招股説明書補充文件第 1 號

（截至 2023 年 12 月 19 日的招股説明書） 

根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-275521

招股説明書

多傳感器人工智能控股有限公司

轉售多達17,841,456股普通股

轉售506,250份私募認股權證

發行最多10,263,655股普通股 股標的認股權證和期權

本招股説明書補充文件 更新、修訂和補充了2023年12月19日的招股説明書（“招股説明書”），該招股説明書是我們經修訂的S-1表格註冊 聲明（註冊號333-275521）的一部分。本招股説明書補充文件中使用的大寫術語以及此處未另行定義的 具有招股説明書中規定的含義。提交本招股説明書補充文件是為了補充、修改或取代 招股説明書中包含的某些信息。招股説明書中任何經過修改或取代的聲明均不被視為構成 招股説明書的一部分，除非經本招股説明書補充文件修改或取代。除非本招股説明書補充文件中的 信息修改或取代了招股説明書中包含的信息，否則應閲讀本招股説明書補充文件 ，並將與招股説明書一起交付。如果沒有招股説明書，本招股説明書補充文件就不完整，除非與 有關，否則不得使用。

我們的普通股和公開 認股權證在納斯達克全球市場（“納斯達克”）上市，交易代碼分別為 “MSAI” 和 “MSAIW”， 。2024年3月6日，我們的普通股收盤價為3.37美元，公開認股權證的收盤價為0.04美元。

就聯邦證券法而言，我們是一家 “新興成長 公司” 和 “小型申報公司”，受較低的上市公司 報告要求的約束。此外，我們的首席執行官兼董事會成員加里·斯特拉恩擁有大約 51% 的已發行普通股，因此，就納斯達克上市 規則而言，我們被視為 “受控公司”。

投資我們的證券 涉及的風險如招股説明書第8頁開頭的 “風險因素” 部分所述。

證券和 交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書 或本相關招股説明書補充文件發行的證券，也未確定招股説明書或本相關的招股説明書補充文件是否真實或完整。任何 相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年3月7日 7。

關於本招股説明書補充文件

我們正在提交本招股説明書 補充文件，以修改和更新招股説明書的 “受益所有權” 和 “註冊持有人” 表以及適用的腳註 ，以反映招股説明書中先前確定的註冊持有人之一SportsMap, LLC（“贊助商”）向先前在招股説明書中確定的某些其他註冊持有人 分配普通股和私人認股權證的情況説明書（“受讓人”）。本招股説明書補充文件並未增加根據招股説明書發行的股票或私人認股權證 的數量，而僅反映了先前註冊 的普通股和私人認股權證的轉讓，並提供了有關受讓人根據招股説明書可能發行的證券的最新信息。截至2024年2月27日，下文 所列信息由以下所列註冊持有人或代表其提供。

此外，2024年2月， 我們將公司的名稱從 “紅外攝像機控股有限公司” 更改為 “MultiSensor AI Holdings, Inc.”。

實益所有權

招股説明書第108頁和第109頁 “受益所有權” 標題下的表 中的信息經過了修改，即（i）減少了大衞·高實益擁有的普通股數量，（ii）將保薦人和大衞·高從五個 百分比持有人小節中刪除，以及（iii）增加獲得證券的裏德·瑞安實益擁有的普通股數量 贊助商的分發。受益所有權根據美國證券交易委員會的規則確定，該規則通常規定，如果 個人擁有對該證券的唯一或共享投票權或投資權， 包括目前可在60天內行使或行使的期權和認股權證，則該人擁有該證券的實益所有權。下文 設定的受益所有權百分比基於截至2024年2月27日已發行和流通的11,956,823股普通股。

受益所有人的姓名和地址 (1)

股票數量

受益人擁有

所有權百分比
董事和執行官 ​ ​
加里·斯特拉恩 (2) 6,115,939 51.2%
史蒂芬·温奇 (3) 1,156,081 9.2%
彼得·貝爾德 (4) 834,625 6.6%
大衞·高 (5) 571,512 4.8%
傑夫·吉達 (6) 785,828 6.2%
裏德·瑞安 (7) 129,932 *
斯圖爾特·弗拉文三世 - -
彼得羅斯·基索斯 - -
瑪格麗特·楚 - -
所有董事和執行官作為一個整體（9 個人） 9,593,917 69.1%
百分之五的持有者 ​ ​
Gary Strahan 6,115,939 51.2%

* 小於 1%。

(1) 除非另有説明，否則以下每個 實體或個人的營業地址均為德克薩斯州博蒙特市西紅衣主教大道2105號 77705。

(2) 包括經修訂和重述的吉爾·布拉沙克 可撤銷信託基金U/A持有的10萬股普通股，加里·斯特拉恩的妻子吉爾·布拉沙克·斯特拉恩是其中的受託人。

(3) 包括 (i) 温奇先生持有的5,595股普通股、 (ii) 維拉德資本有限責任公司登記在冊的547,210股普通股、由 Winch先生控制的Winch先生的遺產規劃工具，以及 (iii) 603,276股普通股在參與公司RSU獎勵結算後 歸屬 獎項結算後發行的603,276股普通股本招股説明書補充文件的日期.不包括預計將在收盤後授予温奇先生 的635,649筆新的ICI交易RSU獎勵。

(4) 包括 (i) 貝爾德先生持有的5,608股普通股、 (ii) 在本招股説明書補充文件 之日起60天內可行使的參與公司期權可發行的204,493股普通股以及 (iii) 參與公司RSU獎勵結算後60天內可發行的624,524股普通股本招股説明書補充文件的日期.不包括預計將在收盤後授予貝爾德先生的373,630筆新的ICI交易RSU獎勵。

(5) 包括 (i) Gow 先生持有的535,812股普通股和 (ii) 35,700股普通股標的私募認股權證，這些認股權證將在本招股説明書 補充文件後的60天內行使。高先生的辦公地址是阿拉巴馬州西部5353號，德克薩斯州休斯敦415號套房77056。

(6) 包括 (i) 在本招股説明書補充文件發佈之日起60天內可行使的 行使參與公司期權時可發行的127,463股普通股，以及 (ii) 在本招股説明書 補充文件發佈之日起60天內在參與公司RSU獎勵結算後可發行的658,365股普通股 。不包括預計將在交易結束後授予吉達先生的373,630筆新的ICI交易RSU獎勵。Guida 先生是公司的首席創新官。

(7) 包括 (i) 瑞安先生持有的535,812股普通股和 (ii) 3,750股普通股標的私募認股權證，這些認股權證將在本招股説明書 補充文件後的60天內行使。

註冊持有人

對招股説明書第110至120頁 “註冊持有人” 標題下的表 中的信息進行了修改，其中（i）取消了保薦人 ；（ii）增加獲得保薦人分發的普通股和私人認股權證的每位受讓人 實益擁有的普通股和私人認股權證的數量。下表中 列出的受益所有權百分比基於截至2024年2月27日已發行和流通的11,956,823股普通股。

受益人持有的證券
在本次發行之前		 待售證券
在本次優惠中		 實益持有的證券
在本次優惠之後
註冊持有人姓名 普通股 所有權百分比 認股證 普通股 認股證 普通股 所有權百分比 認股證
加里·斯特拉恩 (2) 6,115,939 51.2% - 6,115,939 - - - -
史蒂芬·温奇 (3) 1,156,081 9.2% - 1,156,081 - - - -
大衞高 (4) 535,812 4.5% 35,700 667,512 35,700 - - -
裏德·瑞安 (5) 126,182 1.1% 3,750 129,932 3,750 - - -
雅各布·斯温 (6) 36,266 * 1,875 38,141 1,875 - - -
LAWSON GOW (7) 102,000 * 1,500 103,500 1,500 - - -
大衞格拉夫 (8) 75,278 * 75 75,353 75 - - -
奧利弗·勒克 (9) 85,313 * 75 133,388 75 - - -
史蒂芬·韋伯斯特 (10) 433,356 3.6% 37,500 710,856 37,500 - - -
DEEPAK MENON 11,137 * - 11,137 - - - -
ANIL ANNADATA 22,281 * - 22,281 - - - -
約書亞·邦德勒 (11) 11,211 * - 40,584 - - - -
史蒂芬·詹姆斯·布什 (12) 11,211 * - 17,378 - - - -
RICHARD E. SHORMA TRUST U/A 於 2021 年 6 月 22 22,429 * - 22,429 - - - -
諾蘭瑞安 21,320 * - 21,320 - - - -
比如粘土池 10,487 * - 10,487 - - - -
CORBY J ROBERTSON JR 52,089 * - 52,089 - - - -
敏鋭奮進有限責任公司 31,254 * - 31,254 - - - -
羅伯特傑弗裏威廉姆 20,908 * - 20,908 - - - -
傑裏·迪林 20,974 * - 20,974 - - - -
凱西·克倫肖 20,582 * - 20,582 - - - -
唐·桑德斯 (13) 183,750 1.5% 22,500 350,250 22,500 - - -
布拉德·桑德斯 (14) 17,500 * - 53,500 - - - -
勞拉·桑德斯 (15) 25,000 * - 97,000 - - - -
蘇珊·桑德斯 (16) 17,500 * - 82,000 - - - -
WEIR HOLDINGS LP (17) 30,625 * 3,750 58,375 3,750 - - -
霍恩管理有限責任公司 (18) 78,672 * 7,500 182,172 7,500 - - -
CREEKSIDE 1 控股有限責任公司 (19) 30,000 * 9,375 231,375 9,375 - - -
老傑瑞爾·格倫·克萊 (20) 5,000 * - 29,000 - - - -
LIFT HIGH, LLC (21) 50,000 * - 290,000 - - - -
RWI 合夥企業有限公司 (22) 51,250 * 7,500 154,750 7,500 - - -
BOCO NVST, LLC (23) 5,000 * - 29,000 - - - -
BRENT J. SMOLIK (24) 25,000 * - 145,000 - - - -
2010 年卡倫和卡森信託基金 (25) 20,000 * - 116,000 - - - -
布拉德·坎吉瑟 (26) 15,000 * - 87,000 - - - -
赫林後裔 2010 信託基金 (27) 15,000 * - 87,000 - - - -
MACHAN 投資有限責任公司 (28) 25,000 * - 145,000 - - - -
卡倫·斯皮策 (29) 15,000 * - 87,000 - - - -
CAMACA AS (30) 25,000 * - 145,000 - - - -
詹姆斯聖誕節 (31) 50,000 * - 290,000 - - - -
科斯伯格控股 (32) 20,000 * - 116,000 - - - -
約翰尼·卡拉巴 (33) 20,000 * - 116,000 - - - -
TANYA JO 德魯裏信託基金 (34) 20,000 * - 116,000 - - - -
克里斯汀·帕特森 (35) 2,500 * - 14,500 - - - -
查爾斯·亨利·費爾南德斯 2021 信託基金 UAD 5/6/21 (36) 2,500 * - 14,500 - - - -
BENJAMIN AVERY BATISTICK 2021 信託基金 UAD 5/6/21 (37) 2,500 * - 14,500 - - - -
MELANIE E. SHAW 2015 兒童信託基金 (38) 2,500 * - 14,500 - - - -
約翰·哈里斯·惠特米爾 2015 孫子信託基金 (39) 2,500 * - 14,500 - - - -
艾伯特·桑德斯·凱勒 U/T/D 02/11/97 (40) 2,500 * - 14,500 - - - -
MIA SCARLET BATISTICK 2016 信託基金 UAD 12/23/16 (41) 2,500 * - 14,500 - - - -
EILEEN COLGIN 2015 孫子信託基金 UAD 12/3/2015 (42) 2,500 * - 14,500 - - - -
小羅素·哈丁的孫子信託基金於 2015 年 3 月 12 日 (43) 2,500 * - 14,500 - - - -
佈雷特·桑德斯 (44) 30,625 * 3,750 80,875 3,750 - - -
小大衞·高 (52) 2,747 * 750 3,497 750 - - -
克里斯托弗·高 (52) 5,495 * 1,500 6,995 1,500 - - -
SARAH V GOW FOY (52) 5,495 * 1,500 6,995 1,500 - - -

受益人持有的證券
在本次發行之前		 待售證券
在本次優惠中		 實益持有的證券
在本次優惠之後
註冊持有人姓名 普通股 所有權百分比 認股證 普通股 認股證 普通股 所有權百分比 認股證
WESLEY GOW (52) 2,747 * 750 3,497 750 - - -
唐·桑德斯兒童信託基金 DTD 2003 (53) 46,875 * 11,250 58,125 11,250 - - -
格林達·費耶·帕特森 (45) 2,500 - 14,500 - - - -
昆西·卡塔琳娜·桑德斯 2009 年信託基金 UAD 6/16/2003 (46) (54) 2,500 * - 14,500 - - - -
諾蘭·布拉德利·桑德斯 2005 年信託基金 UAD 6/16/2003 (47) 2,500 * - 14,500 - - - -
SELA RIVAS SANDERS 2003 信託基金 UAD 6/16/2003 (48) (54) 2,500 * - 14,500 - - - -
2009 桑德斯兒童信託基金 UAD 10/21/2009 FBO 切爾西·科爾默 (49) (55) 2,500 * - 14,500 - - - -
JILL A BLASHACK STRAHAN TRUST U/A 2004 年 5 月 8 日，經修訂和重述 (50) 100,000 * - 580,000 - - - -
拜倫·羅斯有限責任公司 (51) 54,273 7,652 61,925 7,652 - - -
CR 金融控股有限公司 (51) 162,750 1.4% 25,312 188,062 25,312 - - -
黛安的肯德爾 20,604 * 5,625 26,229 5,625 - - -
格蘭特·格思裏 8,314 * - 8,314 - - - -
強大的股票管理有限責任公司 41,209 * 11,250 52,459 11,250 - - -
約翰·利普曼 85,814 * 14,220 100,034 14,220 - - -
威廉 F. 哈特菲爾三世 51,203 * 7,963 59,166 7,963 - - -
託德·法誇森 4,240 * - 4,240 - - - -
布拉德利 W. 貝克 51,203 * 7,963 59,166 7,963 - - -
小詹姆斯·格雷厄姆·麥克南 4,240 * - 4,240 - - - -
林肯肯德爾 3,922 * - 3,922 - - - -
小唐納德·肯德爾 79,195 * 16,875 96,070 16,875 - - -
林賽·哈威爾 4,240 * - 4,240 - - - -
約翰·惠特米爾 31,250 * 7,500 38,750 7,500 - - -
羅伯特·貝內特 4,157 * - 4,157 - - - -
羅伯特納爾遜默裏 31,250 * 7,500 38,750 7,500 - - -
大衞法裏納 63,089 * 9,812 72,901 9,812 - - -
詹姆斯·R·賈德 27,473 * 7,500 14,973 7,500 - - -
LNR 企業管理有限責任公司 31,250 * 7,500 38,750 7,500 - - -
聖路易斯開發有限責任公司 68,681 * 18,750 87,431 18,750 - - -
小加里·韋恩·摩爾 10,537 * - 10,537 - - - -
JODY D CROOK 6,868 * 1,875 8,743 1,875 - - -
AARON M GUREWITZ 受託人 27,122 * 4,218 31,340 4,218 - - -
彼得·貝爾德 834,625 6.6% - 834,625 - - - -
J5D 企業版，LP 41,209 * 11,250 52,459 11,250 - - -
勞拉·比弗斯 4,240 * - 4,240 - - - -
威廉 H 普羅珀，三世 2,747 * 750 3,497 750 - - -
唐納德·瑞安·哈爾斯特蘭 10,971 * 1,706 12,677 1,706 - - -
布拉德·華萊士 20,954 * - 20,954 - - - -
2009 桑德斯兒童信託基金 2,500 * - 2,500 - - - -
安德魯·J·馬丁 36,067 * - 36,067 - - - -
約翰·道格拉斯·希克 13,736 * 3,750 17,486 3,750 - - -
SHADAYSHA, LLC 82,418 * 22,500 104,918 22,500 - - -
凱恩風險投資有限公司 6,868 * 1,875 8,743 1,875 - - -
斯科特·辛德勒 13,736 * 3,750 17,486 3,750 - - -
約翰·S·比森 20,604 * 5,625 26,229 5,625 - - -
飛行夥伴管理有限責任公司 109,375 * 26,250 135,625 26,250 - - -
卡梅隆·維丁 6,868 * 1,875 8,743 1,875 - - -
詹姆斯·G·特納 6,868 * 1,875 8,743 1,875 - - -
ROCKER U INTEREST, LLC 17,857 * 4,875 22,732 4,875 - - -
詹姆斯·扎沃拉爾 34,744 * 5,403 40,147 5,403 - - -
史蒂夫·戴爾 34,744 * 5,403 40,147 5,403 - - -
查爾斯·託馬斯·馬丁·彭德格拉夫 6,868 * 1,875 8,743 1,875 - - -
芝加哥早期成長風險投資有限責任公司 10,165 * 2,775 12,940 2,775 - - -
馬修日 18,286 * 2,844 21,130 2,844 - - -
凱文哈里斯 51,203 * 7,963 59,166 7,963 - - -
CREEKSIDE 1 控股有限責任公司 99,063 * - 99,063 - - - -
無數控股，有限責任公司 27,473 * 7,500 34,973 7,500 - - -
栗色聯盟有限責任公司 27,473 * 7,500 34,973 7,500 - - -
ROCINANTE 風險投資 13,736 * 3,750 17,486 3,750 - - -
SCOTT G BURDINE TEE 71,500 * 15,000 86,500 15,000 - - -
喬治 J 克拉默 68,681 * 18,750 87,431 18,750 - - -
揚·霍爾辛格·佈雷斯 13,736 * 3,750 17,486 3,750 - - -
弗雷德·扎伊德曼 3,922 * - 3,922 - - - -
GHCJ 牧場有限責任公司 41,209 * 11,250 52,459 11,250 - - -
STEVE W HEROD 31,250 * 7,500 38,750 7,500 - - -
老傑瑞爾·格倫·克萊 14,375 * 2,250 16,625 2,250 - - -
加里·彼得森 63,519 * - 63,519 - - - -
阿斯利勘探公司有限公司 13,736 * 3,750 17,486 3,750 - - -
布萊斯·拉爾森 20,836 * - 20,836 - - - -
史蒂夫·吉德里 (56) 17,020 * - 17,020 - - - -
傑夫·吉達 (57) 785,828 6.2% - 785,828 - - - -
羅斯資本合夥人有限責任公司 (58) 326,250 2.7% - 326,250 - - - -
Craig-Hallum 資本集團有限責任公司 (59) 326,250 2.7% - 326,250 - - - -

*小於 1%。

(1) 實益所有權百分比是根據 11,956,823股普通股收盤時已發行普通股計算得出的。除非另有説明，否則我們認為表 中列出的所有人員對其實益擁有的所有股份擁有唯一的投票權和投資權。

(2) Strahan先生曾是ICI的首席執行官，現在是ICI的首席執行官和董事會成員。 該註冊持有人的地址是 c/o MultiSensor AI Holdings, Inc.，位於德克薩斯州博蒙特市西紅衣主教大道 2105 號 77705。 包括吉爾·布拉舍克可撤銷信託基金 U/A 於 2004 年 5 月 8 日持有的經修訂和重述的 的10萬股普通股，加里·斯特拉恩的妻子吉爾·布拉舍克是該信託的受託人。

(3) Winch先生曾是ICI的總裁，現在是ICI的總裁和董事會成員。本次 發行中將出售的證券包括（i）温奇先生持有的5,595股普通股，（ii）維拉德資本持有的547,210股普通股， LLC（由温奇先生控制的遺產規劃工具），以及（ii）與收盤相關的603,276股普通股標的 參與公司RSU獎勵。本腳註中 中提及的每位註冊持有人的地址是 c/o MultiSensor AI Holdings, Inc.，位於德克薩斯州博蒙特市西紅衣主教大道2105號 77705。

(4) 高先生曾是SportsMap的董事，現在是我們董事會的成員 。本次發行中擬出售的證券包括（i）在轉換高先生持有的融資 票據後可發行的20,000股轉換股票；（ii）向高先生發行的66,000股利息股以代替高先生持有的融資票據的現金利息； （iii）在行使高先生持有的融資認股權證時向高先生發行的10,000股融資認股權證。Gow 先生的營業地址 是阿拉巴馬州西部 5353 號，德克薩斯州休斯敦套房 415 號 77056。

(5) 瑞安先生曾是SportsMap的董事，現在是我們董事會的 成員。該註冊持有人的地址是6151 Doliver，德克薩斯州休斯敦77057。

(6) 在商業 合併之前，斯温先生曾是SportsMap的高管。該註冊持有人的地址是4002 Walnut Pond, Houston, Texas 77059。

(7) 在商業 合併之前，高先生曾是SportsMap的高管。Gow 先生的父親是 David Gow。該註冊持有人的地址是德克薩斯州休斯敦格林豪泰路5135號 77056。

(8) 在商業 合併之前，格拉夫先生曾是SportsMap的董事。該註冊持有人的地址是內布拉斯加州林肯市南14街110號301號套房68508。

(9) 在商業 合併之前，勒克先生曾是SportsMap的董事。本次發行中擬出售的證券包括（i）在轉換勒克先生持有的融資票據 後可發行的10,000股轉換股票；（ii）向勒克先生發行的33,000股利息股以代替勒克先生持有的融資票據的現金利息； （iii）在行使勒克先生持有的融資認股權證時向勒克先生發行的5,000股融資認股權證。 該註冊持有人的地址是科羅拉多州狄龍市狄龍市狄龍市狄龍路265號C套房 80435。

(10) 在 業務合併之前，韋伯斯特先生曾是SportsMap的董事。本次發行中將出售的證券包括（i）轉換韋伯斯特先生持有的 融資票據後可發行的50,000股轉換股票，（ii）向韋伯斯特先生發行的16.5萬股利息股以代替韋伯斯特先生持有的融資 票據的現金利息，以及（iii）在行使韋伯斯特先生持有的融資認股權證 時向韋伯斯特發行的25,000股融資認股權證。該註冊持有人的地址是西南高速公路3200號，1490套房，德克薩斯州休斯敦77027。

(11) 本次發行中將出售的證券包括在行使邦德爾先生持有的新ICI期權後向邦德爾先生發行的29,373股 股普通股。

(12) 本次發行中將出售的證券包括在布什行使新的ICI期權後向布什發行的6,167股 股普通股。

(13) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的30,000股轉換股，(ii) 向該註冊持有人發行的99,000股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的15,000股融資 認股權證。

(14) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的7,500股轉換股票，(ii) 向該註冊持有人發行的24,750股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 在行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的3,750股融資 認股權證。

(15) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的15,000股轉換股票，(ii) 向該註冊持有人發行的49,500股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的7,500股融資 認股權證。

(16) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的7,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的24,750股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）在該註冊持有人行使融資認股權證時向該註冊持有人發行的3,750股融資 認股權證。

(17) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的5,000股轉換股票；(ii) 向該註冊持有人發行的16,500股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息；(iii) 在行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的2,500股融資 認股權證。Don Weir 是該註冊持有人的管理合夥人，並擁有此處披露的其他註冊持有人的控股權。

(18) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的20,000股轉換股，(ii) 向該註冊持有人發行的66,000股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的10,000股融資 認股權證。

(19) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的40,000股轉換股，(ii) 向該註冊持有人發行的132,000股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的20,000股融資 認股權證。

(20) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的5,000股轉換 股票；（ii）向該註冊持有人發行的16,500股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息；（iii）在該註冊持有人行使融資認股權證時向該註冊持有人 發行的2,500股融資認股權證。

(21) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的50,000股轉換股，(ii) 向該註冊持有人發行的16.5萬股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的25,000股融資 認股權證。

(22) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的20,000股轉換股票，(ii) 向該註冊持有人發行的66,000股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的10,000股融資 認股權證。

(23) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的5,000股轉換股票；(ii) 向該註冊持有人發行的16,500股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息；(iii) 在行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的2,500股融資 認股權證。

(24) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的25,000股轉換股，(ii) 向該註冊持有人發行的82,500股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的12,500股融資 認股權證。

(25) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的20,000股轉換股，(ii) 向該註冊持有人發行的66,000股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的10,000股融資 認股權證。

(26) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的15,000股轉換股票，(ii) 向該註冊持有人發行的49,500股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的7,500股融資 認股權證。

(27) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的15,000股轉換股票，(ii) 向該註冊持有人發行的49,500股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的7,500股融資 認股權證股票。

(28) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的25,000股轉換股票，(ii) 向該註冊持有人發行的82,500股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的12,500股融資 認股權證。

(29) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的15,000股轉換股票，(ii) 向該註冊持有人發行的49,500股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的7,500股融資 認股權證。

(30) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的25,000股轉換股，(ii) 向該註冊持有人發行的82,500股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的12,500股融資 認股權證。

(31) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的50,000股轉換股，(ii) 向該註冊持有人發行的16.5萬股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的25,000股融資 認股權證。

(32) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的20,000股轉換股，(ii) 向該註冊持有人發行的66,000股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的10,000股融資 認股權證。

(33) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的20,000股轉換股，(ii) 向該註冊持有人發行的66,000股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的10,000股融資 認股權證。

(34) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的20,000股轉換股票，(ii) 向該註冊持有人發行的66,000股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的10,000股融資 認股權證。另一位註冊持有人唐·A. 桑德斯是該註冊持有人的受託人。

(35) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的2,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）在該註冊持有人行使融資認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資權證 股票。

(36) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的2,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資權證 股票。

(37) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的2,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資權證 股票。阿什利·巴蒂斯蒂克 是該註冊持有人的受託人。

(38) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的2,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）在該註冊持有人行使融資認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資認股權證 股票。

(39) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的2,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）在該註冊持有人行使融資認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資權證 股票。Don Weir是該註冊持有人的 受託人，並擁有此處披露的其他註冊持有人的控股權。

(40) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的2,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）在該註冊持有人行使融資認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資認股權證 股票。阿什利·巴蒂斯蒂克 是該註冊持有人的受託人。

(41) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的2,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）在該註冊持有人行使融資認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資權證 股票。

(42) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的2,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）在該註冊持有人行使融資認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資認股權證 股票。

(43) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的2,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）在該註冊持有人行使融資認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資認股權證 股票。

(44) 本次發行中擬出售的證券包括 (i) 轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的5,000股轉換股票；(ii) 向該註冊持有人發行的16,500股利息股票 以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息；(iii) 在行使該註冊持有人持有的融資認股權證時向該註冊持有人發行的2,500股融資 認股權證。

(45) 將在本次發行中出售的證券 包括 (i) 該註冊持有人持有的融資票據轉換後可發行的2,500股轉換股票，(ii) 向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及 (iii) 在行使該註冊持有人持有的融資 認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資認股權證持有人。該註冊持有人由諾蘭·里斯·瑞安管理，他是裏德·瑞安的兄弟姐妹。裏德·瑞安曾是SportsMap的 董事，也是MultiSensor AI Holdings, Inc.的常任董事。

(46) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的2,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）在該註冊持有人行使融資認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資權證 股票。

(47) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的2,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）在該註冊持有人行使融資認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資認股權證 股票。

(48) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的2,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）在該註冊持有人行使融資認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資認股權證 股票。

(49) 本次發行中擬出售的證券包括（i）轉換該註冊持有人持有的融資票據後可發行的2,500股轉換股票，（ii）向該註冊持有人發行的8,250股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息，以及（iii）在該註冊持有人行使融資認股權證時向該註冊持有人發行的1,250股融資認股權證 股票。

(50) 將在本次發行中出售的證券 包括 (i) 轉換此 註冊持有人持有的融資票據後可發行的100,000股轉換股票；(ii) 向該註冊持有人發行的33萬股利息股以代替該註冊持有人持有的融資票據的現金利息；(iii) 在該註冊持有人持有的 融資認股權證行使時向該註冊持有人發行的50,000股融資認股權證。該持有人的受託人吉爾·布拉舍克是加里·斯特拉恩的妻子，加里·斯特拉恩是 MultiSensor AI Holdings, Inc.的首席執行官兼董事。

(51) CR Financial Holdings, Inc.和Roth Capital Partners, LLC 是拜倫·羅斯有限責任公司控制的實體。

(52) 該註冊持有人的父親是大衞·高。

(53) 另一位註冊持有人唐·威爾是這位 註冊持有人的受託人，並擁有此處披露的其他註冊持有人的控股權。

(54) 另一位註冊持有人布拉德·桑德斯是該註冊持有人 的受託人。

(55) 另一位註冊持有人佈雷特·桑德斯是該註冊持有人 的受託人。

(56) Guidry先生曾是ICI的總法律顧問，現在是我們的總法律顧問。本次發行中將出售的證券是指在行使由吉德里先生持有的新ICI期權時向吉德里先生發行的普通股 。該註冊持有人的地址是 c/o MultiSensor AI Holdings, Inc.，位於德克薩斯州博蒙特市西紅衣主教大道 2105 號 77705。

(57) Guida先生曾是ICI的首席創新官，現在是我們的首席創新官。本次發行 中將出售的證券包括（i）向吉達先生發放的與 收盤有關的658,365股普通股標的參與公司RSU獎勵，以及（ii）在行使Guida先生持有的新ICI期權時向吉達先生發行的127,463股普通股。 該註冊持有人的地址是 multiSensor AI Holdings, Inc.，位於德克薩斯州博蒙特市西紅衣主教大道 2105 號 77705。

(58) Roth Capital Partners, LLC曾是首次公開募股的承銷商， 曾擔任SportsMap的業務合併顧問。Roth Capital Partners, LLC的營業地址是 加利福尼亞州紐波特海灘聖克萊門特路888號 92660。

(59) Craig-Hallum Capital Group, LLC是 首次公開募股的承銷商，並曾擔任SportsMap的業務合併顧問。Craig-Hallum Capital Group, LLC的營業地址為明尼蘇達州明尼阿波利斯市南九街222號350套房 55402。

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