8-K

時間：2024年3月7日

撰稿S/塔瑪拉·L·肖克

常務副總裁兼首席會計官

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年3月1日

大都會人壽公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

1-15787

13-4075851

(國家或其他司法管轄區

(法團成員)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)


公園大道200號, 紐約, 紐約		10166-0188
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

212-578-9500

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐

根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

☐

《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐

《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)節登記的證券：


每個班級的標題	交易符號	各交易所名稱在其上註冊的
普通股，面值$0.01	相見	紐約證券交易所
浮動匯率非累計優先股，A系列，面值$0.01	符合PRA標準	紐約證券交易所
存托股份，每股相當於5.625%股份的千分之一權益非累計優先股，E系列	MET PRE	紐約證券交易所
存托股份，每股相當於4.75%股份的千分之一權益非累計優先股，F系列	MET PRF	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司 ☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

項目 2.03。

設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

於2024年3月7日，大都會人壽(“本公司”)發行本金總額為人民幣7,100,000,000元的2029年到期的1.009釐優先債券(“本公司債券”)、本金總額人民幣23,100,000,000元的2031年到期的1.415釐優先債券(“本公司債券”)、本金總額人民幣16,700,000,000元的2034年到期的1.670釐優先債券(“本公司債券”)、本金總額為11,200,000,000元的2039年到期的1.953釐優先債券(“2039年優先債券”)，於2044年到期的2.195釐優先債券本金總額人民幣15,500,000,000元(“2044年優先債券”)、2054年到期的2.390釐優先債券本金總額23,500,000,000元(“2054年優先債券”)及2059年到期的2.390釐優先債券本金總額人民幣15,200,000,000元(連同2029年高級債券、2031年優先債券、2034年優先債券、2039年高級債券、2044年高級債券及2054年高級債券，簡稱“高級債券”)。優先票據是根據本公司與紐約梅隆銀行信託公司(作為J.P.Morgan Trust Company，National Association(作為Bank One Trust Company，N.A.的繼承人)的繼承人)以受託人(受託人)的身份發行的日期為2001年11月9日的高級契約(以參考本公司截至2011年12月31日止年度的10-K表格年報附件4.1(A)併入)發行，並於日期為3月7日的第三十九份補充契約補充下發行。2024年關於2029年高級票據(作為附件4.1附於本文件，並以引用方式併入本文)、日期為截至2024年3月7日的關於2031年高級票據的第四十次補充契約(作為附件4.2，並以參考方式併入本文)、日期為截至2024年3月7日的關於2034年高級票據的第四十一次補充契約(作為附件4.3，並以引用方式併入本文)、日期截至2024年3月7日的關於2039年高級票據的第四十二次補充契約(作為附件4.4，並通過引用併入本文)，日期為2044年3月7日的第四十三份補充契約(日期為2044年3月7日的附件4.5，並以參考方式併入本文)、日期為2024年3月7日的第四十四份補充契約(日期為2054年3月7日的附件為附件4.6，並通過引用併入本文)和第四十五份補充契約(日期為2024年3月7日的附件為附件4.7，併入本文作為參考)。

高級票據是根據S-3表格(檔案)上的擱置登記聲明發售及出售的編號：333-268442)於2022年11月17日提交給美國證券交易委員會(“委員會”)，以及日期為2024年3月1日的與高級票據相關的招股説明書補編(根據1933年證券法第424(B)(2)條向委員會提交)。

項目 8.01.

其他活動

於2024年3月1日，本公司與瑞穗證券美國有限公司、摩根士丹利國際有限公司、SMBC日興證券美國有限公司及美林國際作為定價協議附表I所指名的幾家承銷商的代表，訂立了(I)一份承銷協議(作為附件1.1，並以參考方式併入本文件)及(Ii)一份關於出售優先票據的定價協議(“定價協議”)(“定價協議”)。

Willkie Farr&Gallagher LLP關於高級票據有效性的意見信副本作為附件5.1附於本文件。

項目 9.01

財務報表和證物。


展品不是的。		展品説明

1.1		本公司與瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利國際公司、SMBC日興證券美國公司和美林國際公司簽署的承銷協議，日期為2024年3月1日，作為定價協議附表I中指定的幾家承銷商的代表。

1.2		該公司與瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利國際公司、SMBC日興證券美國公司和美林國際公司簽署了日期為2024年3月1日的定價協議，作為其中提到的幾家承銷商的代表。

4.1		本公司與受託人之間的第三十九份補充契約，日期為2024年3月7日。

4.2		第四十份補充契約，日期為2024年3月7日，由公司和受託人簽署。

4.3		第四十一份補充契約，日期為2024年3月7日，由本公司與受託人簽訂。

4.4		本公司與受託人之間的第42份補充契約，日期為2024年3月7日。

4.5		本公司與受託人之間的第43份補充契約，日期為2024年3月7日

4.6		本公司與受託人之間的第四十四份補充契約，日期為2024年3月7日

4.7		本公司與受託人之間的第四十五份補充契約，日期為2024年3月7日

4.8		2029年高級票據表格(載於上文附件A至附件4.1)。

4.9		2031年高級票據表格(載於上文附件A至附件4.2)。

4.10		2034年高級票據表格(載於上文附件A至附件4.3)。

4.11		2039年高級票據表格(載於上文附件A至附件4.4)。

4.12		2044年高級票據表格(載於上文附件A至附件4.5)。

4.13		2054年高級票據格式(作為上文附件A至附件4.6)。

4.14		2059年高級票據表格(載於上文附件A至附件4.7)。

5.1		Willkie Farr&Gallagher LLP關於高級筆記有效性的意見信。

23.1		Willkie Farr&Gallagher LLP的同意(包括在上文的附件5.1中)。

101		依據《條例》第406條封面採用內聯XBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式。

104		封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔幷包含在附件101中)。