附件99.1
Peraso宣佈400萬美元的承銷公開發行定價
加利福尼亞州聖何塞，2024年2月6日-毫米波技術領先企業Peraso Inc.(納斯達克股票代碼：PRSO)(以下簡稱“Peraso”或“公司”)今天宣佈，其480,000股普通股的承銷公開發行定價、可購買最多1,424,760股普通股的預資金權證、可購買最多3,809,520股普通股的A系列認股權證和最多可購買3,809,520股普通股的B系列認股權證(以下簡稱“發售”)。
拉登堡·塔爾曼公司是此次發行的唯一賬簿管理人。
每股普通股和每個預先出資的 認股權證將與一份A系列認股權證和一份B系列認股權證一起出售，A系列認股權證購買兩股普通股，B系列認股權證購買兩股普通股。A系列認股權證的行使價為每股2.25美元，可在發行後立即行使， 將在發行之日起五年內到期。B系列認股權證的行使價為每股2.25美元，可在發行後立即行使 ，並將在發行之日起六個月內到期。預籌資權證將可立即行使，行使價為每股0.001美元，並可隨時行使，直至所有預付資助權證全部行使為止。認股權證是固定定價的，不包含任何基於價格的反稀釋或可變定價特徵。每股普通股的合併公開發行價，連同附帶的A系列權證和B系列權證，減去承銷 折扣和佣金，為2.10美元。預籌資權證連同隨附的A系列權證和B系列權證的綜合公開發行價為2.099美元，減去承銷折扣和佣金。
此次發行預計將於2024年2月8日左右結束，條件是滿足慣常的結束條件。
此外，本公司已授予承銷商45天的選擇權，可額外購買最多285,714股普通股，A系列認股權證可額外購買最多571,428股普通股，及/或B系列認股權證可按公開發售價格額外購買最多571,428股普通股 ，減去承銷折扣及佣金。
在扣除承銷折扣和佣金及其他發售開支並不包括因行使認股權證及行使承銷商購買額外普通股的選擇權(A系列認股權證及/或B系列認股權證)而可能收到的任何收益前，向本公司發售股份所得的總收益預計約為400萬美元。Peraso目前打算將此次發行的淨收益 用於運營資金以及營運資本和其他一般公司用途。
上述證券乃根據Peraso先前提交予美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)並於2024年2月6日宣佈生效的S-1表格註冊聲明(文件編號333-276247) 發售。證券只能通過招股説明書的方式發售，招股説明書是有效登記聲明的一部分。描述此次發行條款的初步招股説明書已提交給美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為http://www.sec.gov.。公司將向美國證券交易委員會提交與此次發行相關的最終招股説明書。有關此次發行的最終招股説明書的電子副本(如果有)也可通過聯繫拉登堡·塔爾曼公司招股説明書部門，地址：紐約第五大道640號，紐約4樓，郵編：10019，或發送電子郵件至prospectus@ladenburg.com獲取。
本新聞稿不應構成 出售或邀請購買本文所述任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前屬於非法的任何出售。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述。在某些情況下，公司可能會使用“預測”、“相信”、“可能”、“建議”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“可能”、“將會”等術語，“應該”或表達未來事件或結果的不確定性的其他詞語來識別這些前瞻性陳述。 前瞻性陳述可能包括但不限於有關公司對市場狀況的預期、發行的時間和完成以及發行淨收益的預期用途的陳述。此類陳述以截至本新聞稿發佈之日公司掌握的信息為基礎，受許多重要因素、風險和 不確定性因素的影響，這些因素、風險和不確定性可能會導致實際事件或結果與公司目前的預期大不相同，包括市場狀況、與Peraso業務的現金需求相關的風險以及公司不時提交給美國證券交易委員會的 文件中詳細説明的其他風險，僅代表截至提出日期的觀點，不應作為截至 任何後續日期的觀點的依據。公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
關於Peraso Inc.
佩拉索公司(納斯達克代碼：PRSO)是高性能60 GHz無許可和5G毫米波無線技術的先驅，提供芯片組、天線模塊、軟件和IP。Peraso支持多種應用，包括固定無線接入、身臨其境的視頻和工廠自動化。此外，Peraso針對數據和電信網絡的解決方案 專注於加速數據智能和多路訪問邊緣計算，提供從邊緣到集中核心再到雲的端到端解決方案 。欲瞭解更多信息，請訪問www.perasoinc.com。
公司聯繫人：
首席財務官吉姆·沙利文
Peraso Inc.
P: 408-418-7500
電子郵件：jsullivan@perasoinc.com
投資者關係聯繫人：
謝爾頓集團
佈雷特·L·佩裏|莉安·K·西弗斯
P: 214-272-0070| 949-224-3874
電子郵件：Sheltonir@Shelthongroup.com