證物(A)(1)(二)
遞送函

投標普通股

RAYZEBIO,Inc.

在…

每股淨額62.50美元

根據購買要約

日期:2024年1月25日

通過

RUDOLPH MERGER INC.

一家全資子公司

百時美施貴寶公司

要約和提款權將於下午11點59分後一個小時到期,
東部時間2024年2月22日,除非
報價延期或提前終止。
要約的保管人為:
Equiniti信託公司
如果是專人遞送,特快專遞,
快遞或其他加急服務:

Equiniti Trust Company,LLC
運營中心
收件人:重組部
郵政信箱525號
裏奇菲爾德公園,新澤西州07660
郵寄:

Equiniti Trust Company,LLC
運營中心
收件人:重組部
郵政信箱525號
裏奇菲爾德公園,新澤西州07660
如需幫助,請致電:(877)248-6417或(718)921-8317。
將本傳送函遞送至上述地址以外的地址,或將通知遞送至上述傳真號碼以外的傳真號碼,均不構成有效遞送。
帳號
證書共享
圖書共享
總股份數
問題編號
僅供辦公室使用      W-9已完成

投標股份的描述
帳户註冊
(如為空,請填寫)
請填上任何地址
更正如下
股票(S)和股票(S)招標
(如有需要,請附上額外的簽署名單)
 ☐表示永久地址更改
證書
號碼(S)
和/或指示
賬簿分錄
總人數
所代表的股份
按證書(S)

的股份
招標(1,2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
投標股份總數
(1)
如果股票是以簿記形式持有的,您必須註明您正在投標的股票數量。否則,交付給託管代理的賬簿記賬所代表的所有股票將被視為已被投標。通過簽署和提交本傳送函,您保證不會出售這些股票,包括通過限價指令請求,除非有效地退出要約。請參閲説明4。
(2)
如你擬認購少於上述任何股票所代表的全部股份,請在本欄註明你擬認購的股份數目。否則,所有交付給託管代理人的股票將被視為已被投標。請參閲説明4。
在填寫本發送函之前,應仔細閲讀本發送函隨附的説明。可通過以下地址或電話號碼向信息代理商提出或獲取採購要約和本發送函的協助請求或其他副本。
如果代表股份(定義見下文)的證書被損壞、丟失、被盜或銷燬,股東應聯繫RayzeBio,Inc.。的轉讓代理,Equiniti信託公司,立即致電(877)248-6417或(718)921-8317。在完成更換此類證書的程序之前,不能處理本送文函和相關文件。閣下可能需要提交保證書,以保證股票其後可能再流通的風險。參見説明9。
您必須在下面提供的適當空白處簽署本傳輸信,如果需要,請提供簽名保證,並填寫隨附的IRS表格W-9或提供適當的IRS表格W-8。
倘任何司法權區的股份持有人或其代表提出要約或接納要約不符合該司法權區的法律,則不會向該司法權區的股份持有人提出要約(定義見下文),亦不會接納該等股份持有人或其代表提出的要約。
本傳遞函供瑞澤生物股份有限公司股東使用。(a)如果股票將隨附於此或(b)如果股份在存管處的記錄中以記賬形式持有。
向存管信託公司交付文件(“記賬轉賬工具”或“DTC”)並不構成向存管機構交付文件。

女士們、先生們:
以下簽名人特此向魯道夫合併子公司投標,一家特拉華州公司(“買方”)和百時美施貴寶公司的全資子公司,一家特拉華州公司(“母公司”),上述RayzeBio,Inc.的普通股,每股面值0.0001美元(“股份”),一家特拉華州公司(“RayzeBio”),根據買方的要約收購所有流通股每股62.50美元,現金,不計利息,受任何適用的預扣税,根據條款和條件規定的收購要約,日期為2024年1月25日(連同其任何修訂或補充,“要約購買”),特此確認收到,並在本傳遞函(連同其任何修訂或補充,共同構成“要約”)。優惠在晚上11點59分後一分鐘到期,美國東部時間,2024年2月22日,除非合併協議(定義見下文)允許延長或提前終止(根據合併協議,要約到期日延長的時間或後續時間,“延長時間”)。在合併協議所允許的範圍內,買方保留權利,將購買根據要約所投標的股份的權利全部或不時部分轉讓或讓與其一家或多家聯屬公司(前提是該轉讓不得妨礙或延遲交易的完成或以其他方式妨礙瑞澤生物股東在合併協議項下的權利),但任何此類轉讓或讓與不得解除母公司在合併協議項下的義務,也不得損害下述簽字人就有效提交(且未有效撤回)並已接受付款的股份收取款項的權利。
根據要約的條款和條件,(包括,如果要約被延長或修訂,該延長或修訂的條款和條件),並在接受根據要約條款有效提供的股份付款時生效,以下籤署人特此向買方出售、轉讓和轉讓所有權利,所有權和利益,並以所有的股份,是在此提出。此外,以下籤署人特此委任Equiniti Trust Company為要約的存管人(以下簡稱“存管人”)及以下簽字人的真實合法代理人、實際律師和代表,並具有全權替代權(該委託書和授權書被視為不可撤銷的權力,並與本傳遞函所提供的股份中的權益相關聯),(a)向買方或根據買方的要求,交付該等股份的證書,或轉讓記賬式轉讓工具保存的賬簿上的該等股份的所有權,在任何此類情況下,連同所有隨附的轉讓和真實性證據,(b)在瑞澤生物的賬簿上提交該等股份以供轉讓;及(c)收取該等股份的所有利益及以其他方式行使該等股份的所有實益擁有權權利,所有這些都符合要約的條款。
簽署人在此不可撤銷地委任買方的每一位指定人為下文簽署人的事實受權人和受委代表(每一人均具有全面的替代權力),以每名該等事實上受權人和受委代表或其替代人以其唯一酌情認為適當的方式,就在投票或其他行動前買方已在任何投票或其他行動之前接受買方接受付款的所有股份,以書面同意或其他方式行使下文簽名人的所有投票權和其他權利。本委託書及授權書不可撤回,並以買方根據要約條款接受支付該等股份為代價而授予,並於買方同意支付該等股份時生效。上述付款承諾將撤銷簽署人在任何時候就該等股份授予的任何其他委託書、授權書或書面同意,簽署人不會再發出任何其後的委託書或授權書,或簽署書面同意書(即使簽署或簽署,亦不會被視為有效)。買方保留權利,要求在買方接受支付股份後,買方或其指定人必須能夠對股份行使完全投票權、同意權和其他權利,包括在RayzeBio股東的任何會議上投票,才能被視為有效投標的股份。
以下籤署人在此聲明並保證,簽署人完全有權投標、出售、轉讓及轉讓本協議所提供之股份,而當買方接受該等股份付款時,買方將獲得良好、可出售及未設押之所有權,不受任何留置權、限制、收費及產權負擔之限制,亦不會受到任何不利申索。簽署人在此聲明並保證,簽署人為股份的登記擁有人,或股票(S)已空白背書給簽署人,或簽署人為賬簿轉讓機構的參與者,其姓名出現在證券頭寸上,作為股份的所有人。應要求,簽署人將簽署和交付託管人或買方認為合理必要的任何額外文件,以完成特此提交的股份的出售、轉讓和轉讓。

本協議授予或同意授予的所有權力不受簽署人死亡或喪失行為能力的影響,並將繼續存在,簽署人在本協議項下的任何義務應對其繼承人、遺囑執行人、管理人、遺產代理人、破產受託人、繼承人和受讓人具有約束力。除報價中另有説明外,本次投標不可撤銷。
簽署人在此確認,任何股票(S)只有在該股票(S)正確交付或賬簿記項所代表的未登記股份轉讓給託管人後,方可交付,且該股票(S)的損失和所有權風險才會轉移。
簽署人明白,根據收購要約第3節及本指示所述任何一項程序進行的股份投標,將構成簽署人與買方就要約條款及受要約條件規限的協議。在不限制前述規定的情況下,如要約中將支付的價格根據日期為2023年12月25日的協議和合並計劃(按其可能不時修訂或補充的“合併協議”)由RayzeBio、母公司和買方(以日期為2023年12月26日的合併協議的形式)的條款修訂,根據該要約提出的要約,將向簽署人支付的價格將為經修訂的價格,即使本遞送函中陳述了不同的價格。
除非“特別付款指示”另有説明,否則請出具所購任何股份的買入價支票,並在適當的情況下,退還任何證明股票未被投標或未被接受付款的證書,並以簽名人(S)的名義支付。同樣,除非“特別交付指示”另有説明,否則請將所購任何股份的買入價支票和任何證明未被投標或未被接受付款的股票(以及適當的附帶文件)郵寄給下文署名人,地址如下:下文簽名人簽名(S)。如“特別付款指示”及“特別交割指示”均已完成,請就所購買的任何股份發出買入價支票,並以(S)的名義退回任何未被投標或未被接受付款的股份,並將支票及任何證書郵寄給如此註明的人(S)。簽署人承認,根據“特別付款指示”,如買方不接受任何如此投標股份的付款,買方並無責任從其登記持有人(S)名下轉讓任何股份。

特別付款指示
(請參閲説明1、6、7及8)
僅當所購股票的購買價格支票(減去任何聯邦收入和需要預扣的後備預扣税金額)是以以下簽名人以外的其他人的名義簽發時才填寫。
簽發給:
 
 
名字
 
 
(請打印)
 
 
地址
 
 
(包括郵政編碼)
特殊交貨説明
僅當所購股票的購買價格支票(減去任何需要預扣的聯邦收入和備用預扣税金額)郵寄給下列簽名人以外的人或寄往下列簽名人簽名下所示地址以外的地址時才填寫(S)。
郵件收件人:
 
 
名字
 
 
(請打印)
 
 
地址
 
 
(包括郵政編碼)

重要

股東:在這裏簽字
(美國持有者:請填寫並寄回美國國税局表格W-9)
(非美國持有者:請獲取、填寫並返回適當的W-8國税局表格)
(必須由登記持有人(S)簽署,與(S)在股票(S)或證券上市頭寸上出現(S)的姓名完全相同,或由隨函附上的證書和文件授權成為登記持有人(S)的人(S)簽署。如果簽名是由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實受託人、代理人、公司高級人員或以受託人或代表身份行事的其他人簽署的,請説明完整的標題並參閲説明5。)
 
 
 
股東(S)簽名(S)
日期:                   ,20歲
 
 
 
姓名
 
 
(請打印)
 
 
 
容量(全稱)(見説明5):
 
 
 
 
地址
 
 
(包括郵政編碼)
 
簽字擔保(S)
(如果需要,請參閲;説明1和5)
(只供合資格機構使用。安放
下面是太空中的勛章保證)
 
 
 
商號名稱
 
 
 
 
地址
 
 
(包括郵政編碼)
 
 
 
授權簽名
 
 
 
 
姓名
 
 
(請打印)
區號和電話號碼
 
 
 
日期:                     ,20歲

指令
構成要約條款和條件的第二部分
1.簽名的 保證。除非下文另有規定,否則本函件上的所有簽名必須由金融機構(包括大多數銀行、儲蓄和貸款協會以及券商)擔保,該金融機構是證券轉讓協會批准的認可擔保計劃的成員,包括證券轉讓代理擔保計劃(STAMP)、證券交易所擔保計劃(SEMP)和紐約證券交易所公司的擔保簽名計劃(MSP)或任何其他“合格擔保人機構”(該詞在1934年證券交易法下的規則17AD-15中定義,經修訂)(每個機構均為“合格機構”)。(A)如果本傳送書是由股份的登記持有人(S)簽署的(就本文件而言,該術語應包括其姓名出現在證券職位清單上的股份所有者、受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實上的受託人、公司高管或以受託或代表身份行事的其他人,見説明5),則無需保證在本遞送函上簽字。(B)如該等股份是由合資格機構認購的,則該等股份並未填妥本遞交函內題為“特別付款指示”的方格。請參閲説明5。
2.傳送函和股份的 交付。如果證書隨函寄送或股票以簿記形式保存在託管人的記錄中,則應使用本提交函。所有實物交付的股票的證書,以及一份填妥並正式簽署的遞交書,連同任何所需的簽字擔保和本遞交書所要求的任何其他文件,必須在截止日期前由託管人按本遞交書首頁所述的地址之一收到。
我們不提供有保證的交付程序。因此,RayzeBio的股東必須留出足夠的時間,以便在到期時間或之前完成必要的投標程序。此外,對於作為登記持有人的RayzeBio股東,正確填寫和簽署的傳送函以及任何必要的簽名保證(或如果是賬簿登記轉讓,則為代理人的信息代替傳送函)和傳送函所要求的任何其他文件,必須在到期時間或之前由託管人收到。RayzeBio公司的股東必須按照收購要約和本意向書中規定的程序出售他們的股份。保管人在到期日後收到的投標書將不予理睬且無效。
股份的交付方式、本文件和所有其他所需的文件由投標股東自行選擇並承擔全部風險。只有當託管人實際收到股票時,股票才被視為已交付。如果股票證書是通過郵寄的,我們建議您用掛號信寄出要求的回執,並及時投保,以便在到期日或之前收到。在任何情況下,都應留出足夠的時間以確保及時交貨。
不接受替代投標、有條件投標或或有投標,也不會購買零碎股份。通過簽署本傳送函(或其手動簽署的傳真件),投標股東放棄接收任何接受支付股份的通知的權利。
3. 空間不足。如果本文件提供的空間不足,證書編號和/或股票數量應列在本文件所附的單獨簽署的明細表中。
4. 部分招標。如果交付給託管人的任何證書所代表的股份少於全部,請在標題為“已投標的股份數目”的欄中填寫擬投標的股份數目。在此情況下,舊股票所代表的剩餘股份的新股票將於要約期滿或終止後在切實可行範圍內儘快發行並送交簽署本遞交函的人士(S),除非本遞交函的適當方框另有規定。除非另有説明,否則交付給託管人的證書所代表的所有股票都將被視為已被投標。對於在DTC通過賬簿登記轉讓方式投標的股票(或由RayzeBio的轉讓代理保持的直接登記賬户中持有的股票),任何投標但未購買的股票(包括任何必要的按比例分配的結果)將貸記到DTC的投標股東(或由RayzeBio的轉讓代理)維持的適當賬户中。在每一種情況下,股票都將被退還或記入貸方,而不向股東支付費用。

5. 在;股權書和背書上的簽名。如本函由所投標股份的登記持有人(S)簽署,簽署人(S)必須與證書面上所寫的姓名(S)相符,不得有任何改動或任何更改。
如有任何股份由兩名或以上人士持有,則所有此等人士必須在本遞交函上籤署。
如任何股份在不同證券上以不同名稱登記,則須填妥、簽署及呈交與不同證券登記相同數目的獨立遞交函件。
如果本函由所投標股份的登記持有人(S)簽署,則除非以登記持有人(S)以外的任何人的名義支付買入價,或退還未投標或未被接受付款的股份,否則不需要在股票上背書或單獨授予股票權力。任何此類證書或股票權力上的簽名必須由合格機構擔保。
如本遞交函由登記持有人(S)以外的人士簽署,則股票必須背書或附有適當的股票權力,在任何情況下,簽署時須與登記持有人(S)的姓名(S)於該等股份的股票上出現的姓名(S)完全相同。任何此類證書或股票授權上的簽字(S)必須由合格機構擔保。
如果本委託書或任何證書或股票授權是由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實上的律師、公司高管或以受託人或代表身份行事的其他人簽署的,該人應在簽署時註明,並且必須提交令買方滿意的關於該人有權這樣做的適當證據,或作為證據,提交簽字保證(參見説明1)。
6. 股票轉讓税。買方將根據要約向其或其訂單出售和轉讓任何股份,並支付任何股票轉讓税。然而,若向登記持有人(S)以外的任何人士支付買入價,或退還未予投標或不接受付款的股份,或倘因根據要約向買方出售或轉讓股份以外的任何理由徵收轉讓税,則任何股票轉讓税(不論是否向登記持有人(S)、該其他人士或其他人士徵收)將從買入價中扣除,除非本公司提交令人滿意的已繳付該等税款或獲豁免的證明。
7. 特別付款和交付説明。如果所購股份的買入價支票的簽發人不是簽署本遞交書的人(S),或者支票的收件人不是簽署本遞交書的人(S)或簽署本遞交書的人(S),則應填寫本遞交書上相應的方框。
8.備用預扣税。 根據美國聯邦所得税法,除非符合若干證明規定,否則存管處一般須按適用的後備預扣税率(現時為24%)從根據要約向股東支付的任何款項中預扣。為避免此類備用預扣,各投標股東以及其他收款人(如適用),在每種情況下都是美國人(定義見IRS表格W-9的説明)必須向存管處提供該股東或收款人的正確納税人識別號,並通過填寫IRS表格W-九是在此。一般來説,如果股東或收款人是個人,納税人識別號碼是該個人的社會安全號碼。如果股東或收款人未向保管人提供正確的納税人識別號,則股東或收款人可能會受到美國國税局的處罰。某些股東或收款人(一般包括某些國內公司和外國股東)不受這些備用預扣税和報告要求的約束。為使存管處確信非美國人(定義見IRS表格W-9説明)的股東可獲得豁免,該股東或收款人必須向存管處提交一份正確填寫的IRS表格W-8,並在偽證處罰的前提下簽字,證明該股東的外國身份。此類IRS表格W-8可從存管處或國税局(www.irs.gov/formspubs/index.html)獲得。隨附的IRS表格W-9的説明包含有關備用預扣税的進一步信息和填寫IRS表格W-9的説明(包括如何獲得納税人識別號(如果您沒有)以及如何填寫IRS表格W-9(如果以多個名稱持有股份))。
未能提供IRS表格W-9或適當的IRS表格W-8本身不會導致股份被視為無效投標,但可能要求存管處扣留根據要約作出的任何付款。

備用預扣税不是額外的美國聯邦所得税。相反,一個人的美國聯邦所得税義務將減少預扣税的金額。如果預扣導致多繳税款,只要及時向國內税務局提供所需信息,就可以獲得退款。未能填寫並提供IRS表格W-9或適當的IRS表格W-8可能導致美國聯邦政府對根據優惠向您支付的任何款項進行備用預扣。
9.殘缺、遺失、被盜或銷燬的證件。 如果任何代表將提交的股票的證書被損壞、丟失、被盜或銷燬,股東應立即致電(877)248-6417或(718)921-8317聯繫RayzeBio的轉讓代理人Equiniti Trust Company。對於由證書代表的股份,股東將被告知更換證書必須採取的步驟。在完成更換遺失、毀損、毀壞或被盜證書的程序之前,不能處理本送文函和有關文件。
10.請求協助或提供額外副本。 如需協助或購買要約和本傳遞函的其他副本,可通過以下地址或電話號碼向信息代理人索取。
11.條件的放棄。 買方保留權利放棄要約的任何特定條件的情況下,任何股份投標,在某些情況下,以事先書面同意的瑞澤生物,或作出任何其他更改的條款和條件的要約不符合合併協議的條款。
12.煩躁。 有關發售價、文件形式及任何股份投標的有效性、資格(包括接收時間)及付款接受的所有問題將由買方全權酌情決定,該決定為最終決定,並對閣下具有約束力。買方保留拒絕任何或所有其認為形式不適當或買方認為接受或支付可能違法的股份投標的絕對權利。買方還保留放棄任何特定股東在提交任何股份時的任何缺陷或違規行為的絕對權利,無論其他股東是否放棄類似的缺陷或違規行為。在所有缺陷和違規行為得到糾正或放棄並令買方滿意之前,股份的投標將被視為有效。瑞澤生物、買方、母公司、存管人、信息代理(定義見購買要約)或任何其他人士均無責任就投標書中的任何缺陷或違規行為發出通知,或承擔任何責任或未能發出任何該等通知。
重要提示:本傳送函(或其手籤傳真件)連同任何簽名擔保及任何其他所需文件必須於交收時間或之前送交存管處,而所投購股份的證書必須於交收時間或之前送交存管處,或股份必須根據入賬轉讓程序交付,在任何情況下均須於交收時間或之前送交存管處。
此優惠的信息代理為:
喬治森有限責任公司

美洲大道1290號,9樓
紐約,紐約10104

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