錯誤000171940600017194062024-02-272024-02-270001719406美國-美國公認會計準則:普通股成員2024-02-272024-02-270001719406美國公認會計準則:保修成員2024-02-272024-02-27ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美國:

美國證券交易委員會。

華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告:

根據《條例》第13或15(D)節的規定

1934年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告的事件日期) 2024年2月27日

 

*NRX製藥公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

特拉華州   001-38302   82-2844431
(註冊成立的州或其他司法管轄區 )   (佣金)
(br}文件編號)
  (税務局僱主
識別碼)

 

奧蘭治街1201號, 600套房

威爾明頓, 特拉華州 

  19801
(主要執行辦公室地址)   (郵政編碼)

 

(484) 254-6134  

(註冊人電話號碼,含 區號)

 

不適用

(如果自 上次報告以來更改了以前的姓名或地址。)

 

如果申請表8-K 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:

 

¨根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
¨根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
¨根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
¨根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(B)款登記的證券:

 

每個班級的標題   交易代碼   每家交易所的名稱
已註冊
普通股,每股票面價值0.001美元   恩智浦   納斯達克股市有限責任公司
購買一股普通股的認股權證   NRXPW   納斯達克股市有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人 是否是1933年《證券法》規則第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》規則第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是一家新興的成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 

 

 

 

 

項目1.01簽訂實質性的最終協議。

 

2024年2月27日,NRX製藥公司 (The“公司“)訂立承銷協議(”承銷協議“) 與EF Hutton LLC(The”代表),作為其中點名的幾家承銷商的代表( )承銷商),與包銷的公開發行有關(供奉“)共5,000,000股(”股票)公司普通股,每股票面價值0.001美元(普通股 每股普通股的公開發行價為0.3美元,承銷商根據承銷協議 以每股普通股0.276美元的價格購買普通股。根據承銷協議,本公司 亦授予代表45天的選擇權,以額外購買最多750,000股股份(“期權股份“) 按與發行中出售的股份相同的條款出售普通股(”超額配售選擇權“)。2024年2月28日 股票發行結束(The“截止日期”).

 

在扣除承銷折扣和佣金以及預計公司應支付的費用之前,此次發行的總收益約為150萬美元。 公司擬將發行所得款項淨額用作營運資金及一般公司用途。本公司亦可使用是次發行所得款項,償還最初於2022年11月發行予Streeterville Capital,LLC的可轉換本票。

 

承銷協議包含公司慣常的 陳述、擔保和契約。它還規定本公司和承銷商各自而不是共同對發行引起的或與發行相關的損失或損害進行慣例賠償,包括根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)承擔的責任。證券法“)、當事人的其他義務和終止條款 。此外,根據包銷協議的條款,本公司各董事及行政人員 已與代表訂立協議,一般禁止在未經代表事先書面同意的情況下出售、轉讓或以其他方式處置本公司的證券,直至成交日期後90天。本公司亦已同意自承銷協議日期起計90天內,不得直接或間接在任何“市值”或持續股權交易中出售、出售、訂立出售合約、授予任何出售或以其他方式處置本公司股本股份或任何可轉換為或可行使或交換本公司股本股份的證券的選擇權。

 

根據承銷協議及本公司與代表之間於2024年2月22日發出的聘書,本公司同意就是次發售向代表發行 認股權證,以購買最多若干普通股股份(相當於股份的5.0%)及已售出的任何購股權股份,初步行使價為每股0.33美元,但須作出若干調整(“承銷商的擔保 “)。2024年2月28日,公司向代表發出承銷商認股權證,購買最多250,000股普通股(“承銷商認股權證股份“)。在超額配售選擇權全部行使的情況下,公司將向代表發出額外的承銷商認股權證,以購買最多37,500股普通股。承銷商的保證書可在承銷協議簽訂之日起六個月內行使,並於承銷協議簽訂之日起五年內終止。

 

本次發行是根據本公司在S-3表格中的註冊聲明(文件編號:333-265492)進行的,經修訂。 此前提交給美國證券交易委員會(The Securities And Exchange Commission)的美國證券交易委員會於2022年6月9日,並宣佈 於2022年6月21日生效,基礎招股説明書日期為2022年6月21日,招股説明書附錄日期為2024年2月27日。

 

關於股票發行和出售的法律意見,包括Haynes和Boone,LLP的相關同意,作為本合同附件5.1存檔。

 

項目3.02股權證券的未登記銷售。

 

本8-K表格中本報告第1.01項所包含的與承銷商權證相關的信息,通過引用併入本文。承銷商認股權證的發行或承銷商認股權證股票的發行均未根據《證券法》或任何州證券法進行登記。承銷商認股權證的發行及承銷商認股權證股份的發行,均依據第4(A)(2)節根據《證券法》及其頒佈的法規D所提供的豁免註冊而發行。

 

 

 

 

項目8.01其他活動。

 

2024年2月26日,公司 發佈新聞稿,宣佈啟動此次發行。2024年2月27日,該公司發佈新聞稿 宣佈此次發行的定價。新聞稿的副本作為附件99.1和99.2附在本8-K表格的當前報告中,並以引用的方式併入本文。

 

項目9.01財務報表和證物。

 

(D)兩件展品

 

展品編號:   描述
1.1   承銷協議,日期為2024年2月27日,由NRX製藥公司和EF Hutton LLC簽署
4.1   保險人認股權證表格
5.1   海恩斯和布恩律師事務所的意見
23.1   海恩斯和布恩律師事務所的同意(見附件5.1)
99.1   新聞稿,日期為2024年2月26日
99.2   新聞稿,日期為2024年2月27日
104   交互式數據文件(格式為內聯XBRL)的封面。

 

 

 

 

簽名

 

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  NRX製藥公司。
   
日期:2024年2月28日 發信人: /發稿S/史蒂芬·威拉德                       
  姓名: 斯蒂芬·威拉德
  標題: 代理總法律顧問