影響債權人的權利，並符合一般衡平法原則；以及

(G)在發行擬議的E類票據和執行本系列2021-2補編和/或任何其他系列2021-2相關文件的任何相關修訂方面，應已滿足2021-2系列評級機構的條件。

第9.19節保留要求下的受託人義務。在任何情況下，受託人均無責任監督遵守或強制執行資產擔保證券的信用風險保留要求或其他與風險保留有關的規則或條例的遵守情況。受託人不應被指控瞭解這些規則，也不對任何2021-2系列票據持有人或任何其他方違反現在或今後有效的此類規則承擔責任。

第9.20條修正案和重述；禁止更新。本《2021-2號編》補編應構成對原《2021-2號編》補編的修正和重述，但不是更新。本2021-2系列附錄的執行和交付以及本協議預期的交易的完成，並不是雙方的意圖，也不應構成(I)原2021-2系列附錄項下HVF III的義務和責任的更新，或(Ii)向受託人授予原2021-2系列附錄項下所述抵押品的擔保權益。本協議雙方在此確認、批准、確認、續簽、延長、繼續和提出原《2021-2系列補編》中授予的擔保權益和質押，並同意其中所述抵押品的留置權將繼續存在，且在本《2021-2系列附錄》之日或之後仍然具有完全的效力和效力，具有約束力和可強制執行的效力。雙方在此重申所有提交的UCC融資聲明和延續聲明及其修正案，以及就原始2021-2系列補編中描述的抵押品以及根據這些抵押品和根據本2021-2系列補編授予的留置權和擔保權益而提交的所有其他備案和記錄，並確認此類備案和記錄在此後一直是授權和有效的。

特此證明，HVF III、受託人和管理人已促使本《2021-2系列補編》由其各自正式授權的官員於上述第一年的日期正式簽署。

赫茲車輛融資III有限責任公司，作為發行商

作者：S/馬克·E·約翰遜

姓名：馬克·E·約翰遜

職務：首席財務官總裁兼財務主管

赫茲公司，作為管理員

作者：S/馬克·E·約翰遜

姓名：馬克·E·約翰遜

職務：首席財務官高級副總裁兼財務主管

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，

作為受託人

作者：S/米切爾·L·布倫威爾。

姓名：米切爾·L·布倫威爾

職務：總裁副

附表I

《2021-2》系列補充資料

定義列表

“144A全球票據”具有本叢書2021-2補編第2.1(E)節(初始發行-144A全球票據)中規定的含義。

“經修訂的叢書2021-2補編”具有本叢書2021-2補編序言中規定的含義。

“適用程序”具有本叢書2021-2補編第2.2(E)節(全球票據的轉讓限制)所規定的含義。

“基託”具有序言中規定的含義。

“基本租金”具有租約中規定的含義。

“福利計劃”是指(I)受僱員福利計劃第1章約束的“僱員福利計劃”(如ERISA第3(3)節所界定)，(Ii)受守則第4975(E)(1)節約束的任何“計劃”，或(Iii)被視為持有任何此類僱員福利計劃或計劃的“資產”的任何實體(按ERISA第3(42)節修改的第29 C.F.R.2510.3-101節的含義)。

“黑皮書指南”具有租約中規定的含義。

“紐約銀行”係指全國性銀行協會紐約梅隆銀行信託公司及其繼承人和受讓人。

“類別”是指2021-2系列票據的類別，可以是A類票據、B類票據、C類票據、D類票據或E類票據(如已發行)。

“A類缺額”是指A類票據的缺額。

“A類全球票據”是指A類票據，是指規則S全球票據或144A全球票據。

“A類月息金額”指就任何系列2021-2利息期間而言，相等於A類票據的類別利息金額的款額。

“A類票據持有人”指以其名義將A類票據登記在票據登記冊上的人。

A類票據是指以2021-2系列固定利率租賃汽車資產為抵押的任何一種

A類票據，由HVF III簽署，並由受託人或其代表認證，基本上以本系列2021-2補編的附件A-1-1或附件A-1-2的形式。

“A類本金”指在任何日期使用時，等同於A類票據的類本金的數額。

“A/B/C類票據”是指A類票據、B類票據和C類票據的統稱。

“A/B/C/D級液體增強量”是指在任何確定日期的A/B/C/D級液體增強量，不包括截至該日期在任何A/B/C/D級違約信用證項下可提取的金額。

“A/B/C/D類調整本金”是指在任何確定日期，(A)A/B/C/D類本金比(B)2021-2系列本金賬户截至該日的本金超出的部分。

“A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額”是指截至任何確定日期，存入A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的現金和允許投資的金額。

“A/B/C/D類可用儲備金賬户金額”是指在任何確定日期，存入A/B/C/D類儲備金賬户的現金金額和貸記該日期A/B/C/D類儲備金賬户的允許投資額。

“A/B/C/D級信用證要求”是指實質上採用A/B/C/D級信用證附件A形式的證書。

“A/B/C/D類優惠證付款要求”是指實質上採用A/B/C/D類信用證附件C形式的證書。

“A/B/C/D級終止證書”是指實質上採用A/B/C/D級信用證附件D形式的證書。

“A/B/C/D級未付款證書”指實質上採用A/B/C/D級信用證附件B形式的證書。

“A/B/C/D類違約信用證”是指，在任何確定日期，每一份A/B/C/D類信用證，在該日期，管理人的授權官員實際知道：

(A)如果該A/B/C/D類信用證不是完全有效的(除非按照其條款或該A/B/C/D類信用證明確允許的其他方式)，

(B)該A/B/C/D類信用證的A/B/C/D類信用證提供者已發生破產事件，並且仍在繼續，

(C)該A/B/C/D類信用證提供者已拒絕該A/B/C/D類信用證，或該A/B/C/D類信用證提供者未承兑按照信用證條款開出的匯票，或

(D)確認A/B/C/D級信用證供應商已發生A/B/C/D級降級事件，並將持續至少連續三十(30)天。

“A/B/C/D類催繳通知書”是指赫茲公司製作的每份催繳通知書，基本上以本系列2021-2附錄的附件B-2的形式出現。

“A/B/C/D類通知書付款金額”是指在任何確定日期，如有任何超額，(A)在截至上述釐定日期的一(1)年期間內，就A/B/C/D類繳款通知書所作繳款所得款項存入2021-2系列分配賬户並支付予2021-2系列票據持有人的所有收益總額，以(B)已用任何A/B/C/D L/C類優先付款付款所得款項(或從任何A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户中提取的任何款項)償還予保税倉III(或保税倉III的任何受款人)的與該等收益有關的任何優先金額的款額；但如就赫茲而發生的破產事件(或其定義(A)款所述事件的發生，且沒有經過連續六十(60)天)在該裁定日期或之前發生，則A/B/C/D類繳款通知書的付款款額在任何裁定日期須相等於(I)在任何裁定日期，直至導致該破產事件的法律程序完結或撤銷為止，而法院在該等法律程序中並無持續司法管轄權

(或在該等法律程序中的作廢訴訟的訴訟時效已經生效的任何較早日期，或在該等訴訟因其他原因而變得不適用於該破產產業時)，A/B/C/D類別繳款通知書的付款款額，猶如該款額是在上述破產事件發生之日計算的一樣；及。(Ii)在其後的任何裁定日期，為$0。

“A/B/C/D類催繳通知書”具有本系列2021-2補充資料第5.6(C)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳通知單)中規定的含義。

“A/B/C/D類付款”係指任何A/B/C/D L/C類信用證付款、任何A/B/C/D L/C類優先付款支出、任何A/B/C/D L/C類終止付款或任何A/B/C/D L/C類未付即期匯票付款，視情況而定。

“A/B/C/D級降級事件”具有本系列2021-2補充資料第5.8(B)節(A/B/C/D級信用證和A/B/C/D級要求單)中規定的含義。

“A/B/C/D級降級取款金額”具有本系列2021-2補充資料第5.8(B)節(A/B/C/D級信用證和A/B/C/D級要求單)中規定的含義。

“A/B/C/D類降級取款通知”具有本系列2021-2補編第5.8(B)節(A/B/C/D類信用證和A/B/C/D類催繳單)中規定的含義。

“A/B/C/D類合格信用證提供者”是指在相關A/B/C/D類信用證發行時，(I)如果此人具有DBRS的長期優先無擔保債務評級(或其等價物)，並且DBRS當時正在評級任何類別的2021-2系列票據，則DBRS的長期優先無擔保債務評級(或等價物)至少為“A(高)”，(Ii)如該人具有DBRS的短期優先無抵押債務信用評級(或其同等評級)，而DBRS當時正評級任何類別的2021-2系列債券，則該人具有DBRS至少“R-1”的短期優先無擔保債務信用評級(或其同等評級)；。(Iii)如該人具有穆迪的長期優先無擔保債務評級(或其同等評級)，而穆迪當時正評級任何類別的2021-2系列債券，則穆迪給予的長期優先無擔保債務評級(或其等價物)至少為“A1”，以及(Iv)如果此人擁有穆迪的短期優先無擔保債務信用評級(或其等價物)，而穆迪此時正在評級任何類別的2021-2系列債券，則穆迪至少給予其“P-1”的短期優先無擔保債務信用評級(或其等價物)。

“A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户”具有本叢書2021-2補編第4.2(A)(Ii)節(2021-2系列賬户)中規定的含義。

“A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户抵押品”是指A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户的2021-2系列賬户抵押品。

“A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户盈餘”是指，就任何付款日期而言，(A)A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額和(B)超額部分中較小者，

如有A/B/C/D類調整液體增強量，超過A/B/C/D類所需液體增強量。

“A/B/C/D L/C類現金抵押品百分比”是指，截至任何確定日期，其分子為A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額，分母為截至該日期的A/B/C/D類信用證流動性金額的分數的百分比等價物。

“A/B/C/D類信用證支付”指根據A/B/C/D類信用證需求證書在A/B/C/D類信用證下提取的金額。

“A/B/C/D類信用證優先付款支付”指根據A/B/C/D類優先付款要求證書在A/B/C/D類信用證下提取的金額。

“A/B/C/D類L/C終止付款”指根據A/B/C/D類終止要求證書在A/B/C/D類信用證下提取的金額。

“A/B/C/D L/C類未付匯票付款”是指根據A/B/C/D類未付匯票憑證在A/B/C/D類信用證項下提取的金額。

“A/B/C/D類信用證”是指(I)基本上以本系列2021-2補編附件F的形式，由A/B/C/D類合格信用證提供者為2021-2系列票據持有人出具的、以受託人為受益人的不可撤銷信用證，或(Ii)如果在2021-2系列截止日期之後簽發，而不是基本上以本系列2021-2補編附件F的形式簽發，且滿足2021-2系列評級機構的條件。

“A/B/C/D類信用證金額”是指，在任何確定日期，(A)下列金額中較小者：(1)其中規定的截至該日在A/B/C/D類信用證項下可提取的總金額，和(2)如果A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户已根據第4.2(A)(Ii)節(第2021-2號編賬户)設立並提供資金，A/B/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額和(B)截至該日期A/B/C/D類繳款票據的未提取本金總額。

“A/B/C/D類信用證到期日”是指就任何A/B/C/D類信用證而言，A/B/C/D類信用證中規定的到期日，該日期可根據A/B/C/D類信用證的條款予以延長。

“A/B/C/D類信用證流動資金金額”是指，在任何確定日期，(A)其中規定的每個A/B/C/D類信用證項下可提取的總金額，以及(B)如果A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户已根據第4.2(A)(Ii)節(第2021-2系列賬户)設立，則為A/B/C/C/D類可用L/C類現金抵押品賬户金額的總和。

“A/B/C/D類信用證提供人”是指A/B/C/D類信用證的每一開證人。

“A/B/C/D類流動資金增額”是指在任何確定日期，(A)A/B/C/D類信用證流動資金金額和(B)截至該日期的A/B/C/D類可用準備金賬户金額的總和。

“A/B/C/D類液體強化不足”是指在任何確定日期，A/B/C/D類調整液體強化量少於截至該日期A/B/C/D類液體強化要求量。

“A/B/C/D類票據”統稱為A類票據、B類票據、C類票據和D類票據。

“A/B/C/D級減額通知”是指A/B/C/D級信用證附件E形式的通知。

“A/B/C/D類本金”指在任何決定日期，A類本金、B類本金、C類本金和D類本金的總和。

“A/B/C/D類本金虧損額”是指在任何確定日期，(A)該日A/B/C/D類調整本金超過(B)該日2021-2系列資產金額的超額部分；但A/B/C/D類本金虧損額在法定最終付款日期之前的任何日期，即自赫茲根據《破產法》第11章提交濟助呈請之日起至赫茲恢復支付租約規定的所有每月浮動租金之日止(但不包括該日期)的任何日期，應指超出的部分，如有的話，(X)在該日期的A/B/C/D類經調整本金金額，(Y)(1)在該日期的2021-2系列資產金額與(2)(A)在該日期的A/B/C/D類液體增值額及(B)在該日期的A/B/C/D類所需液體增值額的總和。

“A/B/C/D類購買協議”是指由HVF III、赫茲和德意志銀行證券公司、巴克萊資本公司、法國巴黎銀行證券公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司作為A/B/C/D類債券的初始購買者簽署的關於2021年6月24日A/B/C/D類債券的購買協議。

“A/B/C/D類所需液體增強量”是指在任何確定日期，相當於(A)2.0%和(B)A/B/C/D類調整本金的乘積的數額。

“A/B/C/D類規定儲備金帳目金額”指就任何確定日期而言，相等於以下較大者的數額：

(A)對超出的部分(如有的話)進行補償

(I)使A/B/C/D級所需液體增強量超過

(Ii)計算A/B/C/D類信用證截至上述日期的每種情況下的流動資金金額，不包括截至上述日期在任何A/B/C/D類違約信用證項下可提取的金額：

(B)對下列各項的超額部分(如有的話)予以補償：

(I)扣除2021-2系列調整後資產覆蓋門檻金額(不包括A/B/C/D類可用儲備賬户金額)

(Ii)計算2021-2系列資產金額，每種情況下均截至該日期。

“A/B/C/D類儲備賬户”具有本《2021-2系列補充文件》第4.2（a）（i）節（《2021 -2系列賬户》）所規定的涵義。

“A/B/C/D類儲備賬户抵押品”指與A/B/C/D類儲備賬户相關的2021-2系列賬户抵押品。

“A/B/C/D類儲備金賬户缺額”是指在任何確定日期，A/B/C/D類儲備金賬户在該日期的A/B/C/D類可用儲備金賬户金額之上的超額部分(如有)。

“A/B/C/D類儲備賬户利息提取缺口”具有本2021-2系列補充文件第5.5（a）節（A/B/C/D類儲備賬户缺口）中規定的含義。

“A/B/C/D類儲備金賬户盈餘”是指在任何確定日期，A/B/C/D類可用儲備金賬户金額(在該日期實施任何存款並從中提取和釋放後)超過A/B/C/D類儲備金賬户所需儲備金賬户金額的超額(如有)。

“B類短缺額”是指B類票據的短缺額。

B類全球票據是指B類票據，是指規則S全球票據或144A全球票據。

“B類每月利息金額”指就任何2021-2系列利息期而言，等於B類票據的類別利息金額的金額。

“B類票據持有人”指以其名義在票據登記冊登記B類票據的人士。

“B類票據”指由HVF III籤立並由受託人或其代表認證的任何一份2021-2系列定息汽車租賃資產支持票據B類，大致上以本2021-2系列補充文件附件A-2-1或附件A-2-2的形式。

“B類本金”指在任何日期使用時，等同於B類票據的類本金的數額。

“C類差額金額”指C類票據的類別差額金額。

“C類全球票據”是指屬於S規則全球票據或144 A全球票據的C類票據。

“C類每月利息金額”指就任何2021-2系列利息期而言，等於C類票據的類別利息金額的金額。

“C類票據持有人”指以其名義在票據登記簿上登記C類票據的人。

“C類票據”指由HVF III籤立並由受託人或其代表認證的任何一份2021-2系列定息汽車租賃資產支持票據（C類），大致上以本2021-2系列補充文件附件A-3-1或附件A-3-2的形式。

“C類本金”是指在任何日期使用時，等同於C類票據本金的數額。

“類別結轉控制攤銷金額”是指，對於2021-2系列控制攤銷期內的任何付款日期和2021-2系列票據的任何類別，金額（如有），根據第5.4（c）條向該類別票據持有人支付的金額（2021-2系列本金收款賬户資金運用）少於該類別於上一付款日的類別控制分派金額。

“類別控制攤銷金額”指，（i）對於2021-2系列控制攤銷期內的第一個付款日期，對於每個類別，為零;（ii）對於2021-2系列控制攤銷期內的任何其他付款日期，對於每個類別，為該類別的類別初始本金額的六分之一。

“類別受控分配金額”指，對於2021-2系列受控攤銷期內的任何付款日期和任何類別的2021-2系列票據，等於此類票據和此類付款日期的類別受控攤銷金額與此類票據和此類付款日期的任何類別結轉受控攤銷金額之和的金額。

“D類修正案”具有本叢書2021-2補編序言中規定的含義。

“D類短缺額”是指D類票據的短缺額。

“D類全球紙幣”是指規則S全球紙幣或144A類紙幣

“D類月息金額”是指，就任何系列2021-2利息期間而言，相當於D類票據的類利息金額的金額。

“D類票據持有人”指以其名義將D類票據登記在票據登記冊上的人。

“D類票據”是指2021-2系列固定利率租車資產支持票據中的任何一種，D類票據由HVF III籤立，並由受託人或其代表認證，基本上以本系列2021-2補編的附件A-4-1或附件A-4-2的形式。

“D類本金”是指D類票據的類本金。

《D類監管S全球須知》具有本叢書《2021-2》增刊序言中規定的含義。

“班級缺額”具有本叢書2021-2補編第3.1節(利息)中規定的含義。

“經調整的E類資產承保門檻金額”將具有根據本系列2021-2補充材料第9.18節(發行E類票據)對本系列2021-2補充材料進行的修正中所闡述的含義。

“E類初始本金”將具有根據本系列2021-2補編第9.18節(發行E類票據)對本系列2021-2補編進行的修訂中所闡述的含義。

“E類月利息金額”的含義與根據本系列2021-2補編第9.18節(發行E類票據)訂立的本系列2021-2補編修正案中的含義相同。

“E類票據利率”將具有根據本系列2021-2補編第9.18節(發行E類票據)對本系列2021-2補編進行的修正案中所闡述的含義。

“E類票據持有人”指以其名義將E類票據登記在票據登記冊上的人。

“E類票據”具有本系列2021-2序言中規定的含義

“E類票據截止日期”具有本叢書《2021-2》補編第9.18(B)節(發行E類票據)中規定的含義。

“E類本金”的含義與本“2021-2號編”補編第9.18節(發行“E類票據”)對本“2021-2號編補編”修訂本的含義相同。

“類別初始本金金額”是指2021-2號叢書的每一類別票據的下表所列金額：

“類別利息金額”指，就任何系列2021-2利息期間的每一類別票據而言，(A)就最初的2021-2系列利息期間而言，相等於(I)適用於該類別的票據利率，(Ii)該類別的初始本金金額，及(Iii)27/360的乘積，以及(B)就其後的每個2021-2系列利息期間而言，相等於(A)適用於該類別的票據利率的十二分之一乘積的款額，及(B)在實施於2021-2系列利息期間的本金支付後，該類別的類別本金金額，加上(Ii)在落實前一付款日期所作的所有付款(連同按適用於該類別的票據利率計算的該類別短缺金額的任何累積利息)後，該類別的任何未付類別短缺金額的總額。

“類別本金”指按類別及任何日期使用的金額，等於(A)與該類別有關的類別初始本金金額減去(B)在該日期或之前支付予該類別票據持有人的本金金額減去(C)已根據基礎契約交付受託人註銷的該類別任何2021-2系列票據的本金金額，而該2021-2系列票據在該日期或之前並未發行替換的2021-2系列票據。

“保密信息”是指赫茲或其任何關聯公司(或任何此等人士的任何繼承人以任何身份)向票據持有人或票據所有人提供的信息，但不包括以下任何此類信息：(I)由於票據持有人或票據所有者或票據持有人或票據所有人向其披露該等信息以外的任何其他公開信息；(Ii)在赫茲或其任何關聯公司向票據持有人或票據所有人提供該信息之前由票據持有人或票據所有人擁有的信息；但任何此等人士並無義務對該等資料保密，或(Iii)票據持有人或票據擁有人可從赫茲或其聯屬公司以外的來源獲得或可獲得該等資料；但條件是：(1)票據持有人或票據擁有者不知道或不會合理地期望知道該消息來源，該消息來源受與赫茲或其任何關聯公司(視情況而定)的保密協議的約束；或(2)票據持有人或票據所有者知道或不合理地預期不會知道該消息來源，否則因合同、法律或信託義務而被禁止傳輸信息。

“控制人”是指對HVF III的資產擁有自由裁量權或控制權的人(福利計劃除外)，或為此類資產提供收費(直接或間接)的投資建議的人(或該人的“關聯公司”(定義見計劃資產條例))。

“相應的DBRS評級”是指，對於任何人的每個等值評級機構評級，與該等同評級機構評級出現在下表中的行相對應的DBRS評級名稱。

“DBRS”指DBRS，Inc.或其任何繼承者。

“DBRS等值評級”是指，就任何日期和任何人而言，DBRS在該日期沒有對其保持公開的相關DBRS評級，

(A)如果該人在該日期具有三家同等評級機構的同等評級機構評級，則該人在該日期的相應DBRS評級的中位數；

(B)如果該人在該日期只有兩家同等評級機構給予該人同等的評級機構評級，則該人在該日期的較低相應DBRS評級；及

（c） 如果該人員在該日期僅從其中一家同等評級機構獲得同等評級機構評級，則為該人員在該日期的相應DBRS評級。

“確定日期”指每個付款日期前五（5）個營業日的日期。

“處置收益”是指，就每一輛非規劃車輛而言，將該非規劃車輛出售或處置給任何人的淨收益(根據任何租賃規定，承租人應支付的此類收益的任何部分除外)。

“同等評級機構”指惠譽、穆迪和標準普爾。

“同等評級機構評級”指在任何確定日期，對於任何同等評級機構和任何人士，該同等評級機構在該日期對該人士的相關評級。

“僱員退休收入保障法”指經修訂的1974年“僱員退休收入保障法”。

就2021-2系列票據而言，“預期最終付款日期”是指2026年12月。

“FATCA”是指《守則》第1471條至第1474條、任何現行或未來法規或其官方解釋、根據《守則》第1471（b）條訂立的任何協議、或任何美國或非美國財政或監管立法、規則，根據為執行《公約》這些章節而締結的任何政府間協定而採取的準則或做法，法典或非美國法律的類似規定。

“最終基本租金”具有租約中規定的含義。

《2021-2號編補編第一修正案》具有本《2021-2號編》補編序言中規定的含義。

“全球票據”是指A類全球票據、B類全球票據、C類全球票據和D類全球票據的統稱，即S法規全球票據或144 A全球票據。

“租賃付款赤字通知”具有本叢書2021-2補編第5.9(B)節(對受託人的若干指示)中規定的含義。

就2021-2系列票據而言，“法定最終付款日期”係指12月

2027.

“多數系列2021-2控制級”係指(I)只要A級票據是

（ii）如無A類票據未償還，則B類票據持有人持有B類票據本金額的50%以上;（iii）如無A類票據或B類票據未償還，則C類票據持有人持有C類票據本金額的50%以上，（iv）倘並無發行在外的A類票據、B類票據或C類票據，持有D類票據本金額50%以上的D類票據持有人，及（v）倘（x）並無發行在外的A類票據、B類票據、C類票據或D類票據及（y）已發行及發行在外的E類票據，持有E類票據本金額50%以上的E類票據持有人。

“多數系列2021-2票據持有人”指持有超過2021-2系列本金50%的2021-2系列票據持有人(不包括由HVF III或其任何關聯公司持有的任何其他2021-2系列票據(關聯發行者持有的2021-2系列票據除外))。多數系列2021-2票據持有人應是2021-2系列票據的“必備系列票據持有人”。

就2021-2系列債券而言，“完整終止日期”是指2021-2系列受控攤銷期限開始前六個月的日期。

“全額溢價”，就有關贖回日期的任何A/B/C/D類票據而言，指(A)任何在完全贖回結束日期之前的任何贖回日期，即在該贖回日期之前就該A/B/C/D類票據而到期的所有規定的剩餘預定利息付款的現值(不包括截至該贖回日期的應計利息和未付利息)，按相當於國庫率加0.25%的貼現率計算，(B)對於整修結束日期之後的任何贖回日期，均為零。

“月度黑皮書標誌”具有租約中規定的含義。

“每月NADA標誌”具有租約中規定的含義。

“NADA指南”是指全國汽車經銷商協會，官方二手車指南，東方版。

“賬面淨值”具有租約中規定的含義。

“票據擁有人”就任何全球票據而言，指在DTC的賬簿上或在DTC開户人士的賬簿上反映的該全球票據權益的實益擁有人(直接作為結算機構參與者或作為間接參與者，在各自情況下均符合DTC規則)。

“票據利率”是指對每一類2021-2系列票據而言，下表所列的利率：

“原始D類144A全球票據”具有本系列2021-2補編序言中規定的含義。

“未償還”係指2021-2系列紙幣(或任何類別的2021-2系列紙幣)、所有2021-2系列紙幣(或特定類別的2021-2系列紙幣，視情況而定)迄今已根據基本契約和本2021-2補編予以認證和交付，但以下情況除外：(A)2021-2系列紙幣已註銷或交付註冊處註銷；(B)2021-2系列紙幣尚未提示付款，但付款資金存入2021-2系列發行賬户，並可用於全額支付此類2021-2系列紙幣，及(C)2021-2系列票據，以交換或取代已根據基礎契約認證及交付的其他2021-2系列票據，除非提交令受託人信納的證明文件，證明任何該等2021-2系列票據是由買方按價值持有。

“逾期租金支付”是指，就任何2021-2系列租賃付款赤字和任何承租人而言，該承租人在適用該2021-2系列租賃付款赤字的任何租賃項下應支付的任何基本租金、每月浮動租金或其他金額的任何付款，該付款發生在該2021-2系列租賃付款赤字發生後的第五個營業日或之前，且付款是對該2021-2系列租賃付款赤字的(全部或部分)清償。

“逾期租金付款優先次序”是指本“2021-2”補充資料第5.7節(逾期租金付款)所列的付款優先次序。

“許可投資”是指以美元支付、以無記名票據或記賬形式登記的票據或證券，證明：

(1)除價值取決於資產價值或資產價值指數的金融合同外，應由美利堅合眾國全額、及時付款或由美利堅合眾國全額擔保的其他債務；

(Ii)根據美利堅合眾國或其任何州的法律成立為法團的任何託管機構或信託公司的任何活期存款、定期存款或由該等託管機構或信託公司發行的存款證-

定期債務被穆迪評為“P-1”級，被S評為“A-1+”級，並接受聯邦或州銀行或存款機構監管機構的監督和審查；但在(X)投資時間和(Y)合同承諾投資時間兩者中較早者，該存管機構或信託公司的存款證或短期存款(如有)或長期無擔保債務債務(其評級以抵押品或並非該機構或信託公司以外的人的信用為依據的債務除外)，應由S給予“A-1+”的信用評級，如屬存款證或短期存款，則由穆迪給予“P-1”的信用評級。對於長期無擔保債務，S的評級不低於“AA”，穆迪的評級不低於“Aa2”；

(Iii)在(X)投資時和(Y)投資合約承諾之時(以較早者為準)獲S評級為“A-1+”及穆迪評級為“P-1”的商業票據；

(四)由上述第(二)款所述的任何存款機構或信託公司簽發的銀行承兑匯票；

(V)繼續投資於S評級為“AAAM”及穆迪評級為“AAA-MF”的貨幣市場基金，或獲S或穆迪以書面批准(視何者適用而定)；

(Vi)獲得S評級為“A-1+”、穆迪評級為“P-1”的歐洲美元定期存款；

(Vii)與S和穆迪的商業票據或短期存單評級分別為“A-1+”和“P-1”的存款機構或信託公司訂立的涉及上文第(I)和(Vi)款所述的任何準許投資以及上文第(Ii)款所述的存款證的回購協議；以及

(Viii)除任何其他工具或證券外，如果各評級機構當時應HVF III的要求對任何未償還2021-2系列債券進行評級，則不會以書面通知該等工具或證券的投資將導致其當時對該未償還2021-2系列債券類別的評級降低或撤回。

“計劃資產條例”係指經ERISA第3(42)條修改的美國勞工部條例2510.3-101節。

“優先金額”指赫茲先前根據A/B/C/D類票據支付並就根據2021-2系列票據欠下的金額而分發給2021-2系列票據持有人的任何金額，而該金額是可追回的，或已由受託人根據破產法規按照具有司法管轄權的法院的最終不可上訴命令在赫茲的破產程序中作為可撤銷的優先選擇收回(但隨後未償還)。

“按比例份額”是指，就任何A/B/C/D類信用證提供人簽發的每份A/B/C/D類信用證而言，在任何日期，其分數(以百分比表示)是：(A)該A/B/C/D類信用證截至該日期的可用金額除以(B)相當於截至該日期的所有A/B/C/D類信用證的總可用金額的數額；但僅為計算以下各項的按比例份額：

A/B/C/D類信用證提供人在任何日期，如果相關的A/B/C/D類信用證提供人沒有履行其義務，向受託人支付在該日期之前根據該A/B/C/D類信用證提取的任何金額，A/B/C/D類信用證項下截至該日期的可用金額應視為減去(僅用於計算目的)減去該未付要求的金額，並且不得恢復到A/B/C/D類信用證提供人已向受託人支付該金額並由赫茲償還該金額的日期為止(但上述計算不得以任何方式減少A/B/C/D類信用證提供人對任何不付款的實際責任。任何A/B/C/D類信用證項下的任何要求)。

“建議發行的E類票據”具有本叢書2021-2補編第9.18(B)節(發行E類票據)所指定的涵義。

“QIB”具有本叢書2021-2補編第2.1(C)節(發行-A/B/C/D類票據的格式)中規定的含義。“評級機構”是指(A)就A類票據、B類票據、C類票據和D類票據、DBRS和穆迪債券而言，以及(B)就任何類別的2021-2系列票據而言，任何其他國家認可的評級機構應HVF III的要求對2021-2系列票據進行評級；但如任何國家認可評級機構在任何時間停止對任何類別的2021-2系列債券評級，則只要該評級機構繼續不對該類別的2021-2系列債券評級，該評級機構須當作不是該類別2021-2系列債券的評級機構。

“記錄日期”就任何付款日期而言，是指相關月份的最後一天；但與初始付款日期相關的記錄日期應為系列2021-2的截止日期。

“贖回日期”的涵義與本系列2021-2補充資料第9.1(A)節(2021-2系列票據的選擇性贖回)中的涵義相同。

“重新發行的D類144A全球票據”具有本叢書2021-2補編序言中規定的含義。

“條例S”係指根據證券法頒佈的條例S。

“規範S全球票據”具有本叢書增刊第2.1(F)節(首次發行-規範S全球票據)所規定的含義。

“相關月份”是指：(1)就任何付款日期或確定日期而言，指最近結束的日曆月；(2)就任何其他日期而言，指出現該日期的日曆月。

“相關DBRS評級”指在任何確定日期就任何人而言：(A)如果該人在該日期同時擁有DBRS的長期發行人評級和DBRS的高級無擔保評級，則在該日期這兩個評級中較高的一個；及(B)如果該人在該日期僅擁有DBRS的長期發行人評級和DBRS的高級無擔保評級中的一個，則該人在該日期的評級；但如該人在該日期並無任何該等評級，則在該日期就該人而言，並無有關的DBRS評級。

“相關惠譽評級”指，就任何人而言，在任何決定日期，

(A)如果該人在該日期同時擁有惠譽的高級無擔保評級和惠譽的長期發行人違約評級，則在該日期的這兩個評級中較高的一個，以及(B)如果該人在該日期只有惠譽的高級無擔保評級和惠譽的長期發行人違約評級之一，則該人在該日期的評級；但如果該人在該日期沒有任何此類評級，則在該日期不得對該人進行相關的惠譽評級。

“有關穆迪評級”就截至任何決定日期的任何人而言，指(A)如該人在該日期同時擁有穆迪的長期高級無擔保評級及穆迪的長期企業家族評級，則在該日期該兩個評級中較高者；及(B)如該人在該日期只擁有穆迪的長期高級無擔保評級及穆迪的長期企業家族評級中的一項，則該人在該日期的評級；但如該人在該日期並無任何該等評級，則在該日期當日不得就該人作出有關的穆迪評級。

“相關評級”，就任何同等評級機構及任何人而言，指(A)就穆迪而言，指該人在該日期的相關穆迪評級；(B)就惠譽而言，指該人在該日期的相關惠譽評級；及(C)就S而言，指該人在該日期的相關S評級。

“相關S評級”，就任何人而言，是指S對該人截至該日期的長期本地發行人評級；但如果該人在該日期沒有獲得S的長期本地發行人評級，則在該日期不應對該人進行相關的S評級。

“重述日期D類附註”具有本叢書《2021-2》補編序言中規定的含義。

“受限制票據”是指全球票據和證明全球票據最初證明的義務或其任何部分的所有其他2021-2系列票據，但本2021-2補編第二條規定的經證明後轉讓或交換的證書除外。

“規則144A”是指根據證券法頒佈的規則144A。

“美國證券交易委員會”指美國證券交易委員會。

“證券中介人”具有本叢書2021-2補編第4.3(A)節(受託人作為證券中介人)中規定的含義。

“2021-2高級系列票據”指(A)就B類票據、A類票據而言，(B)就C類票據、A類票據及B類票據而言，(C)就D類票據、A類票據、B類票據及C類票據而言，以及(D)就E類票據(如已發行)、A類票據、B類票據、C類票據及D類票據而言。

“高級利息瀑布缺口金額”是指，就任何付款日期而言，如有的話，(A)根據第5.3(A)至(H)節(2021-2系列收息賬户資金的運用)在(B)(B)(I)2021-2系列付款日結束的2021-2系列利息期間的可用利息金額和(Ii)A/B/C/D類準備金賬户的收益存入2021-2系列收息賬户的所有存款總額的總和，每一份A/B/C/D類信用證和每一份A/B/C/D L/C類現金抵押品賬户，每一種情況下均自前一付款日起開立；但根據前款(B)(Ii)計算的金額應以形式計算，並在2021-2系列本金收款賬户中的任何提款生效之前計算，以便在付款日期存入2021-2系列利息收款賬户。

“系列2021-2賬户抵押品”具有本系列2021-2補編第4.1節(授予條款)中規定的含義。

“2021-2號編賬户”具有本2021-2號編補編第4.2(A)(三)節(2021-2號編賬户)所規定的含義。

“2021-2系列應計金額”是指在確定日期的任何日期，根據第5.3(A)至(L)節(“2021-2系列收息賬户資金的運用”)(未考慮資金可獲得性)已應計但截至該日仍未支付的應付金額的總和。2021-2系列應計金額應為與2021-2系列票據相關的“應計金額”。

“2021-2系列調整資產覆蓋閾值金額”是指，在任何確定日期，(X)較大者(A)系列2021-2資產覆蓋閾值金額超出(Ii)(A)A/B/C/D類信用證金額與(B)A/B/C/D類可用準備金賬户金額和(B)A/B/C/D類調整本金金額之和，截至該日期及(Y)截至該日期的E類經調整資產覆蓋門檻金額。2021-2系列經調整資產覆蓋門檻金額應為與2021-2系列票據相關的“資產覆蓋門檻金額”。

“2021-2系列調整本金”是指在任何確定日期，(A)2021-2系列本金超過(B)2021-2本金賬户本金。2021-2系列調整本金應為2021-2系列票據的“系列調整本金”。

“2021-2系列管理費金額”是指就任何付款日期而言，相當於根據《管理協議》在該付款日期應支付給管理人的費用的2021-2系列百分比的金額。

“2021-2系列資產金額”是指截至任何確定日期，(I)2021-2系列截至該日期的浮動分配百分比與(Ii)截至該日期的總資產金額的乘積。

“2021-2系列資產承保門檻金額”是指，在任何確定日期，A/B/C/D類調整本金金額除以2021-2系列混合預付款，在每個情況下，截至該日期。

“2021-2系列混合預付率”是指截至任何確定日期，2021-2系列DBRS混合預付率、截至該日期的2021-2系列穆迪混合預付率和88.95%中最低的。

“2021-2系列管理費上限金額”是指，就任何付款日期而言，等於(I)該付款日期的2021-2系列管理費金額和(Ii)600,000美元中較小者的金額。

“系列2021-2上限運營費用金額”是指，就任何付款日期而言，(I)系列2021-2運營費用金額與(Ii)系列2021-2管理費金額與系列2021-2託管費金額之和之和(Y)超出(X)$600,000之和，兩者以較小者為準。

“2021-2系列託管費上限金額”是指，就任何付款日期而言，等於(I)2021-2系列託管費金額與(Ii)2021-2系列託管費金額與2021-2系列管理費金額之間的差額(如有)的數額，以較小者為準。

“2021-2系列運費”係指截至任何一天，下列各項的總和(在每種情況下，不包括任何運費)：

(I)支付HVF應支付的所有費用或其他費用、開支和賠償金額(如有)

III至：

(A)向受託人收取費用(2021-2系列受託人費用除外)，

(B)向管理員支付管理費(2021-2系列管理費除外)，

(C)通知後備處置代理，或

(C)不與2021-2系列相關文件的任何其他方合作，

根據並按照該2021-2系列相關文件的每一種情況，

(Ii)支付截至當日已開具發票的HVF III的任何其他運營費用，然後由HVF III支付與2021-2系列票據相關的費用。

“2021-2系列截止日期”指2021年6月30日。

“系列2021-2抵押品”是指與每個系列2021-2賬户和每個A/B/C/D類繳款票據相關的契約抵押品、每一份A/B/C/D類信用證、2021-2系列賬户抵押品。

“2021-2系列受控攤銷期間”指自2026年5月31日(或如該日不是營業日，則指緊接該日之前的營業日)交易結束時開始的期間，在任何情況下，均持續至(I)2021-2系列快速攤銷期間的開始、(Ii)2021-2系列票據全部付清之日及(Iii)本2021-2補編終止之日。

“2021-2系列每日利息分配”是指在每個2021-2系列存款日，2021-2系列在該日存入托收賬户的利息總額的投資百分比(截至該日期)。

“系列2021-2每日本金分配”是指在每個系列2021-2存款日，相當於系列2021-2在該日期存入托收賬户的本金總額的投資百分比(截至該日期)的金額。

“系列2021-2 DBRS AAA組件”指以下每個組件：

(I)確定2021-2系列DBRS合格投資級計劃的投資工具金額；

(Ii)確定2021-2系列DBRS合格投資級計劃應收金額；

(Iii)確定2021-2系列DBRS合格非投資級計劃車輛數量；

(Iv)確定2021-2系列DBRS合格非投資級(高)計劃應收金額；

(V)確定2021-2系列DBRS合格非投資級(低)計劃應收金額；

(Vi)確定2021-2系列DBRS合格投資級非計劃車輛額度；

(Vii)確定2021-2系列DBRS符合條件的非投資級非計劃車輛金額；

(八)支付現金金額；

(Ix)支付到期和未支付的租賃付款金額；以及

(X)確定2021-2 DBRS系列剩餘AAA金額。

“系列2021-2 DBRS AAA精選組件”是指除到期和未付租賃付款金額外的每個系列2021-2 DBRS AAA組件。

“系列2021-2 DBRS調整預付率”是指，在任何確定日期，對於任何系列2021-2 DBRS AAA精選組件，等於以下較大值的百分比：

(a)

(I)2021-2系列DBRS AAA精選組件的2021-2系列DBRS基準推進率，減去

(Ii)關於2021-2 DBRS AAA系列精選組件的2021-2系列DBRS濃度超前率調整(如有)，減去

(Iii)就該2021-2 DBRS AAA精選組件，提供截至該日期的2021-2 DBRS MTM/DT預付率調整(如果有)；以及

(B)接近零。

“系列2021-2 DBRS基準提前率”是指對於每個系列2021-2 DBRS AAA選擇組件，在下表中與該系列2021-2 DBRS AAA選擇組件相對列出的百分比：

“2021-2系列DBRS混合提前率”是指在任何確定日期，分子為2021-2系列DBRS混合的分數的百分比當量

提前率加權分子，其分母是系列2021-2 DBRS混合提前率加權分母，在每種情況下，截至該日期。

“系列2021-2 DBRS混合提前率加權分母”是指，在任何確定日期，相當於每個系列2021-2 DBRS AAA精選組件之和的金額，在每個情況下，截至該日期。

“系列2021-2 DBRS混合預付率加權分子”是指，在任何確定日期，金額等於關於每個系列2021-2 DBRS AAA精選組件的金額之和，等於該系列2021-2 DBRS AAA精選組件與該系列2021-2 DBRS AAA精選組件的2021-2 DBRS調整預付款的乘積，在每個情況下，截至該日期。

“2021-2系列DBRS濃度調整提前率”是指截至

決心，

(I)關於系列2021-2 DBRS合格投資級非計劃的建議

2021-2系列DBRS基準預付率相對於該系列2021-2 DBRS合格投資級非計劃工具金額的超額額度(如果有)；2021-2系列DBRS集中超額預付率相對於此類2021-2 DBRS合格投資級非計劃工具金額的超額預付率調整，在每個情況下，截至該日期

(Ii)關於2021-2系列DBRS合格非投資級非計劃工具金額，2021-2系列DBRS合格非投資級非計劃工具金額的2021-2 DBRS基準預付率相對於2021-2系列DBRS合格非投資級非計劃工具金額的超額預付率調整，在每個情況下，截至該日期。

“系列2021-2 DBRS濃度超額提前率調整”是指，對於截至任何確定日期的任何系列2021-2 DBRS AAA精選組件，(A)分數的當量百分比，其分子是(A)由HVF III分配給該系列2021-2 DBRS AAA精選組件的2021-2 DBRS濃度超額部分(如果有的話)和(B)關於該系列2021-2 DBRS AAA精選組件的2021-2 DBRS基線提前率的乘積，其分母為(Ii)此類2021-2 DBRS AAA精選組件，以及(B)2021-2系列DBRS AAA組件相對於此類2021-2 DBRS AAA組件的基線提前率；但根據前一條款(A)(I)(A)分配的2021-2系列DBRS濃度超額部分不得超過該2021-2系列DBRS AAA精選組件在確定是否存在此類2021-2 DBRS濃度超額部分時所包括的部分。

“2021-2 DBRS系列濃度超額”是指，截至任何確定日期，(I)2021-2系列DBRS製造商對每個製造商的濃度超額金額(如果有)，(Ii)2021-2系列DBRS非增強型車輛濃度超額金額(如果有)，(Iii)2021-2系列DBRS中型卡車濃縮量超額金額和(Iv)2021-2系列DBRS非投資級(高)計劃應收濃縮量超額金額(如果有)的總和；但在計算截至上述任何日期的此定義時，(I)任何合格車輛的賬面淨值和2021-2 DBRS系列合格製造商應收賬款，在計算2021-2 DBRS系列製造商集中超額金額時，包括在該合格車輛製造商的2021-2 DBRS系列製造商金額中，並且在該日期由HVF III指定構成2021-2 DBRS系列的製造商集中超額金額，在計算該日期的2021-2系列非輕質車輛集中超額金額時，不應包括在2021-2系列非輕質車輛集中金額中，用於計算2021-2系列DBRS中載重的2021-2系列中型載貨汽車數量

卡車集中度超額金額或2021-2系列DBRS合格非投資級(高)計劃應收金額用於計算2021-2 DBRS系列非投資級(高)計劃應收集中度超額金額，(Ii)2021-2系列非輕便車輛額度中包括的任何合格車輛的賬面淨值用於計算2021-2 DBRS系列非輕便車輛集中度超額金額，並由HVF III指定構成2021-2 DBRS系列非輕便車輛集中度超額金額，不應包括在該合格車輛製造商的2021-2系列DBRS製造商金額中，用於計算截至該日期的2021-2系列DBRS製造商濃度超額，或2021-2系列中型卡車金額，用於計算截至該日期的2021-2系列DBRS中型卡車濃度超額，(Iii)為計算2021-2系列DBRS中型卡車濃度超額額而列入2021-2系列中型卡車額度的任何符合資格車輛的賬面淨值，並且在該日期被HVF III指定構成2021-2系列DBRS中型卡車濃度超額額度時，不應計入該合格車輛製造商的2021-2系列DBRS製造商額度中，以計算2021-2系列DBRS製造商集中度超額額，(Iv)2021-2 DBRS合格非投資級(高)計劃中包括的任何2021-2 DBRS合格製造商應收賬款用於計算2021-2 DBRS系列非投資級(高)計劃應收賬款的金額用於計算2021-2 DBRS非投資級(高)計劃應收集中度超額金額，並由HVF III指定構成2021-2 DBRS非投資級(高)計劃的2021-2 DBRS系列非投資級(高)計劃應收集中超額金額，不應包括在製造商的2021-2系列DBRS合格製造商應收金額中，用於計算2021-2系列DBRS製造商集中超額金額，以及(V)確定哪些合格車輛(或其賬面淨值)或2021-2系列DBRS合格製造商應收款項被指定為構成(A)2021-2 DBRS系列非留置式車輛集中超額金額，(B)系列

2021-2 DBRS中型卡車濃度超額金額、(C)系列2021-2 DBRS製造商濃度超額金額和(D)系列2021-2 DBRS非投資級(高)計劃應收濃度超額金額，在每種情況下，截至該日期，應由HVF III以合理的酌情權迭代計算。

“2021-2系列符合DBRS資格的投資級非計劃工具金額”是指截至確定日期，每個2021-2系列DBRS投資級別非計劃工具的賬面淨值之和，且截至該日期尚未發生處置日期。

“系列2021-2 DBRS合格投資級計劃應收賬款”是指在任何確定日期，所有系列2021-2 DBRS合格製造商應收賬款的總和，在每種情況下，截至該日期，所有系列2021-2 DBRS投資級製造商。

“系列2021-2 DBRS合格投資級計劃工具金額”是指，在任何確定日期，每個2021-2系列DBRS投資級計劃工具的賬面淨值之和，其處置日期截至該日期尚未發生。

“系列2021-2 DBRS合格製造商應收款項”是指，截至

決心：

(I)向每個製造商提供應從任何製造商那裏獲得的應收款項

截至該日期的DBRS評級至少為“A(L)”(或者，如果該製造商截至該日期還沒有相關的DBRS評級，則DBRS的同等評級至少為“A(L)”)

根據製造商計劃，截至該日期，對於產生該製造商應收款項的合格車輛，在處置日期後超過150個歷日仍未支付；

(Ii)嚮應從任何製造商處獲得的(A)在該日期的相關DBRS評級小於“A(L)”和(Ii)至少“BBB(L)”的每個製造商，或(B)如果該製造商在該日期沒有相關的DBRS評級，則在該日期具有(I)小於“A(L)”和(Ii)至少“BBB(L)”的DBRS等值評級，在上述(A)或(B)款的情況下，根據製造商計劃，截至該日期，對於產生該應收製造商的合格車輛，在處置日期後超過120個歷日仍未支付；和

(Iii)根據製造商計劃，在任何情況下，嚮應從2021-2 DBRS系列非投資級(高)製造商或2021-2 DBRS系列非投資級(低)製造商應收的每個製造商，在產生該製造商應收製造商的合格車輛的處置日期後90個歷日內仍未支付。

“系列2021-2符合DBRS資格的非投資級(高)計劃應收賬款”是指在任何確定日期，所有系列2021-2符合DBRS資格的製造商應收賬款的總和，在每個情況下，截至該日期，所有系列2021-2 DBRS非投資級(高)製造商。

“系列2021-2符合DBRS資格的非投資級(低)計劃應收款項”是指，在任何確定日期，所有系列2021-2符合DBRS資格的製造商應收賬款的總和，在每個情況下，截至該日期，所有系列2021-2 DBRS非投資級(低)製造商。

“2021-2系列符合DBRS資格的非投資級非計劃工具金額”是指截至確定日期，每個2021-2系列DBRS非投資級非計劃工具的賬面淨值之和，其處置日期截至該日期尚未發生。

“系列2021-2符合DBRS資格的非投資級計劃工具金額”是指截至確定日期，每個系列2021-2 DBRS非投資級(高)計劃工具和每個系列2021-2 DBRS非投資級(低)計劃工具截至該日期的賬面淨值之和，在這兩種情況下，處置日期截至該日期尚未發生。

“2021-2系列DBRS投資級製造商”是指，截至任何確定日期，DBRS相關評級至少為“BBB(L)”的任何製造商(或，如果該製造商截至該日期沒有相關DBRS評級，則DBRS等值評級為“BBB(L)”)；但在DBRS(或，如果該製造商未被DBRS評級，則為任何同等評級機構)對任何製造商的任何評級被撤回或下調時，該製造商可在DBRS(或，如果該製造商未被DBRS評級，則為該DBRS等值評級)撤銷或降級(視情況而定)之前的三十(30)天內，由DBRS(或，如果該製造商未被DBRS評級，則為DBRS等值評級)在(X)任何管理人的授權官員的日期之後三十(30)天內被視為具有適用於該製造商的評級。(Y)受託人書面通知署長撤回或降級的日期(視情況而定)。

“2021-2系列DBRS投資級非計劃工具”是指，截至確定日期，由2021-2系列DBRS投資級製造商製造、但不是2021-2系列DBRS投資級計劃工具的任何合格工具。

“2021-2系列DBRS投資級計劃車輛”是指，截至確定日期，由2021-2系列DBRS投資級製造商製造的、在該計劃車輛開始運營之日受制造商計劃約束的任何計劃車輛，除非在該日期已根據租賃(或另一租賃的其他類似章節，視情況而定)第2.5節(車輛的重新指定)將其重新指定為非計劃車輛(且截至該日期仍如此指定)。

“系列2021-2 DBRS製造商金額”是指，截至任何確定日期，就任何製造商而言，以下各項的總和：

(I)公佈該製造商截至該日期所有合資格車輛的賬面淨值合計；及

（ii） 該製造商應付的所有2021-2系列DBRS合格製造商費用的總額。

“2021-2系列DBRS製造商集中超額金額”是指，對於任何確定日期的任何製造商，該日期的2021-2系列DBRS製造商金額超過該日期的2021-2系列最大製造商金額（如有）;前提是，（i）2021-2系列DBRS製造商中包含的任何合格車輛的賬面淨值，用於計算2021-2系列DBRS製造商的合格車輛製造商金額-2 DBRS製造商濃度超額量，並由HVF III指定構成系列2021-2 DBRS製造商濃度超額量，截至該日期，不應包括在（x）計算2021 - 2系列DBRS非租賃車輛的2021 -2系列非租賃車輛金額中，截至該日期的留置車輛集中超額金額或（y）用於計算截至該日期的2021 -2系列DBRS中型卡車集中超額金額的2021 -2系列中型卡車金額，（ii）為計算2021 - 2系列DBRS非留置車輛集中超額金額而包括在2021 -2系列非留置車輛金額中的任何合資格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2021-2系列DBRS非留置車輛，截至該日期的留置車輛集中超額金額不應包括在該合格車輛製造商的2021 -2系列DBRS製造商金額中，以計算截至該日期的2021-2系列DBRS製造商集中超額金額，（iii）為計算2021 - 2系列DBRS中型車而包含在2021 -2系列中型車金額中的任何合格車輛的賬面淨值-截至該日期，由HVF III指定構成2021-2系列DBRS中型卡車集中超額量的重型卡車集中超額量，不得列入2021年系列-2 DBRS製造商金額，用於計算2021-2系列DBRS製造商集中超額金額，截至該日期，（iv）為計算2021 - 2系列DBRS非投資級（高）計劃應收款項集中超額金額而包含在2021 - 2系列DBRS合資格非投資級（高）計劃應收款項中並由HVF III指定構成2021系列的任何2021 - 2系列DBRS合資格製造商應收款項的金額-截至該日期的2 DBRS非投資級（高）計劃應收集中度超額金額，不得計入製造商的2021-2系列DBRS製造商金額中，該製造商金額與該2021 - 2系列DBRS合格製造商應收款項有關，以計算截至該日期的2021-2系列DBRS製造商集中度超額金額，及（v）決定哪些合資格車輛（或其賬面淨值）或2021-2系列DBRS合格製造商應被指定為構成（A）2021-2系列DBRS非留置車輛集中超額金額，（B）2021-2系列DBRS中型卡車集中超額金額，（C）系列2021-2 DBRS製造商集中超額金額和（D）系列2021-2 DBRS非投資級（高）計劃應收集中超額金額，在每種情況下，截至該日期，HVF III應根據其合理的判斷反覆計算。

“2021-2系列DBRS中型卡車集中超額金額”是指在任何確定日期，2021-2系列中型卡車數量超過截至該日期總資產金額的5.0%的超額部分(如有)；但在計算任何上述日期的超額金額時，(I)在計算2021-2系列DBRS中型卡車濃度超額金額時，包括在2021-2系列中型卡車金額中的任何合格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2021-2系列DBRS中型卡車濃度超額金額，截至該日期，不應包括在該合格車輛製造商的2021-2系列DBRS製造商金額中，以計算2021-2系列DBRS製造商濃度超額金額，(Ii)在計算2021-2系列DBRS中型卡車濃度超額額並由HVF III指定構成2021-2系列DBRS中型卡車濃度超額金額時，任何符合條件的車輛的賬面淨值不得計入2021-2系列非輕型車輛額度，以計算2021-2系列DBRS非輕型車輛濃度超額，(Iii)包括在2021-2系列DBRS製造商金額中的任何合格車輛的賬面淨值，用於計算2021-2系列DBRS製造商濃度超額金額，並由HVF III指定構成2021-2系列DBRS製造商濃度超額金額，截至該日期，不應包括在2021-2系列中型卡車金額中，用於計算2021-2系列DBRS中型卡車濃度超額金額，以及(Iv)確定哪些符合條件的車輛(或其賬面淨值)將被指定為構成(A)系列2021-2 DBRS非輕便車輛集中超額金額、(B)系列2021-2 DBRS非輕便車輛集中超額金額和(C)2021-2系列DBRS製造商集中超額金額，在每種情況下，截至該日期，HVF III應以其合理的酌情決定權迭代地作出這些超額金額。

“系列2021-2 DBRS MTM/DT提前率調整”是指自

決心，

(I)關於系列2021-2 DBRS合格投資級非計劃的建議

車輛數量，等於(I)截至該日期的2021-2系列故障百分比和(Ii)2021-2系列DBRS濃度調整提前速率的乘積的百分比

至2021-2系列符合DBRS資格的投資級非計劃投資工具金額，在每種情況下，截至該日期；

(Ii)關於2021-2系列DBRS合格非投資級非計劃工具金額的百分比，等於(I)截至該日期的2021-2系列故障百分比和(Ii)2021-2系列DBRS集中調整預付款相對於2021-2系列符合DBRS資格的非投資級非計劃工具金額的百分比，在每個情況下，截至該日期；以及

(Iii)對於任何其他系列2021-2 DBRS AAA組件，為零。

“2021-2系列DBRS非投資級(高)製造商”是指，截至任何確定日期，(A)具有(I)小於“BBB(L)”和(Ii)至少“BB(L)”的相關DBRS評級，或(B)如果該製造商截至該日期沒有相關的DBRS評級，則(I)截至該日期的DBRS等價評級小於“BBB(L)”和(Ii)至少“BB(L)”的任何製造商；但在DBRS(或，如果該製造商未被DBRS評級，則為任何同等評級機構)對任何製造商的任何評級撤銷或降級後，該製造商可在DBRS(或，如果該製造商未被DBRS評級，則為同等評級機構)撤銷或降級(視情況而定)之前三十(30)天內，由DBRS(或，如果該製造商未被DBRS評級，則為同等評級機構)全權酌情決定，在(X)任何管理人的授權官員的日期後三十(30)天內，Hvf III或服務機構獲得有關此類撤銷或降級的實際知識(視情況而定)，以及(Y)

受託人以書面形式通知署長撤回或降級的日期(視情況而定)。

“系列2021-2 DBRS非投資級(高)項目應收賬款集中超額金額”是指，對於任何系列2021-2 DBRS非投資級(高)製造商，截至確定日期，該系列2021-2 DBRS符合資格的非投資級(高)項目應收賬款超過截至該日期總資產金額的7.5%的超額金額(如果有)；但為了計算截至任何上述日期的超額金額：(I)對於包含在2021-2 DBRS系列中的任何2021-2 DBRS非投資級(高)系列製造商而言，任何2021-2 DBRS合格製造商應收賬款的金額用於計算2021-2 DBRS製造商集中超額金額，並由HVF III指定構成截至該日期的2021-2 DBRS製造商集中超額金額，在計算系列2021-2 DBRS非投資級(高)計劃應收集中超額金額時，不得包括在系列2021-2 DBRS合格非投資級(高)計劃中；(Ii)確定哪些應收款將被指定為構成(A)系列2021-2 DBRS非投資級(高)計劃應收集中度超額金額和(B)2021-2系列DBRS製造商集中度超額金額，在每個情況下，應由HVF III以其合理的酌情決定權迭代計算。

“2021-2系列DBRS非投資級(高)計劃車輛”是指，截至確定日期，由2021-2系列DBRS非投資級(高)製造商製造的、在該計劃車輛的車輛運營租賃開始日受或受制造商計劃約束的任何計劃車輛，除非在該日期已根據租賃(或其他租賃的其他類似條款，視情況適用)第2.5節(車輛的重新指定)將其重新指定為非計劃車輛(且截至該日期仍被指定為非計劃車輛)。

“2021-2系列非投資級(低)DBRS製造商”是指，截至確定日期，相關DBRS評級小於“BB(L)”的任何製造商(或，如果該製造商截至該日期沒有相關DBRS評級，則指DBRS

等值評級“BB(L)”)；但在DBRS撤回或下調任何製造商的任何評級(或，如果該製造商未被DBRS評級，則為任何DBRS等值評級)時，該製造商可由HVF III全權酌情決定，在緊接該撤回或降級(如適用)DBRS(或，如果該製造商未被DBRS評級，則為同等評級機構)之前的三十(30)天內，該製造商可被視為具有適用於該製造商的評級，以(X)任何管理人、(Y)受託人書面通知署長撤回或降級的日期(視情況而定)。

“2021-2系列DBRS非投資級(低)計劃車輛”是指，截至確定日期，由2021-2系列DBRS非投資級(低)製造商製造的、在該計劃車輛的車輛運營租賃開始日受或受制造商計劃約束的任何計劃車輛，除非在該日期已根據租賃第2.5節(車輛的重新指定)(或另一主機動車運營租約的其他類似章節，視情況而定)將其重新指定為非計劃車輛(且截至該日期仍是如此指定)。

“2021-2系列DBRS非投資級非計劃工具”是指，在確定的任何日期，(I)由2021-2系列非投資級(高)製造商或2021-2系列DBRS非投資級(低)製造商製造，並且(Ii)不是2021-2系列DBRS非投資級(高)計劃工具或2021-2 DBRS非投資級(低)計劃工具的任何符合條件的工具。

“系列2021-2 DBRS非留置式車輛集中超額額”是指，在任何確定日期，2021-2系列非留置式車輛的超額部分，如有，則為(X)截至該日期總資產金額的10.00%，或(Y)如果HVF III收到美國國税局簽發的“30天信函”，聲稱HVF III因被視為“上市合夥企業”而欠税，以繳納美國聯邦所得税，則在收到此類信函後的第三十(30)天及之後，直至根據《準則》第1313(A)節的定義，最終確定HVF III不是按美國聯邦所得税目的被視為公司的“上市合夥企業”為止，為截至該日總資產金額的0.00%；但在計算任何上述日期的超額金額時，(I)在計算2021-2系列非輕便車輛集中超額金額時，包括在2021-2系列非輕便車輛數量中的任何合格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2021-2系列非輕便車輛集中超額金額，截至該日期，不應包括在該合格車輛製造商的2021-2系列DBRS製造商金額中，以計算截至該日期的2021-2系列DBRS製造商集中超額金額，(Ii)為計算2021-2 DBRS系列非輕型車輛濃度超額量而包括在2021-2系列非輕型車輛數量中的任何合格車輛的賬面淨值，以及由HVF III指定構成2021-2系列非輕型車輛濃度超額量的任何合格車輛的賬面淨值，在計算2021-2系列DBRS中型卡車濃度超額量時，不應包括在2021-2系列中型卡車數量中。(Iii)在計算2021-2 DBRS系列的製造商的2021-2 DBRS製造商濃度超額額時，包括在2021-2 DBRS系列中的任何合格車輛的賬面淨值不得計入該日的2021-2 DBRS系列非輕便車輛集中超額額，以及(Iv)確定哪些符合條件的車輛(或其賬面淨值)將被指定為構成(A)系列2021-2 DBRS非輕型車輛濃度超額、(B)系列2021-2 DBRS中型卡車濃度超額和(C)系列2021-2 DBRS製造商濃度超額，在每種情況下，截至該日期，HVF III應以其合理的酌情決定權迭代地作出這些超額金額。

“系列2021-2 DBRS剩餘AAA金額”是指截至任何確定日期，下列各項的超額(如果有)：

(A)公佈截至該日期的總資產金額

(B)支付下列款項：

(X)提供截至該日系列2021-2 DBRS合格投資級計劃的投資工具金額，

(Y)截至該日的2021-2系列DBRS合格投資級計劃應收金額，

(Z)提供截至該日期的2021-2系列DBRS合格非投資級計劃工具金額，

(Aa)截至2021-2 DBRS系列符合條件的非投資級(高)計劃應收金額，

(Bb)截至2021-2 DBRS系列符合條件的非投資級(低)計劃應收金額，

(Cc)截至目前的2021-2系列DBRS合格投資級非計劃工具金額，

(DD)提供截至該日期符合2021-2 DBRS資格的非投資級非計劃工具金額，

(Ee)提供截至該日期的現金金額，以及

(Ff)包括截至該日期的到期和未付租賃付款金額。

“系列2021-2存款日”是指任何收款存入托收賬户的每個營業日。

“2021-2系列處置車輛門檻數”指(A)任何確定日，在該確定日之前一個歷月的最後一天，所有合資格車輛的賬面淨值總和大於或等於$6,000,000，13,500輛；(B)對於任何確定日，如果在緊接該確定日之前的一個歷月的最後一天，所有合資格車輛的賬面淨值總和小於$6,000,000，但大於或等於$4,500,000,000，(C)所有合資格車輛截至緊接該確定日期前一個歷月最後一天的賬面淨值總和少於$4,500,000,000，6,500輛。

“2021-2系列分配賬户”具有本2021-2補編第4.2(A)(Iii)節(2021-2系列賬户)中規定的含義。

“系列2021-2超額管理費金額”是指就任何付款日期而言，等於(I)系列2021-2管理費金額相對於(Ii)系列2021-2上限管理費金額相對於該付款日期的超額(如果有的話)的金額。

“2021-2系列超額運營費用金額”是指，就任何付款日期而言，(I)2021-2系列針對該付款日期的運營費用金額超過(Ii)針對該付款日期的2021-2系列上限運營費用金額的超額(如果有)。

“2021-2系列超額託管費金額”是指就任何付款日期而言，等於(I)該付款日期的2021-2系列託管費金額超過(Ii)2021-2系列受託人費用上限金額與該付款日期的差額(如果有)的金額。

“2021-2系列故障百分比”是指，在任何確定日期，(X)之前十二(12)個日曆月(或自2021-2系列結束日期以來經過的較少月數)內任何確定日期(包括該確定日期)的最低2021-2系列非計劃車輛處置收益百分比平均值與(Y)之前十二(12)個日曆月(或自2021-2系列結束日期以來的較少月數)內任何確定日期的最低2021-2系列市場價值平均值的百分比。

“系列2021-2浮動分配百分比”是指截至任何確定日期以百分比表示的分數，其分子是截至該日期的系列2021-2調整後資產覆蓋門檻金額，其分母是截至該日期的總資產覆蓋門檻金額。

“2021-2系列利息收款賬户”具有本2021-2系列補充文件第4.2（a）（i）節（2021-2系列賬户）所指定的涵義。

“2021-2系列計息期”是指自支付日（含）起至下一個支付日（含）前一日止的期間;

然而，前提是初始系列2021-2利息期應於系列2021-2截止日開始幷包括該日，並於2021年7月26日結束幷包括該日。

“2021-2系列投資百分比”是指在任何確定日期：

(A)在用於本金收集時，相當於分數的百分比(該百分比不得超過100%)；

(I)其分子數應等於：

（十） 在2021-2系列循環期間，截至前一個相關月份最後一天營業結束時（或直至2021 - 2系列截止日期後的初始相關月份結束時，2021 - 2系列截止日期）的2021-2系列調整後資產保障閾值金額，

（y） 在任何系列2021-2控制攤銷期和系列2021-2快速攤銷期內，但在所有系列票據宣佈或自動發生攤銷事件的第一個日期之前，截至系列2021-2循環期最後一天營業結束時的系列2021-2調整後資產覆蓋閾值金額，和

(z)在所有系列票據宣佈或自動發生攤銷事件的第一個日期及之後，2021-2系列調整後資產覆蓋閾值金額，截至所有系列票據宣佈或自動發生攤銷事件的第一個日期前一天營業結束時，以及

(Ii)其分母為截至第(I)款中用於確定分子的同一日期的總資產覆蓋門檻金額；但如任何其他系列債券的本金在第(I)(Z)款中用以釐定分子的日期後的任何日期已降至零，則在該其他系列債券的本金應減至零的日期之後的任何釐定日期中，該系列債券的資產承保範圍門檻金額須不包括在依據本條第(Ii)款就任何釐定日期計算的資產覆蓋範圍門檻金額之外；

（b） 當用於利息收取時，相當於一個分數的百分比，其分子應為該確定日期的2021-2系列應計金額，其分母應為該確定日期所有系列票據的累計應計金額。

儘管有上述規定及為免生疑問，於2021-2系列本金額應減至零當日後的任何釐定日期，2021-2系列投資百分比應等於零。

“2021-2系列租賃利息支付赤字”是指在任何付款日，相當於超額部分的金額，如果有的話，（a）根據第5.2（a）條，（收款賬户）將存入2021系列-2利息收取賬户，如果所有每月可變租金的支付都是從之前的付款日（不包括之前的付款日）開始，幷包括該支付日期的全額支付超過（b）根據第5.2（a）條（收款賬户）

已於上一付款日（不包括該付款日）至該付款日（包括該付款日）期間存入2021-2系列利息收款賬户。

“2021-2系列租賃付款赤字”是指2021-2系列租賃利息付款赤字或2021-2系列租賃本金付款赤字。

“2021-2系列租賃本金支付結轉赤字”是指（a）對於初始付款日期，零和（b）對於任何其他付款日期，（x）2021-2系列租賃本金支付赤字（如果有）的超出部分（如果有），在前一個付款日超過（y）存入2021系列的所有金額-2於該付款日期或之前，就該系列2021-2租賃本金付款虧損而開立的本金收款賬户。

“2021-2系列租賃本金支付赤字”是指在任何付款日，

(a)該付款日期的2021-2系列每月租賃本金付款赤字和（b）該付款日期的2021-2系列租賃本金付款結轉赤字。

“2021-2系列清算事件”是指，只要此類事件或條件繼續存在：

（a） 與本2021 - 2系列補充文件第7.1節（攤銷事件）第（a）至（d）款所述的2021 - 2系列票據有關的任何攤銷事件，持續三十（30）天（不重複計算其中規定的補救期（如有））;

(B)就本系列2021-2補編第7.1節(攤銷事件)(E)至(G)條款所述的2021-2系列票據的任何攤銷活動，在多數系列2021-2控制班級宣佈後持續連續三十(30)天(不重複計算其中規定的固定期，如有的話)；或

(C)在多數人系列2021-2控制級宣佈後，對基礎義齒第九條(A)或(B)款規定的任何攤銷事件進行審查。

對於2021-2系列票據而言，每個2021-2系列清算事件都應是“有限違約清算事件”。

“系列2021-2製造商百分比”是指，對於下表中列出的任何製造商，該表中與該製造商相對的百分比；前提是特斯拉的製造商限制可增加不超過15.00%，但須滿足評級機構的條件。

“2021-2系列市場價值平均值”是指在任何確定日期，分數的等值百分比(為了確定進一步的改進，不得超過100%)，其分子是2021-2系列非計劃艦隊在確定日期之前三(3)個月的平均市值，其分母是截至確定日期前三(3)個月所有非計劃工具的賬面淨值總和的平均值。

“2021-2系列製造商最高金額”是指在任何確定日期，就任何製造商而言，等於(A)2021-2系列製造商對該製造商的百分比和(B)截至該日期的總資產金額的乘積的金額。

任何確定日期的“系列2021-2測量月”，是指在確定日期之前的每個完整日曆月，或在該確定日期之前的至少一個連續完整日曆月，其中至少有系列2021-2處置車輛的門檻數量被出售給非關聯第三方(前提是，HVF III可自行決定是否排除打撈銷售)；但是，單個系列2021-2測量月中包含的任何日曆月不得包括在任何其他系列2021-2測量月中。

“2021-2系列中型卡車金額”是指在任何確定日期，每輛符合條件的中型卡車在該日期的賬面淨值之和，而該中型卡車的處置日期截至該日期尚未發生。

“系列2021-2月租本金支付赤字”是指在任何付款日期，等同於(A)按下列條件計算的本金收款總額(如有的話)超出的款額

如(B)根據第5.2(B)節(收款分配)收到存入2021-2系列本金收款賬户的本金收款總額(根據第5.2(B)節(收款分配)已收到存入2021-2系列本金收款賬户，但不包括前一付款日期至該付款日期(包括該付款日期))，則本應存入2021-2系列本金收款賬户。

“系列2021-2穆迪AAA成分股”指的是：

(I)公佈2021-2系列穆迪合格投資級計劃的投資工具金額；

(Ii)發行2021-2系列穆迪合格投資級計劃應收賬款；

(Iii)公佈2021-2系列穆迪合格非投資級計劃工具金額；

(Iv)發行2021-2系列穆迪合格非投資級(高)計劃應收賬款；

(V)公佈2021-2系列穆迪合格非投資級(低)計劃應收賬款；

(Vi)評估2021-2系列穆迪合格投資級非計劃工具金額；

(Vii)提供2021-2系列穆迪符合條件的非投資級非計劃工具金額；

(八)支付現金金額；

(Ix)支付到期和未支付的租賃付款金額；以及

(X)支付2021-2系列穆迪剩餘的AAA金額。

“系列2021-2穆迪AAA精選組件”是指除到期和未付租賃付款金額外的每個系列2021-2穆迪AAA組件。

“2021-2系列穆迪調整預付款”是指，截至任何確定日期，對於任何2021-2系列穆迪AAA精選成分股，等於以下較大者的百分比：

(a)

(I)計算截至2021-2系列穆迪AAA精選組件的2021-2系列穆迪基準預付款，減去

(Ii)關於該2021-2系列穆迪AAA精選組件的2021-2系列穆迪濃度超額預提率調整，如有的話，減去

(Iii)關於該2021-2系列穆迪AAA精選組件的2021-2系列穆迪MTM/DT預付款調整(如有的話)；及

(B)接近零。

“2021-2系列穆迪基準預付款”是指，對於每個2021-2系列穆迪AAA精選組件，在下表中與該2021-2系列穆迪AAA精選組件相對的百分比：

“2021-2系列穆迪混合提前利率”指截至任何確定日期，相當於一個分數的百分比，該分數的分子是2021-2系列穆迪混合提前利率加權分子，分母是2021-2系列穆迪混合提前利率加權分母，在每種情況下，截至該日期。

“2021-2系列穆迪混合提前還款率加權分母”指截至任何確定日期，等於2021-2系列穆迪AAA精選成分之和的金額，在每種情況下，截至該日期。

“2021-2系列穆迪混合提前還款率加權分子”指，自任何確定日期起，等於每個2021-2系列穆迪AAA精選成分的金額之和的金額，該金額等於該2021 - 2系列穆迪AAA精選成分與2021-2系列穆迪調整後提前利率的乘積，該2021-2系列穆迪調整後提前利率與該2021-2系列穆迪調整後提前利率之和。2穆迪AAA精選成分，在每種情況下截至該日期。

“2021-2系列穆迪集中度調整提前利率”是指截至2021年1月1日的任何日期，

決心，

（i） 關於2021-2系列穆迪合格投資等級非

計劃工具金額，即2021 -2系列穆迪基準提前利率相對於該2021-2系列穆迪合格投資級非計劃工具金額超出2021-2系列穆迪集中超額提前利率調整相對於該2021 -2系列穆迪合格投資級非計劃工具金額的超出部分（如有），在上述各情況下，

（ii） 對於2021 - 2系列穆迪合格非投資級非計劃工具金額，2021-2系列穆迪基準預付款的超出部分（如有）

有關該2021-2系列穆迪合資格非投資級別非計劃工具金額的利率，除以有關該2021 -2系列穆迪合資格非投資級別非計劃工具金額的2021 - 2系列穆迪集中超額墊款利率調整，各情況均截至該日期。

“2021-2系列穆迪集中超額預付利率調整”是指，就截至任何確定日期的任何2021-2系列穆迪AAA精選成分而言，以下兩者中的較低者：（a）分數的百分比當量，其分子為（I）（A）2021-2系列穆迪集中超額金額的部分（如有）的乘積，由HVF III分配給該2021-2系列穆迪AAA精選成分，以及（B）該2021 - 2系列穆迪AAA精選成分的2021 -2系列穆迪基準提前利率，其分母為（II）該2021-2系列穆迪AAA精選成分，在每種情況下截至該日期，及（b）2021- 2系列穆迪基準提前利率相對於該2021-2系列穆迪AAA組成部分;前提是，根據前述條款（a）（I）（A）分配的2021-2系列穆迪集中超額金額部分不得超過該2021-2系列穆迪集中超額金額部分。的AAA精選成分，包括在確定該系列2021-2穆迪集中超額金額是否存在。

“2021-2系列穆迪製造商集中超額金額”指，自任何確定日期起，（i）截至該日期各製造商的2021-2系列穆迪製造商集中超額金額（如有），（ii）截至該日期的2021-2系列穆迪非留置車輛集中超額金額（如有），（iii）截至該日期的2021-2系列穆迪中型卡車集中超額金額及（iv）2021-2系列穆迪非投資級（高）計劃應收集中超額金額（如有）;前提是，為了計算該定義，截至任何該等日期，（i）任何合格車輛的賬面淨值和2021-2系列穆迪的金額在每種情況下，合格的製造商應包括在該合格車輛製造商的2021 -2系列穆迪製造商金額中，用於計算2021-2系列穆迪製造商集中超額金額，並由HVF III指定構成2021-2系列穆迪製造商集中超額金額，截至該日期，不應包含在2021-2系列非留置車輛金額中，以計算截至該日期的2021-2系列穆迪非留置車輛集中超額金額，2021-2系列中型卡車金額，用於計算2021-2系列穆迪中型卡車-截至該日期的貨車集中超額金額或用於計算2021 -2系列穆迪非投資級（高）的2021 - 2穆迪合格非投資級（高）計劃應收金額截至該日期的計劃應收款集中超額金額，（ii）為計算2021 - 2系列穆迪非留置車輛金額而包括在2021 - 2系列非留置車輛金額中的任何合資格車輛的賬面淨值。留置車輛集中超額金額，並由HVF III指定構成截至該日期的系列2021-2穆迪非留置車輛集中超額金額，不應包含在該合格車輛製造商的2021 -2系列穆迪製造商金額中，以計算2021-2系列穆迪製造商超額集中金額，或2021-2系列中型卡車金額，用於計算2021-2系列穆迪中型卡車集中超額金額，（iii）任何符合條件的車輛的賬面淨值，該車輛是2021-2系列中型卡車金額中包含的中型卡車，用於計算2021-2系列穆迪的中型卡車集中度超額金額，並由HVF III指定構成截至該日期的2021-2系列穆迪中型卡車集中度超額金額，不應計入此類合格車輛製造商的2021 -2系列穆迪製造商金額中，以計算2021 -2系列穆迪製造商集中度超額金額，或2021- 2系列非留置車輛金額，用於計算2021-2系列穆迪非留置車輛集中超額金額，（iv）2021 - 2系列穆迪合資格非投資評級（高）中包含的任何2021 - 2系列穆迪合資格製造商債券的金額用於計算2021-2系列穆迪非

投資級（高）計劃應收款集中超額金額，並由HVF III指定構成2021-2系列穆迪非投資級（高）計劃應收款集中超額金額，截至該日期，不應包含在2021 - 2系列穆迪製造商金額中，用於計算2021-2系列穆迪製造商集中超額金額的合格製造商應收款，（五）確定哪些合格車輛（或其賬面淨值）或2021-2系列穆迪合格製造商被指定為構成（A）2021-2系列穆迪非留置車輛集中超額金額，（B）系列2021-2穆迪中型卡車集中超額金額，（C）系列2021-2穆迪製造商集中超額金額和（D）系列2021-2穆迪非投資級（高）計劃應收集中超額金額，在每種情況下，截至該日期，應由HVF III在其合理的酌情權下反覆計算。

“2021-2系列穆迪合格投資級非計劃工具金額”指截至任何確定日期，截至該日處置日期尚未發生的每個2021- 2系列穆迪投資級非計劃工具截至該日的賬面淨值總和。

“2021-2系列穆迪合格投資等級計劃應收款項”指截至任何確定日期，所有2021-2系列穆迪合格製造商的應收款項總額，在每種情況下，截至該日期，所有2021-2系列穆迪投資等級製造商的應收款項總額。

“2021-2系列穆迪合格投資級計劃工具金額”是指，在任何確定日期，每個2021-2系列穆迪投資級計劃工具的賬面淨值之和，且截至該日期尚未發生處置日期。

“系列2021-2穆迪合格製造商應收款項”是指，截至

決心：

(I)向擁有相關穆迪公司的任何製造商提供每個製造商的應收賬款

根據製造商計劃，截至該日期，對於產生該製造商應收款項的合格車輛，在處置日期後超過150個歷日仍未支付的評級至少為“A3”；

(Ii)根據製造商計劃，向(A)在該日期(I)相關穆迪評級低於“A3”和(Ii)至少“Baa3”的任何製造商應收的每一製造商，該製造商計劃截至該日期，在產生該製造商應收製造商的合格車輛的處置日期之後的120個歷日內仍未支付；和

(Iii)根據製造商計劃，向2021-2系列穆迪非投資級(高)製造商或2021-2系列非投資級(低)製造商在任何情況下，在產生該製造商應收款的合格車輛的處置日期後90個歷日內仍未支付的每個製造商支付應收款。

“2021-2系列穆迪合格非投資級(高)計劃應收賬款”是指，在任何確定日期，所有2021-2系列穆迪合格製造商應收賬款的總和，在每個情況下，截至該日期，穆迪所有非投資級(高)製造商。

“2021-2系列穆迪合格非投資級(低)計劃應收賬款”是指截至確定日期，所有符合條件的2021-2系列穆迪計劃應收賬款的總和

製造商應收賬款，在每個情況下，截至2021-2系列穆迪非投資級(低)製造商的應收款。

“2021-2系列穆迪合格非投資級非計劃工具金額”是指，在任何確定日期，每個2021-2系列穆迪非投資級非計劃工具的賬面淨值之和，其處置日期截至該日期尚未發生。

“2021-2系列穆迪合格非投資級計劃工具金額”是指截至任何確定日期，每個2021-2系列穆迪非投資級(高)計劃工具和每個2021-2穆迪非投資級(低)計劃工具的賬面淨值之和，在這兩種情況下，截至該日期尚未發生處置日期。

“2021-2系列穆迪投資級製造商”指，截至任何確定日期，(A)任何製造商在該日期的穆迪相關評級至少為“Baa3”，以及(B)任何製造商(I)在該日期的相關穆迪評級至少為“Baa3”，(Ii)在該日期沒有穆迪的長期企業家族評級，以及(Iii)在該日期穆迪的長期優先無擔保債務評級至少為“Ba1”；但一旦穆迪撤銷或下調任何製造商的評級，該製造商可被視為在緊接穆迪撤銷或下調評級(視情況而定)之前三十(30)天內具有適用於該製造商的評級。(X)任何管理人、HVF III或服務機構的授權人員實際得知該撤銷或降級(視情況而定)的日期和(Y)受託人書面通知署長撤銷或降級(視情況而定)的日期。

“2021-2系列穆迪投資級非計劃工具”是指，截至確定日期，由2021-2系列穆迪投資級製造商製造、但不屬於2021-2系列穆迪投資級計劃工具的任何合格工具。

“2021-2系列穆迪投資級計劃車輛”指，截至確定日期，由2021-2系列穆迪投資級製造商製造的、在該計劃車輛開始運營之日受制造商計劃約束的任何計劃車輛，除非在該日期已根據租賃(或另一租賃的其他類似章節，視情況適用)第2.5節(車輛的重新指定)將其重新指定為非計劃車輛(且截至該日期仍如此指定)。

“系列2021-2穆迪製造商金額”指，截至任何確定日期，就任何製造商而言，以下各項的總和：

(I)公佈該製造商截至該日期所有合資格車輛的賬面淨值合計；及

(Ii)提供與該製造商有關的所有系列2021-2穆迪合格製造商應收賬款的總額。

“2021-2系列穆迪製造商集中度超額額”，對於任何製造商而言，是指截至確定日期，穆迪2021-2系列製造商對該製造商的超額(如果有的話)超過2021-2系列製造商截至該日期的最高製造商額度；但為計算截至任何上述日期的超額款額，(I)包括在2021-2系列穆迪製造商內的任何合資格車輛的賬面淨值，在計算2021-2系列穆迪製造商集中度超額金額時，該合資格車輛的製造商的賬面淨值，並由HVF III指定組成2021-2系列穆迪製造商

(X)用於計算截至該日期的2021-2系列非輕型車輛濃縮量超額，或(Y)用於計算截至該日期的2021-2系列中型卡車濃縮量，(Y)用於計算截至該日期的2021-2系列中型卡車濃縮量，不應包括在(X)系列2021-2非輕型車輛額度中。(Ii)在計算2021-2系列穆迪非輕便車輛集中超額金額時，包含在2021-2系列非輕便車輛集中超額金額中的任何合格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2021-2系列穆迪非輕便車輛集中超額金額，不得計入該合格車輛製造商的2021-2系列穆迪製造商金額中，以計算截至該日期的2021-2系列穆迪製造商集中超額金額，(Iii)在計算2021-2系列穆迪中型卡車濃度超額額時包括在2021-2系列中型卡車額度中的任何合格車輛的賬面淨值，以及在該日期被HVF III指定構成2021-2系列穆迪中型卡車濃縮量的任何合格車輛的賬面淨值，不應計入該合格車輛製造商的2021-2系列穆迪製造商額度中，以計算截至該日期的2021-2系列穆迪製造商濃度超額額。(Iv)包括在2021-2系列穆迪合格非投資級(高)計劃中的任何系列2021-2穆迪合格製造商應收賬款，用於計算2021-2系列穆迪非投資級(高)計劃應收濃縮超額金額，並由HVF III指定構成2021-2系列穆迪非投資級(高)計劃應收濃縮超額金額，不應包括在製造商的2021-2系列穆迪製造商應收賬款中，用於計算2021-2系列穆迪製造商集中超額金額，以及(V)確定哪些合格車輛(或其賬面淨值)或2021-2系列穆迪合格製造商應收賬款將被指定為構成(A)2021-2系列穆迪非激活車輛集中超額金額，(B)2021-2系列穆迪中型卡車集中超額金額，(C)系列2021-2穆迪製造商集中度超額金額和(D)系列2021-2穆迪非投資級(高)計劃應收集中度超額金額，在每種情況下，截至該日期，HVF III應以其合理的酌情決定權迭代計算。

“2021-2系列穆迪中型卡車集中超額金額”是指在任何確定日期，2021-2系列中型卡車數量超過截至該日期總資產金額的5.0%的超額金額(如果有)；但在計算任何上述日期的超額部分時，(I)在計算2021-2系列穆迪中型卡車濃度超額金額時，包括在2021-2系列中型卡車數量中的任何合資格車輛的賬面淨值，並被HVF III指定為構成2021-2系列穆迪中型卡車濃度超額金額，截至該日期，不應包括在該合格車輛製造商的2021-2系列穆迪製造商金額中，以計算截至該日期的2021-2系列穆迪製造商濃度超額金額，(Ii)在計算2021-2系列穆迪中型卡車濃度超額額時包括在2021-2系列中型卡車額度中的任何合格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2021-2系列穆迪中型卡車濃度超額金額，截至該日期，不應包括在2021-2系列非輕量化車輛額度中，用於計算2021-2系列穆迪非輕量化車輛濃度超額額，(Iii)在計算2021-2系列穆迪製造商集中超額金額時，包括在2021-2系列穆迪製造商金額中的任何合格車輛的賬面淨值，在計算2021-2系列穆迪製造商集中超額金額時，並由HVF III指定構成2021-2系列穆迪製造商集中超額金額，不應計入2021-2系列中型卡車金額，以計算2021-2系列穆迪中型卡車截至該日期的超額金額，以及(Iv)確定哪些合格車輛(或其賬面淨值)將被指定為構成(A)系列2021-2穆迪非輕型車輛

(B)系列2021-2穆迪非靜止車輛濃度超額量和(C)系列2021-2穆迪製造商濃度超額量，在每個情況下，截至該日期，HVF III應以其合理的酌情決定權迭代計算。

“2021-2系列穆迪MTM/DT預付率調整”是指，截至

決心，

（i） 關於2021-2系列穆迪合格投資等級非

計劃工具金額，等於(I)截至該日期的2021-2系列故障百分比與(Ii)2021-2系列穆迪關於2021-2系列合格投資級非計劃工具金額的穆迪集中度調整預付款的乘積的百分比；

(Ii)關於2021-2系列穆迪合格非投資級非計劃工具金額的百分比，等於(I)截至該日期的2021-2系列故障百分比和(Ii)穆迪關於2021-2系列合格非投資級非計劃工具金額的2021-2系列集中度調整預付款的乘積，在每個情況下，截至該日期；和

(Iii)對於任何其他系列2021-2穆迪AAA成分股，為零。

“2021-2系列穆迪非投資級(高)製造商”是指在任何確定日期，(A)不是2021-2系列穆迪投資級製造商，以及(B)在該日期穆迪的相關評級至少為“Ba3”的任何製造商；但一旦穆迪撤銷或下調任何製造商的評級，該製造商可被視為在緊接穆迪撤銷或下調評級(視情況而定)之前三十(30)天內具有適用於該製造商的評級。(X)任何管理人、HVF III或服務機構的授權人員實際得知該撤銷或降級(視情況而定)的日期和(Y)受託人書面通知署長撤銷或降級(視情況而定)的日期。

“2021-2系列穆迪非投資級(高)計劃應收賬款超額金額”是指，對於任何2021-2系列穆迪非投資級(高)製造商，截至確定日期，穆迪合格的2021-2系列非投資級(高)計劃應收賬款超過截至該日期總資產金額的7.5%；但在計算任何該等日期的超額款額時，(I)在計算2021-2系列穆迪製造商集中超額金額時，就包括在2021-2系列穆迪製造商金額內的任何2021-2系列穆迪非投資級(高)製造商的任何2021-2穆迪合資格製造商應收賬款，以及在該日期由HVF III指定構成2021-2系列穆迪製造商集中超額金額，不應包括在2021-2系列穆迪合格非投資級(高)計劃應收賬款中，用於計算2021-2系列穆迪非投資級(高)計劃應收集中度超額金額，(Ii)確定哪些應收賬款將被指定為構成(A)2021-2系列穆迪非投資級(高)計劃應收集中度超額金額和(B)2021-2系列穆迪製造商集中度超額金額，在每個情況下，在該日期，HVF III應根據其合理的酌情決定權反覆作出決定。

“2021-2系列穆迪非投資級(高)計劃車輛”是指，截至確定日期，由2021-2系列穆迪非投資級(高)製造商製造的、在該計劃車輛的車輛運營租賃開始日期受制造商計劃約束的任何計劃車輛，除非它已被重新指定(和作為

根據租約第2.5節(車輛的重新指定)(或另一租約的其他類似章節，視適用情況而定)，在該日期仍被指定為非計劃車輛。

“2021-2系列穆迪非投資級(低)製造商”是指截至確定日期，穆迪相關評級低於“BA3”的任何製造商；但一旦穆迪撤銷或下調任何製造商的評級，則該製造商可在(X)管理人、HVF III或服務機構中的任何人實際獲知該撤銷或降級(視情況而定)之日和(Y)受託人書面通知管理人撤銷或降級(視情況而定)之日之後三十(30)天內，在緊接穆迪撤銷或降級(視情況而定)之前的三十(30)天內被視為具有適用於該製造商的評級。

“2021-2系列穆迪非投資級(低)計劃工具”是指，截至確定日期，由2021-2系列穆迪非投資級(低)製造商製造的、在該計劃工具的車輛運營租賃開始日是或曾經受制造商計劃約束的任何計劃工具，除非在該日期已根據租賃(或另一租賃的其他類似條款，視情況適用)第2.5節(車輛的重新指定)將其重新指定為非計劃工具(且截至該日期仍被指定為非計劃工具)。

“2021-2系列穆迪非投資級非計劃工具”是指，在任何確定日期，(I)由2021-2系列穆迪非投資級(高)製造商或2021-2系列穆迪非投資級(低)製造商製造，且(Ii)不是2021-2系列穆迪非投資級(高)計劃工具或2021-2系列穆迪非投資級(低)計劃工具的任何合格工具。

“2021-2系列穆迪非留置式車輛集中超額金額”在任何確定日期，即2021-2系列非留置式車輛的超額(如果有)超過(X)該日期總資產金額的10.00%，或(Y)如果HVF III收到由美國國税局簽發的“30天信函”，聲稱HVF III因被視為“上市合夥企業”而應納税，以符合美國聯邦所得税的目的。在收到該信函後的第三十(30)天及之後，直至《準則》第1313(A)條所指的“最終確定”，即，就美國聯邦所得税而言，HVF III不是被視為公司的上市合夥企業，相當於截至該日資產總額的0.00%；但在計算任何上述日期的超額金額時，(I)在計算2021-2系列非輕便車輛集中超額金額時，包括在2021-2系列非輕便車輛額度中的任何合資格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2021-2系列穆迪非輕便車輛集中超額金額，截至該日期，不應包括在2021-2系列穆迪製造商的2021-2系列穆迪製造商額度中，以計算截至該日期的2021-2系列穆迪製造商濃度超額金額，(Ii)在計算2021-2系列穆迪非輕便車輛集中超額額時包括在2021-2系列非輕便車輛額度中的任何合格車輛的賬面淨值，並由HVF III指定構成2021-2系列穆迪非輕便車輛集中超額金額，截至該日期，不應計入2021-2系列中型卡車額度以計算2021-2系列穆迪中型卡車集中度超額金額，(Iii)在計算2021-2系列穆迪製造商集中超額額時，包括在2021-2系列穆迪製造商賠償中的任何合格車輛的賬面淨值不得計入2021-2系列穆迪製造商集中超額金額，以計算2021-2系列穆迪製造商集中超額金額，以及(Iv)確定哪些符合條件的車輛(或其賬面淨值)將被指定為構成(A)系列2021-2穆迪非輕便車輛集中超額、(B)系列2021-2穆迪中型卡車集中超額和(C)系列2021-2穆迪製造商集中

在上述日期的每種情況下，超額金額應由HVF III以其合理的酌情決定權迭代計算。

“系列2021-2穆迪剩餘AAA金額”是指在任何確定日期之前，下列各項的超額(如果有)：

(A)公佈截至該日期的總資產金額

(B)支付下列款項：

(I)提供截至該日期的2021-2系列穆迪合格投資級計劃工具金額，

(Ii)截至該日的2021-2系列穆迪合格投資級計劃應收金額，

(Iii)提供截至該日期的2021-2系列穆迪合格非投資級計劃工具金額，

(Iv)截至2021-2系列穆迪合格非投資級(高)計劃應收金額，

(V)截至2021-2系列穆迪合格非投資級(低)計劃應收金額，

(Vi)提供截至目前穆迪合格投資級非計劃工具2021-2系列的金額，

(Vii)截至2021-2系列穆迪符合資格的非投資級非計劃工具金額，

（八） 截至該日期的現金金額，以及

（ix） 截至該日期的到期未付租賃付款額。

“2021-2系列非留置權車輛金額”是指，在任何確定日期，每輛符合條件的車輛的賬面淨值之和，這些車輛的處置日期截至該日期尚未發生，且所有權證書沒有將抵押品代理人列為第一留置權持有人(以及尚未向有關國家當局提交所有權證書以進行該標記法，或就該標記法應支付的費用尚未支付)。

“2021-2系列非計劃車隊市場價值”是指截至確定日期的所有非計劃車輛，每個此類非計劃車輛各自的2021-2系列第三方市場價值的總和。

“2021-2系列非計劃車輛處置收益百分比平均值”是指，對於任何2021-2系列計量月，從2021-2系列截止日期後的第三個2021-2計量月開始，分數的百分比當量(不超過100%)，其分子是在該2021-2系列計量月和該系列2021-2計量月之前的兩個2021-2計量月期間出售給非關聯第三方的所有非方案車輛的已支付或應付處置收益的總額(不包括殘值銷售)，這類非計劃車輛在各自銷售之日的賬面淨值合計超過該等非計劃車輛的最終基礎租金合計。

“2021-2系列票據持有人”是指A類票據持有人、B類票據持有人、C類票據持有人、D類票據持有人，如果E類票據已經發行，則統稱為E類票據持有人。

“2021-2系列票據”是指A類票據、B類票據、C類票據、D類票據，如果E類票據已經發行，則統稱為E類票據。

“2021-2系列營運費用金額”指就任何付款日期而言，(A)在該付款日期的2021-2系列記賬費用總額(不包括應付予2021-2系列票據持有人的任何2021-2系列記賬費用)及(B)2021-2系列須於該付款日期支付的2021-2系列記賬費用的百分比(不包括應付予2021-2系列票據持有人的任何記賬費用)的總和(不包括應付予2021-2系列票據持有人的任何記賬費用)。

“2021-2系列逾期租金支付”是指：(A)就2021-2系列租賃本金支付赤字的任何逾期租金支付而言，相當於2021-2系列逾期租金支付本金的投資百分比的金額(截至2021-2系列租賃支付赤字發生的付款日期)，以及(B)就2021-2系列租賃利息支付赤字的任何逾期租金支付而言，相當於2021-2系列的投資百分比與此類逾期租金支付的利息收取(截至該2021-2租賃支付赤字發生的付款日期)的百分比相等的金額。

“系列2021-2支付日可用利息金額”是指對於每個系列2021-2利息期，該系列2021-2利息期內每個系列2021-2存款日的系列2021-2每日利息分配的總和。

“2021-2系列付款日利息金額”是指就每個付款日而言，根據第5.3(A)至(G)節(2021-2系列利息收款賬户資金的運用)應支付的金額的總和(不重複)。

“2021-2系列百分比”是指截至任何確定日期，以百分比表示的分數，其分子是截至該日期的2021-2系列本金，其分母是截至該日期的本金總額。

“2021-2系列允許留置權”是指：(I)對未拖欠的當期税款或通過善意和適當程序爭辯的税款的留置權；(Ii)已根據公認會計原則建立和維持充足準備金的留置權；(Ii)機械師、物料工、房東、倉庫保管人和承運人的留置權，以及法律規定的其他留置權，以確保債務逾期不超過三十(30)天，或正在通過適當的程序真誠地爭辯，並已根據公認會計原則建立並維持充足的準備金，(Iii)根據任何2021-2系列相關文件、相關文件或任何其他系列相關文件以受託人為受益人的留置權，以及根據抵押品代理協議對抵押品代理人的留置權，及(Iv)因在正常過程中出售車輛而產生或與之相關的任何車輛留置權。2021-2系列債券的允許留置權應為2021-2系列債券的“系列允許留置權”。

“2021-2系列本金”是指在任何確定日期，A類本金、B類本金、C類本金、D類本金的總和，如果在該日期發行了E類票據，則還包括截至該日期的E類本金。2021-2系列債券本金金額為2021-2系列債券的本金金額。為免生疑問，“本金”指A類本金、B類本金、C類本金、D類本金或E類本金(視何者適用而定)。

“2021-2系列本金收款賬户”具有本2021-2補編第4.2(A)(I)節(2021-2系列賬户)中規定的含義。

“2021-2系列本金收款賬户金額”是指截至確定日期，存入2021-2系列本金收款賬户的現金和允許投資金額。

“2021-2系列快速攤銷期間”是指以下列較早者為準的期間：(I)緊接預期最終付款日期前一個營業日的營業時間結束，及(Ii)與2021-2系列票據有關的攤銷事件被視為已經發生的前一個營業日的營業時間結束，直至(I)2021-2系列票據獲得全額償付的日期及(Ii)本2021-2系列副刊終止之日(以較早者為準)開始的期間。

“2021-2系列評級機構條件”是指(A)每家評級機構應HVF III的要求對任何一類2021-2系列票據進行評級的書面通知，表明擬議的行動不會導致該評級機構降低或撤回該類別的評級或信用風險評估，或(B)應HVF III的要求對任何一類2021-2系列票據進行評級的每家評級機構應在此類事件發生前至少十(10)天向其發出關於此類事件的通知(或，如果提前十(10)天通知是不可行的，該評級機構不應在該事件發生前發出任何書面通知，説明該事件的發生本身將導致該評級機構下調其對該類別的評級、使其符合資格或撤回其評級。2021-2系列評級機構條件應為與2021-2系列債券相關的“評級機構條件”。

“2021-2系列相關文件”是指相關文件、本系列2021-2增刊及每份A/B/C/D類繳費通知書。

“系列2021-2重述日期”指2023年10月20日。

“2021-2系列週轉期”是指從2021-2系列結束之日起至(I)2021-2系列受控攤銷週期開始和(Ii)2021-2系列快速攤銷週期開始之間的一段時間。

《叢書2021-2補編》具有本叢書《2021-2補編》序言中規定的含義。

“系列2021-2補充契約”是指符合本系列2021-2附錄第9.9節(修正案)的條款(在適用範圍內)的本系列附錄。

“系列2021-2第三方市場價值”對於每個非計劃工具而言，是指在一個日曆月內的任何確定日期：

(A)如果該月的2021-2系列第三方市值程序已經完成，則

(I)根據此類2021-2系列第三方市場價值程序，為在該日曆月內獲得的此類非計劃車輛提供每月NADA標誌(如果有)；

(Ii)如果根據2021-2系列第三方市值程序，在該日曆月內沒有獲得該非計劃車輛的每月NADA標記，則根據該2021-2系列第三方市值程序，在該日曆月內獲得該非計劃車輛的每月黑皮書標記(如果有)；以及

(Iii)如果根據2021-2系列第三方市值程序，該非計劃車輛的每月NADA標誌或每月黑皮書標誌均未獲得(無論是否因為(A)在進行2021-2系列第三方市值程序時既未獲得每月NADA標誌，也未獲得每月黑皮書標誌)，或(B)該非方案車輛在該日曆月的第一天或之後經歷了車輛運營租賃開始日期，則管理人對截至該確定日期的該非計劃工具的公平市場價值的合理估計；和

(B)等到該日曆月的2021-2系列第三方市值程序完成後：

(I)如果該非計劃車輛在該日曆月的第一天之前經歷了其車輛運營租賃開始日期，則根據緊接該日曆月的2021-2系列第三方市值程序，確定在緊接該日曆月中獲得的2021-2系列第三方市值；以及

（ii） 如果該非計劃車輛在該日曆月的第一天或之後經歷了其車輛運營租賃開始日期，則管理人員對該非計劃車輛在該確定日期的公平市場價值的合理估計。

“系列2021-2第三方市場價值程序”是指，對於每個日曆月和每個非計劃工具，在該日曆月的確定日期或之前：

（a） HVF III應嘗試一次（或促使管理員嘗試一次）為每個非程序車輛（自該日曆月第一天起為非程序車輛）獲得每月NADA標誌，並且

（b） 如果上述第（a）款中所述的任何非程序車輛在嘗試後沒有獲得每月NADA標誌，則HVF III應嘗試一次（或促使管理員嘗試一次）為任何此類非程序車輛獲得每月黑名單標誌。

“2021-2系列受託人費用金額”是指就任何付款日期而言，相當於2021-2系列受託人在該付款日期應支付給受託人的費用的百分比的金額。

“系列專用2021-2抵押品”是指針對每個系列2021-2賬户和每個A/B/C/D類繳款票據的系列2021-2賬户抵押品。2021-2系列抵押品應是與2021-2系列債券相關的“系列特定抵押品”。

“類似法”具有本叢書《2021-2》補編第2.2節(L)(全球票據轉讓限制)中規定的含義。

“國庫率”就贖回日期而言，是指在計算具有恆定到期日的美國國庫券時的到期收益率(在美聯儲最近的統計新聞稿H.15(519)中彙編和公佈，該新聞稿在贖回日期之前至少兩(2)個工作日向公眾公佈(或者，如果該統計新聞稿不再公佈，則指類似市場數據的任何公開來源)，最接近於從該贖回日期到預期的最終付款日期的期間；如果從贖回日期到預期的最終付款日期的期間不等於美國國債的固定到期日，而美國國債的每週平均收益率是給定的，那麼國債利率將是

根據給定收益率的美國國債的每週平均收益率(計算到最接近一年的十二分之一)以線性插值法獲得，但如果從該贖回日期到預期的最終付款日期之間的時間不到一(1)年，則將使用調整為固定期限一(1)年的實際交易的美國國債的每週平均收益率。

附表II

《2021-2》系列補充資料

每月票據持有人對帳單資料

*合計本金金額

**A類月息金額

**A類本金金額

**A/B/C/D類調整本金金額

*A/B/C/D類可用L/C現金抵押品賬户金額

*A/B/C/D類可用準備金賬户金額

以下是A/B/C/D類信用證金額

**A/B/C/D類信用證流動資金金額

提供A/B/C/D類液體增強量

*A/B/C/D類本金金額

**A/B/C/D類要求的液體增注量

**A/B/C/D類要求準備金賬户金額

*A/B/C/D類備用金賬户缺額

**B類月息金額

**B類本金金額

*C類月息金額

**C類本金金額

*D類月息金額

**D類本金金額

*E類每月利息金額(如適用)

*E類本金金額(如適用)

*確定日期：

*總資產金額

**總資產金額不足

*總資產覆蓋門檻金額

*資產覆蓋門檻金額

*罪名成立

*現金金額：

《華爾街日報》收藏品

*到期和未付租賃付款金額

*利息收繳計劃

*百分比

**主要收藏品

**預付率：

*資產覆蓋門檻金額

不知道付款日期。

第二季系列2021-2應計金額

*保險系列2021-2調整後的資產覆蓋門檻金額

**系列2021-2資產金額

*保險系列2021-2資產覆蓋門檻金額

波音系列2021-2混合提前率

系列2021-2管理員費用上限

**系列2021-2運營費用上限

*信託系列2021-2託管費上限金額

波音系列2021-2 DBRS調整預付率

系列2021-2 DBRS混合提前率

系列2021-2 DBRS濃度調整提前率

系列2021-2 DBRS濃度超前率調整

系列2021-2 DBRS濃縮量超標

**系列2021-2 DBRS合格投資級非計劃工具金額

系列2021-2 DBRS合格投資級計劃應收金額

2021-2系列DBRS合格投資級計劃車輛金額

2021-2系列DBRS合格非投資級（高）計劃應收款項

2021-2系列DBRS合格非投資級（低）計劃應收款項

2021-2系列DBRS合格非投資級非計劃車輛金額

2021-2系列DBRS合格非投資級計劃車輛金額

2021-2系列DBRS製造商濃度超額量

2021-2系列DBRS中型卡車集中過剩量

2021-2系列DBRS MTM/DT提前速率調節

2021-2系列DBRS非投資級（高）計劃應收款集中超額金額

2021-2系列DBRS非直線車輛濃度超標量

2021-2系列DBRS剩餘AAA金額

2021-2系列超額管理費金額

2021-2系列超額營業税金額

2021-2系列超額受託人費用金額

2021-2系列故障百分比

2021-2系列浮動分配百分比

2021-2系列管理費金額

2021-2系列受託人費用金額

2021-2系列計息期

2021-2系列投資百分比

2021-2系列平均市值

2021-2系列中型卡車數量

2021-2系列穆迪調整後提前利率

2021-2系列穆迪混合提前利率

2021-2系列穆迪集中度調整提前利率

2021-2系列穆迪集中度超額提前還款率調整

2021-2系列穆迪集中度超額金額

2021-2系列穆迪合格投資級非計劃工具金額

2021-2系列穆迪合格投資級計劃應收款項

2021-2系列穆迪合格投資級計劃投資工具金額

2021-2系列穆迪合格非投資級（高）計劃應收款項

2021-2系列穆迪合格非投資級（低）計劃應收款項

2021-2系列穆迪合格非投資級非計劃工具金額

2021-2系列穆迪合格非投資級計劃工具金額

2021-2系列穆迪製造商集中度超額金額

2021-2系列穆迪中型卡車集中過剩量

2021-2系列穆迪MTM/DT提前利率調整

2021-2系列穆迪非投資級（高）計劃應收款集中超額金額

2021-2系列穆迪非留置車輛集中超額金額

2021-2系列穆迪剩餘AAA級金額

**系列2021-2非輕量化車輛數量

系列2021-2非計劃艦隊市場價值

**系列2021-2非計劃車輛處置收益百分比平均

**2021-2%

債券系列2021-2本金

債券系列2021-2本金收款賬户金額

系列2021-2快速攤銷期

在受託人收到每月票據持有人聲明後的第二個工作日或之前，受託人應將該月度票據持有人聲明的副本張貼或安排張貼到https://gctinvestorreporting.bnymellon.com(或受託人不時指定的由受託人維護並可供2021-2系列票據持有人使用的其他網站)。