附錄 99.1


ZIM公佈第三季度和第一季度的財務業績
2023 年的九個月

報告的收入為12.73億美元，淨虧損22.7億美元（包括非盈利）
現金減值虧損（20.63億美元）1，調整後税折舊攤銷前利潤22.11 億美元和
調整後的息税前利潤虧損22.13 億美元

修訂後的2023年全年指引：預計調整後的息税折舊攤銷前利潤將達到900美元-
11億美元和調整後的息税前利潤虧損6億至4億美元3

以色列海法，2023年11月15日——全球集裝箱班輪運輸公司ZIM綜合航運服務 有限公司（紐約證券交易所代碼：ZIM）今天公佈了截至2023年9月30日的三個月和九個月的合併業績。

2023 年第三季度亮點

 •
第三季度的淨虧損為22.7億美元（相比之下，2022年第三季度的淨收入為11.66億美元），攤薄後的每股虧損為18.90美元4（相比之下，2022年第三季度 季度的攤薄後每股收益為9.66美元）。本季度的淨虧損主要是由20.63億美元的非現金減值虧損推動的

•
第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.11億美元，同比下降89％

•
第三季度的營業虧損（EBIT）為22.76億美元，而2022年第三季度的營業收入為15.44億美元

•
第三季度調整後的息税前利潤虧損為2.13億美元，而2022年第三季度調整後的息税前利潤為15.54億美元

•
第三季度收入為12.73億美元，同比下降61％

•
第三季度的運送量為86.7萬標準箱，同比略有增長

•
第三季度每標準箱的平均運費為1,139美元，同比下降66％

•
淨槓桿比率2截至2023年9月30日為0.9倍，而截至2022年12月31日為0.0倍；淨負債為16.19億美元，而截至2022年12月31日的淨現金為2.79億美元

1有關減值分析和業績的更多信息，請參閲公司截至2023年9月30日的中期財務報表附註7。
2參見有關 “使用非國際財務報告準則財務指標” 的披露。
3該公司不提供國際財務報告準則指導，因為它不容易獲得。參見有關 “公司2023年指引中非國際財務報告準則指標的使用” 的披露。
4用於計算攤薄後每股收益的股票數量為120,219,761股。截至2023年9月30日，已發行股票數量為120,252,451股。

ZIM 總裁兼首席執行官 Eli Glickman 表示：“ZIM 第三季度的業績反映了當前的運營環境，因為需求仍然疲軟，運費持續惡化。鑑於我們在不久的將來對運費率的負面展望，我們記錄了約21億美元的非現金 減值虧損，這對我們的淨業績產生了負面影響，並修訂了我們的全年預期。我們現在預計，2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤將達到9億美元至11億美元，調整後的息税前利潤虧損為6億美元至 4億美元。”

格里克曼補充説：“我們目前處於過渡期，預計過渡期將延續到2024年，在此期間，我們應該逐漸看到我們為增強ZIM的商業和運營彈性而採取的果斷行動所帶來的好處。最重要的是，我們啟動了一項船隊更新計劃，其中包括46艘新建的集裝箱船，其中28艘是 “綠色” 液化天然氣船， 再加上舊的、更昂貴和效率更低的船舶的再交付，我們預計將改善我們的成本結構並推動長期盈利增長。我們的每標準箱成本正在下降，我們預計將進一步降低成本基礎，因為到2023-2024年，我們的包租的 新船將增加到我們的船隊，包括總共28艘雙燃料液化天然氣集裝箱船。”

格里克曼進一步補充説：“我們相信，我們在季度末約31億美元的充足流動性總額將使ZIM能夠在抵禦長期市場疲軟的同時，保持 的長期前景。具體而言，我們已經啟動了重大成本控制措施，合理調整了容量並調整了我們的網絡，重點是最大限度地提高我們的現金狀況和提供 卓越的客户體驗。此外，我們在第三季度與MSC進行了重要的新合作，該合作提高了運營效率並進一步提高了服務水平。”

格里克曼先生總結説：“展望未來，我們的重點是擺脱當前的低迷，處於比以往任何時候都更有利的地位。 我們打算借鑑我們的核心價值觀，利用數據驅動的戰略和我們才華橫溢的員工的創新精神，為客户和股東創造持久的價值。儘管短期內市場挑戰可能會繼續，但我們預計 我們採取的舉措和穩固的市場地位相結合，將推動長期的盈利增長。”
- 2 -

主要財務和運營業績摘要

     
Q3.23
      
Q3.22
      
9M.23
      
9M.22
  
承運量 (K-TEU)
    
867
      
842
      
2,496
      
2,557
  
平均運費（美元/TEU）
    
1,139
      
3,353
      
1,235
      
3,600
  
總收入（百萬美元）
    
1,273
      
3,228
      
3,957
      
10,373
  
營業收入（虧損）（息税前利潤）（百萬美元）
    
(2,276
)
    
1,544
      
(2,457
)
    
5,551
  
所得税前利潤（虧損）（百萬美元）
    
(2,342
)
    
1,514
      
(2,678
)
    
5,469
  
淨收益（虧損）（百萬美元）
    
(2,270
)
    
1,166
      
(2,541
)
    
4,212
  
調整後 EBITDA2（以百萬美元計）
    
211
      
1,934
      
859
      
6,568
  
調整後的息税前利潤2（以百萬美元計）
    
(213
)
    
1,554
      
(373
)
    
5,561
  
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%)
    
17
      
60
      
22
      
63
  
調整後的息税前利潤率 (%)
    
(17
)
    
48
      
(9
)
    
54
  
攤薄後每股收益（虧損）（美元）
    
(18.90
)
    
9.66
      
(21.19
)
    
34.91
  
經營活動產生的淨現金（百萬美元）
    
338
      
1,672
      
858
      
5,041
  
自由現金流2（以百萬美元計）
    
328
      
1,626
      
791
      
4,748
  
   
9 月 23 日
    
12 月 22 日
                  
淨負債（淨現金）2（以百萬美元計）
    
1,619
      
(279
)
                

截至2023年9月30日的第三季度財務和經營業績
2023年第三季度的總收入為12.73億美元，而2022年第三季度為32.28億美元，這受到 運費下降的推動，部分被運送量的小幅增長所抵消。

ZIM在2023年第三季度運送了86.7萬標準箱，而2022年第三季度為84.2萬標準箱。2023年第三季度每標準箱 的平均運費為1,139美元，而2022年第三季度的平均運費為3,353美元。

2023年第三季度的營業虧損（EBIT）為22.76億美元，而2022年第三季度的營業收入為15.44億美元。 2023年第三季度的營業虧損包括20.63億美元的非現金減值虧損。2023年第三季度營業收入的下降主要是由本季度記錄的減值損失以及上述收入減少所致 。
- 3 -

2023年第三季度的淨虧損為22.7億美元，而2022年第三季度的淨收入為11.66億美元。

2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.11億美元，而2022年第三季度為19.34億美元。2023年第三季度調整後的息税前利潤虧損為2.13億美元，而2022年第三季度調整後的息税前利潤為15.54億美元。2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税前利潤率分別為17％和-17％。相比之下，2022年第三季度分別為60％和48％ 。

2023年第三季度經營活動產生的淨現金為3.38億美元，而2022年第三季度為16.72億美元。

截至2023年9月30日的九個月的財務和經營業績
2023年前九個月的總收入為39.57億美元，而2022年前九個月的總收入為103.73億美元，這主要是由運費下降推動的。

ZIM在2023年前九個月的運送量為249.6萬標準箱，而2022年前九個月的運送量為255.7萬標準箱。2023年前九個月每標準箱的平均運費 費率為1,235美元，而2022年前九個月的平均運費 費率為3600美元。

2023年前九個月的營業虧損（EBIT）為24.57億美元，而2022年前九個月的營業收入為55.51億美元。該期間的營業虧損 包括2023年第三季度記錄的20.63億美元的非現金減值虧損。2023年前九個月營業收入的下降主要是由2023年第三季度 季度記錄的減值損失以及上述收入下降所致。

2023年前九個月的淨虧損為25.41億美元，而2022年前九個月的淨收入為42.12億美元。

2023年前九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤為8.59億美元，而2022年前九個月為65.68億美元。2023年前九個月調整後的息税前利潤虧損為3.73億美元，而2022年前九個月調整後的息税前利潤為55.61億美元。2023年前九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税前利潤率分別為22％和-9％。相比之下，2022年前九個月的 分別為63％和54％。

2023年前九個月經營活動產生的淨現金為8.58億美元，而 2022年前九個月的淨現金為50.41億美元。
- 4 -

流動性、現金流和資本分配
ZIM的總現金狀況（包括現金和現金等價物以及對銀行存款和其他投資工具的投資）減少了15億美元，從截至2022年12月31日的46億美元降至2023年9月30日的31億美元。52023年第三季度的資本支出總額為1400萬美元，而2022年第三季度為6200萬美元。截至2023年9月30日，淨負債狀況 為16.19億美元，而截至2022年12月31日的淨現金狀況為2.79億美元，變動18.98億美元。截至2023年9月30日，ZIM的淨槓桿率為0.9倍，而截至2022年12月31日的淨槓桿率為0.0倍。

公司2023年指引中非國際財務報告準則指標的使用
公司2023年全年指引中包含的非國際財務報告準則財務指標與相應的國際財務報告準則指標的對賬尚不具前瞻性。特別是，公司尚未調節調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税前利潤，因為如果沒有 不合理的努力，就無法確定此類非國際財務報告準則財務指標與相應的國際財務報告準則指標之間的各種對賬項目，這是因為公司調整的未來成本和支出存在不確定性和潛在的可變性，其影響可能很大，而且所有這些都難以預測並受 的約束頻繁的變化。

更新的 2023 年全年指南
該公司修訂了2023年全年預期，現在預計調整後的息税折舊攤銷前利潤將在9億美元至11億美元之間，調整後 息税前利潤虧損在6億至4億美元之間。此前，該公司預計調整後的息税折舊攤銷前利潤將在12億美元至16億美元之間，調整後的息税前利潤虧損在5億至1億美元之間。該指引反映了公司所有行業的運費持續疲軟和需求疲軟。

52023年4月4日，公司向股東派發了每股6.40美元的股息，總額約為7.69億美元。
- 5 -

電話會議詳情
管理層將在美國東部時間今天上午 8:00 主持電話會議和網絡直播（以及幻燈片演示），以審查結果並提供公司最新情況。

要通過電話觀看電話直播，請撥打以下 號碼：美國 +1-800-715-9871（免費電話）或 +1-646-307-1963；以色列 +972-3-376-1144，英國/國際 +44-(0) 20-3481-4247，參考會議編號7449320。電話會議（和幻燈片演示）將通過 ZIM 的網站進行網絡直播，該網站位於以下鏈接。電話會議結束後，電話會議的重播將在公司網站上公佈。

關於 ZIM
ZIM（紐約證券交易所代碼：ZIM）於1945年在以色列成立，是一家領先的全球集裝箱 班輪運輸公司，業務遍及90多個國家，為全球300多個碼頭的約34,000名客户提供服務。ZIM 利用數字戰略和對 ESG 價值觀的承諾，為客户提供創新的 海運和物流服務以及卓越的客户體驗。ZIM的差異化全球利基戰略基於敏捷的車隊管理和部署，涵蓋了主要的貿易路線，重點是 公司具有競爭優勢的特定市場。有關 ZIM 的更多信息，請訪問 www.ZIM.com。

前瞻性陳述
以下信息包含或可能被視為包含 前瞻性陳述（定義見1995年《美國私人證券訴訟改革法》）。在某些情況下，您可以通過前瞻性詞語來識別這些陳述，例如 “可能”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、 “預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續”，這些術語的否定詞和其他類似術語。這些前瞻性陳述受公司風險、不確定性和假設的影響， 可能包括對公司未來財務業績的預測、預期的增長戰略和預期的業務趨勢。這些陳述僅是基於公司當前預期和對 未來事件或業績預測的預測。一些重要因素可能導致公司的實際業績、活動水平、業績或成就與前瞻性陳述所表達或 所暗示的業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。可能導致這種差異的因素包括但不限於：運費、船用燃料、包機和其他費率或價格的市場變化、集裝箱運輸 市場的供需波動、影響公司運營的新立法或法規、新的競爭和競爭環境的變化、我們節省成本或削減開支的能力、公司 所參與的法律訴訟的結果、全球、區域和/或地方的政治不穩定，包括以色列和以色列之間持續的戰爭哈馬斯和以色列與真主黨之間持續的敵對行動、通貨膨脹率波動、資本市場波動和其他風險 以及該公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中不時詳述的不確定性，包括其於2023年3月13日向美國證券交易委員會（SEC）提交的2022年年度報告中標題為 “風險因素” 的內容。
- 6 -

儘管公司認為此處包含的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它無法保證未來的 業績、活動水平、業績或成就。此外，公司和任何其他人均不對這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。除非法律另有要求，否則公司沒有義務在本文發佈之日之後更新這些前瞻性陳述中的任何 以使其先前的陳述與實際業績或修訂後的預期保持一致。

公司根據國際 會計準則委員會（IASB）發佈的國際財務報告準則（IFRS）編制財務報表。

非國際財務報告準則財務指標的使用
公司將非國際財務報告準則指標作為額外的業績衡量標準提出，因為公司認為這可以持續比較不同時期的經營業績 。不應孤立地考慮這些衡量標準，也不得作為營業收入、任何其他績效指標或現金流數據的替代品，這些指標或現金流數據是根據公認的 會計原則編制的，是衡量盈利能力或流動性的標準。請注意，調整後的息税折舊攤銷前利潤不考慮還本付息要求或其他承諾，包括資本支出，因此不一定表明 可能可供公司使用的金額。此外，由於這些指標 的計算方式不同，公司提出的非國際財務報告準則財務指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。

調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非國際財務報告準則財務指標，我們將其定義為淨收益（虧損），經調整後不包括財務費用（收入）、淨額、所得税、折舊和 攤銷，以達到息税折舊攤銷前利潤，並進一步調整以排除資產減值、非現金租船費用、正常業務過程之外的資本收益（虧損）以及與法律意外事件相關的費用。
- 7 -

調整後的息税前利潤是一項非國際財務報告準則財務指標，我們將其定義為淨收益（虧損），經調整後不包括財務費用（收入）、淨額和所得税，以達到 我們的經營活動業績，即息税前利潤，並進一步調整以排除資產減值、非現金租船費用、正常業務過程之外的資本收益（虧損）以及與法律意外事件相關的費用。

自由現金流是一種非國際財務報告準則的財務指標，我們將其定義為經營活動產生的淨現金減去淨資本支出。

淨負債是一種非國際財務報告準則的財務指標，我們將其定義為短期和長期債務的面值，減去現金和現金等價物、銀行存款和其他 投資工具。當現金和現金等價物、銀行存款和其他投資工具超過短期和長期債務的面值時，我們將該指標稱為淨現金。

淨槓桿率是非國際財務報告準則的財務指標，我們將其定義為過去十二個月期間的淨負債（見上文）除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。當我們的淨負債 小於零時，我們會將淨槓桿率報告為零。

參見下表 中淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税前利潤以及經營活動產生的淨現金與自由現金流的對賬情況。

投資者關係：
埃拉娜·霍爾茲曼
ZIM 綜合運輸服務有限公司
+972-4-865-2300
holzman.elana@zim.com

萊昂·伯曼
IGB 集團
212-477-8438
lberman@igbir.com

媒體：
Avner Shats
ZIM 綜合運輸服務有限公司
+972-4-865-2520
shats.avner@zim.com

- 8 -

合併資產負債表（未經審計）
（以百萬美元計）
 
   
9 月 30 日
    
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
    
2022
  
                   
資產
                  
船隻
    
3,222.9
      
4,640.5
      
4,409.9
  
容器和裝卸設備
    
788.2
      
1,270.8
      
1,242.8
  
其他有形資產
    
61.1
      
76.9
      
98.5
  
無形資產
    
93.3
      
82.5
      
92.9
  
對聯營公司的投資
    
26.8
      
26.0
      
22.0
  
其他投資
    
1,252.6
      
1,314.3
      
1,373.2
  
其他應收賬款
    
105.5
      
109.5
      
112.1
  
遞延所得税資產
    
9.6
      
2.3
      
2.3
  
非流動資產總額
    
5,560.0
      
7,522.8
      
7,353.7
  
                         
庫存
    
156.4
      
225.7
      
190.7
  
貿易和其他應收賬款
    
644.3
      
1,088.7
      
825.7
  
其他投資
    
918.6
      
1,871.7
      
2,233.1
  
現金和現金等價物
    
912.1
      
1,285.7
      
1,022.1
  
流動資產總額
    
2,631.4
      
4,471.8
      
4,271.6
  
總資產
    
8,191.4
      
11,994.6
      
11,625.3
  
                         
公平
                        
股本和儲備
    
1,980.7
      
2,009.9
      
1,987.7
  
留存收益
    
586.9
      
3,800.6
      
3,901.9
  
歸屬於本公司所有者的權益
    
2,567.6
      
5,810.5
      
5,889.6
  
非控股權益
    
3.8
      
6.8
      
6.3
  
權益總額
    
2,571.4
      
5,817.3
      
5,895.9
  
                         
負債
                        
租賃負債
    
2,952.0
      
3,020.0
      
2,778.7
  
貸款和其他負債
    
79.3
      
140.1
      
91.9
  
僱員福利
    
39.4
      
45.0
      
45.2
  
遞延所得税負債
    
13.0
      
139.4
      
151.4
  
非流動負債總額
    
3,083.7
      
3,344.5
      
3,067.2
  
                         
貿易和其他應付賬款
    
554.6
      
846.6
      
896.2
  
規定
    
58.3
      
51.6
      
50.2
  
合同負債
    
207.3
      
410.1
      
238.9
  
租賃負債
    
1,668.0
      
1,424.7
      
1,380.8
  
貸款和其他負債
    
48.1
      
99.8
      
96.1
  
流動負債總額
    
2,536.3
      
2,832.8
      
2,662.2
  
負債總額
    
5,620.0
      
6,177.3
      
5,729.4
  
權益和負債總額
    
8,191.4
      
11,994.6
      
11,625.3
  

- 9 -

合併損益表（未經審計）
（以百萬美元計，每股數據除外）
 
   
九個月已結束
9 月 30 日
    
三個月已結束
9 月 30 日
    
年終了
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
    
2022
  
                               
航行和相關服務的收入
    
3,956.9
      
10,372.7
      
1,273.0
      
3,227.5
      
12,561.6
  
航行費用和相關服務
                                        
運營費用和服務成本
    
(2,922.0
)
    
(3,630.2
)
    
(1,008.4
)
    
(1,249.6
)
    
(4,764.5
)
折舊
    
(1,212.8
)
    
(989.7
)
    
(417.4
)
    
(373.7
)
    
(1,370.3
)
資產減值
    
(2,034.9
)
            
(2,034.9
)
                
毛利（虧損）
    
(2,212.8
)
    
5,752.8
      
(2,187.7
)
    
1,604.2
      
6,426.8
  
                                         
其他營業收入
    
2.5
      
40.8
      
0.6
      
21.5
      
48.9
  
其他運營費用
    
(32.5
)
    
(0.4
)
    
(22.4
)
    
(0.2
)
    
(0.9
)
一般和管理費用
    
(209.4
)
    
(244.0
)
    
(63.9
)
    
(82.0
)
    
(338.3
)
關聯公司的利潤（虧損）份額
    
(5.2
)
    
1.9
      
(2.3
)
    
0.8
      
(0.7
)
                                         
經營活動的結果
    
(2,457.4
)
    
5,551.1
      
(2,275.7
)
    
1,544.3
      
6,135.8
  
                                         
財務收入
    
117.7
      
82.3
      
35.6
      
34.9
      
130.9
  
財務費用
    
(338.7
)
    
(164.0
)
    
(101.5
)
    
(64.8
)
    
(239.4
)
                                         
淨財務費用
    
(221.0
)
    
(81.7
)
    
(65.9
)
    
(29.9
)
    
(108.5
)
                                         
所得税前利潤（虧損）
    
(2,678.4
)
    
5,469.4
      
(2,341.6
)
    
1,514.4
      
6,027.3
  
                                         
所得税
    
137.1
      
(1,256.9
)
    
71.1
      
(348.7
)
    
(1,398.3
)
                                         
該期間的利潤（虧損）
    
(2,541.3
)
    
4,212.5
      
(2,270.5
)
    
1,165.7
      
4,629.0
  
                                         
可歸因於：
                                        
公司所有者
    
(2,547.2
)
    
4,205.2
      
(2,272.6
)
    
1,163.3
      
4,619.4
  
非控股權益
    
5.9
      
7.3
      
2.1
      
2.4
      
9.6
  
該期間的利潤（虧損）
    
(2,541.3
)
    
4,212.5
      
(2,270.5
)
    
1,165.7
      
4,629.0
  
                                         
每股收益（虧損）（美元）
                                        
每1股普通股的基本收益（虧損）
    
(21.19
)
    
35.05
      
(18.90
)
    
9.69
      
38.49
  
每1股普通股的攤薄收益（虧損）
    
(21.19
)
    
34.91
      
(18.90
)
    
9.66
      
38.35
  
                                         
每股收益（虧損）的 股的加權平均數計算：
                                        
基本
    
120,194,990
      
119,983,297
      
120,219,761
      
120,047,393
      
120,012,375
  
稀釋
    
120,194,990
      
120,443,702
      
120,219,761
      
120,439,492
      
120,444,889
  

- 10 -

合併現金流量表（未經審計）
（以百萬美元計）

   
九個月已結束
9 月 30 日
    
三個月已結束
9 月 30 日
    
年終了
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
    
2022
  
                               
來自經營活動的現金流
                              
該期間的利潤（虧損）
    
(2,541.3
)
    
4,212.5
      
(2,270.5
)
    
1,165.7
      
4,629.0
  
                                         
對以下各項的調整：
                                        
折舊和攤銷
    
1,232.5
      
1,007.7
      
423.8
      
380.2
      
1,396.3
  
減值損失
    
2,063.4
              
2,063.4
                  
淨財務費用
    
221.0
      
81.7
      
65.9
      
29.9
      
108.5
  
被投資者的利潤（虧損）份額和公允價值變動
    
4.5
      
(5.0
)
    
2.3
      
(1.3
)
    
(2.1
)
淨資本損失（收益）
    
3.2
      
(35.5
)
    
(4.2
)
    
(19.7
)
    
(42.7
)
所得税
    
(137.1
)
    
1,256.9
      
(71.1
)
    
348.7
      
1,398.3
  
其他非現金物品
    
14.2
      
18.0
      
4.5
      
8.0
      
39.7
  
     
860.4
      
6,536.3
      
214.1
      
1,911.5
      
7,527.0
  
                                         
庫存變化
    
34.3
      
(106.7
)
    
17.7
      
(9.5
)
    
(71.7
)
貿易和其他應收賬款的變化
    
237.5
      
211.0
      
60.6
      
272.8
      
496.6
  
貿易和其他應付賬款的變化，包括合同負債
    
(76.7
)
    
(162.9
)
    
19.2
      
(193.8
)
    
(325.7
)
條款和員工福利的變化
    
7.0
      
15.9
      
4.1
      
18.1
      
15.9
  
     
202.1
      
(42.7
)
    
101.6
      
87.6
      
115.1
  
                                         
收到的股息
    
1.7
      
0.1
      
0.2
      
0.1
      
0.9
  
收到的利息
    
113.0
      
23.6
      
25.0
      
16.2
      
53.2
  
繳納的所得税
    
(319.4
)
    
(1,475.8
)
    
(3.3
)
    
(343.8
)
    
(1,586.1
)
                                         
經營活動產生的淨現金
    
857.8
      
5,041.5
      
337.6
      
1,671.6
      
6,110.1
  
                                         
來自投資活動的現金流
                                        
出售有形資產、無形資產和被投資方利息的收益
    
21.4
      
33.1
      
3.7
      
16.2
      
48.1
  
有形無形資產和被投資方權益的收購和資本化支出
    
(75.2
)
    
(317.7
)
    
(13.7
)
    
(54.6
)
    
(345.5
)
收購投資工具，淨額
    
(609.6
)
    
(1,281.5
)
    
(26.2
)
    
(765.6
)
    
(1,433.1
)
向被投資人發放的貸款
    
(3.8
)
            
(2.1
)
                
其他應收賬款的變動
    
(4.7
)
    
(10.6
)
    
9.3
      
(8.0
)
    
(20.2
)
其他投資（主要是存款）的變化，淨額
    
2,002.6
      
367.1
      
19.9
      
556.2
      
105.7
  
（用於）投資活動產生的淨現金
    
1,330.7
      
(1,209.6
)
    
(9.1
)
    
(255.8
)
    
(1,645.0
)
                                         
來自融資活動的現金流
                                        
收到長期貸款和其他長期負債
            
59.2
                      
59.2
  
償還租賃負債和借款
    
(1,214.1
)
    
(965.8
)
    
(352.7
)
    
(433.3
)
    
(1,449.4
)
短期貸款的變化
    
(21.0
)
    
(53.5
)
                    
(53.5
)
向非控股權益支付的股息
    
(7.5
)
    
(5.9
)
            
(1.3
)
    
(8.4
)
支付給公司所有者的股息
    
(769.2
)
    
(2,948.9
)
            
(570.3
)
    
(3,303.3
)
已付利息
    
(281.5
)
    
(156.8
)
    
(98.8
)
    
(62.1
)
    
(221.0
)
用於融資活動的淨現金
    
(2,293.3
)
    
(4,071.7
)
    
(451.5
)
    
(1,067.0
)
    
(4,976.4
)
                                         
現金和現金等價物的淨變化
    
(104.8
)
    
(239.8
)
    
(123.0
)
    
348.8
      
(511.3
)
期初的現金和現金等價物
    
1,022.1
      
1,543.3
      
1,040.3
      
946.8
      
1,543.3
  
匯率波動對持有現金的影響
    
(5.2
)
    
(17.8
)
    
(5.2
)
    
(9.9
)
    
(9.9
)
期末的現金和現金等價物
    
912.1
      
1,285.7
      
912.1
      
1,285.7
      
1,022.1
  

- 11 -

淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬*
（以百萬美元計）
 
   
九個月已結束
9 月 30 日
    
三個月已結束
9 月 30 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
                         
淨收益（虧損）
    
(2,541
)
    
4,212
      
(2,270
)
    
1,166
  
財務費用，淨額
    
221
      
82
      
66
      
30
  
所得税
    
(137
)
    
1,257
      
(71
)
    
348
  
營業收入（虧損）（EBIT）
    
(2,457
)
    
5,551
      
(2,276
)
    
1,544
  
非現金包機租金費用
    
0
      
1
      
0
      
0
  
資本收益，超出正常業務流程
    
21
      
(1
)
    
0
      
0
  
資產減值
    
2,063
      
0
      
2,063
      
0
  
與法律突發事件相關的費用
    
0
      
10
      
0
      
10
  
調整後的息税前利潤
    
(373
)
    
5,561
      
(213
)
    
1,554
  
調整後的息税前利潤率
    
(9
)%
    
54
%
    
(17
)%
    
48
%
 
* 由於四捨五入，上表可能包含輕微的求和差異。

淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬*
（以百萬美元計）
 
   
九個月已結束
9 月 30 日
    
三個月已結束
9 月 30 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
                         
淨收益（虧損）
    
(2,541
)
    
4,212
      
(2,270
)
    
1,166
  
財務費用，淨額
    
221
      
82
      
66
      
30
  
所得税
    
(137
)
    
1,257
      
(71
)
    
348
  
折舊和攤銷
    
1,232
      
1,008
      
424
      
380
  
EBITDA
    
(1,225
)
    
6,559
      
(1,852
)
    
1,924
  
資本損失，超出正常業務流程
    
21
      
(1
)
    
0
      
0
  
資產減值
    
2,063
      
0
      
2,063
      
0
  
與法律突發事件相關的費用
    
0
      
10
      
0
      
10
  
調整後 EBITDA
    
859
      
6,568
      
211
      
1,934
  
調整後息折舊攤銷前利潤率
    
22
%
    
63
%
    
17
%
    
60
%

* 由於四捨五入，上表可能包含輕微的求和差異。
- 12 -

將經營活動產生的淨現金與自由現金流進行對賬
（以百萬美元計）
 
   
九個月已結束
9 月 30 日
    
三個月已結束
9 月 30 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
                         
經營活動產生的淨現金
    
858
      
5,041
      
338
      
1,672
  
資本支出，淨額
    
(67
)
    
(293
)
    
(10
)
    
(46
)
自由現金流
    
791
      
4,748
      
328
      
1,626
  


- 13 -