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0001818383假的00018183832024-03-072024-03-07

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 12 日（2024年3月7日)
MediaAlpha, Inc.
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
特拉華001-3967185-1854133
（州或其他司法管轄區）
公司註冊的）
（委員會
文件號）
（國税局僱主
證件號）
南花街 700 號, 640 套房
洛杉磯, 加利福尼亞
90017
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(213) 316-6256
（註冊人的電話號碼，包括區號）
（不適用）
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（看到一般指令 A.2（見下文）：
o根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
o根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
o根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
o根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
A類普通股，面值0.01美元最大值紐約證券交易所
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐


項目 8.01 — 其他活動。
2024年3月7日，特拉華州的一家公司MediaAlpha, Inc.（“公司”）及其子公司吉爾福德控股公司和QL Holdings LLC與摩根大通證券有限責任公司簽訂了承保協議（“承銷協議”），摩根大通證券有限責任公司作為其附表1所列幾家承銷商（“承銷商”）、Insignia Capital Group, L.P. 的某些關聯公司（“Insignia Capital Group, L.P. 與承銷的二次公開募股相關的基思·克萊默（以及Insignia實體，“出售股東”）賣出股東共出售3,000,000股公司A類普通股（“股份”）（“發行”）。Insignia實體已授予承銷商30天的期權，可以額外購買最多45萬股股票。本次發行於 2024 年 3 月 12 日結束。公司不會從出售股票的股東出售股票中獲得任何收益。本次發行中沒有其他股東出售股票。

承保協議包含公司和賣出股東的慣常陳述、擔保和承諾，還規定了公司、賣出股東和承銷商對某些負債的慣例賠償。
本次發行是根據向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格（文件編號333-261027）上的註冊聲明進行的，該聲明於2024年1月12日由美國證券交易委員會宣佈生效（經修訂的 “註冊聲明”），以及根據經修訂的1933年《證券法》第424（b）條於2024年3月7日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件。
上述對承保協議的描述並不完整，完全受承保協議全文的約束和限定。承保協議作為本8-K表最新報告的附錄1.1提交，並以引用方式納入此處和註冊聲明。此外，在本次發行中，Cravath、Swaine & Moore LLP正在就股票的有效性提交一份法律意見，該意見作為附錄5.1附於本表格8-K中，並以引用方式納入此處和註冊聲明。
項目 9.01 — 財務報表和展品。
(d) 展品
展品編號描述
1.1
MediaAlpha, Inc.、Guilford Holdings, Inc.、QL Holdings LLC及其附表2中列出的出售股東以及作為其中所列幾家承銷商代表的摩根大通證券有限責任公司於2024年3月7日簽訂的承銷協議。
5.1
Cravath、Swaine & Moore LLP就本次發行發表的意見。
104封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。


簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
MediaAlpha, Inc.
日期：2024 年 3 月 12 日
來自：
/s/ Jeffrey B. Coyne
姓名：傑弗裏·B·科恩
職位：總法律顧問兼祕書