美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 6-K
根據第13a-16條或第15d-16條提交的外國私人發行人的報告
根據 1934 年的《證券交易法》
對於 ,即 2024 年 2 月
委員會 文件編號:001-41647
OHMYHOME 限定版
(將註冊人姓名的 翻譯成英文)
11 Lorong 3 Toa Payoh
block B,#04 -16/21,傑克遜廣場
新加坡 319579
(主要行政辦公室地址 )
用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。
表格 20-F 表格 40-F ☐
將 加入重要最終協議
2024年2月13日,開曼 羣島豁免公司(“公司”)Ohmyhome Limited與Maxim Group LLC簽訂了配售代理協議(“配售代理協議”) ,盡最大努力充當獨家配售代理人(“配售代理”), 發行480萬美元普通股,面值每股0.001美元(“普通股”),每股普通股價格為1.35美元(“發行”)。根據公司於2023年12月11日向美國證券 和交易委員會(“SEC”)提交的經修訂的F-1表格註冊聲明(註冊號333-275987)中包含的招股説明書 以及公司向該公司提交的F-1 MEF表格(“F-1 MEF表格”)註冊聲明,公司共發行了3,555,555股普通股美國證券交易委員會於 2024 年 2 月 13 日(文件編號 333-277047)。F-1 表格於 2024 年 2 月 13 日宣佈生效 。最終招股説明書於2024年2月15日提交(“最終招股説明書”, 以及F-1表格和F-1 MEF表格,“註冊聲明”)。與 本次發行相關的註冊聲明可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。
公司同意向配售代理支付現金費,相當於本次發行中籌集的總收益的6.0%。公司還同意 ,在截止日期後的三個月內,未經配售代理人事先書面同意,不得發行或簽訂任何發行任何普通股或提交任何 註冊聲明的協議。
根據配售機構協議 ,我們的每位董事和執行官以及公司 證券的某些受益所有人已簽訂封鎖協議(“封鎖協議”),該協議通常禁止在未經配售代理事先書面同意的情況下,在 發行結束之日後的六個月內出售、轉讓或 以其他方式處置我們的證券。
發行已於 2024 年 2 月 16 日結束。
公司打算將本次發行的淨收益主要用於收購儲備、收購後的整合和融資、 和營運資金以及持續的運營需求。
前述對配售機構協議和封鎖協議的描述是參照配售代理協議全文和鎖倉協議的形式進行全面限定的,這兩份協議分別作為附錄10.1和10.2附於本文附錄10.1和10.2, 載於本表6-K的外國私人發行人報告(本 “報告”),並由 全文納入此處參考。
根據本次發行 ,公司於2024年2月13日發佈了一份新聞稿,宣佈了本次發行的定價。宣佈本次發行定價的新聞稿副本作為附錄99.1提供。2024年2月16日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈本次發行結束。宣佈本次發行結束的新聞稿副本作為附錄 99.2 提供。
此 報告包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於表達我們意圖的陳述、 信念、期望、戰略、預測或與我們的未來活動、未來事件或狀況相關的任何其他陳述。 這些陳述基於當前對公司業務的預期、估計和預測,部分基於管理層做出的假設 。這些陳述不能保證未來的表現,並涉及 難以預測的風險、不確定性和假設。因此,由於多種因素,包括註冊聲明中討論的風險以及公司 不時向委員會提交的其他文件中討論的風險,實際結果和結果可能與前瞻性 陳述中表達或預測的結果存在重大差異。任何前瞻性陳述僅以發表之日為準,除法律要求的 外,公司 沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本報告發布之日之後的事件或情況。
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附錄 索引
附錄 否。 | 描述 | |
10.1 | 安置代理協議 | |
10.2 | 封鎖協議的形式 | |
99.1 | 2024 年 2 月 13 日的定價新聞稿 | |
99.2 | 2024 年 2 月 16 日的閉幕新聞稿 |
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簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。
日期: 2024 年 2 月 16 日 | Ohmyhome 限量版 | |
來自: | /s/ Rhonda Wong | |
名稱: | Rhonda Wong | |
標題: | 董事 兼首席執行官 |
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