美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年的《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 3 月 7 日
HNR 收購公司
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管轄區) 的註冊成立) |
(委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
3730 Kirby Drive,
休斯頓,
(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)
(713)
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每節課的標題: | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》(17 CFR§230.405)第405條或1934年《證券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
第 1.01 項 簽署《重要最終協議》。
正如先前披露的那樣, 於2022年10月17日與內華達州有限責任公司白獅資本有限責任公司(“白獅”)簽訂了 普通股購買協議(“普通股購買協議”)和相關的註冊權協議 (“白獅RRA”)。根據 普通股購買協議,公司有權但沒有義務要求白獅不時購買公司新發行的A類普通股(面值為0.0001美元)的總購買價不超過1.5億美元的公司A類普通股,面值 每股0.0001美元(“普通股”),但須遵守普通股 購買中規定的某些限制和條件協議。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有通用 股票購買協議賦予此類術語的含義。
2024 年 3 月 7 日, 公司與白獅簽訂了普通股購買協議第 1 號修正案(“修正案”)。 根據修正案,公司和白獅同意向White Lion發行相當於44萬股 普通股的固定數量的承諾股,以換取白獅在普通股購買協議下的承諾, 公司同意將所有承諾股納入公司提交的初始註冊聲明。
此外, 根據修正案,在購買通知有效期間,公司可以不時向 White Lion發出快速購買通知,雙方將在相應的快速購買日期後的兩個工作日內完成快速購買通知。 此外,White Lion同意,在任何一個工作日,它都不得公開轉售總額超過前一個工作日普通股每日交易量的7%的承諾 股票。
最後,根據修正案 ,公司向White Lion出售普通股的權利 現在將延長至2026年12月31日。
前述對修正案的描述並不完整,並參照該修正案的全文 進行了全面限定,該修正案的副本作為本表8-K的當前報告附錄10.1提交,並以引用方式納入此處。
第 3.02 項 股票證券的未註冊銷售
在 “第 1.01 項簽訂實質性最終協議” 中規定的與普通股發行有關的 信息以引用方式全部納入此處。公司將依據《證券法》第4(a)(2)條和/或據此頒佈的D條例第506(b)條規定的註冊豁免 發行普通股。本表格 8-K 的當前報告不構成賣出要約或買入要約的邀請,也不得在美國發行或出售此類證券,如果沒有註冊或適用的註冊要求豁免, 證明此類股票的證書也包含同樣的説明。
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第 7.01 項 FD 披露法規。
作為附錄99.1附上了最新的投資者演示文稿,供公司在與某些股東、投資者、 和其他人員會晤時使用。
此外,2024年3月7日,公司 發佈了一份新聞稿,宣佈在公司網站上發佈最新的投資者陳述。該新聞稿的副本作為本表8-K最新報告的附錄 99.2 提交,並以引用方式納入此處。
本 第 7.01 項、附錄 99.1 和附錄 99.2 中的信息正在提供中,就經修訂的 1934 年《證券交易法》(“交易法”)第 18 條 而言,不得視為 “已提交”,也不得以其他方式受該節的責任 約束,也不得將其視為以引用方式納入經修訂的1933年《證券法》下的任何文件中,或《交易所法》,除非此類文件中以具體提及的方式明確規定。
項目 9.01。財務報表和附錄
(d) 展品
以下物證隨函提交:
附錄 編號 | 描述 | |
10.1 | HNR Acquisition Corp 與 White Lion Capital LLC 於 2024 年 3 月 7 日簽訂的普通股購買協議第 1 號修正案 | |
99.1 | 投資者 演示已於 2024 年 3 月更新。 | |
99.2 | 公司於 2024 年 3 月 7 日發佈的新聞 新聞稿。 | |
104 | 封面頁 Interactive 數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
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簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
2024年3月7日 | HNR 收購公司 | |
來自: | /s/ 米切爾 B. Trotter | |
姓名: | 米切爾·B·特羅特 | |
標題: | 首席財務官 |
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