附錄 99.1

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新聞發佈

 

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四月哈珀

營銷與傳播總監

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Thomas A. Quigley,三世

投資者關係、兼併收購副總裁兼財務主管

電話 (610) 251-1000

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TRIUMPH宣佈要約購買其於2028年3月14日到期的9.000%優先擔保第一留置權票據的一部分

 

賓夕法尼亞州拉德諾——2024年2月16日——凱旋集團公司(紐約證券交易所代碼:TGI)(“TRIUMPH” 或 “公司”)今天宣佈,它已開始以現金購買其2028年3月14日到期的未償還的9.000%優先擔保第一留置權票據(“票據”)(“資產出售要約”),其中一部分淨現金收益將來自其此前宣佈出售其產品支持業務(“出售”)。資產出售要約是根據截至2023年3月14日的票據契約(“契約”)和2024年2月16日的資產出售收購要約(“收購要約”)提出的,後者更全面地規定了資產出售要約的條款和條件。

除非公司延長或提前終止,否則資產出售要約將於紐約時間2024年3月18日下午5點(“到期日”)到期,除非公司延長或提前終止,否則提前招標截止日期為紐約時間2024年3月4日下午5點(“提前招標日期”),除非公司延長或提前終止。

根據資產出售要約的條款,在提前投標日期或之前有效投標(但未有效提取)票據且票據被公司接受購買的票據持有人(“持有人”)將獲得 “資產出售對價”,相當於每1,000美元本金投標票據1,000美元。在提前投標日期的第二天到到期日當天或之前有效投標票據的持有人只有資格獲得 “要約對價”,相當於每1,000美元本金投標的票據990美元。此外,公司接受購買票據的持有人將獲得現金付款,代表從適用的上次利息支付日起至但不包括適用的付款日期(定義見購買要約)(“應計利息”)的應計利息和未付利息。資產出售對價或要約對價(如適用)以及任何應計利息將以現金支付給公司接受購買票據的持有人。如果資產出售要約獲得超額認購,公司將按購買要約中規定的比例接受購買票據。

2024年2月6日,公司發佈了對將於2024年3月4日贖回的1.2億美元票據的有條件贖回通知,贖回價格為已贖回票據本金的103.00%,外加應計和未付利息,但不包括贖回之日。根據契約中規定的程序,存託信託公司(“DTC”)和票據持有人的經紀商,根據上述贖回選擇贖回的任何票據都沒有資格根據資產出售要約進行投標。票據的贖回以銷售的完成為條件。根據契約,公司可以但沒有義務就不超過1.2億美元的票據發出第二份贖回通知,贖回日期為2024年3月15日或之後,贖回價格為已贖回票據本金的103.00%,加上應計和未付利息,但不包括贖回日期。上述票據的贖回價格高於根據資產出售要約投標票據的持有人將獲得的資產出售對價和要約要約對價(視情況而定)。

 

2028 年 3 月 14 日到期的 9.000% 優先擔保第一留置權票據

 

安全標題

CUSIP 編號

ISIN

未償彙總

本金金額

資產出售

注意事項 (1)

招標要約

注意事項 (2)

2028 年 3 月 14 日到期的 9.000% 優先擔保第一留置權票據

144A:896818 AU5

條例 S:U8968G AH7

IAI: 869818 AV3

144A:US896818AU56

法規 S:USU8968GAH75

IAI:US896818AV30

 

$1,200,000,000

1,000.00 美元,外加截至購買之日的應計和未付利息(如果有)

990.00 美元外加截至購買之日的應計和未付利息(如果有)

 


 

(1) 持有人在提前投標日當天或之前有效投標(且未有效提取)並獲公司接受購買的每1,000美元本金票據。

(2) 持有人在提前投標日的第二天至到期日當天或之前有效投標並獲公司接受購買的每1,000美元本金的票據。

 

除非公司延長或提前終止投標票據,否則投標票據可在紐約時間2024年3月4日下午5點或之前(“提款日期”)隨時有效提取。在提款日期之後有效投標的票據不得撤回(除非在有限的情況下,法律要求額外的提款權,由公司自行決定)。資產出售要約須滿足或免除購買要約中所述的某些條件。

 

根據適用法律,公司保留以下權利:(a)終止資產出售要約,(b)放棄資產出售要約的任何或所有條件,(c)延長提前投標日期、提款日期和/或到期日,或(d)隨時以其他方式修改資產出售要約(包括資產出售要約中要購買的票據本金總額)。儘管有上述任何規定,公司無意放棄或修改資產出售要約中關於出售已完成的條件。

 

資產出售要約的完整條款和條件載於購買要約。我們敦促持有人仔細閲讀購買要約。

 

公司已聘請美國銀行信託公司全國協會擔任資產出售要約的存託和付款代理人(統稱為 “存託人”)。對資產出售要約有疑問或要求提供文件的人應致電 (800) 934-6802或發送電子郵件至 cts.specfinance@usbank.com 與存託人聯繫。

 

本新聞稿僅供參考,不是買入要約或徵求出售任何證券的要約。資產出售要約是根據資產出售要約文件提出的,包括公司向票據持有人分發的收購要約。在任何司法管轄區,如果票據的發行或接受不符合該司法管轄區的證券或其他法律,則不會向票據持有人提出資產出售要約。公司或其關聯公司、其各自的董事會、票據受託人或存託機構均未就持有人是否或何時應在資產出售要約中投標票據提出任何建議。

 

關於凱旋

TRIUMPH 總部位於賓夕法尼亞州拉德諾,設計、開發、製造、維修和檢修廣泛的航空航天和國防系統及組件組合。該公司為全球航空業提供服務,包括原始設備製造商以及各種軍用和商用飛機運營商。

 

有關TRIUMPHGROUP的更多信息可以在該公司的網站www.triumphgroup.com上找到。

 

前瞻性陳述

根據1995年《私人證券訴訟改革法》的規定,本新聞稿中非歷史事實的陳述是前瞻性陳述,包括有關資產出售要約的時間和完成時間或票據贖回的陳述。所有前瞻性陳述都涉及風險和不確定性,這些風險和不確定性可能會影響公司的實際業績,並可能導致其實際業績與公司或代表公司所作的任何前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異。有關可能導致實際業績與預期業績不同的重要因素的更多信息,請參閲公司向美國證券交易委員會提交的報告,包括截至2023年3月31日財年的10-K表年度報告。公司沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。