投資者演示文稿:2023 年第四季度


安全港和其他信息 3 公司概述 5 2023 年第四季度及全年業績 15 附錄 21 目錄 2


根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明本演示文稿和A&F管理層或發言人的相關聲明包含前瞻性陳述(該術語的定義見1995年《私人證券訴訟改革法》)。這些陳述,包括但不限於有關我們2024財年第一季度和年度業績的陳述,涉及我們目前對業務和未來事件的假設、預測和預期。任何此類前瞻性陳述都涉及風險和不確定性,可能會因各種重要因素而發生變化,其中許多因素可能超出公司的控制範圍。不應將包含此類信息視為公司或任何其他人對公司目標將實現的陳述。諸如 “估計”、“項目”、“計劃”、“目標”、“相信”、“期望”、“預測”、“打算”、“應該”、“有信心”、“將”、“可以”、“展望” 等詞語以及類似的表述可以識別前瞻性陳述。除非適用法律另有要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,包括任何財務目標或估計,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。可能導致業績與我們的前瞻性陳述中表達的結果不同的因素包括但不限於第一部分第1A項中披露的因素。公司截至2023年1月28日財年的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的報告和文件中的其他內容的 “風險因素” 以及以下因素:與全球經濟和金融狀況變化相關的風險,包括通貨膨脹,以及由此對總體消費者支出和我們的經營業績、財務狀況和費用管理的影響,以及我們充分減輕影響的能力;與地緣政治相關的風險衝突,武裝衝突,衝突俄羅斯和烏克蘭之間或以色列與哈馬斯之間以及周邊地區衝突的擴大,包括此類衝突對國際貿易、供應商交付或運費上漲、恐怖主義行為、大規模傷亡事件、社會動亂、內亂或不服從行為的影響;與我們未能與客户接觸、預測客户需求和不斷變化的時尚趨勢以及管理庫存相關的風險;與我們在競爭激烈且不斷變化的行業中未能有效運營相關的風險;與我們相關的風險執行我們的戰略和增長計劃的能力,包括我們的 “永遠向前計劃” 中概述的那些舉措;與外幣匯率波動相關的風險;與我們的納税義務和有效税率波動相關的風險,包括全球業務產生的收益和虧損所產生的風險,可能導致我們的經營業績波動;與不利的公共衞生發展相關的風險和不確定性;與氣候變化和其他企業責任問題相關的風險;與對公司、其高管和董事的聲譽損害;與實際或威脅的訴訟相關的風險;與網絡安全威脅和隱私或數據安全漏洞相關的風險;以及我們的信息系統的潛在損失或中斷。其他信息除非另有定義,否則本演示文稿中使用的提及的 “Abercrombie” 或 “Abercrombie 品牌” 包括 Abercrombie & Fitch 和 abercrombie kids,提及 “Hollister” 或 “Hollister 品牌” 的內容包括 Hollister 和 Gilly Hicks。此外,“美洲” 的提法包括北美和南美,“EMEA” 包括歐洲、中東和非洲,“亞太地區” 包括亞太地區,包括亞洲和大洋洲。3


4 公認會計準則和非公認會計準則指標的報告和使用以下報告包括某些調整後的非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則財務指標以及GAAP財務指標與非GAAP財務指標對賬的更多詳細信息包含在本演示文稿的附錄中。列報中使用的 “GAAP” 是指美利堅合眾國普遍接受的會計原則。由於四捨五入,小計和總數可能不合適。此處包含的淨收益和每股淨收益財務指標歸屬於Abercrombie & Fitch Co.,不包括歸屬於非控股權益的淨收益。該公司認為,提出的每項非公認會計準則財務指標都對投資者有用,因為它們可以衡量公司的經營業績,其中不包括公司認為無法反映其未來經營前景的某些項目的影響,例如資產減值費用,因此補充了投資者對不同時期運營可比性的理解。管理層在報告所述期間使用這些非公認會計準則財務指標來評估公司的業績並制定對未來經營業績的預期。非公認會計準則財務指標應作為公司GAAP財務業績的補充,而不是替代該財務業績,其計算方式不得與其他公司提出的類似指標相同。此外,該公司還提供可比銷售額,定義為以下總額的同比變化百分比:(1)以相同品牌開業至少一年且在過去一年中平方英尺未擴大或減少超過20%的門店的銷售額,上一年的淨銷售額按本年度的外幣匯率折算以消除外幣匯率波動的影響,以及(2)數字淨銷售額與上一年的數字淨銷售額年度的淨銷售額按當年的外幣匯率轉換為消除外幣匯率波動的影響。該公司還以固定貨幣為基礎提供某些財務信息,通過消除外幣匯率波動的影響,增強投資者對潛在業務趨勢和經營業績的理解。外幣的影響是按固定貨幣計算的,是通過將本年度平均匯率應用於上一年度的業績來確定的,不包括套期保值的同比影響。外幣攤薄後的每股收益使用26%的税率計算。


5 Abercrombie & Fitch Co. 是一家以數字為主導的全球性全渠道服裝和配飾零售商,為千禧一代的兒童提供針對他們特定的生活方式需求精心策劃的各種產品。我們的企業宗旨是 “我們隨時為您服務,成為您的真面目” 推動了我們以客户為導向的品牌和全球員工


公司概述 6 我們的全球品牌


14.6億美元12.9億美元15.6億美元2019財年17.3億美元2021財年2023財年2023財年 60% 40% 7種產品全球淨銷售客户語音體驗商店全球門店數字化 +10% 按渠道劃分的複合年增長率淨銷售額(2023財年)畢業後喜歡旅行痴迷於數字化主導的千禧一代~~


體驗21.6億美元18.3億美元21.5億美元19.6億美元2019財年2021財年2023財年20.8億美元8 518產品客户之聲青少年通過數字方式參與全球淨銷售額按渠道劃分(2023財年)店內購買 30% 70% 門店數字商店2023年全球恢復增長 +6% 痴迷於價值多功能性財務依賴性瞄準千禧一代父母~~


公司概述 2017-2022財年穩定與轉型 9 專注於2022年的可持續、盈利增長:37億美元銷售額 3% 2025年目標1:41-43億美元銷售額 8% + 營業利潤率長期目標1:50億美元銷售額 10% + 2023年至2025年盈利率 10% 以上的前瞻性計劃建立在 2023 年轉型的基礎上:43 億美元銷售額 2025 年後利潤率為 11% (1) 如我們在2022年6月的投資者日所示


公司概述穩定與轉型穩定與轉型銷售和盈利能力 10 淨銷售額(以十億美元計)營業收入(虧損)(以百萬美元計)COVID關閉影響預計增長 4-6% OP 利潤率 11% 3% 9% (1%) 2% 2% 預計利潤率同比增長約 12% 3.6 美元3.7 美元4.3 2017財年2018財年2022財年2024財年 16% 0% 19% (14%) 1% 3% 5% 72 $127 $70 $ (20) 343 $93 $485 2017 財年 2018 財年 2019 財年 2020 財年 2021 財年 2021 財年 2021 財年 2021 財年 2023 財年 2024 財年 2024 財年


公司概述永遠向前計劃執行全球品牌增長計劃 •數據驅動的門店擴張方法 •通過數字營銷和社交銷售培養品牌愛好者加速企業範圍的數字革命 • “更好地瞭解他們”-繼續擴大和加快對客户分析的投資以提高客户參與度 • “讓他們無處不在”-持續投資人員、系統和流程以改善端到端客户體驗遵循財務紀律 •以更靈活的成本結構運營 •尋求開支在保護數字、技術和門店增長投資的同時提高效率 2025年目標:41億美元至43億美元收入 8% + 營業利潤率6億美元3年內產生最低自由現金流長期目標為50億美元收入和10%以上的營業利潤率 1 2 3 11 永恆前瞻性計劃於2022年6月投資者日推出永遠是前瞻性計劃支柱


公司概述 1 產品全球品牌增長 12 個系列和擴展 • 活躍(A&F 中的 YPB)• A&F 最佳着裝嘉賓 • 圖片許可數字客户獲取 • 網紅頻道 • 社交商務(Instagram、TikTok、微信)• 聯盟銷售地域擴張 • 本地化實體/數字體驗 • 推動區域增長(美洲、歐洲、中東和非洲、亞太地區)• 數字市場語音體驗


公司概述 13 • 以個性化為先導 • 快速的數字產品測試 • 房地產位置分析 • 實現基礎現代化(零售 ERP、數據基礎架構)• 一致的全渠道體驗(數字和店內)• 強大的現代忠誠度計劃企業級數字 REVOLUTION2


公司概述 (1) 反映為淨銷售額的百分比。14 43億美元 62.9% 2023 年 51.7% 11.3% 運營費用 (1) 41億美元-43億美元 60%-63% 52%-53% +營業收入 (1) 毛利 (1) 淨銷售財務 DISCIPLINE3 37億美元 56.9% 2022 年 54.5% 2.5% 目標毛利率從2022年開始擴大,這要歸因於 AUR 的改善和運費成本的降低利用銷售增長,扣除預期的通貨膨脹和對數字基礎設施的投資,2023年營銷到2025年的重大成就


毛利率 62.9% 15.3% “我為我們在2023財年的表現感到非常自豪,第四季度淨銷售額同比增長了21%,超出了我們1月份的業務更新預期。我們在進入2024財年時勢頭強勁,品牌組合勢頭強勁。我們手冊的成功使我們有信心,我們現在可以將更多精力轉移到擴大全球客户羣上。”Fran Horowitz,Abercrombie & Fitch Co. 15 2023 年 21% 營業利潤率同比淨銷售額全球銷售增長財務指標 800 個基點同比 720 個基點同比 14.5 億美元美洲 +23% 歐洲、中東和非洲 +13% 亞太地區 +21% 同比第四季度更新


2023 年第四季度業績 35 美元 32 美元 31 美元 43 美元 2023 年第四季度 2023 年第一季度第三季度 2023 年第四季度 971 665 731 868 美元 2023 年第一季度 2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度 193 美元138 美元 158 美元 2023 年第四季度第四季度 16 美洲淨銷售額(百萬美元)歐洲、中東和非洲淨銷售額(美元)百萬) 亞太地區淨銷售額(百萬美元)• 淨銷售額比去年增長了23% •可比銷售額與去年相比增長了17%(1)•淨銷售額比去年增長了13% •可比銷售額與去年相比增長了10%(1)•淨銷售額比去年增長了21% •可比銷售額與去年相比增長了21%(1)(1)可比銷售額的計算依據恆定貨幣基礎。有關進一步討論,請參閲 “公認會計原則和非公認會計準則指標的報告和使用”。2023年第四季度按細分市場劃分的淨銷售業績同比增長23% +13%,同比增長13% +21%


2023 年第四季度業績 639 美元 400 美元 473 美元 509 美元 698 美元 2023 年第四季度 2023 年第四季度 1,200 美元 836 美元 1,056 美元 2023 年第一季度 1,453 美元 2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度 560 436 463 美元 2023 年第一季度第三季度第 2023 季度第三季度公司淨銷售總額(百萬美元)Abercrobro mbie Brands 淨銷售額(百萬美元)Hollister Brands 淨銷售額(百萬美元)• 淨銷售額比去年增長21.1% • 可比銷售額與去年同期增長16%(1)• 連續第三個季度銷售增長加速 • 佔總淨銷售額的52% • 銷售額連續第三個季度增長;餘額地區 • 總淨銷售額的48%(1)可比銷售額是按固定貨幣計算的。有關進一步討論,請參閲 “公認會計原則和非公認會計準則指標的報告和使用”。按品牌劃分的2023年第四季度淨銷售業績 +21% 同比+35% 同比+9%


2023 年第四季度業績 • 受益於 AUR 增長(約 430 個基點)和較低的運費和原材料成本(約 290 個基點)55.7% 61.0% 62.5% 64.9% 62.9% 2023 年第四季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度第二季度 2023 年第三季度第二季度 2023 年第二季度毛利率 2023 年第二季度 2023 年第二季度毛利率(佔總利潤率的百分比)(佔總利潤率的百分比)(佔總收入的百分比)(佔總收入的百分比)(佔總收入的百分比)淨銷售額)營業收入(百萬美元)• 受銷售額與去年同期相比增長21%、毛利率擴張和支出槓桿率2023年第四季度毛利潤/營業收入同比增長1.36億美元+720個基點的推動


2023年第四季度業績現金及等價物 • 9.01億美元,去年庫存為5.18億美元 • 4.69億美元,比去年下降7% • 當前庫存狀況良好,2023年恢復追逐能力短期借款 • 公司優先擔保循環信貸額度(“ABL額度”)下無未償借款 • 截至2024年2月3日,ABL融資機制下有2.99億美元的可用借款 • 長期借款總額2美元未償還額為2300萬美元,去年同期為3億美元總流動性 (1) • 12億美元,去年同期為8.66億美元 5.06億美元 4.48億美元 4.93億美元,5.95億美元,4.95億美元,4.69億美元,2022年第四季度第一季度4.69億美元2023 年第二季度 2023 年第三季度 2023 年第四季度 0 億美元 1 億美元 2 億美元 3 億美元 4 億美元 5 億美元 6 億美元 7 億美元 (1) 流動性由現金和等價物以及 ABL 融資機制下的可用借款組成。19 庫存金融 POSITION2023 第四季度


展望20 2024年財政展望先前的全年展望(1)2024年第一季度第一季度淨銷售額增長兩位數的營業利潤率在8%至10%之間(1)有效税率約為10%(2)2024財年全年展望淨銷售增長在4%至6%之間營業利潤率約12%有效税率20年代(3)資本支出約1.7億美元(1)我們預計同比增長將由以下因素驅動更高的毛利率和更高的AURs。(2)當前的前景假設税率低於公司的法定聯邦所得税税率這主要是由於預期的與基於股份的薪酬的歸屬相關的獨立聯邦所得税優惠,該税率也對司法管轄區組合和收入水平很敏感。(3)當前的前景假設税率對司法管轄區組合和收入水平敏感。


附錄 21


附錄損益表 (1) 毛利來自銷售成本,不包括折舊和攤銷。22 年第四季度公認會計原則全年公認會計原則(千美元)2023 年第四季度淨銷售額佔淨銷售額的百分比 2023 年淨銷售額的百分比 2022 年淨銷售額的百分比佔淨銷售額的百分比 1,452,907 100.0% 1,199,814 100.0% 4,280,677 100.0% 毛額 3,697,751 100.0% 利潤 (1) 913,569 62.9% 668,285 55.7% 2,693,412 62.9% 2,104,538 56.9% 運營費用 692,309 47.6% 580,043 48.3% 2,214,614 51.7% 2,014,564 54.5% 其他運營(收益)支出,淨額(1,541)(0.1)% 1,220 0.1% (5,81%) 73) (0.1)% (2,674) (0.1)% 營業收入 222,801 15.3% 87,022 7.3% 484,671 11.3% 92,648 2.5% 利息(收益)支出,淨額(4,839)(0.3)% 4,113 0.3% 372 0.0% 25,632 0.7% 所得税前收入 227,640 15.7% 82,909 6.9% 484,299 11.3% 67,016 1.8% 所得税支出 66,537 4.6% 42,218 3.5% 148,886 3.5% 56,631 1.5% 淨收益 158,447 美元 10.9% 38,333 3.2% 328,123 7.7% 2,816 0.1% 每股淨收益基本值 3.13 美元 0.78 美元 0.78 美元攤薄 2.97 美元6.22 0.05 美元加權平均股基本 50,216 50,250 50,307 美元攤薄 53,399 51,217 52,726 52,327


附錄(以千計)2023 年第四季度淨銷售額佔2022年第四季度淨銷售額的百分比 △ BPS (3) 門店和分銷 499,075 34.4% 441,959 36.8% (240) 營銷、一般事務和行政 193,234 13.3% 138,084 11.5% 180 總運營費用-GAAP 692,309 美元 47.6% 580,043 48.3% (70) GAAP 與非 GAAP 運營費用總運營支出——GAAP 692,309 美元 47.6% 580,043 美元 48.3% (70) 不包括的項目 (4) — —% 4,695 0.3% (30) 調整後總運營支出——非公認會計準則692,309美元 47.6% 575,348 48.0% (40) (1) 包括經營租賃成本,其他房東費用、公用事業、折舊和其他佔用費用。(2) 包括銷售工資、門店管理和支持、其他門店支出、直接面向消費者的支出和配送中心成本。(3) 根據報告的百分比四捨五入。(4) 不包括的項目分別包括本年度的税前商店和其他資產減值費用以及上一年度的税前商店資產減值費用。更多詳情請參閲附錄。第四季度運營支出 23


附錄 24 全年運營支出(以千計)2023 年淨銷售額佔淨銷售額的百分比 1 年淨銷售額的百分比 △ BPS (3) 門店和分銷 1,571,737 36.7% 1,496,962 40.5% (380) 營銷、一般事務和行政 642,877 15.0% 517,602 14.0% 100 資產減值 — —% — 總運營支出——GAAP 2,214,614 51.7% 2,014.7% ,564 54.5% (280) GAAP 與非公認會計準則運營支出對賬總運營支出——GAAP 2,214,614 51.7% 2,014,564 54.5% (280) 不包括的項目 (4) 4,436 0.1% 14,031 0.4% (30) 調整後總運營支出——非公認會計準則 2,210,178 51.6% 2,000,533 54.1% (250) (1) 包括營業租賃成本、其他房東費用、水電費、折舊和其他佔用費用。(2) 包括銷售工資、門店管理和支持、其他門店支出、直接面向消費者的支出和配送中心成本。(3) 根據報告的百分比四捨五入。(4) 不包括的項目包括當年的税前商店和其他資產減值費用以及税前商店資產減值分別是前一年的費用。更多詳情請參閲附錄。


附錄資產負債表 25(以千計)2024 年 2 月 3 日 2023 年 1 月 28 日現金及等價物 900,884 美元 517,602 美元應收賬款 78,346 104,506 存貨 469,466 505,621 其他流動資產 88,569 100,289 總流動資產 1,537,265 1,228,018 美元財產和設備,淨值 538,033 551,585 運營租賃使用權資產 678,256 723,550 其他資產 220,679 209,947 總資產 2,974,233 2,713,100 美元應付賬款 296,976 美元 258,895 美元應計費用 436,655 413,303 經營租賃負債的短期部分 179,625 213,979 應付所得税 53,56416,023流動負債總額966,820美元902,200美元經營租賃負債的長期部分646,624 713,361筆長期借款,淨額222,119 296,852筆其他負債 88,683 94,118長期負債總額957,426美元,合計1,1104,331美元 ABERCROMBIE & FITCH CO.股東權益 1,035,160 694,841 非控股權益 14,827 11,728 股東權益總額 1,049,987 美元 706,569 美元總負債和股東權益 2,974,233 2,713,100 美元


附錄截至2024年2月3日的26年迄今現金流量表(以千計)2023年1月28日經營活動提供的淨現金653,422美元(2,343美元)購買財產和設備(157,797美元)(164,566)出售財產和設備的收益 615 11,891 提取拉比信託資產 — 12,000 美元用於投資活動的淨現金(157,182 美元)美元 (140,675) 購買優先有擔保票據 (77,972) (7,862) 支付債務發行成本和費用 (180) (181) 購買普通股 — (125,775) 其他融資活動 (33,049) (21,511) 用於融資活動的淨現金美元 (111,201) 美元 (155,329) 外幣匯率對現金的影響 (2,923) (8,452) 現金及等價物、限制性現金及等價物淨增加 (減少) 382,116美元 (306,799) 美元現金及等價物以及限制性現金及等價物,年初期間 527,569 美元 834,368 美元現金及等價物,以及限制性現金及等價物,期末 909,685 美元 527,569 美元


附錄股票回購27自2021年初以來,該公司以約5.03億美元的價格回購了約1500萬股股票。根據我們先前批准的股票回購計劃,還剩下大約2.32億英鎊。股票回購(以千計,平均成本除外)2021財年股票數量平均成本總額 10,200 美元 377,290 美元 36.99 美元 377,290 美元 2022財年 4,770 美元 125,775 美元 26.37 美元 125,775 美元 — 美元——— 美元——(以千計)2020財年2021財年2023財年末已發行股份 62,399 52,002 50,500


附錄(1)排除項目的税收影響,計算方法是基於公認會計原則的税收準備金與調整後的非公認會計準則基礎上的税收準備金之間的差額。全年公認會計準則與非公認會計準則業績對賬2023財年運營報表不包括的項目 2023財年非公認會計準則資產減值4,436美元——營業收入484,671 (4,436) 489,107所得税前收入 484,299 (4,436) 488,735 所得税支出 (1) 148,886 (1,231) 150,117 美元淨收入 328,123 美元 (3,123 美元) 205) 331,328美元攤薄後每股淨收益6.22美元(0.06美元)6.28美元攤薄加權平均已發行股票52,726 52,726美元2022財年公認會計原則不包括項目 2022財年非公認會計準則資產減值14,031美元— 營業收入92,648(14,031)106,679美元所得税前 67,016 (14,031) 81,047 所得税支出 (1) 56,631 (3,802) 60,433 淨收入 2,816 美元 (10,229) 13,045 美元攤薄後每股淨收益為 0.05 美元 (0.20) 0.25 美元 52,327 52,327 28


附錄第四季度固定貨幣業績對賬淨銷售額 2023 年第四季度淨銷售額 Α% GAAP 1,452,907 美元 1,199,814 美元外幣匯率變動影響 21% (1) — 5,287 0% 非公認會計準則固定貨幣基礎1,452,907 1,205,101 美元 21% 2023 年第四季度毛利潤 Β BPS (2) GAAP 913,569 668,285 720 美元的影響外幣匯率變動 (1) — 3,702 (10) 非公認會計準則固定貨幣基礎913,569美元 671,987 710 2023年第四季度營業收入√基點 (2) 公認會計準則222,801美元 87,022 800美元不包括的項目 (3) — (4,695) (30) 調整後的非公認會計準則222,801美元91,717 770 外幣匯率變動的影響 (1) — 4,232 (40) 調整後的非公認會計準則固定貨幣基礎222,801美元 95,949 730 2023年第四季度攤薄後每股淨收益$ GAAP 2.97 $不計税項0.75 2.22美元 (3) — (0.07) 調整後的非公認會計準則2.97美元0.81美元變動產生的影響2.81美元外幣匯率 (1) — 0.07 (0.07) 調整後的非公認會計準則固定貨幣基差 2.97 美元 0.88 美元 2.09 美元 (1) 外幣的影響是通過將本期匯率應用於上一年度的業績來確定的,不包括套期保值帶來的同比影響。外幣攤薄後每股的影響是使用26%的税率計算的。(2)估計的基點影響已根據百分比變化四捨五入。(3)不包括的項目分別包括本年度的税前存儲和其他資產減值費用以及上一年度的税前商店資產減值費用。29


附錄全年固定貨幣業績對賬2023財年淨銷售額% GAAP $4,280,677 $3,697,751 16% 外幣匯率變動的影響 (1) — 6,500 0% 非公認會計準則固定貨幣基礎4,280,677 美元 3,704,251 美元 16% 2023財年毛利潤 Β 基點 (2) GAAP 2,693,412 2,104,538 600 美元變動的影響以外幣匯率計算 (1) — (8,969) 30 非公認會計準則固定貨幣基礎為 2,693,412 美元 2,095,569 630 2023財年營業(虧損)收入基點 (2) GAAP 484,671 美元 92,648 880 不包括的項目 (3) (4,436) (14,031) (30)調整後的非公認會計準則489,107美元106,679 850美元外幣匯率變動的影響 (1) — (9,608) 30 調整後的非公認會計準則固定貨幣基礎為489,107美元 97,071 880 美元 2023財年每股攤薄後淨收益 (虧損) $ GAAP 6.22 美元 0.05 美元,扣除税款 (3) (0.06) (0.20) (0.20) (14) 調整後的非公認會計準則6.28美元 0.25美元6.03美元外幣匯率變動的影響 (1) — (0.13) 0.13 調整後的非公認會計準則固定貨幣基準6.28美元 0.12 美元 6.16 美元 (1) 外幣的影響是通過將本期匯率應用於去年的業績,並扣除套期保值的同比影響。外幣攤薄後每股的影響是使用26%的税率計算的。(2)估計的基點影響已根據百分比變化四捨五入。(3)不包括的項目分別包括本年度的税前存儲和其他資產減值費用以及上一年度的税前商店資產減值費用。30


附錄(1)外幣的估計影響是通過將本期匯率應用於上一年度業績來確定的,並扣除套期保值的同比影響。攤薄後每股外匯的估計影響是使用26%的税率計算得出的。(2)按細分市場的淨銷售額是根據完成訂單的細分市場將收入歸因於單個國家/地區來列報的。(3)Abercrombie包括Abercrombie & Fitch和abercrombie kids。(4)Hollister包括霍利斯特和吉利·希克斯。(以千計)2023年第四季度2022年第四季度GAAP% 非公認會計準則固定貨幣基礎 %GAAP 外幣匯率變動的影響 (1) 按地區劃分的非公認會計準則固定貨幣基礎淨銷售額:(2) 美洲 1,191,259 美元 971,259 美元 971,091 美元 971,033 23% 23% 歐洲 219,050 193,400 6,374 199,774 13% 10% 亞太地區 42,774 13% 10% 598 35,323 (1,029) 34,294 21% 公司總計 1,452,907 美元 1,199,814 美元 5,287 美元 1,205,101 21% 21%(以千計)2023 年第四季度公認會計原則% 非公認會計準則固定貨幣基礎% 外幣匯率變動對公認會計原則的影響 (1) 非公認會計準則常數按品牌劃分的貨幣基礎淨銷售額:ABERCROMBIE (3) 755,203 560,438 843 561,281 35% 35% HOLLISTER (4) 697,704 美元 64,444 美元 643,820 9% 9% 公司總額 1,452,907 美元 1,199,814 美元 1,205,101 美元 21% 第四季度公認會計原則與非公認會計準則的對賬情況 AP 業績按品牌和地域劃分的淨銷售額 31


附錄(以千計)2023財年公認會計原則% 非公認會計準則固定貨幣基礎 %GAAP 外幣匯率變動的影響 (1) 按地區劃分的非公認會計準則固定貨幣基礎淨銷售額:(2) 美洲 3,455,674 美元 2,920,157 美元 (3,925) 2,916,232 18% 18% 歐洲 687,095 658,494 15,498 672 4% 2% 亞太地區 137,908 118,800 (5,073) 113,727 16% 公司總計 4,280,677 美元 3,697,751 美元 6,500 美元 3,704,251 16% 16% 16%(以千計)2023財年公認會計原則% 非公認會計準則固定貨幣基礎% 外幣匯率變動對GAAP的影響 (1) 非-GAAP 固定貨幣基礎按品牌劃分的淨銷售額:ABERCROMBIE (3) 2,201,686 1,734,866 (1,234) 1,733,632 27% 27% 27% HOLLISTER (4) 2,078,991 美元 1,962,885 美元 7,734 美元 1,970,619 美元 6,734 美元 1,970,619 美元 6,5% 公司總計 4,280,777 美元 3,704,251 美元 16% 全年公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬百分比按品牌和地理位置劃分的淨銷售額 32 (1) 外幣的估計影響是通過將本期匯率應用於上一年度業績來確定的,扣除套期保值的同比影響。攤薄後每股外匯的估計影響是使用26%的税率計算得出的。(2)按細分市場的淨銷售額是根據完成訂單的細分市場將收入歸因於單個國家/地區來列報的。(3)Abercrombie包括Abercrombie & Fitch和abercrombie kids。(4)Hollister包括霍利斯特和吉利·希克斯。