展品99.2
Peraso宣佈完成417.2萬美元的承銷公開發行 ,包括部分行使超額配售選擇權
加利福尼亞州聖何塞,2024年2月8日-毫米波技術的領先者Peraso Inc.(納斯達克代碼:PRSO)(以下簡稱“Peraso”或“公司”)今天宣佈,在扣除承銷折扣和佣金以及發售費用之前,將 結束其先前宣佈的普通股、預融資認股權證、A系列認股權證和B系列認股權證的承銷公開發行,總收益約為417.2萬美元。 發售收益包括部分行使承銷商購買額外普通股的超額配售選擇權。A系列權證和B系列權證(“發售”)。
拉登堡·塔爾曼公司擔任此次發行的唯一簿記管理人。
此次發行包括總計562,500股普通股、購買最多1,424,760股普通股的預融資權證、購買最多3,974,520股普通股的A系列認股權證和購買最多3,974,520股普通股的B系列認股權證。收盤時發行的證券包括82,500股普通股、A系列認股權證購買最多165,000股普通股和B系列認股權證購買最多165,000股普通股,這些證券是在承銷商超額配售選擇權部分行使後發行的。
每股普通股和每個預籌資金的 認股權證與兩個A系列認股權證和兩個B系列認股權證一起出售,前者購買一股普通股,後者購買 每股一股普通股。A系列認股權證的行使價為每股2.25美元,可在發行時立即行使 ,並在發行之日起五年內到期。B系列認股權證的行使價為每股2.25美元,可在發行後立即行使 ,並於發行之日起六個月到期。預出資認股權證可立即按每股0.001美元的名義行使價行使,並可隨時行使,直至所有預出資認股權證全部行使為止。 認股權證是固定定價的,不包含任何基於價格的反稀釋或可變定價特徵。每股普通股的合併公開發行價格 連同附帶的A系列權證和B系列認股權證,減去承銷折扣和佣金後為2.10美元。每份預籌資權證連同隨附的A系列權證和B系列權證的綜合公開發行價為2.099美元,減去承銷折扣和佣金。Peraso目前打算將此次發行的淨收益用於運營資金、營運資金和其他一般公司用途。
上述證券是根據佩拉索之前向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交併於2024年2月6日宣佈生效的S-1表格(文件編號333-276247)中的註冊聲明 發售的。描述此次發行條款的最終招股説明書已提交給美國證券交易委員會,並可在美國證券交易委員會的網站上查閲,網址為http://www.sec.gov.。還可以聯繫拉登堡·塔爾曼公司招股説明書部門,地址為紐約第五大道640號,4樓,New York 10019,或發送電子郵件至prospectus@ladenburg.com,獲取與此次發行有關的最終招股説明書的電子版。
本新聞稿不應構成 出售或邀請購買本文所述任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前屬於非法的任何出售。
前瞻性陳述
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關於Peraso Inc.
佩拉索公司(納斯達克代碼:PRSO)是高性能60 GHz無許可和5G毫米波無線技術的先驅,提供芯片組、天線模塊、軟件和IP。Peraso支持多種應用,包括固定無線接入、身臨其境的視頻和工廠自動化。此外,Peraso針對數據和電信網絡的解決方案 專注於加速數據智能和多路訪問邊緣計算,提供從邊緣到集中核心再到雲的端到端解決方案 。欲瞭解更多信息,請訪問www.perasoinc.com。
公司聯繫人:
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Peraso Inc.
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佈雷特·L·佩裏|莉安·K·西弗斯
P: 214-272-0070| 949-224-3874
電子郵件:Sheltonir@Shelthongroup.com