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AMD 公佈 2023 年第四季度和全年財務業績

加利福尼亞州聖克拉拉——2024年1月30日——AMD（納斯達克股票代碼：AMD）今天宣佈，2023年第四季度收入為62億美元，毛利率為47％，營業收入為3.42億美元，淨收入為6.67億美元，攤薄後每股收益為0.41美元。按非公認會計準則（*）計算，毛利率為51％，營業收入為14億美元，淨收入為12億美元，攤薄後每股收益為0.77美元。

2023年全年，該公司公佈的收入為227億美元，毛利率為46％，營業收入為4.01億美元，淨收入為8.54億美元，攤薄後每股收益為0.53美元。按非公認會計準則（*）計算，毛利率為50％，營業收入為49億美元，淨收入為43億美元，攤薄後每股收益為2.65美元。

AMD董事長兼首席執行官蘇麗莎博士表示：“我們在2023年結束時表現強勁，收入和收益連續和同比增長，這要歸因於創紀錄的季度AMD Instinct GPU和EPYC CPU銷量以及AMD鋭龍處理器銷量的增加。”“對我們高性能數據中心產品組合的需求持續加速，這使我們能夠在一個令人難以置信的激動人心的時刻實現強勁的年度增長，因為人工智能幾乎重塑了計算市場的每個部分。”

AMD執行副總裁、首席財務官兼財務主管胡讓表示：“儘管需求環境喜憂參半，但AMD在2023年表現良好。”“我們推動了數據中心和嵌入式領域的收入同比增長，併成功推出了我們的AMD Instinct MI300 GPU，為我們在2024年實現強勁的產品增長奠定了基礎。”

GAAP 季度財務業績


	Q4 2023	Q4 2022	Y/Y	Q3 2023	Q/Q
收入 (百萬美元)	$6,168	$5,599	上漲10％	$5,800	上漲6％
毛利（百萬美元）	$2,911	$2,403	上漲21％	$2,747	上漲6％
毛利率	47%	43%	向上 4 個百分點	47%	平坦
運營支出 (百萬美元)	$2,575	$2,557	扁平	$2,533	上漲2％
營業收入（虧損）（百萬美元）	$342	$(149)	上漲 330%	$224	上漲 53%
營業利潤率	6%	(3%)	向上 9 個百分點	4%	向上 2 個百分點
淨收入（百萬美元）	$667	$21	上漲 3,076%	$299	上漲 123%
攤薄後的每股收益	$0.41	$0.01	上漲4,000％	$0.18	上漲 128%

Non-GAAP (*) 季度財務業績


	Q4 2023	Q4 2022	Y/Y	Q3 2023	Q/Q
收入 (百萬美元)	$6,168	$5,599	上漲10％	$5,800	上漲6％
毛利（百萬美元）	$3,133	$2,859	上漲10％	$2,963	上漲6％
毛利率	51%	51%	平坦	51%	平坦
運營支出 (百萬美元)	$1,727	$1,602	上漲8％	$1,697	上漲2％
營業收入 (百萬美元)	$1,412	$1,262	上漲12％	$1,276	上漲 11%
營業利潤率	23%	23%	平坦	22%	向上 1 ppt
淨收入（百萬美元）	$1,249	$1,113	上漲12％	$1,135	上漲10％
攤薄後的每股收益	$0.77	$0.69	上漲12％	$0.70	上漲10％

年度財務業績


	GAAP		非公認會計準則 (*)
	2023	2022	Y/Y	2023	2022	Y/Y
收入 (百萬美元)	$22,680	$23,601	向下 4%	$22,680	$23,601	向下 4%
毛利（百萬美元）	$10,460	$10,603	下跌 1%	$11,436	$12,273	下跌7％
毛利率%	46%	45%	向上 1 ppt	50%	52%	向下 2 個百分點
運營支出 (百萬美元)	$10,093	$9,441	上漲7％	$6,616	$6,030	上漲 10%
營業收入 (百萬美元)	$401	$1,264	下跌 68%	$4,854	$6,345	下跌 23%
營業利潤率%	2%	5%	向下 3 個百分點	21%	27%	向下 6 個百分點
淨收入（百萬美元）	$854	$1,320	下跌 35%	$4,302	$5,504	下跌 22%
攤薄後的每股收益	$0.53	$0.84	下跌 37%	$2.65	$3.50	向下 24%

分段摘要

•本季度數據中心板塊收入為23億美元，同比增長38％，環比增長43％，這要歸因於AMD Instinct™ GPU和第四代AMD EPYC™ CPU的強勁增長。

◦2023年，數據中心板塊收入為65億美元，比上年增長7％，這得益於AMD Instinct GPU和第四代AMD EPYC CPU的強勁增長。

•客户細分市場收入為15億美元，同比增長62％，這主要是由AMD Ryzen™ 7000系列CPU銷售額增長所推動的。

◦由於個人電腦市場的下滑，2023年客户細分市場的收入為47億美元，與上年相比下降了25％。

•遊戲板塊收入為14億美元，同比下降17％，環比下降9％，這歸因於半定製收入的減少，但AMD Radeon™ GPU銷售額的增長部分抵消了這一下降。

◦2023年，遊戲板塊收入為62億美元，與上年相比下降了9％，這主要是由於半定製銷售額的減少。

•嵌入式細分市場收入為11億美元，同比下降24％，環比下降15％，這主要是由於客户減少了庫存水平。

◦2023年，嵌入式板塊收入為53億美元，與上年相比增長17％，這主要是由於納入了與2022年2月完成的賽靈思收購相關的全年收入。

近期公關要聞

•從數據中心到個人電腦，AMD展示了由AMD技術驅動的先進人工智能解決方案的增長勢頭：

◦AMD 宣佈全面推出 AMD Instinct MI300X 加速器——具有業界領先的生成式人工智能內存帶寬性能——以及結合了 AMD CDNA™ 3 和 “Zen 4” 芯片的 AMD Instinct MI300A APU，為 HPC 和 AI 工作負載提供突破性性能。

◦在 “推進人工智能” 活動中，微軟、Meta、甲骨文、戴爾科技、慧與、聯想、超微、Arista、博通和思科展示了他們如何利用 AMD Instinct MI300X 加速器為雲和企業人工智能基礎架構提供動力。

◦AMD 在擴展其人工智能軟件生態系統方面取得了重大進展，包括推出了其開源 ROCm™ 6 的最新版本，該軟件堆棧針對生成式 AI 進行了優化。包括Databricks、Essential AI、Lamini和OpenAI在內的人工智能生態系統領導者正在利用AMD Instinct加速器來提供差異化的人工智能解決方案。AMD還擴大了對ROCm軟件的支持，將AMD Radeon RX 7900 XT GPU包括在內，為人工智能開發人員和研究人員使用AMD硬件進行人工智能工作提供了更多選擇。

◦AMD 發佈了在特定人工智能模型上採用集成神經處理單元 (NPU) 的 AMD 鋭龍 8040 系列移動處理器。2022年，AMD是第一家推出帶有片上NPU的x86處理器的公司，該處理器旨在使用AMD Ryzen 7040系列移動處理器加速人工智能工作負載。與 AMD 鋭龍 7040 系列移動處理器相比，AMD 鋭龍 8040 系列更新後的 NPU 可提供高達 1.6 倍的人工智能處理性能。宏碁、華碩、聯想、雷蛇和其他個人電腦原始設備製造商推出了採用AMD Ryzen 8040系列處理器的新筆記本電腦，首批系統有望在本季度上市。

◦在 2024 年國際消費電子展上，AMD 宣佈推出 AMD 鋭龍 8000G 系列臺式機處理器，這是業內首款採用專用 AI NPU 來支持 PC 人工智能功能的臺式機處理器。

◦在 Microsoft Ignite 上，AMD 和微軟重點介紹了 AMD Instinct MI300X 加速器、AMD EPYC CPU 和帶人工智能引擎的 AMD 鋭龍 CPU 如何通過雲和生成式人工智能、機密計算、雲計算和支持人工智能的電腦實現新的服務和計算能力。

•AMD 展示了在超級計算領域的持續領導地位：

◦埃尼宣佈推出一款新的超級計算機HPC6，由AMD EPYC CPU和AMD Instinct GPU提供支持。建成後，HPC6系統將成為世界上最強大的專用於工業應用的超級計算機之一。

◦AMD EPYC處理器和AMD Instinct加速器現在為最新的全球最快計算機500強名單中的140台超級計算機以及根據最新的Green500榜單列出的全球十大最節能超級計算機中的八臺提供動力。由 AMD EPYC 和 AMD Instinct 處理器提供支持的 Frontier 超級計算機仍然是世界上最快的超級計算機。

•AMD 擴展了其第三代 AMD EPYC 處理器陣容，推出了六個新 CPU，為主流應用提供卓越的價值、性能、能效和安全功能。

•AMD 推出了 AMD Radeon RX 7600 XT GPU，這是一款高性能顯卡，旨在提供身臨其境的 1080P 遊戲體驗。

•AMD 推出了 AMD Versal™ AI Edge XA 系列和 AMD 鋭龍嵌入式 V2000A 設備，專為包括信息娛樂、高級駕駛員安全和自動駕駛在內的汽車聚焦領域而設計。

•AMD 發佈了 AMD 鋭龍嵌入式 7000 系列處理器，為工業和邊緣解決方案提供領先的性能和高級功能。此次發佈得到了不斷壯大的合作伙伴生態系統的支持，包括研華、華擎和友通的集成解決方案。

當前展望

AMD 的前景陳述基於當前的預期。以下陳述是前瞻性的，實際結果可能存在重大差異，具體取決於市場狀況和下文 “警示聲明” 中列出的因素。

AMD預計2024年第一季度的收入約為54億美元，正負3億美元。AMD預計，數據中心細分市場的收入將持平，服務器銷售的季節性下降被數據中心GPU的強勁增長所抵消。客户端、嵌入式和遊戲

細分市場的銷售額預計將連續下降，半定製收入預計將大幅下降兩位數的百分比。非公認會計準則毛利率預計約為52％。

AMD 電話會議

AMD 將於太平洋時間今天下午 2:00（美國東部時間下午 5:00）舉行金融界電話會議，討論其第四季度和2023年全年財務業績。AMD 將在其網站www.amd.com的投資者關係頁面上提供電話會議的實時音頻廣播。


公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬
（以百萬計，每股數據除外）（未經審計）
	三個月已結束									年終了
	12月30日， 2023			9月30日 2023			十二月三十一日 2022			12月30日， 2023			十二月三十一日 2022
GAAP 毛利	$	2,911		$	2,747		$	2,403		$	10,460		$	10,603
GAAP 毛利率	47		%	47		%	43		%	46		%	45		%
基於股票的薪酬	6			6			9			30			29
收購相關無形資產的攤銷	215			210			443			942			1,448
收購相關費用和其他費用 (1)	1			—			4			4			193
非公認會計準則毛利	$	3,133		$	2,963		$	2,859		$	11,436		$	12,273
非公認會計準則毛利率	51		%	51		%	51		%	50		%	52		%

GAAP 運營費用	$	2,575		$	2,533		$	2,557		$	10,093		$	9,441
GAAP 運營費用/收入百分比	42		%	44		%	46		%	45		%	40		%
基於股票的薪酬	368			347			301			1,350			983
收購相關無形資產的攤銷	420			450			601			1,869			2,100
收購相關費用和其他費用 (1)	60			39			53			258			328
非公認會計準則運營費用	$	1,727		$	1,697		$	1,602		$	6,616		$	6,030
非公認會計準則運營費用/收入百分比	28		%	29		%	29		%	29		%	26		%

GAAP 營業收入（虧損）	$	342		$	224		$	(149)		$	401		$	1,264
GAAP 營業利潤率	6		%	4		%	(3)		%	2		%	5		%
基於股票的薪酬	374			353			310			1,380			1,012
收購相關無形資產的攤銷	635			660			1,044			2,811			3,548
收購相關費用和其他費用 (1)	61			39			57			262			521
非公認會計準則營業收入	$	1,412		$	1,276		$	1,262		$	4,854		$	6,345
非公認會計準則營業利潤率	23		%	22		%	23		%	21		%	27		%


	三個月已結束												年終了
	12月30日， 2023				2023年9月30日				十二月三十一日 2022				12月30日， 2023				十二月三十一日 2022
GAAP 淨收益/每股收益	$	667	$	0.41	$	299	$	0.18	$	21	$	0.01	$	854	$	0.53	$	1,320	$	0.84
股票投資（收益）虧損，淨額	1		—		(4)		—		5		—		(1)		—		62		0.04
基於股票的薪酬	374		0.23		353		0.22		310		0.19		1,380		0.85		1,012		0.64
被投資者的股權收益	(6)		—		(3)		—		(3)		—		(16)		(0.01)		(14)		(0.01)
收購相關無形資產的攤銷	635		0.39		660		0.41		1,044		0.65		2,811		1.73		3,548		2.26
收購相關費用和其他費用 (1)	61		0.04		39		0.02		57		0.04		262		0.16		521		0.33
所得税準備金	(483)		(0.30)		(209)		(0.13)		(321)		(0.20)		(988)		(0.61)		(945)		(0.60)
Non-GAAP 淨收益/每股收益	$	1,249	$	0.77	$	1,135	$	0.70	$	1,113	$	0.69	$	4,302	$	2.65	$	5,504	$	3.50

(1)

與收購相關的成本和其他成本主要包括交易成本、庫存購買價格調整、某些補償費用、合同終止和勞動力再平衡費用。

關於 AMD

50 多年來，AMD 一直在推動高性能計算、顯卡和可視化技術的創新。AMD 員工專注於打造領先的高性能和自適應產品，以突破可能的界限。全球數十億人、財富 500 強領先企業和尖端科研機構每天依賴 AMD 技術來改善他們的生活、工作和娛樂方式。如需詳細瞭解AMD如何為當今賦能和激發未來靈感，請訪問AMD（納斯達克股票代碼：AMD）網站、博客、Facebook和X頁面。

警示聲明

本新聞稿包含有關先進微設備公司（AMD）的前瞻性陳述，例如AMD對其高性能數據中心產品組合的需求以及AMD在2024年實現強勁年增長能力的預期；預期的未來人工智能技術趨勢和發展；2024年AMD Instinct™ MI 300 GPU的預期需求和產品增長；AMD產品的特性、功能、性能、可用性、時機和預期收益；以及AMD預計的2024年第一季度財務展望，包括收入和非GAAP毛利率和預期驅動因素基於當前預期，這些預期是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款制定的。前瞻性陳述通常用 “將”、“可能”、“期望”、“相信”、“計劃”、“打算”、“項目” 等詞語以及其他具有類似含義的術語來識別。投資者請注意，本新聞稿中的前瞻性陳述基於當前的信念、假設和預期，僅代表截至本新聞稿發佈之日，涉及可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的風險和不確定性。此類陳述存在某些已知和未知的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性難以預測，而且通常超出AMD的控制範圍，這可能導致實際結果和其他未來事件與前瞻性信息和陳述所表達、暗示或預測的結果存在重大差異。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的實質性因素包括但不限於以下幾點：英特爾公司在微處理器市場的主導地位及其激進的商業行為；經濟不確定性；半導體行業的週期性質；AMD 產品銷售行業的市場狀況；失去重要客户；COVID-19 疫情對 AMD 業務、財務狀況和經營業績的影響；AMD 產品銷售的競爭市場；季度和季節性銷售模式；AMD 充分保護其技術或其他知識產權的能力；不利的匯率波動；第三方製造商及時生產足夠數量和使用競爭性技術的 AMD 產品的能力；基本設備、材料、基材或製造工藝的可用性；實現 AMD 產品預期製造收益的能力；AMD 及時推出具有預期功能和性能水平的產品的能力；AMD 的通過半定製 SoC 產品創收的能力；潛在的安全漏洞；包括 IT 中斷、數據丟失、數據泄露和網絡攻擊在內的潛在安全事件；運行 AMD 新升級的企業資源規劃系統的潛在困難；涉及 AMD 產品訂購和發貨的不確定性；AMD 依賴第三方知識產權來及時設計和推出新產品；AMD 依賴第三方公司設計、製造和供應主板、軟件，內存和其他計算機平臺組件；AMD 依賴微軟和其他軟件供應商的支持來設計和開發在 AMD 產品上運行的軟件；AMD 對第三方分銷商和附加組件合作伙伴的依賴；AMD 內部業務流程和信息系統的修改或中斷的影響；AMD 產品與部分或全部行業標準軟件和硬件的兼容性；與缺陷產品相關的成本；AMD 供應鏈的效率；AMD 依賴第三方的能力連鎖物流功能；AMD 有效控制其產品在灰色市場銷售的能力；出口監管、關税和貿易保護措施等政府行動和監管的影響；AMD 實現遞延所得税資產的能力；潛在的納税負債；當前和未來的索賠和訴訟；環境法、衝突礦產相關條款和其他法律或法規的影響；收購、合資企業和/或投資對 AMD 業務的影響以及 AMD 整合收購業務的能力；任何減值的影響那個合併後的公司的資產；管理AMD票據、賽靈思票據擔保和循環信貸額度的協議所施加的限制；AMD的債務；AMD產生足夠現金以滿足其營運資金要求或產生足夠收入和運營現金流以進行所有計劃研發或戰略投資的能力；政治、法律和經濟風險和自然災害；技術許可證購買的未來減值；AMD吸引和留住合格人員的能力；以及 AMD 的股價波動。我們敦促投資者詳細審查AMD證券交易委員會文件中的風險和不確定性，包括但不限於AMD最新的10-K和10-Q表報告。


(*)						在本財報新聞稿中，除了GAAP財務業績外，AMD還提供了非公認會計準則財務指標，包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則營業收入、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則攤薄後每股收益。AMD 在計算非 GAAP 所得税準備金時使用標準化税率，以提高報告期內的一致性。對於2023財年，AMD使用了13％的非公認會計準則税率，其中不包括税前非公認會計準則調整的税收影響。AMD 還提供了調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流，作為衡量其業績的補充非公認會計準則指標。這些項目在本財報新聞稿末尾提供的選定公司數據表的腳註中定義。AMD之所以提供這些財務指標，是因為它認為這種非公認會計準則報告使投資者更容易比較其當前和歷史時期的經營業績，也因為AMD認為，它通過排除其認為不代表其核心經營業績的項目以及所選數據表腳註中描述的其他原因，來幫助投資者持續比較AMD在報告期內的表現。本財報新聞稿中披露的非公認會計準則財務指標應視為補充而非替代或優於AMD根據公認會計原則編制的業績，並且只能與根據公認會計原則編制的AMD合併財務報表一起閲讀。這些引用的非公認會計準則財務指標與本財報新聞稿數據表中最直接可比的GAAP財務指標進行了對賬。本財報新聞稿還包含有關AMD財務前景的前瞻性非公認會計準則毛利率，該毛利率基於截至2024年1月30日的當前預期以及涉及眾多風險和不確定性的假設和信念。為得出GAAP毛利率前景而進行的調整通常包括股票薪酬、收購無形資產的攤銷以及與收購相關的成本和其他成本。此類調整的時間和影響取決於通常不確定或超出AMD控制範圍的未來事件，因此，目前無法與同等的GAAP指標進行對賬。除非法律要求，否則AMD沒有意圖或義務因新信息、未來事件或其他原因公開更新或修改其展望陳述。

-30-

AMD、AMD Arrow 徽標、EPYC、Radeon、鋭龍、Instinct、Versal、Alveo、Kria、FidelityFX、3D V-Cache、Ultrascale+、Zynq、Threadripper 及其組合，是先進微設備公司的商標。

先進的微型設備等

簡明合併運營報表

（百萬美元，每股金額和百分比除外）（未經審計）


	三個月已結束									年終了
	12月30日， 2023			9月30日 2023			十二月三十一日 2022			12月30日， 2023			十二月三十一日 2022
淨收入	$	6,168		$	5,800		$	5,599		$	22,680		$	23,601
銷售成本	3,042			2,843			2,753			11,278			11,550
收購相關無形資產的攤銷	215			210			443			942			1,448
總銷售成本	3,257			3,053			3,196			12,220			12,998
毛利	2,911			2,747			2,403			10,460			10,603
毛利率	47		%	47		%	43		%	46		%	45		%
研究和開發	1,511			1,507			1,366			5,872			5,005
市場營銷、一般和行政	644			576			590			2,352			2,336
收購相關無形資產的攤銷	420			450			601			1,869			2,100
許可收益	(6)			(10)			(5)			(34)			(102)
營業收入（虧損）	342			224			(149)			401			1,264
利息支出	(27)			(26)			(19)			(106)			(88)
其他收入（支出），淨額	49			59			32			197			8
所得税和權益收入前的收益（虧損）	364			257			(136)			492			1,184
所得税優惠	(297)			(39)			(154)			(346)			(122)
被投資者的股權收益	6			3			3			16			14
淨收入	$	667		$	299		$	21		$	854		$	1,320
每股收益
基本	$	0.41		$	0.18		$	0.01		$	0.53		$	0.85
稀釋	$	0.41		$	0.18		$	0.01		$	0.53		$	0.84
每股計算中使用的份額
基本	1,616			1,616			1,613			1,614			1,561
稀釋	1,628			1,629			1,618			1,625			1,571

先進的微型設備等

簡明的合併資產負債表

（百萬）


	12月30日， 2023		十二月三十一日 2022
	（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	3,933	$	4,835
短期投資	1,840		1,020
應收賬款，淨額	5,376		4,126
庫存	4,351		3,771
來自關聯方的應收款	9		2
預付費用和其他流動資產	1,259		1,265
流動資產總額	16,768		15,019
財產和設備，淨額	1,589		1,513
經營租賃使用權資產	633		460
善意	24,262		24,177
與收購相關的無形資產，淨額	21,363		24,118
投資：權益法	99		83
遞延所得税資產	366		58
其他非流動資產	2,805		2,152
總資產	$	67,885	$	67,580

負債和股東權益
流動負債：
應付賬款	$	2,055	$	2,493
應付給關聯方的賬款	363		463
應計負債	3,082		3,077
長期債務的流動部分，淨額	751		—
其他流動負債	438		336
流動負債總額	6,689		6,369
長期債務，扣除流動部分	1,717		2,467
長期經營租賃負債	535		396
遞延所得税負債	1,202		1,934
其他長期負債	1,850		1,664

股東權益：
資本存量：
普通股，面值	17		16
額外的實收資本	59,676		58,005
庫存股，按成本計算	(4,514)		(3,099)
留存收益（累計赤字）	723		(131)
累計其他綜合虧損	(10)		(41)
股東權益總額	$	55,892	$	54,750
負債總額和股東權益	$	67,885	$	67,580

先進的微型設備等

簡明的合併現金流量表

（百萬）（未經審計）


	三個月已結束				年終了
	2023年12月30日		2022年12月31日		2023年12月30日		2022年12月31日
來自經營活動的現金流：
淨收入	$	667	$	21	$	854	$	1,320
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷	799		1,220		3,453		4,174
基於股票的薪酬	374		315		1,384		1,081
經營租賃使用權資產的攤銷	25		25		98		88
存貨攤銷公允價值調整	—		2		3		189
出售或處置財產和設備的損失	1		1		11		16
遞延所得税	(219)		(177)		(1,019)		(1,505)
股票投資（收益）虧損，淨額	—		5		(1)		62
其他	(24)		(5)		(67)		(14)
經營資產和負債的變化
應收賬款，淨額	(321)		210		(1,250)		(1,091)
庫存	94		(404)		(580)		(1,401)
來自關聯方的應收款	(8)		(12)		(7)		(13)
預付費用和其他資產	(92)		(372)		(472)		(1,197)
應付給關聯方的賬款	37		66		(100)		379
應付賬款	(181)		120		(419)		931
應計負債和其他負債	(771)		(448)		(221)		546
經營活動提供的淨現金	381		567		1,667		3,565
來自投資活動的現金流：
購買財產和設備	(139)		(124)		(546)		(450)
購買短期投資	(410)		(268)		(3,722)		(2,667)
短期投資到期所得收益	770		1,446		2,687		4,310
出售短期投資的收益	52		—		300		—
收購賽靈思獲得的現金	—		—		—		2,366
收購，扣除獲得的現金	(117)		14		(131)		(1,544)
其他	(6)		(1)		(11)		(16)
由（用於）投資活動提供的淨現金	150		1,067		(1,423)		1,999
來自融資活動的現金流：
扣除發行成本的債務收益	—		—		—		991
償還債務	—		—		—		(312)
通過員工權益計劃出售普通股的收益	120		88		268		167
回購普通股	(233)		(250)		(985)		(3,702)
回購普通股以預扣員工權益計劃的税款	(45)		(35)		(427)		(406)
其他	(1)		—		(2)		(2)
用於融資活動的淨現金	(159)		(197)		(1,146)		(3,264)
現金和現金等價物的淨增加（減少）	372		1,437		(902)		2,300
期初的現金和現金等價物	3,561		3,398		4,835		2,535
期末的現金和現金等價物	$	3,933	$	4,835	$	3,933	$	4,835

先進的微型設備等

選定的公司數據

（百萬）（未經審計）


	三個月已結束						年終了
	12月30日， 2023		2023年9月30日		2022年12月31日		12月30日， 2023		十二月三十一日 2022
細分和類別信息 (1)
數據中心
淨收入	$	2,282	$	1,598	$	1,655	$	6,496	$	6,043
營業收入	$	666	$	306	$	444	$	1,267	$	1,848
客户
淨收入	$	1,461	$	1,453	$	903	$	4,651	$	6,201
營業收入（虧損）	$	55	$	140	$	(152)	$	(46)	$	1,190
賭博
淨收入	$	1,368	$	1,506	$	1,644	$	6,212	$	6,805
營業收入	$	224	$	208	$	266	$	971	$	953
嵌入式
淨收入	$	1,057	$	1,243	$	1,397	$	5,321	$	4,552
營業收入	$	461	$	612	$	699	$	2,628	$	2,252
所有其他
淨收入	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—
營業虧損	$	(1,064)	$	(1,042)	$	(1,406)	$	(4,419)	$	(4,979)
總計
淨收入	$	6,168	$	5,800	$	5,599	$	22,680	$	23,601
營業收入（虧損）	$	342	$	224	$	(149)	$	401	$	1,264
（空白）
其他數據
資本支出	$	139	$	124	$	124	$	546	$	450
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2)	$	1,576	$	1,439	$	1,438	$	5,496	$	6,971
現金、現金等價物和短期投資	$	5,773	$	5,785	$	5,855	$	5,773	$	5,855
自由現金流 (3)	$	242	$	297	$	443	$	1,121	$	3,115
總資產	$	67,885	$	67,626	$	67,580	$	67,885	$	67,580
債務總額	$	2,468	$	2,467	$	2,467	$	2,468	$	2,467

(1)

數據中心細分市場主要包括服務器微處理器 (CPU)、圖形處理單元 (GPU)、加速處理單元 (APU)、數據處理單元 (DPU)、現場可編程門陣列 (FPGA)、智能網絡接口卡 (SmartNIC)、人工智能 (AI) 加速器和用於數據中心的自適應片上系統 (SoC) 產品。

客户羣主要包括用於臺式機、筆記本電腦和手持式個人計算機的CPU、APU和芯片組。

遊戲領域主要包括分立顯卡以及半定製的SoC產品和開發服務。

嵌入式細分市場主要包括嵌入式CPU、GPU、APU、FPGA、系統模塊（SOM）和自適應SoC產品。

公司還可能不時出售或許可其部分知識產權組合。

所有其他類別主要包括未分配給任何運營部門的某些費用和貸項，例如與收購相關的無形資產的攤銷、員工股票薪酬支出、收購相關成本和其他成本以及許可收益。


(2)						GAAP 淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬


	三個月已結束						年終了
	12月30日， 2023		9月30日 2023		十二月三十一日 2022		12月30日， 2023		十二月三十一日 2022
GAAP 淨收入	$	667	$	299	$	21	$	854	$	1,320
利息支出	27		26		19		106		88
其他（收入）支出，淨額	(49)		(59)		(32)		(197)		(8)
所得税優惠	(297)		(39)		(154)		(346)		(122)
被投資者的股權收益	(6)		(3)		(3)		(16)		(14)
基於股票的薪酬	374		353		310		1,380		1,012
折舊和攤銷	164		163		176		642		626
收購相關無形資產的攤銷	635		660		1,044		2,811		3,548
與收購相關的費用和其他成本	61		39		57		262		521
調整後 EBITDA	$	1,576	$	1,439	$	1,438	$	5,496	$	6,971

公司將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 作為衡量其業績的補充指標。公司調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過調整利息支出、其他收益（支出）、淨額、所得税優惠、被投資者的權益收益、股票薪酬、折舊和攤銷費用（包括收購相關無形資產的攤銷）、收購相關成本和其他成本的GAAP淨收益來確定的。公司之所以計算並列報調整後的息税折舊攤銷前利潤，是因為管理層認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤對其整體資本結構和借入額外資金的能力非常重要。此外，該公司之所以公佈調整後的息税折舊攤銷前利潤，是因為該公司認為該指標排除了公司認為不代表其核心經營業績的項目，從而幫助投資者持續比較其各報告期的業績。公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能與同一行業其他公司對該指標的計算一致，也可能不一致。投資者不應將調整後的息税折舊攤銷前利潤視為GAAP運營收入指標或GAAP流動性衡量運營、投資和融資活動現金流量的替代方案。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤未考慮可能影響現金流的某些資產和負債的變化。


(3)						運營活動提供的GAAP淨現金與自由現金流的對賬


	三個月已結束									年終了
	2023年12月30日			2023年9月30日			2022年12月31日			2023年12月30日			2022年12月31日
GAAP 運營活動提供的淨現金	$	381		$	421		$	567		$	1,667		$	3,565
運營現金流利潤率%	6		%	7		%	10		%	7		%	15		%
購買財產和設備	(139)			(124)			(124)			(546)			(450)
自由現金流	$	242		$	297		$	443		$	1,121		$	3,115
自由現金流利潤率%	4		%	5		%	8		%	5		%	13		%

該公司還將自由現金流作為衡量其業績的補充非公認會計準則指標。自由現金流是通過調整運營活動為資本支出提供的GAAP淨現金來確定的，自由現金流利潤率百分比是以公司淨收入的百分比表示的自由現金流。公司在財務收益新聞稿中計算和傳達自由現金流，因為管理層認為了解這些現金流的性質對投資者來説非常重要。公司對自由現金流的計算可能與同一行業其他公司對該指標的計算一致，也可能不一致。投資者不應將自由現金流視為衡量經營活動現金流量的GAAP流動性指標的替代方案。