美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 3 月 11 日
Cadenaral Therapeutics
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區) 的註冊成立) |
(委員會文件 編號) | (國税局僱主 身份證號) |
822 A1A 北,
蓬特韋德拉,
(主要行政辦公室的地址和郵政編碼 )
(904)
(註冊人的電話號碼包括 區號)
不適用
(如果自上次報告以來更改了 ,則以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框(看到通用 指令 A.2.):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12(b)條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
證券 根據該法第12 (b) 條註冊:
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
納斯達克股票市場有限責任公司 (納斯達克 資本市場) |
用勾號指明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或 第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 條)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用勾號 指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。☐
項目 1.01。 簽訂重要最終協議。
2024 年 3 月 11 日,特拉華州的一家公司 Cadrenal Therapeutics, Inc.(以下簡稱 “公司”)與 H.C. Wainwright & Co., LLC(“Wainwright”)簽訂了市場上的 發行協議(“ATM 協議”),作為銷售代理, 不時出售面值為每股0.001美元的公司普通股一項 “市場發售” 計劃,根據該計劃,Wainwright將擔任銷售代理。註冊聲明(定義見下文)的招股説明書補充文件 涉及發行5,143,730美元的公司普通股。公司根據自動櫃員機協議發行 和出售普通股(如果有)受公司於2024年3月11日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的S-3表格(“註冊聲明”)的註冊 聲明(“註冊聲明”)的生效而定。公司不保證註冊聲明是否會生效 ,如果確實生效,則不保證註冊聲明的持續生效。
根據自動櫃員機協議, 公司將設定出售股票的參數,包括要發行的股票數量、要求出售 的時間段、對任何一個交易日可以出售的股票數量的限制以及任何低於 且不得進行銷售的最低價格。根據自動櫃員機協議的條款和條件,Wainwright可以通過被視為 經修訂的1933年《證券法》第415(a)(4)條定義的 “市場發行” 的方法出售股票。Wainwright 將根據其正常貿易和銷售慣例以及 適用的州和聯邦法律採取商業上合理的努力開展此類銷售活動。根據自動櫃員機協議 的規定,公司可以在向Wainwright發出書面通知後以任何原因終止ATM協議,也可以由Wainwright出於任何原因或在某些情況下隨時在書面通知公司後終止ATM協議, 包括但不限於公司發生重大不利變化。
自動櫃員機協議規定 ,温賴特將有權獲得根據自動櫃員機協議通過Wainwright 出售的所有股票總銷售價格的3.0%的服務補償。根據自動櫃員機協議,公司沒有義務出售任何股票,並且可以隨時暫停ATM協議下的招標 和要約。ATM 協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、公司和 Wainwright 的賠償 義務、雙方的其他義務和終止條款。
前述對自動櫃員機協議 的描述並不完整,僅參照該協議的全文進行了全面限定,該協議的副本作為 本表8-K最新報告附錄1.1提交,並以引用方式納入此處。
本表8-K最新報告不構成此處討論的證券的賣出要約或購買要約的邀請,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前 在任何州或司法管轄區出售此類證券,也不得在任何州或司法管轄區出售此類 證券。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
以下 展品隨這份 8-K 表最新報告一起提供:
展覽 數字 |
展品描述 | |
1.1 | 在 簽訂的 Cadrenal Therapeutics, Inc. 和 H.C. Wainwright & Co., LLC 之間簽訂的市場發行協議 | |
104 | 封面交互式數據文件(封面頁 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
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簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024 年 3 月 11 日 | 腎上腺療法有限公司 | |
來自: | /s/ Quang Pham | |
姓名: | Quang Pham | |
標題: | 董事長兼首席執行官 |
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