美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 4 日

BONE 生物製劑公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(781) 552-4452

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項《實質性最終協議》的訂立。

2024年3月4日，Bone Biologics Corporation（“公司”）對面值每股0.001美元的普通股（“普通股”）的公開發行（“發行”）以及認股權證 （“認股權證”）進行了定價，將以2.56美元的合併公開發行價格購買119,000股普通股每股及隨附的 認股權證和 (ii) 預先注資的認股權證（“預融資認股權證”），用於購買662,251股普通股，以及合計購買662,251股普通股的 認股權證每份預先注資的認股權證和隨附的 認股權證的公開發行價格為2.559美元。

須遵守認股權證中描述的某些所有權限制，認股權證的行使價為每股普通股2.43美元， 可在發行時行使，並將自發行之日起五年後到期。認股權證的行使價將根據認股權證中描述的股票分紅、股票分割、反向拆分和類似資本交易進行調整。

每份 預先注資的認股權證代表以每股0.001美元的行使價購買一股普通股的權利。在遵守預融資認股權證中描述的某些 所有權限制的前提下，預融資認股權證可立即行使，並且可以隨時行使 ，直到所有預融資認股權證全部行使。如果進行基本面交易，如 認股權證和預先注資認股權證中所述，持有人將有權獲得在該基礎交易發生前夕通過此類行使可發行的每股普通股 ，獲得繼任者或收購公司或公司（如果是倖存公司）普通股的數量 股數量以及任何其他對價 持有人進行此類交易時或由該交易產生的應收款在該事件發生前可行使認股權證或預先注資 認股權證的普通股數量。如果持有人（及其關聯公司）在行使生效後立即實益擁有已發行普通股數量的4.99％（或者，由 持有人選擇，佔9.99％），則該持有人將無權行使認股權證或 預籌認股權證的任何部分，因為這種百分比 的所有權是根據認股權證的條款確定的預先注資的認股權證。

在與本次發行有關的 中，公司與某些 機構投資者簽訂了證券購買協議（“購買協議”）。購買協議包含公司的慣例陳述和保證、雙方的終止權 以及公司的某些賠償義務和公司的持續契約，包括禁止公司在自本次發行截止之日起 60 天內發行普通股或可轉換、行使或可兑換為普通股的證券，以及禁止公司在 {期間進行浮動利率交易 br} 在本次發行截止日期後一年，但有某些例外情況。

扣除配售代理費和公司應付的其他 預計發行費用後，公司從本次發行中獲得的 淨收益約為150萬美元。公司打算將本次發行的淨收益用於資助臨牀試驗， 維持和擴大其專利組合，並用於營運資金和其他一般公司用途。

此次發行是根據公司在 S-1 表格（文件編號 333-276771）上的註冊聲明進行的，該聲明於 2024 年 3 月 4 日被美國證券交易委員會宣佈生效，並根據該聲明發布的初步和最終招股説明書。本次發行 於 2024 年 3 月 6 日結束。本次發行結束後，該公司已發行879,176股普通股。

公司聘請了H.C. Wainwright & Co., LLC（“配售代理”）作為本次發行的獨家配售代理。 配售代理沒有購買或出售任何證券，也沒有要求安排購買或出售任何最低數量的 或美元金額的證券。配售代理商同意盡其合理努力安排本次發行中的證券 的出售。公司向配售代理人支付了總現金費，相當於公司 從本次發行中獲得的總收益的7.0％，以及相當於本次發行總收益1.0％的管理費。公司還向 配售代理人償還了不超過10,000美元的不記賬費用，最高10萬美元的律師費和開支以及其他自付費用 ，以及15,950美元的清算費用。該公司還向配售代理人或其 指定人員發行了認股權證，以購買多達46,875股普通股（“配售代理認股權證”）。配售 代理認股權證的條款與認股權證的條款基本相同，唯一的不同是配售代理認股權證的行使價等於 3.20美元，有效期自發行開始銷售之日起為五年。

上述 只是認股權證、預先注資認股權證、配售代理認股權證和購買協議的摘要， 並非其完整描述。這些描述是參照認股權證表格、 預先注資認股權證表格、配售代理認股權證表格和購買協議形式對這些描述進行全面限定的， 的副本以引用方式分別作為本表8-K最新報告的附錄4.1、4.2、4.3和10.1，並以引用方式納入此處。

項目 8.01 其他事件。

2024 年 3 月 4 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈公司已為本次發行定價。2024 年 3 月 6 日，公司 發佈了一份新聞稿，宣佈本次發行結束。這些新聞稿的副本分別作為本表8-K最新報告的附錄99.1和 99.2附於此，並以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。