EXhibit 5.1
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參考文獻:NMP/RYH/502232.00001 |
2023年11月9日
ZEEKR智能科技控股有限公司(本公司)
我們曾擔任開曼羣島公司的法律顧問,涉及公司的F-1表格註冊聲明,包括對註冊聲明的所有修訂和補充(註冊聲明),該註冊聲明是根據1933年美國證券法提交給美國證券交易委員會(委員會)的,至今已修訂(該法案)。註冊説明書涉及本公司將於註冊説明書(首次公開發售股份)內列載的有關數目的美國存托股份(發售),相當於本公司每股面值0.0002美元的普通股。
我們將此意見作為註冊聲明的附件5.1、8.1和23.2提供。
1 | 已審查的文件 |
為提供本意見,我們已審查了以下文件(文件)的原件、副本或草稿:
(a) | 開曼羣島公司註冊處(註冊處)於2021年3月31日簽發的公司註冊證書; |
(b) | 2023年2月27日以特別決議通過並於2023年2月27日生效的第二份經修訂和重述的公司組織章程大綱和章程細則(《組織章程大綱和章程細則》); |
(c) | 註冊處處長就本公司簽發的日期為2023年11月3日的良好信譽證明書(良好信譽證明書) ; |
(d) | 2023年3月7日向我們提供的公司董事和高級管理人員名冊(Rod); |
(e) | 2023年8月11日向我們提供的公司成員名冊(只讀存儲器,以及與Rod一起的登記冊); |
奧吉爾 提供有關英屬維爾京羣島、開曼羣島和根西島法律的建議
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陳馮富珍* 林瀚† 塞西莉亞·Li** 雷切爾·Huang** 理查德·班尼特**‡ 詹姆斯·伯格斯特羅姆‡ Marcus Leese‡
|
*在新西蘭被錄取 †在紐約承認 **在英格蘭和威爾士獲得承認 ‡不是通常居住在香港 |
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第2頁(第4頁)
(f) | 2023年11月9日公司董事出具的關於某些事實的證明 (董事的證明); |
(g) | 本公司全體董事於2023年11月8日批准本公司提交註冊説明書及發行首次公開招股股份的書面決議案副本(董事會決議案); |
(h) | 2023年11月8日在登記處對開曼羣島在線登記處進行了針對公司的查詢(Coris查詢);以及 |
(i) | 註冊聲明。 |
2 | 假設 |
在給出本意見時,我們依賴於第2款中提出的假設,而沒有對這些假設進行任何獨立調查或驗證。
(a) | 我們審核的所有原始文件都是真實和完整的; |
(b) | 我們檢查的所有文件副本(無論是傳真、電子或其他形式)都符合原件,且這些原件是真實和完整的; |
(c) | 所有簽名、印章、日期、郵票和標記(無論是在原件還是複印件上)都是真實的; |
(d) | 截至本意見發表之日,《良好信譽證書》、《登記冊》和《董事證書》均屬準確、完整; |
(e) | 註冊聲明的所有副本均為真實、正確的副本,並且註冊聲明在每個重要方面都與向我們提供的註冊聲明的最新草稿一致,並且,如果註冊聲明已在連續的草稿中提供給我們,以表明對此類文件的更改,則所有此類更改均已如此註明; |
(f) | 董事會決議仍然具有十足效力,本公司每位董事均本着真誠行事,以期實現公司的最佳利益,並已行使批准發行所需的謹慎、勤奮和技能標準 ,董事在文件預期的交易中並無財務利益或與之有其他關係, 未在董事會決議中適當披露的交易; |
(g) | 本公司董事及股東均未採取任何步驟委任本公司的清盤人,亦未就本公司的任何財產或資產委任接管人; |
(h) | 本公司擬發行的首次公開發售股份的最高數目不超過本公司的法定股本,每股首次公開發售股份的應付代價不得低於每股面值0.0002美元; |
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第3頁,共4頁
(i) | 除開曼羣島外,任何司法管轄區的法律條文均不會對本文所表達的意見產生任何影響; |
(j) | 我們已檢查的CORIS搜索是準確的,CORIS搜索 披露的信息是真實和完整的,並且這些信息此後沒有被更改;以及 |
(k) | 每股首次公開發售股份的發行價不會低於A系列A上市前發行價 (定義見本章程大綱及細則)或A系列發行價(定義見本章程大綱及細則)。 |
3 | 意見 |
根據上述審查和 假設,並受制於下文第4段所列的限制和限制,我們認為:
公司地位
(a) | 本公司已正式註冊為獲豁免有限責任公司,並根據開曼羣島法律有效存在及在註冊處處長處信譽良好。 |
法定股本
(b) | 本公司的法定股本為1,000,000.00美元,分為4,734,153,746股每股面值0.0002美元的普通股、126,470,585股每股面值0.0002美元的A系列前優先股和139,375股每股面值0.0002美元的A系列前優先股。669系列 A優先股,每股面值0.0002美元。 |
股票的有效發行
(c) | 首次公開發售股份的發行及配發已獲正式授權,且於根據 登記聲明及正式通過的董事會決議案發行及配發時,以及於根據 登記聲明支付代價後,首次公開發售股份將屬有效發行、繳足及毋須課税。一旦本公司股東名冊已 更新以反映發行,則股東名冊所記錄的股東將被視為對首次公開發售股份 擁有與其各自姓名相對的法定所有權。 |
登記報表 -税務
(d) | 載於註冊聲明中標題為“税收 - 開曼羣島税務“,只要它們旨在總結開曼羣島的法律或法規,都是準確的 在所有重大方面,該等陳述構成我們的意見。 |
4 | 限制和資格 |
4.1 | 我們不提供任何意見: |
(a) | 關於開曼羣島法律以外的任何法律,為本意見的目的,我們沒有對任何其他司法管轄區的法律進行任何調查,我們也不對文件中提及開曼羣島以外任何司法管轄區的法規、規則、法規、法典或司法當局的含義、有效性或效力表示意見;或 |
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第4頁,共4頁
(b) | 除本意見另有明確規定外,對於註冊聲明的商業條款或 註冊聲明的有效性、可執行性或效力、陳述的準確性、保修或條件的履行、違約或終止事件的發生或註冊聲明與本公司可能訂立的任何其他協議或任何其他文件之間存在任何衝突或不一致之處,本意見另有規定。 |
4.2 | 根據開曼羣島公司法(經修訂)(《公司法》),本公司之年度申報表須向註冊處處長存檔,並須繳付年度存檔費。未能提交年度申報表及支付 年度申報費可能導致本公司被從公司登記冊中剔除,其後其資產將歸屬於開曼羣島財務 祕書,並將為開曼羣島公眾利益而予以處置或保留。 |
4.3 | 良好僅指截至良好聲譽證書日期,本公司向註冊處處長提交年度申報表及支付年費的情況為最新。吾等並無就本公司根據開曼羣島法律(公司法除外)可能須提交的任何文件或支付任何費用,或兩者兼而有之而就本公司的良好信譽 作出任何查詢。 |
5 | 本意見的適用法律 |
5.1 | 這一觀點是: |
(a) | 受開曼羣島法律管轄,並應按照開曼羣島法律解釋; |
(b) | 僅限於其中明文規定的事項;以及 |
(c) | 僅限於並以本意見發表之日開曼羣島的法律和實踐為依據。 |
5.2 | 除非另有説明,否則凡提及開曼羣島的任何具體立法,即指根據本意見之日修訂並生效的該立法。 |
6 | 信賴 |
我們在此同意將本 意見作為註冊聲明的證據提交,並在標題“民事責任的可執行性 “和”法律事務”的註冊聲明。在給予此類同意時,我們並不因此 承認我們屬於《1933年美國證券法》第7條(經修訂)或SEC的規則和法規要求獲得同意的人員類別。
本意見僅適用於在註冊説明書生效期間與IPO股份發售及出售有關的事項。
你忠實的
/發稿S/奧吉爾 |
奧吉爾
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ZEEKR智能科技控股有限公司
日期:2023年11月9日
奧吉爾
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尊敬的先生們
董事的證書
ZEEKR智能科技控股有限公司(本公司)
我們要求您提供與公司在表格F-1上的註冊聲明相關的法律意見 ,包括根據1933年《美國證券法》(修訂至今)向美國證券交易委員會(SEC)提交的所有修訂或補充(註冊 聲明)。登記聲明涉及發行(發行) 數量的美國存托股票,相當於登記聲明中所列的公司每股面值0.0002美元的普通股(首次公開發行股票)。
本人確認,您的意見將 基於本證書中列出的信息給出。
本人特此證明,截至本文件日期:
1 | 我們已向您提供以下內容的真實完整副本: |
(a) | 開曼羣島公司註冊處(註冊處)於2021年3月31日簽發的公司註冊證書; |
(b) | 於2023年2月27日以特別 決議案採納並於2023年2月27日生效的本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則(分別為組織章程大綱及細則); |
(c) | 註冊處處長就本公司簽發的日期為2023年11月3日的良好信譽證明書(良好信譽證明書) ; |
(d) | 2023年3月7日向我們提供的公司董事和高級管理人員名冊(Rod); |
(e) | 2023年8月11日向我們提供的公司成員名冊(只讀存儲器,以及與Rod一起的登記冊); |
(f) | 本公司全體董事於2023年11月8日批准本公司提交註冊説明書及發行首次公開招股股份(董事會決議)的書面決議副本; 及 |
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(g) | 註冊聲明。 |
2 | 提供給您的備忘錄和細則具有完全的效力和作用,沒有在任何方面被修改、更改、補充或撤銷,並在發售完成後繼續具有完全的效力和效力; |
3 | 本公司未採取任何結束本公司的步驟,且本公司的股東(股東)未通過任何決議將本公司清盤; |
4 | 本公司不受任何法律、仲裁、行政管理或其他程序的約束,且未收到要求任命本公司或其任何資產的清盤人或接管人的申請或命令,或要求將本公司清盤的申請或命令; |
5 | 本公司的組織章程大綱及章程細則所載董事的權力及權力並未因股東的決議或指示而改變或限制; |
6 | 董事、任何董事委員會或股東並無根據章程大綱及章程細則訂立任何印章規例,以更改、限制、推翻或牴觸董事會決議所載的印章規例; |
7 | 董事會決議已由全體董事正式簽署,並根據《備忘錄和章程細則》通過; |
8 | 各董事及其候補董事已向本公司(如有)披露其與本公司利益有重大沖突或可能有重大沖突的所有直接或間接利益; |
9 | 董事會決議完全有效,未以任何方式修改、撤銷或撤銷,是董事會通過的與決議所指事項有關的唯一決議; |
10 | 在董事會決議批准的任何文件(S)簽署之前、當時和緊隨其後,本公司能夠在到期時償還債務,並以正當價值簽署文件(S),而不是出於欺詐或妨礙債權人的意圖,或以不當或欺詐性優惠的方式; |
11 | 本公司在開曼羣島不動產中並無直接或間接權益; |
12 | 各董事已就董事會決議案所述交易,本着本公司利益及正當目的善意行事; |
13 | 本文件(S)擬進行的任何交易均不涉及根據開曼羣島《公司法(修訂本)》或《有限責任公司法》(修訂本)發出的限制通知所涉及的任何股份、投票權或其他權利; |
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14 | 根據董事會決議 獲授權代表本公司籤立文件的人士,事實上確實為本公司及代表本公司簽署該等文件;及 |
15 | 根據是次發售,本公司將發行的首次公開發售股份的最高數目不超過本公司的法定股本,而每股首次公開發售股份的應付代價不得少於每股該等首次公開發售股份的面值。 |
本人獲正式授權代表本公司簽署及交付本證書。我確認,在您發佈意見之日起,您可以繼續信賴本證書是真實和正確的 ,除非我親自通知您相反的情況。
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發稿S/安聰慧 | |
姓名:安聰惠 | |
職務:董事首席執行官 |
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