附錄 99.1
啟富科技公佈2023年第三季度未經審計的財務業績
中國上海，2023年11月16日，中國領先的信貸科技平臺 啟富 科技股份有限公司（納斯達克股票代碼：QFIN；香港交易所：3660）（“啟富科技” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。
2023 年第三季度業務亮點
| · | 截至 2023 年 9 月 30 日，我們的平臺已連接了 155 個金融機構合作伙伴和 2.279 億消費者*1潛在的信貸需求累計較去年同期的2.035億增長了12.0％。 |
| · | 擁有批准信用額度的累計用户*2截至 2023 年 9 月 30 日，為 4,920 萬， 較截至2022年9月30日的4,300萬增長了14.4％。 |
| · | 截至2023年9月30日，成功提款的累計借款人（包括重複借款人）為2940萬，較截至2022年9月30日的2630萬增長了11.9％。 |
| · | 2023年第三季度，金融機構合作伙伴發放了18,504,320筆貸款*3 通過我們的平臺。便利化和發放貸款總額達到人民幣1231.48億元*4，較2022年同期的 人民幣1106.75億元增長了11.3％。 |
| · | 在這些由金融機構發放的貸款中，人民幣695.79億元是採用輕資本模式、情報 信貸引擎（“ICE”）和其他技術解決方案提供的*5，佔總額的56.5％，較2022年同期的645.83億元人民幣增長了7.7％。 |
| · | 未償貸款餘額總額*6截至2023年9月30日，為人民幣189,100億元，較截至2022年9月30日的人民幣160,02億元增長了18.2％。 |
| · | 此類貸款餘額中有1162.83億元人民幣是採用輕資本模式、“ICE” 和其他技術 解決方案*7，較截至2022年9月30日的人民幣912.96億元增長了27.5％。 |
| · | 2023年第三季度，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款的加權平均合同期限約為11.23個月，而2022年同期約為12.27個月。 |
| · | 90 天以上的拖欠率*8截至2023年9月30日，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款為1.82％。 |
| · | 重複借款人繳款*92023年第三季度，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款為91.5％。 |
1 指我們平臺上的 累計註冊用户。
2 “擁有批准信用額度的用户” 是指在每個 期末提交信用申請並獲得信用額度批准的用户總數。
3 包括 “V-pocket”、 的5,935,834筆貸款以及其他產品的12,568,486筆貸款。
4 指在給定時期內促成和發放 的貸款本金總額，包括通過情報信貸引擎（“ICE”）和其他技術 解決方案促進的貸款量。
5 “ICE” 是我們 “360 Jietiao” 應用程序上的一個開放平臺，我們通過 “ICE” 上的大數據和雲計算技術匹配借款人和金融機構，並提供 借款人的貸前調查報告。對於通過 “ICE” 提供的貸款，本公司不承擔本金風險。 2023年第三季度通過 “ICE” 提供的貸款便利化額為人民幣96.29億元。
在其他技術解決方案下，我們為金融機構 提供本地部署的模塊化風險管理 SaaS，幫助金融機構合作伙伴改善信用評估結果。2023年第三季度，通過其他技術解決方案提供的貸款 便利額為人民幣265.63億元。
6 “未償貸款總餘額” 是指每個期末發放和發放的貸款的未償還本金總額，包括 “ICE” 和其他技術解決方案的貸款餘額， 不包括拖欠超過180天的貸款。
7 截至2023年9月30日，“ICE” 和其他技術 解決方案的未償貸款餘額分別為人民幣127.2億元和人民幣421.34億元。
8 “90天以上的拖欠率” 是指截至特定日期逾期91至180個日曆日的資產負債表內和表外貸款的未償還本金餘額佔我們平臺上和資產負債表外貸款未償還本金餘額總額的百分比。在 “ICE” 和其他技術解決方案下扣除的貸款和貸款 不包括在拖欠率的計算中。
9 給定時期內的 “重複借款人供款” 是指 （i）歷來至少成功提款一次的借款人在此期間借入的貸款本金除以（ii）該期間通過我們的平臺提供的貸款便利和發放總額。
| 1 / 12 |
2023 年第三季度財務摘要
| · | 總淨收入為人民幣42.81億元（5.868億美元），而2022年同期 為人民幣41.441億元。 |
| · | 運營收入為人民幣13.889億元（1.904億美元），而2022年同期為人民幣11.583億元。 |
| · | 非公認會計準則*10運營收入為人民幣14.322億元（合1.963億美元），而2022年同期為人民幣12.078億元。 |
| · | 營業利潤率為32.4％。非公認會計準則營業利潤率為33.5％。 |
| · | 淨收入為人民幣11.377億元（1.559億美元），而2022年同期為人民幣9.884億元。 |
| · | 非公認會計準則淨收入為人民幣11.810億元（1.619億美元），而2022年同期 為人民幣10.379億元。 |
| · | 歸屬於該公司的淨收入為人民幣11.420億元（1.565億美元），而2022年同期為人民幣9.928億元 。 |
| · | 淨收入利潤率為26.6％。非公認會計準則淨收入利潤率為27.6％。 |
10 非公認會計準則運營收入（調整後運營收入 ）、非公認會計準則淨收益（調整後淨收益）、非公認會計準則營業利潤率和非公認會計準則淨收入利潤率是非公認會計準則財務 指標。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲 本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標的使用 聲明” 部分以及標題為 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
啟富科技首席執行官 兼董事吳海生先生評論説：“隨着宏觀經濟復甦停滯不前和消費者信心疲軟，我們及時調整了戰略，將精力集中在精細化運營上，以推動更好的盈利能力和質量增長。第三季 季度，貸款便利和發放總額為人民幣1231億元，同比增長11.3％。大約 56% 的貸款量 是在輕資本模式、ICE和其他技術解決方案下提供的。
通過優化客户獲取渠道 和豐富產品和服務供應，我們增加了超過170萬新用户，擁有批准的信貸額度。此外，我們繼續 加強與金融機構的夥伴關係，實現總體上更好的融資條件。在本季度中，在 新的ABS發行的幫助下，我們將總體融資成本進一步降低至創紀錄的低水平。
隨着經濟不利因素的持續，我們在本季度經歷了 資產質量的一些波動。但是，我們在本季度啟動的許多運營計劃應繼續 在今年剩餘時間和明年做出積極貢獻。從長遠來看，我們將繼續努力實現持續的 執行，並在質量增長和可控風險之間取得最佳平衡。”
“我們很高興在相當艱難的宏觀環境中報告又一個季度的穩健財務業績。第三季度總收入為人民幣42.8億元，非公認會計準則淨收入為11.8億元人民幣。” 首席財務官Alex Xu先生評論道。“在本季度，儘管宏觀 存在不確定性，但我們繼續提高運營效率並努力實現更好的經濟回報。在第三季度末， 我們的現金和現金等價物總額*11約為人民幣82億元，我們從運營中產生了約12億元人民幣的現金 。我們強勁的財務狀況不僅使我們能夠推動高質量的增長，還使我們能夠通過股息支付和股票回購來提供有吸引力的股東 回報。”
首席風險官嚴正補充説： “由於宏觀不確定性影響了消費者的情緒 和財務健康，我們在第三季度開始看到關鍵風險指標的波動。我們迅速採取行動收緊信用評估標準，以應對不確定性。在主要的 指標中，第一天的拖欠率*12為 4.6%，30 天收款率*13第三季 季度約為87％。隨着經濟狀況的變化，我們將繼續採取謹慎的方法來管理風險並應對這個 具有挑戰性的宏觀不利因素。”
11 包括 “現金及現金等價物”、 “限制性現金” 和 “預付給第三方擔保公司的保證金”。
12 “第一天拖欠率” 的定義是（i）截至指定日期逾期的 本金總額除以（ii）截至該指定日期應還款 的本金總額。
13 “30 天收款率” 的定義是 (i) 一個月內償還的本金金額佔截至指定日期逾期的本金總額中， 除以 (ii) 截至該指定日期逾期的本金總額。
| 2 / 12 |
2023 年第三季度財務業績
總淨收入為人民幣42.81億元（合5.868億美元），而2022年同期為人民幣41.441億元，上一季度為人民幣39.143億元。
來自信貸驅動服務的淨 收入為人民幣30.710億元（4.209億美元），而2022年同期為人民幣29.411億元，上一季度為人民幣27.887億元。
貸款 便利和服務費——資本巨大為人民幣4.792億元（合6,570萬美元），而2022年同期為人民幣5.829億元，上一季度為人民幣3.955億元。同比下降的主要原因是與2022年同期相比， 的貸款期限較短。連續增長的主要原因是與上一季度相比，資本密集型貸款量增加， 貸款的有效期限更長。
融資 收入*14為人民幣13.699億元（1.878億美元），而2022年同期為人民幣8.771億元，上一季度為人民幣11.887億元。同比增長和連續增長主要是由於資產負債表上貸款的平均未償還餘額 的增長。
來自解除擔保負債的收入 為人民幣11.657億元（1.598億美元），而2022年同期為人民幣14.476億元，上一季度為人民幣11.586億元。同比變化和連續變化反映了表外資本密集型貸款平均未償餘額的變化。
其他 服務費用為人民幣5,610萬元（合770萬美元），而2022年同期為人民幣3,360萬元，上一季度為人民幣4590萬元 。同比增長和連續增長主要是由於資本密集型 模式下的逾期付款費用增加。
平臺服務的淨 收入為人民幣12.101億元（合1.659億美元），而2022年同期為人民幣12.030億元，上一季度為11.256億元人民幣。
貸款 便利費和服務費-輕資本 為人民幣8.639億元（1.184億美元），而2022年同期為人民幣10.402億元，上一季度為人民幣8.878億元。同比下降主要是由於輕資本貸款 量減少和貸款有效期限縮短。連續下降的主要原因是輕資本貸款量減少。
推薦 服務費為人民幣2.342億元（合3,210萬美元），而2022年同期為人民幣8540萬元，上一季度為人民幣1.609億元。同比增長和連續增長主要是由於通過ICE提供的貸款便利量 的增加。
其他 服務費用為人民幣1.12億元（合1,540萬美元），而2022年同期為人民幣7740萬元，上一季度為人民幣7,690萬元 。同比增長和連續增長主要是由於逾期付款和其他服務費的增加。
的總運營成本和支出為人民幣28.922億元（合3.964億美元），而2022年同期為人民幣29.859億元，上一季度為人民幣27.328億元。
便利費、 起始費用和服務費用為人民幣6.398億元（合8,770萬美元），而2022年同期為人民幣6.173億元，上一季度為人民幣6.48億元。同比增長主要是由於信用搜索費和收款 費的增加。
資金 成本 為人民幣1.602億元（合2,200萬美元），而2022年同期為人民幣1.385億元，上一季度為人民幣1.652億元 。同比增長主要是由於ABS的資金增加，這是資產負債表上貸款餘額持續增長的結果，部分被ABS平均成本的降低所抵消。
銷售 和營銷費用 為人民幣5.296億元（合7,260萬美元），而2022年同期為人民幣6.241億元，上一季度為人民幣4.365億元。同比下降主要是由於單位客户獲取成本的下降。 的連續增長主要是由於第三季度新用户數量增加和單位成本略有上升。
| 3 / 12 |
一般 和管理費用為人民幣9540萬元（合1,310萬美元），而2022年同期為人民幣1.027億元，上一季度為人民幣1.128億元。同比下降和連續下降主要是由於專業服務 費用的下降以及我們持續努力提高運營效率。
應收貸款準備金 為人民幣5.09億元（合6,980萬美元），而2022年同期為人民幣1.915億元，上一季度為人民幣4.833億元。同比增長和連續增長主要是由於 資產負債表上貸款的貸款發放量的增長。
應收金融資產準備金 為人民幣8,690萬元（合1190萬美元），而2022年同期為人民幣1.151億元，上一季度為人民幣8,230萬元。同比和連續變化主要反映了公司在評估與其基礎貸款狀況相稱的準備金方面的一貫方針 。
應收賬款和合同資產準備金 為人民幣3,970萬元（合540萬美元），而2022年同期為人民幣5,380萬元，上一季度為人民幣4,720萬元。同比和連續的變化反映了公司在評估與其基礎貸款狀況相稱的準備金方面的一貫方針 。
或有負債準備金 為人民幣8.316億元（1.14億美元），而2022年同期為人民幣11.428億元，上一季度為人民幣7.576億元。同比和連續的變化反映了公司在評估與其基礎貸款狀況相稱的準備金方面的一貫方針 。此外，連續增長還部分是由於 表外貸款的貸款便利化量的增加。
運營收入 為人民幣13.889億元（合1.904億美元），而2022年同期為人民幣11.583億元，上一季度為人民幣11.815億元。
非公認會計準則 的運營收入為人民幣14.322億元（合1.963億美元），而2022年同期為人民幣12.078億元，上一季度為人民幣12.347億元。
的營業利潤率為32.4％。非公認會計準則營業利潤率為33.5％。
扣除所得税支出的收入 為人民幣14.781億元（合2.026億美元），而2022年同期為人民幣11.715億元，上一季度為人民幣13.663億元。
淨收入為人民幣11.377億元（1.559億美元），而2022年同期為人民幣9.884億元，上一季度為人民幣10.934億元 。
非公認會計準則 淨收入為人民幣11.810億元（合1.619億美元），而2022年同期為人民幣10.379億元，上一季度為人民幣11.466億元。
淨收入利潤率為26.6％。非公認會計準則淨收入利潤率為27.6％。
歸屬於該公司的淨 收入為人民幣11.420億元（合1.565億美元），而2022年同期為人民幣9.928億元，上一季度為人民幣10.974億元。
歸屬於該公司的非公認會計準則 淨收益為人民幣11.853億元（1.625億美元），而2022年同期為人民幣10.424億元，上一季度為11.507億元人民幣。
每份全面攤薄後的ADS淨 收益為人民幣6.94元（0.96美元）。
全面攤薄後的每股ADS的非公認會計準則 淨收益為人民幣7.20元（0.99美元）。
計算每股公認會計原則和非公認會計準則淨收入時使用的加權 基本廣告平均值為1.6039億。
計算每股公認會計原則和非公認會計準則淨收益時使用的加權 攤薄後ADS平均值為1.6461億美元。
14 “融資收入” 來自通過公司平臺提供的貸款，由合併信託基金和福州小額信貸提供資金，後者向借款人收取費用 和利息。
| 4 / 12 |
按年份劃分的 30 天以上拖欠率和按年份劃分的 180 天以上拖欠率
以下圖表和表格顯示了按貸款便利化和發放年份劃分的歷史 累計30天以上拖欠率，以及通過公司平臺提供和發放的所有貸款按貸款便利化 和發放年份劃分的180天以上的拖欠率。“ICE” 和 其他技術解決方案下的貸款不包含在30天以上的圖表和180天以上的圖表中：
| 5 / 12 |
股票回購最新情況
2023年6月20日，公司宣佈了一項 股票回購計劃，根據該計劃，公司獲準在自2023年6月20日起的12個月內回購其總價值不超過1.5億美元的美國存托股票（“ADS”）或A類 普通股。從 股票回購計劃啟動到2023年11月16日，根據 股票回購計劃，公司總共在公開市場 購買了約490萬股ADS，總成本約為8000萬美元（含佣金），平均價格約為每份ADS16.2美元。
商業展望
鑑於宏觀經濟 復甦慢於預期以及持續的不確定性，公司將繼續在業務規劃和風險管理方面採取謹慎的態度。 因此，該公司現在預計第四季度的總貸款量在 RMB116 億至 RMB126 億美元之間， 全年總貸款量在 RMB473 億至 RMB483 億之間，同比增長15％-17％。該展望 反映了公司當前和初步的觀點，這些觀點可能會發生重大變化。
電話會議預註冊
啟富科技的管理團隊將於美國東部時間2023年11月16日星期四晚上 7:30（北京時間2023年11月17日星期五上午8點30分）舉辦 財報電話會議。
所有希望參加會議 電話會議的參與者必須使用下面提供的鏈接在線進行預註冊。
註冊 鏈接：https://register.vevent.com/register/BI21f98dce365242beac459791a07d81ab
註冊後，每位參與者將收到電話會議的 詳細信息，包括撥入號碼和唯一的接入 PIN。請在安排通話 開始前 10 分鐘撥號。
此外， 電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司網站的投資者關係欄目上播出，網址為 http://ir.qifu.tech。
關於啟富科技
啟富科技是中國的信貸科技平臺 ，提供一整套技術服務，在貸款生命週期中為金融機構、消費者和中小企業提供幫助， 包括借款人收購、初步信貸評估、資金匹配和後期便利服務。公司 致力於通過向金融機構提供信貸技術服務，讓消費者和中小企業更容易獲得和個性化信貸服務。
如需瞭解 更多信息，請訪問：https://ir.qifu.tech。
非公認會計準則財務指標報表的使用
為了補充我們根據美國公認會計原則列報的 財務業績，我們使用非公認會計準則財務指標，該指標根據美國公認會計原則的業績進行了調整，不包括基於股份的 薪酬支出。本財報末尾的表 列出了我們的非公認會計準則財務指標與美國公認會計準則財務指標的對賬，其中提供了有關非公認會計準則財務指標的更多詳細信息。
| 6 / 12 |
我們使用非公認會計準則運營收入、非公認會計準則 營業利潤率、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則淨利潤率、歸屬於公司的非公認會計準則淨收益以及全面攤薄後的每股ADS的非公認會計準則淨收益 來評估我們的經營業績以及用於財務和運營決策目的。非公認會計準則運營收入 代表運營收入，不包括基於股份的薪酬支出。非公認會計準則營業利潤率等於非公認會計準則 運營收入除以總淨收入。非公認會計準則淨收益代表淨收益，不包括基於股份的薪酬支出。 非公認會計準則淨收入利潤率等於非公認會計準則淨收入除以總淨收入。歸屬於公司的非公認會計準則淨收益 代表歸屬於公司的淨收益，不包括基於股份的薪酬支出。全面攤薄後的每股ADS的非公認會計準則淨收益 代表每份全面攤薄後的ADS的淨收益，不包括基於股份的薪酬支出。此類調整對所得税沒有影響。 我們認為，非公認會計準則運營收入和非公認會計準則淨收入有助於確定我們業務的潛在趨勢，否則，這些趨勢可能會被我們在基於美國公認會計原則的業績中包含的某些支出的影響所扭曲。我們認為，來自運營的非公認會計準則收入 和非公認會計準則淨收入為我們的經營業績提供了有用的信息，增強了對我們過去業績 和未來前景的總體瞭解，並提高了管理層在財務和運營 決策中使用的關鍵指標的知名度。除了根據美國公認會計原則編制的業績外，還應考慮我們的非公認會計準則財務信息， 但不應將其視為替代或優於美國公認會計準則業績。此外，我們對非公認會計準則財務信息的計算 可能與其他公司使用的計算方法不同，因此可比性可能受到限制。
匯率信息
本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率翻譯成美元。除非另有説明，否則從 人民幣兑換美元的所有匯率均為人民幣7.2960元兑1美元，該匯率是截至2023年9月29日聯邦儲備系統理事會 發佈的H.10統計報告中規定的匯率。
安全港聲明
本 公告中包含的任何前瞻性陳述均根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出。前瞻性 陳述可以通過 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 和類似陳述等術語來識別。除其他外， 本公告中的業務展望和管理層的報價以及公司的戰略和運營計劃 包含前瞻性陳述。啟富科技還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 定期報告、香港聯合交易所有限公司（“香港證券交易所”）網站上發佈的公告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料 以及其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括 公司的業務前景、信念和預期，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的 風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性 陳述中包含的業績存在重大差異，這些因素包括但不限於以下因素：公司的增長戰略、公司與360集團的合作 、法律、法規和監管環境的變化、對公司品牌的認可、公司產品和服務的市場接受度 、信貸技術行業的趨勢和發展、與之相關的政府政策 信貸科技行業、中國的總體經濟狀況以及全球各地，以及與上述任何內容相關的假設。 有關這些風險及其他風險和不確定性的更多信息包含在啟富科技向美國證券交易委員會提交的文件和香港證券交易所網站上的 公告中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本 新聞稿發佈之日，除非 適用法律要求，啟富科技不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
欲瞭解更多信息，請聯繫：
啟富科技
電子郵件： ir@360shuke.com
| 7 / 12 |
未經審計的簡明合併資產負債表
（金額以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位
股票數量和每股數據除外， 或另行註明）
| 十二月三十一日 | 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 7,165,584 | 4,938,298 | 676,850 | |||||||||
| 限制性現金 | 3,346,779 | 3,067,100 | 420,381 | |||||||||
| 短期投資 | 57,000 | - | - | |||||||||
| 預付給第三方擔保公司的押金 | 396,699 | 192,037 | 26,321 | |||||||||
| 從第三方支付服務提供商處應收的資金 | 1,158,781 | 1,664,417 | 228,127 | |||||||||
| 應收賬款和合同資產，淨額 | 2,868,625 | 2,842,438 | 389,589 | |||||||||
| 應收金融資產，淨額 | 2,982,076 | 2,716,113 | 372,274 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 394,872 | 67,312 | 9,226 | |||||||||
| 應收貸款，淨額 | 15,347,662 | 23,469,654 | 3,216,784 | |||||||||
| 預付費用和其他資產 | 379,388 | 1,052,436 | 144,248 | |||||||||
| 流動資產總額 | 34,097,466 | 40,009,805 | 5,483,800 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 應收賬款和合同資產，淨非流動資產 | 261,319 | 159,923 | 21,919 | |||||||||
| 應收金融資產，淨非流動資產 | 688,843 | 570,009 | 78,126 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 33,236 | 8,177 | 1,121 | |||||||||
| 應收貸款，淨非流動貸款 | 3,136,994 | 2,870,943 | 393,495 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 47,602 | 148,285 | 20,324 | |||||||||
| 土地使用權，淨額 | 998,185 | 982,642 | 134,682 | |||||||||
| 無形資產 | 4,696 | 13,567 | 1,860 | |||||||||
| 善意 | - | 41,210 | 5,648 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | 1,019,171 | 1,181,488 | 161,936 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 55,658 | 53,021 | 7,267 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 6,245,704 | 6,029,265 | 826,378 | |||||||||
| 總資產 | 40,343,170 | 46,039,070 | 6,310,178 | |||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 支付給合併信託的投資者——當前 | 6,099,520 | 6,938,377 | 950,984 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 2,004,551 | 2,674,368 | 366,553 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 113,697 | 152,740 | 20,935 | |||||||||
| 短期貸款 | 150,000 | 756,278 | 103,657 | |||||||||
| 擔保負債——隨時準備就緒 | 4,120,346 | 3,981,851 | 545,758 | |||||||||
| 擔保負債-視情況而定 | 3,418,391 | 3,352,336 | 459,476 | |||||||||
| 應繳所得税 | 661,015 | 1,010,478 | 138,498 | |||||||||
| 其他應納税款 | 182,398 | 129,555 | 17,757 | |||||||||
| 流動負債總額 | 16,749,918 | 18,995,983 | 2,603,618 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 遞延所得税負債 | 100,835 | 117,173 | 16,060 | |||||||||
| 支付給合併信託的投資者——非流動 | 4,521,600 | 5,697,700 | 780,935 | |||||||||
| 其他長期負債 | 39,520 | 98,574 | 13,511 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 4,661,955 | 5,913,447 | 810,506 | |||||||||
| 負債總額 | 21,411,873 | 24,909,430 | 3,414,124 | |||||||||
| 齊富科技公司總股權 | 18,847,156 | 21,053,214 | 2,885,579 | |||||||||
| 非控股權益 | 84,141 | 76,426 | 10,475 | |||||||||
| 總權益 | 18,931,297 | 21,129,640 | 2,896,054 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 40,343,170 | 46,039,070 | 6,310,178 | |||||||||
| 8 / 12 |
未經審計的簡明合併運營報表
（金額以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位
股票數量和每股數據除外， 或另行註明）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 信貸驅動的服務 | 2,941,106 | 3,070,969 | 420,911 | 8,809,503 | 8,490,297 | 1,163,692 | ||||||||||||||||||
| 貸款便利和服務費——資本巨大 | 582,857 | 479,248 | 65,686 | 1,724,628 | 1,185,924 | 162,544 | ||||||||||||||||||
| 融資收入 | 877,051 | 1,369,855 | 187,754 | 2,485,871 | 3,624,475 | 496,776 | ||||||||||||||||||
| 免除擔保負債的收入 | 1,447,592 | 1,165,737 | 159,778 | 4,522,107 | 3,534,111 | 484,390 | ||||||||||||||||||
| 其他服務費 | 33,606 | 56,129 | 7,693 | 76,897 | 145,787 | 19,982 | ||||||||||||||||||
| 平臺服務 | 1,203,023 | 1,210,057 | 165,852 | 3,837,872 | 3,304,227 | 452,881 | ||||||||||||||||||
| 貸款便利和服務費-Capital Light | 1,040,210 | 863,860 | 118,402 | 3,169,165 | 2,516,970 | 344,979 | ||||||||||||||||||
| 推薦服務費 | 85,381 | 234,190 | 32,098 | 468,031 | 503,530 | 69,014 | ||||||||||||||||||
| 其他服務費 | 77,432 | 112,007 | 15,352 | 200,676 | 283,727 | 38,888 | ||||||||||||||||||
| 淨收入總額 | 4,144,129 | 4,281,026 | 586,763 | 12,647,375 | 11,794,524 | 1,616,573 | ||||||||||||||||||
| 便利、發起和服務 | 617,311 | 639,795 | 87,691 | 1,787,872 | 1,928,125 | 264,272 | ||||||||||||||||||
| 資金成本 | 138,475 | 160,181 | 21,955 | 366,105 | 484,429 | 66,397 | ||||||||||||||||||
| 銷售和營銷 | 624,104 | 529,632 | 72,592 | 1,791,761 | 1,388,295 | 190,282 | ||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 102,721 | 95,393 | 13,075 | 318,869 | 313,039 | 42,906 | ||||||||||||||||||
| 應收貸款準備金 | 191,542 | 508,990 | 69,763 | 1,098,859 | 1,511,160 | 207,122 | ||||||||||||||||||
| 應收金融資產準備金 | 115,144 | 86,875 | 11,907 | 279,361 | 237,892 | 32,606 | ||||||||||||||||||
| 應收賬款和合同資產準備金 | 53,762 | 39,724 | 5,445 | 170,787 | 84,694 | 11,608 | ||||||||||||||||||
| 或有負債準備金 | 1,142,820 | 831,563 | 113,975 | 3,305,458 | 2,269,487 | 311,059 | ||||||||||||||||||
| 運營成本和支出總額 | 2,985,879 | 2,892,153 | 396,403 | 9,119,072 | 8,217,121 | 1,126,252 | ||||||||||||||||||
| 運營收入 | 1,158,250 | 1,388,873 | 190,360 | 3,528,303 | 3,577,403 | 490,321 | ||||||||||||||||||
| 淨利息收入 | 57,819 | 49,713 | 6,814 | 126,007 | 170,337 | 23,347 | ||||||||||||||||||
| 外匯（虧損）收益 | (68,583 | ) | (659 | ) | (90 | ) | (155,241 | ) | 3,171 | 435 | ||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 24,027 | 40,175 | 5,506 | 227,485 | 225,727 | 30,938 | ||||||||||||||||||
| 投資損失 | - | - | - | (8,996 | ) | (30,112 | ) | (4,127 | ) | |||||||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 1,171,513 | 1,478,102 | 202,590 | 3,717,558 | 3,946,526 | 540,914 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出 | (183,159 | ) | (340,412 | ) | (46,657 | ) | (579,891 | ) | (785,637 | ) | (107,681 | ) | ||||||||||||
| 淨收入 | 988,354 | 1,137,690 | 155,933 | 3,137,667 | 3,160,889 | 433,233 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | 4,481 | 4,357 | 597 | 14,505 | 12,707 | 1,742 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於本公司普通股股東的淨收益 | 992,835 | 1,142,047 | 156,530 | 3,152,172 | 3,173,596 | 434,975 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於啟富 科技公司普通股股東的每股普通股淨收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 3.18 | 3.56 | 0.49 | 10.12 | 9.85 | 1.35 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 3.09 | 3.47 | 0.48 | 9.81 | 9.61 | 1.32 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於啟富科技有限公司普通股股東的每份ADS淨收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 6.36 | 7.12 | 0.98 | 20.24 | 19.70 | 2.70 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 6.18 | 6.94 | 0.96 | 19.62 | 19.22 | 2.64 | ||||||||||||||||||
| 用於計算每股普通股淨收益的加權平均份額 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 312,481,135 | 320,789,494 | 320,789,494 | 311,571,575 | 322,240,695 | 322,240,695 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 321,521,765 | 329,220,827 | 329,220,827 | 321,224,803 | 330,391,888 | 330,391,888 | ||||||||||||||||||
| 9 / 12 |
未經審計的現金流簡明合併報表
（金額以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位
股票數量和每股數據除外， 或另行註明）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 1,592,127 | 1,243,893 | 170,490 | 4,130,038 | 4,766,559 | 653,311 | ||||||||||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (2,981,196 | ) | (2,260,922 | ) | (309,885 | ) | (5,675,628 | ) | (9,262,095 | ) | (1,269,476 | ) | ||||||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 881,092 | 702,952 | 96,348 | 3,010,269 | 1,978,079 | 271,118 | ||||||||||||||||||
| 外匯匯率變動的影響 | 7,081 | 4,934 | 675 | 4,704 | 10,492 | 1,439 | ||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | (500,896 | ) | (309,143 | ) | (42,372 | ) | 1,469,383 | (2,506,965 | ) | (343,608 | ) | |||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 10,730,226 | 8,314,541 | 1,139,603 | 8,759,947 | 10,512,363 | 1,440,839 | ||||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 10,229,330 | 8,005,398 | 1,097,231 | 10,229,330 | 8,005,398 | 1,097,231 | ||||||||||||||||||
| 10 / 12 |
未經審計的綜合收益簡明合併報表
（金額以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位
股票數量和每股數據除外， 或另行註明）
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 988,354 | 1,137,690 | 155,933 | |||||||||
| 扣除零税後的其他綜合收益： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | 36,950 | 4,051 | 555 | |||||||||
| 其他綜合收入 | 36,950 | 4,051 | 555 | |||||||||
| 綜合收入總額 | 1,025,304 | 1,141,741 | 156,488 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的全面虧損 | 4,481 | 4,357 | 597 | |||||||||
| 歸屬於普通股股東的綜合收益 | 1,029,785 | 1,146,098 | 157,085 | |||||||||
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 3,137,667 | 3,160,889 | 433,233 | |||||||||
| 扣除零税後的其他綜合收益： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | 80,270 | 20,724 | 2,840 | |||||||||
| 其他綜合收入 | 80,270 | 20,724 | 2,840 | |||||||||
| 綜合收入總額 | 3,217,937 | 3,181,613 | 436,073 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的全面虧損 | 14,505 | 12,707 | 1,742 | |||||||||
| 歸屬於普通股股東的綜合收益 | 3,232,442 | 3,194,320 | 437,815 | |||||||||
| 11 / 12 |
GAAP 和非 GAAP 業績的未經審計的對賬
（金額以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位
股票數量和每股數據除外， 或另行註明）
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 非公認會計準則淨收入與淨收入的對賬 | ||||||||||||
| 淨收入 | 988,354 | 1,137,690 | 155,933 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 49,550 | 43,289 | 5,933 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | 1,037,904 | 1,180,979 | 161,866 | |||||||||
| GAAP 淨收入利潤率 | 23.8 | % | 26.6 | % | ||||||||
| 非公認會計準則淨收益率 | 25.0 | % | 27.6 | % | ||||||||
| 歸屬於啟富科技股份有限公司股東的淨收益 | 992,835 | 1,142,047 | 156,530 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 49,550 | 43,289 | 5,933 | |||||||||
| 歸屬於啟富科技股份有限公司股東的非公認會計準則淨收益 | 1,042,385 | 1,185,336 | 162,463 | |||||||||
| 在計算GAAP和非GAAP每股收益的每股普通股淨收益時使用的加權平均ADS——攤薄後 | 160,760,883 | 164,610,414 | 164,610,414 | |||||||||
| 歸屬於啟富科技股份有限公司普通股股東的每份ADS淨收益——攤薄後 | 6.18 | 6.94 | 0.96 | |||||||||
| 歸屬於啟富科技有限公司普通股東的每份ADS的非公認會計準則淨收益——攤薄後 | 6.48 | 7.20 | 0.99 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入與運營收入的對賬 | ||||||||||||
| 運營收入 | 1,158,250 | 1,388,873 | 190,360 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 49,550 | 43,289 | 5,933 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入 | 1,207,800 | 1,432,162 | 196,293 | |||||||||
| GAAP 營業利潤率 | 27.9 | % | 32.4 | % | ||||||||
| 非公認會計準則營業利潤率 | 29.1 | % | 33.5 | % | ||||||||
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 非公認會計準則淨收入與淨收入的對賬 | ||||||||||||
| 淨收入 | 3,137,667 | 3,160,889 | 433,233 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 148,383 | 143,032 | 19,604 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | 3,286,050 | 3,303,921 | 452,837 | |||||||||
| GAAP 淨收入利潤率 | 24.8 | % | 26.8 | % | ||||||||
| 非公認會計準則淨收益率 | 26.0 | % | 28.0 | % | ||||||||
| 歸屬於啟富科技股份有限公司股東的淨收益 | 3,152,172 | 3,173,596 | 434,975 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 148,383 | 143,032 | 19,604 | |||||||||
| 歸屬於啟富科技股份有限公司股東的非公認會計準則淨收益 | 3,300,555 | 3,316,628 | 454,579 | |||||||||
| 在計算GAAP和非GAAP每股收益的每股普通股淨收益時使用的加權平均ADS——攤薄後 | 160,612,402 | 165,195,944 | 165,195,944 | |||||||||
| 歸屬於啟富科技股份有限公司普通股股東的每份ADS淨收益——攤薄後 | 19.62 | 19.22 | 2.64 | |||||||||
| 歸屬於啟富科技有限公司普通股東的每份ADS的非公認會計準則淨收益——攤薄後 | 20.55 | 20.08 | 2.75 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入與運營收入的對賬 | ||||||||||||
| 運營收入 | 3,528,303 | 3,577,403 | 490,321 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 148,383 | 143,032 | 19,604 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入 | 3,676,686 | 3,720,435 | 509,925 | |||||||||
| GAAP 營業利潤率 | 27.9 | % | 30.3 | % | ||||||||
| 非公認會計準則營業利潤率 | 29.1 | % | 31.5 | % | ||||||||
| 12 / 12 |