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2024年3月6日，北卡羅來納州夏洛特市-Albemarle Corporation(紐約證券交易所股票代碼：ALB)(以下簡稱“Albemarle”或“公司”)宣佈，已為其先前宣佈的40,000,000股存托股份(“存托股份”)定價，每股相當於公司A系列強制性可轉換優先股(“優先股”)股份的1/20權益，公開發行價為每股50美元。此外，Albemarle向此次發行的承銷商授予了30天的選擇權，可以按每股公開發行價減去承銷折扣，額外購買至多6,000,000股存托股票。這反映出之前宣佈的17.5億美元存托股票的發行規模擴大到20億美元的存托股票，以及之前宣佈的授予承銷商的額外購買至多262.5至3.0億美元的選擇權。此次發行預計將於2024年3月8日左右完成，前提是滿足慣常的完成條件。

存托股份的持有者將有權在優先股的權利和優先股中按比例享有部分權益，包括轉換、分紅、清算和投票權，但須符合存款協議的規定。除非提前轉換，否則優先股每股將在2027年3月1日或前後自動轉換為7.6180至9.1400股公司普通股，每股面值為0.01美元(相應地，每股存托股份將自動轉換為0.3809至0.4570股普通股)，受慣例的反稀釋調整，根據2027年3月1日開始(包括2027年3月1日之前的第21個預定交易日)連續20個交易日普通股的成交量加權平均價格確定。當Albemarle董事會(或其授權委員會)宣佈優先股每股1,000美元(或每股存托股份50美元)的清算優先股的年利率為7.25%時，優先股的股息將按累計基礎支付。Albemarle可以在每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日以現金或普通股股票或現金和普通股的任何組合的形式支付宣佈的股息，從2024年6月1日開始(包括2024年6月1日)到2027年3月1日結束(包括2027年3月1日)。目前，存托股份或優先股還沒有公開市場。Albemarle已申請將存托股份在紐約證券交易所上市，代碼為“ALB PR A”。

摩根大通和美國銀行證券將擔任此次發行的聯合簿記管理人。滙豐(HSBC)、瑞穗(Mizuho)、桑坦德銀行(Santander)、傑富瑞和Truist Securities將擔任此次發行的賬簿管理人。高盛、三菱UFG、US Bancorp、Loop Capital Markets和Siebert Williams Shank將擔任此次發行的聯席經辦人。Albemarle已就此次發行向美國證券交易委員會(下稱“美國證券交易委員會”)提交了擱置登記聲明(包括基礎招股説明書和相關的初步招股説明書附錄)。在您投資之前，您應該閲讀初步招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及Albemarle提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關Albemarle和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加來免費獲取這些文件，網址為www.sec.gov。或者，Albemarle、承銷商或參與發售的任何交易商將安排向您發送初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書，如果您提出要求，請聯繫(I)J.P.Morgan，c/o Broadbridge Financial Solutions，郵寄至NY 11717長島大道1155號，或致電1-866-803-9204，或(Ii)美國銀行證券招股説明書部門，郵寄至nc1-022-02-25,201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，或發送電子郵件至dg.prospectus_Requestes@bofa.com。

本新聞稿包含有關Albemarle對未來的期望、預期和信念的陳述，這些陳述構成了1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述基於Albemarle截至本文發表之日所作的假設，可能會受到已知和未知的風險和不確定因素的影響，經常包含諸如“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“情景”、“應該”、“將”和“將會”等詞語。前瞻性表述可能包括有關以下方面的表述：Albemarle的2024年公司和部門展望，包括鋰和鋰輝石的預期市場定價和其他基本假設和展望考慮；預期的資本支出金額及其對現金流的相應影響；碳酸鋰當量和鋰輝石的市場定價；眉山中國鋰轉化設施投產的預期時間；有關其他項目和活動的計劃和預期；成本降低和會計費用；發售的計劃和預期；發售所得款項的預期用途、是否滿足有關發售的慣常成交條件、預期完成和發售的時間以及與非歷史事實有關的所有其他信息。可能導致Albemarle的實際結果與任何前瞻性陳述中明示或暗示的前景大不相同的因素包括：經濟和商業狀況的變化；客户的財務和經營業績；客户訂單的時間和規模；鋰市場價格的波動；產量短缺；競爭加劇；產品需求的變化；原材料和能源的可用性和成本；技術的變化和發展；外幣的波動；法律和政府監管的變化；監管行動、訴訟、索賠或訴訟；網絡安全漏洞、恐怖襲擊、工業事故或自然災害；政治動盪；通脹或利率的變化；債務和股票市場的波動；收購和剝離交易；項目的時機和成功；Albemarle的合作伙伴在合資企業和其他項目中的表現；信用評級的變化；與按預期條款或完全不同完成發售有關的風險和不確定因素；市場狀況(包括市場利率)和對慣例成交的滿意程度

這些不確定性因素包括與此次發行相關的風險因素、資本的意外使用以及在Albemarle提交給美國證券交易委員會的報告中不時詳細描述的其他因素，包括在Albemarle提交給美國證券交易委員會的最新10-K表格年度報告和隨後提交的任何10-Q表格季度報告中“風險因素”項下描述的那些，這些報告已提交給美國證券交易委員會並可在Albemarle網站(Investors.albemarle.com)的投資者欄目和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。Albemarle沒有義務在情況發生變化時對任何前瞻性陳述進行任何修改，除非證券和其他適用法律另有要求。