AMD 財務業績 2023 年第四季度和全年 2024 年 1 月 30 日

2023年第四季度及全年財務業績——2024年1月30日警示聲明本演示文稿包含有關先進微設備公司（AMD）的前瞻性陳述，例如AMD產品的特性、功能、性能、可用性、時機和預期收益；AMD在人工智能領域的獨特地位；AMD預計的2024年第一季度財務展望，包括收入、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用、非公認會計準則税率和攤薄後的股票數量；預計人工智能市場將出現AMD Instinct™ GPU需求和2024年產品增長；AMD 龐大而引人注目的TAM；AMD 擴大數據中心和人工智能領導地位的能力；以及 AMD 推動長期股東回報的能力，這些回報是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款做出的。前瞻性陳述通常用 “將”、“可能”、“期望”、“相信”、“計劃”、“打算”、“項目” 等詞語以及其他具有類似含義的術語來識別。提醒投資者，本演示文稿中的前瞻性陳述基於當前的信念、假設和預期，僅代表截至本報告發布之日，涉及可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的風險和不確定性。此類陳述存在某些已知和未知的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性難以預測，而且通常超出AMD的控制範圍，這可能導致實際結果和其他未來事件與前瞻性信息和陳述所表達、暗示或預測的結果存在重大差異。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的實質性因素包括但不限於以下幾點：英特爾公司在微處理器市場的主導地位及其激進的商業行為；經濟不確定性；半導體行業的週期性質；AMD 產品銷售行業的市場狀況；失去重要客户；COVID-19 疫情對 AMD 業務、財務狀況和經營業績的影響；AMD 產品銷售的競爭市場；季度和季節性銷售模式；AMD 充分保護其技術或其他知識產權的能力；不利的匯率波動；第三方製造商及時生產足夠數量和使用競爭性技術的 AMD 產品的能力；基本設備、材料、基材或製造工藝的可用性；實現 AMD 產品預期製造收益的能力；AMD 及時推出具有預期功能和性能水平的產品的能力；AMD 的通過半定製 SoC 產品創收的能力；潛在的安全漏洞；包括 IT 中斷、數據丟失、數據泄露和網絡攻擊在內的潛在安全事件；運行 AMD 新升級的企業資源規劃系統的潛在困難；涉及 AMD 產品訂購和發貨的不確定性；AMD 依賴第三方知識產權來及時設計和推出新產品；AMD 依賴第三方公司設計、製造和供應主板、軟件，內存和其他計算機平臺組件；AMD 依賴微軟和其他軟件供應商的支持來設計和開發在 AMD 產品上運行的軟件；AMD 對第三方分銷商和附加組件合作伙伴的依賴；AMD 內部業務流程和信息系統的修改或中斷的影響；AMD 產品與部分或全部行業標準軟件和硬件的兼容性；與缺陷產品相關的成本；AMD 供應鏈的效率；AMD 依賴第三方的能力連鎖物流功能；AMD 有效控制其產品在灰色市場銷售的能力；出口監管、關税和貿易保護措施等政府行動和監管的影響；AMD 實現遞延所得税資產的能力；潛在的納税負債；當前和未來的索賠和訴訟；環境法、衝突礦產相關條款和其他法律或法規的影響；收購、合資企業和/或投資對 AMD 業務的影響以及 AMD 整合收購業務的能力；任何減值的影響那個合併後的公司的資產；管理AMD票據、賽靈思票據擔保和循環信貸額度的協議所施加的限制；AMD的債務；AMD產生足夠現金以滿足其營運資金要求或產生足夠收入和運營現金流以進行所有計劃研發或戰略投資的能力；政治、法律和經濟風險和自然災害；技術許可證購買的未來減值；AMD吸引和留住合格人員的能力；以及 AMD 的股價波動。我們敦促投資者詳細審查AMD證券交易委員會文件中的風險和不確定性，包括但不限於AMD最新的10-K和10-Q表報告。非公認會計準則財務指標在本報告中，除了公認會計準則財務業績外，AMD還提供了非公認會計準則財務指標，包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則營業收入、非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股收益。AMD 在計算非 GAAP 所得税準備金時使用標準化税率，以提高報告期內的一致性。對於2023財年，AMD使用了13％的非公認會計準則税率，其中不包括税前非公認會計準則調整的税收影響。AMD之所以提供這些財務指標，是因為它認為這種非公認會計準則報告使投資者更容易比較其當前和歷史時期的經營業績，也因為AMD認為，通過排除其認為不代表其核心經營業績的項目，它可以幫助投資者持續比較AMD在報告期內的表現。本演示文稿中披露的非公認會計準則財務指標應視為補充而非替代或優於 AMD 根據公認會計原則編制的業績，並且只能與根據公認會計原則編制的 AMD 合併財務報表一起閲讀。這些引用的非公認會計準則財務指標與本演示文稿末尾附錄中最直接可比的GAAP財務指標進行了對賬。本演示文稿還包含有關AMD財務前景的前瞻性非公認會計準則指標，例如毛利率和運營費用。這些前瞻性的非公認會計準則指標基於截至2024年1月30日的當前預期，以及涉及眾多風險和不確定性的假設和信念。除非法律要求，否則AMD沒有意圖或義務公開更新或修改本演示文稿中的前瞻性陳述。

2023 年第四季度及全年財務業績 — 202433 年 1 月 30 日擴大客户和合作夥伴生態系統數據中心和 AI 增長強大的財務基礎領導力產品組合我們的旅程

2023 年第四季度及全年財務業績 — 202444 年 1 月 30 日我們的領導力技術軟件支持開源軟件針對異構解決方案的性能進行了優化數據中心領導力提供人工智能、雲、企業和加速計算方面的創新先進技術推動領先工藝技術和 3D 小芯片封裝廣泛的知識產權組合執行領導力 CPU、GPU、FPGA、自適應 SoC 和人工智能產品

第四季度及2023年全年財務業績 — 202455 年 1 月 30 日我們的領導產品嵌入式領導力 FPGA、自適應 SoC 和 SOM 以及面向廣泛市場的嵌入式 CPU 和 GPU 遊戲自上而下的臺式機和筆記本電腦 GPU、遊戲機和半定製 SoC 客户端用於筆記本電腦和臺式電腦及商用工作站的強大而高效的 CPU 和 APU 數據中心包含服務器 CPU、GPU 的廣泛數據中心和 AI 解決方案組合 FPGA、DPU 和自適應 SoC

AMD 在人工智能推進端到端 AI 基礎設施方面處於獨特地位 6 AMD Instinct™ MI300X 加速器領先的生成式人工智能、LLM 和推理加速器 AMD Instinct MI300 加速器第四代 AMD EPYC™ 處理器由 OEM 和解決方案合作伙伴組成的廣泛生態系統 Cloud Edge Zynq™ MPSoC 自適應嵌入式 SoC + AI AMD Instinct MI300A 加速器全球首款用於 HPC 和 AI 的數據中心 APU HPU PC AMD 鋭龍™ 8040 移動處理器採用領先的鋭龍 AI 技術，採用升級的片上人工智能神經處理單元™(NPU) PC 第四季度和 2023 年全年財務業績 — 2024 年 1 月 30 日

2023 年第四季度及全年財務業績 — 2024 年 1 月 30 日 AI 軟件生態系統和 InnovatorsROCM™ 6 面向人工智能和 HPC 的開放軟件生態系統廣泛的人工智能解決方案生態系統 MI300X AMD Instinct™ 量產支持 LLNL El Capitan MI300A AMD Instinct™ 在批量生產中處於領先地位數據中心加速器 7

第四季度及2023年全年財務業績——20248年1月30日2023財年收入 ▪ 227億美元的收入同比下降4％ ▪ 客户和遊戲板塊收入的下降足以抵消2022財年2023財年客户和遊戲板塊收入的減少236億美元 227億美元

第四季度及2023年全年財務業績 — 20249年1月30日收入 2023年第四季度 ▪ 62億美元的收入同比增長10％ ▪ 嵌入式和遊戲板塊收入的下降部分抵消了數據中心和客户機分部收入的增長 2022年第四季度56億美元 2023年第四季度收入減少56億美元

2023年第四季度及全年財務業績——202410財年1月30日2023財年毛利率 1.參見非公認會計準則對賬附錄 ▪ 非公認會計準則毛利率下降主要是由於客户板塊收入和產品組合的減少，部分被嵌入式板塊收入的增加所抵消的非公認會計準則1 45% 46% 2023財年公認會計原則 ▪ GAAP毛利率增長主要受嵌入式板塊收入增加、收購相關無形資產攤銷減少所部分抵消，部分被2022財年客户板塊收入和產品組合的下降所抵消 52% 50%

2023 年第四季度及全年財務業績 — 202411 年 1 月 30 日 2023 年第四季度毛利率 1.參見非公認會計準則對賬附錄 ▪ 非公認會計準則毛利率持平，數據中心和客户板塊收入貢獻的增加被嵌入式板塊收入的下降所抵消，2022年第四季度非公認會計準則43％ 47％ GAAP ▪ GAAP毛利率增長受數據中心和客户板塊收入貢獻的增加、與收購相關的無形資產攤銷的減少所抵消，部分被嵌入式板塊收入下降所抵消，2022年第四季度嵌入式板塊收入下降51％ 51％ 4 2023

第四季度及2023年全年財務業績——202412財年1月30日2023財年2023財年13億美元2023財年營業收入40億美元 1.參見非公認會計準則對賬附錄 GAAP 非 GAAP1 2023 財年 63 億美元 49 億美元 ▪ GAAP 營業收入同比下降主要是由於客户板塊業績下降、研發投資增加，但部分被收購相關無形資產攤銷的減少所抵消 ▪ 非公認會計準則營業收入下降主要是由於客户板塊業績下降和研發投資增加

第四季度及2023年全年財務業績——202413年1月30日2022年第四季度 2023年第四季度4億美元（0.1億美元）2023年第四季度營業收入（虧損）30億美元 1.參見非公認會計準則對賬附錄公認會計準則非公認會計準則2022年第四季度2023年第四季度14億美元 ▪ GAAP營業收入受數據中心和客户分部收入增加以及收購相關無形資產攤銷減少的推動，部分被研發和營銷投資的增加所抵消 ▪ 非公認會計準則營業收入同比增長，數據中心和客户板塊收入的增加部分被研發和營銷投資的增加所抵消

第四季度及2023年全年財務業績——202414年1月30日3.50美元 2022財年2023財年每股收益2.65美元 2023財年第一財年每股收益 1.每股收益（EPS）= 攤薄後每股收益；參見非公認會計準則對賬附錄GAAP Non-GAAP ▪ GAAP淨收益8.54億美元，同比下降35％ ▪ GAAP每股收益0.53美元，同比下降37％，主要是由於客户板塊業績下降，研發投資增加，2022財年與收購相關的無形資產攤銷減少0.84美元 ▪ 非公認會計準則淨資產攤銷額減少部分抵消收入為43億美元，同比下降22％ ▪ 非公認會計準則每股收益為2.65美元，同比下降24％，這主要是由於客户板塊表現下降和研發投資增加

第四季度及2023年全年財務業績— 202415年1月30日0.69美元 0.69美元 2022年第四季度第四季度每股收益 2023 年第一季度第四季度每股收益 1.每股收益（EPS）=攤薄後的每股收益；參見非公認會計準則對賬附錄GAAP Non-GAAP ▪ GAAP淨收益為6.67億美元 ▪ GAAP每股收益為0.41美元，受數據中心和客户分部收入增加以及收購相關無形資產攤銷減少的推動，部分被研發和營銷投資的增加所抵消，0.01美元，2023年第四季度第四季度 ▪ 非公認會計準則淨收入為12億美元，同比增長12％ ▪ 非公認會計準則每股收益為0.77美元，同比增長12％，這主要是由數據中心和客户板塊收入的增加所推動，但研發的增加部分抵消了這一增長和營銷投資

第四季度及2023年全年財務業績 — 202416年1月30日（以百萬美元計，每股數據除外）2023 年 2022 年同比收入 22,680 美元 23,601 美元下降 4% 毛利 10,603 美元下降 1% 毛利率 46% 增長 1% 45% 營業費用10,093 美元 9,441 美元增長 7% 運營支出/收入% 45% 增長5個百分點營業收入401 1,264美元 68% 利潤率2％下降3個百分點淨收益854美元1,320美元下降35％每股收益1 0.53美元0.84美元下降37％ 2023財年盈虧摘要 | GAAP 1.每股收益（EPS）= 攤薄後的每股收益；請參閲非公認會計準則對賬的GAAP附錄

第四季度及2023年全年財務業績 — 202417年1月30日（以百萬美元計，每股數據除外）2023 年 2022 年同比收入 22,680 美元 23,601 美元下降 4% 毛利 11,436 美元 12,273 美元下降 7% 毛利率 50% 52% 下降2個百分點運營費用 6,616 美元增長 10% 營業費用/收入% 29% 增長 26% 營業收入84,030美元 54 美元6,345美元下降23％ 營業利潤率下降21％ 27％下降6個百分點淨收入4,302美元5,504美元下降22％每股收益1 2.65美元3.50美元下降24％ 2023財年盈虧摘要損益 | 非公認會計準則 1 1.每股收益（EPS）= 攤薄後的每股收益；請參閲非公認會計準則對賬的GAAP附錄

2023年第四季度及2023年全年財務業績— 202418年1月30日（百萬美元，每股數據除外）2023年第四季度第四季度同比增長4,168美元5,599美元增長10％5,800美元增長6％毛利潤2,911美元2,403美元增長21％毛利率增長4％ 47％持平運營費用2,575美元 2,533美元增長2％運營支出/收入％ 42％ 46％下降4個百分點44％下降2個百分點營業收入（虧損）342美元（149）增長330％224美元增長53％營業利潤率6％（3）％增長9個百分點4％增長2個百分點淨收入667美元增長3,076％299美元每股收益1美元0.41美元增長4,000％0.18美元128% 2023 年第四季度盈虧摘要 | GAAP 1.每股收益（EPS）= 攤薄後的每股收益；請參閲非公認會計準則對賬的GAAP附錄

第四季度及2023年全年財務業績— 202419年1月30日（以百萬美元計，每股數據除外）2023年第四季度第四季度同比23年第三季度收入6,168美元5,599美元增長10％5,800美元增長6％毛利潤3,133美元2,859美元增長10％毛利率增長2,963美元 51％持平51％持平運營費用1,727美元1,602美元增長8％ 增長2％的運營支出/收入％ 28％ 29％下降1個百分點 29％下降1個百分點營業收入1,412美元1,262美元增長12％1,276美元增長12％營業利潤率增長11％ 23％持平22％增長22％上升1個百分點淨收入1,249美元1,113美元增長12％1,113美元增長10％每股收益1美元0.69美元，增長12％ 2023年第四季度增長10％摘要損益 | 非公認會計準則 1 1.每股收益（EPS）= 攤薄後的每股收益；請參閲非公認會計準則對賬的GAAP附錄

2023 年第四季度和 2023 年全年財務業績 — 202420 年 1 月 30 日 5.6 美元 5.4 美元 5.4 美元 5.8 美元 6.2 美元 22 年第 41 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第四季度收入（以十億美元計）

2023 年第四季度和 2023 年全年財務業績 — 202421 年 1 月 30 日 43% 44% 46% 47% 第 422 季度第 1'23 季度第 23 季度第 23 季度第 3'23 季度第 4'23 季度第 4'23 季度毛利率 (GAAP)

第四季度及2023年全年財務業績 — 20242年1月30日 51% 50% 51% 51% 51% 51% 51% 23年第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度23年第四季度毛利率（非公認會計準則）1 1.請參閲 GAAP 與非 GAAP 對賬的附錄。

2023年第四季度及全年財務業績——20243年1月30日0.01美元（0.09）0.02美元 0.02美元0.18美元22年第一季度23年第二季度第二季度23年第三季度23年第四季度每股收益（虧損）1（GAAP）1。每股收益（EPS）= 攤薄後的每股收益，但使用基本股票的23年第一季度除外

第四季度及2023年全年財務業績 — 202424年1月30日 0.69 美元 0.60 0.58 0.70 0.77 美元 0.77 美元 0.77 美元 23年第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度23年第四季度每股收益（非公認會計準則）1 1.參見非公認會計準則對賬附錄；每股收益（EPS）= 攤薄後的每股收益

第四季度及2023年全年財務業績 — 202425年 1月30日 2023年第四季度資產負債表項目彙總（百萬美元）23年第四季度現金、現金等價物和短期投資5,773美元固定應收賬款，淨額5,376美元5,054美元增長6％庫存4,351美元4,445美元下降2％總債務2468美元2,467美元持平

第四季度及2023年全年財務業績— 202426財年1月30日2023財年分部業績（百萬美元）2023 年同比數據中心淨收入6,496美元6,043美元增長 7% 營業收入1,267美元1,848美元下降31％客户淨收入4,651美元6,201美元下降25％營業收入（虧損）（46美元）1,190美元下降104％遊戲淨收入6,212美元1,850美元下降971美元 953美元增長2％嵌入式淨收入5,321美元4,552美元增長17％營業收入2628美元增長17％ 2,252美元增長17％

第四季度及2023年全年財務業績 — 202427 年 1 月 30 日 2023 年第四季度分部業績（百萬美元）2023 年第四季度第四季度/年第 23 季度數據中心淨收入增長 2,282 美元 1,655 美元，增長 38% 1,598 美元，增長 43% 營業收入666 美元 444 美元，增長 50%，增長 118%，客户淨收入 1,461 美元 903 美元，增長 62% 1,453 美元（持平）虧損）55美元（152美元）上漲136％140美元下降61％遊戲淨收入1,368美元1,644美元下降17％1,506美元下降9％營業收入224美元266美元下降16％208美元增長8％嵌入式淨收入1,057美元下降24％1,243美元下降15％營業收入461美元下降34％612美元下降25％

2023 年第四季度及全年財務業績 — 202428 年 1 月 30 日 2023 年第四季度數據中心部分 ▪ 宣佈推出具有領先生成式人工智能性能的 AMD Instinct MI300X GPU 和適用於 HPC 的 AMD Instinct MI300A APU ▪ 微軟、Meta、甲骨文和其他雲提供商宣佈部署 MI300X；戴爾科技、慧與、聯想、超微等公司宣佈推出新的 AMD Instinct MI300 企業和 HPC 平臺 ▪ 推出開源 ROPC 平臺針對生成式 AI 進行了優化 ▪ 超過 800 個基於 CPU 的 AMD EPYC 公有云實例現已上市 ▪ AMD AMD處理器為 500 強超級計算機排行榜中的 140 台超級計算機提供動力，Green500 最節能超級計算機排行榜中排名前 10 位的 8 台戰略亮點 17億美元 2023 年第四季度第四季度 27% 29% 29% 2023 年第四季度收入營業利潤率收入同比增長 38% 營業收入6.66億美元較去年同期的4.44億美元主要歸因於 AMD Instinct GPU 和第四代 AMD EPYC CPU 銷量

第四季度及2023年全年財務業績 — 202429年 1月 30日 2023 年第四季度客户羣 ▪ 宣佈採用人工智能 NPU 的鋭龍 8040 系列移動處理器提供的人工智能性能比 Ryzen 7040 高 60% ▪ 所有領先的 PC OEM 已出貨了數百萬台支持鋭龍 AI 的 PC，目前市場上 90% 以上的人工智能電腦提供動力 ▪ 推出全球首款 AMD 鋭龍 8000G CPU 配備專用 AI NPU 的臺式機電腦處理器 ▪ 宣佈推出採用第二代 XDNA NPU 的下一代 “Strix” 處理器，預計將提供更多 3 倍的人工智能性能優於鋭龍 7040 系列處理器戰略亮點 2022年第四季度9億美元 15億美元 2023 年第四季度 (17)% 4% 2022年第四季度收入營業利潤率收入同比增長 62% 主要受到 AMD 鋭龍 7000 系列 CPU 銷售額增長的推動運營收入為 5,500 萬美元，去年同期虧損為 1.52 億美元主要受收入增加推動

第四季度及2023年全年財務業績 — 202430 年 1 月 30 日 16% 16% 2023 年第四季度遊戲細分市場 2023 年第四季度 ▪ 推出了 Radeon RX 7600 XT GPU，一款提供身臨其境的 1080P 遊戲體驗的高性能顯卡 ▪ 推出全新開源 FidelityFX Super Resolution 3 軟件，可在幾乎所有現代 GPU 和 APU 上提供更高的遊戲幀速率 2022 年第四季度營收運營亮點 16億美元 14億美元利潤收入14億美元同比下降17％營業收入2.24億美元，去年同期為2.66億美元，這主要是由於較低所致RevenueLower 的半定製收入，部分被 Radeon GPU 銷量的增長所抵消

第四季度及2023年全年財務業績 — 202431 年 1 月 30 日嵌入式細分市場 2023 年第四季度推出 Versal Prime 自適應 SoC，與上一代相比，業界率先支持 DDR5 內存並提高 DSP 能力 ▪ 推出全新 Versal SoC 解決方案，為下一代汽車帶來業界領先的人工智能計算能力和高級安全保障功能 ▪ 推出適用於工業自動化、機器視覺、機器視覺、機器人和邊緣服務器應用的鋭龍嵌入式處理器，2022年第四季度戰略亮點 11億美元 2023 年 4 50% 44% 第四季度 2023 年第四季度 ▪收入營業利潤率收入11億美元同比下降24％主要是由於客户降低了庫存水平營業收入為4.61億美元，去年同期為6.99億美元 14億美元主要是由於收入減少

第四季度及2023年全年財務業績— 202432年 1月30日（百萬美元）24年第一季度收入約54億美元，+/-3億美元毛利率~52％運營支出約17.3億美元有效税率~税前收入的13％攤薄股票數量²約16.3億股財務展望— NON-GAAP1 1. 1.請參閲幻燈片 2 中的警告聲明。這些前瞻性展望陳述和非公認會計準則指標基於截至2024年1月30日的當前預期以及涉及眾多風險和不確定性的假設和信念。除非法律要求，否則AMD沒有意圖或義務因新信息、未來事件或其他原因公開更新或修改其展望陳述。除收入外，所有項目均以非公認會計準則為基礎。為得出GAAP財務前景而進行的調整通常包括股票薪酬、收購的無形資產的攤銷、所得税準備金以及其他非經常性項目，例如減值費用和收購相關成本。此類調整的時間和影響取決於通常不確定或超出AMD控制範圍的未來事件，因此，目前無法與同等的GAAP指標進行對賬。2. 2.請參閲附錄中的攤薄股票數量概述

第四季度及2023年全年財務業績——2024333年1月30日數據中心板塊收入同比增長7％，嵌入式業務同比增長17％毛利率46％非公認會計準則毛利率50％每股收益0.53美元非公認會計準則每股收益2.65美元收入227億美元同比下降4％ 2023財年摘要1 2023年數據中心和嵌入式板塊收入1。參見非公認會計準則對賬附錄；每股收益（EPS）= 攤薄後的每股收益

第四季度及2023年全年財務業績——20243434數據中心板塊收入23億美元同比增長38％毛利率47％非公認會計準則毛利率51％每股收益0.41美元非公認會計準則每股收益0.77美元收入同比增長62億美元摘要1推出AMD INSTINCT GPU，為2024年人工智能市場的強勁增長做好準備 1.參見非公認會計準則對賬附錄；每股收益（EPS）= 攤薄後的每股收益

第四季度和 2023 年全年財務業績 — 20243535 年 1 月 30 日 AMD 對 ESG 治理的承諾整合產品設計、供應鏈、運營和外部參與中的企業責任和治理社會培養多元化、歸屬感和包容性的文化，與供應商合作並對我們的社區產生積極影響環境推進產品、供應鏈和運營中的環境解決方案，同時加快 IT 用户的能源效率我們共同推進_企業責任

2023年第四季度及全年財務業績 — 20243636 龐大而引人注目的團隊世界一流的執行力和專注力擴大數據中心和人工智能領導地位強勁的資產負債表我們的勢頭推動股東長期回報

2023年第四季度及全年財務業績 — 202437 年 1 月 30 日 GAAP 與非公認會計準則毛利率和毛利率（百萬美元）的對賬（未經審計）22 年第 41 季度第 23 季度第 23 季度 2023 年第四季度 2023 年第四季度 2023 年第四季度 GAAP 毛利率 2,403 美元 2,443 美元 2,747 美元 2,911 美元 10,603 美元 10,603 美元 GAAP 毛利率 43% 44% 46% 47% 47% 46% 45% 股票薪酬 9 8 10 6 6 30 29 與收購相關的無形資產攤銷 443 305 212 210 215 942 1,448 1,448 收購相關成本和其他成本 (1) 4 3--1 4 193 非公認會計準則毛利潤 2,859 美元 2,665 美元 2,963 美元 3,133 美元 11,436 美元 12,273 美元 12,273 美元-GAAP 毛利率 51% 50% 50% 51% 51% 50% 52% GAAP 與非 GAAP 運營費用（百萬美元）（未經審計）2023 年第四季度第 4'23 季度第三季度運營費用 2,575 美元 2,557 美元 2,533 美元 10,093 美元 9,441 GAAP 運營費用/收入% 42% 46% 44% 45% 40% 股票薪酬 368 301 34% 361 34% 47 1,350 983 與收購相關的無形資產攤銷 420 601 450 1,869 2,100 收購相關成本和其他成本 (1) 60 53 39 258 328 非公認會計準則運營費用 1,727 美元 1,602 美元 1,602 美元 6,616 美元 6,030 美元非 GAAP 運營費用/收入% 28% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%26% 附錄 (1) 與收購相關的成本和其他成本主要包括交易成本、庫存購買價格調整、某些薪酬費用、合同終止和勞動力再平衡費用。

2023年第四季度及全年財務業績——202438年1月30日附錄公認會計準則營業收入（虧損）與非公認會計準則營業收入（百萬美元）（未經審計）23年第四季度2023年第三季度公認會計準則營業收入（虧損）342美元（149）224 美元 401 美元 1,264 GAAP 營業利潤率 6% (3%) 4% 5% 股票薪酬 374 310 353 1,380 1,012 與收購相關的無形資產攤銷 635 1,044 660 2,811 3,548 收購相關成本和其他成本 (1) 61 57 39 262 521 非公認會計準則營業收入 1,412 美元 1,262 美元 1,276 美元 4,854 美元非 GAAP 運營收入 6,345 美元利潤率 23% 23% 22% 21% 27% (1) 收購相關成本和其他成本主要包括交易成本、庫存購買價格調整、某些薪酬費用、合同終止和勞動力再平衡費用。

第四季度及2023年全年財務業績 — 202439 年 1 月 30 日 GAAP 與非公認會計準則每股淨收益（虧損）/收益（虧損）的對賬 (2) (1) 收購相關成本和其他成本主要包括交易成本、庫存購買價格調整、某些薪酬費用、合同終止和員工再平衡費用。(2) 每股收益 (EPS) = 攤薄後的每股收益，但基本收益除外使用了股票。附錄（百萬美元，每股數據除外）（未經審計）2022年第一季度23年第二季度2023年第三季度2023年第四季度公認會計準則每股淨收益（虧損）/收益（虧損）（2）21 美元 0.01 美元（139）美元（0.09）27 美元 0.02 美元 299 美元 0.18 美元 667 美元 0.41 854 美元 1,320 美元 0.84 美元 0.84 美元股權投資（收益）虧損，淨額 5 —（1）— 3 —（4）— 1 —（1）— 62 0.04 股票薪酬 310 0.19 305 348 0.21 353 0.22 374 0.23 1,380 0.85 1,380 0.85 1,012 0.64 被投資者的股票收益 (3) — (6) — (6) — (16) (0.01) (14)) (0.01) 與收購相關的無形資產的攤銷 1,044 0.65 823 0.51 6930.42 660 0.41 635 0.39 2,811 1.73 3,548 2.26 收購相關成本和其他成本 (1) 57 0.04 115 0.07 47 0.03 39 0.02 61 0.04 262 0.16 521 0.33 所得税準備金 (321) (0.20) (132) (0.08) (164) (0.10) (209) (0.13) (483) (0.30) (988) (0.61) (945) (0.60) 非公認會計準則淨收益/每股收益 (2) 1,113美元 0.69 美元 970 美元 0.60 948 美元 0.58 美元 1,135 美元 0.70 1,249 美元 0.77 美元 4,302 美元 2.65 美元 5,504 美元 3.50 用於每股收益計算的股份 (GAAP) 1,618 1,611 1,627 1,629 1,629 28 1,625 1,571 股用於每股計算（非GAAP) 1,618 1,618 1,627 1,629 1,628 1,625 1,571

2023年第四季度及全年財務業績——202440年1月30日股票（百萬）（1）23年第四季度第一季度實際估算基本股份 1,616 1,617 員工權益補助的稀釋影響（2）12 14 攤薄股份 1,628 1,631 附錄股票數量概述上表提供了23年第四季度的實際股票數量以及計算公認會計原則和非公認會計準則時使用的估計股票數量 24 年第一季度攤薄後的每股收益。(1) 股票數量是加權平均股數。(2) 員工權益補助的稀釋影響基於美國庫存股法，取決於該期間的平均股價。23年第四季度的平均股價為117.86美元。根據24年第一季度的平均股價估計，假設23年第四季度的平均股價為117.86美元。