附件4.1

執行副本

*SOLVENTUM公司，

作為公司

和

美國銀行信託公司，國家協會

受託人

壓痕

日期：2024年2月27日

本契約的某些部分涉及
第310至318節，
1939年《信託契約法》：

信託契約		契合部(S)
《法案》部分

第310條	(a)(1)	609
	(a)(2)	609
	(a)(3)	不適用
	(a)(4)	不適用
	(b)	608, 610
第311條	(a)	613
	(b)	613
第312條	(a)	701, 702
	(b)	702
	(c)	702
第313條	(a)	703
	(b)	703
	(c)	703
	(d)	703
第314條	(a)	704
	(a)(4)	101, 1004
	(b)	不適用
	(c)(1)	102
	(c)(2)	102
	(c)(3)	不適用
	(d)	不適用
	(e)	102
第315條	(a)	601
	(b)	602
	(c)	601
	(d)	601
	(e)	514
第316條	(a)	101
	(A)(1)(A)	502, 512
	(A)(1)(B)	513
	(a)(2)	不適用
	(b)	508
	(c)	104
第317條	(a)(1)	503
	(a)(2)	504
	(b)	1003
第318條	(a)	107

注：在任何情況下，這種對賬和平局都不應被視為本契約的一部分。

第一條一般適用的定義和其他規定			1

	第101條	定義。	1

	第102條	合規證明和意見。	8

	第103條	交付受託人的文件格式。	9

	第104條	持票人的行為；記錄日期。	9

	第105條	通知等致受託人及公司。	11

	第106條	發給持有人的通知；放棄。	13

	第107條	與《信託契約法》衝突。	13

	第108條	標題和目錄的效果。	13

	第109條	繼任者和受讓人。	13

	第110條	可分割性條款。	13

	第111條	義齒的好處。	14

	第112條	適用法律；放棄陪審團審判；服從司法管轄權。	14

	第113條	法定節假日。	14

	第114條	對應者。	15

	第115條	愛國者法案。	15

第二條：兩種擔保形式			15

	第201條	一般情況下，表格。	15

	第202條	環球證券傳奇的形式。	16

	第203節	受託人認證證書格式。	16

第三條證券			17

	第301條	數量不限；可按系列發行。	17

	第302節	面額。	20

	第303節	執行、認證、交付和約會。	21

	第304節	臨時證券。	22

	第305節	登記、轉讓和交換登記。	23

	第306節	損壞、銷燬、丟失和被盜的證券。	25

	第307節	支付利息；保留利息權利；可選利息重置。	26

	第308節	可選擇延長到期日。	29

	第309節	被當作擁有人的人。	30

	第310條	取消。	30

	第311條	利息的計算；高利貸不是故意的。	31

	第312條	CUSIP或ISIN號碼。	31

第四條清償、清償			32

	第401條	義齒的滿意度和脱落率。	32

	第402節	信託資金的運用。	33

第五條五種補救辦法			33

	第501節	違約事件。	33

	第502節	加速成熟；撤銷和廢止。	35

	第503節	追討債項及由受託人強制執行的訴訟。	36

	第504節	受託人可提交申索債權證明表。	37

	第505節	受託人可在不管有證券的情況下強制執行債權。	37

	第506節	所收款項的運用。	38

	第507節	對訴訟的限制。	38

	第508節	持有人無條件享有收取本金、保費及利息的權利。	39

	第509節	權利的恢復和補救。	39

	第510節	權利和補救措施累積。	39

	第511節	延遲或遺漏並不代表放棄。	39

	第512節	由持有人控制。	39

	第513節	放棄過去的違約。	40

	第514節	承擔訟費。	40

	第515節	放棄高利貸、暫停法或延期法。	41

第六條受託人			41

	第601條	某些職責和責任。	41

	第602節	關於違約的通知。	42

	第603節	受託人的某些權利。	42

	第604節	不負責演奏會或證券發行。	45

	第605節	可持有有價證券。	45

	第606節	以信託形式持有的資金。	45

	第607節	補償和報銷。	45

	第608節	利益衝突。	46

	第609節	需要公司受託人；資格。	46

	第610條	辭職、免職；繼任人的任命。	46

	第611條	接受繼任人的委任。	48

	第612條	合併、轉換、合併或繼承業務。	49

	第613條	優先收集針對公司的索賠。	49

	第614條	鑑權代理人的委任。	50

第七條受託人和公司的七份持有人名單和報告			52
	第701條	公司將更新持有人的受託人姓名和地址。	52

	第702節	信息的保存；與持有人的通信。	52

	第703節	受託人的報告。	52

	第704節	按公司列出的報告	53

第八條合併、合併、轉讓、轉讓、租賃			54

	第801條	公司只有在某些條件下才能合併等。	54

	第802節	取代公司的繼任者。	54

第9條補充契據			55

	第901條	未經持有人同意的補充假牙。	55

	第902條	經持有人同意後的補充假牙。	57

	第903節	籤立補充契約。	58

	第904節	補充性義齒的效果。	58

	第905節	符合信託契約法。	58

	第906節	證券中對補充假冒的提法。	58

《公約》第十條			59

	第1001節	本金、保費及利息的支付。	59

	第1002節	辦公室或機構的維護。	59

	第1003節	用於證券支付的資金將以信託形式持有。	59

	第1004節	高級船員就失責行為所作的聲明	60

	第1005節	存在。	60

	第1006節	放棄某些契諾。	61

第十一條證券贖回			61

	第1101條	條款的適用性。	61

	第1102條	選擇贖回；通知受託人。	61

三、

	第1103條	選擇要贖回的證券。	61

	第1104條	贖回通知。	62

	第1105條	贖回價格保證金。	63

	第1106條	贖回日應付的證券。	63

	第1107條	部分贖回的證券。	64

	第1108條	公開市場購買。	64

第十二條償債基金			64

	部分1201	條款的適用性。	64

	部分1202	用有價證券償還償債基金。	65

	部分1203	贖回償債基金的證券。	65

第十三條持有人可選擇償還			65

	部1301	條款的適用性。	65

	部分1302	償還證券。	66

	部分1303	行使選擇權。	66

	部分1304	當提示償還的證券到期應付時。	66

	部1305	證券得到了部分償還。	67

第十四條違反和違反《公約》			67

	第1401節	公司有權選擇實施失敗或契約失敗。	67

	第1402節	失敗和解職。	67

	第1403節	聖約的失敗。	68

	第1404節	敗訴或契約敗訴的條件。	68

	第1405節	受託人對解除責任的認收。	69

	第1406節	以信託形式持有的存款和美國政府債務；雜項規定。	69

	第1407節	復職。	69

	第1408節	合資格受託人。	70

第十五條[已保留]			70

第十六條公司、股東、高級管理人員、經理、董事和僱員的豁免權			70

	第。1601條。	免除個人責任。	70

四.

Solventum Corporation是根據特拉華州法律正式成立並存在的公司(這裏稱為“公司”) 作為受託人的美國銀行信託公司(這裏稱為“受託人”)於2024年2月27日簽訂的契約(在此稱為“契約”)。

公司的獨奏會

本公司已正式授權籤立和交付本契約，以規定不時發行其債券、票據或其他債務證據(在此稱為“證券”)，將按照本契約規定的一個或多個系列發行。

根據本合同的條款，使本合同成為本公司有效協議所需的一切工作均已完成。

因此，現在這份契約見證了：

為了房屋和證券持有人購買證券並對其進行對價，為了證券的所有持有人或其任何系列的平等和按比例受益，雙方達成如下契約和協議：

第一條

定義和其他規定
一般應用的

第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第103節、第103節、第101節、第103節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、第101節、

對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外：

(1)本條第一條所定義的術語具有本條第一條所規定的含義，包括複數和單數；

(2)在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內，此處使用的所有其他術語，無論是直接或通過其中的引用定義的，具有其中所賦予的含義；

(3)本協議中未另行定義的所有會計術語具有根據美利堅合眾國公認會計原則賦予它們的含義，除本協議另有明確規定外，與本協議要求或允許的任何計算有關的術語“公認會計原則”應指在該計算日期在美利堅合眾國普遍接受的會計原則；但當兩項或兩項以上原則被如此普遍接受時，應指該套原則與公司所使用的原則一致；

(4)除文意另有所指外，凡提及“條款”或“章節”，均指本契約的條款或章節(視情況而定)；

(5)本合同中的“本合同”、“本合同”和“本合同”以及其他類似含義的術語是指整個本契約，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(六)任何涉及性別的詞語，包括其他性別；

(7)凡提及法規，應解釋為包括合併、修改或取代所指法規的所有成文法規定；

(8)通常所説的“寫作”包括印刷、打字、平版印刷和其他以有形、可見的形式再現文字的手段；

(9)在“包括”、“包括”和“包括”之後，應視為後面加上“不受限制”等字；以及

(10)除非另有規定，否則對協議和其他文書的提及應被視為包括對此類協議和文書的所有修訂和其他修改，但僅限於本契約條款不禁止此類修訂和其他修改的範圍。

“行為”用於任何持有人時，具有第104節規定的含義。

“任何指定人士的附屬公司”指直接或間接控制或受控於該指定人士，或受該指定人士直接或間接共同控制的任何其他人士。就本定義而言，就任何指定人士而言，“控制”指直接或間接指導該人士的管理和政策的權力，不論是透過擁有有投票權的證券、以合約或其他方式；以及術語“控制”和“受控”具有與前述有關的含義。

“適用保費赤字”具有第401節規定的含義。

“認證代理人”是指受託人根據第614條授權代表受託人對一個或多個系列證券進行認證的任何人。

“獲授權人員”具有第105條規定的含義。

就本公司而言，“獲授權人”指董事會主席、首席執行官、董事會副主席、首席財務官、總法律顧問、總裁、司庫或其中一名副總裁授權代表該等人士行事的任何人士。

“董事會”是指公司的董事會或該董事會正式授權的任何委員會。

“董事會決議”指經公司授權人員證明已獲公司董事會或高級管理人員正式通過的決議副本，並已被授予代表董事會行事的權力，並在該證明之日完全有效，並交付受託人。

“營業日”用於任何付款地點時，是指每週一、週二、週三、週四和週五，該付款地點的銀行機構不受法律或法規授權或有義務關閉的日期。

“Clearstream”具有第202節中規定的含義。

“委員會”指根據《交易法》不時成立的證券交易委員會，或者，如果在本契約籤立後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則指當時履行該等職責的機構。

“公司”是指在本文書第一款中被指名為“公司”的人，直至繼承人根據本契約的適用規定成為“公司”為止，此後的“公司”應指該繼承人。

“公司要求”或“公司命令”分別是指由公司董事長、總裁、財務主管、總裁副主任、祕書、助理財務主任或授權人員以公司名義簽署並送交受託人的書面請求或命令。

“企業信託辦公室”是指受託人在任何特定時間主要管理其企業信託業務的辦公室，該辦公室位於明尼蘇達州聖保羅菲爾莫爾大道E 111號，郵編：55107|EP-MN-WS3C。

“公約失效”具有第1403節規定的含義。

“違約利息”具有第307(A)節規定的含義。

“失敗”具有第1402節規定的含義。

對於可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券，“存託”是指根據《交易法》註冊的清算機構，其被指定為第301條所設想的此類證券的存託機構。

“DTC”具有第202節中規定的含義。

“電子手段”是指下列通信方法：電子郵件、傳真傳輸、包含適用授權碼、密碼和/或由受託人頒發的認證密鑰的安全電子傳輸，或受託人指定的可用於本協議項下服務的其他方法或系統。

“歐洲結算”具有第202節中規定的含義。

“違約事件”具有第501節規定的含義。

“交易法”是指1934年的證券交易法及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“匯率”具有第501節規定的含義。

“失效日期”具有第104條規定的含義。

“延期通知”具有第308節規定的含義。

“延長期”具有第308節規定的含義。

“最終成熟期”具有第308節規定的含義。

“全球證券”是指證明任何系列的全部或部分證券的證券，並帶有第202條規定的傳奇(或第301條可能為此類證券規定的傳奇)。

“持有人”是指以其名義將證券登記在證券登記冊上的人。

“契約”是指最初簽署的本文書，以及根據本文書適用的條款，不時由一個或多個補充契約補充或修訂的文書。術語“契約”還應包括第301條所設想設立的特定證券系列的條款。

“説明”具有第105條規定的含義。

“利息”用於原始發行的貼現證券時，根據其條款，只有在到期後才產生利息，是指到期後按該原始發行的貼現證券所規定的利率支付的利息。

“付息日期”用於任何證券時，是指該證券利息分期付款的規定到期日。

“投資公司法”係指1940年的“投資公司法”及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“到期日”用於任何證券時，是指該證券的本金或本金或保費的分期付款(如有)到期並按照本協議或本協議的規定支付的日期，無論是在規定的到期日，還是通過加速聲明、要求贖回或其他方式。

“最高利率”具有第311節規定的含義。

“違約通知”指第501條第(4)款規定的那種書面通知。

“高級職員證書”指由本公司董事長、首席執行官、首席財務官、總法律顧問、總裁、一名司庫、一名助理財務主管、一名總裁副祕書長、一名祕書或一名助理祕書或任何上述人士授權簽署該等證書並交付受託人的高級職員簽署的證書。每份此類證書應包括(除本契約另有規定外)第102條規定的陳述(如果條款要求並在其範圍內)。

“律師意見”是指律師的書面意見，該律師可以是本公司或其任何關聯公司的律師(也可以是本公司或其任何關聯公司的僱員)，並提交給受託人。每份此類意見應包括第102條規定的陳述，如第102條的規定所要求的，且在該條規定的範圍內。

“可選重置日期”具有第307(B)節規定的含義。

“原始發行貼現證券”是指根據第502條規定，在宣佈加速到期時應支付的低於本金的任何證券。

“原始聲明的成熟度”具有第308節規定的含義。

“未清償證券”用於證券時，是指在確定之日之前根據本契約認證和交付的所有證券，但以下證券除外：

(一)被受託管理人註銷或交付受託管理人註銷的已發行證券；

(2)迄今已向受託人或任何付款代理人(本公司除外)以信託形式存入或預留所需款額的付款或贖回款項，並由本公司(如本公司擔任其本身付款代理)以信託方式不可撤銷地分開為該等證券持有人支付或贖回款項的證券；但如該等證券須予贖回，則已根據本契約正式發出贖回通知或已就此作出令受託人滿意的規定；

(3)就哪些失效已根據第1402條生效或哪些《公約》失效已根據第1403條生效，向美國證券公司提出質疑；以及

(4)購買已根據第306條支付的債券，或已根據本契約認證和交付的其他證券的交換或替代債券，但已向受託人提交令受託人信納的證明，證明該等證券由真誠的購買者持有，而該買家手中的該等證券是本公司的有效責任，則不在此限；

然而，在確定未償還證券必要本金的持有人是否在任何日期根據本協議提出、提出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動時，(A)被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額應為根據第502條將其到期日加快至該日期時應到期和應付的本金的金額，(B)如果在該日期，證券在規定到期日的應付本金不能確定，應被視為未償還的該證券的本金應為第301條規定或確定的金額，(C)以一種或多種外幣或貨幣單位計價的被視為未償還的證券的本金應為該證券本金的美元等值，按第301條規定的方式確定(或，在上述(A)或(B)款所述的擔保的情況下，(D)本公司或本公司的任何其他債務人對證券或本公司的任何關聯公司或該其他債務人所擁有的證券應被忽略，並被視為未清償，但在確定受託人是否應根據任何該等請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動而受到保護的情況下，(D)由本公司或本公司的任何關聯公司或該等其他債務人擁有的證券，只有受託人知道如此擁有的證券才可被視為未清償證券。如此擁有的已真誠質押的證券，如果質權人確立了質權人令受託人滿意的就該證券採取行動的權利，且質權人不是本公司或本公司的任何關聯公司或該等其他債務人的任何其他義務人，則可被視為未償還。

“付款代理人”指獲本公司授權代表本公司支付任何證券的本金或任何溢價或利息的任何人士。本公司初步授權並委任受託人為每個證券系列的付款代理人。

“定期發售”是指不時發行一系列證券，而證券的具體條款，包括利率或其利率的釐定公式(如有)、聲明的到期日及有關的贖回條款(如有)將由本公司於發行該等證券時釐定。

“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、信託、協會、股份公司、非法人組織、有限責任公司、政府或機構或其政治分支機構或任何類似的實體。

“支付地”用於任何系列的證券時，指第301條規定的支付該系列證券的本金、任何溢價和利息的一個或多個地點。

任何特定證券的“前置證券”是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的每個先前證券；就本定義而言，根據第306條認證和交付的任何證券，以換取或代替殘缺、銷燬、遺失或被盜的證券，應被視為證明與殘缺、銷燬、丟失或被盜證券相同的債務。

“贖回日期”用於贖回任何抵押品時，指由本契約或根據本契約確定的贖回日期。

“贖回價格”用於贖回任何證券時，指根據本契約贖回的價格。

任何系列證券的任何付息日期的應付利息的“定期記錄日期”，是指第301條為此目的而指定的日期。

“還款日期”是指在持有人選擇償還任何證券時，由本契約或根據本契約確定的還款日期。

“重置通知”具有第307(B)節規定的含義。

“負責人員”用於受託人時，是指受託人公司信託部門(或任何後續團體)內的任何高級人員，包括但不限於總裁的任何副手、任何信託高級人員或受託人的任何其他高級人員，他們通常履行的職能類似於任何上述指定人員所履行的職能，並對證券管理負有直接責任；就特定的公司信託事項而言，也指因瞭解和熟悉特定主題而被提交該事項的任何其他高級人員，在每種情況下，直接負責本公司的管理。

“證券”具有本契約第一節所述的含義，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。

“證券法”是指1933年的證券法及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“安全登記處”和“安全登記處”具有第305節規定的各自含義。

“特別記錄日期”用於支付任何違約利息，指受託人根據第307(A)條確定的日期。

“約定到期日”用於任何證券或其本金的任何部分或其溢價(如有)或其利息時，指在該證券中指定的日期，即該證券或該部分本金或利息的本金或溢價(如有)到期和應付的固定日期。

“後續利息期”具有第307(B)節規定的含義。

“附屬公司”對任何人來説，是指任何公司、合夥企業或其他實體，其至少大多數證券或其他所有權權益具有普通投票權，以選舉該公司、合夥企業或其他實體的董事會或其他執行類似職能的人的多數(無論在發生任何意外情況時，該公司、合夥企業或其他實體的任何其他類別的證券或其他所有權權益是否將具有或可能具有投票權)在任何確定時由該人直接或間接擁有或控制。該人和該人的一個或多個其他子公司或該人的一個或多個其他子公司。就本定義而言，“受控”指的是直接或間接指導該人的管理和政策的權力，無論是通過有投票權的證券所有權、合同還是其他方式。

“信託契約法”是指在簽署本文書之日生效的1939年信託契約法；但是，如果1939年信託契約法在該日期之後被修訂，則“信託契約法”在任何此類修訂所要求的範圍內，是指經如此修正的1939年信託契約法。

“受託人”指在本文書第一段中被指名為“受託人”的人，直至繼任受託人根據本契約的適用規定成為受託人為止，此後，“受託人”指或包括當時在本文書項下的受託人的每一人，如果在任何時候有多於一名此等人士，則任何系列證券所使用的“受託人”應指對該系列證券具有的受託人。

“美國政府義務”具有第1404節規定的含義。

“總裁副”用於公司或受託人時，是指總裁副，無論是否用數字或在“總裁副”之前或之後加上的一個或多個字來表示。

“到期收益率”是指根據公認的美國債券收益率計算原則，在發行證券時(或如果適用，在最近一次重新確定該證券的利息時)計算的到期收益率。

第102節：適用於管理合規性證書和意見。

在公司向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或請求時，公司將向受託人提供一份高級人員證書，聲明本契約中規定的與擬議行動有關的所有條件(如果有)已得到遵守，並(與根據本契約最初發行證券之日簽署任何補充契約有關的除外)律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件(如有)已得到遵守。除非本契約中與該特定申請或請求有關的任何條款明確要求提供該等文件的申請或請求，則不需要提供額外的證明或意見。每個此類證書或意見將以高級管理人員證書或律師意見的形式(如果由公司高級管理人員提供)或律師意見(如果由律師提供)的形式提供，並將符合信託契約法(在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內)的要求和本契約中規定的任何其他要求。

除第1004條所要求的高級人員證書外，與遵守本契約規定的條件或契約有關的每份證書或意見應包括：

(1)簽署該證書或意見的每個人都已閲讀該契諾或條件以及與其有關的定義的聲明；

(二)對證書、意見中的陳述、意見所依據的審查、調查的性質、範圍作出簡短説明；

(3)調查委員會提出一項聲明，表示該個別人士認為該個別人士已作出或安排作出所需的檢查或調查，以使該個別人士能夠就該等契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見；及

(4)締約國應發表一份聲明，説明其認為上述條件或公約是否已得到遵守。

第103節規定了提交給受託人的文件的格式。

在任何情況下，如若干事項須由任何指定人士核證或由其提出意見，則所有該等事項無須只由一名該等人士核證或由其提出意見，或只須由一份文件證明或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項核證或提出意見，而一名或多名該等人士可就其他事項核證或發表意見，而任何該等人士可在一份或多份文件中就該等事項核證或發表意見。

公司高級人員的任何證書或意見，在與法律事項有關的範圍內，可基於大律師的證書或意見或陳述，除非該高級人員知道，或在採取合理謹慎措施時應知道，關於該高級人員的證書或意見所依據的事項的證書或意見或陳述是錯誤的。任何此類律師的證書或意見可基於與事實事項有關的證書、意見或陳述，公司的一名或多名高級職員聲明有關該等事實事項的資料由本公司持有，除非該名律師知道或在採取合理謹慎的情況下應知道有關該等事項的證明書或意見或陳述是錯誤的。

如果任何人被要求根據本契約提出、提交或籤立兩個或兩個以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，則可以但不需要將其合併並組成一份文書。

第104節禁止持有人的違法行為；記錄日期。

本契約規定或允許持有人給予、作出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，可體現在一份或多份由持有人本人或正式書面委任的代理人簽署的實質相似的文書中，並由其證明；除本合同另有明確規定外，該訴訟應在該一份或多份文書交付受託人以及在本合同明確要求的情況下交付給本公司時生效。該等文書(及其所包含和證明的行動)在本文中有時被稱為簽署該文書或該等文書的持有人的“法案”。任何此類文書或委派任何此類代理人的書面文件的籤立證明，對於本契約的任何目的和(除第601條另有規定外)對受託人和本公司有利的確鑿證據，即已足夠。如果是按照第104節規定的方式製作的。

任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期，可以受託人認為足夠的任何合理方式予以證明。如籤立人並非以其個人身分行事，則該證明書或誓章亦應構成其權限的充分證明。此外，任何該等文書或文書的籤立事實及日期，或籤立該等文書或文書的人的權限，亦可用受託人認為足夠的任何其他方式予以證明。

證券的所有權由證券登記簿予以證明。

任何證券持有人的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為，均對同一證券的每一位未來持有人以及在登記轉讓時發行的每一證券的持有人具有約束力，或就受託人或本公司依賴該等證券而作出、遺漏或容受作出的任何事情進行交換或代替，不論該等行動是否根據該等證券作出批註。

公司可(在《信託契約法》適用於本契約或任何證券的範圍內，在《信託契約法》允許的情況下)將任何一天定為記錄日期，以確定任何系列的未償還證券的持有人有權提出、提出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或本契約規定或允許的其他行動，由該系列證券的持有人給予、作出或採取；但本公司不得就下一段所指的任何通知、聲明、請求或指示的發出或作出設定記錄日期，本段的規定亦不適用。如根據本段設定任何記錄日期，則在該記錄日期當日有關係列的未平倉證券的持有人，以及任何其他持有人，均無權採取有關行動，而不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人。但除非持有該記錄日期所需本金的該系列未償還證券的持有人在適用的到期日或該日期之前採取行動，否則上述行動無效。本款任何規定均不得解釋為阻止本公司為先前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(在此情況下，先前設定的記錄日期將自動取消，任何人不得采取任何行動，且無效)。本段不得解釋為使相關係列未償還證券所需本金金額持有人在採取該行動之日採取的任何行動失效。-在根據本段確定任何記錄日期後，本公司應立即以第106節規定的方式向受託人和相關係列證券的每位持有人發出關於該記錄日期、持有人建議採取的行動和適用的到期日期的通知，費用自理。

受託人可將任何一天定為記錄日期，以確定有權參與發出或作出(I)任何違約通知、(Ii)第502條所指的加速聲明、(Iii)第507(2)條所指的任何訴訟請求或(Iv)第512條所指的任何指令的任何系列未償還證券的持有人。如果根據本款設定了任何記錄日期，在該記錄日期持有該系列未償還證券的持有人，以及任何其他持有人，均無權加入該通知、聲明、請求或指示，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；但除非持有該系列未償還證券所需本金的持有人在適用的到期日或該日之前在該記錄日期採取行動，否則上述行動無效。本款任何規定均不得解釋為阻止受託人為先前已根據本款設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(據此，先前設定的記錄日期將自動取消，任何人不得采取任何行動且無效)，本段不得解釋為使持有相關係列未償還證券所需本金金額的持有人在採取行動之日採取的任何行動失效。*在根據本段確定任何記錄日期後，受託人應立即以第106節規定的方式向本公司和相關係列的每位證券持有人發出關於該記錄日期、持有人建議採取的行動和適用的失效日期的通知。

對於根據第104條設定的任何記錄日期，設定該記錄日期的當事人可將任何日期指定為“失效日期”，並可不時將失效日期更改為任何較早或較晚的日期；但除非在現有的到期日或之前，按照第106條規定的方式，以書面形式將建議的新到期日通知給合同另一方和相關係列的每個證券持有人，否則此類變更無效。如果沒有就根據第104條設定的任何記錄日期指定到期日，則設定該記錄日期的一方應被視為已將該記錄日期之後的第180天初始指定為與之相關的到期日。除本款規定的更改失效日期的權利外，任何失效日期不得晚於適用記錄日期後的第180天。

在不限制前述規定的情況下，根據本協議有權就任何特定證券採取任何行動的持有人，可就該證券的全部或任何部分本金採取行動，或由一名或多名正式委任的代理人採取行動，而每一名代理人均可根據該項委任就該等本金的全部或任何部分採取行動。

第一百零五條規定，可以申請，可以申請，也可以通知等。致受託人及公司。

本契約所提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或本契約所允許的其他文件，應向其提出、提供、提供或提交：

(1)任何持有人或本公司向受託人作出、給予、提供或以書面送交受託人或以書面送交受託人於其公司信託辦事處注意：公司信託；或

(2)受託人或任何持有人向本公司發出的書面通知，如以書面形式送交本公司的總法律顧問，地址為本文件第一段所指明的本公司主要辦事處的地址，或本公司先前以書面向受託人提供的任何其他地址，即屬足夠(除非本協議另有明文規定)，並以預付頭等郵資的方式送交本公司。

受託人有權接受並執行指令，包括根據本契約發出的資金轉賬指令(“指令”)和相關融資文件，並使用電子方式交付；但如適用，本公司應向受託人提供上市高級職員的在任證書，該證書有權提供該等指示(“獲授權高級人員”)，並載有該等獲授權高級人員的簽名樣本，而每當有人在上市名單中增加或刪除時，該現任證書應由本公司按適用情況作出修訂。如本公司選擇以電子方式向受託人發出指示，而受託人酌情決定按該等指示行事，則本公司須按適用情況作出修改。受託人對該等指示的理解應視為控制。公司理解並同意受託人不能確定該等指示實際發送者的身份，受託人應最終推定，聲稱由提供給受託人的任職證書上所列授權人員發出的指示是由該受託人發出的。公司應負責確保只有獲授權人員才向受託人發送此類指示，並且所有獲授權人員應單獨負責保護適用用户和授權碼的使用和保密。公司收到密碼和/或認證密鑰(視情況而定)。受託人不對直接或間接因受託人依賴和遵守該等指示而產生的任何損失、成本或開支負責，即使該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。公司同意：(I)承擔因使用電子手段向受託人提交指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方攔截和誤用的風險；(Ii)它充分了解向受託人傳遞指令的各種方法的保護和風險，並且可能有比公司選擇的方法(S)更安全的傳遞指令的方法；(Iii)根據公司的特定需要和情況，與其傳遞指令相關的安全程序(如果有)為其提供了商業上合理的保護程度；以及(Iv)在獲悉任何損害或未經授權使用安全程序的情況後，立即通知受託人。根據本契約向受託人發出的所有通知、批准、同意、請求和任何通信必須以書面形式提交給受託人，並以文件的形式由DocuSign(或本公司以書面形式向受託人提供的其他數字簽名提供商)手動簽署或以英文形式簽署。公司同意承擔因使用數字簽名和電子方法向受託人提交通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指令行事的風險，以及第三方截獲和誤用的風險。

儘管有契約或任何擔保的任何其他規定，如果本契約或任何擔保規定任何事件或任何其他通信的通知（包括任何贖回通知或回購）給全球證券持有人（無論是通過郵件還是其他方式），如果根據存管人或其指定人的長期指示向存管人（或其指定人）發出該通知，則該通知應充分發出，包括根據保存人的公認慣例，通過電子郵件提交。

部分106 通知持有人;棄權。

如果本契約規定向持有人發出任何事件的通知，則此類通知應充分發出（除非本契約另有明確規定），如果是書面形式並交付，則應預付一等郵資或按照DTC、Euroclear或Clearstream（如適用）的程序，在不遲於最後日期（如有）的情況下，按照證券登記簿中的地址，以其他方式交付給受該事件影響的各持有人，而不早於就發出該通知而訂明的最早日期（如有的話）。在任何情況下，如果通過交付向持有人發出通知，則未能向任何特定持有人應影響該通知對其他持有人的充分性。如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可以書面形式放棄該通知，在此之前或之後，這種放棄應等同於這種通知。持票人放棄通知應向受託人備案，但該備案不應作為任何依賴行為有效性的先決條件這樣的棄權。

如果由於正常遞送服務暫停或任何其他原因，無法通過遞送方式發出此類通知，則應在的批准下發出此類通知。信託人應就本協議項下的每一目的構成充分的通知。

部107 與信託契約法的衝突。

在《信託契約法》適用於本契約或任何證券的範圍內，如果本契約的任何規定限制、限制或衝突《信託契約法》的規定，第一百一十一條本章程規定的事項，應當在本章程規定的期限內辦理。在《信託契約法》適用於本契約或任何證券的範圍內，如果本契約的任何條款修改或排除信託契約法可能被如此修改或排除，後一條款應被視為適用於如此修改或被排除的本契約，視情況而定。

部分108 標題和目錄的影響。

本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不影響本文件的編制。

部109 繼承人和受讓人

公司在本契約中的所有契諾和協議對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

部110 分離條款。

如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不受任何影響，或本契約和任何此類擔保應被解釋為此類無效、非法或不可強制執行的規定從未包含在本契約或其中。

部111 契約的好處

本契約或證券中的任何內容，無論明示或暗示，均不得給予除本契約當事人以外的任何人、任何認證代理人、任何付款代理人和證券登記員及其繼承人本契約項下的任何利益或任何法律或衡平法權利、救濟或索賠。

部112 管轄法律;放棄陪審團審判;服從管轄權。

本契約和合同應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行約束，而不考慮其法律原則的衝突。

本公司、受託人和持有人接受證券後，在適用法律允許的最大範圍內，放棄在任何法律程序中由陪審團審判的任何和所有權利因本契約或本契約擬進行的交易而產生的或與之相關的。

公司、持有人和受託人均在此同意接受位於紐約市曼哈頓區的任何紐約州法院或任何就本契約和證券引起或與之相關的任何訴訟、行動或程序，向紐約市曼哈頓區南區聯邦法院提起訴訟，並自願接受以及就其財產而言，一般地和無條件地，上述法院的管轄權，並放棄其根據法律對該等法院和管轄權作為任何該等訴訟、行動或進行中。

部113 法定假日。

在任何情況下，如果任何證券的利息支付日期、贖回日期、還款日期或聲明到期日不是任何支付地點的營業日，則(儘管本契約或證券的任何其他規定(除任何證券條款明確規定該規定應代替本第113條適用))無需在該日期的支付地點支付利息或本金(以及溢價，如有)。但可於下一個營業日於有關付款地點作出，其效力及作用與於付息日期、贖回日期、還款日期或所述到期日相同，且不會因該延遲付款而產生額外利息。

部114 同行

本文書可簽署任何數量的副本，每份如此簽署的副本均應視為正本，但所有此類副本應共同構成同一份文書。該通過傳真或PDF格式傳輸的本契約副本和簽名頁的交換將構成本契約的有效執行和交付，並可用於代替所有目的雙方通過傳真或PDF格式發送的簽名將被視為其所有目的的原始簽名。

部分115 愛國者法案

雙方在此確認，根據《美國愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，獲取、驗證和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個個人或法律實體的信息。本契約各方同意，他們將向受託人提供受託人可能要求的信息，以滿足美國愛國者法案的要求。

第二條

安全表格

部201 形式一般。

每個系列的證券應基本上採用由董事會決議、高級職員證書或一份或多份補充契約確定的形式，本契約要求或允許的適當插入、省略、替換和其他變更，並可在其上放置字母、數字或其他識別標記以及圖例或批註（包括但不限於任何圖例（如適用）），以遵守適用税法或該系列證券可能上市的任何證券交易所或自動報價系統的規則，或交易或任何存管機構的規則，或由執行該證券的高級人員一致地確定為適當的，並由其執行證明。如果任何系列的證券形式根據董事會決議、高級職員證書或一份或多份補充契約採取的行動而成立的，該行動的適當記錄副本應由公司授權人員認證，在交付第303節所述的公司指令時或之前交付給受託人，以驗證和交付該等證券。

每個系列的最終證券應採用打字、印刷、平版印刷或雕刻或通過這些方法的任何組合製作，或雕刻在鋼刻邊框上（如果任何證券要求）該系列證券可在其上上市或交易的任何證券交易所或自動報價系統，或可按證券交易所或自動報價系統的規則允許的任何其他方式產生，該證券該系列的任何證券均可上市或交易，所有這些均由執行此類證券的高級人員決定，並通過執行此類證券予以證明。

部202 全球證券的圖例形式。

除非第301條對證券另有規定，否則根據本協議認證和交付的每份全球證券均應帶有大致如下形式的圖例：

除非本證明書是由The Depository Trust Company、紐約公司（“DTC”）、Euroclear SA/NV（“Euroclear”）或Clearstream Banking，S.A.（“Clearstream”），如適用，向公司或其代理人進行轉讓、交換或支付登記，且所簽發的任何證書均以Cede & Co.的名義或DTC授權代表要求的其他名稱進行登記 (and向Cede & Co.或DTC、Euroclear或Clearstream（如適用）授權代表要求的其他實體支付任何款項，個人是錯誤的，因為註冊所有人，塞德公司，對這裏感興趣

本證券是一種全球性證券，在下文所述契約的意義上，並以託管人或託管人的指定人的名義註冊。此證券可與其他證券交換僅在本契約所述的有限範圍內以保管人或其指定人以外的其他人的名義登記，並且除非由保管人整體轉讓給保管人的指定人或由指定人轉讓，否則不得轉讓。保管人或保管人的另一指定人。

部203 受託人認證證書格式。

受託人的認證證書實質上應採用以下形式：

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

日期：
	美國銀行信託公司，國家
	協會，
	作為受託人

	發信人：
		授權簽字人

第三條

證券

301條款數量不限;可連續發行。

可根據本契約認證和交付的證券本金總額不受限制。

證券可以一個或多個系列發行。董事會決議中應規定或依據董事會決議，並根據第303條規定，在高管在發行任何系列的證券之前，在證書或公司指令中，或在一份或多份補充契約中建立：

（一）該系列證券的名稱（應將該系列證券與任何其他系列證券區分開來）;

（二）對根據本契約可認證和交付的系列證券的本金總額的任何限制（根據第304、305、306、906、1107或1305節的規定，登記該系列其他證券的轉讓、交換或替代，但根據第303節的規定，被視為從未被經認證並交付）;但是，該系列的授權本金總額可不時通過董事會決議增加至該金額以上; 此外，如果此類額外證券在美國聯邦所得税方面與此類系列證券不可互換，則此類額外證券應具有不同的CUSIP、ISIN和/或其他識別號碼;

（三）該系列任何證券的本金的支付日期，或確定或延長該日期的方法;

（四）該系列證券的利率（如有），或確定該利率的方法，該利率的起始日期應計利息日，或確定該日的方法，應支付該利息的利息支付日，以及任何利息支付日應付利息的正常記錄日（如有），或確定該日期的日期，以及計算利息的基準（如果不是一年360天，每12個月30天），以及延長或推遲利息支付的權利（如果有的話）以及該等期限。延期或推遲;

（五）該系列證券的本金、任何溢價和利息的支付地點，該系列證券可為轉讓或交換的登記，以及就該系列證券向本公司發出通知和要求的地點;

（六）該系列證券可以全部或部分贖回的期限或日期、價格以及條款和條件，本公司的選擇權，以及（如非通過董事會決議）證明本公司選擇贖回證券的方式;

（七）公司根據任何償債基金、攤銷或類似規定或持有人選擇贖回或購買該系列任何證券的義務或權利（如有）其期限、贖回該系列證券的價格、貨幣（包括貨幣單位）以及其他條款和條件，或全部或部分購買，根據這種義務;

（八）如果面額不為2，000美元或超過1，000美元的任何整數倍數，則該系列任何證券可發行的面額;

（九）如果該系列任何證券的本金或任何溢價或利息的金額可以參考指數或根據公式確定，則這些金額的確定方式應決心;

（十）如果不是美利堅合眾國的貨幣，則任何的本金或任何溢價或利息所用的一種或多種貨幣或貨幣單位，包括複合貨幣，該系列證券應是可支付的，以****何目的（包括為第101節中“未償”定義的目的）確定以美利堅合眾國貨幣表示的等值證券的方式;

（十一）如果該系列任何證券的本金或任何溢價或利息應按公司或其持有人的選擇以一種或多種貨幣或貨幣單位支付，則除了該證券規定的應付貨幣之外，應支付該證券本金或任何溢價或利息的貨幣或貨幣單位，作出該項選擇的一段或多於一段期間、作出該項選擇的日期、作出該項選擇的條款及條件，以及須如此支付的款額（或釐定該款額的方式）;

（十二）該等證券將予發行的本金額的百分比，以及（如非本金額）該系列證券的本金額部分及任何根據第502條宣佈提前到期時應支付的其他金額，或確定該部分和任何其他金額的方法;

（十三）如果該系列任何證券在規定到期日應支付的本金額在規定到期日之前的任何一個或多個日期無法確定，則應視為為該等證券於任何該等日期之本金額，以作本協議或本協議項下之任何用途，包括於規定到期日以外之任何到期日到期應付之本金額，或在規定到期日之前的任何日期被視為未償還（或在任何此類情況下，確定該金額視為本金金額的方式）;

(14)在適用的情況下，允許該系列的證券全部或任何指定部分不得廢止，或應以不同於第1402節和第1403節的方式廢止，如果不是通過董事會決議，則應證明公司選擇使該等證券失效的方式；

(15)考慮該系列證券或其任何部分最初是否應以臨時全球證券的形式發行，該臨時全球證券代表該系列證券的全部或該部分，以及用於將該臨時全球證券交換為該系列的一個或多個永久全球證券或最終證券的條款；

(16)如果適用，必須確保該系列的任何證券或其任何部分均可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，在這種情況下，可發行該等全球證券的相應託管機構，任何此類全球證券應具有的補充或替代第202條規定的任何一個或多個傳説的形式，以及任何補充或替代第305節最後一段第(Br)(2)款所述規定的情況，其中任何此類全球證券可以全部或部分交換為已登記的證券，並且任何此類全球證券的全部或部分轉讓可以以該全球證券的託管人或其代名人以外的一個或多個人的名義登記；

(17)建議如適用，該系列證券的全部或任何特定部分應受第307(B)節的可選利息重置條款的約束；

(18)在適用的情況下，允許該系列的證券全部或任何特定部分受第308條規定的可選擇延長到期日的約束；

(19)對適用於該系列任何證券的違約事件的任何刪除、增加或更改，以及受託人或此類證券的必要持有人根據第502條宣佈其本金金額到期和應付的權利或第五條規定的任何其他補救措施的任何更改；

(20)對適用於該系列證券的第十條規定的公約有任何補充或更改；

(21)為允許或便利以無記名形式、本金可登記或不可登記的形式發行該系列證券所需的證券，以及連同或不連同息票，對本契約作出必要的增補或更改(如有的話)；

(22)如果受託人不是該系列證券的任何支付代理人，則由受託人負責任命；

(23)修訂將該系列證券轉換或交換為本公司或任何其他法團或個人的任何其他證券或財產的任何權利的條款，以及就該系列證券對本契約進行的增補或更改，以允許或促進此類轉換或交換；

(24)提供該系列證券擔保所依據的條款和條件(如有)；

(二十五)考慮該系列證券的可轉讓性是否受到任何限制或條件；

(26)審查是否應為證券發行擔保，如果是，請指定一名或多名擔保人，任何系列證券的任何擔保的條款和條件(如果有)，以規定擔保可以解除或終止的條款和條件，以及對當時有效的本契約條款的任何相應變化；

(27) [保留區]及

(28)任何其他增加、取消或更改該系列證券的條款(這些條款不得與本契約的規定相牴觸，但第901條所允許的除外)。

任何一個系列的所有證券應大體上相同，除非面額和除非本文件或上文提及的董事會決議另有規定，以及(在符合第303節的規定的情況下)上文提及的高級人員證書或公司令或任何該等補充契據所載或以規定方式釐定的證券。

如果任何系列證券的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應由公司的授權人員認證，並在交付闡明該系列條款的條款或確定該系列條款的方式的高級人員證書或公司命令或契約之前交付受託人。

對於定期發行中發行的一系列證券，上述董事會決議(或據此採取的行動)、高級職員證書、公司令或補充契約可為該系列證券提供一般條款或參數，並規定該系列特定證券的具體條款應在另一份公司令中明確，或該等條款應由公司根據第303節第三段預期的公司令中規定的其他程序確定。

第302節規定，不同面值的鈔票不同。

每個系列的證券只能以記名形式發行，不帶息票，並且只能以第301條規定的面額發行。如果沒有任何此類指定就任何系列的證券而言，該系列的證券應以2，000美元及超過1，000美元的任何整數倍數的面額發行。

部303 執行、認證、交付和日期。

本證券應由公司董事會主席、首席執行官、董事會副主席、首席財務官、主席、司庫、副主席或獲授權人士。任何這些人員在證券上的簽名可以是手動、傳真、PDF傳輸簽名或電子簽名，只要任何電子簽名是簽名人實際簽名的真實表示。

載有在任何時候擔任本公司適當高級職員的個人的手寫、傳真或電子簽名的證券對本公司具有約束力，儘管該等個人或其中任何一人在該等證券的認證和交付之前已不再擔任該等職務，或在該等證券的日期未擔任該等職務。

在簽署和交付本契約後的任何時間和不時，公司可將公司簽署的任何系列的證券連同公司指令認證和交付此類證券，受託人應根據公司指令認證和交付此類證券;但是，在提供證券的情況下在定期發行中，受託人應根據其他程序（包括受託人收到公司或其正式授權代理人，及時以書面形式確認），受託人可接受，可由或根據在該系列證券首次認證之前交付給受託人的公司指令指定。在驗證該等證券，並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任，受託人應有權接收，並（根據第601節）應在依賴時得到充分保護，律師的意見指出：

（一）該等證券的形式已由第201條所允許的董事會決議確定，並符合本契約的規定;

（二）如果此類證券的條款已經或將由第301節允許的董事會決議確定，該等條款已經或將按照本契約的規定建立，如果是定期發行中提供的系列證券，則受定期發行中提供的系列證券的約束。根據該律師意見中規定的任何條件提供;以及

（三）該等證券經受託人認證和交付，並由公司按照該等法律顧問意見中規定的方式和條件發行後，將構成有效和約束性義務，可根據其條款對本公司強制執行，但須遵守破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、延期償付以及與或影響債權人權利和一般公平原則。

如果已經確定了此類格式或條款，則如果根據本契約發行此類證券將影響受託人自身的權利，則受託人無需對此類證券進行認證。證券及本契約項下的責任或豁免權，或以受託人不能合理接受的方式行事。

儘管有第301節和前兩段的規定，如果一系列證券最初不是一次發行的，則不必提交高級管理人員的根據第301節要求的證書或公司指令，或根據前兩段要求的公司指令和律師意見，在該系列的每一證券認證時或之前，如果該等文件於該等證券系列的首份證券的原始發行時或在該等證券系列的首份證券的原始發行後進行認證時或之前交付。本段不適用於根據但書發行的系列證券。第301條第2款。

每份保證金的日期應為其認證日期。

對於定期發行中提供的系列證券，受託人可以依賴公司對任何此類證券的授權、其形式和條款及其有效性，根據法律顧問的意見以及根據第201條和第301條以及本節（如適用）提交的與該系列證券的首次認證有關的其他文件，其約束力和可撤銷性。

任何證券均無權享有本契約下的任何利益，也不得出於任何目的而具有有效性或強制性，除非該證券上出現由受託人通過其授權簽字人之一的手工、傳真或電子簽名(只要任何電子簽名是簽字人實際簽名的真實代表)簽署的認證證書，該認證證書基本上符合本合同規定的格式(br})，且該證書在任何證券上應為確鑿證據，且唯一的證據是該證券已被正式認證並已在本證券保證單下交付。如果本公司發行和出售的任何保證書已經認證並交付，但從未由公司發行和銷售，並且公司應按照第310條的規定將該保證書交付受託人註銷，則就本契約的所有目的而言，該抵押品應被視為從未認證並根據本契約交付，且永遠無權享有本契約的利益。

第304節：臨時證券。

在準備任何系列的最終證券之前，本公司可籤立臨時證券，並在公司命令下，受託人應認證和交付印刷、平版、打字、油印或以任何授權面額製作的臨時證券，基本上與發行該系列的最終證券的主旨相同，並可由執行該等證券的高級人員決定的適當插入、遺漏、替換和其他變化，如他們簽署該等證券所證明。

除全球形式的臨時證券(將按照其規定進行交換)外，如果發行任何系列的臨時證券，公司將在沒有不合理延遲的情況下安排該系列的最終證券的編制。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券應可在該系列的臨時證券交回公司的辦公室或代理機構支付該系列的付款地後交換為該系列的最終證券。*於任何系列之任何一項或多項臨時證券交回註銷時，本公司須籤立，而受託人須認證及交付一項或多項相同系列之任何授權面額及類似本金及本金總額之最終證券作為交換。在交換前，任何系列之臨時證券在各方面均有權享有與該系列及期限之最終證券相同之利益。

第305節規定，包括登記、轉讓和交換登記。

公司應安排在受託人的公司信託辦公室保存一份登記冊(在該辦公室保存的登記冊有時被稱為“證券登記冊”)，在該登記冊中，公司應在符合其可能規定的合理規定的情況下，為證券和證券轉讓的登記作出規定。現任命受託人為“證券註冊官”，以便按照本條例的規定登記證券和證券轉讓。如果按照第301(5)條，本公司可就任何證券系列指定轉讓代理人(除證券註冊處處長外)，本公司可隨時撤銷任何該等轉讓代理人的指定或批准任何該等轉讓代理人行事地點的變更；但本公司須在該系列的每個付款地點設有轉讓代理。本公司可隨時就任何系列證券指定額外的轉讓代理。

於將任何系列證券的轉讓交回本公司辦事處或代理機構以供登記時，本公司須籤立，而受託人須以指定受讓人的名義認證及交付一份或多份任何授權面額、相同期限及本金總額的同一系列新證券。

在持有人的選擇下，任何系列的證券可在交出將於該辦事處或代理機構交換的證券時，以任何授權面額、相同期限及本金總額的相同系列的其他證券進行交換。當任何證券如此交出以進行交換時，本公司須籤立，而受託人亦須認證及交付作出交換的持有人有權收取的證券。

在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券應為本公司的有效義務，證明其債務與在該等轉讓或交換登記時交出的證券相同，並在本契約下享有相同利益。

每份為登記轉讓或交換而提交或交回的證券(如本公司或受託人有此要求)須由證券持有人或其以書面正式授權的代理人以令本公司及證券註冊處處長滿意的格式妥為批註，或附有書面轉讓文書。

任何證券轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司和證券註冊處處長可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交換登記有關的任何税項或其他政府收費的款項。

如果要贖回任何系列的證券，受託人和本公司均不應根據本第305節的規定，(A)在根據第1103條選擇贖回的任何此類證券的贖回通知交付之日前15天開始的期間內，發行、登記轉讓或交換任何系列(或任何系列和指定期限的證券，視具體情況而定)的證券，或(B)登記轉讓或交換如此選擇贖回的任何抵押品的全部或部分，但如屬將部分贖回的任何抵押品，則不可贖回的任何部分除外。

受託人除要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據外，沒有義務或責任監督、確定或查詢是否遵守本契約或適用法律對任何證券的任何轉讓施加的任何限制(包括託管參與者或任何全球證券的權益的實益所有人之間的任何轉讓)，並在本契約條款明確要求的情況下和在條款明確要求時這樣做，並對其進行審查，以確定是否實質上符合本契約的明示要求。

本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人對託管人採取或不採取的任何行動不負任何責任或責任。

以下第(1)、(2)、(3)和(4)款的規定僅適用於環球證券：

(1)根據本契約認證的每一份全球證券，應登記在為該全球證券指定的託管機構或其代名人的名下，並交付給該託管機構或其代名人或託管人，就本契約的所有目的而言，每個此類全球擔保應構成一種單一的擔保。

(2)儘管本契約有任何其他規定，除非(A)該全球證券的託管人(I)已通知本公司它不願意或無法繼續擔任該全球證券的託管人，(Ii)不履行其作為託管人的職責，否則不得將全球證券的全部或部分轉讓以該全球證券的託管人或其代名人以外的任何人的名義進行全部或部分登記。或(Iii)在託管人被要求如此登記為託管人的情況下，該託管人已不再是根據《交易法》註冊的結算機構，在每種情況下，除非本公司在收到該通知後90天內或在其知道該違約或停止後批准了一位繼任託管人，(B)本公司在遵守託管人的程序的情況下，自行決定該全球證券將可如此交換或轉讓，或(C)存在該等情況，作為上述條款的補充或替代，如第 301節為此目的而指定的。

(3)除上述第(2)款另有規定外，任何以全球證券換取其他證券的交易均可全部或部分進行，所有為換取全球證券或其任何部分而發行的證券均應以該全球證券託管人指示的名稱登記。

(4)在登記轉讓、或作為全球證券或其任何部分的交換或替代而登記時交付的所有證券，無論是否依據本條款第305條、第 304、306、906、1107或1305條或其他規定，均應以全球證券的形式進行認證和交付，且應為全球證券，除非該證券是以該全球證券的託管人或其代名人以外的其他人的名義登記的。

第306條禁止證券被肢解、銷燬、丟失和被盜。

如任何殘缺證券交回受託人，而受託人收到令其滿意的證據，證明任何證券的所有權及殘缺，則本公司須籤立，而受託人於收到公司命令認證及交付後，須認證及交付相同系列、相同期限及本金且編號並非同時尚未清償的新證券，而受託人應按照其慣常程序註銷及處置該殘缺證券。持有人必須提供一份根據受託人和公司的判斷足以保護公司、受託人和任何認證代理在更換證券時可能遭受的任何損失的賠償保證金。公司和受託人可以收取更換證券的費用。

如果應向公司和受託人交付(I)任何證券被銷燬、遺失或被盜的令他們滿意的證據，以及(Ii)根據受託人和公司的判斷足以保護公司和受託人免受在更換證券時可能遭受的任何損失的賠償保證金，則在沒有通知公司或受託人該證券已被真正的購買者收購的情況下，公司應籤立，受託人應認證並交付任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券。同一系列、期限和本金相同、數量不同時未償還的新抵押品。如果在交付該新抵押品後，原抵押品的善意購買者提出付款或登記該原始抵押品，則受託人應有權向該抵押品的接受方或從中收取該新抵押品的任何一方(善意購買者除外)追回該新抵押品，並有權在任何損失、損害、本公司及受託人因此而產生的成本或支出，並須按照其慣常程序註銷及處置該等新證券。

如果任何此類殘缺、銷燬、遺失或被盜的保證金已經或即將到期並應支付，本公司可酌情決定支付該保證金，而不是發行新的保證金。

在根據本條款第306條發行任何新證券時，本公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税款或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括本公司律師的費用和開支，以及受託人、其代理人和律師的費用和開支)的款項。

根據本條款第306條發行的任何系列的每份新證券，以取代任何殘缺、被毀、遺失或被盜的證券，應構成本公司原有的額外合同義務，而不論殘缺、被毀、遺失或被盜的證券應可由任何人在任何時間強制執行，並有權與根據本合同正式發行的該系列的任何和所有其他證券同等和成比例地享有本契約的所有利益。

第306條的規定是排他性的，應排除(在合法範圍內)與更換或支付殘缺、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第307節規定，無需支付利息；保留利息權利；可選利息重置。

(A)除第301條關於任何系列證券另有規定外，在任何利息支付日，任何系列證券的利息應支付給在正常記錄日期收盤時登記該證券(或一個或多個前身證券)的人，但除非該系列證券另有規定，否則任何系列證券的利息應在任何利息支付日支付給該人。證券本金規定到期日的應付利息應支付給獲得本金的人。任何系列證券在正常記錄日期和相關利息支付日期之間發行的任何證券的首期利息應按照該證券或根據第301條關於相關證券系列的董事會決議、高級職員證書、公司命令或補充契約的規定支付。除非是全球證券，否則由公司選擇，任何系列證券的利息可於相關付息日期前至少十五天，以支票交付至該系列證券登記冊上所載有權獲得該證券的人士的地址，或(Ii)電匯至該系列證券的證券登記冊所指定的地點及有權取得該等資金的人士以書面指定的賬户。

除第301條另有規定外，每一全球證券應規定，在任何付息日期應付的利息(如有)將支付給託管人，該利息將與該全球證券中為其賬户持有的那部分相關，以便允許託管機構將其就該全球證券收到的利息貸記到受益所有人的賬户中。

將根據第301條確定任何付款代理，但受託人除外，受託人已被指定為證券的付款代理，如第101條所載“付款代理”的定義所規定。*本公司可隨時指定額外的付款代理或撤銷任何付款代理的指定；但本公司將被要求在任何時候為每個證券系列的每個付款地點保留一名付款代理。

除第301條對任何證券系列另有規定外，任何系列證券的任何應付利息(在此稱為“違約利息”)，如在該系列證券的任何付息日期應付，但未及時支付或未及時撥備，應立即停止支付給登記持有人，因為該持有人曾是登記持有人，該違約利息可由本公司在每種情況下選擇支付，如下第(1)或(2)款所規定：

(1)在未來一段時間內，本公司可選擇將任何違約利息支付予該系列證券(或其各自的前身證券)在交易結束時以其名義登記支付該違約利息的特別記錄日期的人士，應按本條第(1)款規定的方式確定。公司應以書面形式通知受託人建議就該系列的每個證券支付的違約利息的金額和建議付款的日期，同時公司應向受託人繳存一筆相當於建議就該違約利息支付的總金額的款項，或應在建議付款日期或之前作出令受託人滿意的安排，該等款項存放後，為享有本條第(1)款所規定的違約利息的人士的利益而以信託形式持有。屆時，公司應為支付該違約利息而定出一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期前15天至不少於10天，亦不得少於受託人收到建議付款通知後10天。*公司應迅速將該特別記錄日期通知受託人，應以公司名義，並由公司承擔費用，按照第106條規定的方式，在該特別記錄日期之前不少於10天，向該系列證券的每位持有人發出關於建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知。關於建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知已如此交付，違約利息應支付給在該特別記錄日期交易結束時登記該系列證券(或其各自的前身證券)的人，並且不再根據以下第(2)條支付。

(2)根據本條款，本公司可以任何其他合法方式支付任何系列證券的任何違約利息，而該等證券可在任何證券交易所或自動報價系統上市或交易的要求下並在該交易所或自動報價系統要求的通知下支付，但在本公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知後，受託人認為該付款方式切實可行。

受託人將沒有任何責任決定是否應支付任何拖欠的利息或其金額。

在符合本條款第307條的規定的前提下，在登記轉讓或作為任何其他擔保的交換或替代時，根據本契約交付的每份擔保應具有該等其他擔保所附帶的應計和未付利息以及應計利息的權利。

(B)根據第301條，第307(B)節的規定可適用於任何證券系列(可根據第301條規定的修改、增加或替換)。如果適用，公司可在該證券表面指定的一個或多個日期(每個一個“可選重置日期”)對該系列證券進行重置。公司可就該證券行使該選擇權，方法是在該證券的可選重置日期之前至少50天(但不超過90天)通知受託人，該通知應包含以下句子中提及的受託人通知中將包含的信息。如果公司行使該選擇權，在每個可選的重置日期之前不遲於40天，受託人應以第106條規定的方式向任何此類證券的持有人發送通知(重置通知)，表明公司已選擇重置利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)，以及(I)該新利率(或該新的利差或利差乘數，如果適用)和(Ii)條款，如有，在該可選重置日期至下一個可選重置日期或(如無該等下一個可選重置日期)至該證券的指定到期日(每個該等期間為“後續利息期間”)期間的贖回，包括在隨後的利息期間內可能發生贖回的一個或多個日期及該等贖回的價格。

儘管有上述規定，但在可選的重置日期前20天內，公司可選擇撤銷重置通知中規定的利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)，並制定一個高於重置通知中規定的下一個利息期間的利率(或利差或利差乘數，如果適用)，方法是：按照第106條規定的方式，向該證券的持有人發出關於該較高利率(或該較高的利差或利差乘數，如果適用)的通知。該通知應不可撤銷。所有在可選的重置日期重置利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)的證券，以及該證券的持有人沒有根據下一段的規定提交該證券要求償還(或已有效地撤銷任何此類投標)的所有證券，將承擔較高的利率 (或較高的利差或利差乘數，如果適用)。

任何此類證券的持有人將有權選擇公司在每個可選重置日期償還該證券的本金，價格等於該可選重置日期的本金加利息。為了在可選重置日期獲得償還，持有人必須遵循第十三條規定的程序，由持有人選擇償還，但交付或通知受託人的期限應至少在該可選重置日期之前25天但不得超過35天，除此之外，如持有人已根據重置通知提交任何還款保證，持有人可向受託人發出書面通知，撤銷該投標或還款，直至該可選擇重置日期前第十天的營業時間結束為止。

除第307款和第305款的前述條款另有規定外，登記轉讓或作為任何其他抵押品的交換或替代時，根據本契約交付的每份抵押品應具有該等其他抵押品所附帶的應計和未付利息以及應計利息的權利。

第308節規定，可以選擇延長到期日。

根據第301條，本條款第308條的規定可適用於任何證券系列(經此類修改後，根據第301條規定的補充或替換)。( 公司可選擇將任何該系列證券的聲明到期日延長至但不超過該證券面上規定的最終到期日(“最終到期日”)，延長期限為該證券面額上規定的一個或多個期限(每個“延展期”)。公司可就任何證券行使該選擇權，方法是書面通知受託人至少50個，但不能超過50個在行使該期權之前有效的該證券規定的到期日(“原來規定的到期日”)前90天以上，如果公司行使該選擇權，受託人應在不遲於最初規定的到期日前40天，按照第106條規定的方式，向該證券的持有人發送通知(“延期通知”)，説明(I)公司選擇延長到期日，(Ii)新規定的到期日，(Iii)適用於延展期的利率，以及(Iv)規定的條款，在受託人遞交延期通知後，該等證券的指定到期日將自動延長，除非延期通知另有修改及下一段所述，否則該證券的條款將與該延期通知送交前相同。

儘管有上述規定，本公司仍可在該等證券的原定到期日前20天內，選擇撤銷延長通知所規定的利率，並以第106條規定的方式，促使受託人向該等證券的持有人發出有關該較高利率的通知，從而為延長期限確立較高利率。該通知將不可撤銷。所有獲延長該期限的證券將承擔該較高利率。

如果公司延長了任何證券的到期日，持有人將有權選擇由公司在最初規定的到期日償還該證券，價格等於該證券的本金，外加到該日期應計的利息。為了在公司延長其到期日後在最初規定的到期日獲得償還，持有人必須遵循第十三條規定的程序在持有人的選擇權下在償還，除非交付或通知受託人的期限須在最初聲明的到期日之前至少25天但不超過35天，並且如果持有人已根據延期通知提交任何還款保證金，持有人可通過書面通知受託人撤銷該投標以供償還，直至最初聲明的到期日前第十天營業時間結束為止。

第309條規定，將被視為所有者的人排除在外。

在正式提交轉讓登記保證金之前，本公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可將該保證金登記在其名下的人視為該等保證金的擁有人，目的是收取該等保證金的本金和任何溢價的付款，以及(在符合第104條的記錄日期規定的前提下)為所有其他目的，不論該等保證金是否已逾期，而本公司和本公司，受託人、本公司的任何代理人或受託人均不受相反通知的影響。

*本公司、受託人、任何付款代理人或證券註冊處將不會對與全球證券的實益所有權權益有關的記錄或付款的任何方面承擔任何責任或責任，或維護、監督或審查與該等實益所有權權益有關的任何記錄，每個受託管理人均可就託管機構提供的與該等記錄有關的任何信息採取行動或不採取行動而不承擔責任。託管機構代表其持有的任何全球證券的任何實益權益的持有人均不享有本契約項下有關該等全球證券的任何權利，而該等託管機構在任何情況下均可被本公司、受託人及其任何代理人或受託人視為該等全球證券的絕對擁有者。

儘管有上述規定，但就任何全球證券而言，本協議並不阻止本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人履行任何託管機構作為全球證券持有人提供的任何書面證明、委託或其他授權，或妨礙該託管機構與該等全球證券的實益權益擁有人之間行使該等全球證券託管機構(或其代名人)作為該等全球證券持有人的權利的慣例。

第310節規定，如果取消，將不會取消。

所有為支付、贖回、根據持有人的選擇進行償還、登記轉讓或交換或抵扣任何償債基金付款而交出的證券，如果交還給受託人以外的任何人，則應交付受託人，並應立即由受託人註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式根據本協議獲得的先前認證和交付的任何證券交付受託人註銷，並可向受託人(或交付給受託人的任何其他人)交付本公司尚未發行和出售的任何先前已認證的證券以供註銷，所有如此交付的證券應立即由受託人註銷。然而，如果本公司將如此收購任何證券，該收購將不起到贖回或清償該等證券所代表的債務的作用，除非該等證券被交還受託人註銷。任何證券均不會被認證，以代替或交換按本節規定被註銷的任何證券。除本契約明確允許外，受託人持有的所有已註銷證券應由受託人按照其慣例處置。

第311節規定了利息的計算方法；高利貸不是故意的。

除第301條對任何系列證券另有規定外，各系列證券的利息以360天年12個30天月為單位計算。

對任何證券支付或支付的利息(或根據適用法律被視為利息的金額)的金額不得超過紐約州適用法律所允許的最高非高利貸利率，或任何允許更高的最高非高利貸利率的美國適用法律允許的最高非高利貸利率，該最高非高利貸利率可以合法地簽約、接受、保留、收取或收到(“最高利率”)。如果由於任何情況，公司或任何其他人被視為已支付利息(或根據適用法律被視為利息)，或任何證券持有人被視為已訂立合同、收取、保留、收取或收取超過最高利率的利息(或根據適用法律被視為利息的金額)，則依此事實，應履行的義務應降至有效限度，如果在任何此類情況下，受託人代表持有人行事，或任何持有人收到超過最高利率的利息或根據適用法律可能被視為利息的任何東西，該過高的利息應用於減少所適用的證券或證券的本金金額，而不是支付利息，或如果該過高的利息超過任何該等證券或證券的未付本金餘額，則超出的部分應退還給公司；但本公司而非受託人應負責向持有人收取任何該等退款。此外，為確定與任何抵押有關的付款是否屬高利貸，就該等抵押而支付或同意支付以使用、容忍或扣留金錢的所有款項應在適用法律允許的範圍內攤銷、按比例分配及在該等抵押的整個期限內分配。

第312節介紹了CUSIP或ISIN編號。

公司在發行證券時可以使用“CUSIP”或“ISIN”號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”或“ISIN”號碼，以方便持有人；但任何該等通知可聲明，並無就證券上印製的或任何贖回通知內所載號碼的正確性作出任何陳述，只可依賴印製於證券上的其他識別號碼，而任何該等贖回不會因該等號碼的任何缺陷或遺漏而受影響。

第四條

滿意和解脱

第401節規定了對義齒的滿意和解除的要求。

應公司要求，本契約應停止對任何證券系列的進一步效力(對於本合同明確規定和本第401條另有規定的該系列證券的轉讓或交換登記的任何存續權利除外)，在下列情況下，受託人應公司的要求並由公司承擔費用，簽署正式文書確認本契約的清償和清償。

(一)中國政府、日本政府和中國政府任一：

(A)除迄今已認證和交付的所有適用系列證券(除第306節規定的已被肢解、銷燬、遺失或被盜並已被替換或支付的證券，以及(Ii)其支付款項迄今已存入信託或由本公司分離並以信託形式持有並隨後按照第 1003節的規定償還給公司或解除信託的證券外)已被註銷或交付受託人註銷；或

(B)將之前尚未註銷或交付受託人註銷的適用系列的所有該等證券，交由受託人註銷：

(I)債務已到期並應支付的債務，或

（二）將在存款日起一年內到期應付，或

（三）其他事項在一年內根據受託人滿意的安排要求贖回，由受託人以公司的名義發出贖回通知，費用由公司承擔，

且公司（在上述第（B）（i）、（B）（ii）或（B）（iii）款的情況下）已向受託人存放或促使向受託人存放作為信託基金，用於以下目的：（a）以美利堅合眾國貨幣表示的一定金額的資金， (b)美國政府債務，通過按照其條款定期支付本金和利息，將提供一定數額的資金，或（c）兩者的組合，在每種情況下都足夠，根據國家認可的獨立公共會計師事務所在提交給受託人的書面證明中表示的意見，支付和清償證券的全部債務未被取消或交付給受託人取消的適用系列，本金（和溢價，如有）和利息，但不包括存款日期（如果證券已到期應付）或至但不包括規定到期日或贖回日（視情況而定）;但在任何需要支付溢價的贖回時，存入的金額應足以如果向受託人存入的金額等於贖回通知之日計算的保費，且贖回日有任何虧損（任何此類金額，“適用保費虧損”），則僅需在贖回日期或之前存入受託人處（應理解，任何償付和解除應受該適用保費赤字實際支付之後的條件的限制）;此外，任何適用保費赤字應在與存入該適用保費赤字同時交付給受託人的官員證書中列出，該證書確認適用保費虧損應用於贖回;

（二）公司已支付或促使支付公司根據本協議就適用系列證券應付的所有其他款項;以及

（三）本公司已向受託人交付一份高級職員證書和一份法律顧問意見書，每一份均聲明本協議規定的與滿足和解除本契約關於這些系列已得到遵守。

儘管本契約已就任何系列的證券、第607條規定的公司對受託人的義務、公司對任何第614條規定的認證代理人，以及如果根據本第401條第（1）款的第（B）款向受託人存放了款項，則受託人根據第402條和第1003條最後一款的義務應在清償和解除債務後繼續有效。

受託人沒有責任確定或核實適用的保費赤字的計算。

第402節：信託資金的運用。

在符合第1003節最後一段的規定下，根據第401節存入受託人的所有款項應以信託形式持有，並由受託人根據證券和本契約的規定直接或通過受託人決定的任何付款代理人(包括作為其本身付款代理人的公司)向有權享有該等款項的人士支付本金和任何溢價及利息；但除非法律規定，否則該等款項無須與其他基金分開。

第五條

補救措施

第501節規定了違約的主要事件。

“違約事件”，在本文中用於任何系列證券時，指下列事件之一(不論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願的還是非自願的，或通過法律的實施或依據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生)；除非根據補充契約或董事會決議(或由董事會決議授權的公司高級管理人員簽署的高級人員證書)根據本契約確定該系列的條款，在或中明確刪除或修改該事件：

(1)當該系列的任何證券到期並應支付時，債權人將不會拖欠該系列證券的任何利息，並將這種違約持續30天；或

(2)在該系列的任何證券到期時，債權人不會違約支付該系列證券的本金或任何溢價；或

(3) [保留區]或

(4)禁止本公司履行本契約中關於該系列證券的任何契約的違約行為，或在任何實質性方面違反該契約(違約契約除外，其違約或違約行為在本第501節其他部分具體處理或明確包括在本契約中，僅為該系列證券以外的一系列證券的利益)，並且此類違約或違約的持續時間為90天，通過掛號或認證方式，由受託人向公司或該系列未償還證券本金至少25%的持有人向公司和受託人交付書面通知，説明該違約或違規行為，並要求對其進行補救，並説明該通知是本契約項下的“違約通知”；或

(5)允許在房產內具有管轄權的法院根據任何適用的聯邦或州破產、資不抵債、重組或其他類似法律，在非自願案件或訴訟中就本公司提出(A)關於本公司的法令或命令，或(B)根據任何適用的聯邦或州法律批准對本公司進行重組、安排、調整或重組的法令或命令，或批准根據任何適用的聯邦或州法律對本公司進行重組、安排、調整或重組的請願書，或指定託管人、接管人、清盤人。公司的受讓人、受託人、暫時扣押人或其他類似的官員，或公司的全部或幾乎所有財產，或命令將公司各自的事務清盤或清盤，以及任何該等濟助令或濟助令或任何其他令狀或命令不被擱置而連續有效90天；或

(6)在公司根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律啟動自願案件或程序或任何其他案件或程序被判定為破產或無力償債之前，或在公司同意在非自願案件或任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律下的程序中就公司進入法令或救濟命令之前，或在啟動任何破產或破產案件或針對公司的程序之前，或根據任何適用的聯邦或州法律提交請願書、答辯書或尋求重組或救濟的同意，或同意提交請願書，或同意公司的託管人、接管人、清算人、受託人、扣押人或其他類似的官員或公司的全部或幾乎所有財產，或公司為債權人的利益將其全部或幾乎所有財產轉讓，或書面承認其無力償還到期債務，或公司為推進任何此類行動而採取的公司行動；或

(7)對於就該系列證券提供的任何其他違約事件，美國聯邦儲備委員會負責，

但特定系列證券的違約事件不得構成任何其他系列證券的違約事件；此外，在責任官員收到第602節所述的書面通知之前，上文第(4)款描述的任何事件均不構成本合同項下的違約事件。

儘管有本第501條的前述規定，如果任何證券的本金或任何溢價或利息是以美利堅合眾國貨幣以外的貨幣支付的，並且由於實施外匯管制或公司無法控制的其他情況，公司無法使用該貨幣支付，則公司有權通過以美利堅合眾國貨幣支付等同於以該其他貨幣支付的金額的美利堅合眾國貨幣來履行其對證券持有人的義務。由公司參考紐約市內電匯該貨幣的中午買入價(“匯率”)確定，因為該匯率是由紐約聯邦儲備銀行在付款之日報告或以其他方式提供的，或者，如果當時該匯率不可用，則根據最近可用的匯率確定。在這種情況下以美利堅合眾國貨幣支付的任何款項，如果所需付款的貨幣不是美利堅合眾國貨幣，則不構成本契約項下的違約事件。受託人沒有責任確定或核實匯率。

第502節規定，破產管理規定了到期的加速；撤銷和廢止。

如果第501條第(1)、(2)、(4)或(7)款所述的違約事件在未償還證券發生時發生並且仍在繼續，則受託人或持有該系列未償還證券本金不低於25%的持有人可聲明該系列所有證券的本金金額(或者，如果該系列的任何證券是原始發行的貼現證券，該證券本金的一部分(由其條款規定)到期並立即支付，以書面通知本公司(如果持有人發出，則通知受託人)，並且在任何該等聲明後，該本金(或指定金額)應立即到期並支付。如果第(5)或(6)款所述的任何系列證券在未償還時發生違約事件，則本金(或，如果該系列證券中的任何證券是原始發行的貼現證券，則該系列證券本金中可能由其條款指定的部分)和該系列證券的任何應計利息將自動自動到期，而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或採取任何其他行動。

在就任何系列證券作出上述加速聲明之後的任何時間，在受託人獲得本條第五條規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，引起加速聲明的違約事件應被視為已被放棄，而無需採取進一步行動，並且在以下情況下，此類聲明及其後果應被視為已被撤銷和撤銷，而無需進一步行動：

(1)證明本公司已向受託人支付或存放一筆款項。

足以支付：

(A)對該系列的所有未償還證券支付所有逾期利息，

(B)償還該系列中任何未償還證券的本金(及溢價，如有的話)，而該等未償還證券並非因上述加速聲明而到期，並按該等證券所訂明的一項或多於一項利率計算利息，

(C)在法律允許支付該等利息的範圍內，債權人可按該等證券所規定的一項或多項利率計算逾期利息；及

(D)支付受託人根據本協議支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人和大律師的合理補償、開支、支出和墊款；

(2)除僅因聲明加速而到期的該系列證券本金未支付外，所有與該系列證券有關的違約事件均已按照第513節的規定得到治癒或豁免。

此種撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。

第503節規定，受託人負責收集債務和訴訟以供執行。

本公司承諾，如果：

(1)當任何證券的任何利息到期並須予支付，而該違約持續30天或

(2)任何證券到期時，其本金(或保費，如有的話)的支付出現違約，

本公司將應受託人的要求，為該等證券的持有人的利益，向受託人支付該證券當時到期應付的全部本金和任何溢價及利息，並在該等利息的支付可合法強制執行的範圍內，按該等證券所規定的利率向受託人支付任何逾期本金及任何溢價以及任何逾期利息的利息，此外，還須支付足以支付合理收取費用及開支的額外款項，包括合理的補償、開支、根據第607條，受託人、其代理人和律師的支出和墊款。

如果發生並持續發生任何系列證券的違約事件，受託人可酌情通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和強制執行其權利和該系列證券持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了幫助行使此處授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。

第504節規定，受託人可能會提交索賠證明。

如果公司或任何其他債務人對證券、其各自的財產或其各自的債權人提起任何司法程序，受託人有權並有權通過幹預該程序或其他方式，以及在信託契約法適用於本公司或任何證券的範圍內，採取根據信託契約法授權的任何和所有行動，以便允許持有人和受託人在任何此類訴訟中的索賠。受託人應被授權收取和接收就任何此類索賠而應支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發；在任何此類司法程序中，任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲各持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則根據第607條向受託人及任何前任受託人支付任何應付款項。

本契約的任何規定不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人就任何持有人在任何該等法律程序中的申索投票；但受託人可代表持有人投票支持破產受託人或類似官員的選舉，併成為債權人委員會或其他類似委員會的成員。

第505條規定，破產管理人和受託人可以在不擁有證券的情況下強制執行索賠。

在與本契約或證券有關的任何法律程序中，受託人可在不管有任何證券或出示任何證券的情況下，對本契約或證券下的所有訴訟權利及申索進行起訴及強制執行，而受託人提起的任何此類法律程序應以明示信託受託人的名義提出，而在根據第607條規定受託人、其代理人及律師支付受託人的合理補償、開支、支出及墊款後，任何判決的追討應為證券持有人的應課税益而進行，而判決已就該證券持有人追回判決。

第506節規定了所收款項的用途。

受託人根據本條第五條就一系列證券收取或將運用的任何款項或財產，應按受託人確定的一個或多個日期按下列順序運用；如因本金或任何溢價或利息而分配該等款項或財產，則在交出證券時，如只支付部分款項，則在證券上註明付款，如已全額支付，則在退回時使用：

第一：支付受託人(以本契約規定的所有身份)根據第607條應支付的所有款項；

第二：支付該系列證券當時到期和未支付的本金以及該系列證券的任何溢價和利息，而該系列證券是為其或為其利益而收取的，按比例分別按照該系列證券的本金和任何溢價和利息的到期和應付金額，而不給予任何種類的優先權或優先權；及

第三：向公司支付剩餘款項(如果有的話)。

第507條規定了對訴訟的限制。

任何系列證券的持有人均無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或就指定接管人、受讓人、受託人、清算人或扣押人(或其他類似官員)，或就本契約項下的任何其他補救措施提起任何訴訟，除非

(1)就該系列證券的持續違約事件，上述持有人先前已向受託人發出書面通知；

(2)對於本金金額不低於25%的該系列未償還證券的投資者，應以受託人的名義向受託人提出書面請求，就此類違約事件提起訴訟；

(3)任何一名或多名持有人已向受託人提供其全權酌情決定令受託人滿意的擔保或彌償，以支付因遵從該要求而招致的費用、開支及法律責任。

(4)在受託人收到該通知、請求和提供擔保或賠償後，破產管理人沒有提起任何此類訴訟後，破產管理人向受託人提出訴訟的60天；以及

(5)審計委員會表示，在該系列未償還證券本金過半數的持有人在該60天期間未向受託人發出與該書面請求不一致的指示；

有一項理解及意圖是，任何一名或多名該等持有人不得以任何方式憑藉或利用本契約的任何條文而有權影響、幹擾或損害任何其他證券持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優先權，或執行本契約下的任何權利，但以本契約規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課差餉租值利益而設者除外。

該法案第508節規定，持有者無條件有權獲得本金、溢價和利息。

儘管本契約有任何其他規定，任何證券的持有人均有絕對及無條件的權利，就該證券所述的各個到期日(或如屬贖回或償還，則於贖回日或還款日)收取該證券的本金及任何溢價及(受第307條的規限)該證券的利息，並有權提起訴訟強制執行任何該等付款，而未經該持有人同意，該等權利不得受損。

第509節規定了權利和補救措施的恢復。

如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟已因任何理由而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每種情況下，在該訴訟作出任何裁定的情況下，本公司、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約項下的以前地位及此後受託人及持有人的所有權利及補救應繼續，猶如並未提起該訴訟一樣。

第510節規定了權利和救濟的累積性。

除第306條最後一段中關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施，均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是法律或衡平法或其他方式規定的、根據本協議或現在或此後存在的所有其他權利和補救措施之外的權利和補救措施。不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救辦法。

第511節規定，該條款不適用於延遲或遺漏，而不是豁免。

受託人或任何證券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的延遲或遺漏，並不損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件或違約事件的放棄。本條第五條或法律賦予受託人或持有人的每項權利和補救措施，均可由受託人或持有人視乎情況而不時行使，並可視乎情況而定。

部512 由持有人控制。

持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人應有權指示進行任何可用補救措施的任何程序的時間、方法和地點受託人或行使受託人就該系列證券所獲的任何信託或權力;但：

（一）該等指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸;

（二）受託人可採取受託人認為適當的任何其他行動，而該等行動不得與該等指示相牴觸;及

（三）根據第601條的規定，受託人有權拒絕遵循該指示，如果（i）持有人未能向受託人提供擔保或賠償（ii）受託人的負責人員應本着誠信原則，確定如此指示的程序將使受託人承擔個人責任或違反適用的依法

部513 放棄過去的權利。

持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人可代表該系列所有證券的持有人放棄本協議項下關於這樣的系列及其後果，除了違約

（一）支付該系列任何證券的本金或任何溢價或利息，或

（二）根據第九條規定，未經受影響系列的每個未償還證券的持有人同意，不得修改或修訂本協議的契約或條款。

在任何此類棄權後，此類違約應停止存在，並且就本契約的每一目的而言，由此產生的任何違約事件應視為已得到補救;但此類棄權不應延伸至任何或損害由此產生任何權利。

部分514 承擔費用。

本契約的所有當事人同意，並且任何證券的每個持有人通過其接受證券應被視為已同意，任何法院可酌情要求，在任何訴訟中執行本契約項下的任何權利或救濟，或因受託人作為受託人採取或不採取的任何行動而對受託人提起的任何訴訟中，該訴訟中的任何一方當事人提交一份承諾支付該訴訟費用的文件，該法院可以在其自由裁量權評估合理的費用，包括合理的律師費和開支，對任何一方訴訟當事人在這樣的訴訟，適當考慮的優點和善意的索賠或辯護，由該方訴訟當事人;提供，本第514條的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於任何持有人或持有人集團提起的任何訴訟，持有人或持有人集團合計持有超過10%的未償證券本金，或任何持票人提起的任何訴訟，以強制執行任何證券的本金或利息的支付，在該證券中規定的相應到期日或之後。

部515 免除高利貸、居留或延期法律。

本公司承諾（在其合法的範圍內），其將不會在任何時候堅持、懇求或以任何方式主張或利用任何高利貸、延期或延期的利益或優勢任何地方頒佈的、現在或以後任何時間生效的法律，可能影響本契約的契約或履行;公司（在其合法的範圍內）特此明確放棄任何該等法律及契約，其將不會阻礙、延遲或妨礙本協議授予受託人的任何權力的執行，但將容許及允許每項該等權力的執行，猶如並無頒佈該等法律一樣。

第六條

受託人

單元601 某些職責和責任。

（a）除非違約事件持續：

（一）受託人承諾履行且僅履行本契約和其他交易文件，它是一方就證券，並沒有暗示的契約或義務，不得解讀本契約對受託人。

（二）在沒有惡意的一部分，受託人可以決定性地依賴，作為真理的聲明和其中所表達的意見的正確性，根據提供給受託人的證明或意見，並符合本契約的要求;但如果任何此類證明或意見，其中任何規定是特別要求提供給受託人的，該方有責任檢查該等文件，以確定其是否符合本契約的要求，但無需確認或調查數學計算或其中所述的其他事實。

(B)對於已經發生並仍在繼續的違約事件，受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力，並在行使時使用與謹慎的人在處理自己事務的情況下所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧；但受託人將沒有義務應任何持有人的要求或指示行使本契約項下的任何權利和權力，除非該等持有人已就任何損失、責任或費用向受託人提供令其滿意的賠償，並且僅限於本契約條款所要求的範圍。

本契約的任何規定不得被解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(1)本款(C)款不得解釋為限制本節(A)和(B)款的效力；

(二)受託人對責任人員的善意判斷錯誤不負責任；

(3)受託人不對其真誠採取或不採取的任何行動承擔責任，該行動是根據第512條規定的持有不少於多數未償還證券本金的持有人的指示，關於就受託人根據本契約可獲得的任何補救或行使受託人所獲的任何信託或權力而進行任何訴訟的時間、方法和地點；以及

(4)本契約的任何條款均不得要求受託人在履行本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時，支出或冒自有資金的風險，或以其他方式招致任何個人財務責任。

(D)本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每一項規定，無論其中是否有明確規定，均應受本節的規定的約束。

第602節規定，美國政府不會發出違約通知。

如果本協議規定的任何系列證券發生違約，受託人應按照《信託契約法》的規定，向該系列證券的持有人發出違約通知；但條件是，如果第501(4)條規定的特徵對該系列證券有任何違約，則在其發生後至少30天內不得向持有人發出此類通知。除非第501(1)條或第501(2)條規定的特徵對該系列證券有任何違約，如果且只要受託人善意地確定扣留通知符合持有人的利益，則受託人可以不發出通知。就本第602條而言，“違約”一詞是指對此類系列證券而言，或在通知或時間流逝之後，或兩者兼而有之的任何事件。

受託人不應被要求對一系列證券的任何違約事件予以通知或視為知曉，但根據本協議第501(1)條或第501(2)條發生的違約事件除外(前提是受託人是該系列證券的主要支付代理人)，除非責任人員已就該違約事件向公司、任何子公司或任何證券持有人發出實際通知或已收到公司信託辦公室根據第105條發出的書面通知。該通知指出，其中提到的事件構成違約事件，並引用了本契約和相關證券。

第603節規定了受託人的某些權利。

在符合第601條的規定的前提下：

(1)對於任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其認為真實且已由適當一方或多方簽署或提交的其他票據或文件，受託人在採取行動或不採取行動時，可最終依靠並應受到充分保護；受託人無需調查文件中所述的任何事實或事項；

(2)對於本協議所述公司的任何請求或指示，受託人應以高級人員證書和大律師意見為充分證據；受託人不對其依據高級人員證書或大律師意見而採取的任何行動或不真誠地採取的任何行動負責；

(3)如在本契約的管理中，受託人認為適宜在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前證明或確定某事項，則受託人(除非本條例另有特別規定)在本身無惡意的情況下，可依賴高級船員證書，並不對其依據該高級船員證書真誠採取或不採取的任何行動負責；

(4)在任何情況下，受託人可以與其自己選擇的大律師進行協商，該大律師的建議或大律師的任何意見應是對其根據本協議本着善意和依賴採取、遭受或不採取的任何行動的充分和完全的授權和保護；

（五）受託人沒有義務應任何系列證券持有人的要求或指示，根據本契約，除非該等持有人已向受託人提供令受託人全權酌情認為滿意的擔保或彌償，以對抗受託人因遵守該等請求或指示;

（六）受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文書或文件，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查，如果受託人應決定進行進一步查詢或調查時，有權親自或通過代理人或律師檢查公司的賬簿、記錄和場所;

（七）受託人可以直接或通過代理人或律師執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責，受託人不對任何本協議項下以應有的謹慎指定的任何代理人或律師的不當行為或疏忽;

（八）受託人無須就履行本契約項下的職責或行使本契約項下的權力提供任何保證或擔保;

(9)在任何情況下，如果受託人收到兩組或兩組以上系列證券持有人的不一致或相互衝突的請求和賠償，每組證券持有人的總本金不足該系列證券的本金金額，受託人可全權酌情決定應採取何種行動；

(10)此外，受託人在履行本契約項下的職責時享有的豁免和保障及其獲得賠償的權利，應延伸至受託人的高級職員、董事、代理人和僱員。該等豁免和保障和獲得彌償的權利，連同受託人獲得補償的權利，在受託人辭職或免職以及本契約的清償和清償期間繼續有效；

(11)除受託人提供的有關受託人的信息外，受託人對分發的有關證券的任何發售備忘錄或其他披露材料中的任何信息概不負責，受託人也不負責遵守與證券有關的任何州或聯邦證券法；

(12)對於任何類型的特殊、懲罰性、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)，受託人不承擔責任，即使受託人已被告知發生此類損失或損害的可能性，且不論訴訟形式如何；

(13)對於因無法控制的力量(不可抗力)，包括但不限於罷工、停工、流行病、事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事動亂或關閉、核或自然災害或天災，以及公用事業、通信或計算機(軟件或硬件)服務的中斷、損失或故障，直接或間接引起的任何未能或延遲履行本契約項下的義務，受託人不負任何責任或責任；

(14)對於受託人真誠地採取或不採取其認為是授權的或在本契約授予其的權利或權力範圍內採取的任何行動，受託人概不負責；

(15)允許賦予受託人的權利、特權、保護和利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，擴大到受託人，並可由受託人以其在本協議項下的每一身份，以及向根據本協議受僱行事的每一名代理人、託管人和其他人執行；

(16)此外，受託人可要求公司交付一份高級船員證書，列出當時獲授權根據本契約採取指定行動的個人的姓名和/或高級人員的頭銜，該高級船員證書可由任何獲授權簽署高級船員證書的人簽署，包括在先前交付且未被取代的任何此類證書中指定為如此授權的任何人；

(17)允許受託人採取或不採取本契約所列任何行動的許可權不得被解釋為一種義務；

(18)除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽，否則受託人對責任人員真誠地作出的任何判斷錯誤不承擔責任；及

(19)董事會認為，受託人不承擔利息責任，也不承擔根據本協議將存放在受託人的資金進行投資的責任。

第604條規定，證券監管機構不負責召開演奏會或發行證券。

除受託人的認證證書外，本文和證券中包含的陳述應視為本公司的聲明，受託人或任何認證代理均不對其正確性承擔任何責任。受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述。受託人或任何認證代理均不對公司使用或應用證券或其收益負責。

第605節：持有證券、持有證券、持有證券。

受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何證券註冊處處長或本公司或受託人的任何其他代理人(以其個人或任何其他身分)可成為證券的擁有人或質權人，並在符合第608及613條的規定下，以其他方式與本公司進行交易，其權利與本公司若非受託人、認證代理人、付款代理人、證券註冊處處長或該等其他代理人時所享有的權利相同。

第606節規定了信託基金持有的資金。

受託人根據本協議以信託形式持有的資金無需與其他基金分開，但法律規定的範圍除外。除非與公司另有書面協議，否則受託人無需為其根據本協議收到的任何資金支付利息。

第607節規定了賠償和報銷問題。

公司同意：

(1)公司有義務就其根據本協議提供的所有服務，不時向受託人支付由公司和受託人不時以書面商定的金額的補償(關於明示信託受託人的補償，補償不受任何法律規定的限制)；

(2)除本契約另有明文規定外，受託人有權應受託人的要求，向受託人償還受託人根據本契約的任何規定而招致或支付的所有合理和有文件記錄的開支、支出和墊款(包括合理補償及其代理人和律師的合理開支和墊款)，但可歸因於其疏忽或故意不當行為的任何該等開支、支出或墊款除外；及

(3)受託人(應被視為包括其高級人員、董事、僱員和代理人)有責任對因接受或管理本協議項下的一項或多項信託而產生或與之相關的任何損失、損害、索賠、責任或支出作出賠償，並使其不受損害。因接受或管理本協議項下的一項或多項信託而產生的或與之相關的損失、損害、索賠、責任或支出，包括就行使或履行本協議項下的任何權力或職責而提出的任何索賠或責任而為自己辯護的費用和開支。但可歸因於其嚴重疏忽或故意不當行為的賠償，在藐視法庭管轄權的最終不可上訴命令中確定。此賠償在受託人辭職或免職、本契約失效或終止以及證券的最終全額付款後繼續有效。

作為本公司履行本節規定義務的擔保，受託人在證券發行前對受託人持有或收取的所有財產和資金擁有留置權，但以信託形式持有的資金除外，用於支付特定證券的本金(以及溢價，如有)或利息。

在不損害受託人根據適用法律享有的任何其他權利的情況下，如果受託人因第(Br)501(5)或(6)節下的違約事件或因任何違約(隨着時間的推移將成為此類違約事件)而在任何訴訟中產生費用或提供服務，則根據美國破產法或同等法律，如此產生的費用和提供的服務將構成行政費用。

第608節規定，美國政府不允許存在利益衝突。

在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內，如果受託人擁有或將獲得信託契約法所指的衝突利益，受託人應在信託契約法和本契約規定的範圍內，以信託契約法規定的方式，並在其條款的約束下，消除該權益或辭職。在信託契約法允許的範圍內，如果適用，受託人不得因在本契約下就多於一個系列的證券擔任受託人而被視為具有利益衝突，如果所有這些系列在發行時排名平等。

第609節規定了公司受託人的要求；資格。

在本協議下，每個系列的證券在任何時候都應有一個(且只有一個)受託人，根據本協議，受託人可以是一個或多個其他系列的證券的受託人。每個受託人應是根據信託契約法有資格以受託人身份行事的人，並擁有至少50,000,000美元的綜合資本和盈餘，受聯邦或州當局的監督或審查。如果任何這樣的人根據法律或該監督或審查機構的要求，至少每年發佈狀況報告，則為本第609條的目的，該人士的綜合資本及盈餘應視為其最近公佈的條件報告所載的綜合資本及盈餘。如果任何系列證券的受託人在任何時間根據本第609條的規定不再符合資格，則該受託人應按本條第六條所述的方式及效力立即辭職。

第610條規定：允許辭職和免職；任命繼任者。

在繼任受託人根據第611條的適用要求接受任命之前，受託人的辭職或免職以及根據本條款第六條對繼任受託人的任命不得生效。

受託人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知而辭職。如果第611條規定的繼任受託人的承諾書未能在發出辭職通知後30天內送交受託人，則辭職受託人可向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任繼任受託人，費用由本公司承擔。

受託人可隨時根據法案對任何系列的證券發出書面通知，將該系列未償還證券本金的多數持有人交付給受託人和公司。如果第611條規定的繼任受託人的承兑文書在發出該免職通知後30天內未交付受託人，則被免職的受託人可提出申請，由本公司承擔任何具有司法管轄權的法院就該系列證券任命繼任受託人的費用。

如果在任何時間：

(1)在公司或任何已作為證券的真正持有人至少六個月的真正持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第608條；或

(2)根據第609條的規定，受託人將不再有資格根據第609條辭職，並且在公司或任何已作為證券的真正持有人至少六個月的持有人提出書面要求後，受託人不得辭職；或

(3)經裁決後，受託人無行為能力或被判定為破產或無力償債，或委任受託人或其財產的接管人，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤；

然後，在任何該等情況下，(A)本公司可根據董事會決議的授權行動，罷免所有證券的受託人，或(B)在符合第514條的規定下，任何作為證券的真正持有人至少六個月的持有人可代表他或她本人及所有其他類似情況，向任何具有司法管轄權的法院申請罷免所有證券的受託人，並委任一名或多名受託人。

如果受託人辭職、被免職或無行為能力，或受託人職位因任何原因出現空缺，則本公司通過董事會決議，應立即就該系列或這些系列的證券任命一名或多名繼任受託人(應理解，任何此類繼任受託人可就該系列的一個或多個或全部證券任命，且在任何時候，任何特定系列的證券只應有一名受託人)，並應遵守第611條的適用要求。如果在辭職後一年內，被免職或無行為能力，或出現這種空缺，任何系列證券的繼任受託人應通過《持有該系列未償還證券本金過半數的持有人法案》交付給本公司和卸任受託人，如此任命的繼任受託人應根據第611條的適用要求，在接受該任命後立即接受，成為該系列證券的繼任受託人，並在此範圍內取代本公司任命的繼任受託人。如果任何系列證券的繼任受託人不是由公司或持有人以第611條要求的方式如此任命並接受任命，則受託人或任何已成為該系列證券的真正持有人至少六個月的持有人可代表他或她本人以及所有其他類似情況的人，向任何具有司法管轄權的法院請願(費用由本公司承擔)，要求就該系列證券任命一名繼任受託人。

本公司應按第106條規定的方式，向該系列證券的所有持有人發出任何系列證券受託人的每次辭職和每次免職通知，以及任何系列證券的繼任受託人的每次委任通知。每份通知應包括該系列證券的繼任受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。

第611條規定，該條款規定了接受繼任者任命的可能性。

如根據本協議就所有證券委任一名繼任受託人，則每名如此獲委任的繼任受託人須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文件，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人將不再有任何其他作為、契據或轉易而獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在支付其費用後籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將退任受託人根據本協議持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

在根據本合同就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下，本公司、卸任受託人和每名繼任受託人應就一個或多個系列證券籤立並交付補充契據，其中每一繼任受託人應接受此類任命，其中(1)應包含必要或適宜的規定，以轉移並確認並授予每一繼任受託人所有權利、權力、(2)如退任受託人並非就所有證券退任，則退任受託人須載有必要或適宜的規定，以確認退任受託人就退任受託人不退任的該證券或該系列證券的所有權利、權力、信託及責任應繼續歸屬退任受託人，及(3)須對本契約的任何條文作出必要的增補或更改，以規定多於一名受託人管理本契約下的信託，或方便多於一名受託人管理本契約下的信託，但有一項理解是，本契約或該補充契約中的任何條文均不構成該受託人對同一信託的共同受託人，而每名該等受託人均為本契約項下一項或多項信託的受託人，該等信託與任何其他受託人根據本契約管理的信託是分開及分開的；而在籤立及交付該補充契據後，卸任受託人的辭職或撤職即在契據所規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在不再有任何其他作為、契據或轉易的情況下，即獲賦予卸任受託人對該繼任受託人委任所關乎的該證券或該系列證券的所有權利、權力、信託及責任；但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人應將其根據本協議持有的與該繼任受託人的委任有關的該證券或該等證券的所有財產及款項，妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。

應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有文書，以便更全面及明確地將前述第一段或第二段(視屬何情況而定)所述的所有權利、權力及信託歸屬及確認予該繼任受託人。

任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時該繼任受託人應符合第六條規定的資格和資格。

儘管根據本章程第611及612條更換受託人，但本公司根據本章程第607條就退任受託人在退任前採取的任何行動繼續承擔責任。前任受託人不對任何繼任受託人的任何行動或不作為承擔任何責任。

第612節規定了業務的合併、轉換、合併或繼承。

受託人可能被合併、轉換或合併的任何人，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何人(受託人是其中一方)，或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的人，應是以下受託人的繼承人；但該人應在其他方面符合第六條規定的資格和資格，而無需簽署或提交任何文件或本條款任何一方的任何進一步行動。如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但尚未交付，任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼任者可採用此類認證並交付如此認證的證券，其效力與繼任受託人本身認證該證券的效力相同，如果任何證券未經認證，受託人的任何該等繼承人可以任何前任受託人的名義或以該繼任受託人的名義認證該等證券，而在所有情況下，認證證書應具有受託人證書應具有的在證券或本契約中任何地方提供的全部效力；但是，接受任何前身受託人的認證證書或以任何前身受託人的名義認證證券的權利，僅適用於其通過合併、轉換或合併而產生的一名或多名繼承人。

第613節規定了對公司索賠的優惠收集。

如果及當受託人成為或成為本公司(或證券的任何其他債務人)的債權人時，受託人須遵守信託契約法有關向本公司(或任何該等其他債務人)收取債權的規定。

第614節規定了授權代理人的任命。

受託人可就一個或多個證券系列指定一名或多名認證代理人，該代理人應獲授權代表受託人認證在最初發行及交換、登記轉讓或部分贖回時或根據第306條發行的該系列證券，經認證的證券應享有本契約的利益，並就所有目的而言均屬有效及義務，猶如已獲受託人認證一樣。本契約中凡提及受託人認證及交付證券或受託人的認證證書，此類參考應被視為包括由認證代理代表受託人進行認證和交付，以及由認證代理代表受託人簽署的認證證書。每個認證代理應為公司可接受的，並且在任何時候都應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的人，根據此類法律授權擔任認證代理，資本和盈餘合計不低於50,000,000美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證機構根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次情況報告，則就本第614條而言，認證代理人的資本和盈餘合計應被視為其最近公佈的條件報告中所述的資本和盈餘的合計。如果認證代理人在任何時候根據第614節的規定不再符合資格，該認證代理人應立即按照第614節規定的方式和效力辭職。

認證代理可以合併、轉換或合併的任何人，或認證代理作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何人，或任何繼承認證代理的全部或幾乎所有公司代理或企業信託業務的人，應成為本協議規定的繼任認證代理；但條件是，該人應以其他方式符合本第614條的資格，而無需簽署或提交任何文件，或受託人或認證代理方面的任何進一步行動。

認證代理可隨時通過向受託人和公司發出書面通知而辭職。受託人可隨時通過向認證代理和公司發出書面通知來終止該認證代理的代理。*在收到該辭職通知或在該終止時，或在任何時間，該認證代理應根據第(Br)條第614條的規定不再具有資格，受託人可委任一名本公司可接受的繼任認證代理，並應以第106條規定的方式向該認證代理將服務的證券系列的所有持有人發出有關任命的通知。*任何繼任認證代理在接受本條款下的委任後，將被賦予其前身在本協議項下的所有權利、權力和責任，與最初被指定為認證代理的具有同等效力。除非符合本條款第614條的規定，否則不得任命繼任認證代理。

本公司同意就其在本條款614項下提供的服務，不時向每個認證代理支付合理的補償。

如果根據本第614條就一個或多個系列進行了指定，則該系列的證券除了受託人的認證證書外，還可以在其上背書以下形式的替代認證證書：

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

日期：
	美國銀行信託公司，國家協會
	作為受託人，

	發信人：
		作為身份驗證代理

	發信人：
		授權簽字人

第七條

受託人和公司的持有人名單和報告

第701條規定，信託公司必須更新受託人的名稱和持有人的地址。

在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內，本公司將向受託人提供或安排向受託人提供

(1)每半年舉行一次會議，每年不遲於3月15日和9月15日，以受託人合理要求的形式，列出每個系列的證券持有人截至前一年3月1日或9月1日的姓名和地址；以及

(2)在受託人可能提出書面要求的其他時間內，在公司收到任何此類請求後30天內，提交一份形式和內容類似的清單，該清單的日期不超過該清單提供時間的15天；

但只要受託人是某系列證券的證券註冊處處長，則無須就該系列證券提供該名單。

第702節規定了信息的保存；對持有者的通信。

受託人應以合理可行的最新形式保存第701條向受託人提供的最新名單中所包含的持有人的姓名和地址，以及受託人以安全註冊官的身份收到的持有人的姓名和地址。受託人在收到如此提供的新名單後，可銷燬第701條規定的任何名單。

在信託契約法適用於本契約或任何證券的範圍內，持有人就其在本契約或證券項下的權利與其他持有人溝通的權利，以及受託人的相應權利和特權，應依照信託契約法的規定。

每名證券持有人在收到及持有該證券後，即同意本公司及受託人的意見，即本公司、受託人或其任何代理人均不會因根據信託契約法披露有關持有人姓名及地址的任何資料而負上責任。

第703節規定，受託人的報告無效。

在信託契約法適用於本契約或任何證券的任何時間內，受託人應按照信託契約法規定的時間和方式，向持有人發送關於受託人及其在本契約下的行動的報告。

如果《信託契約法》第313(A)條要求，受託人應在本契約簽署之日後每年5月15日後60天內向持有人提交一份日期為5月15日的簡短報告，該報告應符合該第313(A)條的規定。

在轉送持有人時，受託人須將每份該等報告的副本送交任何證券上市的每間證券交易所、證監會及本公司存檔。在信託契約法適用於本公司或任何證券的任何時間段內，當任何證券在任何證券交易所上市及任何證券退市時，本公司將通知受託人。受託人無責任或義務監督任何證券在任何證券交易所上市或退市。

第704節：由公司提交的報告。

(A)根據《證券交易法》第13條或1934年《證券交易法》第15(D)條的規定，本公司應在被要求向證監會提交年度報告後15天內，向受託人提交本公司須向證監會提交的年度報告以及信息、文件和其他報告的副本(或證監會通過規則和法規規定的上述任何部分的副本)。經修訂。如果信息、文件和報告是通過EDGAR(或任何後續電子交付程序)提交給委員會或發佈在公司網站上或以其他方式公開可用，則公司將被視為已遵守上一句中描述的義務。公司根據第704條的規定向受託人交付的任何報告、信息和文件僅供參考，受託人收到這些信息不構成對其中包含的任何信息或其中包含的信息的實際或推定通知，包括公司遵守本合同項下的任何契諾(受託人有權完全依賴高級人員證書)。

(B)在本公司不受證券交易法第13條或第15(D)條約束的任何時間，只要任何證券構成證券法第144(A)(3)條所指的“受限證券”，公司將立即向受託人提供，並將在提出書面請求時向任何持有人提供：根據證券法第144A(D)(4)條規定須提交的資料，以利便該等證券的轉售。本公司將採取任何該等證券的持有人或實益擁有人可不時提出的合理要求的進一步行動，以使該等證券的持有人或實益擁有人能夠根據證券法第144A條出售該等證券所需的時間(該規則可不時修訂)。

第八條

合併、合併、轉讓、轉讓或租賃

第801條規定，只有在某些條款下，金融公司才能合併等。

公司不得與任何其他人合併或合併，或將其全部或基本上所有財產或資產轉讓、轉讓或出租給任何其他人，除非：

(1)根據規定，通過這種合併而形成的人，或公司被合併的人，或被轉讓、轉讓或租賃的人，應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並有效存在的公司、合夥、有限責任公司、信託或其他實體，並應明確承擔，通過本合同的補充契約，以受託人合理滿意的形式籤立並交付受託人，應按時支付所有證券的本金及任何溢價和利息，並履行或遵守公司履行或遵守本契約的各項契約。

(2)如在該交易生效後立即生效，則任何違約事件和任何在通知或時間流逝或兩者同時發生後將成為違約事件的事件都不應已經發生並繼續發生；以及

(3)目前，本公司已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，述明該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃及該等補充契據符合本第八條的規定，並已遵守本協議就有關該等交易而規定的所有先決條件。

第802節規定了取代公司的繼任者人選。

根據第801條，本公司與任何其他人合併或合併為本公司，或將本公司的全部或幾乎所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何人時，通過該合併形成的或本公司合併到的或進行轉讓、轉讓或租賃的繼承人將繼承和取代，並可行使下列各項權利和權力：本契約賦予本公司與本契約下的本公司相同的效力，猶如該繼承人已於本契約下被指名為本公司。若發生任何該等轉易或轉讓，本公司將獲解除本契約及證券項下的所有義務及契諾。若發生任何該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃，將於其後發行的證券中作出適當的措辭及形式上的若干更改。

該繼承人可安排簽署，並可以其本人或本公司的名義發行任何或全部可發行的證券，而在此之前，本公司並未簽署該證券並將其交付受託人；根據該繼承人而非本公司的命令，並在符合本契約中規定的所有條款、條件和限制的情況下，受託人須根據該等條文認證及交付任何先前已由本公司高級人員簽署並交付受託人以供認證的證券，以及該繼承人其後須安排簽署並根據該等條文為此目的而交付受託人的任何證券。所有如此發行的證券在各方面均與之前或之後根據本契約條款發行的證券具有相同的法律等級及利益如同所有該等證券在本合同籤立之日已發行。

第九條

補充契約

第901節禁止在未經持有人同意的情況下禁止使用補充契約。

未經任何持有人同意，本公司經董事會決議授權(應將決議副本交付受託人)後，公司和受託人可隨時、不時地以受託人合理滿意的形式簽訂一份或多份補充本協議的契約，用於下列任何目的：

(1)董事會需要證明另一人對公司的繼承，或繼任，以及繼承人根據第八條承擔公司的契諾、協議和義務；或

(2)為了所有或任何系列證券的持有人的利益(如果該等契諾是為了少於所有證券系列的利益，則須述明該等契諾僅為該系列證券的利益而明確包括在內)，或放棄本條例賦予本公司的任何權利或權力，政府有權在本公司的契諾中加入該等契諾；或

(3)為了所有或任何系列證券的持有人的利益，銀行有權增加任何額外的違約事件(如果這些額外的違約事件是為了少於所有證券系列的利益，則聲明此類額外的違約事件僅為該系列的利益而明確包括)；或

(4)在允許或便利以無證明形式發行證券所必需的範圍內，銀行有權對本契約的任何條款進行補充或更改；或

(5)投資者有權對適用於一個或多個證券系列的本契約的任何條款進行添加、更改或刪除；但是，如果此類添加、更改或刪除將在任何重大方面對任何系列證券的持有人的利益造成不利影響，則僅當該系列的此類抵押品沒有未清償時，此類添加、更改或刪除才對該系列生效；或

（六）向受託人或與受託人一起轉讓、轉移、讓與、抵押或質押任何財產，或放棄本協議賦予公司的任何權利或權力;或

（七）確立第201條和第301條允許的任何系列證券的形式或條款;或

（八）除有證書證券外，對無證書證券作出規定;或

（九）證明並規定繼任受託人接受一個或多個系列證券的委任，並增加或更改本根據第611條的要求，為規定或促進一個以上受託人對本協議項下信託的管理所必需的契約;或

（十）糾正任何歧義，或糾正或補充本協議中可能存在缺陷或與本協議任何其他條款不一致的任何條款;或

（十一）就本契約項下產生的事項或問題作出其他規定;但（i）在任何該等補救、更正、補充、事項、問題、修訂或對任何系列證券的擔保進行修改（或導致任何變更），上述行為不得對當時任何未償證券的持有人的利益產生不利影響，以及（ii）在所有其他情況下，此類行為不得在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益產生不利影響;或

（十二）補充本契約的任何規定，以允許或促進任何系列證券根據第401、1402、1403、1404、1405、1406、1407、1408、1409、 1403;但任何該等行動不得在任何重大方面對該系列證券或任何其他系列證券的持有人的利益造成不利影響;或

（十三）遵守任何證券可能上市或交易的任何證券交易所或自動報價系統的規則或法規;或

（十四）擔保任何系列的證券或其任何擔保;或

（十五）根據《信託契約法》的任何修正案，在必要或可取的情況下，增加、更改或刪除本契約的任何條款;前提是此類行動不會在任何重大方面對任何證券持有人的權利或利益造成不利影響;或

（十六）規定本公司就向某些持有人徵收的税款支付額外款項，並將該等額外款項視為利息及所有附帶事宜或

（十七）根據本的適用規定，增加證券擔保人或免除擔保人在證券擔保或本契約項下的義務。契約和適用系列的證券。

部分902 經持有人同意的補充假牙。

經持有不少於受該補充標識或修訂影響的所有系列（視為一類）未償還證券本金的多數的持有人同意，通過上述持有人交付給公司和受託人，公司在董事會決議授權時（應向受託人交付一份決議副本），受託人可以簽訂補充本協議的契約或契約，和/或對任何相關擔保協議的修訂，以增加或以任何方式改變或消除本契約或任何此類擔保協議的任何條款，或以任何方式修改本契約或任何此類擔保協議項下此類系列證券的持有人;但是，未經各受此影響的未償保證金，

（一）除非在第307（b）節或第308節允許的範圍內，或在第201節和第301節允許的任何系列證券的格式或條款中另有規定，該系列任何證券的規定到期日，更改任何證券的本金或任何分期付款本金或利息的規定到期日，或減少其本金額或任何溢價或利率或減少原始發行折扣證券或任何其他證券的本金金額，根據第502節宣佈提前到期時到期應付，或改變的任何地點任何證券或其任何溢價或利息應支付的支付，或任何證券或其任何溢價或利息應支付的硬幣或貨幣，或損害在證券規定到期日或之後提起訴訟以強制執行任何此類支付的權利（或贖回或償還，在贖回日期或償還日期當日或之後），或

（二）減少任何系列的未償證券本金額的百分比，任何此類補充標識需要持有人的同意，或持有人的同意本契約規定的任何豁免（遵守本契約的某些規定或本契約項下的某些違約及其後果），或

(3)客户不得修改第902條、第513條或第1006條的任何規定，但增加任何此類百分比或規定未經受影響的每個未償還擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款；但是，根據第611和901(9)條的要求，對於第902條和第1006條中有關“受託人”的提法的更改以及隨之而來的更改，或刪除本但書，本條款不應被視為要求任何持有人同意，或

(4)審查任何系列的證券是否可轉換或可交換為本公司的任何其他證券或財產，做出任何在任何重大方面對轉換或交換該系列的任何證券(第901條允許的除外)的權利產生不利影響的任何變更，或降低該系列的任何此類證券的轉換或兑換率或提高該系列的任何此類證券的轉換價格，除非此類證券的條款允許這樣的減少或增加，或

(5)監管機構表示，如果任何系列的證券隨後獲得擔保，則更改該系列證券的擔保條款和條件，以在任何實質性方面對該系列的有擔保證券的持有人不利的方式進行擔保。

任何補充契約如更改或取消本契約的任何契約或本契約的其他條文，而該契約或條文僅為一個或多個特定證券系列的利益而明確包括在內，或修改該等契約或其他條文對該等契約或其他條文的權利，則應視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。

本第902條下的任何持票人法案無需批准任何提議的補充票據的特定形式，但只要該法案批准實質內容即可它們的

部903 補充契約的執行。

在執行或接受由本第九條允許的任何補充契約設立的額外信託或由此對本契約設立的信託的修改時，受託人應有權接收並（根據第601節）在依賴高級職員證書時應得到充分保護，以及（與證券原始發行日期的任何補充背書有關的除外根據本契約），律師的意見，説明該補充契約的執行是授權或本契約允許的。受託人可以但沒有義務簽訂任何補充契約，影響受託人在本契約或其他方面的權利、義務或豁免權。受託人沒有責任確定任何修訂或補充證明是否會或可能會對任何持有人產生不利影響。

部分904 補口的效果。

根據本第九條簽署任何補充契約後，本契約應據此修改，該補充契約應構成本契約的一部分，每一個人，都是一個人。

部905 遵守信託契約法。

在《信託契約法》適用於本契約或任何證券的範圍內，根據第九條簽署的每一補充契約應符合信託契約的要求法

部分906 證券中對補充契約的引用。

在根據本第九條簽署任何補充背書後，經認證和交付的任何系列證券可以（如果受託人要求）以批准的形式進行批註。受託人就該補充押記所規定的任何事宜。如果本公司作出決定，則可準備經修改以符合本公司認為的任何此類補充標識的任何系列的新證券並由公司簽署，由受託人認證和交付，以換取該系列的未償還證券。

第十條

盟約

部1001 支付本金、溢價和利息。

本公司承諾並同意，為了各系列證券的利益，本公司將按照證券和本契約的條款。

部1002 辦公室或機構的維護。

公司將在任何系列證券的每個付款地點設立辦事處或代理機構，在該辦事處或代理機構中，該系列證券可以被提交或交出以進行付款，該系列證券可以為轉讓或交換登記而交出，以及就該系列證券及本契約向本公司發出或向本公司發出通知及要求。公司最初通過其公司信託辦公室，作為其上述目的的代理人。本公司將向受託人發出有關該辦事處或代理機構所在地的任何變更的即時書面通知。如果公司在任何時候未能保持任何此類要求或未能向受託人提供其地址，則可向受託人的公司信託辦公室作出或送達該等陳述、放棄、通知及要求，且本公司特此委任受託人為其代理人接收所有該等提示、交回、通知及要求。

本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或代理處，在該辦事處或代理處，可為任何或所有該等目的而出示或交出一個或多個系列的證券，並可不時撤銷這些指定;但是，任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除公司在任何系列的每個證券支付地點維持辦事處或代理機構的義務為了這樣的目的。公司將及時書面通知受託人任何此類指定或撤銷以及任何此類其他辦事處或代理機構的地點的任何變更。

部1003 用於證券支付的資金以信託形式持有。

如果公司在任何時候作為其自己的付款代理人，就任何系列的證券而言，其將在的任何證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日或之前，該系列，在法律要求的範圍內分離，併為有權獲得該系列的人的利益以信託方式持有足以支付本金和任何溢價和利息的金額，直到該金額支付給該人或以其他方式處置，並將立即通知受託人其行動或未能採取行動。

每當本公司就任何一系列證券擁有一名或多名付款代理人時，本公司將於該系列任何證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日或之前，向付款代理人繳存一筆足夠支付該款項的款項，該筆款項須按信託公司法的規定持有，惟信託公司法適用於該公契或任何證券，且(除非該付款代理人為受託人) 本公司將立即通知受託人其採取行動或沒有采取行動。

本公司將促使受託人以外的任何證券系列的每個付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應在符合第1003節規定的情況下與受託人達成一致，本公司(或該系列證券的任何其他義務人)在就該系列證券支付任何款項的持續期間，應受託人的書面要求，立即向受託人支付該系列證券的所有款項，並立即向受託人支付該系列證券的所有款項。

本公司可隨時為使本契約獲得清償及解除或為任何其他目的，向受託人支付或按公司命令指示任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項所依據的信託相同的信託形式持有；而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人將免除與該等款項有關的所有進一步責任。

為支付任何系列證券的本金或任何溢價或利息而存入受託人或任何付款代理人的任何款項，或隨後由公司以信託形式持有的任何款項，在該本金、溢價或利息到期並應付後一年內仍無人認領，可應公司要求支付給公司，或(如當時由公司持有)解除信託；此後，該等證券的持有人作為無抵押一般債權人，只可向本公司要求付款，而受託人或付款代理人就該等信託款項所負的一切法律責任，以及本公司作為該信託款項受託人的所有法律責任，即告終止。

第1004節説明瞭警官關於違約的聲明。

本公司將在本公司每個財政年度結束後120天內向受託人提交一份高級職員證書，該證書的簽署人應為本公司的主要行政人員、主要會計人員或主要財務官，説明就簽署人所知，本公司是否不履行和遵守本契約的任何條款、條款、契諾和條件(不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求)，並且，如果本公司發生違約，指定他或她可能知道的所有此類違約及其性質和狀態。

第1005節説明瞭它的存在。

在符合第八條及本公司根據適用法律轉換為公司、有限責任公司、有限合夥或有限責任合夥的能力的情況下，本公司將作出或安排作出一切必要的事情，以維持和維持其有限責任公司或其他適用的存在。

第1006條規定，允許放棄某些公約。

對於一個或多個受影響的證券系列，公司可以在任何特定情況下不遵守適用於該等證券的任何契諾或條件，前提是在遵守該等契諾或條件之前或之後，受影響的所有系列(作為一個類別投票)中當時未償還證券的至少多數本金的持有人應根據該等持有人的法案，在這種情況下放棄遵守該契諾或條件，或一般放棄遵守該契諾或條件，但除非明確放棄，否則該豁免不得延伸至或影響該契諾或條件，並且，在該豁免生效前，本公司就任何該等契諾或條件所承擔的責任及受託人的責任應保持十足效力。

第十一條

贖回證券

第1101節説明瞭該條款的適用性。

在規定到期日之前可贖回的任何系列證券，應根據其條款和(除非第301條對該等證券另有規定)根據本條第十一條進行贖回。

第1102條規定，允許選舉贖回；給受託人的通知。

公司選擇贖回任何證券，應以公司令或第301條規定的其他方式證明。如果在公司選擇贖回時贖回，公司應在公司指定的贖回日期前不少於10天但不超過60天(除非較短的通知令受託人滿意)，將該贖回日期通知受託人，贖回該系列證券的本金金額，如果適用，在任何證券贖回的情況下(A)在該等證券條款或本契約其他規定的任何贖回限制屆滿前，或(B)根據受該等證券條款或本契約其他規定的條件所規限的本公司選擇，本公司應向受託人提供證明符合該等限制或條件的高級人員證書。

1103節規定了要贖回的證券的選擇。

除特定系列證券的條款另有規定外，如果要贖回的證券少於任何系列的全部證券，則受託人應在贖回日期前不超過60天，按照受託人認為公平和適當的方法，從先前未被要求贖回的系列中的未贖回證券中選擇要贖回的特定證券(對於簿記證券，按照DTC、歐洲清算銀行或Clearstream的標準程序，受託人不會為選擇本合約項下的證券負責。

受託人須迅速以書面通知本公司有關被選擇贖回的證券，如屬任何被選擇部分贖回的證券，則須通知本公司擬贖回的本金金額。

就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有關贖回證券的條文，就任何僅部分贖回或將予贖回的證券而言，應與該證券已贖回或將贖回的本金部分有關。

第1104節規定了贖回通知。

贖回通知須於贖回日期前最少10天，但不超過60天，以頭等郵遞、預付郵資或按照DTC、EuroClear或Clearstream(視何者適用而定)的程序送達每名將贖回證券的持有人，地址載於證券登記冊內。

對於要贖回的每個系列的證券，每份贖回通知應指明要贖回的證券(如適用，包括CUSIP或ISIN編號)，並應説明：

(1)在贖回日期之前、之後、之後、

(2)確定贖回價格，如果不能確定，則計算方式，

(3)如由多於一種證券組成的任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，則須贖回該特定證券的識別(如屬任何該等證券的部分贖回，則須贖回本金)，如由單一證券組成的任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，則須贖回該證券的本金。

(4)美國政府表示，在贖回日期，贖回價格(連同第1106節規定應支付的贖回日期的應計利息)將於贖回日期到期並支付。如果適用，贖回價格的利息將在贖回日期及之後停止計息。

(5)每種抵押品的退還地點包括支付贖回價款，

(6)英國政府表示，贖回是針對償債基金的，如果是這樣的話，以及

(7)審計委員會聲明，對於該通知中所列或證券上印製的CUSIP編號(如有)的正確性或準確性，並無作出任何陳述。

在公司選擇時贖回證券的通知應由公司發出，或應公司的要求，由受託人以公司的名義發出，費用由公司承擔；但公司須在贖回日期前至少10天(除非較短的通知令受託人滿意)向受託人交付一份高級人員證書，要求受託人發出上述通知，並列明前款規定的通知內所述的資料。如果通知以本章規定的方式交付，則無論持有人是否收到此類通知，均應被最終推定為已正式發出。未能以交付方式向指定贖回的任何證券持有人發出通知或通知中的任何瑕疵，不應影響贖回任何其他證券的程序的有效性。

任何贖回或贖回通知可由公司酌情決定，受一個或多個先決條件的約束，包括但不限於完成任何股權發行或控制權變更、發行債務或其他交易或事件。有關贖回的任何通知將在贖回完成之前發出，可能只因部分條件得到滿足，可推遲至該時間(包括贖回通知郵寄或交付之日起60天以上)。如本公司全權酌情決定任何或所有該等條件將不獲滿足(或由本公司全權酌情決定豁免)，則可於任何時間撤銷該等條件。本公司可在該通知中規定，可由另一人就該等贖回支付適用的贖回價格及履行其責任。

1105節規定了贖回價格的保證金。

在第1104節規定的贖回通知中指定的贖回日期或之前，公司應向受託人或付款代理(或，如果公司作為自己的付款代理，則按照第1003節的規定分開並以信託方式持有)存入一筆足夠支付贖回價格和(如果贖回日期為利息支付日期除外)至贖回日(但不包括贖回日期)的所有證券的應計和未付利息(如有)的金額。受託人無責任計算或核實贖回價格。

第1106節規定了在贖回日應支付的債券。

如上所述發出贖回通知後，如此贖回的證券將於贖回日期到期並按贖回日期中指定的贖回價格支付，自該日期起 (除非本公司拖欠贖回價格和應計利息)，該等證券將停止計息。當按照上述通知交出任何該等證券以供贖回時，本公司應按贖回價格支付該等證券，連同應計利息(如有)至(但不包括)贖回日期；然而，除非第301條另有規定，否則在贖回日期或之前聲明到期日的利息分期付款將根據其條款和第307條的規定，支付給在相關記錄日期收盤時登記為此類證券的持有人或一個或多個前身證券的持有人。

如任何被催繳贖回的證券在交回贖回時未予支付，本金(連同於贖回日應累算的利息(但不包括贖回日期)及任何溢價)及任何溢價將於贖回日起按證券所規定的利率計息，直至支付為止。

第1107節規定，部分贖回的證券。

任何只須部分贖回的證券，須在付款地點交回(如本公司或受託人有此要求，則須由該證券的持有人或其以書面形式正式授權的受託人以格式妥為簽署，或由該持有人或其受託人以書面形式妥為籤立，令本公司及受託人滿意)，公司須籤立，而受託人在收到公司的認證及交付命令後，須認證並向該證券持有人交付相同系列及相同期限的新證券或證券，而不收取服務費。持有人要求的任何授權面額(不得低於授權的最低面額)，本金總額等於並換取如此交出的證券本金中未贖回的部分。

1108節規定公開市場購買。

本公司可隨時及不時在公開市場或其他地方以任何一個或多個價格購買任何系列的證券。

第十二條

償債資金

第1201節説明瞭該條款的適用性。

第十二條本規定適用於任何系列證券報廢的償債基金，但第301條對此類證券另有規定的除外。

任何系列證券的條款所規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金支付”，任何超過該證券條款允許支付的最低金額的償債基金支付在本文中被稱為“選擇性償債基金支付”。如果任何系列證券的條款有規定，任何償債基金付款的現金金額可按第1202節的規定減少。每筆償債基金付款應適用於贖回(或以招標或其他方式購買)該等證券條款規定的任何系列證券。

第1202節規定了對以證券支付償債基金的滿意度。

本公司(1)可交付一系列未償還證券(任何先前被要求贖回的證券除外)，及(2)可申請作為已根據該等證券的條款在本公司選擇時贖回的一系列信用證券，或根據該等證券的條款申請可供選擇的償債基金付款，在每一種情況下，根據該等證券的條款及在該等證券的條款所規定的範圍內，就根據該等證券的條款而須作出的任何系列證券，支付任何償債基金的全部或任何部分；但將被如此計入的證券之前並未被計入。受託人應為此目的以所要贖回的證券中指定的贖回價格接收並計入該證券，以通過操作償債基金進行贖回，該償債基金的支付金額應相應減少。

第1203節規定了為償債基金贖回證券的規定。

在任何一系列證券的每個償債基金支付日期前不少於60天，本公司將向受託人提交一份高級人員證書，説明根據該證券的條款為該證券支付的下一筆償債基金的金額，其中將以現金支付的部分(如有)和部分(如有)，根據第1202條交割證券並將其計入貸方，並説明任何此類貸方的依據，並説明此類證券以前從未如此貸方，並將向受託人交付任何將被如此貸方的證券。不超過每個此類償債基金付款日期前30天，受託人應按照第1103節規定的方式選擇在償債基金支付日期贖回證券，並按照第1104節規定的方式以公司名義並自費發出贖回通知。在正式發出通知後，應按照第1106和1107節所述的條款和方式贖回該等證券。

第十三條

由持有人自行選擇還款

第1301節介紹了該條款的適用性。

任何系列的證券在其規定的到期日之前由其持有人選擇償還，應按照該證券的條款並(除非第301條對任何系列的證券另有規定)按照第十三條的規定進行。

1302節規定了有關償還證券的規定。

除非該等證券的條款另有規定，否則須由該等證券持有人選擇全部或部分償還的任何系列證券，將以相等於其本金及溢價的價格償還，連同該等證券條款所指明或根據該等證券條款規定的還款日應累算的利息。本公司承諾，在還款日或還款日之前，其將存入受託人或付款代理人(或，如本公司作為其本身的付款代理人，按照第1003節的規定分離並以信託方式持有)一筆足以支付溢價(如有)本金(或，如果任何系列的證券條款有此規定，則為本金的一個百分比)，以及(除非還款日期為利息支付日期)將於該日期償還的所有證券或其部分(視情況而定)的應計利息。

第1303節規定了行使選擇權的權利。

根據持有人的選擇償還的任何系列證券，其背面將包含一份“回購行使通知”表格。如需根據持有人的選擇償還，則任何如此規定償還的證券，以及該證券背面的“回購行使通知”表格將由持有人(或由持有人以書面形式正式授權)填寫，必須在還款日期前10天由本公司在該證券條款中指定的付款地點(或本公司不時通知該證券持有人的其他一個或多個地點)收到。如果根據該證券條款償還的證券本金少於該證券的全部本金，則該證券的本金應按該系列證券的最低面值遞增，並且必須指明將向持有人發行的證券的面額或面額，以將該證券本金中不償還的部分退還給持有人。任何由持有人選擇償還的證券的本金不得部分償還，條件是：該等證券的未付本金金額將少於該等證券所屬的系列證券的最低核準面值。除非任何證券條款另有規定，規定持有人可選擇償還，且如第307(B)及308條所述，否則持有人不可撤銷行使償還選擇權，除非本公司放棄。

第1304節規定了提交償還的證券到期和應付的時間。

如果規定由持有人選擇償還的任何系列證券已按照第十三條的規定和該等證券的條款的規定或依據該等證券的條款交出，則該證券或其部分(視屬何情況而定)須予償還，並須由本公司在該條所指明的還款日期支付，而在該還款日期及之後(除非本公司在該還款日期拖欠該證券的款項)，如該證券是計息的，則該等證券，停止計息。在按照該等規定交出任何該等保證金以供償還時，本公司須支付該等保證金的本金金額(及任何溢價)，連同應計利息(如有)至還款日(但不包括還款日)；但除非第301條另有規定，否則根據第307條的條款和第307條的規定，在還款日期或之前規定到期日或之前的利息分期付款應支付(但不包括利息，除非公司違約)給在相關記錄日期收盤時登記為該等證券或一個或多個前身證券的持有人。

如交回以供償還的任何證券的本金在交回時不獲償還，則該本金(連同其應計利息(如有)，但不包括該還款日)及任何溢價應自還款日起按該證券所載的利息或到期日收益率(如屬原始發行貼現證券)計息，直至支付為止。

1305節規定，美國證券公司償還了部分債務。

於交回任何只須部分償還的證券時，本公司須籤立及由受託人認證及交付予該證券的持有人，而不收取服務費及費用由持有人指定的任何授權面額的新證券或同一系列的證券，本金總額相等於交回的該證券本金中將不獲償還的部分。

第十四條

失敗和契約失敗

第1401節規定了公司可以選擇生效失敗或聖約人失敗。

本公司可隨時根據第301條提供的任何適用要求及在符合本條第十四條所載條件的情況下，選擇將第1402條或第1403條適用於任何證券或任何系列證券(視屬何情況而定，除非根據第301條被指定為並非根據該等第1402或1403條而失效)。任何此等選擇須由董事會決議或按第301條就該等證券指定的其他方式證明。

第1402節規定了對失敗和解職的解釋。

公司在行使第1402條適用於任何證券或任何系列證券(視屬何情況而定)的選擇權(如有)時，應被視為在第1404條規定的條件得到滿足之日及之後，公司已解除其與第1402條所規定的此類證券有關的義務(以下稱為“失效”)。該失敗意味着該公司應被視為已償付並清償了該證券所代表的全部債務，並已履行了該證券和本公司在該證券下的所有其他義務(受託人應簽署正式文書予以承認，費用由本公司承擔)，但須遵守下列條款，該等文書應繼續有效，直至根據本協議終止或清償為止：(1)該證券的持有人有權接收、僅從第1404節所述的信託基金中支付，如第1406節更全面地規定，(2)公司根據第304、305、306、1001、1002和1003條對此類證券承擔的義務；(3)受託人在本條款下的權利、權力、信託、責任和豁免；以及(4)在遵守本條款的情況下，本公司可行使其選擇權(如有)，使本第1402條適用於任何證券，即使其先前已行使選擇權(如有)使第1403條適用於該等證券。

第1403節解釋了《公約》的失敗。

當公司行使其選擇權(如有)，使本第1403條適用於任何證券或任何系列證券時，(1)公司應被解除其在第801條、第1005條以及根據第301(20)或901(2)條為該等證券持有人的利益而提供的任何契諾項下的義務，及(2)發生第501(4)條規定的任何事件(與任何該等契諾有關) 應視為不屬於違約或不會導致違約，對於第1403節所規定的證券，在第1404節規定的條件滿足之日及之後的每一種情況下(下稱“公約失效”)。就此目的而言，該公約失效意味着，就該等證券而言，公司可不遵守任何該等特定條款所規定的任何條款、條件或限制，無論是直接或間接的。由於本合同其他部分提及任何此類條款，或由於任何此類條款中提及本條款或任何其他文件中的任何其他規定，但本契約和該證券的其餘部分不受此影響。

第1404節規定了無效或聖約無效的條件。

以下是第1402節或第1403節適用於任何證券或任何證券系列(視情況而定)的條件：

(1)在此之前，本公司應已向受託人(或符合第609條規定並同意遵守適用於本公司的第14條規定的另一受託人)存入或安排存入信託基金，作為信託基金，以進行以下付款，特別質押並僅用於保證該等證券持有人的利益，(A)以美利堅合眾國貨幣計值的資金，(B)美國政府的債務，按照其條款，通過定期支付有關債務的本金和利息，將在不遲於到期日前一天提供任何付款的金額，或(C)在(B)和(C)條款的情況下，國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中認為，在每種情況下，上述兩者的組合都足以支付和解除債務，並應由受託人(或任何其他符合資格的受託人)按照本契約和該等證券的條款，在各自規定的到期日或贖回時，用來支付和解除該等證券的本金及任何溢價和利息。“美國政府義務”係指(X)下列任何擔保：(1)美利堅合眾國的直接義務，以美利堅合眾國的全部信用和信用為質押，或(2)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具行事的人的義務，其償付由美利堅合眾國無條件地作為完全信用和信用義務擔保，無論是(1)或(2)，不可由其發行人選擇贖回或贖回，以及(Y)由作為託管人的銀行(如證券法第3(A)(2)節所界定)就上述第(X)款規定的任何美國政府債務簽發的任何存託收據，並由該銀行代為持有該存託收據的持有人的賬户，或就如此指定和持有的任何美國政府債務的本金或利息的任何特定付款；但除非法律另有規定，否則託管人無權從託管人就美國政府債務或此類託管收據所證明的具體本金或利息而收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。

(2)在選擇使第1402條適用於任何證券或任何系列證券(視屬何情況而定)的情況下，公司應向受託人提交律師的意見，聲明：(A)公司已從國税局收到裁決或已由國税局公佈裁決，或(B)自本契約的日期以來，適用的聯邦所得税法發生了變化，在(A)或 (B)情況下，基於該意見，該意見應確認，該證券的受益所有人不會因該證券的失敗而為聯邦所得税目的確認收入、收益或損失，並將繳納相同數額的聯邦所得税，其方式和時間與不發生該失敗的情況相同。

(3)如果選擇使第1403條適用於任何證券或任何系列證券(視屬何情況而定)，本公司應向受託人提交律師的意見，表明該等證券的實益擁有人將不會確認因該證券的《公約》失效而產生的聯邦所得税收入、收益或損失，並將繳納相同金額的聯邦所得税，以同樣的方式和相同的時間，如果不發生這種《公約》敗訴的情況。

(4)銀行表示，對於該證券或任何其他證券而言，任何屬於違約事件或在通知或時間流逝後或兩者兼而有之的事件，在交存時不得已經發生並仍在繼續。

(5)除非《信託契約法》適用於本契約或任何適用的證券，否則此類無效或契約無效不應導致受託人擁有《信託契約法》所指的利益衝突。

(6)除非本公司已向受託人提交一份協議，根據該協議，本公司不可撤銷地同意放棄(A)根據第307(B)及(B)節重置該等證券的利率的權利(如有)及(B)根據第308條延長該等證券的聲明到期日。

(7)在此之前，公司應向受託人提交一份高級人員證書和一份大律師意見，每一份均説明與該等失敗或聖約人失敗有關的所有先決條件已得到遵守。

第1405節規定了受託人對解除責任的確認。

在以下第1407節的規限下，在公司向受託人交付高級職員證書和律師意見後，受託人應應公司的要求，以書面形式確認該失敗或《公約》無效(視屬何情況而定)，並説明第1404節中提及的所有先例條件均已得到遵守。

第1406節規定了存款和以信託形式持有的美國政府債務；雜項規定。

在符合第1003節最後一段的規定的情況下，受託人或其他符合資格的受託人(僅為本第1406節的目的，受託人和任何其他受託人統稱為“受託人”)根據第1404節就任何證券存放的所有資金和美國政府債務(包括其收益)應由受託人以信託形式持有，並由受託人根據該證券和本契約的規定用於付款，直接或透過受託人釐定的任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)，就本金及任何溢價及利息向該等證券持有人支付所有到期及即將到期的款項，但除非法律規定，否則以信託方式持有的款項無須與其他基金分開。

本公司應就根據第1404條存放的美國政府債務或收到的本金和利息向受託人支付或評估的任何税款、費用或其他收費向受託人支付和賠償，但法律規定由未償還證券持有人承擔的任何該等税款、費用或其他費用除外。

第14條中的任何相反規定，受託人應不時在公司提出要求時向公司交付或支付其持有的任何資金或美國政府債務，如第1404節規定的任何證券，而在向受託人提交的書面證明中，國家認可的獨立公共會計師事務所認為該等證券的金額超過為使該證券的失效或契諾失效(視情況而定)而需要繳存的金額。

第1407節規定了恢復原狀的可能性。

如果受託人或付款代理人因任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止運用任何證券的命令或判決而不能根據第十四條就任何證券運用任何資金，則根據第1402條或第1403條解除或解除公司的本契約和該證券項下的義務應被恢復並恢復，如同該證券沒有根據第十四條發生存款一樣。直到受託人或付款代理人被允許根據第1406條將所有以信託形式持有的資金運用於根據第十四條規定的此類證券；然而，如果本公司在其義務恢復後支付任何該等證券的本金或任何溢價或利息，則本公司將代位於該等證券持有人從如此以信託形式持有的款項中收取該等款項的權利(如有)。

第1408節規定了合格受託人的資格。

任何根據第1404節為持有根據該節存放的信託基金而委任的受託人，應根據受託人可接受的形式的協議委任，並應向受託人提供該受託人的證書，受託人有權根據該證書作為最終依據，證明已遵守本協議規定的所有相關失效或公約失效的先決條件。在任何情況下，受託人均不對上述受託人的任何行為或不作為負責。

第十五條

[已保留]

第十六條

公司註冊人、股東、高級管理人員、經理、董事和員工的豁免權

第1601條規定了個人責任的豁免。

不得直接或通過本公司的任何章程、法規或法律，或通過任何章程、法規或規則，直接或通過本公司的任何公司、過去、現在或將來的公司、公司的任何子公司或任何繼承人，根據或基於本公司或任何擔保的任何義務、契諾或協議，或基於或以其他方式對公司的任何成立人、股東、高級管理人員、經理、董事或員工享有追索權；應明確理解，本契約及其項下的義務僅為本公司的公司義務，且不會因本契約或本契約或任何證券中所包含或隱含的義務、契諾或協議的產生而對本公司、本公司的任何附屬公司、本公司的任何繼承人或他們中的任何一人的公司成立人、股東、高級管理人員、經理、董事或僱員承擔或將招致的任何個人責任。由於本契約或任何證券所載或隱含的義務、契諾或協議而產生的債務，或根據或由於本契約或任何證券所載的義務、契諾或協議或由此隱含的義務、契諾或協議而產生的任何及所有該等公司註冊人、股東、高級職員、經理、董事或僱員的任何及所有該等個人責任，不論是普通法上或衡平法上的，或根據憲法或法規而產生的，均於此明確免除及免除，作為下列條件及代價：本契約的籤立和該證券的發行。

自上述日期起，雙方當事人已正式簽署本契約，特此為證。

日期：2024年2月27日
	索爾文圖姆公司
	作為公司

	發信人：		/S/魯道夫·埃斯皮諾薩
		名字	魯道夫·埃斯皮諾薩
		標題：	司庫

[簽名頁至基牙]

美國銀行信託公司，國家協會，
作為受託人

發信人：		/S/本傑明·J·克魯格
	姓名：	本傑明·J·克魯格
	標題：	美國副總統

[簽名頁至基牙]