物品

修訂前

經修正

a. 設施投資：4159億韓元

b. 業務收購：

c. 運營資本：548,312,065,000 韓元

d. 債務償還（韓元）：393,648,000,000韓元

e. 收購其他公司的證券：

f. 其他：

a. 設施投資：4159億韓元

b. 業務收購：

c. 運營資本：622,247,901,000韓元

d. 債務償還（韓元）：393,648,000,000韓元

e. 收購其他公司的證券：

f. 其他：

b. 預計訂閲價格

i. 普通股：每股9,550韓元

b. 預計訂閲價格*

i. 普通股：每股10,070韓元

* 注意：基於第一指示性訂閲價格（定義見下文）。

擬發行的新股的類型和數量

普通股：142,184,300

其他股票：

每股面值：韓元（韓元）5,000

增資前的已發行和流通股份總數

普通股：357,815,700

其他股票：

收益的預期用途

設施投資：415,900,000,000韓元

業務收購：

運營資金：622,247,901,000 韓元

債務償還（韓元）：393,648,000,000 韓元

收購其他公司的證券：

其他：

增資方法：向現有股東進行股權發行（權利 發行），然後在韓國公開發行未根據供股發行認購的股份

新股的認購價格

最終訂閲價格

普通股：不可用

預計訂閲價格*

普通股：每股10,070韓元

確定最終訂閲價格的預計日期：2024 年 2 月 29 日

注意：基於第一指示性訂閲價格（定義見下文）。

確定最終訂閲價格的方法：請參閲第 22 節。 在投資決策中應考慮的其他事項 A. 確定新股認購價格的方法

向現有股東分配股權的記錄日期（記錄日期）： 2024 年 1 月 26 日

現有股東持有的每股分配的新股數量（每股分配 比率）：0.3178939325

員工持股協會成員的優惠配置比例：20%

預計訂閲日期

員工持股協會

開始日期：2024 年 3 月 6 日

結束日期：2024 年 3 月 6 日

現有股東

開始日期：2024 年 3 月 6 日

結束日期：2024 年 3 月 7 日

付款日期：2024 年 3 月 14 日

未認購股份的處置計劃：請參閲第 22 節。 投資決策需要考慮的其他事項 B. 新股的分配

新股分紅的記錄日期：2024 年 1 月 1 日

新股的預計交割日期：不適用

新股預計上市日期：2024 年 3 月 26 日

股份權的可轉讓性：是

股份權利清單：是

董事會決議日期：2023 年 12 月 18 日

外部董事的參與

出席董事人數：四名外部董事

缺席董事人數：無

法定審計師（審計委員會成員）的參與：是

是否需要在韓國提交證券註冊聲明：是

禁止認購的賣空交易期

適用性：是

開始日期：2023 年 12 月 19 日

結束日期：2024 年 2 月 29 日

增資是否需要通知韓國公平貿易委員會：是的，因為公司子公司的董事會 已通過一項參與增資的決議。更多細節請參閲 LG Display Co. Ltd. 於 2023 年 12 月 19 日以 6-K 表格向美國證券交易委員會提供的公司公開披露，標題為 LG Display Co., LG Ltd. 的關聯方參與實收增資 。

投資決策的其他注意事項

預計訂閲價格。每股普通股的預計認購價格（預計 認購價格）應使用本段下方規定的公式計算。預計認購價格應對預計基本份額 價格（估計基本股價）適用20％的折扣率（折扣率），該價格應為 (a) (x) 公司普通股成交量加權平均價格 (VWAP) 的算術平均值（VWAP）的算術平均值中的較低值，計算方法為 除以相關期間在韓國交易所KOSPI市場交易的公司普通股的總價值期間（按該公司在相關時期內如此交易的普通股的總成交量計算）在一個月期內截至2023年12月15日，即公司董事會通過批准增資決議之日之前的交易日期，（y）截至2023年12月15日的一週期間的VWAP ，（z）2023年12月15日公司普通股的收盤價，每種情況下均為追溯計算，以及（b）12月15日單日期間的VWAP 2023；但是，前提是 (i) 如果按上述方式確定的價格所包含的金額少於公司普通股 的報價單位，此類金額應四捨五入至最接近的報價單位，並且 (ii) 如果上述確定的價格等於或小於公司普通股的面值，則認購價格應為 公司普通股的面值。

預計訂閲價格 = [預計基本股價 x（1 折扣率）] / [1 +（增資 比率** x 折扣率）]

增資比率 = 擬發行的新股數量/增資前的已發行和流通股份總數

第一指示性認購價格：每股普通股的第一指示性認購價格（ 第一指示性認購價格）應使用本段正下方列出的公式計算，並將20％的折扣率應用於第一參考性基本股價格（第一參考性 基本股價格），該價格應是截至2024年1月23日的一個月期間（x）VWAP的算術平均值（即記錄日期之前的第三個交易日期 ，(y) 該交易日的 VWAP截至2024年1月23日的一週期以及（z）以及2024年1月23日公司普通股的收盤價，在每種情況下， 均追溯計算，以及（b）2024年1月23日公司普通股的收盤價；但是，前提是（i）如果按上述方式確定的價格中包含的金額小於 公司普通股的報價單位，則該金額應四捨五入至最接近的報價單位，以及 (ii) 如果按上述方式確定的價格等於或小於公司普通股的面值，認購價格應為 公司普通股的面值。

首次參考訂閲價格 = [第一參考基準股價 x（1 折現率）] / [1 + （增資比率 x 折現率）]

第二參考性認購價格：每股普通股第二指示性認購價格（ 第二參考性認購價格）應使用本段正下方列出的公式計算，並將20％的折扣率應用於第二參考性基本股價格（第二參考性基本股價格），該價格應是截至2024年2月29日的一週內（x）VWAP的算術平均值（a）（x）VWAP的算術平均值中的較低值緊接着 2024 年 3 月 6 日之前的第三個交易日期 （即第一天現有股東的認購）和（y）2024年2月29日公司普通股的收盤價，均追溯計算，以及（b）2024年2月29日公司普通股的 收盤價；但是，前提是（i）如果上述確定的價格中包含的金額低於公司普通股的報價單位，則該金額 應四捨五入至最接近的報價單位，以及 (ii) 如果按上述方式確定的價格等於或小於公司普通股的面值，認購價格應為公司普通 股的面值。

第二參考性認購價格 = 第二參考基準股價 x（1 折現率）

最終認購價格：每股普通股的最終認購價格（ 最終認購價格）應為第一指示性認購價格和第二參考性認購價格中較低者；但是，前提是根據《韓國金融投資服務和資本市場法》第165-6條和第16條的規定 5-15-2《韓國證券發行、公開披露等條例》， 如果第一指示性認購價格和第二指示性認購價格中較低者低於對最終基本股價（最終基礎股價 價格）應用40％的折扣率獲得的價格，該折扣率等於自2024年2月27日起（即現有股東認購第一天之前的第五個交易日）的VWAP) 至 2024 年 2 月 29 日（即立即第三次交易日期 ）在現有股東認購的第一天之前），追溯計算，最終認購價格將是通過對最終基本股價應用40％的折扣率計算得出的價格。 此外，（i）如果按上述方式確定的價格包括少於公司普通股報價單位的金額，則該金額應四捨五入至最接近的報價單位；（ii）如果按上述方式確定的價格 等於或小於公司普通股的面值，則認購價格應為公司普通股的面值。

最終訂閲價格 = Max {Min [每股新股的第一指示性認購價格，第二份新股參考性認購價格 ]，基本股價的60％}

員工持股協會：28,436,860股股票，佔通過增資發行的新股的20％，應根據韓國金融投資服務和資本 市場法第165-7條優先分配給公司的員工持股協會。

向現有股東發行：截至記錄日韓國標準時間 18:00 在 公司股東名冊中列出的公司每位股東（以下簡稱現有股東）均有權認購該現有股東擁有的每股普通股 股0.3178939325股新普通股（即每股分配比率和此類權利，股份權），其任何部分均小於全股向下舍入，新股應分配給現有 股東基於其實際認購金額，但不得超過上述每股分配比率下的最大分配金額；但是，由於公司在記錄日期之前直接持有或通過信託間接持有的庫存股數量發生任何變化，上述每股分配比率可能會因公司直接持有或通過信託間接持有的庫存股數量發生任何變化而發生變化。

超額認購：對於在 員工持股協會和現有股東（以股權持有人的身份）的認購期結束後剩餘的任何未認購股份，此類取消認購的股份應按現有股東 超額認購的股份數量成比例進行分配（允許的最大超額認購比率：每分配新股0.2股）；但是，前提是如果超額認購的股票數量下降除去取消認購的股票數量外，100%超額認購金額應按 分配），小數份額應向下四捨五入，不得分配。

可供認購的最大股票數量 = 擁有 股份權限可供認購的最大股票數量 + 可供超額認購的最大股票數量

有股份權可供認購的最大股票數量 = 持有的股份權數量

可供超額認購的最大股票數量 = 可供認購的最大股票數量 （含股權）x 超額認購比率（即 20%）

公開發行： 員工持股協會、現有股東（以股權持有人的身份）和超額認購程序參與者進行上述認購後剩餘的任何取消認購的股份以及部分股份產生的未認購股份將按照 2023 年 12 月 18 日向韓國金融監管局提交的重大事件報告中所述 在韓國的公開發行出售。

現有股東

（股份 權利的持有者）

特別賬户持有人

（現有註冊股東）

普通股東

（現有受益股東）

1) 截至記錄日存放LG Display有限公司 股份的相關證券公司的主要和分支機構。

2) 增資 聯席牽頭經理的主要辦公室和分支機構。

一般 公開發行

（包括高收益和高風險投資信託的認購）

自2019年9月16日起，韓國採用的電子證券 系統不得以實物證書的形式發行股權。

公司應根據韓國金融投資服務和資本市場法第 165-6（3）條和 韓國證券發行、公開披露等條例第5-19條向股東發行股權，並應委託聯席牽頭經理進行增資。

公司應 (i) 一次性集體發行通過證券公司現有 股東經紀賬户持有的股份（即現有受益股東的股份）的股權，然後將其替換為每個適用的經紀賬户；(ii) 個別 向過户代理人開設的每位此類股東的特別賬户發放股權（即現有註冊股東的股份）；，但是，如果 註冊股東要求存入經紀賬户並在轉讓代理人處上市股權，此類股份權的交易和賬户替換均是允許的。

公司應申請在韓國交易所上市股權（一次性發行給受益股東 存款），並將此類上市維持至少五（5）個工作日。

預計股份上市週期：2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 23 日（五個工作日）

股份權利的轉讓方法和根據股份 權利認購股份的方法如下：

就現有受益股東而言，如果出售或購買是通過韓國 交易所或通過韓國交易所完成的 非處方藥交易，應通過賬户替代進行轉賬。認購公司新股 的股份權將通過適用證券公司的總部和分支機構以及存放股份權的聯席牽頭管理人行使。

對於現有註冊股東，此類股東可以在行使或交易其股份權利之前，要求將股權 從過户代理人的特殊賬户轉移到普通電子註冊賬户（即證券公司的經紀賬户）。現有註冊股東 可以直接在增資聯席牽頭管理人的總公司或分支機構行使股權，即使其股權尚未轉移到普通電子註冊賬户，但此類股份權只能在從過户代理人的特殊賬户轉移到通用電子賬户後才能出售或購買。

如果未在認購到期日之前提交認購申請， 股份權的權利和效力將不復存在。

除其他外，由於 相關機構所做的調整或在敲定和提交相關證券註冊聲明的過程中，本增資計劃可能會發生變化。

其他細節，例如董事會未確定的發行新股的事項，應委託給代表董事或其指定的人員。

根據經修訂的1933年《證券法》或任何州證券法，股票權利和行使此類股份權時可發行的公司普通股 尚未註冊。未經註冊或未獲得相應的 此類註冊要求豁免，不得在美國發行或出售本公司的證券，也不得向美國人或為美國人的利益發行或出售本公司的證券。公司預計在本重大事件報告中考慮的交易將依賴適用的註冊要求豁免。本重大事件報告既不是出售要約，也不是對購買公司任何證券的要約的邀請，在任何此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區內，均不構成要約、招攬或出售。

與代表公司普通股 所有權的美國存托股份持有人進行供股相關的詳細信息將另行公佈。

/s/ suk Heo