季度已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | % 變化 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,296,827 | $ | 1,473,286 | (12.0) | % | $ | 5,636,523 | $ | 6,233,650 | (9.6) | % | |||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 803,158 | 971,309 | 3,740,113 | 4,012,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 493,669 | 501,977 | (1.7) | % | 1,896,410 | 2,221,108 | (14.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 38.1 | % | 34.1 | % | 33.6 | % | 35.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 397,572 | 441,642 | (10.0) | % | 1,607,628 | 1,701,563 | (5.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 30.7 | % | 30.0 | % | 28.5 | % | 27.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 96,097 | 60,335 | 59.3 | % | 288,782 | 519,545 | (44.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 7.4 | % | 4.1 | % | 5.1 | % | 8.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
其他開支 | 7,375 | 3,646 | 38,520 | 9,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 69,688 | 49,665 | 275,354 | 157,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前持續經營的收入(虧損) | 19,034 | 7,024 | (25,092) | 352,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | (58,907) | 425,132 | (7,366) | 483,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||
來自持續經營的收入(虧損) | 77,941 | (418,108) | (118.6) | % | (17,726) | (131,169) | (86.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||
已終止業務的收入,扣除税款 | — | — | — | 3,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 77,941 | $ | (418,108) | $ | (17,726) | $ | (127,204) | |||||||||||||||||||||||||||
每股收益(虧損)-基本: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續運營 | $ | 0.22 | $ | (1.19) | $ | (0.05) | $ | (0.37) | |||||||||||||||||||||||||||
已終止的業務 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 0.22 | $ | (1.19) | $ | (0.05) | $ | (0.36) | |||||||||||||||||||||||||||
每股收益(虧損)——攤薄: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續運營 | $ | 0.22 | $ | (1.19) | $ | (0.05) | $ | (0.37) | |||||||||||||||||||||||||||
已終止的業務 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 0.22 | $ | (1.19) | $ | (0.05) | $ | (0.36) | |||||||||||||||||||||||||||
已發行股票的加權平均值: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 350,765 | 349,974 | 350,592 | 349,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 351,566 | 349,974 | 350,592 | 349,970 |
下表顯示了截至2023年12月30日的季度和年度按固定貨幣計算的已報告業績的對賬情況,以及與上一年的比較: | ||
截至2023年12月30日的季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | 外幣的影響1 | 固定貨幣 | 截至2022年12月31日的季度 | % 變化, 正如報道的那樣 | % 變化, 固定貨幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
正如根據公認會計原則報告的那樣: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,296,827 | $ | (5,619) | $ | 1,302,446 | $ | 1,473,286 | (12.0) | % | (11.6) | % | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 493,669 | (4,602) | 498,271 | 501,977 | (1.7) | (0.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 96,097 | (3,197) | 99,294 | 60,335 | 59.3 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務的攤薄後每股收益(虧損)3 | $ | 0.22 | $ | (0.01) | $ | 0.23 | $ | (1.19) | (118.5) | % | (119.3) | % | |||||||||||||||||||||||
調整後:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,296,827 | $ | (5,619) | $ | 1,302,446 | $ | 1,473,286 | (12.0) | % | (11.6) | % | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 495,400 | (4,602) | 500,002 | 504,869 | (1.9) | (1.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 110,748 | (3,197) | 113,945 | 82,560 | 34.1 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務的攤薄後每股收益3 | $ | 0.03 | $ | (0.01) | $ | 0.04 | $ | 0.07 | (57.1) | % | (42.9) | % |
1 | 外幣匯率同比變化的影響。通過將上期匯率應用於本年度的財務業績來計算。 | ||||
2 | 截至2023年12月30日和2022年12月31日的季度業績反映了重組和其他與行動相關的費用的調整。請參閲表 6-A 中的 “部分公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬”。 | ||||
3 | 由於四捨五入,金額可能不是相加的。 |
截至 2023 年 12 月 30 日的年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | 外幣的影響1 | 固定貨幣 | 截至2022年12月31日的年度 | % 變化, 正如報道的那樣 | % 變化, 固定貨幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
正如根據公認會計原則報告的那樣: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 5,636,523 | $ | (58,642) | $ | 5,695,165 | $ | 6,233,650 | (9.6) | % | (8.6) | % | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,896,410 | (32,803) | 1,929,213 | 2,221,108 | (14.6) | (13.1) | |||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 288,782 | (10,814) | 299,596 | 519,545 | (44.4) | (42.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務的攤薄後每股虧損3 | $ | (0.05) | $ | (0.02) | $ | (0.03) | $ | (0.37) | (86.5) | % | (91.9) | % | |||||||||||||||||||||||
調整後:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 5,636,523 | $ | (58,642) | $ | 5,695,165 | $ | 6,233,650 | (9.6) | % | (8.6) | % | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,968,550 | (32,803) | 2,001,353 | 2,238,133 | (12.0) | (10.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 404,686 | (10,814) | 415,500 | 579,403 | (30.2) | (28.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務的攤薄後每股收益 3 | $ | 0.06 | $ | (0.02) | $ | 0.08 | $ | 0.98 | (93.9) | % | (91.8) | % |
1 | 外幣匯率同比變化的影響。通過將上期匯率應用於本年度的財務業績來計算。 | ||||
2 | 截至2023年12月30日和2022年12月31日止年度的業績反映了重組和其他與行動相關的費用的調整。請參閲表 6-A 中的 “部分公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬”。 | ||||
3 | 由於四捨五入,金額可能不是相加的。 |
下表顯示了截至2023年12月30日的季度和年度按有機固定貨幣計算的業績對賬情況,以及與上一年的比較: | ||
截至2023年12月30日的季度 | 截至2022年12月31日的季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | 外幣的影響1 | 減去美國襪業的資產剝離2 | 有機固定貨幣 | 正如報道的那樣 | 減去美國襪業的資產剝離2 | 有機 | % 變化, 正如報道的那樣 | % 變化, 有機固定貨幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,296,827 | $ | (5,619) | $ | — | $ | 1,302,446 | $ | 1,473,286 | $ | 19,202 | $ | 1,454,084 | (12.0) | % | (10.4) | % |
1 | 外幣匯率同比變化的影響。通過將上期匯率應用於本年度的財務業績來計算。 | ||||
2 | 該公司於 2023 年 9 月 29 日出售了其在美國 Sheer Hosiery 的業務。 |
截至 2023 年 12 月 30 日的年度 | 截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | 外幣的影響1 | 減去美國襪業的資產剝離2 | 有機固定貨幣 | 正如報道的那樣 | 減去美國襪業的資產剝離2 | 有機 | % 變化, 正如報道的那樣 | % 變化, 有機固定貨幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 5,636,523 | $ | (58,642) | $ | 50,358 | $ | 5,644,807 | $ | 6,233,650 | $ | 55,162 | $ | 6,178,488 | (9.6) | % | (8.6) | % |
1 | 外幣匯率同比變化的影響。通過將上期匯率應用於本年度的財務業績來計算。 | ||||
2 | 該公司於 2023 年 9 月 29 日出售了其在美國 Sheer Hosiery 的業務。 |
季度已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | % 變化 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
細分市場淨銷售額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內衣 | $ | 533,580 | $ | 540,159 | (1.2) | % | $ | 2,415,032 | $ | 2,429,966 | (0.6) | % | |||||||||||||||||||||||
運動服 | 285,824 | 376,682 | (24.1) | 1,251,913 | 1,555,062 | (19.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
國際 | 436,919 | 477,884 | (8.6) | 1,748,428 | 1,914,268 | (8.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 40,504 | 78,561 | (48.4) | 221,150 | 334,354 | (33.9) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售總額 | $ | 1,296,827 | $ | 1,473,286 | (12.0) | % | $ | 5,636,523 | $ | 6,233,650 | (9.6) | % | |||||||||||||||||||||||
分部營業利潤: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內衣 | $ | 112,680 | $ | 44,984 | 150.5 | % | $ | 418,226 | $ | 388,586 | 7.6 | % | |||||||||||||||||||||||
運動服 | (11,223) | 28,378 | (139.5) | 20,517 | 153,710 | (86.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
國際 | 70,591 | 67,755 | 4.2 | 210,651 | 283,036 | (25.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (2,423) | 7,518 | (132.2) | (7,902) | 17,019 | (146.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公司費用/其他 | (58,877) | (66,075) | (10.9) | (236,806) | (262,948) | (9.9) | |||||||||||||||||||||||||||||
扣除重組和其他與行動相關的費用前的總營業利潤 | 110,748 | 82,560 | 34.1 | 404,686 | 579,403 | (30.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用 | (14,651) | (22,225) | (34.1) | (115,904) | (59,858) | 93.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
總營業利潤 | $ | 96,097 | $ | 60,335 | 59.3 | % | $ | 288,782 | $ | 519,545 | (44.4) | % |
季度已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 基點變動 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 基點變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分部營業利潤率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內衣 | 21.1 | % | 8.3 | % | 1,279 | 17.3 | % | 16.0 | % | 133 | |||||||||||||||||||||||||
運動服 | (3.9) | 7.5 | (1,146) | 1.6 | 9.9 | (825) | |||||||||||||||||||||||||||||
國際 | 16.2 | 14.2 | 198 | 12.0 | 14.8 | (274) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (6.0) | 9.6 | (1,555) | (3.6) | 5.1 | (866) | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公司費用/其他 | (4.5) | (4.5) | (6) | (4.2) | (4.2) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
扣除重組和其他與行動相關的費用前的總營業利潤率 | 8.5 | 5.6 | 294 | 7.2 | 9.3 | (212) | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用 | (1.1) | (1.5) | 38 | (2.1) | (1.0) | (110) | |||||||||||||||||||||||||||||
總營業利潤率 | 7.4 | % | 4.1 | % | 331 | 5.1 | % | 8.3 | % | (321) |
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 205,501 | $ | 238,413 | |||||||
貿易應收賬款,淨額 | 557,729 | 721,396 | |||||||||
庫存 | 1,368,018 | 1,979,672 | |||||||||
其他流動資產 | 144,967 | 178,946 | |||||||||
持有待售的流動資產 | — | 13,327 | |||||||||
流動資產總額 | 2,276,215 | 3,131,754 | |||||||||
財產,淨額 | 414,366 | 442,404 | |||||||||
使用權資產 | 428,918 | 414,894 | |||||||||
商標和其他可識別的無形資產,淨額 | 1,235,704 | 1,255,693 | |||||||||
善意 | 1,112,744 | 1,108,907 | |||||||||
遞延所得税資產 | 21,954 | 20,162 | |||||||||
其他非流動資產 | 150,413 | 130,062 | |||||||||
總資產 | $ | 5,640,314 | $ | 6,503,876 | |||||||
負債 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 736,252 | $ | 917,481 | |||||||
應計負債 | 478,676 | 498,028 | |||||||||
租賃負債 | 110,640 | 114,794 | |||||||||
應收賬款證券化工具 | 6,000 | 209,500 | |||||||||
長期債務的當前部分 | 59,000 | 37,500 | |||||||||
持有待出售的流動負債 | — | 13,327 | |||||||||
流動負債總額 | 1,390,568 | 1,790,630 | |||||||||
長期債務 | 3,235,640 | 3,612,077 | |||||||||
租賃負債-非流動 | 354,015 | 326,644 | |||||||||
養老金和退休後福利 | 104,255 | 116,167 | |||||||||
其他非流動負債 | 136,483 | 260,094 | |||||||||
負債總額 | 5,220,961 | 6,105,612 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 3,501 | 3,490 | |||||||||
額外的實收資本 | 353,367 | 334,676 | |||||||||
留存收益 | 554,796 | 572,106 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (492,311) | (512,008) | |||||||||
股東權益總額 | 419,353 | 398,264 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 5,640,314 | $ | 6,503,876 |
季度已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||
經營活動: | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 77,941 | $ | (418,108) | $ | (17,726) | $ | (127,204) | |||||||||||||||
為將淨收益(虧損)與經營活動產生的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊 | 19,022 | 20,154 | 75,268 | 76,294 | |||||||||||||||||||
收購無形資產的攤銷 | 4,091 | 4,159 | 16,569 | 18,204 | |||||||||||||||||||
其他攤銷 | 3,344 | 3,648 | 13,200 | 11,769 | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | 8,466 | — | |||||||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和待售資產的分類 | — | 3,023 | 3,641 | (3,162) | |||||||||||||||||||
債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 2,362 | 1,817 | 8,939 | 7,300 | |||||||||||||||||||
股票補償費用 | 4,527 | 6,271 | 20,546 | 23,457 | |||||||||||||||||||
遞延税 | (85,595) | 387,287 | (84,745) | 388,607 | |||||||||||||||||||
其他 | 8,495 | 14,300 | 610 | 7,511 | |||||||||||||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | 162,080 | 217,148 | 174,249 | 154,145 | |||||||||||||||||||
庫存 | 155,390 | 174,903 | 599,982 | (437,641) | |||||||||||||||||||
其他資產 | 103,505 | (36,129) | 82,672 | (107,742) | |||||||||||||||||||
應付賬款 | (69,191) | (219,268) | (194,602) | (241,557) | |||||||||||||||||||
應計養老金和退休後福利 | 2,618 | (957) | 6,799 | (2,023) | |||||||||||||||||||
應計負債和其他 | (114,184) | (25,368) | (152,119) | (126,760) | |||||||||||||||||||
來自經營活動的淨現金 | 274,405 | 132,880 | 561,749 | (358,802) | |||||||||||||||||||
投資活動: | |||||||||||||||||||||||
資本支出 | (8,266) | (41,167) | (44,056) | (112,122) | |||||||||||||||||||
購買商標 | — | — | — | (103,000) | |||||||||||||||||||
出售資產的收益 | 159 | (102) | 331 | 157 | |||||||||||||||||||
其他 | 1 | 4,177 | 20,242 | (1,463) | |||||||||||||||||||
來自投資活動的淨現金 | (8,106) | (37,092) | (23,483) | (216,428) | |||||||||||||||||||
融資活動: | |||||||||||||||||||||||
定期貸款機制的借款 | — | — | 891,000 | — | |||||||||||||||||||
定期貸款機制的還款 | (14,750) | (6,250) | (44,250) | (25,000) | |||||||||||||||||||
應收賬款證券化融資機制的借款 | 541,500 | 536,800 | 2,270,000 | 1,840,389 | |||||||||||||||||||
應收賬款證券化機制的還款 | (736,000) | (538,800) | (2,473,500) | (1,630,889) | |||||||||||||||||||
循環貸款機制的借款 | 306,500 | 454,500 | 1,923,000 | 1,792,000 | |||||||||||||||||||
循環貸款設施的還款 | (367,000) | (531,000) | (2,275,500) | (1,439,500) | |||||||||||||||||||
優先票據的借款 | — | — | 600,000 | — | |||||||||||||||||||
優先票據的還款 | — | — | (1,436,884) | — | |||||||||||||||||||
應付票據的借款 | — | — | — | 21,454 | |||||||||||||||||||
應付票據的還款 | — | — | — | (21,713) | |||||||||||||||||||
股票回購 | — | — | — | (25,018) | |||||||||||||||||||
支付的現金分紅 | — | (52,350) | — | (209,312) | |||||||||||||||||||
修改和再融資信貸額度的款項 | (2,517) | (2,526) | (31,020) | (3,159) | |||||||||||||||||||
其他 | (37) | 207 | (2,921) | (3,423) | |||||||||||||||||||
來自融資活動的淨現金 | (272,304) | (139,419) | (580,075) | 295,829 | |||||||||||||||||||
外匯匯率變動對現金的影響 | 20,415 | 28,913 | 8,897 | (42,815) | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物的變化 | 14,410 | (14,718) | (32,912) | (322,216) | |||||||||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 191,091 | 253,131 | 238,413 | 560,629 | |||||||||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 205,501 | $ | 238,413 | $ | 205,501 | $ | 238,413 | |||||||||||||||
1 | 在2022年3月5日出售歐洲內衣業務之前的時期,與已終止業務相關的現金流尚未分離,仍包含在主要資產和負債類別中。因此,簡明合併現金流量表包括持續經營和已終止業務的結果。 |
下表顯示了根據公認會計原則報告的業績與截至2023年12月30日的季度和年度調整後的業績以及與上一年的比較的對賬情況。公司選擇向投資者提供以下非公認會計準則指標,以便對過去、現在和未來的經營業績進行進一步分析,並作為評估運營的補充手段,但不考慮全球冠軍績效計劃、全部潛力轉型計劃和其他除公司核心業務之外被視為重要獨立舉措的行動。雖然預計任何單一交易都不會持續發生這些成本,但類似的成本、支出和費用在前幾期也曾發生,並可能在未來時期再次出現,視未來的業務計劃和情況而定。 2023年和2022年的重組和其他與行動相關的費用包括以下內容: | ||
全球冠軍績效計劃 | Global Champion績效計劃包括與公司加快和加強戰略舉措有關的行動和相關費用,以進一步簡化運營和定位品牌以實現長期盈利增長,以及對全球冠軍業務戰略替代方案的評估,其中包括與執行其渠道、組合和產品細分戰略(包括已終止項目的退出)相關的超過5900萬美元的庫存減記,這些減記反映在毛利中,以及約2900萬美元的庫存減記與專業費用、供應鏈細分、門店關閉、遣散費和其他成本相關的費用,其中約800萬美元反映在毛利中,約2,100萬美元反映在銷售、一般和管理費用中。 | ||||
供應鏈細分 | 代表與供應鏈細分相關的費用,以重組和定位公司的製造網絡,使其與其全部潛力轉型計劃的需求趨勢保持一致。 | ||||
裁員行動和相關的遣散費 | 代表與運營模式計劃相關的費用,主要是員工人數行動以及因實施公司全部潛力轉型計劃而產生的相關遣散費和調整。 | ||||
科技 | 代表與實施公司技術現代化計劃相關的技術費用,該計劃包括其全潛力轉型計劃下的全球企業資源規劃平臺。 | ||||
專業服務 | 代表與實施公司全部潛力轉型計劃相關的專業費用,主要包括諮詢和諮詢服務。 | ||||
出售業務的損益和待售資產的分類 | 代表與出售公司美國Sheer Hosiery業務相關的收益/虧損以及出售前相關估值補貼的調整,主要來自營運資金變動導致的賬面價值變化。 | ||||
債務消滅造成的損失 | 代表與2023年第一季度贖回公司4.625%的優先票據和3.5%的優先票據相關的費用。 | ||||
交叉貨幣掉期合約的最終結算收益 | 主要代表與AOCI中以前被指定為現金流套期保值的跨貨幣互換合約相關的剩餘收益,該合約是在公司在2023年第一季度結算時解除與贖回3.5%優先票據相關的跨貨幣互換合約時發佈的收益的。 | ||||
離散的税收優惠 | 代表對2022年12月31日設立的與瑞士法定減值的遞延税有關的非現金儲備的調整,這並不代表公司的核心業務運營。 | ||||
税收對行動的影響 | 代表根據費用發生地的司法管轄區對重組和其他與行動相關的費用的適用有效税率。 |
季度已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||
毛利,根據公認會計原則報告 | $ | 493,669 | $ | 501,977 | $ | 1,896,410 | $ | 2,221,108 | |||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 38.1 | % | 34.1 | % | 33.6 | % | 35.6 | % | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
全球冠軍績效計劃 | 2,859 | — | 66,964 | — | |||||||||||||||||||
全部潛在轉型計劃: | |||||||||||||||||||||||
供應鏈細分 | (1,284) | 3,395 | 4,151 | 17,982 | |||||||||||||||||||
裁員行動和相關的遣散費 | 156 | (516) | 1,025 | (712) | |||||||||||||||||||
其他 | — | 13 | — | (245) | |||||||||||||||||||
經調整後的毛利 | $ | 495,400 | $ | 504,869 | $ | 1,968,550 | $ | 2,238,133 | |||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 38.2 | % | 34.3 | % | 34.9 | % | 35.9 | % |
季度已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則報告的銷售、一般和管理費用 | $ | 397,572 | $ | 441,642 | $ | 1,607,628 | $ | 1,701,563 | |||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 30.7 | % | 30.0 | % | 28.5 | % | 27.3 | % | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
全球冠軍績效計劃 | (11,451) | — | (21,081) | — | |||||||||||||||||||
全部潛在轉型計劃: | |||||||||||||||||||||||
科技 | (657) | (2,870) | (8,953) | (11,922) | |||||||||||||||||||
裁員行動和相關的遣散費 | (573) | (9,849) | (5,080) | (8,933) | |||||||||||||||||||
專業服務 | (6) | (2,980) | (3,819) | (23,994) | |||||||||||||||||||
出售業務的收益(虧損)和待售資產的分類 | — | (3,023) | (3,641) | 3,535 | |||||||||||||||||||
其他 | (233) | (611) | (1,190) | (1,519) | |||||||||||||||||||
經調整後的銷售、一般和管理費用 | $ | 384,652 | $ | 422,309 | $ | 1,563,864 | $ | 1,658,730 | |||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 29.7 | % | 28.7 | % | 27.7 | % | 26.6 | % |
季度已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則報告的營業利潤 | $ | 96,097 | $ | 60,335 | $ | 288,782 | $ | 519,545 | |||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 7.4 | % | 4.1 | % | 5.1 | % | 8.3 | % | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
全球冠軍績效計劃 | 14,310 | — | 88,045 | — | |||||||||||||||||||
全部潛在轉型計劃: | |||||||||||||||||||||||
科技 | 657 | 2,870 | 8,953 | 11,922 | |||||||||||||||||||
裁員行動和相關的遣散費 | 729 | 9,333 | 6,105 | 8,221 | |||||||||||||||||||
供應鏈細分 | (1,284) | 3,395 | 4,151 | 17,982 | |||||||||||||||||||
專業服務 | 6 | 2,980 | 3,819 | 23,994 | |||||||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和待售資產的分類 | — | 3,023 | 3,641 | (3,535) | |||||||||||||||||||
其他 | 233 | 624 | 1,190 | 1,274 | |||||||||||||||||||
調整後的營業利潤 | $ | 110,748 | $ | 82,560 | $ | 404,686 | $ | 579,403 | |||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 8.5 | % | 5.6 | % | 7.2 | % | 9.3 | % |
季度已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則報告的利息支出、淨支出和其他支出 | $ | 77,063 | $ | 53,311 | $ | 313,874 | $ | 166,807 | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | (8,466) | — | |||||||||||||||||||
交叉貨幣掉期最終結算的收益 | — | — | 1,370 | — | |||||||||||||||||||
調整後的利息支出、淨支出和其他支出 | $ | 77,063 | $ | 53,311 | $ | 306,778 | $ | 166,807 |
季度已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則報告的所得税前持續經營收入(虧損) | $ | 19,034 | $ | 7,024 | $ | (25,092) | $ | 352,738 | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
全球冠軍績效計劃 | 14,310 | — | 88,045 | — | |||||||||||||||||||
全部潛在轉型計劃: | |||||||||||||||||||||||
科技 | 657 | 2,870 | 8,953 | 11,922 | |||||||||||||||||||
裁員行動和相關的遣散費 | 729 | 9,333 | 6,105 | 8,221 | |||||||||||||||||||
供應鏈細分 | (1,284) | 3,395 | 4,151 | 17,982 | |||||||||||||||||||
專業服務 | 6 | 2,980 | 3,819 | 23,994 | |||||||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和待售資產的分類 | — | 3,023 | 3,641 | (3,535) | |||||||||||||||||||
其他 | 233 | 624 | 1,190 | 1,274 | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | 8,466 | — | |||||||||||||||||||
交叉貨幣掉期最終結算的收益 | — | — | (1,370) | — | |||||||||||||||||||
調整後的所得税前持續經營收入 | $ | 33,685 | $ | 29,249 | $ | 97,908 | $ | 412,596 |
季度已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則報告的所得税支出(收益) | $ | (58,907) | $ | 425,132 | $ | (7,366) | $ | 483,907 | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
離散的税收(費用)福利 | 80,859 | (422,918) | 85,122 | (422,918) | |||||||||||||||||||
税收對行動的影響 | — | 2,758 | — | 9,152 | |||||||||||||||||||
調整後的所得税支出 | $ | 21,952 | $ | 4,972 | $ | 77,756 | $ | 70,141 |
季度已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則報告的持續經營收入(虧損) | $ | 77,941 | $ | (418,108) | $ | (17,726) | $ | (131,169) | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
全球冠軍績效計劃 | 14,310 | — | 88,045 | — | |||||||||||||||||||
全部潛在轉型計劃: | |||||||||||||||||||||||
科技 | 657 | 2,870 | 8,953 | 11,922 | |||||||||||||||||||
裁員行動和相關的遣散費 | 729 | 9,333 | 6,105 | 8,221 | |||||||||||||||||||
供應鏈細分 | (1,284) | 3,395 | 4,151 | 17,982 | |||||||||||||||||||
專業服務 | 6 | 2,980 | 3,819 | 23,994 | |||||||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和待售資產的分類 | — | 3,023 | 3,641 | (3,535) | |||||||||||||||||||
其他 | 233 | 624 | 1,190 | 1,274 | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | 8,466 | — | |||||||||||||||||||
交叉貨幣掉期最終結算的收益 | — | — | (1,370) | — | |||||||||||||||||||
離散税收支出(福利) | (80,859) | 422,918 | (85,122) | 422,918 | |||||||||||||||||||
税收對行動的影響 | — | (2,758) | — | (9,152) | |||||||||||||||||||
調整後持續經營業務收入 | $ | 11,733 | $ | 24,277 | $ | 20,152 | $ | 342,455 |
季度已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據 GAAP1,持續經營業務的攤薄後每股收益(虧損) | $ | 0.22 | $ | (1.19) | $ | (0.05) | $ | (0.37) | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
全球冠軍績效計劃 | 0.04 | — | 0.25 | — | |||||||||||||||||||
全部潛在轉型計劃: | |||||||||||||||||||||||
科技 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||
裁員行動和相關的遣散費 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||
供應鏈細分 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |||||||||||||||||||
專業服務 | — | 0.01 | 0.01 | 0.07 | |||||||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和待售資產的分類 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | (0.01) | |||||||||||||||||||
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||
交叉貨幣掉期最終結算的收益 | — | — | 0.00 | — | |||||||||||||||||||
離散税收支出(福利) | (0.23) | 1.21 | (0.24) | 1.21 | |||||||||||||||||||
税收對行動的影響 | — | (0.01) | — | (0.03) | |||||||||||||||||||
調整後的持續經營業務攤薄後每股收益 | $ | 0.03 | $ | 0.07 | $ | 0.06 | $ | 0.98 |
1 | 由於四捨五入,金額可能不是相加的。 |
包括200萬美元的有利外幣影響在內,不包括C9冠軍在內的全球冠軍銷售額在2023年第四季度與2022年第四季度相比下降了約23%。按固定貨幣計算,2023年第四季度不包括C9冠軍在內的全球冠軍銷售額與2022年第四季度相比下降了約24%。 | ||
最近十二個月 | |||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
槓桿比率: | |||||||||||
息税折舊攤銷前利潤1: | |||||||||||
持續經營造成的損失 | $ | (17,726) | $ | (131,169) | |||||||
利息支出,淨額 | 275,354 | 157,073 | |||||||||
所得税支出(福利) | (7,366) | 483,907 | |||||||||
折舊和攤銷 | 105,037 | 106,267 | |||||||||
息税折舊攤銷前利潤 | 355,299 | 616,078 | |||||||||
重組和其他與行動相關的費用總額(不包括對行動的税收影響)2 | 123,000 | 59,858 | |||||||||
其他淨損失、費用和支出3 | 123,856 | 118,240 | |||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 | $ | 602,155 | $ | 794,176 | |||||||
淨負債: | |||||||||||
債務(當前和長期債務以及應收賬款證券化融資,不包括長期債務發行成本和分別為36,110美元和13,198美元的債務折扣) | $ | 3,336,750 | $ | 3,872,275 | |||||||
(減去)與非限制性子公司相關的債務4 | (6,000) | — | |||||||||
其他債務和現金調整5 | 4,185 | 4,955 | |||||||||
(減去)現金和現金等價物 | (205,501) | (238,413) | |||||||||
淨負債 | $ | 3,129,434 | $ | 3,638,817 | |||||||
來自持續經營業務的債務/收益(虧損)6 | (188.2) | (29.5) | |||||||||
調整後的淨負債/息税折舊攤銷前利潤7 | 5.2 | 4.6 |
1 | 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的持續經營收益(EBITDA)是一項非公認會計準則財務指標。 | ||||
2 | 截至2023年12月30日的最後十二個月包括8,800萬美元的全球冠軍績效計劃費用、900萬美元的技術費用、800萬美元的債務清償損失、600萬美元的員工行動和相關遣散費、400萬美元的供應鏈分割費用、400萬美元的專業服務、400萬美元的業務出售和待售資產分類的虧損、100萬美元與其他重組和其他行動相關的100萬美元相關費用和最終交叉結算所得的(1)萬美元收益貨幣互換合約。截至2022年12月31日的最後十二個月包括2400萬美元的專業服務、1,800萬美元的供應鏈分割費用、1200萬美元的技術費用、800萬美元的裁員行動和相關的遣散費、約200萬美元與其他重組和其他行動相關費用以及持有待售資產分類的收益(40萬美元)。表6-A更詳細地描述了重組和其他與行動相關的費用中包含的項目。 | ||||
3 | 代表根據經修訂的2021年11月19日經修訂的第五次修訂和重述信貸協議,可以從公司的槓桿比率中排除的其他淨虧損、費用和支出。截至2023年12月30日的最後十二個月,主要包括7200萬美元的多餘和過期庫存註銷,2100萬美元的其他薪酬相關項目,主要是股票薪酬支出,1,700萬美元的養老金非現金支出,與銷售激勵攤銷相關的1,300萬美元費用,800萬美元的非現金雲計算費用,300萬美元的壞賬支出,與勒索軟件攻擊和特殊事件相關的200萬美元費用,淨額(700萬美元)套期保值活動產生的未實現收益和(500)萬美元的利息債務支出和與非限制性子公司相關的債務發行成本的攤銷。截至2022年12月31日的最後十二個月,主要包括3200萬美元的多餘和過期庫存註銷,與勒索軟件攻擊和特殊事件相關的3,100萬美元費用,2500萬美元的其他薪酬相關項目,主要是股票補償支出,2,100萬美元的養老金非現金支出,700萬美元的壞賬支出和200萬美元的非現金雲計算費用。 | ||||
4 | 代表公司非限制性子公司簽訂的現有應收賬款證券化機制下的未償金額。 | ||||
5 | 包括在某些地區開具的信用證、融資租賃和現金餘額。 | ||||
6 | 代表債務除以持續經營收入(虧損),這是調整後與淨負債/息税折舊攤銷前利潤最具可比性的GAAP財務指標。 | ||||
7 | 代表公司的槓桿比率,即經修訂的2021年11月19日第五次修訂和重述信貸協議下的合併淨總槓桿比率,該協議不包括其他淨虧損、費用和支出以及重組和其他與行動相關的費用。 |
季度已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||||||||||
12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | 12月30日, 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||
自由現金流1: | |||||||||||||||||||||||
來自經營活動的淨現金 | $ | 274,405 | $ | 132,880 | $ | 561,749 | $ | (358,802) | |||||||||||||||
資本支出 | (8,266) | (41,167) | (44,056) | (112,122) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 266,139 | $ | 91,713 | $ | 517,693 | $ | (470,924) |
1 | 自由現金流包括2022年3月5日出售歐洲內衣業務之前持續經營和已終止業務的業績。 |
季度結束 | 年終了 | ||||||||||
3月30日 2024 | 12月28日 2024 | ||||||||||
根據公認會計原則計算的營業利潤展望 | 45,000 美元到 65,000 美元 | 430,000 到 450,000 美元 | |||||||||
重組和其他與行動相關的費用 | 15,000 | 70,000 | |||||||||
調整後的營業利潤展望 | 60,000 到 80,000 美元 | 500,000 至 520,000 美元 | |||||||||
根據 GAAP1 計算,持續經營業務的攤薄後每股收益(虧損) | $ (0.14) 到 $ (0.08) | 0.22 美元到 0.28 美元 | |||||||||
重組和其他與行動相關的費用 | 0.04 | 0.20 | |||||||||
經調整後,持續經營業務的攤薄後每股收益(虧損) | $ (0.10) 到 $ (0.04) | 0.42 美元到 0.48 美元 | |||||||||
根據公認會計原則計算的運營前景產生的現金流 | $400,000 | ||||||||||
資本支出展望 | 65,000 | ||||||||||
自由現金流展望 | $335,000 |
1 | 該公司預計,截至2024年3月30日的季度約有3.53億股攤薄加權平均已發行股票,截至2024年12月28日的年度約3.54億股攤薄加權平均已發行股份。 |