截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
未經審計(百萬美元)(2) | 2023 | 2022(1) | 2023 | 2022(1) | |||||||||||||||||||
交付系統淨銷售額 | $ | 44.6 | $ | 50.7 | $ | 206.6 | $ | 206.2 | |||||||||||||||
消耗品淨銷售額 | 52.2 | 47.4 | 191.4 | 159.6 | |||||||||||||||||||
淨銷售總額 | $ | 96.8 | $ | 98.1 | $ | 398.0 | $ | 365.9 | |||||||||||||||
毛利 | $ | 45.7 | $ | 66.5 | $ | 155.1 | $ | 248.8 | |||||||||||||||
毛利率 | 47.2 | % | 67.8 | % | 39.0 | % | 68.0 | % | |||||||||||||||
調整後的毛利 (3) | $ | 52.8 | $ | 72.2 | $ | 249.8 | $ | 265.6 | |||||||||||||||
調整後的毛利率 (3) | 54.6 | % | 73.6 | % | 62.8 | % | 72.6 | % | |||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (9.4) | $ | 6.5 | $ | (100.1) | $ | 44.2 | |||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (3) | $ | 3.4 | $ | 17.6 | $ | 24.3 | $ | 46.1 | |||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (3) | 3.5 | % | 17.9 | % | 6.1 | % | 12.6 | % | |||||||||||||||
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
未經審計 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
新的交付系統已售出 | 1,210 | 1,882 | 7,013 | 6,699 | |||||||||||||||||||
以舊換新交付系統已售出 | 341 | 185 | 1,274 | 1,793 | |||||||||||||||||||
銷售的交付系統總數 | 1,551 | 2,067 | 8,287 | 8,492 | |||||||||||||||||||
活躍的安裝基礎 | 31,446 | 25,336 | 31,446 | 25,336 |
2024 年第一季度 | |||||
淨銷售額 | 77 — 830萬美元 | ||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | (6) — (9) 百萬美元 | ||||
2024 財年 | |||||
淨銷售額 | 增長率持平至較低的個位數百分比 | ||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | > 4000 萬美元 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
未經審計(百萬美元)(1) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
交付系統淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 21.8 | $ | 32.7 | $ | 95.0 | $ | 134.7 | |||||||||||||||
亞太地區(“亞太地區”) | 13.0 | 7.8 | 59.4 | 31.4 | |||||||||||||||||||
歐洲、中東和非洲(“EMEA”) | 9.8 | 10.2 | 52.2 | 40.1 | |||||||||||||||||||
交付系統總淨銷售額 | $ | 44.6 | $ | 50.7 | $ | 206.6 | $ | 206.2 | |||||||||||||||
消耗品淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 37.5 | $ | 32.2 | $ | 132.7 | $ | 108.5 | |||||||||||||||
亞太地區 | 5.7 | 8.1 | 22.8 | 22.9 | |||||||||||||||||||
EMEA | 9.0 | 7.1 | 35.9 | 28.2 | |||||||||||||||||||
消耗品總淨銷售額 | $ | 52.2 | $ | 47.4 | $ | 191.4 | $ | 159.6 | |||||||||||||||
淨銷售總額 | |||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 59.4 | $ | 64.9 | $ | 227.7 | $ | 243.2 | |||||||||||||||
亞太地區 | 18.7 | 15.9 | 82.2 | 54.3 | |||||||||||||||||||
EMEA | 18.8 | 17.3 | 88.1 | 68.3 | |||||||||||||||||||
淨銷售總額 | $ | 96.8 | $ | 98.1 | $ | 398.0 | $ | 365.9 | |||||||||||||||
銷售的交付系統總數 | |||||||||||||||||||||||
美洲 | 758 | 1,211 | 3,603 | 5,280 | |||||||||||||||||||
亞太地區 | 450 | 399 | 2,392 | 1,439 | |||||||||||||||||||
EMEA | 343 | 457 | 2,292 | 1,773 | |||||||||||||||||||
銷售的交付系統總數 | 1,551 | 2,067 | 8,287 | 8,492 | |||||||||||||||||||
以舊換新交付系統已售出 | |||||||||||||||||||||||
美洲 | 82 | 185 | 349 | 1,793 | |||||||||||||||||||
亞太地區 | 214 | — | 626 | — | |||||||||||||||||||
EMEA | 45 | — | 299 | — | |||||||||||||||||||
以舊換新交付系統的總銷量 | 341 | 185 | 1,274 | 1,793 | |||||||||||||||||||
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022(2) | 2023 | 2022(2) | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 96.8 | $ | 98.1 | $ | 398.0 | $ | 365.9 | |||||||||||||||
銷售成本 | 51.1 | 31.6 | 242.9 | 117.1 | |||||||||||||||||||
毛利 | 45.7 | 66.5 | 155.1 | 248.8 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 32.0 | 39.0 | 144.5 | 160.1 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 3.0 | 1.4 | 10.1 | 8.4 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 29.0 | 28.5 | 131.4 | 106.1 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 64.0 | 68.9 | 286.0 | 274.6 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (18.4) | (2.4) | (130.9) | (25.8) | |||||||||||||||||||
利息支出 | 3.4 | 3.4 | 13.6 | 13.4 | |||||||||||||||||||
利息收入 | (6.4) | (5.6) | (23.2) | (9.2) | |||||||||||||||||||
其他支出(收入),淨額 | 0.1 | 1.3 | (5.2) | 1.7 | |||||||||||||||||||
認股權證負債公允價值的變化 | (3.6) | (6.8) | (11.9) | (78.3) | |||||||||||||||||||
外幣交易(收益)虧損,淨額 | (3.1) | (0.5) | (2.4) | 1.3 | |||||||||||||||||||
所得税準備金前(虧損)收入 | (8.8) | 5.8 | (101.9) | 45.3 | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 0.6 | (0.8) | (1.8) | 1.1 | |||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | (9.4) | 6.5 | (100.1) | 44.2 | |||||||||||||||||||
扣除税款後的綜合(虧損)收入: | |||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | (3.3) | |||||||||||||||||||
綜合(虧損)收入 | $ | (7.3) | $ | 8.7 | $ | (98.6) | $ | 41.0 | |||||||||||||||
每股淨(虧損)收益 | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.07) | $ | 0.05 | $ | (0.76) | $ | 0.30 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.07) | $ | 0.05 | $ | (0.76) | $ | (0.23) | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值 | |||||||||||||||||||||||
基本 | 128,716,355 | 138,198,781 | 131,680,605 | 147,554,090 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 128,716,355 | 138,198,781 | 131,680,605 | 148,506,312 |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 (2) | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 523.0 | $ | 568.2 | |||||||
應收賬款,淨額 | 54.7 | 76.5 | |||||||||
庫存 | 91.3 | 109.7 | |||||||||
應收所得税 | 0.3 | 1.3 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 28.9 | 27.6 | |||||||||
流動資產總額 | 698.3 | 783.3 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 14.2 | 18.2 | |||||||||
使用權資產,淨額 | 12.1 | 15.6 | |||||||||
無形資產,淨額 | 62.1 | 46.4 | |||||||||
善意 | 125.8 | 124.6 | |||||||||
遞延所得税資產,淨額 | 0.5 | 0.8 | |||||||||
其他資產 | 16.0 | 14.2 | |||||||||
總資產 | $ | 929.1 | $ | 1,003.1 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 44.8 | $ | 28.5 | |||||||
應計工資相關費用 | 22.0 | 21.7 | |||||||||
Syndeo 計劃儲備 | 21.0 | — | |||||||||
租賃負債,當前 | 4.6 | 5.0 | |||||||||
應繳所得税 | 2.8 | 1.4 | |||||||||
其他應計費用 | 19.8 | 15.2 | |||||||||
流動負債總額 | 115.0 | 71.7 | |||||||||
租賃負債,非流動 | 9.3 | 12.7 | |||||||||
遞延所得税負債,淨額 | 0.7 | 2.0 | |||||||||
認股證負債 | 3.6 | 15.5 | |||||||||
可轉換優先票據,淨額 | 738.4 | 734.1 | |||||||||
其他長期負債 | 2.8 | — | |||||||||
負債總額 | $ | 869.7 | $ | 836.0 | |||||||
股東權益: | |||||||||||
A 類普通股 | $ | — | $ | — | |||||||
額外的實收資本 | 541.3 | 550.3 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (3.0) | (4.5) | |||||||||
累計赤字 | (478.9) | (378.8) | |||||||||
股東權益總額 | $ | 59.4 | $ | 167.1 | |||||||
負債和股東權益 | $ | 929.1 | $ | 1,003.1 |
截至12月31日的財年 | |||||||||||
2023 | 2022 (2) | ||||||||||
期初的現金和現金等價物 | $ | 568.2 | $ | 901.9 | |||||||
經營活動: | |||||||||||
淨(虧損)收入 | (100.1) | 44.2 | |||||||||
非現金調整 | 98.5 | (5.6) | |||||||||
經營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | 16.5 | (32.0) | |||||||||
庫存 | (22.6) | (84.4) | |||||||||
應收所得税 | (3.7) | 3.9 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (3.3) | (17.7) | |||||||||
應付賬款 | 15.8 | (0.3) | |||||||||
應計工資和其他費用 | 26.9 | (3.4) | |||||||||
應繳所得税 | 1.3 | 0.7 | |||||||||
其他,淨額 | (7.6) | (12.1) | |||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 21.8 | (106.6) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (31.5) | (18.9) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (37.4) | (205.2) | |||||||||
現金和現金等價物的淨減少 | (47.2) | (330.7) | |||||||||
外幣折算的影響 | 2.0 | (3.0) | |||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 523.0 | $ | 568.2 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
未經審計(百萬美元)(2) | 2023 | 2022(1) | 2023(3) | 2022(1) | |||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 96.8 | $ | 98.1 | $ | 398.0 | $ | 365.9 | |||||||||||||||
毛利 | $ | 45.7 | $ | 66.5 | $ | 155.1 | $ | 248.8 | |||||||||||||||
毛利率 | 47.2 | % | 67.8 | % | 39.0 | % | 68.0 | % | |||||||||||||||
調整後排除了以下內容: | |||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | |||||||||||||||||||
攤銷費用 | 4.2 | 2.6 | 13.9 | 9.5 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | |||||||||||||||||||
註銷已停產、過剩和過時的產品 | — | — | 10.4 | 2.0 | |||||||||||||||||||
Syndeo 計劃 | 2.1 | — | 65.2 | — | |||||||||||||||||||
Syndeo 產品優化物流和服務成本 | — | 2.4 | 1.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 52.8 | $ | 72.2 | $ | 249.8 | $ | 265.6 | |||||||||||||||
調整後的毛利率 | 54.6 | % | 73.6 | % | 62.8 | % | 72.6 | % |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||
未經審計(百萬美元)(2) | 2023 | 2022(1) | 2023(3) | 2022(1) | |||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 96.8 | $ | 98.1 | $ | 398.0 | $ | 365.9 | |||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (9.4) | $ | 6.5 | $ | (100.1) | $ | 44.2 | |||||||||||||||
調整後排除了以下內容: | |||||||||||||||||||||||
所得税的支出(福利) | 0.6 | (0.8) | (1.8) | 1.1 | |||||||||||||||||||
折舊費用 | 4.3 | 1.9 | 11.3 | 7.2 | |||||||||||||||||||
攤銷費用 | 5.6 | 4.1 | 23.3 | 15.7 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 2.3 | 7.6 | 22.5 | 28.5 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 3.4 | 3.4 | 13.6 | 13.4 | |||||||||||||||||||
利息收入 | (6.4) | (5.6) | (23.2) | (9.2) | |||||||||||||||||||
其他支出(收入),淨額 | 0.1 | 1.3 | (5.2) | 1.7 | |||||||||||||||||||
認股權證負債公允價值的變化 | (3.6) | (6.8) | (11.9) | (78.3) | |||||||||||||||||||
外幣(收益)虧損,淨額 | (3.1) | (0.5) | (2.4) | 1.3 | |||||||||||||||||||
資產處置損失 | — | 0.5 | 0.1 | 5.2 | |||||||||||||||||||
與交易相關的成本 | — | — | 0.8 | 3.1 | |||||||||||||||||||
註銷已停產、過剩和過時的產品 | — | — | 10.4 | 2.0 | |||||||||||||||||||
訴訟相關費用 | — | 2.8 | 1.5 | 3.8 | |||||||||||||||||||
Syndeo 計劃 | 2.1 | — | 65.2 | — | |||||||||||||||||||
Syndeo 產品優化物流和服務成本 | — | 2.4 | 1.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||
遣散、重組等 | 7.4 | 0.6 | 18.7 | 4.0 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 3.4 | $ | 17.6 | $ | 24.3 | $ | 46.1 | |||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 3.5 | % | 17.9 | % | 6.1 | % | 12.6 | % | |||||||||||||||