附錄 99.1

Investcorp 歐洲收購公司在剝離 OpSec 證券後修訂了業務合併協議

Crane NXT將以2.7億美元的價格收購OpSec Security,Zacco將成為獨立企業

Investcorp 歐洲董事會正在評估修訂後的 BCA,考慮與 Zacco 合併,並打算尋求延長 完成初始業務合併的最後期限

紐約2024年3月11日特殊目的收購公司Investcorp歐洲收購公司I(納斯達克股票代碼: IVCB)(Investcorp Europe)今天宣佈了對先前宣佈的業務合併協議(BCA)的修訂,該協議涉及以2.7億美元現金向Crane NXT公司出售 OpSec安全業務(OPSec)的協議。

BCA考慮的交易已經過重組,以實現OpSec業務的剝離和Zacco業務的分離。扎科業務是總部位於丹麥哥本哈根的領先知識產權管理企業,於2023年4月被OpSec收購。 自大約 150 年前成立以來,Zacco 憑藉其知識產權資產生命週期方法及其創新的知識產權、數字品牌和數字信任 服務,開創了開發、管理和保護知識產權和無形價值的創新方法。Investcorp Europe董事會(董事會)正在評估完成經修訂的BCA以與Zacco合併是否符合股東的最大利益。為了向股東提出建議, 董事會正在對Zacco業務進行盡職調查,將尋求公平意見,並將根據需要採取其他行動。如果董事會無法提出此類建議,BCA的修訂條款規定,Investcorp Europe 有能力終止BCA並獲得終止金額(如下所述)。預計OpSec資產剝離將在2024年第二季度完成。OpSec資產剝離的結束和BCA交易的關閉並不是相互交叉的 。如果OpSec資產剝離終止,修訂後的BCA沒有終止,那麼BCA與OpSec和Zacco的交易將按原計劃進行。

在我們努力完成BCA的同時,OpSec有機會以我們認為具有吸引力的估值被收購。Investcorp 歐洲董事長、Investcorp Holdings B.S.C.(c)聯席首席執行官哈澤姆·本·加塞姆表示,這項全現金交易使Investcorp歐洲股東能夠在我們評估修訂後的BCA以可能與Zacco合併時從OpSec中實現價值。

OpSec資產剝離的淨收益將存入托管賬户,並將在BCA設想的交易結束或BCA終止時從託管中釋放。BCA的修訂條款還規定,如果BCA終止,某些 終止金額將在OpSec資產剝離結束或外部日期(如果得到下文討論的IVC歐洲股東批准,則為2024年12月17日)以較早者為準,支付給Investcorp Europe。 計劃將此類解僱金的一部分用於支付Investcorp Europe產生的費用,一部分將與IVC歐洲的公眾股東共享。


有關OpSec資產剝離和BCA修正案的更多信息將在Investcorp Europe向美國證券交易委員會(SEC)提交的 表格8-K最新報告中提供,該報告將在www.sec.gov上公佈。

Investcorp Europe打算尋求股東批准將最後期限從2024年6月17日延長至2024年12月17日,以完成初步的 業務合併。

關於 Investcorp 歐洲收購公司 I

Investcorp Europe Acquisition Corp I 是一家特殊目的收購公司,成立的目的是與西歐(包括英國或北歐)的一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、 股票收購、重組或類似的業務合併,包括英國或北歐,機會主義地在土耳其以及專注於商業服務、消費者 和生活方式、利基製造和技術領域的企業。Investcorp Europe由董事長哈澤姆·本-加塞姆、副董事長彼得·麥凱拉、首席執行官露比·麥格雷戈·史密斯男爵夫人、CBE、首席信息官Alptekin Diler和首席財務官克雷格·辛菲爾德-海恩領導。Investcorp 歐洲的首次公開募股於2021年12月進行,其A類普通股在納斯達克上市,股票代碼為IVCB。

關於 Zacco

Zacco是歐洲領先的知識產權服務提供商,其起源可以追溯到1870年。Zacco 涵蓋 知識產權的所有技術領域,並提供一系列諮詢服務。除了協助保護知識產權外,Zacco還為客户提供戰略建議,旨在通過專業的 利用這些權利來提高他們的競爭優勢。Zacco 在斯堪的納維亞半島和北歐設有辦事處。

其他信息以及在哪裏可以找到

2023年4月25日,Investcorp Europe、OpSec、OpSec Holdings(PubCo)及其某些其他各方簽訂了業務合併 協議(業務合併協議)。關於企業合併協議(以下簡稱 “交易”)所考慮的交易,PubCo已向美國證券交易委員會提交了F-4表格(註冊號333-275706)的註冊聲明,其中包括委託書/招股説明書和其他相關文件,這兩份委託書都將作為委託書,分發給 Investcorp Europes Europe的股東的委託書,與Investcorp Europes歐洲徵集代理人進行投票有關股東與 中可能描述的交易和其他事項有關的信息註冊聲明,以及與發行和出售與交易相關的PubCo證券的招股説明書。我們敦促INVESTCORP EUROPE的股東仔細閲讀委託書/招股説明書 (包括其任何修正案或補充以及其中以引用方式納入的任何文件)以及與PUBCO和INVESTCORP EUROPE將向美國證券交易委員會提交的擬議交易有關的其他相關文件,並以 的形式仔細閲讀委託書/招股説明書 ,因為它們包含有關擬議交易和擬議交易各方的重要信息。股東和投資者可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得委託書/招股説明書和其他相關材料 以及PubCo和Investcorp Europe提交的其他文件的副本。委託書/招股説明書以及其中以引用方式納入的文件的副本也可以在Investcorp 歐洲網站www.investcorpsac.com上免費獲得,也可以直接向:開曼羣島大開曼島喬治敦板球廣場世紀廣場信箱1111號信箱 KY1-1102,收件人:首席執行官。


招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定,PubCo、Investcorp Europe、OpSec和Zacco及其各自的董事、執行官和某些員工均可被視為 參與擬議交易的代理人招標。有關Investcorp Europe董事和執行官、PubCo、OpSec、Zacco和代理招標的其他參與者的信息,以及 對其通過證券持股或其他方式產生的直接和間接利益的描述,包含在所描述的PubCo註冊聲明和向美國證券交易委員會提交的其他相關材料中。這些文件可以從上述 來源免費獲得。

非招攬行為

本新聞稿不是關於任何證券或擬議的 交易的委託書或委託書、同意或授權書,也不構成出售歐洲、OpSec、PubCo或Zacco證券的賣出要約或邀請,也不得在該類 要約、招攬或出售該等證券的任何州或司法管轄區出售任何此類證券根據該州或司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格認證之前將是非法的。除非通過符合《證券法》 第10條要求的招股説明書,否則不得進行證券要約。

前瞻性陳述

就1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中的安全港條款 而言,本新聞稿包括某些不是歷史事實,而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件或Investcorp Europes、Opsec、Zaccos或PubCo的未來財務或經營業績有關。 在某些情況下,您可以通過術語來識別前瞻性陳述,例如可能、可能、應該、預期、打算、可能會、估計、 預測、相信、預算、預測、打算、計劃、潛力、預測、預測、潛在或繼續,或這些術語的否定詞或它們的變體或類似術語。前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。 這些前瞻性陳述基於估計和假設,儘管Investcorp Europe及其管理層、OpSec及其管理層認為這些估計和假設是合理的,但視情況而定,扎科及其管理層本質上是不確定的。 新的風險和不確定性可能會不時出現,因此不可能預測所有的風險和不確定性。您不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述,這些陳述僅代表其 發表之日,並且參照此處的警示性陳述對前瞻性陳述進行了全面限定。PubCo、Investcorp Europe、OpSec或Zacco均不承擔任何更新這些前瞻性陳述的責任。


實際結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異,這些因素包括,但不限於:(1) 與完成擬議交易相關的風險,包括 (a) 擬議交易或出售OpSec可能無法在預期的 時間段內完成的風險,或根本無法完成的風險;(b) Investcorp Europe可能無法獲得股東對擬議交易的批准;(c) 雙方可能無法獲得適用法律規定的監管部門批准;以及 (d) 完成企業合併協議下擬議交易的其他條件可能無法得到滿足;(2)業務合併協議的任何終止可能對Investcorp Europe、OpSec、Zacco或其 各自業務產生的影響,包括如果擬議交易未完成,Investcorp Europe的股價可能大幅下跌的風險;(3)Zacco作為獨立上市公司可能無法成功的風險; (4) 提議的公告或待決的影響OpSec、Zacco或其業務可能面臨的交易,包括由此產生的風險:(a) Investcorp 歐洲的業務、經營業績或股票價格可能受損或 (b) PubCos、Investcorp Europes、Opsec或Zacco當前的計劃和運營可能受到幹擾;(5) 無法識別擬議交易的預期收益;(6) 擬議交易產生的意外成本 ;(7)總體經濟狀況的變化;(8)監管條件和發展;(9)適用法律或法規的變化;(10)) 未決 和未來訴訟及其他法律訴訟的性質、成本和結果,包括與擬議交易有關並針對PubCo、Investcorp Europe、OpSec、Zacco和其他人提起的任何此類訴訟;以及 (11) 與擬議交易相關的註冊和委託書中不時提及的其他風險和不確定性 ,包括其中的風險因素以及Investcorp Europe向美國證券交易委員會提交的其他文件中。

上述因素清單並不是排他性的。有關其中某些和其他風險因素的更多信息載於Investcorp 歐洲最近向美國證券交易委員會提交的文件以及PubCo就擬議交易提交的上述註冊聲明中。隨後有關Investcorp Europe、 OpSec、Zacco或PubCo、此處描述的交易或歸因於Investcorp Europe、OpSec、Zacco、PubCo或任何代表他們行事的人的其他事項的所有書面和口頭前瞻性陳述均由上述警示性陳述作了明確的全部限定。 提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日。Investcorp Europe、OpSec、Zacco和PubCo均明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何 更新或修訂,以反映其對這些前瞻性陳述的預期的任何變化或任何聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。

Investcorp 聯繫人

布萊恩魯比

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