美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16根據

1934年《證券交易法》

2023年12月

佣金 文檔號001-41291

梅花國際醫療技術有限公司。

(註冊人姓名英文譯本)

頭橋鎮通達路88號

揚州市廣陵區，225000

人民Republic of China

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或將提交年度報告：

Form 20-F Form 40-F☐

簽訂實質性的最終協議。

證券購買協議

於2023年12月27日，美華國際醫療科技有限公司(一家獲開曼羣島豁免的有限責任公司(“本公司”))與若干機構投資者(“投資者”)訂立證券 購買協議(“SPA”)，據此，本公司同意不時發行最多50,500,000美元的本公司證券(“發售”)，包括可轉換票據，可按7.0%的原始發行折扣發行(“票據”)，及隨附的普通股認購權證 (“認股權證”)，為期五年，可就若干本公司普通股行使，每股面值0.0005美元(“普通股”)，相等於按各票據本金金額除以適用的可供選擇認購權(定義見SPA)所得數目的50%，須作出調整及4.99%實益擁有權限制。根據SPA，本公司同意於發售初步結束時(“首次完成”)向投資者發行6,000,000美元債券，可按以下較低者兑換：(I)每股2.738美元(或普通股於2023年12月27日的每股面值110%)或(Ii)每股價格相等於緊接適用換股日期前七(7)個交易日普通股最低面值的95%，但須作出若干調整及4.99%的實益所有權限制。以及可行使的認股權證，最多可行使1,205,254股普通股，行使價為每股2.9869美元(或2023年12月27日普通股平均等值的120%)。該等票據除非發生違約事件，否則不產生利息，到期日期為364天 ，必須由本公司在下列情況下溢價贖回：(I)後續融資(定義見SPA)、(Ii)控制權變更(定義見SPA)及(Iii)其中所列的若干股權條件。本公司亦有權在本公司認為符合其最大利益的情況下贖回債券 ，例如本公司認為債券的違約事件即將發生。 債券載有類似交易慣常的其他違約契諾及違約事件。

第一次關閉預計將在2024年1月2日左右進行，條件是滿足慣常的關閉條件。在第一次成交後，並在滿足某些額外的 條件(包括投資者持有本金低於500,000美元的未償還票據)的情況下，根據SPA，可能會發生額外的融資 (每一批都是“額外的成交”)。於每次額外收市時，投資者將獲發一份載有與首次發行票據大致相同條款的額外票據，可按緊接該額外收市前一個交易日普通股VWAP的110%轉換為普通股，並可按緊接該額外收市前一個交易日的普通股VWAP數目的50%行使認股權證 ，而該認股權證可於緊接該額外收市前一個交易日按普通股VWAP的120%行使。

此外，根據SPA，除某些例外情況外，本公司(I)授予投資者參與 後續融資(定義見SPA)的權利，直至自無未償還票據或認股權證之日起計12個月，(Ii) 同意不發行或宣佈發行或建議發行任何普通股或普通股等價物(定義見SPA )，或於(X)自SPA日期起計的60天期間 及(Y)自每次額外完成交易起計的60天期間及(Iii)同意不進行浮動利率交易(如SPA所界定的 )，或進行攤薄發行(除非獲投資者批准)，或進行攤薄發行(除非獲投資者批准) 。如果發生後續融資，投資者有權要求本公司使用該等收益的30% 以105%的溢價和按比例償還其未償還票據。此外，本公司同意在未經投資者事先同意的情況下，自SPA之日起12個月內不對其股本進行反向拆分或重新分類，但受某些例外情況的限制。並不得在未經投資者事先同意的情況下產生任何超過500,000美元的額外債務，該同意不得被無理拒絕。SPA包含類似交易慣常使用的某些其他陳述和保證、契諾和賠償。

票據及相關普通股 根據經修訂的F-3表格的有效擱置登記聲明(文件編號333-27419)發行，該表格最初於2023年8月24日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)，並於2023年9月29日宣佈生效。在首次成交前，本公司將根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第424(B)(5)條的規定提交招股説明書補充文件，登記首次成交時發行的票據和該等票據相關的普通股。

SPA、本説明和保證書的副本分別作為附件99.1、99.2和99.3附於本文件，並通過引用併入本文。以上對SPA、備註和授權書的説明 是此類協議的主要條款的摘要，並不自稱是完整的，並且通過參考SPA、備註和授權書而對其全部內容進行限定。

註冊權協議

與訂立SPA同時，並根據其條款，本公司與投資者訂立登記權協議(“RRA”)，據此， 公司同意登記於首次成交時發出的認股權證(“認股權證 股份”)行使時可發行的普通股(“認股權證 股份”)於表格F-3或表格F-1上的登記聲明(倘表格F-3不可用，則本公司可用 )，(“登記聲明”)予美國證券交易委員會。此外，根據RRA的條款，本公司將有責任登記可能根據SPA條款出售及發行予投資者的任何其他票據、認股權證及普通股。 未來發行的票據或認股權證。

本公司同意盡其最大努力使登記認股權證股票的《登記聲明》在《註冊協議》發佈之日起六十(60)個歷日內由美國證券交易委員會宣佈生效(或，如果美國證券交易委員會在90個歷日內進行全面審查，則在90個歷日內)，並盡其最大努力 使該註冊聲明持續有效，直至(I)銷售股東(如其中所定義)可以轉售證券的日期中最早的一天，而不考慮由於證券法第144條(“第144條”)的原因而造成的任何數量或銷售方式的限制，不要求公司遵守規則144或任何其他類似效力規則下的現行公開信息，或(Ii)根據本招股説明書或規則144或任何其他類似效力規則出售所有證券的日期。

RRA形式的副本作為附件99.4附於此，並通過引用結合於此。上述對RRA的描述是此類協議的實質性條款的摘要，並不自稱是完整的，並通過參考RRA對其整體進行了限定。

安置代理

於2023年12月27日，本公司亦與Maxim Group LLC(“Maxim”或“配售代理”)， 訂立配售代理協議(“PAA”)，以聘請Maxim作為是次發售的獨家配售代理。Maxim擔任此次發行的唯一配售代理。公司 同意向安置代理支付相當於此次發行所得總收益的7.0%的總現金費用，外加最多50,000美元的所有差旅和其他自付費用，包括為安置代理提供法律顧問的合理和核算的費用和開支。

PAA的副本作為附件99.5附於此，並通過引用結合於此。前述對PAA的描述是此類協議的實質性條款的摘要，並不聲稱是完整的，並通過參考PAA對其整體進行了限定。

新聞稿發佈時間

2023年12月28日，該公司發佈了一份新聞稿 ，宣佈了SPA中預期的交易定價。此類新聞稿附在本報告的表格6-K後，見附件99.6。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

4