美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

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8-K 表格

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當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年1月23日

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根據該法第12（b）條註冊的證券：

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。簽訂重要的最終協議。

林德融資

根據先前披露的與Lind Global Fund II LP（“Lind”）簽訂的證券購買協議（“SPA”），德克薩斯州公司（“Ainos”、“我們” 或 “公司”）行使了SPA第2.1節規定的權利，本金為1,750,000.00美元的額外融資，收盤時資金為875,000.00美元，875,000.00美元資金的提供須遵守有效的註冊聲明以及SPA和優先擔保可轉換本票第一修正案（經修訂的 “票據”）中規定的其他條件

該票據的到期日已修訂為2025年3月28日，前提是公司可以將該日期延長至2025年7月28日。如果公司行使延長到期日的權利，則每延期一個月，票據中的本金將增加延期通知之日未償還本金的1％，最高金額為4％。

該票據將按每股7.50美元的初始轉換價格轉換為Ainos的普通股，經過反向拆分調整，並可能根據附註中的進一步規定進行調整。

票據中規定了寬限期，適用於該票據的最低市值要求降至7,000,000.00美元。

關於附註中設想的修正案和額外成交額，公司將向林德發行認股權證，以每股2.16美元的行使價購買1,021,400股股票。該公司向配售代理人發行了認股權證，以每股行使價8.25美元購買4,666股公司普通股，但有待調整。此外，公司向配售代理人支付了總收益的7％的現金費。

項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

根據本表格8-K第1.01項披露的與Ainos有關的事項已通過本參考文獻納入此處。

項目 8.01 其他活動。

該公司於2024年1月24日發佈了一份新聞稿，宣佈了此次配售。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

項目 9.01 展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。