附錄 10.2

證券購買協議

本證券購買協議(本 “協議”) 的日期為2024年2月11日,由根據開曼羣島法律組建的公司TOP Financial Group Limited(“公司”)與本協議簽名頁上註明的每位購買者(包括其繼任者和受讓人、“購買者” ,統稱為 “購買者”)簽訂。

鑑於,根據本協議中規定的 條款和條件以及《證券法》(定義見下文)的有效註冊聲明,公司希望 向每位買方發行和出售,而每位買方則希望單獨而不是共同地從公司購買本協議中更全面描述的 公司的證券。

因此,現在,考慮到本協議中包含的雙方 契約,以及特此確認已收到和充分的其他有益和有價值的對價, 公司和每位買方同意如下:

第一條。
定義

1.1 定義。除了本協議中其他地方 定義的術語外,就本協議的所有目的而言,以下術語具有本第 1.1 節中規定的含義:

“收購人” 應具有 第 4.5 節中該術語所賦予的含義。

“行動” 應具有第 3.1 (j) 節中賦予該術語的 含義。

“關聯公司” 指通過一個或多箇中介機構直接或間接控制某人 或受其控制或共同控制的任何人 ,如《證券法》第 405 條所使用和解釋的那樣。

“董事會” 是指公司的 董事會。

“工作日” 是指除星期六、星期日或法律授權或要求紐約州銀行機構 保持關閉狀態的其他任何一天 ;但是,前提是用於計算公司根據本協議採取的任何行動的工作日。

“平倉” 是指根據第 2.1 節結束證券買入和賣出 。

“截止日期” 是指相關方執行和交付所有交易文件的交易日,以及 之前的所有條件,即 (i) 買方在收盤時支付認購金額的義務以及 (ii) 公司在收盤時交付證券的義務 在每種情況下均已履行或免除,但無論如何都不遲於第二次(第 2 次) 交易日為本協議發佈之日後的交易日。

“委員會” 是指美國 州證券交易委員會。

“開曼公司法律顧問” 指 哈尼·韋斯特伍德律師事務所。

“公司美國法律顧問” 是指 Ortoli Rosenstadt LLP,其辦公室位於麥迪遜大道 366 號 3第三方樓層,紐約,紐約,10017。

“披露時間表” 是指 與此同時發佈的公司披露時間表。

“披露時間” 是指(i) 如果本協議的簽署日期不是交易日,或者在任何交易日的上午 9:00 之後(紐約時間)和午夜(紐約 市時間)之前,在本協議生效日期之後的交易日上午 9:01(紐約市時間)簽署,以及 (ii) 如果本協議是在任何交易日的午夜(紐約時間)和 上午 9:00(紐約時間)之間簽署的,則不遲於本協議生效之日上午 9:01(紐約市時間),除非否則 已指示 提前通知了配售代理人。

“DVP” 應具有第 2.1 節中賦予該術語的 含義。

“評估日期” 應具有 第 3.1 (s) 節中該術語的含義。

“交易法” 是指經修訂的1934年《證券 交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

“豁免發行” 是指根據截至本文發佈之日存在的任何協議 向公司的員工、顧問、高級管理人員或董事發行 (a) 普通股、限制性股票單位或期權,或截至本文發佈之日存在的任何股票或期權計劃,或公司大多數董事將來採用 的股票或期權計劃,前提是向顧問發行的此類發行以 “限制性的 證券”(定義見規則 144),不具有註冊權,(b) 行使或交換時的普通股根據截至本協議簽訂之日尚未執行的現有協議條款 將可行使或可兑換成普通股的 證券或轉換 證券,以及根據本條款 (b) 發行 所必需的任何註冊聲明及其修正案,前提是自本協議簽訂之日以來未對此類證券進行過修改,以增加 此類證券的數量或減少行使量此類證券的價格、交易價格或轉換價格,或延長此類證券的 期限(為避免疑問,不包括截至本協議簽訂之日該類 證券條款中明確規定的任何反稀釋調整),(c) 根據本公司大多數 非利益董事批准的收購或戰略交易或根據私募交易發行的證券,前提是此類證券 在任何情況下均作為 “限制性證券 發行” 證券”(定義見規則 144),並且不具有要求或允許 的註冊權在本協議第 4.10 (a) 節的禁令期內提交與之相關的任何註冊聲明,僅限於本條款 (c) 中提及的收購或戰略交易的 ,前提是此類發行僅向與公司同在 同行業或與公司業務具有協同作用的個人發行,(d) 向公司的 顧問或供應商發行普通股,前提是此類證券作為 “限制性證券” 發行(定義見 規則 144)且不進行登記權利;以及 (e) 根據與公司證券的現有持有人簽訂的協議或向其發行的票據的條款向公司證券的現有持有人發行普通股,前提是自本協議簽訂之日起,有關此類證券的此類協議未經修訂,以增加此類證券的數量,降低此類證券的行使價、交易價格或轉換價格,或延長此類證券的期限,並進一步規定此類 證券作為 “限制性證券” 發行(定義見規則 144), 並且不具有任何註冊權.

“FCPA” 是指經修訂的1977年《反海外腐敗 行為法》。

“GAAP” 是指美國公認的 會計原則。

“知識產權” 應具有第 3.1 (p) 節中該術語所賦予的含義。

“留置權” 是指留置權、抵押權、 質押、擔保權益、抵押權、優先拒絕權、優先權或其他限制。

“重大不利影響” 的含義應與第 3.1 (b) 節中賦予該術語的含義相同。

“物質許可證” 應具有 第 3.1 (m) 節中該術語的含義。

“洗錢法” 的含義應與第 3.1 (nn) 節中該術語的含義相同。

“OFAC” 應具有第 3.1 節 (hh) 中賦予該術語的 含義

“普通股” 是指公司的 普通股,面值每股0.001。

2

“普通股等價物” 是指公司或子公司的任何證券,這些證券,其持有人有權隨時收購普通股, ,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具,這些工具可隨時轉換為 ,或可行使或交換為普通股,或以其他方式使持有人有權獲得普通股。

“每股購買價格” 等於 2.50 美元,但會根據本報告發布之日和收盤日之間發生的普通股的反向和遠期分割、股票分紅、股票組合和其他類似交易 進行調整。

“個人” 是指個人 或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、合資公司 公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何實體。

“配售代理協議” 是指公司與配售代理人之間簽訂的截至本協議發佈之日的某些配售代理協議。

“配售代理” 是指Univest 證券有限責任公司。

“訴訟程序” 是指行動、 索賠、訴訟、調查或訴訟(包括但不限於非正式調查或部分程序,例如證詞), 無論已開始還是受到威脅。

“招股説明書” 是指根據註冊聲明提交的最終 基本招股説明書。

“招股説明書補充文件” 是指 根據註冊聲明提交的與根據本協議發行證券有關的招股説明書補充文件。

“購買方” 應具有 第 4.8 節中賦予該術語的含義。

“註冊聲明” 是指 在F-3表格(文件編號333-273066)上向委員會提交的有效註冊聲明,該聲明登記了證券的銷售。

“所需批准” 應具有 第 3.1 (e) 節中該術語的含義。

“第144條” 是指委員會根據《證券法》頒佈的 第144條,該規則可能會不時進行修訂或解釋,或委員會此後通過的任何類似規則或 條例,其目的和效果與該規則基本相同。

“第 424 條” 是指委員會根據《證券法》頒佈的 第 424 條,因為該規則可能會不時修改或解釋,或委員會此後通過的任何類似規則或 條例,其目的和效果與該規則基本相同。

“SEC 報告” 應具有第 3.1 (h) 節中該術語所賦予的 含義。

“證券” 是指股票、 認股權證和認股權證。

“證券法” 是指經修訂的1933年證券法 以及據此頒佈的規則和條例。

“股份” 是指根據本協議向每位買方發行和可發行的普通 股票。

“賣空” 是指《交易法》SHO法規第200條定義的所有 “賣空 銷售”(但不應被視為包括定位和/或借入 普通股)。

對於每位買方, “認購金額” 是指根據本協議簽名頁上購買的 姓名下方和 “認購金額” 標題旁邊的普通股和認股權證支付的總金額,以美元和 即時可用資金表示。

3

“子公司” 指美國證券交易委員會報告中列出的公司任何子公司 ,在適用的情況下,還應包括在本協議發佈之日之後成立或收購的公司 的任何直接或間接子公司。

“交易日” 是指 主交易市場開放交易的一天。

“交易市場” 是指在有關日期普通股上市或報價交易的以下 市場或交易所中的任何一個:紐約證券交易所美國證券交易所、 納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所(或上述任何市場的任何繼任者 )。

“交易文件” 是指 本協議、認股權證、配售代理協議及其所有證物和附表,以及本協議以及與下文所述交易相關的任何其他文件 或協議。

“過户代理人” 是指公司現任過户代理人證券 Transfer Corporation及其總部位於德克薩斯州普萊諾市北達拉斯公園大道2901號380號套房 75093以及公司的任何繼任過户代理人。

“認股權證” 統指 根據本協議第2.2(a)節在收盤時交付給買方的普通股購買權證,該認股權證 應自發行之日起行使,行使期限為自首次行使之日起五(5)年,採用本文所附附錄A的形式。

“認股權證” 是指行使認股權證時可發行的普通股 股。

第二條。
購買和銷售

2.1 關閉。在截止日,根據本協議雙方簽署和交付本協議後約2個交易日,根據本協議的條款並受 規定的條件約為兩個交易日,公司同意出售,買方同意單獨而不是共同購買總額不超過大約 5,000,000美元的證券,其依據是:(i) 下述普通股的數量買方簽名頁上標題為 “認購金額” ,按每股購買價格計算,以及 (ii) 可行使的認股權證根據 2.2 (a) 計算的 普通股。

每位購買者在本協議簽名 頁面上規定的訂閲金額應與 公司或其指定人員進行交付對付(“DVP”)結算。收盤時,公司應向每位買方交付或安排交付根據第2.2(a)條確定的各自的 份額和認股權證,公司和每位買方應交付第2.2節中列出的其他物品,可在收盤時交付。在滿足第 2.2 和 2.3 節規定的契約和條件後, 應在配售代理辦公室或雙方 雙方同意的其他地點(包括通過電子傳輸進行遠程傳輸)進行。除非配售代理另有指示,否則股份的結算應通過DVP進行(即,在收盤日 ,公司應將以買方名義和地址註冊並由過户代理人直接發放的股份 存入每位買方指定的配售代理賬户;收到此類股份後,配售代理人應立即 以電子方式向相應的買方交付此類股票,並付款 for 應由配售代理(或其清算公司 公司)通過電匯至公司)。儘管此處有任何相反的規定,如果在公司和適用的買方在收盤前(“預結算期”)執行本協議 之時或之後的任何時候,該 買方向任何人出售根據本協議在收盤時向該買方發行的任何股份(統稱為 “預結算股份”)的全部或任何部分,則該人應自動,根據本協議( 此類買方或公司無需採取任何其他必要行動)被視為本協議下的買方無條件地有義務在收盤時向該人出售此類預結算股份,且公司 應被視為無條件地有義務在收盤時向該人出售此類預結算股份;前提是,在公司收到 下此類預結算股份的認購金額之前,不要求公司 向該買方交付任何預結算股份;此外,前提是公司特此承認並同意上述內容不構成 該買方就該買方是否願意作出的陳述或承諾選擇在 預結算期內出售任何預結算股票。出售任何股票的決定將由該買方不時全權酌情作出,包括 在預結算期內。儘管有上述規定,對於在截止日期中午 12:00(紐約時間)或之前交付的任何行使通知(定義見認股權證) (可在本協議執行 之後的任何時間交付) ,公司同意在 下午 4:00(紐約時間)之前交付認股權證股份,但須遵守此類通知就本協議而言,截止日期和截止日期應為認股權證股份交割日期(定義見認股權證)。

4

2.2 配送。

(a) 在截止日期或之前,公司應向每位買方交付或安排交付以下物品:

(i) 本協議由公司正式簽署;

(ii) 公司的電匯指示,以公司信頭印發,由公司首席執行官或首席財務官執行;

(iii) 在不違反第2.1節最後一句的前提下,向過户代理人發出的不可撤銷的指示副本,指示過户代理人通過存託信託公司在託管系統中存入或提取股票快速交付,等於該買方認購金額除以該買方名義登記的每股購買價格的部分;

(iv) 招股説明書和招股説明書補充文件(可根據《證券法》第172條交付);

(v) 以該買方名義註冊的認股權證,用於購買最多相當於該買方股份100%的普通股,行使價等於每股2.75美元,但須進行調整;

(六)由公司首席執行官簽發的截至截止日期的 證書,其形式和實質內容可為買方和配售代理人合理 接受;

(七)由公司首席財務官簽發的截至截止日期的 證書,以買方和配售代理人合理接受的形式和實質內容證明公司的某些財務 信息;

(八)由公司祕書或首席財務官簽發的 證書(如果公司沒有祕書),日期為 ,其形式和內容為買方和配售代理人合理接受;以及

(ix) 每位美國公司法律顧問和開曼公司法律顧問的法律意見,其形式為配售代理人和買方合理接受。

(b) 在截止日期或之前,每位買方應向公司交付或安排交付以下物品:

(i) 本協議由該買方正式簽署;以及

(ii) 該買方對該買方購買的證券的認購金額,該金額應可用於與公司或其指定人進行DVP結算。

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2.3 成交條件。

(a) 本公司在本協議下與收盤有關的義務受以下條件的約束:

(i) 在作出此處所包含的買方陳述和保證的截止日期以及在截止日期之前,在所有重要方面(或在所有方面均以重要性或重大不利影響為限的陳述或擔保)的準確性(除非截至其中的特定日期,在這種情況下,陳述或擔保在所有方面都是準確的);

(ii) 每位買方在截止日期當天或之前必須履行的所有義務、契約和協議均已履行;以及

(iii) 每位買方交付本協議第 2.2 (b) 節中規定的物品。

(b) 買方在本協議下與收盤相關的相應義務受以下條件的約束:

(i) 在所有重要方面(或在所有方面均以重要性或重大不利影響為條件的陳述或擔保)的準確性,以及本文中包含的本公司陳述和保證的截止日期(除非截至其中的特定日期,在這種情況下,陳述或擔保在所有方面均準確無誤);

(ii) 本公司要求在截止日期或之前履行的所有義務、承諾和協議均已履行;

(iii) 公司交付本協議第 2.2 (a) 節規定的物品;

(iv) 自本協議發佈之日起,公司不應受到任何重大不利影響;以及

(v) 從本文發佈之日起至截止日,委員會或公司的主要交易市場均不得暫停普通股的交易,而且,在截止日期之前的任何時候,彭博有限責任公司報告的證券一般交易均不得暫停或限制,也不得為此類服務報告交易的證券或任何交易市場確定最低價格,也不得宣佈暫停銀行業務交易美國或紐約州當局,也不應該在本協議簽訂之日之後發生任何重大爆發或敵對行動升級或其他如此嚴重的國內或國際災難,或金融市場發生的任何重大不利變化,根據該買方的合理判斷,在每種情況下,在收盤時購買證券都是不切實際或不可取的。

第三條。
陳述和保證

3.1 公司的陳述和保證。除公司《美國證券交易委員會報告》和《披露附表》中規定的 ,這些披露時間表應視為本文的一部分 ,且在披露 附表相應部分所載披露的範圍內,本公司特此向每位買方作出以下陳述和保證:

(a) 子公司。附表3.1(a)列出了公司的所有直接和間接子公司。公司直接或間接擁有每家子公司的所有股本或其他股權,不含任何留置權,並且每家子公司的所有已發行和流通股本均已有效發行,已全額支付,不可估税,不存在認購或購買證券的優先權和類似權利。沒有任何未償還的期權、認股權證、股票認購權可供認購、看漲期權或任何性質的承諾,也沒有與任何子公司發行或可能發行股本或股權的合同、承諾、諒解或安排有關的任何性質的未償還期權、認股權證、股權或承諾,也沒有賦予任何人認購或收購任何子公司的任何股本或股權(如適用),或任何子公司受其約束或可能發行股本或股權的合同、承諾、諒解或安排,因為適用的。

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(b) 組織和資格。公司和每家子公司是一個正式註冊或以其他方式組建的實體,有效存在,如果適用,根據其成立所在司法管轄區的法律,根據其公司或組織司法管轄區的法律,信譽良好,具有擁有和使用其財產和資產以及按目前方式開展業務的必要權力和權力。公司和任何子公司均未違反或違反其各自的公司備忘錄、公司章程、證書或章程、章程、運營協議或其他組織或章程文件中的任何規定。開曼羣島或中國尚未提起任何關於解散公司或其任何子公司的訴訟。公司和子公司均具有開展業務的正式資格,並且作為外國公司或其他實體,信譽良好(在該司法管轄區適用的範圍內),根據其所開展業務或擁有的財產的性質所必需的每個司法管轄區,除非不具備這種資格或信譽良好(視情況而定)不會或合理預期會導致個人或總體而言對 (i) 合法性產生重大不利影響,任何交易文件的有效性或可執行性,或 (ii) 公司及其子公司的業務、財產、管理、財務狀況、股東權益和整體經營業績,或將對公司履行本協議義務的能力產生重大不利影響,並且在任何此類司法管轄區均未提起撤銷、限制或削減此類權力、權限或資格的程序。

(c) 授權;執法。公司擁有必要的公司權力和權力,可以簽訂和完成本協議及其作為一方的其他每份交易文件所設想的交易,並以其他方式履行其在本協議及其下的義務。本協議及其作為當事方的每份其他交易文件的執行和交付,以及本公司完成本協議所設想的交易,因此已獲得公司所有必要行動的正式授權,除必要的批准外,公司、董事會、董事會委員會或公司股東無需就本協議或相關事項採取進一步行動。本協議及其作為一方的其他每份交易文件已經(或在交付時已經)由公司正式簽署,當根據本協議及其條款交付時,將構成公司根據其條款對公司強制執行的有效和具有約束力的義務,但以下情況除外:(i) 受一般公平原則和適用的破產、破產、重組、暫停和其他普遍適用的、普遍影響債權人權利執行的法律的限制,(ii)有限根據與具體履行、禁令救濟或其他公平補救措施的可用性有關的法律,以及 (iii) 在賠償和分攤條款可能受適用法律限制的範圍內。

(d) 沒有衝突。除附表3.1(d)中另有規定外,公司執行、交付和履行本協議及其作為當事方的其他交易文件,證券的發行和出售以及該公司完成本協議所設想的交易,不會也不會(i)與公司或任何子公司的公司備忘錄、公司章程、證書或公司章程、章程的任何條款相沖突或違反,運營協議或其他組織或章程文件,或 (ii)與任何協議、信貸額度、債務或其他工具的終止、修改、反稀釋或類似調整、加速或取消任何協議、信貸額度、債務或其他工具的權利相沖突或構成違約(或經通知或時效或兩者都將成為違約的事件),導致對公司或任何子公司的任何財產或資產設定任何留置權,或賦予他人任何終止、修改、反稀釋或類似調整、加速或取消(有或無通知、時效或兩者兼而有之)的權利(證明公司或子公司的債務或其他方面)或公司或任何人達成的其他諒解子公司是指公司或任何子公司的任何財產或資產受其約束或影響的當事方或其約束或受其影響,或(iii)假設第3.2(c)節中規定的買方陳述和擔保的準確性,並且代表公司行事的配售代理未向中國任何人提供證券或以其他方式進行招攬或廣告,但須經必要批准,與任何法律相沖突或導致違反任何法律,任何法院的規則、規章、命令、判決、禁令、法令或其他限制,或公司或子公司受其約束的政府機構(包括聯邦和州證券法律法規),或公司或子公司的任何財產或資產受其約束或影響的政府機構;第 (ii) 和 (iii) 條除外,例如不可能產生或合理預期會導致重大不利影響。

7

(e) 申報、同意和批准。假設第3.2(c)節中規定的買方陳述和保證準確無誤,並且代表公司行事的配售代理人未向中國任何人提供證券或以其他方式進行招標或廣告,則公司無需獲得任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府機構的任何同意、豁免、授權或命令,也無需向任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府機構發出任何通知或進行任何備案或登記,或與執行、交付和履行有關的其他人本公司參與的交易文件,但不包括:(i)根據本協議第4.4節要求的申報,(ii)向委員會提交招股説明書補充文件,(iii)向公司主要交易市場發出通知和/或申請,要求按照規定的時間和方式在交易文件上市,以及(iv)金融業監管局(“FINA”)要求的申報 RA”)(統稱為 “所需批准”)。

(f) 證券的發行;註冊。股票已獲得正式授權,在根據適用的交易文件發行和付款後,將按時有效發行,全額支付且不可估税,不含公司規定的所有留置權。認股權證已獲得正式授權,在根據本協議發行時,將按時有效發行,全額支付且不可估税,並且不含公司規定的所有留置權。認股權證股份已獲得正式授權,如果在行使時根據適用認股權證的條款發行,則將有效發行,全額支付且不可估税,不含公司授予的所有留置權。公司已從其正式授權的股本中預留了根據本協議和認股權證可發行的最大普通股數量。公司已按照《證券法》的要求編制和提交了註冊聲明,該註冊聲明於2023年5月5日生效,包括招股説明書以及本協議簽訂之日可能要求的修訂和補充。註冊聲明根據《證券法》生效,委員會尚未發佈任何阻止或暫停註冊聲明生效或暫停或阻止使用招股説明書或招股説明書補充文件的停止令,也沒有為此提起任何訴訟,據公司所知,也沒有受到委員會的威脅。如果委員會規章制度要求,公司應根據第424(b)條向委員會提交招股説明書或招股説明書補充文件。在根據《證券法》確定的註冊聲明及其任何修正案生效時,在本協議簽訂之日和截止日期,註冊聲明及其任何修正案在所有重大方面均符合並將符合《證券法》的要求,過去和將來都不會包含任何不真實的重大事實陳述,也不會包含任何不具誤導性的不真實陳述,或省略陳述中必須陳述的任何重要事實;以及 Propo 説明書、招股説明書補充文件和在招股説明書、招股説明書補充文件或其任何修正案或補充文件發佈時以及截至截止日期,其任何修正案或補充均符合並將符合《證券法》的要求,過去和將來都不會包含對重大事實的不真實陳述,也不會從發表聲明的情況來看,省略陳述其中所必需的重大事實,而不是誤導性的。在提交註冊聲明時,該公司有資格使用F-3表格。根據《證券法》,公司有資格使用F-3表格,並且符合F-3表格I.B.I一般指令中規定的本次發行前非關聯公司持有的普通股總市值的交易要求。

(g) 資本化。截至2024年2月11日,公司的資本如附表3.1(g)(i)所述,該附表3.1(g)(i)還應包括公司關聯公司截至2024年2月11日實益擁有和記錄在案的普通股數量。除附表3.1 (g) (ii) 中規定的情況外,任何人均無任何優先拒絕權、優先權、參與權或任何類似權利參與交易文件所設想的交易。除附表3.1 (g) (i) 中另有規定外,由於購買和出售證券,沒有未償還的期權、認股權證、股票認購權、看漲期權或任何性質的承諾,也沒有任何性質的證券、權利或義務可轉換為或可行使或可兑換,或給予任何人認購或收購任何普通股或其他證券、合同、承諾、諒解的權利公司或任何子公司必須或可能必須發行額外債券的安排普通股或普通股等價物。證券的發行和出售不會使公司或任何子公司有義務向任何人(買方除外)發行公司的普通股或其他證券。除附表3.1(g)(i)中另有規定外,公司或任何子公司沒有未償還的證券或工具,其中包含任何調整任何此類證券的行使、轉換、交換或重置價格的條款。公司或任何子公司沒有包含任何贖回或類似條款的未償還證券或工具,也沒有任何合同、承諾、諒解或安排規定公司或任何子公司必須或可能有義務贖回公司或該子公司的證券。公司沒有任何股票增值權或 “幻股” 計劃或協議或任何類似的計劃或協議。公司所有已發行普通股均經正式授權、有效發行、已全額支付且不可估税,其發行在所有重要方面均遵守了所有聯邦和州證券法(如適用),此類已發行股票均未違反任何優先購買或購買證券的權利或類似權利。除必要的批准外,證券的發行和出售無需公司任何股東、公司董事會或其他方面的進一步批准或授權。公司所知,公司的任何股東之間或彼此之間沒有關於公司股本的股東協議、表決協議或其他類似協議。

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(h) 美國證券交易委員會報告;財務報表。在本協議發佈之日之前的一年(或法律或法規要求公司提交此類材料的較短期限)(上述材料,包括其證物和其中以引用方式納入的文件,以及其中以引用方式納入的文件),公司已根據《證券法》和《交易法》(包括其證物和其中以引用方式納入的文件)提交的所有報告、附表、表格、報表和其他文件及時發佈説明書,此處統稱為 “美國證券交易委員會報告”)依據或已收到此類申報期限的有效延長,並在任何此類延期到期之前提交了任何此類美國證券交易委員會報告。截至其各自日期,美國證券交易委員會報告在所有重要方面均遵守了《證券法》和《交易法》(如適用)的要求,而且美國證券交易委員會報告在提交時均未包含任何不真實的重大事實陳述,也沒有遺漏陳述在其中必須陳述的或為作出陳述所必需的重大事實,但沒有誤導性。此外,以此種方式提交併以招股説明書和招股説明書補充文件為參照方式納入的任何其他文件,在向委員會提交此類文件時,在所有重大方面都將符合《交易法》和適用的規則和條例(如適用)的要求,不會包含對重大事實的任何不真實陳述,也不會遺漏陳述在其中作出陳述所必需的重大事實,因為這些文件不是誤導性的。美國證券交易委員會報告中包含的公司財務報表在所有重大方面均符合適用的會計要求以及委員會在提交報告時生效的有關規章制度。除非此類財務報表或其附註中另有規定,否則此類財務報表均根據公認會計原則編制,但未經審計的財務報表可能不包含公認會計原則要求的所有腳註,並且在所有重大方面公允列報公司及其合併子公司截至其日期的財務狀況以及截至該期間的經營業績和現金流量,但未經審計的報表視正常情況而定,非實質性的年終審計調整。

(i) 重大變動;未披露的事件、負債或發展。自美國證券交易委員會報告中包含的最新經審計的財務報表發佈之日起,除非附表3.1 (i) 中另有規定,(i) 沒有任何事件、事件或事態發展已經或可以合理預期會導致重大不利影響,(ii) 除了 (A) 貿易應付賬款和應計費用外,公司沒有承擔任何負債(或有或其他負債),符合過去慣例和戰略的正常業務過程中產生的應計費用收購和(B)負債無需反映在公司的財務報告中根據公認會計原則或在向委員會提交的文件中披露的財務報表,(iii)公司沒有改變其會計方法,(iv)公司未向其股東申報或派發任何股息或現金或其他財產,也沒有購買、贖回或達成任何購買或贖回其任何股份的協議,以及(v)除非根據現有公司,否則公司未向任何高管、董事或關聯公司發行任何股權證券股票期權和股權激勵計劃。公司沒有向委員會提出任何對信息進行保密處理的請求。除本協議所考慮的證券發行或附表3.1 (i) 中規定的證券發行外,根據適用的證券法,本公司或其子公司或其各自的業務、前景、財產、運營、資產或財務狀況沒有發生或合理預期會發生或存在任何事件、責任、事實、情況、事件或發展,在作出本陳述或視為作出本陳述時適用的證券法要求公司披露這些事件、責任、事實、情況、事件或發展尚未公開披露的內容在作出此陳述之日前至少一 (1) 個交易日。

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(j) 訴訟。除附表3.1 (j) 另有規定外,任何法院、仲裁員、政府或行政機構或監管機構(聯邦、州、縣、地方或國外)(統稱為 “訴訟”)(統稱為 “訴訟”)面前或受到任何不利影響或質疑的訴訟、訴訟、調查、違規通知、訴訟或調查,或據公司所知,沒有威脅或影響公司、任何子公司或其任何各自財產的行動、訴訟、調查、違規通知、訴訟或調查任何交易文件、股份的合法性、有效性或可執行性,或如果做出不利的決定,認股權證(ii)將產生或合理預期會產生重大不利影響。除附表3.1(j)中規定的情況外,公司或任何子公司或其任何董事或高級管理人員都不是或曾經是任何涉及違反聯邦或州證券法或州證券法或承擔責任的索賠或違反信託義務的索賠的訴訟的對象,這些訴訟可能導致重大不利影響。除附表3.1(j)另有規定外,據公司所知,委員會或任何其他政府機構在任何司法管轄區沒有進行任何涉及公司或公司任何現任或前任董事或高級管理人員的任何調查。委員會沒有發佈任何暫停令或其他命令,暫停公司或任何子公司根據《交易法》或《證券法》提交的任何註冊聲明的生效。

(k) 勞資關係。本公司任何員工均不存在勞資糾紛,據公司所知,這種爭議迫在眉睫,可以合理地預期這將導致重大不利影響。公司或其子公司的員工都不是與該員工與公司或該子公司的關係有關的工會的成員,公司及其任何子公司都不是集體談判協議的當事方,公司及其子公司認為他們與員工的關係良好。據公司所知,公司或任何子公司的執行官現在或現在預計不會違反任何僱傭合同、保密、披露或專有信息協議或非競爭協議,或任何其他合同或協議或任何有利於任何第三方的限制性契約的任何重要條款,並且每位此類執行官的繼續僱用不會使公司或其任何子公司承擔與前述任何內容有關的任何責任正在發生的事情。公司及其子公司遵守與僱用和僱傭慣例、僱用條款和條件以及工資和工時有關的所有適用的美國聯邦、州、地方和外國法律法規,除非不遵守規定的行為無論是個人還是總體上都無法合理預期會產生重大不利影響。

(l) 合規性。公司或任何子公司:(i) 沒有違約或違反任何契約、貸款或信貸協議或任何其他協議(且未發生任何未獲豁免的事件,如果通知或時效兩者兼而有之,則會導致公司或任何子公司違約),公司或任何子公司也沒有收到索賠通知,稱其違約或違反了任何契約、貸款或信貸協議或任何其他協議或它所加入的文書, 或它或其任何財產受其約束的文書 (無論這種違約或違規行為是否發生)豁免),(ii)違反任何法院、仲裁員或其他政府機構的任何判決、法令或命令,或(iii)正在或曾經違反任何政府機構的任何法規、規則、法令或法規,包括但不限於與税收、環境保護、職業健康和安全、產品質量和安全、就業和勞動事務有關的所有外國、聯邦、州和地方法律,(i)、(ii) 和 (iii) 無論是單獨還是總體而言,都無法或合理地預期導致重大不利影響。

(m) 環境法。(i) 公司及其子公司 (x) 遵守並未違反任何適用的聯邦、州、地方和外國法律(包括普通法)、規則、規章、要求、決定、判決、法令、命令和其他法律上可強制執行的要求,與污染或保護人類健康或安全、環境、自然資源、危險或有毒物質或廢物,包括生物危害和醫療廢物、污染物或污染物(統稱為 “環境法”);(y)已經收到並正在生效遵守所有人,沒有違反任何環境法要求他們開展各自業務的任何許可證、執照、證書或其他授權或批准;以及 (z) 沒有收到關於任何環境法規定的或與之相關的任何實際或潛在責任或義務的通知,包括調查或補救危險或有毒物質或廢物、污染物或污染物的任何使用、處置或釋放的行為,或與人類暴露於危險或有毒物質或廢物,對合理預期會導致任何此類通知的事件或情況一無所知,並且 (ii) 除上述 (i) 和 (ii) 項外,對於任何個人或總體上合理預計不會產生重大不利影響的事項,不存在與公司或其子公司相關的或與之相關的任何成本或責任;以及 (iii) 除非在每份招股説明書和招股説明書補充文件中均有描述,(x) 沒有任何訴訟是據公司所知,根據政府或監管機構也是當事方的任何環境法,正在考慮對公司或其任何子公司實施的,但有理由認為不會實施100,000美元或以上的金錢制裁的訴訟除外,(y) 公司及其子公司不知道與遵守環境法、環境法規定的責任或其他義務或與危險或有毒物質有關的任何事實或問題或廢物,污染物或污染物,可以合理地預期這些污染物或污染物會對公司及其子公司的資本支出、收益或競爭地位產生重大不利影響,而且(z)公司或其子公司預計不會出現與任何環境法相關的重大資本支出。

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(n) 監管許可。公司和子公司擁有相應的聯邦、州、地方或外國監管機構頒發的所有證書、授權和許可證,以開展美國證券交易委員會報告中所述的各自業務,除非合理預計不持有此類證書、授權或許可證不會導致重大不利影響(“實質性許可”),並且公司或任何子公司均未收到任何與撤銷或修改任何材料有關的訴訟通知許可或任何指控違反任何適用法律或材料許可證的索賠,除非合理地預計此類撤銷或修改或指控任何此類違規行為的索賠不會單獨或總體上產生重大不利影響。

(o) 資產所有權。公司及其子公司擁有的所有不動產均擁有良好且可銷售的所有權,對公司和子公司的業務具有重要意義的所有個人財產擁有良好和可銷售的所有權,在每種情況下均不存在所有留置權,但 (i) 留置權除外,因為這些留置權不會對此類財產的價值產生重大影響,也不會對此類財產的使用造成實質性幹擾公司和子公司以及 (ii) 支付****、州或其他税收的留置權,已根據公認會計原則為此預留了適當的儲備金,其付款既不拖欠也不受罰款。公司及其子公司根據租賃方式持有的任何不動產和設施均由他們根據有效、持續和可執行的租約持有,公司和子公司在所有重要方面都遵守了這些租約。

(p) 知識產權。公司和子公司擁有或有權使用美國證券交易委員會報告中描述的所有專利、專利申請、商標、商標申請、服務標誌、商品名稱、商業祕密、發明、版權、許可證和其他知識產權以及其他與其各自業務相關的必要或要求使用的類似權利,不這樣做可能會產生重大不利影響(統稱為 “知識產權”)。自本協議簽訂之日起兩 (2) 年內,本公司或任何子公司均未收到任何關於知識產權已到期、終止或被放棄,或預計將到期、終止或被放棄的通知(書面或其他形式),除非合理預計不會產生重大不利影響。自美國證券交易委員會報告中包含的最新經審計的財務報表發佈之日起,公司或任何子公司均未收到書面索賠通知或以其他方式知道知識產權侵犯或侵犯了任何人的權利,也沒有發現任何可構成任何此類索賠合理依據的事實,除非不會產生或合理預計不會產生重大不利影響。據公司所知,所有此類知識產權均可執行,除非附表3.1(p)中另有規定,否則在每種情況下,均不存在其他人侵犯任何知識產權的行為,除非合理預計不會產生重大不利影響。公司及其子公司已採取合理的安全措施來保護其所有知識產權的保密性、機密性和價值,除非不這樣做,無論是個人還是總體而言,都不會產生重大不利影響。該公司不知道有任何可能使其無法擁有有效的許可權或明確的知識產權所有權的事實。公司不知道自己缺乏或將無法獲得使用開展業務所需的所有知識產權的任何權利或許可。據公司所知,公司或其任何子公司在各自業務中使用的知識產權均未被公司或該子公司獲得或正在使用,這違反了對公司或其任何子公司具有約束力的任何合同義務,侵犯了任何人的權利。公司及其子公司已根據正常的行業慣例採取了所有合理的措施來保護和維護知識產權,包括但不限於執行適當的保密和發明轉讓協議。本協議所設想的交易的完成不會導致任何其他人損失或減值或支付額外款項,也不會就公司或其任何子公司擁有或使用該方當前業務所擁有或使用的任何知識產權的權利徵得其同意。據公司及其子公司所知,如果違規行為的依據與該員工在公司或其子公司的僱用或員工所採取的行動有關,則公司或其子公司的任何員工都不會受到涉及違反任何僱傭合同、發明披露協議、專利披露協議、非競爭協議、不招攬協議、保密協議或與前僱主簽訂的限制性契約的任何條款的未決索賠或訴訟的對象受僱於本公司或其子公司。

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(q) 保險。公司和子公司由保險公司為此類損失和風險提供認可的財務責任保險,其金額應符合公司和子公司所從事業務的審慎和慣例,包括但不限於至少等於總認購金額的董事和高級管理人員保險。公司和任何子公司都沒有任何理由相信在現有保險到期時無法續訂現有保險,也無法在不大幅增加成本的情況下從類似的保險公司獲得繼續開展業務所必需的類似保險。

(r) 與關聯公司和員工的交易。除附表3.1 (r) 另有規定外,公司或任何子公司的執行官或董事均未參與與公司或任何子公司的任何交易(以員工、高級管理人員和董事身份提供的服務除外),包括規定向或由其提供服務、提供房地產或個人租賃服務的任何合同、協議或其他安排往來財產,規定向其借款或貸款向任何高級職員、董事或此類僱員支付的款項或以其他方式要求向其支付款項,或據公司所知,向任何高管、董事或任何此類僱員擁有重大利益或身為高級職員、董事、受託人、股東、成員或合夥人的任何實體支付的款項,在每種情況下均超過120,000美元,但用於(i)支付所提供服務的工資或諮詢費,(ii)報銷代表公司或子公司產生的費用以及 (iii) 其他員工福利,包括股票期權和其他基於股票的福利公司任何股票期權和股權激勵計劃下的薪酬協議。

(s) 薩班斯-奧克斯利法案;內部會計控制。公司和子公司嚴格遵守自本協議發佈之日起生效的2002年《薩班斯-奧克斯利法案》的所有適用要求,以及委員會根據該法頒佈的自本協議發佈之日起生效的所有適用規章和條例。除非公司在美國證券交易委員會報告中另有規定,否則公司及其子公司維持的內部會計控制體系足以提供合理的保證:(i)交易是根據管理層的一般或特定授權執行的;(ii)必要時記錄交易,以允許根據公認會計原則編制財務報表並維持資產問責制;(iii)只有在管理層的一般或特定授權下才允許訪問資產,以及(iv)錄製的在合理的時間間隔內將資產問責制與現有資產進行比較, 並對任何差異採取適當行動。公司和子公司已經為公司和子公司建立了披露控制和程序(定義見交易法第13a-15(e)條和第15d-15(e)條),並設計了此類披露控制和程序,以確保在委員會規則和表格規定的期限內,記錄、處理、彙總和報告公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息。截至最近根據《交易法》提交的20-F表格(該日期,“評估日期”)所涵蓋期限結束時,公司的認證人員已經評估了公司及其子公司的披露控制和程序的有效性。該公司在最近根據《交易法》提交的20-F表格中提交了認證人員根據截至評估日的評估得出的關於披露控制和程序有效性的結論。自評估之日起,對財務報告的內部控制(該術語在《交易法》中定義)沒有發生任何對公司及其子公司財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

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(t) 某些費用。除非招股説明書補充文件中另有規定,否則公司或任何子公司都不會或將要就交易文件所考慮的交易向任何經紀商、財務顧問或顧問、發現者、配售代理人、投資銀行家、銀行或其他個人支付任何經紀或發現者費用或佣金(為避免疑問,上述內容不包括應向過户代理人支付的任何費用和/或佣金)。除任何買方僱用的人員(如果有)外,買方對任何費用或由他人或代表其他人就本節中規定的可能與交易文件所設想的交易相關的費用提出的任何索賠沒有義務。

(u) 投資公司。根據經修訂的1940年《投資公司法》,公司在收到證券付款後立即不是 “投資公司”,也不會是 “投資公司”。公司開展業務的方式應使其不會成為根據經修訂的1940年《投資公司法》進行註冊的 “投資公司”。

(v) 註冊權。除非美國證券交易委員會報告另有規定,否則任何人均無權促使公司或任何子公司根據《證券法》註冊公司或任何子公司的任何證券。

(w) 清單和維護要求。普通股是根據《交易法》第12(b)條註冊的,公司沒有采取任何旨在終止普通股根據《交易法》註冊的行動,也沒有收到任何關於委員會正在考慮終止此類註冊的通知,也沒有采取任何據其所知可能產生效力的行動。在本文發佈之日之前的12個月中,公司沒有收到任何普通股上市或已經上市或報價的交易市場的通知,稱該公司未遵守該交易市場的上市或維護要求。公司遵守了所有此類上市和維護要求。普通股目前有資格通過存託信託公司或其他知名清算公司進行電子轉賬,該公司目前正在向存託信託公司(或其他已建立的清算公司)支付與此類電子轉賬相關的費用。

(x) 收購保護的應用。在適用法律允許的範圍內,公司和董事會已採取一切必要行動(如果有),以使本公司章程或其註冊州法律規定的任何控制權股份收購、業務合併、毒丸(包括根據權利協議進行的任何分配)或其他類似的反收購條款不適用,這些條款由於買方和公司履行義務而適用於或可能適用於買方他們的義務或行使他們的義務交易文件下的權利,包括但不限於公司發行證券和買方對證券的所有權所產生的權利。

(y) 披露。除交易文件所設想的交易的實質條款和條件外,公司確認其或任何其他代表其行事的人均未向任何買方或其代理人或法律顧問提供其認為構成或可能構成招股説明書或招股説明書補充文件中未另行披露的任何重要非公開信息。公司瞭解並確認,買方將依據上述陳述進行公司證券交易。本公司或代表公司向買方提供的有關公司及其子公司、其各自業務和特此設想的交易的所有披露,包括本協議的披露附表,在所有重大方面都是真實和正確的,不包含對重大事實的任何不真實陳述,也沒有根據作出這些陳述的情況遺漏陳述在其中所作陳述所必需的任何重大事實,不具有誤導性。公司承認並同意,除本協議第3.2節中特別規定的陳述或擔保外,任何買方均未就本協議所設想的交易作出或作出任何陳述或保證。

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(z) 沒有集成產品。假設第 3.2 節中規定的買方陳述和保證是準確的,則公司、其任何關聯公司或任何代表其行事的人都沒有直接或間接提出任何證券的要約或出售,也未徵求任何證券購買任何證券的要約,但這會導致本次證券發行與公司先前為任何交易市場的任何適用股東批准條款而發行的證券合併本公司的證券已上市或指定。

(aa) 税收合規。除個別或總體上不會產生或合理預計不會導致重大不利影響的事項外,公司及其子公司 (i) 已編制或提交了所有****、州和地方收入以及任何司法管轄區要求的所有外國所得税和特許經營納税申報表、報告和申報,(ii) 已繳納了金額相當大的所有税款和其他政府評估和收費、罰款或罰款已確定此類申報表、報告和申報應到期但本着誠意提出異議的税款(如果有)除外,公司已根據公認會計原則為這些税收設立了充足的儲備金,以及(iii)公司已根據公認會計原則設立了充足的税收儲備。任何司法管轄區的税務機關都沒有聲稱應繳的任何重大金額的未繳税款,公司或任何子公司的高級管理人員知道任何此類索賠沒有任何依據。

(bb) 外國腐敗行為。公司或任何子公司,據公司或任何子公司、代表公司或任何子公司行事的任何代理人或其他人士,均未直接或間接使用任何資金進行與國外或國內政治活動有關的非法捐款、禮物、招待或其他非法開支,(ii) 向外國或國內政府官員或僱員或以公司資金向任何外國或國內政黨或競選活動支付任何非法款項,(iii) 未能全面披露任何捐款由公司或任何子公司(或由公司知悉的任何代表其行事的人發起)違反法律或(iv)在任何重大方面違反了《反海外腐敗法》的任何條款。

(抄送) 會計師。該公司的獨立註冊會計師事務所如招股説明書補充文件所述。據公司所知和相信,該會計師事務所是《交易法》要求的註冊會計師事務所,應就公司截至2024年3月31日的財政年度的20-F表年度報告中包含的財務報表發表意見。

(dd) 關於買方購買證券的致謝。公司承認並同意,每位購買者在交易文件及其所設想的交易中僅以獨立購買者的身份行事。公司進一步承認,沒有買方就交易文件及其所設想的交易擔任公司的財務顧問或信託人(或以任何類似身份)行事,任何買方或其各自的代表或代理人就交易文件及其所設想的交易提供的任何建議僅僅是買方購買證券的附帶意見。公司還向每位買方表示,公司簽訂本協議和其他交易文件的決定完全基於公司及其代表對本協議所考慮交易的獨立評估。

(見) 關於買方交易活動的確認。儘管本協議或其他地方有任何相反的規定(本協議第3.2(f)和4.12節除外),但公司理解並承認:(i) 公司沒有要求任何買方同意停止購買或出售本公司的多頭和/或空頭證券,或基於公司發行證券的 “衍生” 證券或持有股票,也沒有要求任何買方同意停止購買或出售本公司的多頭和/或空頭證券在任何特定期限內;(ii) 任何買方過去或未來的公開市場或其他交易,特別包括,但不限於,在本次或未來的私募交易結束之前或之後,賣空或 “衍生品” 交易可能會對公司公開交易證券的市場價格產生負面影響;(iii)任何買方以及任何此類買方參與的 “衍生品” 交易的交易對手目前都可能持有普通股的 “空頭” 頭寸,並且(iv)不應將每位買方視為有在任何 “衍生品” 中與任何獨立交易對手有任何關聯關係或控制權交易。公司進一步瞭解並承認,(y)一名或多名買方可能在普通股流通期內的不同時間從事套期保值活動,並且(z)此類套期保值活動(如果有)可能會降低在進行套期保值活動時及之後公司現有股東權益的價值。公司承認,上述此類套期保值活動不構成對任何交易文件的違反。

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(ff) 法規 M 合規性。據其所知,公司沒有(i)直接或間接採取任何旨在穩定或操縱公司任何證券價格的行動,以促進任何普通股的出售或轉售,(ii)出售、競標、購買或為拉客購買任何普通股支付任何補償,或(iii)已支付或同意就邀請他人購買本公司的任何其他證券向任何人支付任何補償,但情況除外在第 (ii) 和 (iii) 條中,向配售代理人支付的與證券配售有關的補償。

(gg) 網絡安全。(i) (x) 據公司所知,在過去三年中,公司或任何子公司的信息技術和計算機系統、網絡、硬件、軟件、數據(包括其各自客户、員工、供應商、供應商的數據以及由其維護或代表其維護的任何第三方數據)、設備或技術(統稱為 “IT 系統和數據”),均未發生任何安全漏洞或其他入侵以及 (y) 公司和子公司尚未收到通知,也不知道任何事件或合理預期會導致其 IT 系統和數據遭受任何重大安全漏洞或其他損害;(ii) 公司及其子公司目前在所有重大方面均遵守所有適用的法律或法規以及任何法院、仲裁員或政府或監管機構的所有判決、命令、規章和條例、與 IT 系統和數據的隱私和安全以及保護此類信息技術系統和數據免受未經授權的侵害相關的內部政策和合同義務使用,訪問,挪用或修改,除非個人或總體上不會產生重大不利影響;(iii) 公司及其子公司已實施並維持了商業上合理的保障措施,以維護和保護其重要機密信息以及所有IT系統和數據的完整性、持續運行、宂餘和安全;(iv) 公司及其子公司已實施了符合商業上合理的行業標準和慣例的備份和災難恢復技術。

(呵呵) 外國資產控制辦公室。目前,公司或任何子公司,以及據公司所知,公司或任何子公司的任何董事、高級職員、代理人、僱員或關聯公司均未受到美國財政部外國資產控制辦公室(“OFAC”)實施的任何美國製裁。

(ii) 洗錢。公司及其子公司的運營始終遵守經修訂的1970年《貨幣和外匯交易報告法》、適用的洗錢法規及其下的適用規則和條例(統稱為 “洗錢法”)中適用的財務記錄保存和報告要求,在任何法院或政府機構、當局或機構或任何仲裁員面前均未提起任何涉及公司或任何子公司的訴訟、訴訟或程序錢《洗錢法》尚待通過,或據公司或任何子公司所知,該法受到威脅

(jj) 股票促銷活動。公司和公司的任何子公司均未參與任何可能導致美國證券交易委員會投訴、調查或暫停交易的股票促銷活動,據公司所知,他們各自的高級職員、董事、經理、關聯公司或代理人均未參與任何可能導致美國證券交易委員會投訴、調查或暫停交易的股票促銷活動,指控(i)違反聯邦證券法的反欺詐條款,(iii)不當的 “跳槍”;或(iv) 在沒有適當披露報酬的情況下進行晉升。

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3.2 購買者的陳述和保證。每位 買方,無論是為了自己,也不代表其他買方,特此向 公司陳述並保證截至本協議發佈之日和截止日期的如下所示(除非截至其中的特定日期,在這種情況下,截至該日期它們應準確無誤):

(a) 組織;權威。此類買方是正式註冊或組建的個人或實體,有效存在且信譽良好,具有完全權利、公司、合夥有限責任公司或類似的權力和權力,可以簽訂和完成交易文件所設想的交易,並以其他方式履行其在本協議及其下的義務。交易文件的執行和交付以及該買方履行交易文件所設想的交易均已獲得該買方所有必要的公司、合夥企業、有限責任公司或類似行動(如適用)的正式授權。其作為一方的每份交易文件均由該買方正式簽署,當該買方根據本協議條款交付時,將構成該買方的有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但以下情況除外:(i) 受一般公平原則和適用的破產、破產、重組、暫停和其他普遍適用法律的限制,通常影響債權人權利的執行,(ii) 有限根據與可用性有關的法律具體履約、禁令救濟或其他公平補救措施,以及 (iii) 在賠償和分攤條款可能受適用法律限制的範圍內。

(b) 諒解或安排。該買方以本金的身份收購證券,與任何其他人沒有直接或間接的安排或諒解來分配或分發此類證券(本陳述和擔保不限制該買方根據註冊聲明或以其他方式根據適用的聯邦和州證券法出售證券的權利)。該買方是在其正常業務過程中收購本協議下的證券。該買方收購此類證券作為其自己的賬户的本金,其目的不是為了分銷或轉售此類證券或其任何部分,這違反了《證券法》或任何適用的州證券法,目前無意違反《證券法》或任何適用的州證券法來分發任何此類證券,也沒有與任何其他人就分發或違規分發此類證券事宜達成直接或間接的安排或諒解證券的法案或任何適用的州證券法(本陳述和擔保不限制此類買方根據註冊聲明或其他符合適用的聯邦和州證券法出售此類證券的權利)。

(c) 購買者身份。在向該買方提供證券時,該買方過去和截至本文發佈之日,在行使任何認股權證的每一天,它將是(i)《證券法》第501(a)(1)、(a)(2)、(a)(3)、(a)(3)、(a)(7)或(a)(8)條所定義的 “合格投資者”,或(ii)《證券法》第144A(a)條所定義的 “合格機構買家”。

(d) 此類購買者的經驗。該買方,無論是單獨還是與其代表一起,在商業和財務問題上都具有豐富的知識、複雜性和經驗,因此能夠評估潛在證券投資的利弊和風險,並因此評估了此類投資的利弊和風險。該買方能夠承擔證券投資的經濟風險,並且目前能夠承受此類投資的全部損失。

(e) 獲取信息。該買方承認,它有機會查看交易文件(包括其中的所有證物和附表)和美國證券交易委員會的報告,並有(i)有機會就證券發行的條款和條件、投資證券的利弊和風險以及普通法律訴訟向公司代表提出其認為必要的問題,並獲得公司代表的答覆;(ii)獲得有關公司及其信息財務狀況,經營業績,足以使其能夠評估其投資的業務、財產、管理和前景;以及(iii)獲得公司擁有或可以在不合理的努力或費用的情況下獲得的額外信息的機會,這些信息是就投資做出明智的投資決策所必需的。該買方承認並同意,配售代理人或配售代理的任何關聯公司均未向該買方提供有關證券的任何信息或建議,也沒有必要或需要此類信息或建議。配售代理人和任何關聯公司均未就公司或證券的質量作出或作出任何陳述,配售代理人和任何關聯公司都可能已獲取了與公司有關的非公開信息,買方同意無需向其提供這些信息。在向該買方發行證券方面,配售代理人及其任何關聯公司均未擔任該買方的財務顧問或信託人。

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(f) 某些交易和機密性。除了完成本協議所設想的交易外,該買方及其關聯公司沒有,也沒有任何人代表或根據與該買方或其關聯公司的任何諒解行事,直接或間接執行本公司證券的任何購買或銷售,包括賣空,或直接或間接採取任何旨在或合理預期會導致或導致證券價格穩定或操縱的行動本公司,在自該日起的期限內該買方首次從公司或任何其他代表公司的人那裏收到一份條款表(書面或口頭),其中列出了本協議下設想並在本協議執行前夕結束的交易的實質性條款,這些條款包括最終定價條款。儘管如此,如果買方是多管投資工具,由不同的投資組合經理管理該買方資產的單獨部分,而投資組合經理對管理該買方其他部分資產的投資組合經理所做的投資決策並不直接瞭解,則上述陳述僅適用於做出購買本協議所涵蓋證券的投資組合經理管理的資產部分。除了向本協議的其他當事方或此類買方的代表,包括但不限於其高級職員、董事、合夥人、法律和其他顧問、員工、代理人和關聯公司外,該買方對與本交易有關的所有披露(包括本交易的存在和條款)保密。儘管有前述規定,為避免疑問,此處包含的任何內容均不構成陳述或保證,也不排除在未來尋找或借入股票令以進行賣空或類似交易的任何行動。

(g) 沒有投票協議。截至本文發佈之日,買方不是買方與任何其他買方與公司任何股東之間的任何書面或口頭協議或安排的當事方,這些協議或安排規範公司的管理、公司的股東權利、公司股份的轉讓,包括任何表決協議、股東協議或任何其他類似協議,即使其標題不同或與公司任何一家有任何其他關係或協議股東、董事或高級職員。

(h) 經紀商。任何代理人、經紀人、投資銀行家、代表買方或在其授權下以類似身份行事的個人或公司,都沒有或將有權直接或間接地收取任何經紀人或發現者費或任何其他佣金或類似費用,而本協議或收購方採取的任何行動可能為此承擔任何責任,公司或其任何關聯公司可能為此承擔任何責任 Aser 與本協議所設想的交易有關。

(i) 獨立建議。每位買方都明白,本協議或本公司或代表公司向買方提供的與購買證券有關的任何其他材料中的任何內容均不構成法律、税務或投資建議。

(j) 一般招標。此類買方購買證券不是因為在任何報紙、雜誌或類似媒體上發佈的有關證券的任何廣告、文章、通知或其他通信,或通過電視或廣播播出,或在任何研討會上播出,或者據該買方所知,任何其他一般性招標或一般廣告上播出。

公司承認並同意,本第 3.2 節中包含的陳述 不得修改、修改或影響該買方依賴本協議中包含的公司陳述 和擔保的權利,或任何其他交易文件或與本協議或 預期交易的完成相關的任何其他交易文件或任何其他 文件或文書中包含的任何陳述和擔保的權利。儘管有上述規定,為避免疑問,本協議中包含的任何內容均不構成陳述或保證, 或排除任何與尋找或借入股份以在未來進行Short 銷售或類似交易有關的行動, 或排除任何行動,除非本協議另有規定。

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第四條
雙方的其他協議

4.1 傳奇。普通股以及,如果認股權證的全部或任何部分 是在有涵蓋認股權證發行或轉售的有效註冊聲明時行使的, 根據任何此類行使發行的認股權證股份應不帶任何傳奇色彩地發行。如果在本文發佈之日之後的任何時候,註冊聲明無效或無法以其他方式出售普通股、認股權證或認股權證 股份,則公司應立即以書面形式通知認股權證持有人該註冊聲明當時無效 ,然後應在註冊聲明再次生效並可供出售 股票、認股權證時立即通知這些持有人或認股權證(據理解並同意,前述內容不得根據適用的聯邦和州 證券法,限制公司 發行或任何買方出售任何股票、認股權證或認股權證的能力)。公司應盡商業上合理的最大努力保留一份登記認股權證發行的註冊聲明(包括註冊 聲明),該聲明在認股權證有效期內有效。

4.2 提供信息;公共信息。在 (i)沒有買方擁有證券,或(ii)認股權證到期之前,公司承諾盡合理的 最大努力維持普通股根據《交易法》第12(b)或12(g)條的註冊,並及時提交(或 獲得延期並在適用的寬限期內提交)公司要求提交的所有報告根據《交易法》,此日期在 之後。

4.3 整合。公司不得出售、要約出售 或徵求買入要約或以其他方式就任何證券(定義見《證券法》第 2 條)進行談判,除非在隨後的此類交易收盤 之前獲得股東批准,否則公司不得出售、要約 在其他交易結束前要求股東批准交易。

4.4 證券法披露;宣傳。公司 應(a)在披露時間之前發佈新聞稿,披露本文所設想的交易的實質性條款,並且(b) 在 交易法規定的時間內向委員會提交一份關於6-K表的報告,包括作為其證物的交易文件。自此類新聞稿發佈之日起,公司向買方表示,公司應公開 披露公司或其任何子公司或 其各自的高級職員、董事、員工或代理人,包括但不限於配售代理人,向任何買方提供的與交易文件所考慮的 交易有關的所有重要非公開信息。此外,自發布此類新聞稿之日起,公司承認 並同意,公司、 任何子公司或其各自的高管、董事、代理人、員工或關聯公司(包括但不限於 配售代理人)與任何購買者或其任何關聯公司之間的任何書面或口頭協議規定的所有保密或類似義務,應終止且不具有 進一步的效力或效力。公司和每位買方在發佈與本文所設想的交易有關的 的任何其他新聞稿時應相互協商,未經公司事先同意,就任何買方的任何新聞稿,或未經每位購買者事先同意 就公司的任何新聞稿發佈任何此類新聞稿或以其他方式發表 任何此類公開聲明,不得無理地拒絕、限制或延遲哪種同意,除非如此法律要求披露,在這種情況下,披露方應立即將此類公開聲明或通信事先通知另一方 。儘管如此,未經 事先書面同意,公司不得公開披露任何買方的姓名 ,也不得在向委員會或任何監管機構或交易市場提交的任何文件中包括任何買方的姓名,除非 (a) 聯邦證券法在向委員會提交最終交易 文件時所要求,以及 (b) 在法律要求的範圍內或 FINRA 或交易市場法規,在這種情況下 ,公司應向買方提供事先通知本條款 (b) 允許的此類披露。

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4.5 股東權利計劃。公司或經公司同意,任何其他人不得提出或強制執行 聲稱任何買方是公司已生效或以後通過的任何 控制權股份收購、業務合併、毒丸(包括根據權利協議進行的任何分配)或類似的反收購 計劃或安排下的 “收購人”,也不得聲稱任何買方都可能被視為觸發了 的規定任何此類計劃或安排,只要根據交易文件或任何其他協議獲得證券 公司和買方之間。

4.6 非公開信息。除交易文件所設想的 交易的實質性條款和條件(應根據第 4.4 節予以披露)外, 公司承諾並同意,公司或任何其他代表其行事的人都不會向任何買方或其代理人或 律師提供公司合理認為構成重大非公開信息的任何信息,除非在此之前 買方已簽訂書面協議與本公司就保密和使用事宜進行溝通此類信息;儘管 有上述規定,但每位買方都承認自己有機會查看交易文件(包括所有證物 及其附表)和美國證券交易委員會報告,並有機會提出其認為必要的問題, ,並獲得公司代表關於證券發行條款和條件、 投資的優點和風險的答覆證券和普通法律訴訟。公司瞭解並確認,每位買方 在進行公司證券交易時均應依賴上述協議。如果公司未經買方同意向買方交付 任何重要的非公開信息,則公司特此承諾並同意 該買方對公司、其任何子公司或其各自的任何高級職員、 董事、代理人、員工或關聯公司不承擔任何保密責任,對公司及其子公司或其各自的任何高級管理人員、董事負有任何責任, 代理商、員工或關聯公司不得根據提供的此類材料、非公開信息進行交易買方應 繼續受適用法律的約束。如果根據任何交易文件提供的任何通知構成或包含 有關公司或任何子公司的重大非公開信息,則公司應根據表格6-K的報告同時向 委員會提交此類通知。公司理解並確認,每位買方在進行公司證券交易時均應依賴前述 契約。

4.7 所得款項的用途。除招股説明書 補充文件中另有規定外,公司應將出售本協議下證券的淨收益用於營運資本和一般 公司程序,並且不得將此類收益用於:(a) 用於償還公司正常業務過程中的任何部分債務( 在公司正常業務過程中支付應付的貿易應付賬款除外)、償還截至 之日的未清債務本協議符合先前的慣例或截至本協議簽訂之日未清債務的預付款與 預付預付款協議有關),(b)贖回任何普通股或普通股等價物,(c)解決任何 未決訴訟,或(d)違反FCPA或OFAC法規或類似的適用法規。

19

4.8 對購買者的賠償。在遵守本第 4.8 節 規定的前提下,公司將賠償和扣押每位買方及其董事、高級職員、股東、成員、合夥人、 員工和代理人(儘管缺少 所有權或任何其他頭銜但仍具有與持有此類頭銜的人具有同等職能的任何人)、控制該購買者的每一個人(在《證券法》第 15 條的含義範圍內)以及 《交易法》第20條),以及董事、高級職員、股東、代理人、成員、合夥人或員工(以及任何其他 儘管缺乏此類所有權或任何其他所有權,但其職能與持有此類所有權的人具有同等職能的人員(均為 “買方”)不受任何和所有損失、負債、義務、索賠、 意外開支、損害賠償、成本和支出,包括所有判決、和解中支付的金額、法庭費用和合理的律師 費用和調查費用任何此類買方都可能因 (a) 任何違反任何 陳述的行為或與之相關的損失或招致損失、公司在本協議或其他交易文件中做出的擔保、承諾或協議 或 (b) 本公司任何股東 但不是該買方關聯公司的股東 以任何身份對買方或其各自的關聯公司提起的任何訴訟,涉及交易 文件所考慮的任何交易(除非此類行動基於重大違規行為)此類買方在交易文件或任何 下的陳述、擔保或承諾此類買方可能與任何此類股東達成的協議或諒解,或該買方違反州或聯邦證券法的行為(或該買方最終經司法裁定 構成欺詐、重大過失或故意不當行為的任何行為)。如果就可根據本協議尋求賠償的 對任何買方提起任何訴訟,則該買方應立即以書面形式通知公司,公司 應有權由自己選擇的律師進行辯護,買方可以合理接受。任何 買方均有權在任何此類訴訟中聘請單獨的律師並參與辯護,但是 的費用和費用應由該買方承擔,除非 (i) 僱用該律師已獲得公司書面特別授權;(ii) 公司在合理的時間內未能承擔此類 辯護和聘請律師或 (iii) 律師合理地認為,在此類訴訟中,在任何重大 問題上存在實質性衝突介於公司的立場和此類買方的立場之間,在這種情況下,公司應負責 不超過一名此類獨立律師的合理和有據可查的費用和開支。對於買方未經公司事先書面同意而達成的任何和解,公司不對本協議下的任何買方 方承擔任何責任, 不得無理地拒絕、附帶條件或延遲;或 (z) 但僅限於損失、索賠、損害或 責任可歸因於任何買方違反任何保證,此類買方在本協議或其他交易文件中訂立的 、契約或協議。本第 4.8 節所要求的賠償 應在調查或辯護過程中,在收到賬單或 發生時通過定期支付賠償金額來支付。此處包含的賠償協議是任何買方 方針對公司或其他人的任何訴訟理由或類似權利以及公司依法可能承擔的任何責任的補充。

4.9 普通股上市。公司特此同意 盡商業上合理的最大努力,維持普通股在每股 目前上市的每個交易市場的上市或報價,在收盤的同時,公司應申請在該交易市場上市或報價所有股票和認股權證 ,並立即確保所有股票和認股權證在這些交易市場上市。公司進一步 同意,如果公司申請在任何其他交易市場上交易普通股,則將在該申請中包括所有股票和認股權證 ,並將採取必要的其他行動,促使 的所有股票和認股權證儘快在該其他交易市場上市或報價。然後,公司將採取一切合理必要的行動, 繼續在交易市場上上市和交易普通股,並將遵守交易市場章程或規則規定的公司在所有重大方面的 報告、申報和其他義務。公司同意採取商業上合理的 努力,維持普通股通過存託信託公司或其他成立 清算公司進行電子轉賬的資格,包括但不限於及時向存託信託公司或其他成立 清算公司支付與此類電子轉賬相關的費用。

4.10 隨後的股票出售。

(a) 從本協議發佈之日起至截止日後的七(7)個交易日,除非買方另有豁免,否則公司和任何子公司均不得(i)發行、簽訂任何協議以發行或宣佈任何普通股或普通股等價物的發行或擬議的發行,或(ii)提交任何註冊聲明或其修正或補充,但招股説明書補充文件或在S-8表格上提交與任何有關的註冊聲明除外員工福利計劃。

(b) 儘管有上述規定,本第 4.10 節不適用於豁免發行。

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4.11 平等對待購買者。除非也向交易文件的所有各方提供相同的對價,否則不得向任何人提供或支付任何對價(包括 交易文件的任何修改),以修改或同意豁免或修改 交易文件的任何條款。 為澄清起見,本條款構成了公司授予每位買方並由每位買方單獨協商 的單獨權利,旨在讓公司將購買者視為一個類別,不得以任何方式將其解釋為購買者 在購買、處置或投票普通股或其他方面一致或集體行事。

4.12 某些交易和機密性。每位買方( 單獨而不是與其他買方共同承諾,其或任何代表其行事的關聯公司或根據與其達成的任何 諒解的關聯公司均不會在 執行本協議開始的 期間,到本協議所設想的交易首次根據初始協議公開宣佈之時結束 期間執行公司任何證券的任何買入或出售,包括賣空公司的任何證券新聞稿,如第 4.4 節所述。每位買方分別保證,在 公司根據第 4.4 節所述的初始新聞稿公開披露本協議所考慮的交易之前,該買方將保密 本交易的存在 和條款以及披露附表中包含的信息。儘管有前述規定,儘管 本協議中包含任何相反的規定,但公司明確承認並同意 (i) 買方在此不作任何陳述、 擔保或承諾,在本協議所考慮的 交易根據第 4.4 節所述的初始新聞稿首次公開發布後,它不會參與公司任何證券的交易, (ii) no 應限制或禁止買方進行任何交易根據第 4.4 和 (iii) 節所述的初始新聞稿 首次公開宣佈本協議所考慮的交易之日起,根據 適用的證券法購買公司的任何證券,任何買方均不負有任何保密義務或不在 第 4.4 節所述的初始新聞稿發佈後 向公司或其子公司交易公司證券。儘管如此,如果買方是多管投資工具,其中獨立的 投資組合經理管理該買方資產的單獨部分,而投資組合經理對管理該買方資產其他部分的投資組合經理所做的 投資決策並不直接瞭解,則上述 規定的契約僅適用於做出購買投資決定的投資組合經理管理的資產部分 本協議涵蓋的證券。

4.13 運動程序。認股權證中包含的行使通知的形式 列出了買方行使認股權證所需的全部程序。無需向買方提供額外的 法律意見、其他信息或指示即可行使認股權證。在不限制前面的 句子的前提下,無需使用原版的行使通知,也不得要求任何行使通知表的任何獎章擔保(或其他類型的擔保 或公證)才能行使認股權證。公司應兑現 認股權證的行使,並應根據交易文件中規定的條款、條件和時間段交付認股權證股份。

4.14 股份保留。截至本文發佈之日, 公司已預留足夠數量的 普通股,並且公司應繼續在不附帶優先權的情況下隨時保留和保持可用的普通股,以使公司能夠根據本協議發行普通股和根據任何認股權證的行使發行認股權證 。

第 V 條。
其他

5.1 終止。如果在本協議發佈之日之後的第五(5)個 交易日當天或之前未完成收盤,則任何 買方均可通過書面通知其他各方終止本協議,僅限於該買方在本協議下的義務,對公司 與其他買方之間的義務不產生任何影響;但是,此類終止不會影響任何 的權利一方對任何其他方(或各方)的任何違規行為提起訴訟。

5.2 費用和開支。除非 交易文件中另有明確規定,否則各方均應支付其顧問、律師、會計師和其他 專家的費用和開支(如果有),以及該方因本協議的談判、準備、執行、交付和履行 而產生的所有其他費用。公司應支付所有過户代理費(包括但不限於當日處理公司交付的任何指示信函所需的任何費用)、印花税以及與向買方交付 任何證券所徵收的其他税收和關税。

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5.3 完整協議。交易文件 及其證物和附表、招股説明書和招股説明書補充文件包含雙方 對本協議標的及其附錄的全部諒解,並取代先前就此類事項達成的口頭或書面協議和諒解,雙方承認這些協議和諒解已合併到此類文件、證物和附表中。

5.4 通知。本協議要求或允許提供的任何及所有通知或其他通信 或交付均應為書面形式,並應在以下時間 的最早 被視為已送達並生效,前提是此類通知或通信是通過傳真號碼或電子郵件附件 在下午 5:30 或之前通過傳真號碼或電子郵件附件 發送的。(紐約)城市時間)交易日, (b) 傳輸後的下一個交易日(如果此類通知或通信已送達)在非交易日或任何交易日下午 5:30(紐約時間)之後(c)郵寄之日後的第二個(2)個交易日(如果由美國 國家認可的隔夜快遞公司發送,則在郵寄之日後的第二個(第二個)交易日通過傳真傳真發送到本文所附簽名頁上列出的電子郵件地址,通過傳真進行傳真要求向其發出此類通知的一方收據。此類通知和通信的 地址應與本文所附簽名頁上的規定相同。如果根據任何交易文件提供的任何通知 構成或包含有關公司或任何 子公司的重大非公開信息,則公司應根據表格6-K的報告同時向委員會提交此類通知。

5.5 修正案;豁免。本協議 的任何條款均不得免除、修改、補充或修改,除非是修正案,則由本公司與 根據本協議下的初始認購金額(或在 收盤前,公司和每位買方)購買至少 50.1% 股份權益的買方簽署的書面文書,或者如果是豁免,則由所針對的一方簽署的書面文書尋求執行任何此類豁免條款 ;前提是,如果任何修正或修改對買方產生不成比例的不利影響(或購買者羣體), 還需要獲得受不成比例影響的買方(或購買者羣體)的同意(或購買者羣體的至少 50.1% 的利益) 。對本協議任何條款、條件或要求的任何違約的豁免 均不得視為未來的持續豁免,或對任何後續違約的放棄或對本協議任何其他條款、條件或要求的放棄,也不得以任何方式損害任何此類權利的行使。 任何擬議的修正案或豁免如果對任何買方 的權利和義務相對於其他購買者的類似權利和義務產生不成比例、實質性和不利影響,均需事先獲得受不利影響的 購買者的書面同意。根據本第 5.5 節生效的任何修正案對每位證券買方和持有人以及 公司均具有約束力。

5.6 標題。此處標題僅為方便起見, 不構成本協議的一部分,不應被視為限制或影響本協議的任何條款。

5.7 繼任者和受讓人。本協議對雙方及其繼承人和允許的受讓人具有約束力 並確保其利益。未經每位買方事先書面同意(合併除外),公司不得轉讓本協議或 本協議下的任何權利或義務。任何買方均可將其在本協議下的任何或全部權利轉讓給該買方向其轉讓或轉讓任何證券的任何人,前提是 該受讓人書面同意受交易文件 中適用於 “購買者” 的條款對所轉讓證券的約束。

5.8 沒有第三方受益人。配售代理人 應是第 3.1 節中公司陳述和擔保以及第 3.2 節中買方陳述和保證 的第三方受益人。本協議旨在使本協議各方及其各自的繼承人和 允許的受讓人受益,除非第 4.8 節和本第 5.8 節中另有規定,否則本協議的任何條款不適用於任何其他人,也不得由任何其他人強制執行。

5.9 適用法律。與交易文件的解釋、 有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄,並根據 的內部法律進行解釋和執行,不考慮其法律衝突原則。各方同意,與本協議和任何其他交易 文件所設想的交易的解釋、執行和辯護有關的所有法律 訴訟(無論是針對本協議一方還是針對其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東、合夥人、成員、 員工或代理人提起的)只能在紐約市的州和聯邦法院提起。各方特此不可撤銷地服從設在紐約市曼哈頓自治市的州和聯邦法院 的專屬管轄權,以裁決本協議項下或與本文所述或本文討論的任何交易 (包括與執行任何交易文件有關的任何交易)相關的任何爭議,並特此不可撤銷地放棄,並同意不主張 在任何訴訟、訴訟或訴訟中,任何聲稱其個人不受任何此類法院管轄的索賠訴訟、 訴訟或程序不當或不便進行此類訴訟的場所。雙方特此不可撤銷地放棄個人服務 程序並同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中進行處理,方法是通過掛號或認證的 郵件或隔夜送達給該當事方(附有送達證據)向該當事方發送本協議通知的有效地址, 同意此類服務構成良好而充足的訴訟和通知服務。 不得將此處包含的任何內容視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式提供程序的任何權利。如果任何一方提起訴訟、訴訟 或着手執行交易文件的任何條款,那麼,除了公司根據第 4.8 節承擔的義務外, 非勝訴方還應向該訴訟、訴訟或訴訟的勝訴方償還其合理的律師費 費以及調查、準備和起訴此類行動或訴訟所產生的其他費用和開支。

22

5.10 生存。在適用的訴訟時效期內, 中包含的陳述和擔保應在證券收盤和交付後繼續有效。

5.11 執行。本協議可以在兩個或 以上的對應方中執行,所有這些協議合在一起應被視為同一個協議,並且在雙方簽署對應協議 並交付給對方時生效,前提是雙方無需簽署相同的對應協議。 如果任何簽名是通過傳真傳輸或通過電子郵件傳送 “.pdf” 格式的數據文件傳送的, 此類簽名應為執行(或代表其執行簽名)的一方產生有效和具有約束力的義務, 具有與該傳真或 “.pdf” 簽名頁原件相同的效力和效力。

5.12 可分割性。如果具有司法管轄權的法院認定本協議的任何條款、條款、契約或 限制無效、非法、無效或不可執行,則此處規定的條款、條款、契約和限制的其餘 將保持完全效力,不得受到任何影響、 損害或無效,本協議各方應盡其商業上合理的努力尋找和採用替代手段 取得與該條款、條款、契約所設想的相同或基本相同的結果或限制。 特此規定並宣佈,雙方的意圖是,他們將執行剩餘的條款、條款、契約和 限制,但不包括任何此後可能被宣佈為無效、非法、無效或不可執行的內容。

5.13 撤銷權和撤回權。儘管任何其他交易文件中包含任何相反的 條款(且不限於任何類似條款),但只要任何買方 根據交易文件行使權利、選擇、要求或期權,而公司沒有在其中規定的期限內及時履行其相關義務 ,則該買方可以在該履約到期之日起兩個交易日內單獨撤銷 或撤回在向本公司發出書面通知、任何相關通知、要求後,不時酌情決定或選擇全部 或部分選擇,但不影響其未來的行動和權利;但是,如果根據認股權證條款撤銷行使 認股權證,則應要求適用的買方退還受任何 此類已撤銷行使通知約束的任何普通股,同時向該買方返還支付給公司的總行使價 此類股份以及恢復該買方根據此類買方認股權證收購此類股份的權利(包括, 簽發替代認股權證證明書,以證明這種恢復的權利)。

5.14 置換證券。如果任何證明任何證券的證書或文書 被毀壞、丟失、被盜或銷燬,公司應簽發或安排簽發 以換取 ,並在其取消(如果損壞),或作為替換或替換新的證書或文書, ,但前提是收到公司對此類損失、盜竊或破壞相當滿意的證據。在這種情況下,新證書 或工具的申請人還應支付與 發行此類替代證券相關的任何合理的第三方費用(包括慣常賠償)。

23

5.15 補救措施。除了有權行使此處規定或法律授予的 所有權利(包括追回損害賠償)外,每位買方和公司還將有權根據交易文件行使 的具體履行。雙方同意,金錢損害賠償可能不足以補償因違反交易文件中規定的任何義務而蒙受的任何 損失,並特此同意在為具體履行任何此類義務而提起的任何訴訟中,放棄也不主張 以法律上的補救措施為充分的辯護。

5.16 預留款項。如果公司 根據任何交易文件向任何買方支付一筆或多筆款項,或者買方執行或行使該交易文件下的權利, 且此類付款或此類執行或行使的收益或其任何部分隨後失效、宣佈 為欺詐性或優惠待遇、撤銷、撤銷或要求退款、償還或以其他方式歸還 br} 根據任何法律(包括但不限於任何)向公司、受託人、接管人或任何其他人披露破產法、州或聯邦 法、普通法或衡平法訴訟理由),則在任何此類恢復的範圍內,應恢復原本打算履行的 債務或部分義務的全部效力和效力,如同未支付此類款項或未發生此類強制執行或抵消 一樣。

5.17 買方義務和 權利的獨立性質。每位買方在任何交易文件下的義務是多項的,與任何其他 買方的義務不共同承擔,任何買方均不對任何其他買方 履行或不履行任何交易文件下的義務承擔任何責任。此處或任何其他交易文件中包含的任何內容,以及任何買方根據本協議或其中 採取的任何行動,均不應被視為將買方構成合夥企業、協會、合資企業或任何其他類型的 實體,或推定買方就交易文件所設想的此類義務或 交易以任何方式一致或集體行事。每位購買者都有權獨立保護和行使其 權利,包括但不限於本協議或其他交易文件中產生的權利, 沒有必要讓任何其他買方作為另一方參與為此目的的任何訴訟。每位買方在審查和談判交易文件時均由自己的獨立法律顧問代表 。僅出於管理 便利的考慮,每位買方及其各自的法律顧問都選擇通過配售代理法律顧問與公司溝通。 配售代理律師不代表任何買方,僅代表配售代理。為了方便公司,公司選擇向 所有買方提供相同的條款和交易文件,而不是因為任何購買者要求或要求 這樣做。雙方明確理解並同意,本協議和彼此 交易文件中包含的每項條款僅限於公司與買方之間,而不是公司與買方集體之間,而不是 買方之間和買方之間。

5.18 星期六、星期日、節假日等。如果採取任何行動的最後或 指定日期或此處要求或授予的任何權利的到期日不是工作日,則 可以在下一個工作日採取此類行動或行使該權利。

5.19 [已保留。]

5.20 施工。雙方同意,他們每個 和/或其各自的律師都已審查並有機會修改交易文件,因此,在解釋 交易文件或其任何修正案時,不得使用通常的解釋規則 ,即任何不利於起草方的歧義都應得到解決。此外,任何 交易文件中所有提及股價和普通股的內容均應根據本協議簽訂之日之後發生的與普通股相關的反向和正向股票拆分、股票分紅、股票組合和其他 類似交易進行調整。

5.21 免除陪審團審判。在任何一方在任何司法管轄區對任何其他方提起的任何訴訟、訴訟或訴訟中 ,雙方在適用法律允許的最大範圍內,有意和故意地,特此絕對、無條件、不可撤銷和明確地永久放棄陪審團審判。

(簽名頁如下)

24

為此,本協議雙方促使 本證券購買協議由各自的授權簽署人自上文首次指明的日期起正式執行,以昭信守。

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幹諾道西 118 號 1101 會議室

香港

收件人: 袁嘉輝先生,首席執行官

電子郵件:paul.yuen@zyzq.com.hk
來自:
姓名: 袁嘉輝先生
標題: 首席執行官

[頁面的其餘部分故意留空 簽名頁面供買家關注]

[頂級證券購買 協議的買方簽名頁]

以下籤署人促使 本證券購買協議由其各自的授權簽署人自上文首次指明的日期起正式簽署,以昭信守。

購買者姓名:________________________________

買方授權簽字人的簽名: ____________________________

授權簽字人姓名:________________________________

授權簽字人的標題:________________________________

授權簽字人的電子郵件地址:________________________________

授權簽署人的傳真號碼:_______________________________________

買方通知地址:

向買方交付認股權證股份的地址(如果與通知地址不同 ):

普通股的DWAC:

訂閲金額:$_________________

普通股:_________________

認股權證所依據的認股權證股份:________

受益所有權攔截器 ☐ 4.99% 或 ☐ 9.99%

EIN 號碼:___________________

☐ 儘管本協議中包含任何相反的規定,但選中此複選框 (i) 上述簽署方有義務購買本協議中規定的 證券,由上述簽署人從公司購買,以及公司向上述簽署人出售 此類證券的義務是無條件的,所有收盤條件均應不考慮,(ii) 收盤應在第二天發生 (2) 本協議簽訂之日後的交易日以及 (iii) 本協議規定的任何收盤條件要求公司或上述簽署方交付任何協議、文書、 證書或類似內容或購買價格(如適用)的協議 (但在未被上述第 (i) 條考慮之前)不再是條件,而是公司或上述簽署人(如適用)交付此類協議、文書、證書或類似物或購買價格(視情況而定)的無條件義務 ) 在截止日期發送給該另一方。

[簽名頁面繼續]

附錄 A

認股權證表格

(見附件)