	根據 1933 年《證券法》第 433 條提交
	2024 年 1 月 23 日的發行人免費寫作招股説明書
	註冊聲明編號 333-276247

免責聲明本演示文稿僅供參考。此處包含的某些信息來自第三方準備的來源。儘管我們認為此類信息對於本文使用的目的是可靠的，但我們對此類信息的準確性不作任何陳述或保證。本演示文稿使用了 Peraso 的商標。本演示文稿還可能包括屬於他人財產的商標、標識、商品名稱和服務標誌。本演示文稿中提及的商標、標識、商品名和服務商標可能不帶有® 和，但這些引用並不表示Peraso不會在適用法律的最大範圍內主張其權利或適用所有者不會主張其權利。本演示文稿中出現的商標、標識、商品名稱和服務標誌屬於其各自所有者，不提供或暗示任何認可、贊助或附屬關係。本演示文稿包含前瞻性陳述。除本演示文稿中包含的歷史事實陳述外，所有陳述，包括有關業務合併完成情況、未來經營業績、業務戰略、合併後公司的時間、能力和成功可能性以及其潛在管理層未來運營的計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述還包括有關擬議業務合併的預期收益的陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。由於前瞻性陳述本質上會受到風險和不確定性的影響，其中一些是無法預測或量化的，有些是我們無法控制的，因此您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果存在重大差異。此外，我們在不斷變化的環境中運營。新的風險因素和不確定性可能會不時出現，管理層不可能預測所有的風險因素和不確定性。除非適用法律要求，否則兩家公司都不打算公開更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。其他可能導致實際結果與前瞻性陳述存在重大差異的重要假設和因素，包括對重大風險因素的討論，可能會出現在佩拉索向美國證券交易委員會提交的公開文件中，這些文件可在www.sec. gov上查閲，建議您查閲這些文件。本演示不構成任何證券的出售要約或徵求購買要約，在任何州或司法管轄區內，也不得出售任何證券。2 版權所有 © 2024 Peraso Inc.

免費撰寫招股説明書本演示文稿重點介紹了有關公司和本次發行的基本信息。由於該摘要僅供參考，因此不包含您在投資我們公司之前應考慮的所有信息。除非另有説明，否則本演示文稿僅涉及截至本文發佈之日。在任何司法管轄區，如果任何人提出此類要約或招標是非法的，本演示均不構成任何人出售任何證券的要約，也不構成該人要求購買任何證券的要約。美國證券交易委員會（“SEC”）和任何其他監管機構均未批准或不批准我們的證券，也未透露本演示文稿的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。本演示文稿包括我們從行業出版物和期刊、第三方研究和調查、公司內部研究和調查以及其他公開信息中獲得的行業和市場數據。行業出版物和調查普遍指出，其中所含信息是從被認為可靠的來源獲得的。儘管我們認為截至本演示之日的行業和市場數據是可靠的，但這些信息可能不準確。行業和市場數據可能是錯誤的，這是因為來源獲取數據的方法以及由於原始數據可用性和可靠性的限制、數據收集過程的自願性質以及其他限制和不確定性，信息無法始終得到完全確切的核實。此外，我們不知道本文所依賴或引用的來源在編制預測時使用的所有假設。3 版權所有 © 2024 Peraso Inc.

免費寫作招股説明書（續...）我們已經向美國證券交易委員會提交了S-1表格（文件編號333-276427）的註冊聲明，包括2024年1月23日的初步招股説明書（“初步招股説明書”），內容涉及本來文所涉及的證券的發行。在投資之前，您應閲讀註冊聲明中的初步招股説明書（包括其中描述的風險因素），以及與本次發行有關的最終招股説明書（如果有）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 http: //www. sec. gov 上的 EDGAR，免費獲得這些文件，包括初步招股説明書。或者，如果有招股説明書的副本，可以從以下網址獲得：Ladenburg Thalmann & Co.Inc. 向紐約州紐約市第五大道640號4樓辛迪加部 10019（電話號碼 1-800-573-2541）或通過電子郵件發送招股説明書 @ladenburg。com.4 版權所有 © 2024 Peraso Inc.

風險因素投資我們的證券包括高度的風險。在做出投資我們證券的決定之前，您應仔細考慮下文討論的具體風險因素，以及初步招股説明書和以引用方式納入的文件中包含的所有其他信息，包括 “第1A項” 中確定的風險。我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告以及截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度期的10-Q表季度報告中的風險因素。我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能會受到這些風險的重大不利影響。風險因素包括但不限於：• 我們可能無法繼續經營下去。• 我們打算停止生產我們的存儲器產品。截至2022年12月31日的財年，我們的存儲器集成電路產品佔我們收入的50％以上，佔截至2023年9月30日的九個月收入的60％以上。• 我們的毛利潤可能會因各種因素而波動，這可能會對我們的經營業績和財務狀況產生負面影響。• 我們對戰略替代方案的持續探索可能不會導致在必要時進入或完成交易，審查此類戰略替代方案的過程或其結論對我們的股價產生不利影響。•我們有虧損的歷史，我們需要籌集更多資金。• 我們未能籌集必要的大量資金或籌集額外資金來擴大業務和投資新產品，可能會降低我們的競爭能力，並可能損害我們的業務。• 未來的收入增長取決於我們對現有和新客户的獲勝設計、留住現有客户、讓這些客户在其產品中設計我們的解決方案以及成功銷售和營銷此類產品。如果我們在短期內不能繼續贏得設計，那麼未來幾年的產品收入將無法增長。• 我們在過渡到新的晶圓製造工藝技術或實現更高水平的設計集成方面可能會遇到困難，這可能會導致製造產量降低、產品交付延遲和成本增加。• 我們的主要目標是開發我們的技術並將其銷售給服務提供商、雲網絡、安全、測試和視頻系統提供商及其子系統和組件供應商，以及，如果對這些產品的需求不會增長，我們可能無法實現收入增長和戰略目標。5 版權所有 © 2024 Peraso Inc.

版權所有 © 2024 Peraso Inc. 7 ▪ 在毫米波 RFIC、毫米波基帶 IC、模塊和天線設計方面擁有 12 年的開創性經驗 ▪ 經過實地驗證、高性能、毫米波相控陣——高級波束成形 ▪ 完全集成的解決方案；毫米波天線、射頻相控陣收發器、軟件、飛行校準和自適應波束控制 ▪ 捕捉設計在現有和新的毫米波硬件多層 1 設計中均獲勝 ▪ 股票代碼：PRSO（納斯達克）總部：加利福尼亞州聖何塞員工：48（1）項專利：163（2）三種不同的產品供應 PRM2140X 模塊系列固定無線接入消費類電子產品/VR PRM2136X 模塊 5G 天線模塊 PRS1520 模塊公司概述 (1) 截至 2023 年 12 月 31 日；不包括 2023 年 11 月臨時裁員的加拿大員工 (2) 截至 2024 年 1 月 16 日

定位成為毫米波硅的領先供應商版權所有 © 2023 Peraso Inc. 11 6G mmWave — 太赫茲頻率利用了毫米波 WiFi 8 (IEEE 802.11bn) 所需的通用設計原則 — IEEE 正在考慮 60 GHz WiFi 以支持 AR/VR 的超高數據速率 — 60 GHz 的 “室內” 特性可減少 MDU 中的重疊網絡 5G 毫米波 (24-43 GHz) — 高度集成 5G 波束的可用樣品 5G CPE 機會的創造者 — 利用 WISP FWA 的領導勢頭邁向 5G FWA 運營商市場 Peraso FWA 解決方案 Peraso 5G 毫米波天線模塊 60GHz (IEEE 802.11ad) — 現已批量生產用於未經許可的 FWA、VR 和軍事應用的產品系列 Peraso 消費電子解決方案

13 毫米波固定無線接入（“FWA”）機會版權所有 © 2024 Peraso Inc. • 偏遠和低收入地區現有網絡的服務不足 • 有線和光纖網絡的擴建或升級具有破壞性，成本高得令人望而卻步 • 消費者對壟斷服務提供商 60GHz mmWave 提供無線寬帶連接而不是電纜不滿意。當今的寬帶市場 • 無需開挖電纜或光纖即可部署新的寬帶服務 • 與現有的有線基礎設施競爭 • 使用低成本終端和基礎設施 mmWave 技術解決方案，解決服務不足的地區問題

FWA 利用毫米波技術佔領了美國 14 家全球運營商中超過 90% 的用户淨增量 FWA 美國頂級寬帶提供商的 “淨增量” (2) 版權所有 © 2024 Peraso Inc. FWA 寬帶提供商的新興戰場 • C 頻段 + mmWave = 可能超過千兆連接 • mmWave 為 “在家辦公” 環境提供上傳容量市場潛力 • T-Mobile 的 5G 家庭互聯網可供超過 5000 萬個家庭使用 • Verizze On 的 5G FWA 服務可供大約 4000 萬個家庭使用 • 來源：FierceWireless (1) Light Reading。(1) (2) 來源：John 在 LinkedIn 上發佈的帖子Yazzle，LM 愛立信 FWA 的 FWA 負責人

到2020年底，美國有690萬無線互聯網服務提供商（WISP）用户 • 預計到2025年將增長到1,270萬用户 • 來源：卡梅爾集團美國政府發佈的《2021年固定——無線和混合互聯網服務提供商行業報告》為通用寬帶接入提供了大力支持 • BEAD：420億美元（1）用於在所有50個州擴展高速互聯網 • RDOF：204億美元（2）分配用於農村社區建設寬帶網絡版權所有 © 2024 Peraso Inc. 15 個 WISP 訂閲者（美國）WISP 生態系統無線 ISP (WISP) 正在經歷高增長 (1) https://broadbandusa.ntia.doc.gov/funding-項目/寬帶-公平-接入-以及-部署-串珠-計劃 (2) https://www.fcc.gov/auction/904

毫米波 FWA Silicon 領域的知名領導者 FWA 的 PERSPECTUS 天線模塊產品系列鞏固了 Peraso 作為毫米波硅到無線互聯網服務提供商（“WISP”）生態系統的首要供應商 • 對點對多點（ptMP）的支持顯著提高了 Peraso 的總體容量（與 PtP 相比）• 顯著縮短了客户進入市場的時間 • 點對點鏈接範圍高達 10 倍 16 版權所有 © 2024 Peraso Inc. mmWave 固定無線接入多千兆位、對稱、低延遲的 60GHz 頻段寬帶接入

版權所有 © 2024 Peraso Inc. 17 NYSE: UI 當前 FWA 客户 ▪ 一直是Ubiquiti 2022年推出的 “Wave” 產品的唯一來源供應商 ▪ 2023年推出的3款全新Wave車型 ▪ WeLink的唯一來源供應商-自2022年起設計的設備用於提供WISP住宅服務 ▪ WeLink目前部署在拉斯維加斯、巴爾的摩、達拉斯、亨德森、洛杉磯、紐約市、鳳凰城、舒爾基爾港、圖森和華盛頓特區 ▪ 2023 年 6 月，Peraso 和 Tachyon 宣佈 Tachyon 的 TNA（Point 的 30X 系列）已做好量產準備-使用Peraso的毫米波天線模塊的點對點多點解決方案，用於60GHz未經許可的固定無線接入（FWA）網絡 ▪ 目標應用範圍從消費電子產品到運營商級FWA ▪ Tachyon已與多家WISP達成供應協議，並正在美國各地對其他WISP進行抽樣 ▪ 中國移動運營商利用Peraso技術進行點對點5G回程 ▪ 在2022年1月的新聞稿中宣佈了合作關係

2023 年 9 月，我們發佈了專為人口稠密的城市地區設計的新毫米波模塊。Peraso PRM2144X | PERASCTUS 系列 mmWave 模塊 • 專為人口密集的城市地區設計 • 128 個元素，集成相控陣天線 • 實施成本低，能效高版權所有 © 2024 Peraso Inc. 18 利用 FWA 的成功應用於密集的城市環境 • 用户羣和定價不支持 5G 基礎設施的安裝成本 • 嚴重的無線網絡擁塞 • 頻繁的停電推動了對太陽能/電池供電解決方案的需求 • 截至 2023 年 8 月，《世界經濟》論壇估計有超過11億人生活在非正規住區寬帶在密集的城市環境中 mmWave 技術解決方案

Peraso 的集成硬件/軟件平臺專注於密集的城市網絡環境版權所有 © 2024 Peraso Inc. 19 DUNE • 網絡隔離允許重疊網絡共存 • 固件識別並拒絕鄰近網絡流量幹擾 • 基於接收信號水平和時間的檢測 • 高效的通話時間管理 • 循環流保證及時為每個客户提供服務 • AP 控制爭用窗口和 Tx 機會可最大限度地減少爭用 • 緩衝區大小管理確保沒有網絡佔用 • 整個網絡的自適應負載平衡 •根據負載要求在網段之間轉移用户 • 網狀節點構造塊 • 數據包轉發、動態 VIF 和網絡同步啟用網狀拓撲 BSSID：NETAP1 STA：AP1_A STA：AP1_A STA：AP1_B STA：AP2_A STA：AP2_B BSSID：NETAP2

• 設置快速、簡單 • 所有平臺均支持千兆位的速度 • 最後一英里和隨時隨地通信 • 小巧、輕便、高能效 • 固有的隱身協議 • 攔截概率 (LPI) /低偵測概率 (LPD) /防幹擾 (AJ) • 開放標準 • 未經許可或未使用的頻段 Peraso mmWave 解決方案非常適合戰術、獨立軍事應用。22 版權所有 © 2024 Peraso Inc.. 國防市場的 60 GHz 無線解決方案 • 通信的攔截、檢測和幹擾 • 設備機動性和能源效率 • 軍事環境中的可靠性和高速通信挑戰 mmWave 技術解決方案

VR 無線連接機會 23 mmWave 是支持無線 VR 耳機的理想技術 • 高數據速率 (3 Gbps)、低延遲 (

2.5 美國網絡的數據需求容量來源：移動專家：2023年4月的5G商業案例” 無線網絡需求呈指數級增長；視頻是主要驅動力” 當前的蜂窩網絡迅速飽和——mmWave是無線網絡的未來” 早期的6G研究利用毫米波和太赫茲頻率進行5G無線需求超過網絡容量 mmWave是全球解決方案 • 根據愛立信移動報告，截至2023年11月，約有80％的移動服務提供商擁有 FWA 產品和 121 家服務提供商提供 FWA 服務（超過 5 個）G，佔所有FWA服務提供商的50％ • 根據移動專家公司的報告，5G毫米波2023,5G毫米波的部署包括：威瑞森、T-Mobile、AT＆T、NTT DoCoMo、KDDI、軟銀、樂天移動 • 佩拉索的理解是，中國主要運營商已開始正式合作，以推進中國電信市場的毫米波解決方案版權所有 © 2024 Peraso Inc.

相信 mmWave 將用於解決 5G 網絡擁堵問題 • 到 2025 年，美國運營商將使用現有頻譜使網絡容量飽和 (1) 推出世界上集成度最高的 5G 毫米波束形成器 • 支持 24 GHz — 43 GHz 頻段 • 支持雙流 MIMO，兩個 16 通道波束成形陣列（總共 32 個通道）雙頻段架構，專為 5G 終端設備設計 • 總容量約 2M 毫米波支持的 CPE 單元到 2026 年 • 來源：移動專家、2023 年 5G 毫米波、2023 年 4 月 Peraso 和 pSemi宣佈就適用於 5G mmWave FWA 客户駐地設備 (CPE) 的射頻解決方案展開新的合作 • 整合 PRS1520 波束形成器 RFIC 和 pSemi 上下變頻器 • 大幅減少射頻模塊的組件數量和成本 • 加快上市時間，以實現更快的部署培育新的和現有的參與機會 • 目標：主要原始設備製造商、5G 基帶提供商、變頻器應用 26 Peraso 雙頻段，用於 FWA 的完全集成 5G 波束形成器（正面）並返回）版權所有 © 2024 Peraso Inc. 利用 FWA 的成功實現目標 5G Market (1) 移動專家公司報告，5G 毫米波 2023

初步財務業績估計 28 • 壽命終結存儲器集成電路產品的不可取消採購訂單約為1,400萬美元。(1) • 存儲器集成電路產品的出貨量預計至少持續到2024年12月。(1) 某些客户在下訂購單時已支付定金。2024年和2025年初將出貨約1,030萬美元，可能有額外訂單。(2) Peraso正在敲定合併財務業績截至2023年12月31日的三個月和年度，因此，這些時期的實際業績為尚不可用，也未經過審計。這些是截至2023年12月31日的三個月和年度的精選初步財務業績，在最終確定之前可能會發生變化。截至2023年12月31日止年度的初步財務業績估計 (2) 2023年度1,360萬美元至1,380萬美元收入160萬美元現金及等價物版權所有 © 2024 Peraso Inc.

截至2024年1月16日的市值普通等價證券818,944股已發行普通股（1）241,876份認股權證（加權平均行使價：33.21美元）35,748份期權（加權平均行使價：132.80美元）15,212 1,111,780盧比完全稀釋後的29（1）包括：i）95,176股與普通股同等權益的可交換股票，已發行的可交換股票由加拿大子公司向加拿大股東徵收與2021年12月Peraso和MoSys之間的業務合併有關的增值税，以及 ii) 約46,000股股票受託管並從中獲利（到2024年12月，股價達到342.80美元）。版權所有 © 2024 Peraso Inc.

謝謝 31 投資者關係聯繫人：謝爾頓集團 Leanne K.Sievers | Brett Perry P：949-224-3874 | 214-272-0070 E：sheltonir @sheltongroup。com Peraso 聯繫人：吉姆·沙利文首席財務官 P：408-418-7582 E：jsullivan@ perasoinc. com 版權所有 © 2024 Peraso Inc.