高通公佈2023財年第一季度業績

收入：95 億美元

公認會計準則每股收益：1.98美元，非公認會計準則每股收益：2.37美元

—每股收益高於指導區間中點—

—QCT Automotive：收入同比增長58％—

—QCT 物聯網：收入同比增長7％—

聖地亞哥——2023年2月2日——高通公司（納斯達克股票代碼：QCOM）今天公佈了截至2022年12月25日的第一財季業績。

高通公司總裁兼首席執行官克里斯蒂亞諾·阿蒙表示：“在充滿挑戰的環境中，我們取得了與預期一致的業績，包括QCT汽車和物聯網的同比增長。”“推動我們實現數字化轉型的差異化技術和解決方案需求的長期趨勢完好無損。我們對自己在短期內的駕馭能力充滿信心，並繼續專注於執行我們的多元化戰略。”

第一季度業績1

			GAAP																		非公認會計準則
（以百萬計，每股數據和百分比除外）			2023 財年第一季度						2022財年第一季度						改變						2023 財年第一季度						2022財年第一季度															改變
收入			$9,463						$10,705						(12%)						$9,456						$10,697															(12%)
税前收益（EBT）			$2,371						$3,865						(39%)						$3,166						$4,306															(26%)
淨收入			$2,235						$3,399						(34%)						$2,684						$3,686															(27%)
攤薄後的每股收益 (EPS)			$1.98						$2.98						(34%)						$2.37						$3.23															(27%)

(1) 關於我們使用非公認會計準則財務指標以及GAAP和非GAAP業績之間對賬的討論載於本新聞稿末尾標有 “關於使用非公認會計準則財務指標的説明” 和 “GAAP業績與非GAAP業績的對賬” 的章節中。

分部業績

QCT 收入來源1、2

(1) 我們根據產品銷售的行業和應用對QCT收入進行分類。

(2) 從2023財年第一季度開始，以前作為單獨收入來源列報的QCT RFFE（射頻前端）收入現在視情況納入我們的手機、汽車和物聯網（IoT）收入來源。為了反映這一變化，對前一時期的信息進行了重新編制。

向股東返還資本

在2023財年第一季度，我們向股東返還了21億美元，其中包括8.42億美元，合每股0.75美元的現金分紅，以及通過回購1,100萬股普通股獲得的13億美元。

商業展望

以下陳述是前瞻性的，實際結果可能存在重大差異。本新聞稿中的 “關於前瞻性陳述的説明” 描述了我們面臨的某些風險，我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新年度報告更全面地描述了我們的風險。

下表根據當前展望總結了GAAP和非GAAP指南。

當前指南 23 財年第二季度估計值1

收入

$87B-$95B

補充收入信息

QCT 收入

74億美元-80億美元

QTL 收入

12.5億美元-14.5億美元

GAAP 攤薄後每股

$1.53- $1.73

減去歸屬於QSI的攤薄後每股收益

$—

減去歸因於股份薪酬的攤薄後每股收益

($0.46)

減去歸因於其他項目的攤薄後每股收益2

($0.06)

非公認會計準則攤薄每股收益

$2.05 - $2.25

(1) 我們的展望不包括擬議的税法變更、未來資產減值或未決法律事務的條款，但可能和可估算的未來法定金額除外。此外，由於其性質，某些收入和支出項目，例如某些投資、衍生品和外幣交易收益或虧損，無法準確預測。因此，我們僅在合理確定的範圍內將此類項目納入我們的財務展望。我們的展望包括任何待處理的業務合併的影響，預計合併將在下個季度完成。實際結果可能與前景存在重大差異。

(2) 我們對2023財年第二季度歸屬於其他項目的攤薄後每股收益的指導主要與重組相關和收購相關項目有關，但部分被美國聯邦所得税法要求將研發（R&D）支出資本化所產生的税收優惠所抵消。

電話會議

高通2023財年第一季度財報電話會議將於2023年2月2日太平洋時間（PT）下午1點45分開始直播，網址為 http://investor.qualcomm.com/events.cfm。本次電話會議將包括討論G條例中定義的 “非公認會計準則財務指標”。最直接可比的GAAP財務指標和將這些非公認會計準則財務指標與我們根據公認會計原則編制的財務業績進行核對的信息以及將在電話會議上討論的其他財務和統計信息將在電話會議開始前立即在 http://investor.qualcomm.com/ 上發佈。在此後的30天內，將在 http://investor.qualcomm.com/events.cfm 和電話直播後通過電話進行音頻重播。要通過電話收聽重播，美國來電者可以撥打（877）660-6853，國際來電者可以撥打（201）612-7415。來電者應使用預訂號碼 13735295。

關於高通

高通正在創造一個所有人和所有事物都可以智能連接的世界。我們的單一技術路線圖使我們能夠有效地將引發移動革命的技術（包括高級連接、高性能、低功耗計算、設備端智能等）擴展到各行各業的下一代聯網智能設備。高通和我們的Snapdragon平臺系列的創新將有助於實現雲邊融合，實現行業轉型，加速數字經濟，並徹底改變我們體驗世界的方式，以實現更大的利益。

高通公司包括我們的許可業務、QTL 以及我們的絕大多數專利組合。高通公司的子公司Qualcomm Technologies, Inc. 及其子公司運營着我們幾乎所有的工程和研發職能以及幾乎所有的產品和服務業務，包括我們的QCT半導體業務。Snapdragon 和高通品牌產品是高通科技公司和/或其子公司的產品。高通公司的專利技術由高通公司許可。

關於前瞻性陳述的説明

除此處包含的歷史信息外，本新聞稿還包含本質上受風險和不確定性影響的前瞻性陳述，包括但不限於以下方面的陳述：宏觀經濟環境；推動我們技術和解決方案需求的長期趨勢；我們的短期應對能力；我們的多元化戰略；我們的業務展望；以及與收入和每股收益（EPS）相關的估計和指導。前瞻性陳述通常用 “估計”、“指導”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求” 等詞語和類似表述來識別。由於許多重要因素，實際業績可能與前瞻性陳述中提及的業績存在重大差異，包括但不限於：我們對少數客户和被許可人的依賴，尤其是他們銷售高端設備；我們的客户垂直整合；我們的很大一部分業務集中在中國，中美貿易和國家安全緊張局勢加劇了這種情況；我們有能力將我們的技術和產品擴展到新的和擴大的產品領域，和行業以及手機以外的應用程序；我們的戰略收購、交易和投資，以及我們完成戰略收購的能力；我們對有限數量的第三方供應商的依賴；與製造設施運營和控制相關的風險；我們的信息技術系統的安全漏洞，或以其他方式盜用我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息；我們吸引和留住合格員工以及在混合工作模式下運營的能力；我們的許可計劃將持續取得成功，這要求我們繼續發展我們的專利組合，續訂或重新談判即將到期的許可協議；一些原始設備製造商努力避免為我們的知識產權的使用支付公平合理的特許權使用費，以及對我們的許可業務模式的其他攻擊；我們的專利許可做法可能發生變化，無論是由於政府調查、法律挑戰還是其他原因；政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決；我們的客户和被許可人銷售基於CDMA、OFDMA和其他通信技術（包括5G）的產品和服務，以及客户對基於這些技術的產品的需求；快速技術變革環境中的競爭以及我們適應此類變化和有效競爭的能力；我們的產品或客户或被許可人的產品故障，包括因安全漏洞、缺陷或錯誤而導致的故障；執行和保護我們的知識產權方面的困難；第三人提出索賠我們侵犯其知識產權的各方；我們對開源軟件的使用；COVID-19 疫情或未來可能出現的任何類似健康危機的影響，以及政府為此採取的政策和其他措施；半導體行業的週期性質、全球、區域或當地經濟狀況的下滑或我們的股價和收益波動；我們遵守法律、法規、政策和標準的能力；我們的債務；以及潛在的納税義務。這些風險和其他風險載於我們向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月25日的財季10-Q表季度報告。我們向美國證券交易委員會提交的報告可在我們的網站www.qualcomm.com上查閲。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，我們都沒有義務更新或繼續提供與任何前瞻性陳述或風險因素有關的信息。

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高通公司

簡明的合併資產負債表

（以百萬計，面值金額除外）

（未經審計）

高通公司

簡明合併運營報表

（以百萬計，每股數據除外）

（未經審計）

高通公司

簡明的合併現金流量表

（以百萬計）

（未經審計）

關於使用非公認會計準則財務指標的説明

此處提出的非公認會計準則財務指標應作為根據公認會計原則計算的財務指標的補充，而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。此外，“非公認會計準則” 不是公認會計準則定義的術語，因此，我們的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標不同。此處列出了公認會計準則和非公認會計準則財務指標之間的對賬。

我們使用非公認會計準則財務信息：（i）在一致和可比的基礎上評估、評估和基準我們的經營業績；（ii）衡量我們正在進行的核心運營業務，包括我們的QCT（高通CDMA技術）和QTL（高通技術許可）板塊的業績和效率；（iii）將這些細分市場的表現和效率與競爭對手進行比較。我們使用的非公認會計準則衡量標準包括收入、收入成本、研發（R&D）支出、銷售、一般和管理（SG&A）支出、其他收入或支出、營業收入、利息支出、淨投資和其他收入、所得税前收入或收益、有效税率、淨收益和攤薄後的每股收益。我們能夠使用非公認會計準則信息來評估我們認為是一套有意義且可比的財務業績指標。此外，我們董事會的人力資源和薪酬委員會使用某些非公認會計準則財務指標來為執行官制定部分基於績效的激勵薪酬計劃。我們提供非公認會計準則財務信息，以提高投資者在財務和運營決策中使用此類信息的透明度。機構投資者和分析師還使用這些非公認會計準則財務信息來評估我們的業務以及評估趨勢和未來預期。

此處提供的非公認會計準則信息不包括我們的QSI（高通戰略計劃）板塊和某些基於股份的薪酬、收購相關項目、税收項目和其他項目。

•QSI之所以被排除在外，是因為我們通常預計將在可預見的將來退出戰略投資，而此類投資價值波動和已實現收益或虧損的影響被視為與我們的運營業績無關。

•基於股份的薪酬支出主要與限制性股票單位有關。我們認為，將基於股份的薪酬排除在非公認會計準則財務信息中，使我們和投資者能夠進一步比較我們持續的核心業務在一段時間內的運營活動以及與其他公司的經營活動。

•某些其他項目被排除在外，因為我們認為這些項目與我們正在進行的核心業務的運營活動無關，如下所示：

◦與收購相關的項目包括與收購相關的無形資產的攤銷，幾乎所有這些都與基於技術的無形資產的攤銷有關，這些無形資產記入收入成本，並將在未來期間重複出現，直到相關的無形資產全部攤銷。我們將收購相關的無形資產視為收購時確定的收購前活動產生的項目。與收購相關的無形資產有助於創收，但我們的非公認會計準則財務信息中並未排除這些收入。與收購相關的項目還包括確認庫存和不動產、廠房和設備達到公允價值的情況，以及收購相關項目的相關税收影響，以及重組此類收購資產所有權所產生的任何影響。我們還排除了截至收盤時預計或需要出售的收購和/或合併業務的經營業績。此外，我們不包括某些其他與收購相關的費用，例如第三方收購和整合服務成本以及與臨時債務融資和收購結束前簽訂的信用證相關的成本。

◦我們不包括我們認為與持續業務無關的某些其他項目，例如重大重組和重組相關成本、資產減值和獎勵、和解和/或法律或監管事務產生的損失。我們不包括運營費用中確認的遞延薪酬計劃負債的重估所產生的收益和虧損，以及投資和其他收益（支出）中確認的相關計劃資產的抵消損益。

◦某些與記錄會計年度無關的税項不包括在內，以便更清楚地瞭解我們持續的非公認會計準則税率和税後收益。從2023財年第一季度開始，在我們需要為美國聯邦所得税目的對研發支出進行資本化和攤銷的最初五年中，我們還排除了研發支出待遇的這種變化對我們的所得税準備和經營業績產生的有利影響。隨着資本化研發支出的持續攤銷，有利的税收準備金影響將在未來幾年減弱。

GAAP 業績與非 GAAP 業績的對賬

（以百萬計，每股數據和百分比除外）												GAAP 與非 GAAP 的對賬																														非公認會計準則補充信息
												GAAP 業績						更少 QSI						減少基於股份的薪酬						減去其他物品1						非公認會計準則業績						QCT						QTL						非公認會計準則對賬項目2
2023 財年第一季度
收入												$9,463						$7						$—						$—						$9,456						$7,892						$1,524						$40
營業收入（虧損）												2,465						(1)						(634)						(177)						3,277
EBT												2,371						(8)						(634)						(153)						3,166						2,183						1,117						(134)
EBT 佔收入的百分比												25		%																						33		%
淨收益（虧損）												2,235						(7)						(501)						59						2,684
攤薄後每股												$1.98						($0.01)						($0.44)						$0.05						$2.37
攤薄後的股票												1,131						1,131						1,131						1,131						1,131
2022財年第一季度
收入												$10,705						$8						$—						$—						$10,697						$8,847						$1,818						$32
營業收入（虧損）												3,864						1						(499)						(70)						4,432
EBT												3,865						122						(499)						(64)						4,306						3,114						1,406						(214)
EBT 佔收入的百分比												36		%																						40		%
淨收益（虧損）												3,399						109						(309)						(87)						3,686
攤薄後每股												$2.98						$0.10						($0.27)						($0.08)						$3.23
攤薄後的股票												1,142						1,142						1,142						1,142						1,142

(1) 本期 “其他項目” 欄中包含的金額的更多詳細信息載於本新聞稿末尾標有 “補充信息和對賬” 的章節中。以往各期 “其他項目” 欄中包含的金額詳情包含在這些時期的新聞稿中。

(2) 與收入相關的非公認會計準則對賬項目主要包括不可報告的分部收入減去分部間沖銷額。與EBT相關的非公認會計準則對賬項目主要包括某些研發費用、銷售和收益、其他支出或收入、利息支出和某些未分配給分部用於管理報告目的的投資收益（支出）；不可報告的分部業績；以及分部間利潤的扣除。

由於四捨五入，總和可能不等於總數。

(1) 非公認會計準則業績中未包括的其他項目包括與重組相關活動相關的8400萬美元費用、6,800萬美元的其他收購相關費用以及與2019年歐盟委員會對我們處以的罰款相關的200萬美元利息支出。不包括在非公認會計準則業績中的其他項目還包括因遞延薪酬計劃負債重估而造成的2500萬美元虧損，這增加了運營支出，但被相關計劃資產重估所產生的相應的2600萬美元收益所抵消，這些收益包含在投資和其他收益中，淨收益以及扣除所得税後的3,800萬美元非Arriver業務的虧損。

(2) 在財政年度末，每列的季度税收準備金等於根據公認會計原則計算的每列的年度税收準備金（福利）。在中間季度，這些條款（福利）的總和可能不等於GAAP税收準備金總額，這種差額包含在 “其他項目” 列的税收條款（優惠）中。“其他項目” 欄中的税收優惠包括與非流動應收賬款相關的1.28億美元外幣收益，該收益源於我們對前期繳納的韓國預扣税的退款；因要求資本化和攤銷研發支出而產生的國外衍生無形收入（FDII）扣除的1.03億美元收益；EBT中其他項目的綜合效應產生的1,100萬美元收益；因收購的税收影響而產生的500萬美元優惠相關費用和300萬美元的補助金，以調節每項的税收規定列為本季度的 GAAP 税收準備金總額。

由於四捨五入，總和可能不等於總數。