美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 條或 15 (d) 條的
1934 年的 證券交易法
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 3 月 7 日(2024 年 3 月 4 日)。
CLEAN 能源技術有限公司
(公司章程中規定的確切 名稱)
(州或其他司法管轄區) | (委員會 | (國税局僱主 | ||
(註冊成立) | 文件號) | 識別碼) |
2990 雷德希爾大道
Costa 加利福尼亞州梅薩 92626
(主要行政辦公室的地址 )
電話: (949) 273-4990
(公司的 電話號碼)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行公司根據以下任何 條款承擔的申報義務,請勾選 以下相應的方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條進行的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條 徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☐
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
Item 1.01 簽訂重要最終協議。
2024年3月4日 ,清潔能源技術公司(“公司”)與特拉華州有限責任公司FirstFire Global Opportunities Fund, LLC(“買方”)簽訂了證券購買協議(“協議”) ,根據該協議, 公司同意向買方發行並出售本金為280,500美元的公司可轉換本票(即 “注意”),購買價格為25.5萬美元(“購買價格”),外加金額為25,500美元的原始發行折****r}。該票據規定的年利率為10%。票據的本金和所有應計利息 應分11個月分期償還,每期付款為28,050美元,第一筆款項將於2024年4月4日到期。
作為 出售票據的條件,公司已向買方發行了20,000股普通股作為承諾股。在收盤日 ,買方應進一步從購買價格中預扣一筆6,000美元的不可記賬款項,以支付買方與本次交易相關的律師費 ;(ii)5,562.50美元,用於支付公司拖欠註冊的 經紀交易商Revere Securities LLC的與本次交易相關的費用。
違約事件(“違約事件 ”)發生後,本票據下的所有 或任何部分未清和未付金額均可隨時轉換為公司的普通股,面值為每股0.001美元(“普通股”),轉換價格 為每股1.60美元,但受益所有權限制為買方及其關聯公司的4.99%。違約事件包括 未能支付本金或利息、公司破產、普通股退市以及 附註中規定的其他事件。
公司應首先將本次交易的收益用於全額償還公司於2024年1月3日向買方發行的原始 本金143,750美元的特定期票,其次用於業務發展,不得用於 任何其他目的,包括 (i) 償還欠公司或其關聯公司高管、董事或僱員的任何債務, (ii) 償還公司融資交易中發行的任何債務,或 (iii) 向任何其他公司提供的任何貸款或對任何其他公司的投資, 合夥企業、企業或其他個人(與公司當前現有業務有關的除外)。
公司根據經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條 及其頒佈的第506(b)條中規定的註冊豁免出售了本第1.01項中提及的證券。
上述 對協議和附註的描述並不完整,並參照 協議和附註的全文進行了全面限定,其副本作為 8-K表格當前報告的附錄10.1和附錄10.2提交。
Item 3.02 未註冊的股權證券銷售。
特此將上文第 1.01 項中包含的 信息以引用方式納入本項目 3.02。
項目 9.01 財務報表和附錄。
附錄 否。 | 描述 | |
10.1 | 清潔能源科技公司與FirstFire Global Opportunities Fund, LLC於2024年3月4日簽訂的證券購買協議。 | |
10.2 | 清潔能源科技公司與FirstFire Global Opportunities Fund, LLC於2024年3月4日簽訂的可轉換期票。 | |
104 | Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據 經修訂的1934年《證券交易法》的要求,公司已正式促使本報告的簽署人經正式授權代表其簽署 。
Clean 能源技術有限公司
/s/ Kambiz Mahdi | ||
來自: | Kambiz Mahdi | |
首席執行官 | ||
日期: | 2024年3月7日 |