Core Scientific公佈第四財季和2023財年全年業績

2023 財年亮點

•我們的數據中心共賺取了19,274個比特幣；我們的賬户通過自挖獲得13,762個比特幣，超過北美任何其他上市礦商，估計我們的託管客户賬户賺取了5,512個比特幣

•運營的總哈希率為 23.2 EH/s，包括 16.9 EH/s 的自挖和 6.3 EH/s 的託管

•擁有和管理724兆瓦的基礎設施，這是北美上市礦商中最大的自有基礎設施佔地面積

•將自採艦隊的平均能效提高到每太哈希27.94焦耳

•為超過20 EH/s的新自挖哈希率制定了有機增長計劃

德克薩斯州奧斯汀，2024年3月12日——比特幣挖礦和新興高價值計算數字基礎設施領域的領導者Core Scientific, Inc.（納斯達克股票代碼：CORZ）公佈了截至2023年12月31日的第四財季和年度的財務業績。

2023 財年第四季度與 2022 財年第四財年的比較

•總收入為1.419億美元，增加了2,070萬美元

•淨虧損1.957億美元，改善2.392億美元

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,750萬美元，增加5,120萬美元

2023 財年與 2022 財年相比的財務亮點

•總收入為5.024億美元，減少1.379億美元

•淨虧損2.465億美元，改善19.0億美元

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.70億美元，增加1.807億美元

Core Scientific首席執行官亞當·沙利文表示：“2023年，Core Scientific自挖比特幣的收入比北美任何其他上市礦商都要多，這使我們在2024年能夠繼續保持強勁的表現。”“就運營兆瓦特而言，我們擁有並運營業內最大的比特幣採礦基礎設施，而且我們已經表現出了卓越的哈希率利用率。現在，我們已經從重組中崛起為一家更強大、更專注、更具生產力的公司，其自採增長計劃超過20 exahash。”

沙利文繼續説：“我們相信，我們的增長計劃和多元化平臺使我們能夠用更高效的礦機更新我們的機隊，以有利的經濟條件擴大業務規模，併為即將到來的減半及以後做好準備。”“繼第四季度強勁的經營業績之後，我們看到比特幣價格上漲，我們的自採業務繼續表現良好，我們能夠利用良好的行業基本面。”

該公司已經完成了2024年為本年度訂購的新比特幣礦機支付的所有款項，並正在加快新的比特大陸S21礦機的交付和部署。此外，Core Scientific通過合理化其託管客户羣、簽訂收益分享合同、減少運營支出和優化礦工在其數據中心中的位置以提高盈利能力，改善了財務業績。

“我們的強勁勢頭一直持續到2024年，因為我們最近宣佈與領先的專業GPU雲提供商CoreWeave, Inc. 簽訂戰略長期合同，擴大我們的託管業務。儘管我們仍然將重點放在比特幣挖礦上，但這份新合同將我們的收入模式擴大到從事快速增長的高性能計算的客户，以支持人工智能計算需求的快速擴展。更重要的是，這份合同提高了股東價值。” 沙利文補充説。“在Core Scientific歷史的這個時刻，我們再興奮不過了，因為我們獲得了新的機會，可以向高價值計算的未來展示我們平臺的價值和足跡的戰略性質。”

2023 財年第四季度財務業績（與 2022 財年第四季度相比）

2023年第四財季的總收入為1.419億美元，較去年同期的1.213億美元增長了2,070萬美元，增長了17％。總收入的增長主要是由2023年部署的新礦工導致的數字資產挖礦收入增長了3,770萬美元以及比特幣價格的上漲，但部分抵消了託管收入減少的1,290萬美元，這主要是由於該投資組合中幾個託管費率較低的客户的合同終止，以及由於公司退出設備銷售業務而導致的設備銷售減少了420萬美元。

2023年第四財季的收入成本為1.026億美元，較去年同期的1.685億美元下降了6,590萬美元，下降了39％。截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度，收入成本佔總收入的百分比分別為72％和139％。收入成本下降的主要原因是折舊費用減少了3,760萬美元，這得益於2022財年對已部署的自採機組折舊基數進行了非現金減值調整，降低了2370萬美元的電力成本，以及我們在2022年退出設備銷售業務導致的310萬美元設備銷售成本降低。

2023年第四財季的總運營支出為3,000萬美元，較2022年第四財季的總運營支出4,260萬美元減少了1,260萬美元。下降的主要原因是顧問費減少了1,000萬美元，主要與支持上市公司合規的投資相關的專業費用減少了430萬美元，壞賬支出減少了310萬美元，但主要由於財產税增加而增加的160萬美元公司税部分抵消。

2023年第四財季的淨虧損為1.957億美元，較去年同期的4.348億美元淨虧損增加了2.392億美元。這一下降主要是由2022財年第四季度確認的不動產、廠房和設備非現金減值支出5.314億美元所致，部分被重組項目的增加（淨額3.103億美元）所抵消。

調整後的息税折舊攤銷前利潤在2023年第四財季提高至5,750萬美元，而2022財年第四季度為630萬美元，增長了5,120萬美元。這一增長是由電力成本減少2370萬美元，總收入增加2,070萬美元以及取消與設備銷售相關的310萬美元收入成本推動的。

2023 財年財務業績（與 2022 財年相比）

2023財年的總收入為5.024億美元，較去年同期的6.403億美元減少了1.379億美元，下降了22％。總收入下降的主要原因是公司在2022財年退出設備銷售業務導致的8,280萬美元減少，下降了47.6美元

百萬的主機收入主要是由於與2022財年相比，投資組合中幾個利潤較低的客户的合同終止，以及數字資產挖礦收入減少了750萬美元，這主要是由2023財年與2022財年全球比特幣網絡哈希率增長相關的挖礦難度增加所致，但部分被部署在自採機隊中的採礦單位數量的增加所抵消。

2023財年的收入成本為3.789億美元，較去年同期的6.319億美元下降了2.530億美元，下降了40％。截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度，收入成本佔總收入的百分比分別為75％和99％。收入成本下降的主要原因是折舊費用減少了1.281億美元，這得益於2022財年對已部署的自採單位的折舊基數進行了非現金減值調整；由於我們在2022年退出設備銷售業務而降低了6,710萬美元的設備銷售成本；4180萬美元的電力成本降低；上年包括加速授予獎勵在內的股票薪酬減少了2,070萬美元，以及獎勵的減少在 2023 財年授予的股權獎勵。

2023財年的總運營支出為1.081億美元，較2022財年同期的2.530億美元總運營支出減少了1.449億美元。下降的主要原因是股票薪酬減少至1.031億美元，去年包括加速授予獎勵和減少本財年發放的股權獎勵，1410萬美元的專業費用降低，主要與支持上市公司合規的投資相關的1410萬美元專業費用降低，上一年度減少了1,000萬美元的顧問費，以及減少了900萬美元的壞賬支出。

2023財年的淨虧損為2.465億美元，較去年同期淨虧損21.5億美元減少了19.0億美元，下降了89％。淨虧損減少的主要原因是總額為18.8億美元的非現金減值，其中包括10.6億美元的商譽和其他無形資產減值，2022財年的5.907億美元不動產、廠房和設備減值，以及數字資產減值同比減少2.269億美元，毛利率提高1.151億美元，運營支出減少1.449億美元，部分被破產所抵消 2023 年的相關重組費用為 1.911 億美元。

2023財年調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.70億美元，較去年同期（1,070萬美元）增加了1.807億美元。這一增長是由數字資產非現金減值減少2.269億美元，取消了6,710萬美元的設備銷售相關收入成本，減少了4180萬美元的電力成本，3000萬美元的運營費用減少了3000萬美元，但總收入減少了1.379億美元，數字資產銷售收益減少了4,040萬美元，部分抵消了這一增長。

電話會議和網絡直播

在本新聞稿的同時，Core Scientific, Inc.將於今天，即2024年3月12日星期二美國東部時間下午 4:30 舉辦電話會議，該電話會議將進行網絡直播。首席執行官亞當·沙利文、首席財務官丹妮絲·斯特林和投資者關係高級副總裁史蒂芬·吉特林將主持電話會議。

投資者可以使用以下電話號碼撥打電話：+1 833 470 1428（美國免費電話）和+1 404 975 4839（美國本地），並在開始時間前五到十分鐘提供接入代碼619354以便進行註冊。

有互聯網接入的投資者可以通過Core Scientific, Inc.網站 http://investors.corescientific.com 的投資者關係頁面收聽網絡直播。請在通話前 10 分鐘下載並安裝任何必要的音頻軟件。網絡直播的重播將持續一年。

2023年整個財年的補充投資者簡報可在以下網址查閲：https://investors.corescientific.com/investors/events-and-presentations/default.aspx。

音頻重播

該活動的音頻重播將在公司網站的投資者關係欄目存檔，網址為 http://investors.corescientific.com，撥打+1 866 813 9403（美國免費電話）、1（929）458-6194（美國本地）或44（204）525-0658（國際），然後輸入接入碼426935。

關於核心科學

Core Scientific是北美最大的比特幣礦商和比特幣採礦託管解決方案提供商之一。我們將能源轉化為具有卓越大規模效率的高價值計算，我們僱用自己的大型計算機（“礦工”）為自己的賬户賺取比特幣，並在佐治亞州（2）、肯塔基州（1）、北卡羅來納州（1）、北達科他州（1）和德克薩斯州（2）的七個運營數據中心為大型比特幣採礦客户提供託管服務。我們的大部分收入來自於為自己的賬户賺取比特幣（“自我挖礦”）。要了解更多信息，請訪問 www.corescientific.com。

關於前瞻性陳述的特別説明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”，包括但不限於關於收入和其他財務和業績指標的預測、估計和預測、市場機會和預期預測、公司擴大和發展業務的能力、採購清潔和可再生能源、公司的優勢和預期增長以及公司尋找和留住人才的能力的聲明。您可以通過前瞻性陳述與歷史或當前事實不完全相關的事實來識別前瞻性陳述。這些陳述可能包含 “目標”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“目標”、“打算”、“將”、“期望”、“預測”、“相信”、“尋求”、“目標” 等詞語或其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表述。所有前瞻性陳述都受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績出現重大差異，包括：我們賺取數字資產盈利和通過託管能力吸引客户的能力；隨着數字資產網絡總網絡哈希率的增加，我們保持競爭地位的能力；我們籌集額外資金以繼續擴張或其他運營的能力；我們對大量電力的需求和有限的電力資源；潛在的

我們提供的關鍵系統、設施或服務出現故障；與氣候變化相關的物理風險和監管變化；區塊鏈交易驗證方法可能發生重大變化；我們容易受到物理安全漏洞的影響，這可能會干擾我們的運營；市場和經濟狀況可能放緩，尤其是影響區塊鏈行業和區塊鏈託管市場的狀況；發現我們的財務報告內部控制存在重大缺陷；數字價格波動資產，尤其是比特幣；比特幣網絡上可用的獎勵 “減半”，或其他網絡的獎勵減少，影響了我們的創收能力，因為我們的客户可能沒有足夠的動力繼續挖礦，客户可能會完全停止採礦業務；數字資產挖礦獎勵不足可能會抑制交易處理器在特定網絡上消耗處理能力，這可能會對網絡的效用產生負面影響並進一步降低價值它的數字資產；我們現有債務協議要求我們在收到時出售通過採礦獲得的數字資產，這使我們無法確認我們持有的數字資產價值升值所帶來的任何收益；美國證券交易委員會或其工作人員對數字資產採礦公司的解釋立場可能發生變化；美國聯邦和州立法機構及監管機構頒佈法律法規來監管數字資產和數字資產中介機構的可能性越來越大；加強審查和對我們ESG政策的期望不斷變化；我們的合規和風險管理方法的有效性；如果我們持有的數字資產因第三方數字資產服務而丟失、被盜或銷燬，我們的追回來源是否充足；我們擺脱破產對財務業績、業務和業務關係的影響；以及我們的鉅額負債和當前的流動性限制影響我們的財務狀況和償還債務的能力。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計和信念。儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新此類前瞻性陳述，但我們不承擔任何更新此類前瞻性陳述的義務，即使隨後發生的事件導致我們的觀點發生變化。

儘管公司認為，在做出此類前瞻性陳述時，其預期是基於合理的假設，但此類陳述可能會受到可能導致實際結果和業績與預期結果存在重大差異的因素的影響。公司無法向您保證，這些陳述所依據的假設將被證明是正確的。公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時描述可能影響公司業務、經營業績和財務狀況的其他重要因素。除非適用法律要求，否則公司不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

Core Scientific, Inc.（持股債務人）

合併資產負債表

（以千計，面值除外）

（未經審計）

Core Scientific, Inc.（持股債務人）

合併運營報表

（以千計，每股金額除外）

（未經審計）

			截至12月31日的三個月												截至12月31日的年度
			2023						2022						2023						2022
收入：
託管來自客户的收入			$	29,760					$	35,827					$	102,005					$	130,234
來自關聯方的託管收入			—						6,795						10,062						29,454
向客户銷售設備			—						—						—						11,391
向關聯方銷售設備			—						4,169						—						71,438
數字資產挖礦收入			112,169						74,459						390,333						397,796
總收入			141,929						121,250						502,400						640,313
收入成本：
託管服務的成本			23,058						49,867						87,245						169,717
設備銷售成本			—						3,121						—						67,114
數字資產挖礦的成本			79,571						115,506						291,696						395,082
總收入成本			102,629						168,494						378,941						631,913
毛利（虧損）			39,300						(47,244)						123,459						8,400
出售數字資產的收益			1,535						19,291						3,893						44,298
數字資產減值			(1,542)						(19,131)						(4,406)						(231,315)
衍生工具公允價值的變化			(3,918)						—						(3,918)						—
商譽和其他無形資產減值			—						—						—						(1,059,265)
不動產、廠房和設備的減值			—						(531,414)						—						(590,673)
交換或處置財產、廠房和設備造成的損失			(1,442)						(14,968)						(1,956)						(28,025)
運營費用：
研究和開發			1,876						2,657						7,184						26,962
銷售和營銷			3,886						1,056						7,019						12,731
一般和行政			24,237						38,900						93,908						213,280
運營費用總額			29,999						42,613						108,111						252,973
營業收入（虧損）			3,934						(636,079)						8,961						(2,109,553)
非營業費用，淨額：
清償債務的（收益）虧損			1,070						287						(20,065)						287
利息支出，淨額			83,921						22,092						86,238						96,826
可轉換票據的公允價值調整			—						—						—						186,853
衍生權證負債的公允價值調整			—						(4,952)						—						(37,937)
重組項目，淨額			112,852						(197,405)						191,122						(197,405)
其他非營業（收入）支出，淨額			1,448						235						(2,530)						5,232
營業外支出（收入）總額，淨額			199,291						(179,743)						254,765						53,856
所得税前虧損			(195,357)						(456,336)						(245,804)						(2,163,409)
所得税支出（福利）			336						(21,489)						683						(17,091)
淨虧損			(195,693)						(434,847)						(246,487)						(2,146,318)
每股淨虧損：
基本			$	(0.51)					$	(1.17)					$	(0.65)					$	(6.30)
稀釋			$	(0.51)					$	(1.17)					$	(0.65)					$	(6.30)
已發行股票的加權平均值：
基本			385,074						371,357						379,863						340,647
稀釋			385,074						371,357						379,863						340,647

Core Scientific, Inc.（持股債務人）

分部業績

（以千計，百分比除外）

（未經審計）

1 毛利率按毛利佔總收入的百分比計算。

酷睿科學公司及其子公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，定義為我們的淨收入或（虧損），經調整後可消除（i）淨利息收入、利息支出和其他收入（支出）的影響；（ii）所得税準備金；（iii）折舊和攤銷；（iv）股票薪酬支出；（v）重組項目，淨額；（vii）衍生品公允價值的未實現變動工具；以及（viii）某些不反映我們持續業務運營業績的其他非現金或非經常性項目。有關更多信息，包括淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬，請參閲下表。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項重要的衡量標準，因為它允許管理層、投資者和董事會通過進行上述調整來評估和比較我們在不同時期的經營業績，包括資本回報率和運營效率。此外，它還為投資者和其他人提供了有用的信息，幫助他們瞭解和評估我們的經營業績，也為我們的業務同期比較提供了有用的衡量標準，因為它消除了淨利息支出、税收、某些非現金項目、可變費用和時差的影響。此外，我們在本財報中納入了調整後的息税折舊攤銷前利潤，因為這是我們管理層內部用於制定運營決策的關鍵衡量標準，包括與運營支出、評估績效以及執行戰略和財務規劃相關的決策。

上述項目不包括在我們的調整後息税折舊攤銷前利潤衡量標準中，因為這些項目本質上是非現金的，或者因為這些項目的金額和時間與我們核心業務運營的當前業績無關，這使得對我們當前業績的評估、不同時期的業績比較以及我們與競爭對手的當前業績進行比較的意義不大。但是，您應注意，在評估調整後的息税折舊攤銷前利潤時，我們可能產生的未來支出與計算該指標時排除的費用類似。我們對這項衡量標準的介紹不應被解釋為推斷其未來的結果將不受異常或非經常性項目的影響。此外，不應將這種非公認會計準則財務指標與根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制的財務信息分開考慮，或將其作為其替代品。我們主要依靠GAAP業績並在補充基礎上使用調整後的息税折舊攤銷前利潤，來彌補這些侷限性。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司計算的其他類似標題的指標進行比較，因為並非所有公司都以相同的方式計算該指標。您應查看以下淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況，不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。

下表將非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務業績指標（淨虧損）進行了對賬（以千計）：

1 為與本年度列報方式保持一致，對前一年的某些金額進行了重新分類。

2 此前，該公司持有其賺取的比特幣作為長期升值的投資。該策略不屬於我們的主要業務，減值結果和已實現損益已排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤中。由於我們目前的戰略是在賺取比特幣收入後不久將其貨幣化，而且會計準則也發生了變化，管理層不再將這些金額排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤中。

3 包括100萬美元的股票薪酬，該薪酬以遣散費的形式提供，是截至2022年12月31日的年度中產生的重組費用的一部分。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

請關注我們：

https://www.linkedin.com/company/corescientific/

https://twitter.com/core_scientific

聯繫人

投資者：

ir@corescientific.com

媒體：

press@corescientific.com