附錄 99.1
VNET 報告 未經審計的2021年第四季度和全年財務業績
北京,2022年3月30日 /PRNewswire/ — 中國領先的運營商和雲中立互聯網數據中心服務提供商 (納斯達克股票代碼:VNET)(“VNET” 或 “公司”)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和全年未經審計的財務業績。公司 將於美國東部時間2022年3月30日晚上9點(北京時間2021年3月31日上午9點)舉行電話會議,討論 財務業績。本版本末尾提供了撥入詳細信息。
2021 年第四季度財務摘要
• | 淨收入從2020年同期的人民幣13.5億元增長了29.4%,至人民幣17.5億元(2.739億美元)。 |
• | 調整後的現金毛利(非公認會計準則)從2020年同期的人民幣5.819億元增長了22.7%,至人民幣7.138億元(1.12億美元)。調整後的現金毛利率(非公認會計準則)為40.9%,而2020年同期為43.2%。 |
• | 調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)從2020年同期的人民幣3.898億元 增長了18.8%,至人民幣4.63億元(合7,270萬美元)。調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)為26.5%,而2020年同期為28.9%。 |
2021 年全年財務摘要
• | 淨收入從2020年全年的人民幣48.3億元增長了28.2%,至人民幣61.9億元(9.713億美元)。 |
• | 調整後的現金毛利(非公認會計準則)從2020年全年的人民幣19.9億元增長了32.2%,至人民幣26.3億元(4.133億美元)。調整後的現金毛利率(非公認會計準則)為42.6%,而2020年全年為41.3%。 |
• | 調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)從2020年全年的人民幣13.2億元 增長了32.4%,至人民幣17.5億元(2.752億美元)。調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)為28.3%,而2020年全年為27.4%。 |
2021 年第四季度運營亮點
• | 截至 2021 年 12 月 31 日 ,2021 年第四季度管理的櫃櫃總數淨增加了 13,276 個,達到 78,540 個,同比增長 46.7%,而截至2020年12月31日為 53,553 個,截至 2021 年 9 月 30 日 的 65,264 個。 |
• | 零售 IDC MRR1 每個內閣為人民幣9,301元,而2020年同期為人民幣9,131元,2021年第三季度為人民幣9,296元。 |
• | 複合利用率為61.6%,而2021年第三季度為59.8%。 |
o | 成熟機櫃(包括2019年之前和期間的櫥櫃交付量)的利用率為76.7%,而2021年第三季度為75.5%。 |
o | 擴建和新建機櫃(包括2020年和 2021年的機櫃交付量)的利用率為39.6%,而2021年第三季度為34.7%。 |
1零售IDC MR是指 零售IDC業務的每月經常性收入。
1
VNET首席執行官 兼零售IDC執行主席塞繆爾·申先生表示:“2021年對我們來説是豐收的一年,因為即使面對眾多外部挑戰,我們也始終如一地執行了我們的雙核增長引擎戰略。在有利的政府政策和 長期的數字化趨勢的支持下,我們繼續實現強勁增長,同時進一步實現融資解決方案的多元化並增強 我們業務的彈性。通過致力於長期可持續發展和有效實施我們的雙核戰略, 我們在實現持續的業務增長和增強我們在中國數據中心 領域的領先地位方面處於獨特而堅定的地位。鑑於不斷變化的監管環境,我們正計劃在香港證券交易所進行二次上市,為我們的 股東提供額外的交易場所和保護。我們計劃進行二次上市的時間取決於市場狀況 和監管部門的批准。”
公司 首席財務官蒂姆·陳先生評論説:“我們本季度取得了不錯的業績,收入同比增長29%,調整後的息税折舊攤銷前利潤 同比增長19%。2021年全年,儘管存在宏觀不確定性和 外部挑戰,但我們仍達到了內閣交付的年度預期。展望未來,我們將繼續探索各種融資解決方案,以增強資產負債表的健康狀況, 利用IDC需求的快速增長,為股東創造越來越多的價值。”
2021 年第四季度財務業績
淨收入: 2021年第四季度的淨收入為人民幣17.5億元(合2.739億美元),較2020年同期的人民幣13.5億元增長29.4%,較2021年第三季度的人民幣15.6億元增長11.9%。同比和同比增長 主要是由於批發和零售IDC客户的需求增加,以及雲業務收入的增長。
毛利: 2021年第四季度的毛利為人民幣3.8億元(合5,960萬美元),較2020年同期的人民幣2.944億元增長了29.1%,較2021年第三季度的人民幣3.752億元增長了1.3%。2021年第四季度的毛利率為21.8%, ,而2020年同期為21.8%,2021年第三季度為24.0%。毛利率同比下降 主要歸因於2021年第四季度新機櫃的大量交付, 通常需要一個上升階段才能達到預期的利潤水平。
調整後的現金毛利,
不包括折舊、攤銷和基於股份的薪酬支出,2021年第四季度為人民幣7.138億元(合1.12億美元),而2020年同期為人民幣5.819億元,2021年第三季度為人民幣6.745億元。2021年第四季度調整後的現金毛利
利潤率為40.9%,而2020年同期和2021年第三季度均為43.2%。
運營費用: 2021年第四季度的總運營支出為人民幣6.497億元(1.02億美元),而2020年同期的
為人民幣3.692億元,2021年第三季度為人民幣2.613億元。按淨收入的百分比計算,2021年第四季度的
總運營支出為37.2%,而2020年同期為27.4%,2021年第三季度為16.7%。
銷售和營銷費用 2021年第四季度為人民幣8,550萬元(合1,340萬美元),而2020年同期為人民幣8,890萬元,2021年第三季度為人民幣3640萬元。
研究和開發費用 2021年第四季度為人民幣6,300萬元(合990萬美元),而2020年同期為人民幣4,220萬元,2021年第三季度為人民幣5,360萬元 。
2
一般和管理費用2021年第四季度的 為人民幣3.909億元(合6,130萬美元),而2020年同期為人民幣1.629億元,2021年第三季度為人民幣1.619億元。增長主要是由於一次性基於股份的薪酬支出。
調整後的運營費用, 不包括基於股份的薪酬支出、收購中的合併後就業補償、潛在被投資者的應收貸款減值和長期資產的減值,2021年第四季度為人民幣2.737億元(合4,300萬美元),而2020年同期的 為人民幣2.155億元,2021年第三季度為人民幣2.14億元。按淨收入的百分比計算,2021年第四季度調整後的 運營支出為15.7%,而2020年同期為16.0%,2021年第三季度為15.6%。
調整後息折舊攤銷前利潤: 2021年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤 為人民幣4.63億元(合7,270萬美元),較2020年同期的人民幣3.898億元增長18.8%,較2021年第三季度的人民幣4.504億元增長2.8%。2021年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括人民幣2.530億元(合3,970萬美元)的基於股份的薪酬支出。2021年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為26.5%,而2020年同期和2021年第三季度均為28.9%。
淨利潤/虧損:2021年第四季度歸屬於普通股股東的淨虧損為人民幣2730萬元(合430萬美元),而2020年同期的淨虧損為人民幣10.2億元,2021年第三季度的淨利潤為人民幣1.562億元。2021年第四季度歸屬於普通股股東 的淨虧損包括人民幣1.093億元(合1710萬美元)的長期資產減值以及由於公司股票 價格下跌而導致的可轉換本票公允價值變動產生的2.278億元人民幣(合3580萬美元)的收益。
每股盈虧情況: 2021年第四季度, 每股基本虧損和 攤薄後每股虧損分別為人民幣0.03元(0.005美元)和人民幣0.28元(0.04美元),相當於每股美國存托股票(“ADS”)人民幣0.18元(0.03美元)和人民幣1.68元(0.24美元)。每股ADS代表六股A類普通股。
截至2021年12月31日,公司的現金及現金等價物、限制性現金和短期投資的總金額 為人民幣17.1億元(2.681億美元)。
2021年第四季度經營活動產生的淨現金為人民幣6.64億元(1.042億美元),而2020年同期為人民幣2.838億元,2021年第三季度為人民幣1.347億元。
2021 年全年財務業績
淨收入: 2021年全年的淨收入從2020年全年的人民幣48.3億元增長了28.2%,至人民幣61.9億元(9.713億美元)。
毛利: 2021年全年的毛利為人民幣14.4億元(2.257億美元),較2020年全年的人民幣10.8億元增長了33.6%。 2021年全年的毛利率為23.2%,而2020年全年為22.3%。
調整後的現金毛利, 不包括折舊、攤銷和基於股份的薪酬支出, 2021年全年為人民幣26.3億元(合4.133億美元),而2020年全年為19.9億元人民幣。2021年全年調整後的現金毛利率為42.6%,而2020年全年的 為41.3%。
3
運營費用: 2021年全年的總運營支出為人民幣14.2億元(合2.223億美元),而2020年全年為人民幣9.594億元。按淨收入的 百分比計算,2021年全年的總運營支出為22.9%,而2020年全年為19.9%。
銷售和營銷費用在 中,2021年全年為人民幣2.554億元(合4,010萬美元),較2020年全年的人民幣2.35億元增長了8.7%。
研究和開發費用2021年全年的 為人民幣1.885億元(合2960萬美元),較2020年全年的人民幣1.129億元增長了67.0%。
一般和管理費用2021年全年的 為人民幣8.424億元(1.322億美元),較2020年全年的人民幣5.351億元增長了57.4%。
調整後的運營費用, 不包括基於股份的薪酬支出、收購中的合併後就業補償、潛在被投資者的應收貸款 減值和長期資產減值,2021年全年為人民幣9.657億元(1.515億美元),而2020年全年的 為人民幣7.562億元。按淨收入的百分比計算,2021年全年調整後的運營支出為15.6%,而2020年全年為15.7%。
調整後的息税折舊攤銷前: 2021年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤 為人民幣17.5億元(2.752億美元),較2020年全年的人民幣13.2億元增長了32.4%。2021年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括人民幣3.2億元(合5,020萬美元)的基於股份的薪酬支出。2021年全年調整後 息税折舊攤銷前利潤率為28.3%,而2020年全年為27.4%。
淨利潤/虧損:2021年全年歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣5.01億元(合7,850萬美元),而2020年全年歸屬於普通股股東的淨虧損為人民幣31.8億元。2021年全年歸屬於普通股股東的淨利潤包括 公司股價下跌導致人民幣8.291億元(1.301億美元)的可轉換本票公允價值變動所產生的收益。
每股盈虧情況:每股基本利潤 和攤薄後每股虧損分別為人民幣0.57元(0.09美元)和人民幣0.36元(0.06美元),相當於每股ADS人民幣3.42元(0.54美元)和人民幣2.16元(0.36美元)。攤薄後每股損益的計算方法是調整後歸屬於普通股東的淨利潤/虧損除以攤薄後已發行股票的加權平均數。
2021年全年經營活動產生的淨現金為人民幣13.9億元(2.178億美元),而2020年全年為人民幣7.142億元。
財務展望
該公司預計,2022年全年 淨收入將在人民幣74.5億元至人民幣77.5億元之間。調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將在人民幣19.75億元 至人民幣21.25億元之間。公司最新估計值的中點表明 淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別同比增長22.8%和16.9%。
該預測反映了公司對市場及其運營狀況的當前 和初步看法,該看法並未考慮持續的 COVID-19 疫情造成的任何潛在未來影響,並且可能會發生變化。
4
電話會議
公司將在美國東部時間2022年3月30日星期三晚上9點或北京時間2022年3月31日星期四上午9點舉行電話會議,討論財務業績。
在電話會議之前,所有參與者必須使用以下 鏈接完成在線註冊流程,以獲得唯一的註冊者 ID 和一組參與者撥入號碼才能加入 電話會議。
會議編號: | 7127417 | |
註冊鏈接: | http://apac.directeventreg.com/registration/event/7127417 | |
通過撥打以下號碼,將在2022年4月7日之前觀看重播: | ||
美國免費電話: | +1-855-452-5696 | |
國際: | +61-2-9003-4211 | |
會議編號: | 7127417 |
電話會議的網絡直播和存檔直播將通過公司的投資者關係網站 http://ir.vnet.com 播出 。
非公認會計準則披露
在評估其業務時,VNET考慮並使用以下被美國證券交易委員會定義為非公認會計準則財務指標的非公認會計準則指標作為補充 衡量標準來審查和評估其經營業績:調整後的現金毛利、調整後的現金毛利率、調整後的運營費用、 調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。這些非公認會計準則財務指標的列報不應單獨考慮 ,也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。有關 這些非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “公認會計原則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
非公認會計準則財務指標作為 附加信息提供,以幫助投資者持續比較不同報告期的業務趨勢,並增強 投資者對公司當前財務表現和未來前景的總體理解。除了根據美國公認會計原則編制的業績外,還應考慮這些非公認會計準則財務 指標,但不應將其視為美國公認會計準則業績的替代品 或優於美國公認會計準則業績。此外,公司對非公認會計準則財務指標的計算可能與其他公司使用的 計算方法不同,因此可比性可能受到限制。
匯率
本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率翻譯成美元(“美元”)。除非另有説明, 所有從人民幣兑換美元的匯率均按人民幣6.3726元兑1美元的匯率進行,這是美聯儲委員會發布的H.10統計報告中的2021年12月31日生效的午盤買入匯率。公司未就所提及的人民幣或美元金額 可視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。為了進行分析列報,所有百分比 均使用本財報中包含的財務報表中列出的數字計算。
5
關於未經審計的簡明財務 信息的聲明
上文 中列出的未經審計的財務信息是初步的,可能會進行調整。在對公司年終審計進行 審計工作時,可以確定對合並財務報表的調整,這可能會導致與未經審計的初步的 簡明財務信息存在重大差異。
關於 VNET
VNET Group, Inc. 是中國領先的運營商和 雲中立互聯網數據中心服務提供商。VNET 提供託管和相關服務,包括 IDC 服務、cloud 服務和企業 VPN 服務,以提高其客户互聯網基礎設施的可靠性、安全性和速度。客户 可以將其服務器和設備放置在VNET的數據中心中,並連接到中國的互聯網骨幹網。VNET在中國30多個城市開展業務,為6,500多名託管和相關企業客户提供多元化和忠誠的服務,這些客户涵蓋眾多 行業,從互聯網公司到政府機構,從藍籌企業到中小型企業。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述是根據1995年美國私人證券訴訟改革 法案的 “安全港” 條款作出的。這些陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、 “未來”、“打算”、“計劃”、“目標”、“相信”、“估計” 和類似陳述等術語來識別。除其他外,管理層在本公告中的引述以及VNET的戰略和運營 計劃都包含前瞻性陳述。VNET 還可以在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面 材料以及其高管、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述, 包括有關VNET信念和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的 風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性 陳述中包含的結果存在重大差異,包括但不限於以下因素:VNET的目標和戰略;VNET的擴張計劃;數據中心服務市場的預期增長 ;對VNET服務的需求和市場接受度的預期;VNET對保持和加強與客户關係的預期;VNET的投資計劃研究和開發以增強 其解決方案和服務供應;以及一般VNET 提供解決方案和服務的地區的經濟和商業狀況。 有關這些風險和其他風險的更多信息包含在 VNET 向美國證券 和交易委員會提交或提供的報告中。除非適用法律要求,否則本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日, 和 VNET 沒有義務更新此類信息。
投資者關係聯繫人:
劉欣源
電話:+86 10 8456 2121
電子郵件:ir@vnet.com
6
VNET 集團有限公司 | ||||||||||||
合併資產負債表 | ||||||||||||
(以千元人民幣(“人民幣”)和美元(“美元”)為單位的金額) | ||||||||||||
截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(已審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金 等價物 | 2,710,349 | 1,372,481 | 215,372 | |||||||||
限制性現金 | 270,450 | 327,767 | 51,434 | |||||||||
應收賬款和票據, 淨額 | 847,233 | 1,405,997 | 220,632 | |||||||||
短期投資 | 285,872 | - | - | |||||||||
預付費用和其他 流動資產 | 1,866,184 | 2,049,911 | 321,673 | |||||||||
關聯方應付的金額 | 75,519 | 167,967 | 26,358 | |||||||||
流動資產總額 | 6,055,607 | 5,324,123 | 835,469 | |||||||||
非流動資產: | ||||||||||||
財產和裝備, net | 8,106,425 | 10,092,419 | 1,583,721 | |||||||||
無形資產,淨額 | 658,195 | 900,335 | 141,282 | |||||||||
土地使用權,淨額 | 255,373 | 337,235 | 52,920 | |||||||||
經營租賃使用權 資產,淨額 | 1,325,526 | 2,869,338 | 450,262 | |||||||||
善意 | 994,993 | 1,339,657 | 210,221 | |||||||||
限制性現金 | 135,638 | 8,225 | 1,291 | |||||||||
遞延所得税資產,淨額 | 185,481 | 168,002 | 26,363 | |||||||||
長期投資, 淨額 | 135,517 | 98,243 | 15,416 | |||||||||
相關 方應付的款項 | 20,562 | - | - | |||||||||
其他 非流動資產 | 1,500,438 | 1,957,462 | 307,169 | |||||||||
非流動資產總計 | 13,318,148 | 17,770,916 | 2,788,645 | |||||||||
資產總數 | 19,373,755 | 23,095,039 | 3,624,114 | |||||||||
負債和股東 權益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期銀行借款 | 34,000 | - | - | |||||||||
應付賬款和票據 | 289,387 | 493,506 | 77,442 | |||||||||
應計費用和其他 應付賬款 | 1,631,563 | 2,298,089 | 360,620 | |||||||||
來自客户的預付款 | 1,041,594 | 1,041,902 | 163,497 | |||||||||
遞延收入 | 63,245 | 55,695 | 8,740 | |||||||||
應繳所得税 | 29,028 | 43,770 | 6,868 | |||||||||
應付給相關 方的款項 | 51,007 | 8,772 | 1,377 | |||||||||
長期 借款的當前部分 | 180,328 | 384,158 | 60,283 | |||||||||
融資 租賃負債的流動部分 | 403,843 | 244,032 | 38,294 | |||||||||
遞延的 政府補助金的當期部分 | 2,074 | 2,074 | 325 | |||||||||
債券的當期應付部分 | 1,943,619 | - | - | |||||||||
運營租賃負債的當前 部分 | 452,272 | 607,997 | 95,408 | |||||||||
流動負債總額 | 6,121,960 | 5,179,995 | 812,854 | |||||||||
非流動負債: | ||||||||||||
長期借款 | 886,996 | 2,215,015 | 347,584 | |||||||||
可轉換期票 | 3,014,057 | 4,266,951 | 669,578 | |||||||||
融資租賃負債的非流動部分 | 688,128 | 1,119,751 | 175,713 | |||||||||
未被認可的税收優惠 | 68,696 | 77,573 | 12,173 | |||||||||
遞延所得税負債 | 299,093 | 348,404 | 54,672 | |||||||||
遞延政府補助金的非流動部分 | 4,100 | 2,294 | 360 | |||||||||
應付給相關 方的款項 | 747,746 | - | - | |||||||||
經營租賃負債的非當前 部分 | 645,499 | 2,284,055 | 358,418 | |||||||||
非流動負債總額 | 6,354,315 | 10,314,043 | 1,618,498 | |||||||||
股東權益 | ||||||||||||
庫存股 | (349,523 | ) | (349,523 | ) | (54,848 | ) | ||||||
普通股 | 56 | 60 | 9 | |||||||||
額外的實收資本 | 13,083,119 | 15,198,055 | 2,384,906 | |||||||||
累積其他綜合 虧損 | (55,535 | ) | (90,443 | ) | (14,192 | ) | ||||||
法定儲備金 | 74,462 | 74,462 | 11,685 | |||||||||
累計赤字 | (7,235,113 | ) | (7,590,382 | ) | (1,191,097 | ) | ||||||
A 系列 永久可轉換優先股 | 1,047,468 | - | - | |||||||||
VNET Group, Inc. 股東權益總額 | 6,564,934 | 7,242,229 | 1,136,463 | |||||||||
非控股權益 | 332,546 | 358,772 | 56,299 | |||||||||
股東權益總額 | 6,897,480 | 7,601,001 | 1,192,762 | |||||||||
負債和股東權益總額 | 19,373,755 | 23,095,039 | 3,624,114 |
7
VNET 集團有限公司
合併運營報表
(金額以千元人民幣(“人民幣”)和美元(“美元”)為單位,股票數量和每股數據除外)
三個月 已結束 | 十二個月 已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 9 月 30 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (已審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | 1,348,367 | 1,560,460 | 1,745,440 | 273,898 | 4,829,019 | 6,189,801 | 971,315 | |||||||||||||||||||||
收入成本 | (1,053,942 | ) | (1,185,225 | ) | (1,365,472 | ) | (214,272 | ) | (3,753,008 | ) | (4,751,771 | ) | (745,657 | ) | ||||||||||||||
毛利 | 294,425 | 375,235 | 379,968 | 59,626 | 1,076,011 | 1,438,030 | 225,658 | |||||||||||||||||||||
營業收入(支出) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他營業收入 | 7,619 | - | - | - | 7,619 | - | - | |||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | (88,890 | ) | (36,361 | ) | (85,474 | ) | (13,413 | ) | (235,012 | ) | (255,400 | ) | (40,078 | ) | ||||||||||||||
研究和開發 | (42,164 | ) | (53,591 | ) | (63,037 | ) | (9,892 | ) | (112,891 | ) | (188,489 | ) | (29,578 | ) | ||||||||||||||
一般和行政 | (162,869 | ) | (161,930 | ) | (390,935 | ) | (61,346 | ) | (535,111 | ) | (842,354 | ) | (132,184 | ) | ||||||||||||||
可疑 債務備抵金 | (1,321 | ) | (9,451 | ) | (1,028 | ) | (161 | ) | (2,393 | ) | (18,399 | ) | (2,887 | ) | ||||||||||||||
對潛在被投資者的應收貸款減值 | - | - | 9 | 1 | - | (2,807 | ) | (440 | ) | |||||||||||||||||||
長期資產的減值 | (81,619 | ) | - | (109,267 | ) | (17,146 | ) | (81,619 | ) | (109,267 | ) | (17,146 | ) | |||||||||||||||
運營費用總額 | (369,244 | ) | (261,333 | ) | (649,732 | ) | (101,957 | ) | (959,407 | ) | (1,416,716 | ) | (222,313 | ) | ||||||||||||||
營業(虧損)利潤 | (74,819 | ) | 113,902 | (269,764 | ) | (42,331 | ) | 116,604 | 21,314 | 3,345 | ||||||||||||||||||
利息收入 | 4,176 | 9,148 | 8,937 | 1,402 | 31,711 | 31,897 | 5,005 | |||||||||||||||||||||
利息支出 | (79,243 | ) | (88,013 | ) | (75,363 | ) | (11,826 | ) | (380,609 | ) | (334,950 | ) | (52,561 | ) | ||||||||||||||
長期 投資減值 | (13,030 | ) | (3,495 | ) | - | - | (13,030 | ) | (3,495 | ) | (548 | ) | ||||||||||||||||
其他收入 | 4,736 | 4,351 | 22,137 | 3,474 | 16,539 | 33,923 | 5,323 | |||||||||||||||||||||
其他開支 | (7,926 | ) | (3,908 | ) | (3,498 | ) | (549 | ) | (36,912 | ) | (22,700 | ) | (3,562 | ) | ||||||||||||||
可轉換本票公允價值 的變化 | (957,105 | ) | 185,840 | 227,843 | 35,754 | (2,544,220 | ) | 829,149 | 130,112 | |||||||||||||||||||
國外 匯兑收益(虧損) | 155,496 | (16,588 | ) | 82,444 | 12,937 | 228,125 | 110,036 | 17,267 | ||||||||||||||||||||
所得税前的(虧損)收益和權益法投資的收益(虧損) | (967,715 | ) | 201,237 | (7,264 | ) | (1,139 | ) | (2,581,792 | ) | 665,174 | 104,381 | |||||||||||||||||
所得税支出 | (41,210 | ) | (29,060 | ) | (15,549 | ) | (2,440 | ) | (109,336 | ) | (111,407 | ) | (17,482 | ) | ||||||||||||||
權益法投資的收益 (虧損) | 15,194 | (12,027 | ) | (1,729 | ) | (271 | ) | 10,869 | (38,666 | ) | (6,068 | ) | ||||||||||||||||
淨(虧損)利潤 | (993,731 | ) | 160,150 | (24,542 | ) | (3,850 | ) | (2,680,259 | ) | 515,101 | 80,831 | |||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的 淨收益 | (21,647 | ) | (3,967 | ) | (2,736 | ) | (429 | ) | (29,088 | ) | (15,003 | ) | (2,354 | ) | ||||||||||||||
歸屬於VNET Group, Inc.的淨(虧損)利潤 | (1,015,378 | ) | 156,183 | (27,278 | ) | (4,279 | ) | (2,709,347 | ) | 500,098 | 78,477 | |||||||||||||||||
視為 向 A 系列永久可轉換優先股股東的分配 | - | - | - | - | (470,643 | ) | - | - | ||||||||||||||||||||
歸屬於公司普通股股東的淨 (虧損)利潤 | (1,015,378 | ) | 156,183 | (27,278 | ) | (4,279 | ) | (3,179,990 | ) | 500,098 | 78,477 | |||||||||||||||||
每股(虧損)利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | (1.28 | ) | 0.18 | (0.03 | ) | (0.00 | ) | (4.47 | ) | 0.57 | 0.09 | |||||||||||||||||
稀釋 | (1.28 | ) | (0.03 | ) | (0.28 | ) | (0.04 | ) | (4.47 | ) | (0.36 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||||
用於(虧損)每股利潤 計算的股份 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本* | 802,963,713 | 863,643,659 | 867,823,835 | 867,823,835 | 716,888,919 | 865,352,554 | 865,352,554 | |||||||||||||||||||||
稀釋* | 802,963,713 | 897,643,660 | 901,823,836 | 901,823,836 | 716,888,919 | 911,591,433 | 911,591,433 | |||||||||||||||||||||
每股 ADS(虧損)利潤(6 股普通 股等於 1 股 ADS) | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | (7.68 | ) | 1.08 | (0.18 | ) | (0.03 | ) | (26.82 | ) | 3.42 | 0.54 | |||||||||||||||||
稀釋 | (7.68 | ) | (0.18 | ) | (1.68 | ) | (0.24 | ) | (26.82 | ) | (2.16 | ) | (0.36 | ) |
* 用於計算每股利潤(虧損)/ADS 的股票是根據加權平均法計算的。
8
VNET 集團有限公司
GAAP 和非 GAAP 結果的對賬
(以千元人民幣(“人民幣”)和美元(“美元”)為單位的金額)
三個月 已結束 | 十二個月 已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
2020 年 12 月 31 日 | 2021年9月30日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020年12月31日 | 2021 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 294,425 | 375,235 | 379,968 | 59,626 | 1,076,011 | 1,438,030 | 225,658 | |||||||||||||||||||||
另外:折舊和 攤銷 | 277,543 | 297,046 | 329,929 | 51,773 | 901,497 | 1,182,114 | 185,499 | |||||||||||||||||||||
另外: 基於股份的薪酬支出 | 9,882 | 2,211 | 3,932 | 617 | 15,251 | 13,713 | 2,152 | |||||||||||||||||||||
調整後的 現金毛利 | 581,850 | 674,492 | 713,829 | 112,016 | 1,992,759 | 2,633,857 | 413,309 | |||||||||||||||||||||
調整後的現金 毛利率 | 43.2 | % | 43.2 | % | 40.9 | % | 40.9 | % | 41.3 | % | 42.6 | % | 42.6 | % | ||||||||||||||
運營費用 | (369,244 | ) | (261,333 | ) | (649,732 | ) | (101,957 | ) | (959,407 | ) | (1,416,716 | ) | (222,313 | ) | ||||||||||||||
另外:基於股份的薪酬 支出 | 72,152 | 2,397 | 249,108 | 39,090 | 121,553 | 306,297 | 48,065 | |||||||||||||||||||||
另外:收購中 合併後就業的補償 | - | 14,959 | 17,644 | 2,769 | - | 32,603 | 5,116 | |||||||||||||||||||||
另外:對潛在被投資者的應收貸款 的減值 | - | - | (9 | ) | (1 | ) | - | 2,807 | 440 | |||||||||||||||||||
另外: 長期資產減值 | 81,619 | - | 109,267 | 17,146 | 81,619 | 109,267 | 17,146 | |||||||||||||||||||||
調整後的 運營費用 | (215,473 | ) | (243,977 | ) | (273,722 | ) | (42,953 | ) | (756,235 | ) | (965,742 | ) | (151,546 | ) | ||||||||||||||
營業(虧損)利潤 | (74,819 | ) | 113,902 | (269,764 | ) | (42,331 | ) | 116,604 | 21,314 | 3,345 | ||||||||||||||||||
另外:折舊和 攤銷 | 300,917 | 316,951 | 352,784 | 55,360 | 988,983 | 1,267,578 | 198,911 | |||||||||||||||||||||
另外:基於股份的薪酬 支出 | 82,034 | 4,608 | 253,040 | 39,707 | 136,804 | 320,010 | 50,217 | |||||||||||||||||||||
另外:收購中 合併後就業的補償 | - | 14,959 | 17,644 | 2,769 | - | 32,603 | 5,116 | |||||||||||||||||||||
另外:對潛在被投資者的應收貸款 的減值 | - | - | (9 | ) | (1 | ) | - | 2,807 | 440 | |||||||||||||||||||
另外: 長期資產減值 | 81,619 | - | 109,267 | 17,146 | 81,619 | 109,267 | 17,146 | |||||||||||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 389,751 | 450,420 | 462,962 | 72,650 | 1,324,010 | 1,753,579 | 275,175 | |||||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤 利潤率 | 28.9 | % | 28.9 | % | 26.5 | % | 26.5 | % | 27.4 | % | 28.3 | % | 28.3 | % |
9
VNET 集團有限公司
簡明合併現金流量表
(以千元人民幣(“人民幣”)和美元(“美元”)為單位的金額)
三個月已結束 | ||||||||||||||||
2020年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||||||||||
淨(虧損)利潤 | (993,731 | ) | 160,150 | (24,542 | ) | (3,850 | ) | |||||||||
為調節淨(虧損)利潤與經營活動產生的淨現金而進行的調整: | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 300,917 | 316,951 | 352,784 | 55,360 | ||||||||||||
股票薪酬支出 | 82,034 | 4,608 | 253,040 | 39,707 | ||||||||||||
其他 | 968,802 | (41,287 | ) | (8,128 | ) | (1,275 | ) | |||||||||
經營資產和負債的變化 | ||||||||||||||||
應收賬款和票據 | 35,348 | (245,169 | ) | 113,974 | 17,885 | |||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (420,382 | ) | (148,754 | ) | 93,473 | 14,668 | ||||||||||
應付賬款和票據 | (43,339 | ) | 51,462 | 1,399 | 220 | |||||||||||
應計費用和其他應付賬款 | (56,107 | ) | 113,093 | 70,162 | 11,010 | |||||||||||
遞延收入 | 11,252 | 5,183 | (12,799 | ) | (2,008 | ) | ||||||||||
來自客户的預付款 | 413,613 | 8,314 | 53,499 | 8,395 | ||||||||||||
其他 | (14,576 | ) | (89,879 | ) | (228,871 | ) | (35,915 | ) | ||||||||
經營活動產生的淨現金 | 283,831 | 134,672 | 663,991 | 104,197 | ||||||||||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||||||||||
購買財產和設備 | (772,513 | ) | (650,599 | ) | (935,772 | ) | (146,843 | ) | ||||||||
購買無形資產 | (4,932 | ) | (8,466 | ) | (8,625 | ) | (1,353 | ) | ||||||||
投資付款 | (1,522,143 | ) | (391,522 | ) | (566,460 | ) | (88,890 | ) | ||||||||
其他投資活動收益(付款) | (12,426 | ) | (442,027 | ) | 374,013 | 58,691 | ||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (2,312,014 | ) | (1,492,614 | ) | (1,136,844 | ) | (178,395 | ) | ||||||||
來自融資活動的現金流量 | ||||||||||||||||
銀行借款的收益 | 160,996 | 385,364 | 490,815 | 77,020 | ||||||||||||
償還銀行借款 | (21,500 | ) | (7,469 | ) | (141,686 | ) | (22,234 | ) | ||||||||
融資租賃付款 | (87,749 | ) | (129,699 | ) | (97,772 | ) | (15,343 | ) | ||||||||
股票回購和註銷的付款 | (130,472 | ) | - | - | - | |||||||||||
償還2021年票據 | - | - | (1,945,620 | ) | (305,310 | ) | ||||||||||
來自其他融資活動的收益(付款) | (86,209 | ) | 8,204 | (48,644 | ) | (7,633 | ) | |||||||||
融資活動產生的淨現金(用於) | (164,934 | ) | 256,400 | (1,742,907 | ) | (273,500 | ) | |||||||||
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (144,757 | ) | 11,540 | (7,255 | ) | (1,141 | ) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (2,337,874 | ) | (1,090,002 | ) | (2,223,015 | ) | (348,839 | ) | ||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 5,454,311 | 5,021,490 | 3,931,488 | 616,936 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 3,116,437 | 3,931,488 | 1,708,473 | 268,097 |
10