附錄 99.1
伯靈頓百貨公司公佈2023年第四季度和全年業績
新澤西州伯靈頓;2024年3月7日——伯靈頓百貨公司(紐約證券交易所代碼:BURL)(“公司”)是一家全國公認的低價高品質品牌服裝、鞋類、配飾和家居用品的低價零售商,今天公佈了截至2024年2月3日的14周和53周的業績,以及截至2024年1月27日的13周和52周的業績。去年同期分別包括13周和52周。
首席執行官邁克爾·奧沙利文表示:“我們在第四季度的表現超出了我們的預期。在13周內,總銷售額增長了10%,可比門店銷售額增長了2%,調整後的營業利潤率增長了110個基點,調整後的每股收益增長了25%。”
奧沙利文先生繼續説:“這為我們的業務結束了強勁的一年。在52周內,可比門店銷售額增長了4%,調整後的營業利潤率提高了130個基點,調整後的每股收益增長了46%。我們達到了一個重要的里程碑,開設了第1000家門店,通過先前宣佈的對Bed Bath & Beyond租約的收購,我們大大加強了開設新門店的渠道。”
奧沙利文繼續説:“展望2024年,我們對11月份公佈的可比門店銷售額和利潤率假設仍然充滿信心。外部環境存在很多不確定性,因此我們正在靈活地規劃業務,如果銷售趨勢更強勁,我們已經準備好迎頭趕上。”
1
奧沙利文繼續説:“儘管在短期內保持謹慎是合理的,但我們對業務的長期前景感到非常興奮。正如11月份所討論的那樣,我們認為我們有可能在未來五年內達到160億美元的總銷售額和16億美元的調整後營業收入。”
2023 財年第四季度經營業績
2023 財年全年業績
2
庫存
流動性和債務
普通股回購
外表
對於2024財年(截至2025年2月1日的52周),公司預計:
3
對於2024財年第一季度(截至2024年5月4日的13周),公司預計:
該公司尚未提交上述前瞻性非公認會計準則財務指標與其最具可比性的GAAP財務指標的量化對賬,因為這將要求公司在GAAP基礎上設定估計區間,這將需要不合理的努力。無法合理確定地預測協調前瞻性非公認會計準則指標所需的調整,但可能包括與債務修正相關的成本、債務清償損失和減值費用以及此類項目的税收影響等。部分或全部調整可能意義重大。
關於非公認會計準則財務指標的説明
上述關於公司經營業績的討論包括提及調整後的SG&A、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益、調整後的每股收益(或調整後的EPS)、調整後的息税前利潤(或調整後的營業收入)、調整後的息税前利潤率(調整後的營業利潤率)和調整後的有效税率。該公司認為,這些補充措施有助於評估其業務績效,並提高其經營業績的透明度。特別是,該公司認為,將某些頻率和幅度可能與其核心經營業績相差很大的項目排除在外,是有用的補充衡量標準,可以幫助投資者評估其創造收益和槓桿銷售的能力,並更容易比較過去和未來時期的核心經營業績。這些非公認會計準則財務指標已定義並與本文件後面最具可比性的GAAP指標進行了對賬。
2023 年第四季度電話會議
公司將於美國東部時間2024年3月7日上午8點30分舉行電話會議,討論公司第四季度和2023財年的業績。電話會議的美國免費撥入電話是 1-800-715-9871(密碼:
4
9287827),國際撥入號碼是 1-646-307-1963。電話會議的網絡直播也將在公司網站www.burlingtoninvestors.com的投資者關係頁面上播出。
對於那些無法參加電話會議的人,將在2024年3月7日電話會議結束後重播,從美國東部時間上午11點30分開始,到美國東部時間2024年3月14日晚上 11:59。美國的免費重播撥入號碼為1-800-770-2030,國際重播撥入號碼為1-609-800-9909。重播密碼是 9287827。
關於伯靈頓百貨公司
總部位於新澤西州的伯靈頓百貨公司是一家全國認可的低價零售商,2023財年的淨銷售額為97億美元。該公司是財富500強公司,其普通股在紐約證券交易所上市,股票代碼為 “BURL”。截至2023財年末,該公司在46個州、華盛頓特區和波多黎各經營着1007家門店,主要名為伯靈頓百貨。該公司的門店提供種類繁多的以時尚為主的當季商品,其他零售商的價格可享受高達60%的折扣,包括女士成衣服裝、男裝、青年服裝、嬰兒服裝、美容、鞋類、配飾、家居、玩具、禮品和外套。
有關該公司的更多信息,請訪問www.burlington.com。
投資者關係聯繫人:
大衞 J. 格里克
丹尼爾·德爾羅薩裏
855-973-8445
Info@BurlingtonInvestors.com
艾莉森·馬爾金
ICR, Inc.
203-682-8225
前瞻性陳述和警示性陳述的安全港
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外,所有陳述,包括有關我們在未來五年的潛在表現、外部環境的陳述,以及描述我們未來時期展望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述討論了我們當前對財務狀況、經營業績、計劃、目標、未來業績和業務的預期和預測。您可以通過前瞻性陳述與歷史或當前事實不完全相關的事實來識別前瞻性陳述。除非法律要求,否則我們不承諾公開更新或修改我們的前瞻性陳述,即使經驗或未來的變化明確表明此類陳述中表達或暗示的任何預期結果都不會實現。如果我們確實更新了一個或多個前瞻性陳述,則不應進行任何推斷
5
表示我們將對這些陳述或其他前瞻性陳述進行更多更新。所有前瞻性陳述都受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際事件或結果與我們的預期存在重大差異,包括通貨膨脹等總體經濟狀況、國內和國際政治局勢以及對消費者信心和支出的相關影響;競爭因素,包括一些競爭對手的規模和潛在整合、電子商務支出的增加、主要競爭對手的定價和促銷活動,以及市場內部競爭的加劇我們的競爭;我們的淨銷售額、營業收入和庫存水平的季節性波動;門店所在購物區其他目的地零售商的流量減少或關閉;我們識別不斷變化的消費者偏好和需求的能力;我們實現環境、社會或治理(“ESG”)目標或利益相關者對ESG事務的其他期望的能力;由氣候變化或其他不利因素造成的極端和/或不合時宜的天氣狀況影響需求;公眾的影響健康危機、流行病或流行病;我們維持增長計劃或成功實施長期戰略計劃的能力;我們執行機會主義購買和庫存管理流程的能力;我們優化現有門店或維持優惠租賃條款的能力;以優惠條件提供、選擇和購買有吸引力的名牌商品;我們吸引、培訓和留住足夠數量的高素質員工和臨時人員的能力;勞動力成本和我們管理大量勞動力的能力; 的與我們有業務往來的各方的償付能力及其履行對我們的義務的意願;進口風險,包括税收和貿易政策、關税和政府法規;我們的分銷網絡中斷;我們保護信息系統免受服務中斷、數據盜用、安全漏洞或其他網絡相關攻擊的能力;與我們接受的付款方式相關的風險;我們的廣告和營銷計劃在產生足夠水平的客户流量和知名度方面的成功;對我們公司聲譽或品牌的損害;高管或其他關鍵人員可能流失的影響;我們遵守現行和不斷變化的法律、規章、規章和地方法規的能力;保險範圍缺乏或不足;商品安全和縮水問題;我們遵守日益嚴格的隱私和數據安全法規的能力;與我們有關的法律和監管程序的影響;我們或第三方違反適用法律法規的指示使用社交媒體;我們的生成能力足夠的現金為我們的運營提供資金和償還債務義務;我們遵守債務協議中契約的能力;我們可能轉換可轉換票據的後果;我們依賴分紅、分派和其他支付、子公司預付款和轉賬來履行我們的義務;我們股價的波動;我們管理文件中反收購條款的影響;潛在股東行動主義的影響;以及可以不時描述的每一個因素在我們的文件中不時出現與美國證券交易委員會合作,包括在我們最新的10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下。對於所有這些因素,公司要求對經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述提供安全港的保護。
6
伯靈頓百貨有限公司
簡明合併收益表
(未經審計)
(除每股數據外,所有金額均以千計)
|
|
三個月已結束 |
|
|
財政年度已結束 |
|
||||||||||
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(14 周) |
|
|
|
|
|
(53 周) |
|
|
|
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
3,121,061 |
|
|
$ |
2,739,085 |
|
|
$ |
9,708,973 |
|
|
$ |
8,684,545 |
|
其他收入 |
|
|
5,297 |
|
|
|
5,198 |
|
|
|
18,494 |
|
|
|
18,059 |
|
總收入 |
|
|
3,126,358 |
|
|
|
2,744,283 |
|
|
|
9,727,467 |
|
|
|
8,702,604 |
|
成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售成本 |
|
|
1,788,399 |
|
|
|
1,625,375 |
|
|
|
5,584,060 |
|
|
|
5,171,715 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
930,579 |
|
|
|
784,599 |
|
|
|
3,288,315 |
|
|
|
2,877,356 |
|
與債務修正相關的成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
|
|
— |
|
折舊和攤銷 |
|
|
87,315 |
|
|
|
68,491 |
|
|
|
307,064 |
|
|
|
270,398 |
|
減值費用——長期資產 |
|
|
— |
|
|
|
3,846 |
|
|
|
6,367 |
|
|
|
21,402 |
|
其他收入——淨額 |
|
|
(13,333 |
) |
|
|
(8,074 |
) |
|
|
(40,882 |
) |
|
|
(26,907 |
) |
債務消滅造成的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
38,274 |
|
|
|
14,657 |
|
利息支出 |
|
|
19,829 |
|
|
|
19,020 |
|
|
|
78,399 |
|
|
|
66,474 |
|
成本和支出總額 |
|
|
2,812,789 |
|
|
|
2,493,257 |
|
|
|
9,261,694 |
|
|
|
8,395,095 |
|
所得税支出前的收入 |
|
|
313,569 |
|
|
|
251,026 |
|
|
|
465,773 |
|
|
|
307,509 |
|
所得税支出 |
|
|
86,111 |
|
|
|
65,826 |
|
|
|
126,124 |
|
|
|
77,386 |
|
淨收入 |
|
$ |
227,458 |
|
|
$ |
185,200 |
|
|
$ |
339,649 |
|
|
$ |
230,123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
攤薄後的每股普通股淨收益 |
|
$ |
3.53 |
|
|
$ |
2.83 |
|
|
$ |
5.23 |
|
|
$ |
3.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均普通股——攤薄 |
|
|
64,425 |
|
|
|
65,385 |
|
|
|
64,917 |
|
|
|
65,901 |
|
7
伯靈頓百貨有限公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
(所有金額均以千計)
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
925,359 |
|
|
$ |
872,623 |
|
限制性現金和現金等價物 |
|
|
— |
|
|
|
6,582 |
|
應收賬款——淨額 |
|
|
74,361 |
|
|
|
71,091 |
|
商品庫存 |
|
|
1,087,841 |
|
|
|
1,181,982 |
|
持有待處置的資產 |
|
|
23,299 |
|
|
|
19,823 |
|
預付資產和其他流動資產 |
|
|
216,164 |
|
|
|
131,691 |
|
流動資產總額 |
|
|
2,327,024 |
|
|
|
2,283,792 |
|
財產和設備—淨額 |
|
|
1,880,325 |
|
|
|
1,668,005 |
|
經營租賃資產 |
|
|
3,132,768 |
|
|
|
2,945,932 |
|
商譽和無形資產——淨額 |
|
|
285,064 |
|
|
|
285,064 |
|
遞延所得税資產 |
|
|
2,436 |
|
|
|
3,205 |
|
其他資產 |
|
|
79,223 |
|
|
|
83,599 |
|
總資產 |
|
$ |
7,706,840 |
|
|
$ |
7,269,597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
956,350 |
|
|
$ |
955,793 |
|
當期經營租賃負債 |
|
|
411,395 |
|
|
|
401,111 |
|
其他流動負債 |
|
|
647,338 |
|
|
|
541,413 |
|
長期債務的當前到期日 |
|
|
13,703 |
|
|
|
13,634 |
|
流動負債總額 |
|
|
2,028,786 |
|
|
|
1,911,951 |
|
長期債務 |
|
|
1,394,942 |
|
|
|
1,462,072 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
2,984,794 |
|
|
|
2,825,292 |
|
其他負債 |
|
|
73,793 |
|
|
|
69,386 |
|
遞延所得税負債 |
|
|
227,593 |
|
|
|
205,991 |
|
股東權益 |
|
|
996,932 |
|
|
|
794,905 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
7,706,840 |
|
|
$ |
7,269,597 |
|
8
伯靈頓百貨有限公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
(所有金額均以千計)
|
|
財政年度已結束 |
|
|||||
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
(53 周) |
|
|
|
|
||
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
339,649 |
|
|
$ |
230,123 |
|
為將淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
307,064 |
|
|
|
270,398 |
|
遞延所得税 |
|
|
20,663 |
|
|
|
(25,431 |
) |
債務消滅造成的損失 |
|
|
38,274 |
|
|
|
14,657 |
|
非現金股票補償費用 |
|
|
83,948 |
|
|
|
67,480 |
|
非現金租賃費用 |
|
|
(7,724 |
) |
|
|
(523 |
) |
從房東津貼中收到的現金 |
|
|
14,585 |
|
|
|
23,137 |
|
資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(4,464 |
) |
|
|
(13,012 |
) |
商品庫存 |
|
|
94,141 |
|
|
|
(160,974 |
) |
應付賬款 |
|
|
(21,953 |
) |
|
|
(125,006 |
) |
其他流動資產和負債 |
|
|
(3,699 |
) |
|
|
289,682 |
|
長期資產和負債 |
|
|
3,651 |
|
|
|
(360 |
) |
其他經營活動 |
|
|
4,600 |
|
|
|
26,214 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
868,735 |
|
|
|
596,385 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
為財產和設備支付的現金 |
|
|
(492,644 |
) |
|
|
(447,393 |
) |
租賃購置成本 |
|
|
(24,640 |
) |
|
|
(3,710 |
) |
出售財產和設備以及待售資產的收益 |
|
|
13,539 |
|
|
|
27,961 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(503,745 |
) |
|
|
(423,142 |
) |
籌資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務——定期B-6貸款的本金支付 |
|
|
(9,614 |
) |
|
|
(9,614 |
) |
長期債務收益— 2027年可轉換票據 |
|
|
297,069 |
|
|
|
— |
|
長期債務的本金還款——2025年可轉換票據 |
|
|
(386,519 |
) |
|
|
(78,240 |
) |
購買庫存股 |
|
|
(243,188 |
) |
|
|
(316,896 |
) |
其他籌資活動 |
|
|
23,416 |
|
|
|
13,039 |
|
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(318,836 |
) |
|
|
(391,711 |
) |
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的增加(減少) |
|
|
46,154 |
|
|
|
(218,468 |
) |
期初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 |
|
|
879,205 |
|
|
|
1,097,673 |
|
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 |
|
$ |
925,359 |
|
|
$ |
879,205 |
|
9
非公認會計準則財務指標的對賬
(未經審計)
(金額以千計,每股數據除外)
下表計算了公司的調整後淨收益、調整後每股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税前利潤、調整後的息税前利潤率、調整後的銷售和收購以及調整後的有效税率,所有這些都被視為非公認會計準則財務指標。通常,非公認會計準則財務指標是衡量公司業績、財務狀況或現金流的數值指標,其中不包括或包括通常不排除或不包含在根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標中的金額。
調整後淨收益定義為淨收益,不包括以下項目(如果適用):(i)淨優惠租賃成本;(ii)債務清償損失;(iii)與債務修正相關的成本;(iv)減值費用;(v)與某些訴訟事項相關的金額;以及(vi)其他異常或非經常性支出、損失、費用或收益,所有這些費用均為税收影響,得出調整後淨收益。
調整後每股收益定義為調整後淨收益除以攤薄後的加權平均已發行股份,定義見下表。
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益,不包括以下項目(如果適用):(i)利息支出;(ii)利息收入;(iii)債務清償損失;(iv)與債務修正相關的成本;(v)所得税支出;(vii)折舊和攤銷;(viii)淨優惠租賃成本;(viii)減值費用;(ix)與某些訴訟事項相關的金額;以及(x)其他不尋常的訴訟事項或非經常性開支、損失、費用或收益。
調整後的息税前利潤(或調整後營業收入)定義為淨收益,不包括以下項目(如果適用):(i)利息支出;(ii)利息收入;(iii)債務清償損失;(iv)與債務修正相關的成本;(v)所得税支出;(vii)減值費用;(viii)淨優惠租賃成本;(viii)與某些訴訟事項相關的金額;以及(ix)其他異常或非經常性費用支出、損失、費用或收益。
調整後的息税前利潤率(或調整後的營業利潤率)定義為調整後的息税前利潤除以淨銷售額。
調整後的銷售和收購定義為銷售和收購減去產品採購成本、優惠的租賃成本和與某些訴訟事項相關的金額。
調整後的有效税率定義為GAAP有效税率減去對賬項目的税收影響,得出調整後淨收益(下表腳註(e))。
公司公佈了調整後淨收益、調整後每股收益、調整後息税折舊攤銷前利潤(或調整後營業收入)、調整後息税前利潤率(或調整後的營業利潤率)、調整後的銷售和收購及調整後的有效税率,因為它認為它們是評估公司業務表現的有用補充指標,可以提高經營業績的透明度。特別是,該公司認為,將某些頻率和規模可能與公司認為的核心經營業績相差很大的項目排除在外,是有用的補充衡量標準,有助於評估公司創造收益和利用銷售的能力,也有助於更輕鬆地比較過去和未來時期的核心經營業績。
公司認為,這些非公認會計準則指標為投資者提供了有關公司運營和財務狀況的有用信息。零售行業的其他公司可能會以不同的方式計算這些非公認會計準則指標,因此該公司的計算可能無法直接比較。
10
下表顯示了公司在指定時期內淨收入與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬情況:
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
|
|
(以千計,每股數據除外) |
|
|||||||||||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
財政年度已結束 |
|
||||||||||
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(14 周) |
|
|
|
|
|
(53 周) |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入與調整後淨收益的對賬: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
227,458 |
|
|
$ |
185,200 |
|
|
$ |
339,649 |
|
|
$ |
230,123 |
|
淨優惠租賃成本 (a) |
|
|
3,434 |
|
|
|
4,329 |
|
|
|
15,263 |
|
|
|
18,591 |
|
債務消滅損失 (b) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
38,274 |
|
|
|
14,657 |
|
與債務修正相關的費用 (c) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
|
|
— |
|
減值費用——長期資產 |
|
|
— |
|
|
|
3,846 |
|
|
|
6,367 |
|
|
|
21,402 |
|
訴訟事項 (d) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,500 |
|
|
|
10,500 |
|
税收影響 (e) |
|
|
4,790 |
|
|
|
364 |
|
|
|
(7,770 |
) |
|
|
(14,503 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
235,682 |
|
|
$ |
193,739 |
|
|
$ |
393,380 |
|
|
$ |
280,770 |
|
攤薄後的加權平均已發行股份 (f) |
|
|
64,425 |
|
|
|
65,385 |
|
|
|
64,917 |
|
|
|
65,901 |
|
調整後的每股收益 |
|
$ |
3.66 |
|
|
$ |
2.96 |
|
|
$ |
6.06 |
|
|
$ |
4.26 |
|
下表顯示了公司在指定時期內淨收入與調整後息税前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
|
|
(以千計) |
|
|||||||||||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
財政年度已結束 |
|
||||||||||
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(14 周) |
|
|
|
|
|
(53 周) |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入與調整後息税前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
227,458 |
|
|
$ |
185,200 |
|
|
$ |
339,649 |
|
|
$ |
230,123 |
|
利息支出 |
|
|
19,829 |
|
|
|
19,020 |
|
|
|
78,399 |
|
|
|
66,474 |
|
利息收入 |
|
|
(9,733 |
) |
|
|
(4,557 |
) |
|
|
(24,633 |
) |
|
|
(8,799 |
) |
淨優惠租賃成本 (a) |
|
|
3,434 |
|
|
|
4,329 |
|
|
|
15,263 |
|
|
|
18,591 |
|
債務消滅損失 (b) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
38,274 |
|
|
|
14,657 |
|
與債務修正相關的費用 (c) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
|
|
— |
|
減值費用——長期資產 |
|
|
— |
|
|
|
3,846 |
|
|
|
6,367 |
|
|
|
21,402 |
|
訴訟事項 (d) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,500 |
|
|
|
10,500 |
|
所得税支出 |
|
|
86,111 |
|
|
|
65,826 |
|
|
|
126,124 |
|
|
|
77,386 |
|
調整後的息税前利潤 |
|
|
327,099 |
|
|
|
273,664 |
|
|
|
581,040 |
|
|
|
430,334 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
87,315 |
|
|
|
68,491 |
|
|
|
307,064 |
|
|
|
270,398 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
414,414 |
|
|
$ |
342,155 |
|
|
$ |
888,104 |
|
|
$ |
700,732 |
|
下表顯示了公司在指定時期內將銷售和收購與調整後銷售和收購的對賬情況:
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
|
|
(以千計) |
|
|||||||||||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
財政年度已結束 |
|
||||||||||
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(14 周) |
|
|
|
|
|
(53 周) |
|
|
|
|
||||
SG&A 與調整後的 SG&A 的對賬: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
SG&A |
|
$ |
930,579 |
|
|
$ |
784,599 |
|
|
$ |
3,288,315 |
|
|
$ |
2,877,356 |
|
淨優惠租賃成本 (a) |
|
|
(3,434 |
) |
|
|
(4,329 |
) |
|
|
(15,263 |
) |
|
|
(18,591 |
) |
產品採購成本 |
|
|
(210,251 |
) |
|
|
(187,026 |
) |
|
|
(780,286 |
) |
|
|
(677,817 |
) |
訴訟事項 (d) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,500 |
) |
|
|
(10,500 |
) |
調整後的銷售和收購 |
|
$ |
716,894 |
|
|
$ |
593,244 |
|
|
$ |
2,491,266 |
|
|
$ |
2,170,448 |
|
11
下表顯示了公司按公認會計原則計算的有效税率與指定期限的調整後有效税率的對賬情況:
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
財政年度已結束 |
|
||||||||||
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
|
2月3日 |
|
|
1月28日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
基於公認會計原則的有效税率 |
|
|
27.5 |
% |
|
|
26.2 |
% |
|
|
27.1 |
% |
|
|
25.2 |
% |
調整以得出調整後的有效税率 (g) |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
調整後的有效税率 |
|
|
25.7 |
% |
|
|
25.3 |
% |
|
|
25.4 |
% |
|
|
24.7 |
% |
下表顯示了公司在本新聞稿中使用的前一期淨收入與調整後淨收益對應的調整後每股收益金額的對賬情況:
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
(以千計,每股數據除外) |
|
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
|
2023年4月29日 |
|
|
淨收入與調整後淨收益的對賬: |
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
32,748 |
|
淨優惠租賃成本 (a) |
|
|
4,064 |
|
債務消滅損失 (b) |
|
|
24,644 |
|
減值費用 |
|
|
844 |
|
税收影響 (e) |
|
|
(7,302 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
54,998 |
|
攤薄後的加權平均已發行股份 (f) |
|
|
65,291 |
|
調整後的每股收益 |
|
$ |
0.84 |
|
(a) 淨優惠租賃成本是指與優惠和不利租賃相關的非現金支出,這些支出是根據與2006年4月13日貝恩資本收購伯靈頓外套工廠倉庫公司相關的購買會計結果記錄的。這些費用記錄在我們的合併收益表中 “銷售、一般和管理費用” 這一行項目中。
(b) 金額與2023財年和2022財年部分回購2025年到期的2.25%可轉換優先票據(2025年可轉換票據)以及2023財年部分可轉換票據的交換有關。
(c) 2023財年的金額與2023財年第二季度定期貸款信貸協議修正案有關,將定期貸款信貸協議下的參考利率之一從調整後的倫敦銀行同業拆借利率改為調整後的定期SOFR利率。
(d) 代表為某些訴訟事項收取的金額。
(e) 税收影響是根據相應時期的有效税率(扣除離散項目)計算的,並根據項目(a)至(d)的影響的税收影響進行了調整。
(f) 攤薄後的加權平均已發行股票從已發行基本股票開始,然後加回該期間任何可能具有稀釋作用的已發行證券。
(g) 調整後淨收益中不包括的項目的調整。上表描述了這些項目,將GAAP淨收入與調整後淨收入進行對賬。
12