附錄 99.1
JOYY 公佈 2023 年第二季度未經審計的財務 業績
新加坡，2023年8月30日（GLOBE NEWSWIRE）——全球科技公司JOYY Inc.（納斯達克： YY）（“JOYY” 或 “公司”，前身為YY Inc.）今天公佈了其2023年第二季度未經審計的 財務業績。
2023 年第二季度財務摘要1
● 淨收入為5.473億美元，而2022年同期為5.961億美元。
● 歸屬於JOYY控股權的 淨收益2 為1.551億美元，而 為2022年同期的1,870萬美元。
● 歸屬於JOYY控股權和普通股股東的非公認會計準則淨收益3 為 9,730萬美元，而2022年同期為5150萬美元。
2023 年第二季度運營 亮點
● Bigo Live 的平均移動月活躍用户數從2022年同期的3,260萬增長了18.0％，至3,850萬個。
● Likee 的平均移動月活躍用户數為4,320萬，而2022年同期為5,770萬，這主要是由於通過廣告獲取用户 的支出減少。
● Hago 的平均移動月活躍用户數為550萬個，而2022年同期為850萬個，這主要是由於通過 廣告減少了用户獲取支出。
● 全球 平均移動月活躍用户數4 從 2022年同期的2.731億增長了0.9％，至2.756億。
● 個 BIGO 的付費用户總數（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）5從2022年同期的145萬增加了 5.4％，至153萬。
● BIGO（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）的每位付費用户的平均 收入6為248.0美元， ，而2022年同期為285.0美元。
JOYY董事長兼首席執行官David Xueling Li先生評論説：“儘管宏觀經濟持續存在不確定性，但我們的強勁執行力使我們能夠在第二季度實現穩健的財務業績 。通過不斷的產品改進和運營改進，BIGO成功地克服了不利因素， 將其GAAP和非GAAP營業利潤率分別提高到12.8％和16.0％。隨着我們繼續推出創新功能、培養 多樣化內容並啟動本地化運營活動，我們進一步增強了用户體驗，增強了參與度並推動了 用户增長。因此，我們的全球月活躍用户實現了同比和季度同比正增長。重要的是，Bigo Live 第二季度的MAU同比增長了18.0％，達到3,850萬個， 連續第五個季度保持了兩位數的同比增長。”
“在2023年第二季度，我們回購了價值2.143億美元的股票。在今年上半年 期間，我們通過股票回購和分紅總共向股東返還了2.997億美元。這表明了我們對公司增長前景的信心，也表明了我們對獎勵股東長期支持的承諾。展望未來，我們將繼續優先考慮符合我們長期戰略的舉措。 憑藉我們久經考驗的執行能力，我們完全有能力抓住增長機會，為股東創造價值。”
2023 年第二季度財務業績
淨收入
2023年第二季度的淨收入為5.473億美元，而 為2022年同期的5.961億美元。
2023年第二季度的直播收入為4.770億美元，而2022年同期為5.652億美元，這主要是由於全球宏觀經濟的不確定性以及美元兑某些 其他當地貨幣的升值對用户的付費活動產生了負面影響，BIGO每位付費用户的平均收入下降 。
其他收入從2022年同期的3,090萬美元增長了128.0％，至2023年第二季度的7,040萬美元。
收入成本和毛利潤
收入成本從2022年同期的3.777億美元下降了7.4％，至2023年第二季度的3.496億美元。2023年第二季度的收益分享費和內容成本為2.226億美元 ，而2022年同期為2.47億美元。
2023年第二季度的毛利為1.978億美元，而2022年同期為2.184億美元。 2023年第二季度的毛利率為36.1％，而2022年同期為36.6％。
運營費用和收入
2023年第二季度的運營支出為1.917億美元， ，而2022年同期為1.85億美元。在運營費用中，銷售和營銷費用從2022年同期的9,840萬美元下降至2023年第二季度的8,720萬美元，這主要是由於公司 有效控制了營銷費用並優化了整體銷售和營銷策略，因為該公司減少了通過廣告獲取用户的支出 ，並專注於Likee和Hago的盈利。研發費用從2022年同期的6,290萬美元增至2023年第二季度的7,550萬美元，這主要是由於與人事相關的 支出增加。
2023年第二季度的營業收入為940萬美元， ，而2022年同期的營業收入為3,870萬美元。2023年第二季度的營業收入利潤率為1.7％，而2022年同期的營業收入利潤率為6.5％。
非公認會計準則營業收入7 在2023年第二季度為3,440萬美元，而2022年同期為5,990萬美元 。非公認會計準則營業收入利潤率82023年第二季度為6.3％，而 在2022年同期為10.0％。
淨收入
2023年第二季度歸屬於JOYY控股權益的淨收益為1.551億美元，而2022年同期的淨收入為1,870萬美元。2023年第二季度的淨收入利潤率 為28.3％，而2022年同期的淨收入利潤率為3.1％，這主要是由於2023年4月28日宣佈的該季度出售某些股權投資所實現的 收益，由於市場利率上升， 利息收入增加以及外幣匯兑收益。
2023年第二季度歸屬於JOYY控股 權益和普通股股東的非公認會計準則淨收益為9,730萬美元，而2022年同期 期間為5150萬美元。非公認會計準則淨收入利潤率9 2023年第二季度為17.8％，而2022年同期 與非公認會計準則淨收入利潤率為8.6％。
每則廣告的淨收入
每個 ADS 的攤薄淨收益10 2023年第二季度為2.02美元，而2022年同期 每份ADS的攤薄後淨收入為0.23美元。
非公認會計準則攤薄後每股ADS淨收益11 2023年第二季度為1.29美元，而2022年同期為0.65美元。
資產負債表和現金流
截至2023年6月30日，該公司的現金及現金等價物、 限制性現金和現金等價物、短期存款、限制性短期存款和短期投資為38.034億美元。 2023年第二季度，來自經營活動的淨現金為6180萬美元。
已發行股份
截至2023年6月30日，該公司共發行12.398億股 普通股，假設所有普通股轉換為美國存託憑證，相當於6,200萬股美國存托股。
商業展望
該公司預計2023年第三季度的淨收入將在5.37億美元至5.67億美元之間。該預測反映了公司對市場、 運營狀況和業務戰略的當前和初步看法，這些看法可能會發生變化，特別是對 宏觀經濟不確定性增加的潛在影響。
季度分紅
公司於2020年11月16日通過的季度股息政策 截至本文發佈之日仍然有效，根據該政策，董事會相應宣佈2023年第二季度每股ADS分紅0.20美元，合每股普通股0.01美元，預計將於2023年10月13日支付給截至2023年9月26日營業結束時的登記股東 。除息日為2023年9月25日。
最近的事態發展
股票回購計劃
2021 年 11 月，公司宣佈，其董事會 已批准一項股票回購計劃，根據該計劃，公司可能在 2021 年 11 月至 2022 年 11 月期間回購高達 10 億美元的股份（“2021 年股票回購計劃”）。2022年11月，公司董事會 授權繼續使用2021年股票回購計劃下的未使用配額，當時總額為8億美元， 從2022年11月底開始再使用12個月。在2023年第二季度，公司根據經修訂的2021年股票回購計劃，回購了 2.143億美元的股票。
電話會議信息
公司將於2023年8月29日星期二美國東部時間 晚上 9:00（新加坡/香港時間2023年8月30日星期三上午9點）舉行電話會議。會議 電話會議的詳細信息如下：
活動標題：JOYY Inc. 2023年第二季度財報電話會議
會議編號：#10033187
所有參與者均可使用下面提供的鏈接在電話會議之前完成在線 註冊流程。註冊後，每位參與者將通過電子郵件收到一組參與者的撥入 號碼、直接活動密碼和唯一的 PIN。
預註冊鏈接：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10033187-fh8t65.html
電話會議的網絡直播和存檔直播也將在公司的投資者關係網站 https://ir.joyy.com 上播出 。
要在 2023 年 9 月 6 日之前撥打 以下號碼，即可觀看重播：
| 美國： | 1-855-883-1031 |
| 新加坡： | 800-101-3223 |
| 香港： | 800-930-639 |
| 會議編號： | #10033187 |
關於 JOYY Inc.
JOYY 是一家全球領先的科技公司，其使命是通過技術豐富 的生活。JOYY目前運營多種社交產品，包括用於直播的Bigo Live、用於短格式 視頻的Likee、用於多人社交網絡的Hago、即時通訊產品等。該公司為全球用户創建了一個極具吸引力和 充滿活力的用户社區。自2012年11月以來，JOYY的ADS已在納斯達克上市。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述 是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性 陳述可以用 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 和類似陳述等術語來識別。除其他外， 本新聞稿中的業務展望和管理層的報價以及JOYY的戰略和運營計劃都包含 前瞻性陳述。JOYY還可以在向美國證券交易委員會 和交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的 口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括關於JOYY信念和期望的陳述 ，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。 許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但 不限於以下方面：JOYY的目標和戰略；JOYY的未來業務發展、經營業績和財務狀況 ；全球在線通信社交平臺市場的預期增長；對 獲得活躍用户，尤其是付費用户的速度的預期；JOYY的賺錢能力利用用户羣；全球經濟和商業狀況的波動 ；COVID-19 對 JOYY 業務運營和全球經濟的影響；以及與上述任何內容背後或相關的假設 。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在JOYY向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息 均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則 JOYY 不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務。
非公認會計準則財務指標的使用
未經審計的簡明合併財務信息 是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的。JOYY使用非公認會計準則 營業收入、非公認會計準則運營（虧損）利潤率、歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損）、歸屬於JOYYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損）、歸屬於JOYY普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損），以及每份ADS的基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益（虧損），這些都是非公認會計準則淨收益（虧損）Gaap 財務指標。非公認會計準則營業收入（虧損） 是營業收入（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、業務收購產生的無形 資產攤銷以及出售子公司和業務的收益（虧損）。非公認會計準則運營（虧損）利潤率是非公認會計準則 營業收入佔淨收入的百分比。非公認會計準則淨收益（虧損）是淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、 商譽和投資減值、業務收購產生的無形資產攤銷、出售子公司 和業務的收益（虧損）、出售和視為處置投資的收益（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損）、對權益法投資份額的 項目（指收益份額（指收益份額（指收益份額（指收益份額（指收益份額（指收益份額）（權益法投資產生的虧損）來自權益法的非經常性 或權益法的非現金項目投資）、清償債務和衍生品的收益（虧損）、與 可轉換債券面值攤銷相關的利息支出以及上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響。歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則淨 收益（虧損）是歸屬於JOYY控股權益的淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、業務收購產生的無形資產攤銷、出售子公司和業務的收益（虧損）、出售和視為處置投資的收益（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損），核對權益法投資份額、清償債務的收益（虧損）和衍生品、與可轉換債券面值攤銷相關的 利息支出、上述非公認會計準則對賬項目 項的所得税影響以及歸屬於非控股權益股東的淨（虧損）收益的非公認會計準則對賬項目的調整。 非公認會計準則淨收益（虧損）利潤率是歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損）佔淨收入的百分比。 歸屬於JOYY普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）是歸屬於JOYY 普通股股東的淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、業務收購產生的無形資產攤銷、出售子公司和業務的收益（虧損）、投資的公允價值（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損），核對權益法投資份額、清償債務的收益（虧損）和衍生品、與可轉換債券面值攤銷、增持、累計股息和子公司優先股股東的視同分紅相關的 利息支出，以及上述非公認會計準則對賬項目對所得税的影響，以及歸屬於非控股權益股東的淨收益（虧損）的非公認會計準則 對賬項目的調整。非公認會計準則調整後，歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則 淨收益（虧損）等於歸屬於JOYY普通股股東 的非公認會計準則淨收益（虧損）。每份ADS的基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益（虧損）等於歸屬於JOYY 普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）除以計算每份ADS的基本和攤薄後淨收益時使用的ADS的加權平均數。該公司認為，單獨的 分析和排除上述對賬項目的非現金影響可以使其業績的組成部分更加清晰。 公司審查了這些非公認會計準則財務指標以及GAAP財務指標，以更好地瞭解其運營 業績。它使用非公認會計準則財務衡量標準來規劃、預測和衡量預測結果。公司 認為，非公認會計準則財務指標是投資者和分析師評估其經營業績的有用補充信息 ，而不會產生以下非現金影響：(i) 基於股份的薪酬支出和業務收購產生的無形資產攤銷、 清償債務和衍生品的收益（虧損）、與可轉換債券面值攤銷相關的利息支出， 這些支出一直是並將繼續是重大的經常性支出在其業務中，(ii) 商譽和投資減值， 出售子公司和業務的收益（虧損）、出售和視為處置投資的收益（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損）、權益法投資份額的對賬項目以及子公司優先股股東的增持、累計股息和視作的 股息（可能不會在其業務中經常出現），以及 (iii) 所得税支出 和淨收入的非公認會計準則調整（虧損）歸屬於非控股權益股東，他們受上述 非公認會計準則對賬項目的影響。但是，使用非公認會計準則財務指標作為分析工具存在重大侷限性。使用非公認會計準則財務指標的 侷限性之一是，它們不包括影響公司該期間淨收益（虧損） 的所有項目。此外，由於並非所有公司都以相同的方式衡量非公認會計準則財務指標，因此它們可能無法與其他公司使用的其他類似標題指標相提並論。鑑於上述限制，您不應將非公認會計準則 財務指標與根據美國公認會計原則編制的財務指標分開考慮，也不應將其作為根據美國公認會計原則編制的財務指標的替代方案。
這些非公認會計準則財務指標的列報不應與根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息分開考慮，或將其作為其替代品。 有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾處標題為 “JOYY Inc. 未經審計的 GAAP和非GAAP業績對賬” 的表格。
投資者關係聯繫人
JOYY Inc.
謝珍/嚴曼琪
電子郵件：joyy-ir@joyy.com
ICR, Inc.
楊羅賓
電子郵件：joyy@icrinc.com
1 2020 年 11 月 16 日，公司與百度公司（“百度”）簽訂了最終協議。根據協議， 百度將收購JOYY的國內視頻娛樂直播業務（“YY Live”），其中包括YY 移動應用程序、YY.com 網站和 PC YY 等，總收購價約為36億美元現金，但須對 進行某些調整。隨後，此次出售於2021年2月8日基本完成，某些事項仍有待於未來完成，包括政府當局的必要監管批准。因此，YY Live的歷史財務業績 作為已終止業務反映在公司的合併財務報表中，公司自2021年2月8日起停止了YY Live業務的合併 。2022 年 8 月 22 日，公司宣佈已與 Shopline Corporation Limited（“Shopline”）簽訂了股票認購 協議。交易完成後，公司自2022年9月6日起全面合併了Shopline的財務 業績。除非另有特別説明，否則本新聞稿中披露的財務信息和非公認會計準則財務 信息是在持續經營的基礎上列報的。
為避免混淆，如本新聞稿所示，截至2022年6月30日、2023年3月31日和2023年6月30日的三個 個月以及截至2022年6月30日和2023年6月30日的六個月的持續運營主要由BIGO組成，不包括YY Live。
2 歸屬於JOYY控股權益的淨收益（虧損）是淨收益（虧損）減去歸屬於非控股權益股東和歸類為非控股權益股東的夾層股權的淨（虧損）收益 。
3歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則 淨收益（虧損）是一種非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於JOYY控股權益的淨收益（虧損） ，不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、企業收購的無形資產攤銷 、出售子公司和業務的收益（虧損）、處置收益（虧損）和視為 處置投資的收益（虧損），投資公允價值變動的收益（虧損），權益法投資份額的對賬項目 是指公司類似的非公認會計準則對賬項目、清償債務和衍生品的收益（虧損）、與可轉換債券面值攤銷相關的利息 支出、上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響以及歸屬於非控股權益股東的淨（虧損）收益的非公認會計準則對賬項目的調整 。在2023年第二季度和2022年第二季度，這些調整分別為5,780萬美元和3,280萬美元。有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “使用 非公認會計準則財務指標” 的部分和標題為 “JOYY Inc. 未經審計的GAAP和非公認會計準則業績對賬” 的表格 。
4指 指公司運營的社交娛樂平臺的移動平均月活躍用户，包括Bigo Live、Likee、imo 和 Hago。任何時期的平均移動月活躍用户數的計算方法是（i）該時期內公司每月 的移動活躍用户總和除以（ii）該時期內的月數。
5在給定時段內 的付費用户數量是根據相關時期內在包括Bigo Live、Likee和imo在內的平臺上至少購買過一次虛擬 物品或其他產品和服務的註冊用户賬户的累積數量計算得出的。
6每位用户的平均 收入的計算方法是將我們在給定時段內 期間在 Bigo Live、Likee 和 imo 等平臺上直播的總收入除以該期間在這些平臺上為公司直播服務的付費用户數量。
7non-GAAP 營業收入（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，其定義為營業收入（虧損），不包括基於股份的 薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷、商譽和投資減值以及處置子公司和業務的收益 。有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分和 標題為 “JOYY Inc. 未經審計的GAAP和非公認會計準則業績對賬” 的表格 。
8 non-GAAP 營業收入（虧損）利潤率是一項非公認會計準則財務指標，其定義為非公認會計準則營業收入（虧損）佔{ br} 淨收入的百分比。有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分和標題為 “JOYY Inc. 未經審計的GAAP和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
9non-GAAP 淨收益（虧損）利潤率是歸因於JOYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損）佔淨收入的百分比。
10ADS 是美國存托股。每股ADS代表公司的二十股A類普通股。每股ADS 的攤薄後淨收益（虧損）等於歸屬於JOYY普通股股東的淨收益（虧損）除以攤薄後的ADS的加權平均數。
11每張ADS的non-GAAP 攤薄後淨收益（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於JOYY普通股 股東的非公認會計準則淨收益（虧損）除以計算每張ADS攤薄後淨收益（虧損）時使用的加權平均ADS數量。有關詳細信息，請參閲 本新聞稿末尾標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分和標題為 “JOYY Inc. GAAP和非公認會計準則業績未經審計的對賬 ” 的表格。
| JOYY INC. | ||||||||
| 未經審計的簡明合併資產負債表 | ||||||||
| （所有金額均以千計，股票、ADS和每份ADS數據除外） | ||||||||
| 十二月三十一日 | 6月30日 | |||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,214,449 | 759,234 | ||||||
| 限制性現金和現金等價物 | 303,370 | 312,502 | ||||||
| 短期存款 | 2,360,545 | 2,314,160 | ||||||
| 限制性短期存款 | 47,741 | 67,243 | ||||||
| 短期投資 | 362,640 | 350,283 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 117,927 | 120,995 | ||||||
| 關聯方應付的款項 | 1,794 | 803 | ||||||
| 預付款和其他流動資產(1) | 236,183 | 226,935 | ||||||
| 流動資產總額 | 4,644,649 | 4,152,155 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 長期存款 | - | 40,000 | ||||||
| 投資 | 660,404 | 516,185 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 343,201 | 341,294 | ||||||
| 土地使用權，淨額 | 330,005 | 313,943 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 398,300 | 365,676 | ||||||
| 使用權資產，淨額 | 33,196 | 31,684 | ||||||
| 善意 | 2,649,307 | 2,649,251 | ||||||
| 其他非流動資產 | 12,591 | 10,602 | ||||||
| 非流動資產總額 | 4,427,004 | 4,268,635 | ||||||
| 總資產 | 9,071,653 | 8,420,790 | ||||||
| 負債、夾層權益和股東權益 | ||||||||
| 短期貸款 | 37,270 | 55,242 | ||||||
| 應付賬款 | 56,000 | 55,538 | ||||||
| 遞延收入 | 86,014 | 80,533 | ||||||
| 來自客户的預付款 | 3,532 | 4,126 | ||||||
| 應繳所得税 | 78,103 | 83,358 | ||||||
| 應計負債和其他流動負債(1) | 2,360,002 | 2,333,501 | ||||||
| 應付給關聯方的款項 | 3,225 | 2,119 | ||||||
| 一年內到期的租賃負債 | 12,451 | 10,562 | ||||||
| 可轉換債券 | 435,087 | 405,130 | ||||||
| 流動負債總額 | 3,071,684 | 3,030,109 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 可轉換債券 | 401,173 | - | ||||||
| 租賃負債 | 21,601 | 21,924 | ||||||
| 遞延收入 | 9,765 | 17,314 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 64,262 | 58,230 | ||||||
| 其他非流動負債 | 436 | - | ||||||
| 非流動負債總額 | 497,237 | 97,468 | ||||||
| 負債總額 | 3,568,921 | 3,127,577 | ||||||
JOYY INC.
未經審計 簡明合併資產負債表（續）
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 十二月三十一日 | 6月30日 | |||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 夾層股權 | 91,366 | 94,666 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 截至2022年12月31日，A類普通股 （面值0.00001美元；已授權1,000,000,000股和1000億股，已發行1,317,840,464股股票和已發行1,066,177,028股 ；截至2023年6月30日分別已發行1,317,840,464股和已發行913,319,398股， ） | 13 | 9 | ||||||
| B類普通股 （面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年6月30日，已發行和流通的100億股和100億股，已發行和流通的股票分別為326,509,555股和326,509,555股 ） | 3 | 3 | ||||||
| 庫存股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年6月30日分別持有251,663,436股和404,521,066股和404,521,066股） | (655,141 | ) | (874,871 | ) | ||||
| 額外的實收資本 | 3,277,978 | 3,251,927 | ||||||
| 法定儲備金 | 32,536 | 32,138 | ||||||
| 留存收益 | 2,685,063 | 2,795,726 | ||||||
| 累計 其他綜合虧損 | (162,235 | ) | (233,366 | ) | ||||
| JOYY Inc. 股東權益總額 | 5,178,217 | 4,971,566 | ||||||
| 非控股權益 | 233,149 | 226,981 | ||||||
| 股東 權益總額 | 5,411,366 | 5,198,547 | ||||||
| 總負債、 夾層權益和股東權益 | 9,071,653 | 8,420,790 | ||||||
| (1) | 自2021年2月8日以來，JOYY已停止整合YY Live業務，並在預付款和其他流動資產中按淨額對與YY Live業務相關的所有相關資產和 負債進行分類和列報。 公司迄今為止收到的對價已記為應計負債和其他流動負債中收到的預付款。 |
JOYY INC.
未經審計 簡明合併運營報表
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個 個月已結束 | 六 個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||
| 直播(1) | 565,239 | 520,393 | 476,981 | 1,155,338 | 997,374 | |||||||||||||||
| 其他 | 30,859 | 63,235 | 70,353 | 64,540 | 133,588 | |||||||||||||||
| 淨收入總額 | 596,098 | 583,628 | 547,334 | 1,219,878 | 1,130,962 | |||||||||||||||
| 收入成本(2) | (377,671 | ) | (379,002 | ) | (349,566 | ) | (800,295 | ) | (728,568 | ) | ||||||||||
| 毛利 | 218,427 | 204,626 | 197,768 | 419,583 | 402,394 | |||||||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (62,876 | ) | (75,775 | ) | (75,540 | ) | (126,974 | ) | (151,315 | ) | ||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (98,415 | ) | (97,599 | ) | (87,205 | ) | (202,782 | ) | (184,804 | ) | ||||||||||
| 一般和管理費用 | (23,680 | ) | (31,969 | ) | (28,966 | ) | (55,775 | ) | (60,935 | ) | ||||||||||
| 運營 費用總額 | (184,971 | ) | (205,343 | ) | (191,711 | ) | (385,531 | ) | (397,054 | ) | ||||||||||
| 其他收入 | 5,286 | 3,248 | 3,382 | 11,027 | 6,630 | |||||||||||||||
| 營業收入 | 38,742 | 2,531 | 9,439 | 45,079 | 11,970 | |||||||||||||||
| 利息支出 | (3,356 | ) | (3,109 | ) | (3,057 | ) | (6,425 | ) | (6,166 | ) | ||||||||||
| 利息收入和投資收入 | 17,942 | 44,135 | 46,602 | 36,161 | 90,737 | |||||||||||||||
| 外匯匯兑收益（虧損），淨額 | 12,509 | (9,921 | ) | 20,316 | 9,145 | 10,395 | ||||||||||||||
| （虧損） 處置和視為處置投資的收益 | (393 | ) | (213 | ) | 77,737 | 1,525 | 77,524 | |||||||||||||
| 投資公允價值變動的收益（虧損） | 1,282 | 1,285 | (2,235 | ) | (18,850 | ) | (950 | ) | ||||||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | 4,017 | - | - | 6,132 | - | |||||||||||||||
| 扣除 所得税開支前的收入 | 70,743 | 34,708 | 148,802 | 72,767 | 183,510 | |||||||||||||||
| 所得税支出 | (22,944 | ) | (8,158 | ) | (5,382 | ) | (22,139 | ) | (13,540 | ) | ||||||||||
| 扣除權益法投資中（虧損）收益份額前的收入 ，扣除所得税 | 47,799 | 26,550 | 143,420 | 50,628 | 169,970 | |||||||||||||||
| 扣除所得税後的權益法投資中 （虧損）收入的份額 | (32,837 | ) | (6,606 | ) | 3,885 | (68,526 | ) | (2,721 | ) | |||||||||||
| 淨收益（虧損） | 14,962 | 19,944 | 147,305 | (17,898 | ) | 167,249 | ||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益股東和歸類為非控股權益股東的夾層股權的淨虧損 | 3,689 | 8,042 | 7,798 | 9,072 | 15,840 | |||||||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.控股權的淨 收益（虧損） | 18,651 | 27,986 | 155,103 | (8,826 | ) | 183,089 | ||||||||||||||
| 將子公司的可贖回可轉換優先股按贖回價值增加 | (1,250 | ) | (1,566 | ) | (1,566 | ) | (2,500 | ) | (3,132 | ) | ||||||||||
| 子公司A系列優先股的累計 股息 | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (2,000 | ) | (2,000 | ) | ||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的淨 收益（虧損） | 16,401 | 25,420 | 152,537 | (13,326 | ) | 177,957 | ||||||||||||||
JOYY INC.
未經審計 簡明合併運營報表（續）
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個 個月已結束 | 六 個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 每個 ADS 的淨收益（虧損） | ||||||||||||||||||||
| ——基礎 | 0.23 | 0.36 | 2.27 | (0.18 | ) | 2.58 | ||||||||||||||
| ——稀釋 | 0.23 | 0.35 | 2.02 | (0.18 | ) | 2.33 | ||||||||||||||
| 在計算每份ADS的淨收益（虧損）時使用的ADS的加權平均數 | ||||||||||||||||||||
| ——基礎 | 71,893,282 | 70,451,631 | 67,273,951 | 72,604,421 | 68,854,013 | |||||||||||||||
| ——稀釋 | 72,586,310 | 80,846,062 | 76,872,137 | 72,604,421 | 78,845,472 | |||||||||||||||
(1) 按地理區域劃分的直播 直播收入如下：
| 三個 個月已結束 | 六 個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 中國大陸 | 122,845 | 108,773 | 67,535 | 238,873 | 176,308 | |||||||||||||||
| 其他 | 442,394 | 411,620 | 409,446 | 916,465 | 821,066 | |||||||||||||||
(2) 基於股份的 薪酬按收入成本和運營費用分配如下：
| 三個 個月已結束 | 六 個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 收入成本 | 1,344 | 1,236 | 1,025 | 5,889 | 2,261 | |||||||||||||||
| 研究 和開發費用 | 5,093 | 5,761 | 5,526 | 11,503 | 11,287 | |||||||||||||||
| 銷售和 營銷費用 | 282 | 234 | 320 | 533 | 554 | |||||||||||||||
| 一般費用和 管理費用 | 2,026 | 2,108 | 2,227 | 5,356 | 4,335 | |||||||||||||||
JOYY INC.
未經審計 GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個 個月已結束 | 六 個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 營業收入 | 38,742 | 2,531 | 9,439 | 45,079 | 11,970 | |||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 8,745 | 9,339 | 9,098 | 23,281 | 18,437 | |||||||||||||||
| 企業收購無形資產的攤銷 | 12,365 | 15,890 | 15,890 | 24,774 | 31,780 | |||||||||||||||
| 非公認會計準則營運 收入 | 59,852 | 27,760 | 34,427 | 93,134 | 62,187 | |||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 14,962 | 19,944 | 147,305 | (17,898 | ) | 167,249 | ||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 8,745 | 9,339 | 9,098 | 23,281 | 18,437 | |||||||||||||||
| 企業收購無形資產的攤銷 | 12,365 | 15,890 | 15,890 | 24,774 | 31,780 | |||||||||||||||
| 處置和視為處置投資的虧損（收益） | 393 | 213 | (77,737 | ) | (1,525 | ) | (77,524 | ) | ||||||||||||
| 投資公允價值變動（收益）虧損 | (1,282 | ) | (1,285 | ) | 2,235 | 18,850 | 950 | |||||||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | (4,017 | ) | - | - | (6,132 | ) | - | |||||||||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息 費用 | 619 | 578 | 528 | 1,248 | 1,106 | |||||||||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | 3,833 | (2,311 | ) | (3,128 | ) | (685 | ) | (5,439 | ) | |||||||||||
| 核對權益法投資份額的 個項目 | 12,774 | 724 | (3,572 | ) | 23,917 | (2,848 | ) | |||||||||||||
| 非公認會計準則淨收入 | 48,392 | 43,092 | 90,619 | 65,830 | 133,711 | |||||||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的淨收益 （虧損） | 16,401 | 25,420 | 152,537 | (13,326 | ) | 177,957 | ||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 8,745 | 9,339 | 9,098 | 23,281 | 18,437 | |||||||||||||||
| 企業收購無形資產的攤銷 | 12,365 | 15,890 | 15,890 | 24,774 | 31,780 | |||||||||||||||
| 處置和視為處置投資的虧損（收益） | 393 | 213 | (77,737 | ) | (1,525 | ) | (77,524 | ) | ||||||||||||
| 投資公允價值變動（收益）虧損 | (1,282 | ) | (1,285 | ) | 2,235 | 18,850 | 950 | |||||||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | (4,017 | ) | - | - | (6,132 | ) | - | |||||||||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息 費用 | 619 | 578 | 528 | 1,248 | 1,106 | |||||||||||||||
| 增持、 累計股息和子公司優先股股東的視同分紅 | 2,250 | 2,566 | 2,566 | 4,500 | 5,132 | |||||||||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | 3,833 | (2,311 | ) | (3,128 | ) | (685 | ) | (5,439 | ) | |||||||||||
| 權益法投資份額 的對賬項目 | 12,774 | 724 | (3,572 | ) | 23,917 | (2,848 | ) | |||||||||||||
| 非公認會計準則 調整歸屬於非控股權益股東的淨虧損 | (629 | ) | (1,267 | ) | (1,115 | ) | (2,559 | ) | (2,382 | ) | ||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.控股權益和普通股股東的非公認會計準則 淨收益 | 51,452 | 49,867 | 97,302 | 72,343 | 147,169 | |||||||||||||||
| 每個 ADS 的非公認會計準則淨收益 | ||||||||||||||||||||
| ——基礎 | 0.72 | 0.71 | 1.45 | 1.00 | 2.14 | |||||||||||||||
| ——稀釋 | 0.65 | 0.64 | 1.29 | 0.93 | 1.92 | |||||||||||||||
| 用於計算每份ADS的非公認會計準則淨收入的ADS的加權 平均數量 | ||||||||||||||||||||
| ——基礎 | 71,893,282 | 70,451,631 | 67,273,951 | 72,604,421 | 68,854,013 | |||||||||||||||
| ——稀釋 | 82,225,273 | 80,846,062 | 76,872,137 | 83,090,336 | 78,845,472 | |||||||||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 445,169 | 31,812 | - | 476,981 | ||||||||||||
| 其他 | 25,885 | 44,860 | (392 | ) | 70,353 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 471,054 | 76,672 | (392 | ) | 547,334 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (287,587 | ) | (62,069 | ) | 90 | (349,566 | ) | |||||||||
| 毛利 | 183,467 | 14,603 | (302 | ) | 197,768 | |||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (41,727 | ) | (34,042 | ) | 229 | (75,540 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (70,652 | ) | (16,574 | ) | 21 | (87,205 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (12,587 | ) | (16,431 | ) | 52 | (28,966 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (124,966 | ) | (67,047 | ) | 302 | (191,711 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 1,914 | 1,468 | - | 3,382 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 60,415 | (50,976 | ) | - | 9,439 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,727 | ) | (2,643 | ) | 1,313 | (3,057 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 9,882 | 38,033 | (1,313 | ) | 46,602 | |||||||||||
| 外匯匯兑收益（虧損），淨額 | 22,031 | (1,715 | ) | - | 20,316 | |||||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | 77,737 | - | 77,737 | ||||||||||||
| 投資公允價值變動（虧損）收益 | (2,460 | ) | 225 | - | (2,235 | ) | ||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 88,141 | 60,661 | - | 148,802 | ||||||||||||
| 所得税支出 | (4,478 | ) | (904 | ) | - | (5,382 | ) | |||||||||
| 權益法投資收益份額前的收益，扣除所得税 | 83,663 | 59,757 | - | 143,420 | ||||||||||||
| 權益法投資中的收入份額，扣除所得税 | - | 3,885 | - | 3,885 | ||||||||||||
| 淨收入 | 83,663 | 63,642 | - | 147,305 | ||||||||||||
| (1) | 抵消主要包括 BIGO和所有其他細分市場之間的服務產生的收入和支出，以及BIGO與所有其他細分市場之間的貸款產生的利息收入和利息支出 。 |
| (2) | 基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配 如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年6月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 410 | 615 | 1,025 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 2,532 | 2,994 | 5,526 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 170 | 150 | 320 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 700 | 1,527 | 2,227 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的未經審計的對賬
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年6月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 60,415 | (50,976 | ) | 9,439 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 3,812 | 5,286 | 9,098 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 75,452 | (41,025 | ) | 34,427 | ||||||||
| 淨收入 | 83,663 | 63,642 | 147,305 | |||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 3,812 | 5,286 | 9,098 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | (77,737 | ) | (77,737 | ) | |||||||
| 投資公允價值變動的虧損（收益） | 2,460 | (225 | ) | 2,235 | ||||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 528 | 528 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (1,415 | ) | (1,713 | ) | (3,128 | ) | ||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | (3,572 | ) | (3,572 | ) | |||||||
| 非公認會計準則淨收益（虧損） | 99,745 | (9,126 | ) | 90,619 | ||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 446,586 | 73,807 | - | 520,393 | ||||||||||||
| 其他 | 21,356 | 41,909 | (30 | ) | 63,235 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 467,942 | 115,716 | (30 | ) | 583,628 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (293,705 | ) | (85,327 | ) | 30 | (379,002 | ) | |||||||||
| 毛利 | 174,237 | 30,389 | - | 204,626 | ||||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (41,212 | ) | (34,563 | ) | - | (75,775 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (74,084 | ) | (23,515 | ) | - | (97,599 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (13,701 | ) | (18,268 | ) | - | (31,969 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (128,997 | ) | (76,346 | ) | - | (205,343 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 2,950 | 298 | - | 3,248 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 48,190 | (45,659 | ) | - | 2,531 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,463 | ) | (2,797 | ) | 1,151 | (3,109 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 9,216 | 36,070 | (1,151 | ) | 44,135 | |||||||||||
| 外匯匯兑損失，淨額 | (9,680 | ) | (241 | ) | - | (9,921 | ) | |||||||||
| 處置和視同處置投資的損失 | - | (213 | ) | - | (213 | ) | ||||||||||
| 投資公允價值變動收益 | 688 | 597 | - | 1,285 | ||||||||||||
| 所得税支出前的收入（虧損） | 46,951 | (12,243 | ) | - | 34,708 | |||||||||||
| 所得税支出 | (3,569 | ) | (4,589 | ) | - | (8,158 | ) | |||||||||
| 權益法投資虧損分成前的收益（虧損），扣除所得税 | 43,382 | (16,832 | ) | - | 26,550 | |||||||||||
| 權益法投資的虧損份額，扣除所得税 | - | (6,606 | ) | - | (6,606 | ) | ||||||||||
| 淨收益（虧損） | 43,382 | (23,438 | ) | - | 19,944 | |||||||||||
| (1) | 抵消主要包括 BIGO和所有其他細分市場之間的服務產生的收入和支出，以及BIGO與所有其他細分市場之間的貸款產生的利息收入和利息支出 。 |
| (2) | 基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配 如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年3月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 650 | 586 | 1,236 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 2,827 | 2,934 | 5,761 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 96 | 138 | 234 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 758 | 1,350 | 2,108 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的未經審計的對賬
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年3月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 48,190 | (45,659 | ) | 2,531 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 4,331 | 5,008 | 9,339 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 63,746 | (35,986 | ) | 27,760 | ||||||||
| 淨收益（虧損） | 43,382 | (23,438 | ) | 19,944 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 4,331 | 5,008 | 9,339 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 處置和視同處置投資的損失 | - | 213 | 213 | |||||||||
| 投資公允價值變動收益 | (688 | ) | (597 | ) | (1,285 | ) | ||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 578 | 578 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (1,415 | ) | (896 | ) | (2,311 | ) | ||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | 724 | 724 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益（虧損） | 56,835 | (13,743 | ) | 43,092 | ||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2022年6月30日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 480,446 | 84,793 | - | 565,239 | ||||||||||||
| 其他 | 22,197 | 8,795 | (133 | ) | 30,859 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 502,643 | 93,588 | (133 | ) | 596,098 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (309,271 | ) | (68,533 | ) | 133 | (377,671 | ) | |||||||||
| 毛利 | 193,372 | 25,055 | - | 218,427 | ||||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (45,997 | ) | (16,879 | ) | - | (62,876 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (78,690 | ) | (19,725 | ) | - | (98,415 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (11,100 | ) | (12,580 | ) | - | (23,680 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (135,787 | ) | (49,184 | ) | - | (184,971 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 3,601 | 1,685 | - | 5,286 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 61,186 | (22,444 | ) | - | 38,742 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,117 | ) | (3,096 | ) | 857 | (3,356 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 1,750 | 17,049 | (857 | ) | 17,942 | |||||||||||
| 外匯匯兑收益（虧損），淨額 | 12,839 | (330 | ) | - | 12,509 | |||||||||||
| 處置和視同處置投資的損失 | - | (393 | ) | - | (393 | ) | ||||||||||
| 投資公允價值變動收益 | - | 1,282 | - | 1,282 | ||||||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | 4,017 | - | 4,017 | ||||||||||||
| 所得税支出前的收入（虧損） | 74,658 | (3,915 | ) | - | 70,743 | |||||||||||
| 所得税支出 | (8,583 | ) | (14,361 | ) | - | (22,944 | ) | |||||||||
| 權益法投資虧損分成前的收益（虧損），扣除所得税 | 66,075 | (18,276 | ) | - | 47,799 | |||||||||||
| 權益法投資的虧損份額，扣除所得税 | - | (32,837 | ) | - | (32,837 | ) | ||||||||||
| 淨收益（虧損） | 66,075 | (51,113 | ) | - | 14,962 | |||||||||||
| (1) | 扣除額主要包括BIGO和所有其他細分市場之間的服務產生的收入和支出，以及BIGO與所有其他細分市場之間貸款產生的利息收入和利息支出。 |
| (2) | 基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2022年6月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 918 | 426 | 1,344 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 2,994 | 2,099 | 5,093 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 193 | 89 | 282 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 1,357 | 669 | 2,026 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的未經審計的對賬
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2022年6月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 61,186 | (22,444 | ) | 38,742 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 5,462 | 3,283 | 8,745 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 1,140 | 12,365 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 77,873 | (18,021 | ) | 59,852 | ||||||||
| 淨收益（虧損） | 66,075 | (51,113 | ) | 14,962 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 5,462 | 3,283 | 8,745 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 1,140 | 12,365 | |||||||||
| 處置和視同處置投資的損失 | - | 393 | 393 | |||||||||
| 投資公允價值變動收益 | - | (1,282 | ) | (1,282 | ) | |||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | (4,017 | ) | (4,017 | ) | |||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 619 | 619 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | 3,578 | 255 | 3,833 | |||||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | 12,774 | 12,774 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益（虧損） | 86,340 | (37,948 | ) | 48,392 | ||||||||